MC.MC1: Marketing & Communicatie Marketingplan: Benefon Kees Winkel

MC.MC1: Marketing & Communicatie Marketingplan: Benefon Kees Winkel

Groep 5: Kay Kesaulya Pedja Pantic Niniane Veldhoen Jeroen Verbraak Jitze Jan de Vries

Versie: 3.0

Samenvatting Benefon is sinds 1988 actief in de mobiele telefoonsector. Productvernieuwend was Benefon in 1999 toen het GSM en GPS ging combineren in één toestel. In 2004 is een nieuwe reeks producten op de markt gebracht onder de naam TWIG. Deze TWIG-lijn is in 2006 uitgebreid met de TWIG Discovery. Dit toestel combineert de meest geavanceerde GPS technologie, Bluetooth en PC-synchronisatie. Op dit moment is de financiële situatie van Benefon niet rooskleurig. De aandeelhouders eisen dat er per direct rendement komt op hun volgende investeringen. Als dit niet gebeurt, zal het bedrijf het einde van het jaar niet halen. De sterke punten van Benefon zijn onder andere dat het leider is op het gebied van de combinatie GSM en GPS en dat het een goede reputatie heeft bij eindgebruikers. Zwakke punten zijn dat de prijzen bovengemiddeld zijn en dat Benefon een hele kleine speler is op de markt. Doordat het een kleine speler is en het in een niche markt opereert, heeft het wel een groot nieuw afzetgebied dat nog veroverd kan worden. De grootste concurrentie is op dit moment en in de nabije toekomst te verwachten vanuit de producenten van draagbare navigatiesystemen. Op dit moment heeft Benefon nog het voordeel ten opzichte van de concurrentie, dat het GPS en GSM combineert. Hierdoor kunnen gebruikers van de SOS-functie gebruik maken die personen of hulpdiensten waarschuwt in geval van nood. Het sterke punt van Benefon in de externe markt is dat het al 16 jaar gespecialiseerd is in GSM en GPS combinaties. De zwakke punten zijn dat de prijs van de telefoons hoog is en dat de financiële situatie van Benefon op dit moment niet rooskleurig is. Een grote kans heeft het bedrijf met het vergroten van de afzetmarkt. Door de extra functies kunnen afnemers die nu net buiten de doelgroep vallen binnen de doelgroep gehaald worden. De bedreigingen zijn onder andere de financiële situatie en het te gericht zijn op winst. Het voorstel is om met deze telefoon te gaan richten op outdoor sporters. Deze doelgroep zal veelal gebruik gaan maken van de geavanceerde GPS mogelijkheden en de speciale software die voor hen beschikbaar is gesteld. Dit wil men bereiken door veel aandacht aan reclame en marketing te besteden om het product aan de consument te verkopen.

Inhoudsopgave Huidige marketingsituatie ...................................................................................................... 1 Analyse van de interne situatie .......................................................................................... 1 Geschiedenis Benefon ................................................................................................... 1 Huidige Situatie .............................................................................................................. 2 Gewenste Situatie .......................................................................................................... 2 Omschrijving marketingprobleem ................................................................................... 2 Analyse van de externe situatie ......................................................................................... 3 Marktanalyse.................................................................................................................. 3 Afnemersanalyse............................................................................................................ 4 Concurrentieanalyse ...................................................................................................... 5 Beschrijving distributiestructuur in de markt.................................................................... 9 DESTEP factoren......................................................................................................... 10 SWOT analyse................................................................................................................. 14 Strategische Intentie............................................................................................................ 17 Vraagstukken ...................................................................................................................... 19 Doelmarkten........................................................................................................................ 20 Marketingstrategie............................................................................................................... 23 Marketingprogramma .......................................................................................................... 24 De marketingmix.............................................................................................................. 24 Product......................................................................................................................... 25 Prijs.............................................................................................................................. 26 Distributie ..................................................................................................................... 27 Promotie....................................................................................................................... 27 Personeel ..................................................................................................................... 28 De 3R-en ......................................................................................................................... 29 Reputatie...................................................................................................................... 29 Relatie.......................................................................................................................... 29 Ruil/ Marketing ............................................................................................................. 30 Financieel plan .................................................................................................................... 31 Implementatie...................................................................................................................... 33 Literatuurlijst........................................................................................................................ 35

Inleiding Voor u ligt het marketingplan opgesteld voor de Benefon TWIG Discovery pilot die in Nederland gestart zal worden begin december van dit jaar. In dit marketingplan is te vinden welke doelgroepen Benefon hoopt aan te boren in deze pilotmarkt en hoe Benefon met deze groepen hoopt te communiceren, daarbij hebben we de mobiele markt voor een groot deel in kaart gebracht en zo ook te kunnen bepalen waar de kansen en wat de bedreigingen zijn voor Benefon. Tevens wordt in dit document ook duidelijk gemaakt wat de sterke en zwakke punten zijn van Benefon en hoe hier mee moet worden omgegaan, is verwerkt door het document heen. Het primaire doel van Benefon is naamsbekendheid te verwerven op de Nederlandse markt en een klein marktaandeel te veroveren en zo winst te genereren. Als deze pilot een succes is zal dit marketingplan overgenomen worden voor andere Europese landen om daar ook marktaandeel te veroveren. Er zal dan wel per Europees land gekeken moeten worden hoe de markt het beste gepenetreerd kan worden. Dit omdat elk land een andere culturele achtergrond heeft en verschillende boodschappen anders geïnterpreteerd worden.

Marketing analyse

MC.MC1 Groep: 5

Huidige marketingsituatie Analyse van de interne situatie Geschiedenis Benefon Benefon is opgericht in 1988. De productontwikkeling en vervaardiging van de eerste producten werd door enkele pioniers voortgebracht. De Benefon Forte NMT 450 was de eerste mobiele telefoon van het nieuwe bedrijf. Het was een product dat veel over de bedrijfsfilosofie vertelt; het was radicaal en vernieuwend en eigenlijk de eerste mobiele telefoon van de wereld met ingebouwd antwoordapparaat. Benefon Forte had een bijzonder lange levenstijd in vergelijking met andere vergelijkbare producten die toen op de markt verkrijgbaar waren. De mobiele telefoon bevrijdde de mensen om te communiceren, ongeacht de tijd en plaats. Alsnog, bleef de gemeenschappelijke vraag: "Waar ben je?" Deze vraag is door Benefon gerelateerd naar veiligheid. Je moet je weg kunnen vinden en anderen moeten jou kunnen vinden, wanneer nodig is. Een nieuw tijdperk in productvernieuwing begon voor Benefon met het MORE-project van de Europees Unie (MORE = Mobile Rescue Phone). Het resultaat van het project was een nieuw, revolutionair begrip: een mobiele telefoon inclusief een geïntegreerde GPS-Navigator. Het nieuwe productbegrip kreeg vorm in de GSM + GPS producten van Benefon, na aanleiding hiervan werd de Benefon Esc! gelanceerd in 1999 en de Benefon Track in 2000 . Om precies te communiceren met je locatie en het navigeren naar anderen personen stond aan de basis van de nieuwe Benefon productgeneratie. In 2004 werd Benefon door een internationale groep van investeerders, Octagon Capital Ltd. Octagons’ input en expertise heeft geleid tot de lancering van de TWIG Discovery, een nieuwe reeks van apparaten gecombineerd met GPS navigatie op basis van GSM mobiele technologie. Benefon is op dit moment leider op het gebied van vernieuwing en onderzoek wat betreft het integreren van GPS-navigatie in mobiele telefonie. Benefon gaat door met het ontwikkelen van vernieuwende producten die draadloze communicatie verbeteren en hiermee de kwaliteit van het leven bevorderen. De oorspronkelijke pioniersgeest leeft ook onder het grote Benefon partner netwerk. Benefon gelooft dat door vernieuwend en vindingrijk te zijn, zij het verschil kunnen maken.

Kay Kesaulya Pedja Pantic Niniane Veldhoen Jeroen Verbraak Jitze Jan de Vries

1 van 33

MC.MC1 Groep: 5

Huidige Situatie De huidige situatie is als volgt: De aandeelhouders eisen nu dat er een bepaald rendement komt op hun investeringen. Enkele jaren geleden dreigde de onderneming failliet te gaan, maar momenteel maakt het bedrijf een bescheiden winst (waaruit geen dividend kan worden betaald). De aandeelhouders zijn het inmiddels beu en eisen enig resultaat. De leiding van de onderneming staat met haar rug tegen de muur. Er dient nu wat te gebeuren. Zo niet dan zal Benefon het einde van het jaar niet halen. Tevens wil Benefon elke associatie met haar grote Finse ‘broer’ vermijden.

Gewenste Situatie Omdat de aandeelhouders eisen dat er een bepaald rendement moet komen op hun investeringen, is er besloten om een populair toestel op de markt te brengen. Gebaseerd op de bekende technologie van Benefon is een product ontwikkeld waarin, naast standaard telefonie, GPS, flow management en overige applicaties ook een functie voor ontspanning is geïntegreerd. Als consumententrekkertje heeft men tevens 15 in Flash Lite geschreven games toegevoegd. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om online te gaan en te browsen, emailen en gamen. Met de introductie van het nieuwe product wil Benefon meer winst genereren met als gevolg dat er meer rendement komt op de investeringen van de aandeelhouders.

Omschrijving marketingprobleem Het probleem van Benefon is, dat ondanks de uitstekende technologie er niet genoeg winst gemaakt wordt. En omdat Benefon een beursgenoteerde onderneming is, zien de aandeelhouders weinig terug van hun investeringen. Na aanleiding van dit probleem heeft Benefon een nieuw product op de markt gezet. De marketing moet zo worden gevoerd dat het geen enkele vergelijking maakt met zijn grote Finse broer Nokia. Toch moet de winst stijgen en zal de marketingmix optimaal moeten worden ingezet.


2 van 33

MC.MC1 Groep: 5

Analyse van de externe situatie Marktanalyse De huidige markt voor mobiele telefoons in Europa is een substitutiemarkt en met name in de Europese landen waar de penetratiegraad van mobieltjes hoger dan het Europese gemiddelde van 97% ligt. Met uitschieters naar een penetratiegraad van 100% zijn Nederland, Zweden, Luxemburg, Finland koplopers op de substitutiemarkt voor mobiele telefonie. Omdat de Europese markt voornamelijk een substitutiemarkt is, zijn er nog weinig groeimogelijkheden en spelen leveranciers in op trends om toch hun mobieltjes aan de man te brengen. Dit houdt in dat ze hun levenscyclus voor hun producten verlengen door steeds weer nieuwe modellen met meer functies te leveren. Verder laat deze markt zich kenmerken door het leveren van homogene goederen en diensten, welke voor de eindgebruiker te substitutieneren zijn tegen elke andere concurrent. Zodra een producent iets nieuws toegevoegd heeft aan hun homogene product, volgt de concurrentie direct met een reactie. Deze tendens maakt het mogelijk dat kleine mobiele leveranciers niet goed kunnen inspelen op deze veranderingen zodat de posities binnen de markt ongeveer blijven zoals ze nu zijn, waardoor de kleinere producenten niet veel marktaandeel kunnen winnen. Doordat het een markt voor een homogeen product betreft en de concurrentie elkaar nagenoeg volgt blijven de marktposities nagenoeg vastliggen. Hierdoor blijkt dat de markt voor mobiele telefoons het stadium van volwassenheid heeft bereikt en daardoor is onderverdeeld als volgt:  Nokia: 33.3%  Motorola: 22.1%  Samsung: 11.2%  Sony Ericsson: 6.7%  LG: 6.5%  Overig: 20.3% Bron: Strategy Analytics

De marktvorm voor mobiele telefoons betreft een vrije markt, iedereen heeft de mogelijkheid een bedrijf te beginnen in deze sector mits er genoeg kennis en fondsen zijn voor de opbouw en uitvoering ervan. Overige feiten van de mobiele telefoonmarkt in Europa zijn: Opbrengsten Grootte Europese markt Jaarlijkse groei Grootste markt Kleinste markt


Gedaald met 8.8% 540 miljoen GSM gebruikers 10% Duitsland België

18 miljoen 3G gebruikers 330% 25.6 % opbrengsten 2.9 % opbrengsten

3 van 33

MC.MC1 Groep: 5

Afnemersanalyse Binnen de markt voor mobiele telefonie zijn de afnemers in de meeste gevallen de mobiele netwerkoperatoren. In Europa zijn er enkele grote afnemers die in bulk telefoons afnemen en tevens op verschillende landenmarkten opereren. Dit zijn:  Vodafone  T-Mobile  Orange  Telefónica  Anderen (KPN, O2, Debitel, Telfort) Deze operators nemen ongeveer 90% van de mobiele telefoons af die geproduceerd worden en verkopen deze door aan de eindgebruikers. De overige 10% is opgedeeld in 9% zakelijke gebruikers, zoals bedrijven en 1% gebruikers die SIMlock-vrije mobieltjes aanschaffen direct bij een leverancier zoals Nokia. Zoals in de marktanalyse beschreven is, is deze markt een substitutiemarkt voor een homogeen product en daar neigt het afnemersgedrag dan ook naar. Het doel van deze bulkafnemers is het genereren van datatransmissie in de vorm van voice, tekst en multimedia berichten. Zij hebben er dus baat bij dat de nieuwste mobieltjes worden afgenomen aangezien deze mobieltjes nieuwe manieren bieden om datastromen te genereren. Dit betekent dat de eindgebruikers gestimuleerd worden door de netwerkoperators om hun mobiele telefoon te vervangen voor een nieuwere en tevens de daarbij behorende diensten af te nemen. De eindgebruiker laat zich binnen de Europese markt kenmerken als een afnemer die graag state of the arts dan wel designproducten afneemt. De druk die deze afnemers kunnen uitoefenen zijn niet zo heel groot aangezien de leveranciers van mobiele telefoons ook de leveranciers zijn van de netwerkapparatuur. Zonder deze netwerkapparatuur hebben de netwerkoperatoren geen bestaansrecht.


4 van 33

MC.MC1 Groep: 5

Concurrentieanalyse Het product: Benefon TWIG Discovery Het productenprogramma wordt per Juni/Juli 2006, met de TWIG Discovery uitgebreid. TWIG is de eerste echt persoonlijke navigatietelefoon. TWIG is de enige echte GSM met een geïntegreerde GPS-ontvanger Eén klik, op de TWIG toets , nummer 8, levert eenvoudig toegang tot: de slimme TWIG Navigatie, onthoud waar je bent, waar je de auto parkeert of waar je favoriete restaurant zich bevindt. TWIG wijst je altijd weer de juiste weg naar huis! De ‘Ruggedized” (o.a. schokbestendige) TWIG Discovery combineert de meest geavanceerde technologie die vandaag de dag op de markt verkrijgbaar is met Bluetooth en PC-synchronisatie. Handig voor het uitwisselen van informatie, e-mail, kaartmateriaal, foto’s etc. Met de S.O.S. noodknopfunctie zend je in een noodgeval de precieze locatie waar je bent zodat je collega, vriend, alarmcentrale en/of politie je kan vinden om te helpen. Met een druk op de noodknop boven op de TWIG Discovery wordt je precieze locatie verzonden naar een zelf voorgeprogrammeerd nummer. Een paar seconden daarna wordt automatisch de spreekverbinding opengesteld en kan de ander meeluisteren en/of met je praten. Benefon heeft tevens speciale software welke op een PC geïnstalleerd kan worden. De noodoproep komt dan binnen op je PC. Deze oplossing is ontwikkeld voor bedrijven die de veiligheid van haar medewerkers belangrijk vinden. Met Life Line of de In Charge software heeft u een compleet managementtool. Alle oplossingen zijn gebaseerd op het gebied van GPStechnologie. Benefon heeft mooie oplossingen voor o.a.; tracking en tracing, persoonlijk navigatie, professionele beveiliging, persoonlijke veiligheid, field management, workflow management, asset tracking en oplossingen voor de gezondheidszorg etc. Arbo-wetgeving verplicht in veel gevallen een dergelijke functie. De TWIG Discovery is dan ook een nieuwe bedrijfsstandaard voor mobiele telefonie


5 van 33

MC.MC1 Groep: 5

De TWIG van Benefon verbindt mensen met mensen en mensen met locaties. Bovendien heeft de TWIG een eenvoudige bediening en een unieke combinatie van satellietnavigatie en real-time informatie. De TWIG service bestaat uit drie versies, namelijk de basic, basic + en de advanced versie. TWIG Basic  De TWIG Route de snelste route tussen jou en je bestemming, met de auto, fiets, scooter of te voet.  De TWIG Speed geeft aan hoe snel je beweegt.  De TWIG Alert zendt automatisch een SMS of belt met een zelf vooraf gekozen en ingesteld nummer.  De TWIG Point vindt het meest ideale restaurant, bar, parkeerplaats, tankstation, of hotspot in de buurt.


TWIG Basic +  TWIG Route  TWIG Speed  TWIG Alert  TWIG Point  De TWIG Friend Finder – met een simpele knop ziet de TWIG waar je vriend, partner, kind of collega zich bevindt en navigeert de Discovery je naar ze toe. Inclusief duidelijk Nederlands gesproken aanwijzingen.  De TWIG Zone waarschuwt je wanneer een vriend, collega’s of kind een ingestelde zone verlaat of betreedt  De TWIG Tracker houd in de gaten waar je vrienden, kinderen en collega’s zich bevinden.  Service alleen beschikbaar voor TWIG gebruikers en is afhankelijk van roll-out services in Nederland.

TWIG Advanced  TWIG Route  TWIG Speed  TWIG Alert  TWIG Point  TWIG Friend Finder  TWIG Zone  TWIG Tracker  De TWIG City – als je in het buitenland op reis gaat, download de route of stadskaart waar je je op dat moment bevindt  De TWIG Traffic ontvang real-time verkeersinformatie en vermijd zo files en onnodig oponthoud  De TWIG Speed Camera waarschuwt je voor snelheidscamera’s op je route  De TWIG SOS zend in een noodgeval de precieze locatie waar je bent zodat je vriend, partner, collega of evt. de politie je kan vinden om te helpen

6 van 33

MC.MC1 Groep: 5

Als we de TWIG bestempelen als draagbaar navigatiesysteem zijn de directe concurrenten degenen die zich bevinden in de snelgroeiende markt voor draagbare navigatiesystemen. Dit zouden de onderstaande directe concurrenten zijn en mobiele telefoon producenten die navigatiemogelijkheden combineren met hun mobiele telefoons, de indirecte concurrenten. Merk TomTom

Type One Rider

Garmin

Navigation Outdoor Marine Sport

Magellan Navigon Navman Suunto Becker ViaMichelin Route 66 LG Phillips Sony Mio Medion

Navteq Navteq iGo iGo

Soort Autonavigatie Fiets, Motor, Brommernavigatie Autonavigatie Autonavigatie wandelingen Zeenavigatie sportieve evenementen Autonavigatie Autonavigatie Autonavigatie Autonavigatie Autonavigatie Autonavigatie Autonavigatie Autonavigatie Autonavigatie Autonavigatie Autonavigatie Autonavigatie

Als we de TWIG bestempelen als een mobiele telefoon met navigatiesysteem zijn bovenstaande concurrenten indirecte concurrenten en zijn de volgende concurrenten directe concurrenten van de TWIG. Merk HTC

Type TYTN Alle andere modellen van HTC

GPS ingebouwd Ja Nee

Nokia

N-series (N70 enz) E- series (E50 enz) Communicator 9000 series Alle i versies Alle Smartphone varianten

Nee Nee Nee Nee Nee

SonyEricsson Samsung, LG


Software Route66 TOMTOM Navigator iGO Route66 TOMTOM Mobile Route66 Route66 TOMTOM Mobile

7 van 33

MC.MC1 Groep: 5

Verder zijn er nog andere indirecte concurrenten van de TWIG in de vorm van pocketpc’s die ook de mogelijkheid bieden zich uit te breiden met navigatiesoftware. Merk Packard Bell

Type Alle PocketPC’s

GPS ingebouwd Nee

Hewlett-Packard

Alle PocketPC’s

Nee

Palm

Alle Palm handhelds

Nee

Medion

Alle PocketPC’s

Nee

Software Route66 TOMTOM Navigator iGO Route66 TOMTOM Navigator iGO Route66 TOMTOM Navigator iGO iGO

De markt voor digitale routekaarten is in handen van het Belgisch-Nederlandse Tele Atlas en het Amerikaanse NAVTEQ. Dat duopolie zou ze mooie marges moeten opleveren. In de praktijk dreigt er volgens kenners juist een prijzenoorlog. De voordelen van de Benefon TWIG t.o.v. de concurrentie zijn:    



ingebouwde GSM module (ontvanger), deze hoeft niet meer apart aangeschaft te worden ingebouwde SOS-knop, een druk op de knop en de persoon of hulpinstantie die eraan gekoppeld is, ontvangt een bericht met daarin de exacte locatie van de hulpbehoevende TWIG-eigenaar. directe navigatie mogelijk met andere personen in bijvoorbeeld een café, zo kan men de weg naar het café gemakkelijk vinden. de kaarten die men ontvangt van NAVTEQ zullen op een MiniSD geheugenkaart opgeslagen worden, dit betekend dat er geen abonnementen met de providers afgesloten dienen te worden. Er kunnen ‘tijdelijk’ kaarten of routes gekocht worden, dit heeft men afgesproken met NAVTEQ. Men kan dan een kaart of route voor een bepaalde tijd aanschaffen en afschaffen. uitgebreide persoonlijke navigatie mogelijkheden.


8 van 33

MC.MC1 Groep: 5

Beschrijving distributiestructuur in de markt Het hoofdkantoor van Benefon is gevestigd in Salo te Finland. Benefon heeft een behoorlijk ontwikkeld distributienetwerk in verschillende werelddelen. Benefon is internationaal bekend. Tot dit netwerk behoren expediteurs, regionale distributeurs en groothandels. De groep van Benefon bestaat uit een moedermaatschappij, genaamd Benefon Oyj en zijn volledig bezeten dochterondermingen Benefon Uk en Ismap S.A. De producten en de oplossingen worden in ongeveer 20 landen in Europa, Azië, Afrika en Amerika op de markt aangeboden. Benefon heeft op dit moment ongeveer 80 personeelsleden. De drie kantoren van Benefon bevinden zich in drie landen, namelijk in Salo te Finland (hoofdkantoor), in Moskou te Rusland en in Windsor te Engeland. Uit de cijfers blijkt dat in 2005 de exportmarkt 78% besloeg van de totale markt van Benefon. Daarnaast bedroeg de netto-verkoop 7.5 miljoen euro’s in 2005. De interne productiefaciliteiten worden ook in Salo te Finland gerealiseerd. Benefon staat ook in de lijst van de beursgenoteerde bedrijven van Helsinki (OMX) vermeldt. Het aantal aandeelhouders bedroeg op 24 mei 2006 nog 6991. In de structuur van de distributie worden de distributiekanalen weergegeven en worden de afzettrends in de primaire distributiekanalen beschreven. Daarnaast kan er aandacht worden besteedt aan ontwikkelingen op inkoopmarkten en publieksgroepen (de stakeholders). Benefon streeft naar een integrale visie op de distributie van zijn producten naar de eindverbruikers. Figuur 1.1 laat de drie belangrijkste schakels tussen de aanbieder en de eindgebruiker zien. Aanbieder (Benefon)

Kanalen tussen landen (Moskou, Rusland en Windsor, Engeland)

Hoofdkantoor van de aanbieder voor internationale marketing (Salo, Finland)

Kanalen binnen landen

Eindgebruiker of –afnemer (TWIG aanbieders)

Figuur 1.1 – Integraal concept Benefon De eerste schakel, het hoofdkantoor van de aanbieder houdt toezicht op de distributiekanalen en maakt hier zelf deel van uit. De tweede schakel, de kanalen tussen landen voert het product tot aan de grens van het buitenland. De derde schakel, de kanalen binnen landen voert het product vanaf de plaats van binnenkomst tot aan de eindafnemer. De distributiestructuur van Benefon kan als volgt omschreven worden: Productie fabriek

Hoofdkantoor Benefon

Bijkantoor Moskou

Bijkantoor Windsor Groothandel

Detailhandel

Importeurs

Figuur 1.2 – Distributiestructuur Benefon Kay Kesaulya Pedja Pantic Niniane Veldhoen Jeroen Verbraak Jitze Jan de Vries

9 van 33

MC.MC1 Groep: 5

DESTEP factoren Demografisch In de eerste helft van 2006 is het aantal inwoners van Nederland met nog geen twee duizend toegenomen. In dezelfde periode vorig jaar was de groei nog zeven duizend. Vooral de sterke toename van de emigratie zet een rem op de bevolkingsgroei. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Bevolkingsontwikkeling per half jaar (x 1000) immigratie Emigratie Geboorte

Sterfte

1)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006 3)

1e halfjaar 2e halfjaar 1e halfjaar 2e halfjaar 1e halfjaar 2e halfjaar 1e halfjaar 2e halfjaar 1e halfjaar 2e halfjaar 1e halfjaar 2e halfjaar 1e halfjaar 1e kwartaal 2e kwartaal

Bevolkingsgroei 2)

58,8

36,6

102,0

72,5

53,5

74,0

42,4

104,6

68,1

51,4

63,1

39,6

99,8

71,8

51,4

70,3

43,0

102,8

68,6

66,8

56,8

44,6

98,2

73,2

37,2

64,4

52,3

103,9

69,2

50,1

47,7

46,7

99,0

72,1

27,9

56,8

58,2

101,3

69,8

37,6

41,3

52,6

95,7

69,9

14,5

52,7

57,6

98,4

66,7

33,0

39,3

53,1

93,1

72,1

7,1

53,0

66,6

94,8

64,3

21,6

43,6

62,6

90,6

69,9

1,8

22,4

29,0

45,3

36,5

2,2

21,2

33,6

45,3

33,4

-0,4 Bron: CBS

1) Inclusief

saldo administratieve correcties 2) Inclusief saldo administratieve correcties en overige correcties 3) Voorlopige cijfers

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat de gehele Eurozone weerspiegeld wordt. Dit komt vooral door de sterke groei van de emigratie en de daling in het aantal geboortes. Een ander feit is dat hierdoor de vergrijzing toeneemt. Dit komt ook met name door de babyboomgeneratie. Je ziet dus dat de consumentenmarkt veranderd, met als gevolg dat het aankoopgedrag van bijvoorbeeld mobiele telefoons uiteindelijk toch in mate zal gaan afnemen. Kay Kesaulya Pedja Pantic Niniane Veldhoen Jeroen Verbraak Jitze Jan de Vries

10 van 33

MC.MC1 Groep: 5

Economisch De economische groei binnen de eurozone heeft dit jaar zijn top bereikt. De cijfers zijn het hoogst sinds 6 jaar. Het veroorzaken van deze groei schijnt met name te liggen aan de toename van bestedingen door de Europese consument. De consument heeft dus meer te besteden, en dit merk je in het bestedingspatroon. Er word in Europa veel uitgegeven aan de mobiele telefoniemarkt. Consumenten kunnen niet meer zonder telefoon. In het onderstaande model vind je het gemiddelde aantal telefoons per gezin per land.

Bron: Euro barometer


11 van 33

MC.MC1 Groep: 5

Sociaal Mobiel bellen heeft een grote impact gehad op onze levens. De behoefte om altijd en overal te kunnen communiceren, speelt hierin een grote rol. Uit onderzoek is gebleken dat er een aantal voordelen zijn van mobiel bellen. De drie belangrijkste voordelen zijn: Op de eerste plaats staat veiligheid. Weten dat je altijd kan bellen mocht er iets mis gaan. Op de tweede plaats staat de mogelijkheid om altijd en overal bereikbaar* te zijn en op de derde plaats staat de mogelijkheid om te kunnen bellen als je op pad bent. *Dit verschilt per land, operator en bereik van de zendmasten. Een onderzoek van het Britse Carphone Warehouse (onder 16.000 consumenten) geeft inzicht in het gedrag van mobiele telefoongebruikers. Hieronder een samenvatting van opvallende punten.          



 

 

70% van de gebruikers heeft in de afgelopen anderhalf jaar haar mobiele telefoon vervangen bij de keuze voor een mobiele telefoon spelen mogelijkheden (31%), prijs (29%) en ontwerp (16%) de belangrijkste rol 92% van de mobiele gebruikers kan geen dag zonder hun telefoon 9% van de jongeren (18 - 24 jaar) zegt dat ze verslaafd zijn aan hun telefoon, dat ze geen controle meer hebben over hoe ze het apparaat gebruiken voor diezelfde jongeren is de mobiele telefoon belangrijker geworden dan de televisie de meeste mensen tussen de 18 en 40 jaar vinden dat de mobiele telefoon hun leven verbeterd heeft, boven de 40 zijn mensen daarover verdeeld jongere generaties (18 - 29 jaar) neigen er naar om hun telefoon meer te gebruiken voor het versturen en ontvangen van berichten dan voor het voeren van gesprekken 2 van de 5 mensen hebben hun telefoon minstens eenmaal moeten vervangen, hoofdzakelijk omdat het apparaat stuk was gegaan mobiele telefoons geven aan vrouwen een aanzienlijk sterker gevoel van veiligheid als ze alleen op pad zijn, per auto, winkelend, in een bar en op reis mobiele telefoons worden gebruikt om ongewenste avances te voorkomen, 54% van de jonge vrouwen gebruikt hun mobiele telefoon wel eens om mensen af te schrikken en te voorkomen dat ze benaderd worden de helft van de mensen zegt dat ze de foto- of videofaciliteiten op hun telefoon zou gebruiken om opnames te maken van bewijsmateriaal van een misdaad (50%) of de misdaad zelf (47%) 45% van de grootouders denkt dat mobiele telefoons kunnen bijdragen aan het verbeteren van de communicatie tussen kleinkinderen en grootouders mobiele telefoons hebben een flinke impact op het liefdesleven van jonge volwassenen; meer dan de helft van de gebruikers tussen 18 en 24 jaar heeft per sms een bericht met een uitnodiging voor een date verstuurd of gekregen 46,5% van de mensen met een baan gebruikt de mobiele telefoon in hun functie, 24% doet dat regelmatig ongeveer de helft van deze groep zal hun mobiele telefoon nooit of vrijwel nooit uitzetten

Je ziet hier dus daadwerkelijk sociale ontwikkelingen omtrent de mobiele telefoon. De mobiele telefoon is een belangrijk onderdeel van de dagelijkse bezigheden. Het geeft daarnaast veiligheid en er wordt makkelijker contact onderhouden met vrienden, familie e.d. puur omdat er minder moeite voor hoeft te worden gedaan. Kay Kesaulya Pedja Pantic Niniane Veldhoen Jeroen Verbraak Jitze Jan de Vries

12 van 33

MC.MC1 Groep: 5

Technologisch Uit onderzoek van de consumentenbond blijkt dat de gemiddelde economische levensduur van een mobiele telefoon drie tot vijf jaar is. Maar wordt er daarnaast naar de technologische levensduur gekeken dan blijkt vaak dat deze anderhalf tot twee jaar is. Eén op de 5 mobieltjes vertoont binnen 2 jaar mankementen. Daarnaast zijn de technologische ontwikkelingen op het gebied van mobiele telefonie zo snel, dat na 2 jaar er weer zoveel nieuwe toevoegingen op de markt zijn gebracht, zodat jouw telefoon dus ‘zwaar verouderd’ is. De markt van de mobiele telefonie is zo verzadigd, dat grote merken elkaar continu moeten aftroeven. Dit doen ze door middel van het ontwikkelen van nieuwe technische snufjes. Met het lanceren van nieuwe snufjes is een merk voor een korte tijd weer koploper. Je ziet dat andere merken deze ontwikkelingen snel weten te kopiëren en toe te passen. Daarnaast is er ook gewoon steeds meer mogelijk. De ontwikkelingen staan nooit stil. Dit zorgt ervoor dat mobiele telefoons binnen gemiddeld twee jaar worden ingeruild voor een nieuwe mobiele telefoon. Ecologisch Tegenwoordig worden ook fabrikanten van mobiele telefoons steeds meer in de gaten gehouden als het gaat om milieubewust produceren. Er schijnen nog al wat gevaarlijke stoffen vrij te komen bij het productieproces en hier zijn een aantal grote producenten op aangesproken. Zo worden er door koplopers als Nokia, Motorola en Panasonic programma’s opgezet naar de mogelijkheden om mobiele telefoons te gaan recyclen, ook willen ze de consumenten hier meer over gaan informeren. Benefon ligt ze wat dat betreft een stap voor, zij laten hun mobiele telefoons produceren in China onder strikte ecologische voorwaarden. Politiek Volgens de Europese overheid worden belangen van de Europese consument te weinig behartigd. De consument weet niet wat zijn rechten of plichten zijn bij het doen van een aankoop. Het schijnt dat 1 op de 3 consumenten het afgelopen jaar een dienst of product heeft aangeschaft, waar hij klachten of problemen mee had. Speciaal voor dit doeleinde heeft de overheid een website ontwikkeld om de consumenten duidelijker op hun rechten en plichten te wijzen. Hier kan natuurlijk op worden ingespeeld door duidelijke informatie aan te bieden, een goede klachtenbalie te hanteren en deze ook duidelijk kenbaar te maken. Op deze manier speel je meer in op de klantvriendelijkheid en kom je de overheid op dit punt tegemoet. Het plaatsen van GSM- en UMTS-masten wil in de politiek opzicht nog wel eens wat tegenwerking veroorzaken. Het gaat hier met name om de gezondheidsgevolgen die zo’n mast kan veroorzaken op de mensen die hier dichtbij in de buurt wonen of werken. Er wordt hier nog volop onderzoek naar verricht. Er is recentelijk in Zwitserland onderzoek naar verricht, maar deze gaan alleen in op korte termijn gevolgen en nog niet op lange termijn gevolgen.


13 van 33

MC.MC1 Groep: 5

SWOT analyse Om structuur aan te brengen in de tijdens de analysefase verzamelde informatie, kunnen we deze plaatsen in een raamwerk dat de strategieformulering ondersteunt. Uit de analyse die is gemaakt kunnen een aantal punten worden afgeleid. De SWOT analyse geeft een overzicht van de sterke en zwakke punten van de onderneming. De externe analyse daarentegen, heeft het lijstje met kansen en bedreigingen in de omgeving opgeleverd.

Strengths  

 

Leider op het gebied van mobiele GPS technologie. Benefon heeft een goede reputatie bij professionele en veeleisende eindgebruikers en haar producten staan bekend als zeer hoogwaardig. Benefon opereert op de internationale markt. Benefon is al 16 jaar gespecialiseerd in Location Based Services (LBS) en een leidende leverancier van GPS hard- en software.

Opportunities 



Door de extra functies die nu toegevoegd worden, kunnen consumenten die nu net buiten de huidige afzetmarkt vallen toch overgehaald worden om het product te kopen. Hierdoor wordt de afzetmarkt groter. Benefon opereert in een nichemarkt en kan met haar producten naar de commerciële markt

Weaknesses     

Threats 










De hoge prijs van de telefoons. Door de niche markt waarin ze opereren is er een kleine afzetmarkt. De financiële situatie is niet rooskleurig. De focus is vooral op korte termijn gericht en op winst maken. Het uiterlijk van de producten is robuust en degelijk (dit speelt bij consumenten een grote rol) Benefon is een kleine speler op de markt voor mobiele telefonie

Doordat men zich meer moet gaan richten op het maken van winst bestaat er een kans dat andere onderdelen blijven liggen. Er kunnen bijvoorbeeld beslissingen worden genomen om bepaalde diensten of technische snufjes niet te integreren in nieuwe telefoons omdat dit te duur is. Hierdoor kan de reputatie van het merk aangetast worden. Als Nokia een kwaliteits- of imagoprobleem krijgt, kan dit zijn weerslag hebben op Benefon. Beide bedrijven komen uit Finland en kunnen door de consument gezien worden als overeenkomstig. Als potentiële kopers te horen krijgen via de media hoe het er met Benefon voorstaat qua financiën kunnen deze besluiten om toch geen telefoon te kopen. Het krijgen van een goede service is niet zeker. Als het bedrijf er mee stopt, zal het bijvoorbeeld moeilijker zijn om een telefoon te laten reparen. Doordat Benefon zich gaat verbreden qua afnemers kan het zijn dat de topafnemers (qua bestedingen per telefoon) het merk niet meer zien als exclusief waardoor deze zich gaan oriënteren op andere merken. Benefon kan concurrentie verwachten op het gebied van GPS combinaties met mobiele telefonie 14 van 33

Marketing strategie

MC.MC1 Groep: 5

Strategische Intentie Benefon is nog geen bekende speler op de markt van mobiele telefonie, immers verscheidene consumenten hebben nog nooit van het merk gehoord. De producten staan bekend als zeer hoogwaardige producten. De goede reputatie bij professionele groepen en veeleisende consumenten (niche) is daar een voorbeeld van. Benefon is een beursgenoteerde onderneming (HEX). De aandeelhouders eisen dat er een bepaald rendement komt op hun investeringen. Gebeurt dit niet, dan zal men op korte termijn maatregelen nemen binnen HEX, gezien het feit dat de onderneming enkele jaren terug failliet dreigde te gaan. Momenteel maakt het bedrijf een bescheiden winst (waaruit geen periodieke uitkering van de winst aan de aandeelhouders van HEX kan worden betaald). De leidinggevenden van de onderneming staan met hun rug tegen de muur. Men wil zo snel mogelijk resultaat zien. Zo niet, dan zal Benefon over één jaar niet meer kunnen bestaan. Aangezien de huidige situatie geen goede resultaten meer kan bieden aan de aandeelhouders, dient men een nieuwe strategie te bedenken. Dit wil Benefon doen door een populair toestel op de markt te brengen. Dit toestel, de Benefon TWIG Discovery is gebaseerd op de welbekende technologische standjes met een voortreffelijke reputatie van Benefon. Het product zal bestaan uit de volgende functies, namelijk naast standaard telefonie, GPS, flow management en overige applicaties ook nog uit vijftien populaire Flash lite geschreven games. Daarnaast bestaat er uiteraard ook een mogelijkheid om online te gaan, te browsen en te e-mailen. Nu de doelgroep en de positionering zijn bepaald kan er worden gestart met de marketingdoelstellingen. De doelgroep bestaat voornamelijk uit outdoor-sporters. De positionering van de Benefon TWIG Discovery kunnen we plaatsen onder aan het startpunt aangezien het toestel vrijwel onbekend is bij de consument en doelgroep. Benefon streeft daarom naar marketingdoelstellingen zoals: Overleven Aangezien het toestel zelf nog onbekend is bij de consument en de concurrentie hevig is op de huidige markt van mobiele telefoons, zal men met de Benefon TWIG Discovery iets unieks moeten introduceren wil men straks met de concurrentie mee kunnen draaien. Overleven is echter een korte termijn doelstelling. Op de lange duur zal Benefon moeten leren om waarde toe te voegen, of het bedrijf zal niet meer kunnen concurreren.


17 van 33

MC.MC1 Groep: 5

Maximale winst op korte termijn Men is bij Benefon verantwoordelijk voor de schatting van de vraag en de kosten bij verschillende prijzen en zal men vervolgens voor een prijs kiezen, die de grootste directe winst, de beste cashflow of het gunstigste rendement op geïnvesteerd vermogen op moet leveren. Het grootste marktaandeel (de markt in beweging brengen) Meestal heeft een bedrijf met het grootste marktaandeel en de laagste kosten op lange termijn de grootste winst. Benefon heeft echter een klein marktaandeel in de mobiele telefonie. Het bedrijf wil een begin maken om een klein percentage marktaandeel te kunnen veroveren met de Benefon TWIG Discovery. De prijs en het marketingprogramma dienen hierop afgestemd worden. Men zal de TWIG toestellen ver onder de kostprijs moeten aanbieden of zelfs gratis om daarmee abonnementen binnen te halen. Kwalitatief het beste product De R&D afdeling van Benefon is één van de beste ter wereld. Het bedrijf is vooruitstrevend op het gebied van technologie, in het bijzonder met GPS mogelijkheden. Op dit moment steekt men erg veel geld in R&D. Dit is natuurlijk een goed gebeuren, alleen datzelfde geld is ook nodig om Benefon meer naamsbekendheid te geven, wil men het product immers kunnen verkopen. De verkoop is op dit moment namelijk erg klein. De technische hoogstandjes zijn er wel, maar het is nog niet bekend bij het grote publiek. Het is van enorm belang om de voorsprong der techniek te kunnen behouden t.o.v. de concurrentie. Reclameaandeel Benefon heeft tot nu toe weinig geïnvesteerd in reclame voor de consument. De naamsbekendheid van het merk is daarom niet groot, maar juist klein. De aandeelhouders en de directie eisen resultaat. Men wil de naamsbekendheid vergroten en een groot deel van het budget in reclame investeren. Dit kan d.m.v. traditionele en digitale middelen. Naamsbekendheid creëren (product pushen) Het bedrijf Benefon verkoopt met de TWIG Discovery een technisch hoogstaande mobiele telefoon, echter de naam Benefon en TWIG zijn twee onbekende namen bij de consument. De naamsbekendheid is bij de doelgroep klein en dient vergroot te worden.


18 van 33

MC.MC1 Groep: 5

Vraagstukken Hoe kan men bij Benefon met de TWIG Discovery overleven t.o.v. de concurrentie? De concurrentie op de huidige markt van de mobiele telefonie is moordend. Wil men bij Benefon overleven met de TWIG Discovery, dan zal men een Unique Selling Point (USP) moeten inbrengen op de huidige markt. In dit geval willen wij dit bereiken door op een specifieke doelgroep in te spelen naast de normale netwerkoperatoren. Hoe behaalt men bij Benefon met de TWIG Discovery winst op korte termijn? Benefon zal door middel van het aanspreken van een specifieke doelgroep naamsbekendheid genereren als de mobiele telefoon voor de outdoors. Hiermee hoopt Benefon omzet te genereren en een klein marktaandeel wat ROI oplevert en een kleine winst. Hoe bereikt men met de TWIG Discovery van Benefon het grootste marktaandeel? Benefon zal niet het grootste marktaandeel kunnen veroveren op de markt voor mobiele telefoons. Maar op de nichemarkt van de outdoor GPS equipment kan Benefon de aanval inzetten en het grootste marktaandeel behalen. Hoe krijgt men bij Benefon met de TWIG Discovery kwalitatief het beste product? Op dit moment heeft men één van de best technische en meest kwalitatieve mobiele telefoons op de markt. Dit toestel is de Benefon TWIG Discovery. Het is voor Benefon belangrijk om de R&D afdeling voldoende te blijven financieren om de voorsprong der techniek te kunnen behouden t.o.v. de concurrentie. Hoe verkrijgt men met de Benefon TWIG Discovery een ruimer reclameaandeel? Op dit moment wordt vrij weinig aandacht besteedt aan het reclameaandeel voor de Benefon TWIG Discovery. Het toestel wordt op de website van Benefon gepromoot en aangeboden voor de verkoop. In Nederland is het toestel vrijwel onbekend. Er is één importeur die de TWIG Discovery verkoopt en dat is Mobileasian. Wij richten ons met onze pilot op Nederland. Promotiemiddelen die we gaan inzetten zijn o.a. traditionele en digitale media. Hoe kan men met de juiste middelen de naamsbekendheid vergroten? De naamsbekendheid is op dit moment erg klein zowel bij het merk Benefon als ook de TWIG Discovery. De consument weet niet wat voor toestel hij/zij kan krijgen met technische hoogstandjes voor een summier bedrag t.o.v. de concurrentie. Het is de bedoeling dat het toestel grote aandacht dient te krijgen op de huidge markt, dit d.m.v. verschillende promotiemiddelen.


19 van 33

MC.MC1 Groep: 5

Doelmarkten Uit ons onderzoek zijn een aantal kenmerken naar voren gekomen die belangrijk zijn bij het bepalen van de doelmarktsegmentatie. De concurrentie in de markt van de mobiele telefonie is groot. Er zijn in deze markt een aantal grote spelers waar tegen geconcurreerd dient te worden. De voordelen van de Benefon TWIG ten opzichte van de concurrentie spelen dan ook een belangrijke rol in de segmentatie van de doelgroep. Hier de voordelen nog een keer op een rijtje:    



ingebouwde GSM module (ontvanger), deze hoeft niet meer apart aangeschaft te worden ingebouwde SOS-knop, een druk op de knop en de persoon of hulpinstantie die eraan gekoppeld is, ontvangt een bericht met daarin de exacte locatie van de hulpbehoevende TWIG-eigenaar. directe navigatie mogelijk met andere personen in bijvoorbeeld een café, zo kan men de weg naar het café gemakkelijk vinden. de kaarten die men ontvangt van NAVTEQ zullen op een MiniSD geheugenkaart opgeslagen worden, dit betekend dat er geen abonnementen met de providers afgesloten dienen te worden. Er kunnen ‘tijdelijk’ kaarten of routes gekocht worden, dit heeft men afgesproken met NAVTEQ. Men kan dan een kaart of route voor een bepaalde tijd aanschaffen en afschaffen. uitgebreide persoonlijke navigatie mogelijkheden.

Voor welke doelgroep zijn deze voordelen belangrijk, en belangrijker, welke doelgroep heeft hierin nog niet veel concurrentie? Wij zijn bijvoorbeeld van mening dat in de zakelijke sector er al te veel concurrentie is en dat het dus erg lastig is om in deze sector het hoofd boven te houden. Het voorstel is om zich te gaan richten op een tweetal doelgroepen. Dit heeft te maken met het toestel op een tweetal manier aan te bieden. In de eerste plaats als een SIM-lock vrij toestel aan de doelgroep (outdoor-sporters), en op de tweede plaats aan de doelgroep operators. Outdoor sporters Het voorstel is om met deze telefoon te gaan richten op sporters, en wel op outdoor sporters. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:      

Joggers Mountainbikers Skiërs Snowboarders Wielrenners Bergbeklimmers


20 van 33

MC.MC1 Groep: 5

Voor deze groep biedt de Benefon TWIG de juiste voordelen. Met de GPS functie kunnen ze zien waar ze zich bevinden en wat de verschillende routes zijn die ze kunnen volgen. Maar daarnaast is ook de SOS functie voor deze groep erg interessant. Mocht ze iets overkomen tijdens hun (soms gevaarlijke) sportactiviteiten, dan kan er snel hulp ter plekke komen. Het is de bedoeling hier met name te mikken op de jonge fitte actieve outdoor sporter aangezien dit vaak de early adopters zijn. Om een beeld te geven van deze persona is er een verdere analyse verwerkt aan de hand van DESTEP factoren. Geografisch: Geografisch gezien kan je zeggen dat de doelgroep zich vooral bevindt in steden. Het is een jong actief bruisend persoon die graag met meerdere activiteiten bezig is. In zijn leven draait alles om snelheid, actief bezig zijn, sporten, gezondheid en natuur. Nou is natuur in de stad natuurlijk ver te zoeken, maar dit zoekt hij dan ook vooral tijdens het sporten op. Het is een groep die actief in het leven staan en bewust met hun gezondheid bezig is. Demografisch: De leeftijd van de doelgroep is bepaald tussen de 18 en 35 jaar, mannen en vrouwen. Hun inkomen is modaal geschat. De burgerlijke staat is waarschijnlijk alleenstaand of samenwonend. Van kinderen is waarschijnlijk nog geen sprake. Deze groep mensen legt over het algemeen zijn prioriteiten anders, en kinderen staan daarbij niet direct bovenaan. Daarnaast is het zo dat ook in deze groep mensen tegenwoordig kinderen op een steeds latere leeftijd krijgen, de wereld moet eerst worden verkend, er moet eerst zelf optimaal zijn geleefd voordat er hierover nagedacht wordt. Socio-economisch: De doelgroep bevindt zich qua beroepen in veel verschillende sectoren. Maar het zijn met name beroepen waarin ze genoeg tijd over houden om hun hobby (outdoor sporten) zo vaak mogelijk uit te voeren. Het sporten i.c.m. hun baan staat dan ook in hun leven samen op nummer één. Ze werken om in levensonderhoud te voorzien, ze leven niet voor hun baan. Psychografisch: Deze segmentatie is onder te verdelen in 3 verschillende dimensies, in het onderstaande schema is dit weergegeven: Activiteiten:     

Sporten Vakanties Festivals Hobby’s Werk


Interesses     

Sport Vrienden Vrije tijd Media Films

Opinies    

Toekomst Cultuur De wereld Milieu

21 van 33

MC.MC1 Groep: 5

Operators Aangezien bovenstaande doelgroep een zodanig gespecificeerde doelgroep is, en we niet de geïnteresseerden van mobiele telefoons met GPS functie of gewoon het normale bellen willen overslaan, is er ook voor gekozen de telefoon aan te bieden aan operators. Het is de bedoeling dat zij de telefoon aan kunnen bieden naar eigens inziens. Ze zullen hiervoor grotere partijen afnemen. Om te testen tot hoeverre er met deze doelgroep een succes geboekt wordt, is het idee om alvorens in heel Europa te gaan branden, eerst een pilot land te selecteren. Hiervoor is gekozen, naar aanleiding van het volgende figuur uit de analyse.

Bron: Euro barometer

Je ziet hier dat Nederland met 91% een van de koplopers is als het gaat om in het bezit zijn van mobiele telefoons. De mobiele telefoon is in de Nederlandse markt absoluut niet meer weg te denken. Daarnaast is uit de DESTEP analyse gebleken dat er rond de 2 jaar gewisseld word van telefoon. Het is een klein land, maar wel een van de koplopers. Geschikt om een pilotfunctie aan vast te hangen. Na een bepaalde tijd kan er gekeken worden hoe er met de rest van Europa gehandeld gaat worden.


22 van 33

MC.MC1 Groep: 5

Marketingstrategie De marketingstrategie zoals we deze voor de Benefon TWIG Discovery hebben uitgestippeld is gericht op het verkrijgen van naamsbekendheid als een leverancier van een degelijke alles in één telefoon: de TWIG Discovery. Door het verkrijgen van deze naamsbekendheid proberen we marktaandeel te verkrijgen en zo winst te genereren om de aandeelhouders tevreden te houden. Deze naamsbekendheid genereren wij door ons enerzijds specifiek te richten op de doelgroep outdoor sporters en anderzijds de mainstream telefoon/ GPS gebruikers. Om te analyseren of het genereren van naamsbekendheid bij deze doelgroepen tot succes lijdt zetten we een pilot op in Nederland aangezien dit land een zeer sterke afname heeft van zowel GPS apparatuur als mobiele telefoons. Verder zijn beide doelgroepen sterk vertegenwoordigt. De Benefon TWIG Discovery zal in twee versies verschijnen op de Nederlandse pilot markt namelijk in de SIMlock-vrije Benefon variant en de netwerkoperator (T-Mobile, KPN, Vodafone etc) variant. Onze primaire doelgroep voor de Benefon TWIG zijn de outdoor-sporters. In dit segment proberen we de early adopters aan te spreken door in te spelen op hun wensen met betrekking tot een handige telefoon die verschillende applicaties heeft om bijvoorbeeld langdurig te kunnen sporten/ trekken in de natuur. Bij deze doelgroep mikken we op de verkoop van de SIMlock-vrije variant en zal aangeboden worden als de telefoon die je moet hebben voor outdoorsporting. Deze zal te koop zijn bij de betere outdoor sportzaken zoals Kathmandu. We richten ons met de telefoon hiermee op de nichemarkt voor persoonlijke outdoor GPS apparatuur. Mede doordat alle GPS informatie op de telefoon geïnstalleerd staat en er geen updates nodig zijn is het interessant voor outdoor-sporters. Deze doelgroep heeft ook toegang tot directe support van Benefon en nieuwe applicaties voor de TWIG. Hiermee hopen we de naamsbekendheid van Benefon te vergroten d.m.v. mond tot mond reclame en sponsoring van outdoor events en zo ook klantenbinding te stimuleren met het merk Benefon. De secundaire doelgroep voor de Benefon TWIG zal bereikt worden via de netwerkoperatoren. Deze operatoren krijgen de mogelijkheid om de TWIG groot in te kopen en de telefoon te rebranden. Dit is te vergelijken met het rebranden van de Alcatel Swing naar de KPN Swing of het leveren van een andere kleurvariant van de TWIG met een netwerk logo op de cover. De TWIG zal dan aangeboden worden als de GPS telefoon die goedkoop met een abonnement geleverd kan worden. We betreden met deze variant de markt voor de mobiele telefoons met GPS mogelijkheden. De netwerkoperatoren hebben de keuze of de bijgeleverde TWIG Discovery software geleverd gaat worden in hun versie. Deze doelgroep is dus gesegmenteerd als compacte GPS gebruikers en zal via de reclame uitingen van netwerkoperatoren bereikt worden. Benefon zal deze operatoren sponsoren als zij de producten verkopen aan de hand van kortingen. De doelgroep krijgt tevens toegang tot directe support van Benefon en afhankelijk van de netwerkoperatoren ook toegang tot de laatste software en applicaties voor de TWIG Discovery. Benefon creëert door in te spelen op deze doelgroepen het imago van een actief jong bedrijf dat mobiliteit garandeert overal ter wereld. Kay Kesaulya Pedja Pantic Niniane Veldhoen Jeroen Verbraak Jitze Jan de Vries

23 van 33

MC.MC1 Groep: 5

Marketingprogramma De marketingmix Om een goed overzicht te creëren wat betreft de marketingmix die we gaan hanteren bij Benefon, worden de 4 P’s en de 3 R-en stap voor stap behandeld. Marketinggerichte organisatie (Benefon)

In kaart brengen van de wensen en behoefte van de doelgroep

Concepten van producten en diensten

Inspelen op de vraag met een uitgekiend marketingbeleid

Product

Prijs

Promotie

Plaats

Ruil

Relatie

Marketingonderzoek naar wensen en behoeften

Ideeën over ‘ideale’ producten en diensten

Reputatie

Potentiële kopers: De markt Figuur 1.3 Overzicht inspelen op de vraag met de 4 P's en 3 R-en


24 van 33

MC.MC1 Groep: 5

Product Het productbeleid is het beleid dat de aard en de eigenschappen van het product of de te verlenen dienst bepaalt. Het behelst het aanpassen van bestaande producten, het uit de markt nemen van artikelen, het ontwikkelen van nieuwe producten, evenals beslissingen over het merk, het verpakkingsontwerp, de service en de garantie. Zoals in de strategie is vermeld, zijn er een tweetal doelgroepen, de outdoor-sporters en de operators. Deze doelgroepen moeten beide op een andere manier benaderd worden, daarom bespreken we de twee doelgroepen apart. Outdoor-sporters Zoals in de marketing strategie beschreven is zullen er twee versies verschijnen, de SIMlockvrije Benefon TWIG Discovery en de netwerkoperator variant. Bij de doelgroep outdoor-sporters en dan vooral de early adopters zullen we vooral mikken op de verkoop van de SIMlock-vrije variant. Benefon is bekend geworden door zijn GPS/Mobiel technologie, en mede doordat alle GPS informatie/ software al is voor geïnstalleerd en er geen updates nodig zijn is het interessant voor de outdoor-sporters. Voor deze doelgroep zal Benefon een aantal toevoegingen aan de TWIG mobiel toevoegen om het toestel nog aantrekkelijker te maken. Dit zijn: -

Mp3 speler – voor het onderweg beluisteren van muziek Stappen teller – voor het natellen van het aantal gezette stappen Hoogte teller – voor het beklimmen van hoogtes Calorieënmeter – voor het meten van het aantal verbrande calorieën

De doelgroep heeft ook toegang tot directe support van Benefon en nieuwe applicaties voor de TWIG Discovery. Het grote voordeel van de TWIG Discovery is dat het buiten de GPS-functionaliteiten, ook als telefoon wordt aangeboden bij de outdoorspeciaalzaken, dit maakt het product uniek tussen alle standaard GPS-systemen zonder belfunctie. Daarnaast zullen er een tweetal accessoires worden uitgebracht die voor deze doelgroep handig in het gebruik zijn. Dit zullen zijn een polsband, zodat de telefoon tijdens het sporten om de pols gedragen kan worden en een hoesje voor om het middel zodat de telefoon hier gedragen kan worden. Operators De operators zijn de secundaire doelgroep van Benefon. De operators krijgen de mogelijkheid om de TWIG Discovery groot in te kopen om het vervolgens naar eigen smaak te rebranden. De netwerkoperatoren hebben de keuze of de bijgeleverde TWIG-software geleverd gaat worden in hun versie. De doelgroep krijgt tevens toegang tot directe support van Benefon en afhankelijk van de netwerkoperatoren ook toegang tot de laatste software en applicaties voor de TWIG Discovery.


25 van 33

MC.MC1 Groep: 5

Prijs Naast de keuze van de producten die een onderneming op de markt gaat brengen, zal ze ook dienen vast te stellen tegen welke prijs ze dat zal doen. Men moet bij het nemen van prijsbeslissingen een groot aantal vragen beantwoorden te denken aan:  Lijkt het product op dat van de concurrenten?  Waarin onderscheidt ons product zich?  Wat is de prijs die de concurrenten voor hun producten vragen?  Wat betekent de verkoopprijs voor onze winst op de korte en op de lange termijn?  Willen we via de prijs de markt veroveren?  Hoeveel zijn de kopers bereid om te betalen? Outdoor-sporters Gezien het GPS aanbod bij de outdoor speciaalzaken valt de Benefon TWIG Discovery in de gemiddelde prijsklasse. De prijs van de standaard TWIG Discovery bedraagt op dit moment 549 euro terwijl een (goede) navigatie al gauw rond de 600 euro ligt. Wat bij product al is vermeld, komt hier nog bij dat het niet alleen als GPS wordt aangeboden maar ook als mobiel, wat het product uniek maakt. Operators Zoals al bij product is aangegeven, kunnen operators de TWIG rebranden, de TWIG zal aangeboden worden als de GPS-telefoon die goedkoop met een abonnement geleverd kan worden. De doelgroep is gesegmenteerd als compacte GPS gebruikers en zal via de reclameuitingen van de netwerkoperatoren bereikt worden. Benefon zal deze operatoren sponsoren als zij de producten verkopen aan de hand van kortingen.


26 van 33

MC.MC1 Groep: 5

Distributie Producten moeten worden afgezet en dat vereist een keuze van distributie. Dikwijls is het succes van de afzet van een product voor een groot deel te danken aan de manier waarop het gedistribueerd wordt. Outdoor-sporters De TWIG Discovery zal te koop zijn bij de betere outdoor sportzaken. Zo zal het product terug te vinden zijn tussen de al aangeboden GPS-systemen. Operators Omdat operators de mogelijkheid hebben het product te rebranden, zal het product vooral verkocht worden bij de winkels van de netwerkoperatoren. In dit geval praten we over de operators die in Nederland actief zijn als Orange, Telfort, T-Mobile, Vodafone enz. Afhankelijk van de afspraken die de operators hebben met onafhankelijke telefoonwinkels zal de Benefon TWIG Discovery ook aangeboden kunnen worden bij een Belcompany, of T4Telecom, dit tevens wel onder de naam van de operator.

Promotie Producten verkopen niet vanzelf, ook al zijn ze van goede kwaliteit, niet te duur en liggen ze op de juiste verkooppunten, toch garandeert dat geen voldoende afzet. In de meeste gevallen moet de klant op het product worden geattendeerd. Worden overtuigd van de waarde ervan en worden overgehaald om het product te kopen. Dit gebeurt door promotie. Outdoor-sporters Het feit dat het vrij uniek is dat er ook mobieltjes worden verkocht in een outdoor speciaalzaak is duidelijk. We zullen het product neerzetten als een mobiel met een uitgebreid hoog kwalitatieve GPS-functionaliteit. Dit kan omdat Benefon koploper is op het gebied van GPS/ mobiel technieken Zoals al eerder is genoemd zal de TWIG Discovery verkocht worden naast alle andere aangeboden GPS-systemen. De introductie zal voortkomen uit duidelijk in het oog springende stellingen waar de TWIG Discovery op wordt aangeboden. Door outdoor activiteiten te sponsoren zal de TWIG Discovery nog meer naamsbekendheid genereren.


27 van 33

MC.MC1 Groep: 5

Operators Omdat de operators het product zelf rebranden zullen zij verantwoordelijk zijn voor de promotie. Benefon zal wel eventueel foldermateriaal, stellingen en dergelijke kunnen leveren aan de operators. Buiten deze doelgroepen zijn we erachter gekomen dat Benefon wel degelijk een jonger publiek wil trekken. Zo ‘sponsoren’ ze het programma “Wakker worden met Valerio” op de tv zender TMF. Ze prijzen het als volgt aan: “ONTDEK ELKE DAG WEER DE SLAAPPLAATS VAN TMF VJ VALERIO MET BEHULP VAN DE TWIG DISCOVERY!” Gedurende twee maanden zendt TMF elke ochtend het programma “Wakker worden met Valerio” uit. De populaire VJ Valerio zoekt een slaapplaats. Iedere nacht, zeven dagen per week, twee maanden lang. Bij wie hij slaapt en wat hij ervoor heeft moeten doen, zie je als hij wakker wordt. Met behulp van de TWIG Discovery kan de luisteraar Valerio traceren en op de TMF website zien waar de VJ zich bevindt. Mobilesian de importeur en distributeur van Benefon en levert de techniek achter de tracking- en tracingapplicatie. TMF heeft de integratie in de eigen website verzorgd. Het is nu mogelijk VJ Valerio te volgen. De luisteraars kunnen precies zien in welke straat de VJ zich op dat moment bevindt. Er is een verbinding gelegd tussen de nieuwe TWIG navigatie gsm en de tracking- en tracingapplicatie. Kijk op; www.tmf/wakkerworden. en ontdek zelf waar Valerio met zijn TWIG zich bevindt.” Bron: www.TWIGme.nl

Personeel Naast de standaard vier P’s hebben we nog één P toegevoegd en dat is de P van Personeel. Dit omdat Personeel een grote rol kan spelen bij het aanprijzen en het ‘enthousiast’ maken van de consument. Het personeel en dan specifiek de verkoper, zal veel over het product moeten weten wil hij het goed willen verkopen. Het personeel krijgt dus een soort van verkoophandleiding. Hierin worden alle specificaties vermeld over het toestel en wat extra verkooptips vermeld. Zo hebben de verkopers op de meeste vragen een antwoord en door de extra informatie kunnen ze het product ook beter aanprijzen.


28 van 33

MC.MC1 Groep: 5

De 3R-en 3R-Strategie en 3R-Concept helpen bij het ontwikkelen van strategieën en ideeën die een organisatie of producten/diensten beter zichtbaar maken en die klanten werven en binden. De 3R-en staan voor de drie niveaus reputatie, relatie en ruil/marketing.

Reputatie Een organisatie ontwikkelt een bepaalde reputatie. Met andere woorden ‘het beeld dat de afnemer van de organisatie en haar producten of merken heeft’. Om een positieve indruk op de consumenten te verkrijgen, moet Benefon met de TWIG Discovery meer doen dan een kwaliteitsproduct verkopen. Zo moet zei de koper ook op lange termijn een goede service bieden. “Pas als de klant niet alleen tevreden, maar ook enthousiast is, zal hij de organisatie een warm hart toedragen”. Zo creëer je een goede reputatie. Zoals in de opdrachtformulering al beschreven is, staan Benefon en haar producten bekend als zeer hoogwaardig. Benefon heeft een goede reputatie, in het bijzonder bij professionele groepen en veeleisende consumenten. Het is de taak om nu ook vooral bij de outdoorsporters een goede reputatie te creëren. Mede door goede promotie moet de potentiële klant enthousiast gemaakt worden. Tevens speelt personeel ook een grote rol. Hoe meer het winkelpersoneel over het product weet, hoe beter zij het kunnen aanprijzen en de klant zo enthousiast krijgen.

Relatie Als de meeste merken van een bepaald product ongeveer even goed zijn, is de vraag voor de koper niet zozeer 'welk merk koop ik?' maar ‘bij wie koop ik het?' ‘. Marketeers moeten dus naar voren treden en laten zien wie ze zijn. Welk bedrijf en mensen zitten achter het product? Voortdurende interactie met de klant, waarbij op den duur een zekere klantenbinding of loyaliteit ontstaat, is bij het opbouwen van een relatie van grote waarde. Om een band met de klanten te creëren proberen ondernemers de communicatie te verbreden en te verdiepen. Dit vergroot de loyaliteit. Benefon heeft op dit gebied al het één en ander bereikt. Zo heeft Benefon op haar website de bezoeker de mogelijkheid gegeven een eigen account op te zetten. Met dit account kan sneller geshopt worden in de online winkel van Benefon en word de orderstatus bijgehouden. Verder is op de website erg veel bedrijfsinformatie te vinden, dit heeft tot gevolg dat de klanten weten wie er achter het merk zitten en wat de geschiedenis achter van het bedrijf is. Tevens is er behalve Benefon.nl ook TWIGme.nl opgezet. Op deze website is alle informatie te vinden over het product de TWIG Discovery en wie er allemaal achter de Benefon TWIG Discovery zitten.


29 van 33

MC.MC1 Groep: 5

Ruil/ Marketing De ruime keuzes die consumenten tot op de dag van vandaag aanbieden, maken het voor bedrijven een proces van ruil met een vaste groep klanten tot stand te brengen. Indien het bedrijf echter op basis van een reputatie een relatie heeft gecreëerd, is de kans groot dat de consument voor zijn of haar favoriete merk kiest. De consument gebruikt alleen niet altijd hetzelfde merk. De marketeer moet zich dan ook ten doel stellen marktleider in een bepaald gebruikersmoment te worden. Kortom, de marketeer die erin slaagt een goede reputatie en relatie op te bouwen en alle middelen inzet om het ruilproces te stimuleren, vergroot zijn kans op succes. Zijn bedrijf komt dan als het ware in een opwaartse spiraal van waardering van de klant voor de leverancier (reputatie), bevestiging van de klant dat die waardering juist was (relatie) en de extra beleving van die goede relatie door de verdere contacten tussen de klant en de onderneming (ruilroutine). Doordat Benefon aandacht gaat besteden en al heeft besteedt aan reputatie en relatie, creëren consumenten op den duur een bepaald imago. Zijn deze positief, dan zullen consumenten sneller het product gaan aanschaffen, wat als gevolg heeft dat de kans op omzetstijging vergroot wordt en daarbij ook de kans op succes.


30 van 33

MC.MC1 Groep: 5

Financieel plan Benefon heeft 5 miljoen Euro ter beschikking gesteld om de Benefon TWIG Discovery te promoten. Dit budget gaat ingezet worden om de promotie in Nederland te realiseren. Hieronder een overzicht van welk percentage van het budget waaraan besteed gaat worden. 50 %

Netwerkoperators Met dit deel van het budget worden netwerkoperators ondersteund in het aanbieden van de TWIG Discovery. Het geld zal besteed worden aan:  Korting op de toestellen. Hierdoor kunnen consumenten goedkoop het toestel bij een abonnement aanschaffen.  Handleidingen voor het verkooppersoneel. In deze handleidingen wordt beschreven wat de mogelijkheden van het toestel zijn. Ook worden leuke weetjes over Benefon vermeld zodat de verkoper een goed beeld heeft van de onderneming.  Instore-reclame. Om de consument kennis te laten maken met het product, wordt in de winkels extra aandacht besteedt aan de TWIG Discovery door reclame.  Rebranding van de toestellen. Om de toestellen voor de netwerkoperatoren extra aantrekkelijk te maken, worden de toestellen voorzien van het logo van de operator.  Sponsoren van reclame-uitingen. Als de netwerkoperator reclame wil maken op de radio of televisie of in eigen folders voor de TWIG Discovery, kan Benefon een deel van de kosten meebetalen. Hierdoor kan het toestel op een prominentere plaats neergezet worden waardoor het meer opvalt.

10 %

Software Voor de TWIG Discovery moet software geschreven worden voor de extra functionaliteiten. De toegevoegde functies zijn:  MP3-speler  Stappenteller  Hoogtemeter  Calorieverbruikmeter Naast de ontwikkeling van de software is dit deel van het budget ook beschikbaar om de programma’s op de telefoon te installeren. Netwerkoperators kunnen zelf kiezen welke functies ze wel of niet willen. Op de SIMlock-vrije toestellen zullen alle functies beschikbaar zijn.


31 van 33

MC.MC1 Groep: 5

20 %

Eventsponsoring Om de consument kennis te laten maken met de TWIG Discovery is eventsponsoring van belang. Door zich te verbinden aan evenementen die binnen de doelgroep vallen wordt op een ongedwongen manier gecommuniceerd met de potentiële klant. Evenementen die gesponsord kunnen worden, zijn:  Het Nederlandse Kampioenschap skiën.  De Marathon van Amsterdam.  De Amstel Gold Race (wielrennen).  Outdoorbeursen als de Op Pad–beurs.  Ski- en snowboardhal in Zoetermeer  Verscheidene klimhallen in Nederland De eerste drie evenementen hebben naast de directe communicatie met bezoekers, als voordeel dat ze ook op televisie uitgezonden worden. Hierdoor zijn de kosten ook hoger, maar is het rendement ook beter. Door het sponsoren van die drie evenementen wordt een groot deel van de doelgroep in contact gebracht met de TWIG Discovery. Het sponsoren van een beurs, zoals de Op Pad beurs, is het belangrijk om aanwezig te zijn op een evenement waar mensen zich oriënteren tot een mogelijke aankoop.

10 %

Gedrukte media Via gedrukte media is de doelgroep goed te bereiken. Door reclame te maken in tijdschriften die gericht zijn op outdoor-sporters, is een deel van de doelgroep te bereiken. Door daarnaast op verkooppunten (in bijvoorbeeld outdoor speciaalzaken) overzichtelijk of verkoop gericht foldermateriaal aan te bieden, wordt de potentiële koper degelijk geïnformeerd. Dit deel van het budget wordt voornamelijk gebruikt voor:  Het maken van advertentiemateriaal voor tijdschriften.  Het betalen van de advertentiekosten van de tijdschriften.  Het ontwikkelen en distribueren van de folders.

10 %

Online media De doelgroep is ook te bereiken via het internet. Door te adverteren op websites gericht op outdoorsporten, wordt specifiek ingezoomd op de doelgroep. Ook advertenties op zoekmachines als Google ondersteunen de promotie. Door het goed koppelen van de TWIG Discovery aan zoekwoorden kunnen geïnteresseerden naar de website van Benefon gehaald worden. Dit deel van het budget gaat besteed worden aan:  Het ontwikkelen van een website van Benefon gericht op het Nederlandse publiek.  Het maken van banners voor de huidige website als ook vermeldingen op samenwerkingswebsites.  Het betalen van de advertentiekosten.


32 van 33

MC.MC1 Groep: 5

Implementatie Om de introductie van de TWIG Discovery tot een succes te maken is het noodzakelijk om op het juiste moment met de promotie te beginnen. Voor de promotie kan beginnen moet het product klaar zijn voor productie. Daarom hieronder een stappenplan. Stap 1: Initialisatiefase In de eerste plaats is het noodzakelijk om de software voor de outdoor-sporters te ontwikkelen. Hiervoor moet duidelijk omschreven worden wat de eisen zijn van de doelgroep aan de software. Vervolgens dient er een opdracht gegeven te worden om deze software daadwerkelijk te schrijven. In deze fase moet ook contact opgenomen worden met evenementorganisatoren. Voor het sponsoren van evenementen is een lange aanlooptijd nodig. Ook moet er gekeken worden of het evenement op het juiste tijdstip plaats vindt. Als het pas na drie kwartjaar na introductie van het toestel plaats vindt, kan beter worden besloten een evenement te zoeken wat dichterbij het moment van lanceringplaats vindt. Dit om een beter rendement te krijgen. Stap 2: Pre-verkoopfase Op het moment dat duidelijk is wanneer de TWIG Discovery gelanceerd wordt en duidelijk wordt wat de mogelijkheden van het toestel zijn en hoe die mogelijkheden werken, moet er een handleiding voor de verkopers geschreven worden. Daarnaast moet de reclamemateriaal ontwikkeld worden (druk en online media) en moet de website opgezet worden. Ook moet er besloten worden in welke media geadverteerd gaat worden. Deze fase moet afgesloten zijn op het moment dat het toestel beschikbaar is voor de verkoop. Welke evenementen gesponsord gaan worden en in welke media geadverteerd gaat worden hangt af van het moment van lancering. Midden in de zomer is het rendement op het maken van reclame voor bijvoorbeeld skiërs lager dan in de herfst en winter. Met het ontwikkelen van het reclameplan dient hier rekening mee gehouden te worden. Stap 3: Verkoopfase Tegelijk met het versturen van de eerste mobiele telefoons naar de winkel moeten de folders en handleidingen naar de winkels verstuurd worden en dient er een mediacampagne gestart worden. Zodra de consument hoort van het product dient het product ook beschikbaar te zijn op de markt, omdat de consument anders misschien vergelijkbare producten gaan kopen. In deze fase is het van belang ook de evenementen plaats vinden, die zorgen voor de extra aandacht voor het product.


33 van 33

Literatuurlijst Boeken: Analyse van de omgeving, P.S.H. Leeflang, 1994 How customers think: essential insights into the mind of the market, Gerald Zaltman, 2003 Marktonderzoek voor marketingbeslissingen, G. Rustenburg, 2001 Principles of Marketing, Philip Kotler, 1999 Verhage, B.(2004). Verhage, Grondslagen van de marketing. Groningen: G2K. (WoltersNoordhoff, ISBN: 9020732986.) E-Communications Household Survey, Fieldwork December 2005 – January 2006 Publication July 2006, Eurobarometer, European Commission. Websites: http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/5197946.stm http://www.biz-lib.com/ZBK89588.html http://www.gartner.com/press_releases/asset_145891_11.html http://www.telecomwereld.nl http://www.Benefon.com http://www.mobilesian.com http://www.TWIGme.nl http://www.bharatbook.com/bookdetail.asp?bookid=15092&publisher= http://www.rtl.nl/actueel/rtlnieuws/ http://www.tiscali.nl http://www.frankwatching.com/ http://www.cbs.nl http://www.consumentenbond.nl http://www.nu.nl http://www.pocketinfo.nl

09-10-2006 09-10-2006 09-10-2006 09-10-2006 09-10-2006 09-10-2006 09-10-2006 09-10-2006 11-10-2006 12-10-2006 10-10-2006 11-10-2006 12-10-2006 11-10-2006 14-10-2006

MC.MC1: Marketing & Communicatie Marketingplan: Benefon Kees Winkel

Recommend Documents