MBS Navision – Release R13.001 (Mei 2013) – LEDENBEHEER INLEIDING Dit document beschrijft de wijzigingen die zijn doorgevoerd in de IPAL-release R13.001, module Ledenbeheer. In de versie zijn overwegend fouten hersteld, er is slechts beperkt nieuwe functionaliteit toegevoegd. Een wijziging is als fout gekenmerkt als de oude situatie tot foutieve data kan leiden. Per wijziging staat als eerste een algemene beschrijving van de situatie. Vervolgens is beschreven wat de oude en de nieuwe situaties zijn. De oude situatie is beschreven zoals het in de vorige release van toepassing was. De nieuwe situatie beschrijft wat er voor gebruikers verandert. Indien van toepassing is een voorbeeld uitgewerkt. De beschrijvingen zijn een aanvulling op de handleidingen, die in een later stadium bijgewerkt zullen worden.
LEDENBEHEER SC-CRM-18.297
TOTALEN LEDENADMINISTRATIE ................................................................................................. 2
SC-CRM-18.322
FOUTMELDING WIJKEN BIJ INLOGCODE xxxxxPA ........................................................................ 3
SC-CRM-18.323
STANDAARDFILTER BEGRAAFPLAATSRELATIE SEGMENTEN ........................................................ 4
SC-CRM-18.324
VINK VOORKEURSPAROCHIAAN BIJ REGISTRATIESOORT LOKAAL ............................................... 5
SC-CRM-18.336
OPSLAAN CRITERIA IN SEGMENTEN............................................................................................. 6
SC-CRM-18.411
LIJST VRIJWILLIGERSTAKEN .......................................................................................................... 7
SC-CRM-18.459
PE-SAMENSTELLING BIJ VERWERKEN SILA-MUTATIE .................................................................. 8
SC-CRM-20.398
VERWIJDEREN MAILINGGROEP BIJ OVERLIJDEN ......................................................................... 9
SC-CRM-23.598
SELECTIE ZAKENRELATIE IN SEGMENT ....................................................................................... 10
ARKK - MBS Navision - Release R13.001 (Mei 2013) - Ledenbeheer Pagina 1 van 10
SC-CRM-18.297
TOTALEN LEDENADMINISTRATIE
Type:
Fout.
Algemeen:
Op scherm Totalen ledenadministratie wordt een samenvatting gegeven van leden. Het scherm vindt u in de segmentkaart onder knop Functies.
Oude situatie:
Als het scherm kleiner gemaakt werd, verdwenen gegevens en knoppen buiten beeld. Alleen door het scherm weer groter te maken werd een en ander weer zichtbaar.
Nieuwe situatie:
Aan het scherm zijn scrolbalken toegevoegd. Deze worden zichtbaar zodra het scherm te klein wordt om alles te tonen.
Voorbeeld:
ARKK - MBS Navision - Release R13.001 (Mei 2013) - Ledenbeheer Pagina 2 van 10
SC-CRM-18.322
FOUTMELDING WIJKEN BIJ INLOGCODE xxxxxPA
Type:
Fout.
Algemeen:
Bij het afsluiten van het wijkenscherm wordt een functie gestart die de wijk-, sectie- en bezorgwijkcodes van de contactpersonen bijwerkt. Een gebruiker met inlogcode xxxxxPA (parochiaal medewerker) heeft echter alleen-lezen-rechten In Navision.
Oude situatie:
Bij het sluiten van het wijkenscherm door een persoon met PA-rechten werd toch geprobeerd de bijwerkfunctie uit te voeren. Het gevolg was een foutmelding.
Nieuwe situatie:
De functie controleert of er voldoende rechten zijn. Zo niet, wordt verdere verwerking overgeslagen.
Voorbeeld:
-
ARKK - MBS Navision - Release R13.001 (Mei 2013) - Ledenbeheer Pagina 3 van 10
SC-CRM-18.323
STANDAARDFILTER BEGRAAFPLAATSRELATIE SEGMENTEN
Type:
Fout.
Algemeen:
Bij het toevoegen van contactpersonen aan een segment via knop Functies worden een aantal standaardfilters aangeboden. 1 van de filters betreft begraafplaatsrelatie.
Oude situatie:
In bepaalde situaties ontstaat er voor een overledene verschil tussen de contactpersoonsstatus en de begraafplaatsrelatie. In het segment vindt dan onjuiste selectie plaats.
Nieuwe situatie:
Filter Begraafplaatsrelatie is verwijderd.
Voorbeeld:
ARKK - MBS Navision - Release R13.001 (Mei 2013) - Ledenbeheer Pagina 4 van 10
SC-CRM-18.324
VINK VOORKEURSPAROCHIAAN BIJ REGISTRATIESOORT LOKAAL
Type:
Fout.
Algemeen:
Op de contactpersoonskaart staan een aantal SILA-gerelateerde gegevens, waaronder de vink Voorkeursparochiaan.
Oude situatie:
In het geval dat de registratiesoort Lokaal werd gekozen, bleef de vink Voorkeursparochiaan dezelfde waarde houden.
Nieuwe situatie:
Als Voorkeursparochiaan aangevinkt is, wordt deze nu uitgezet.
Voorbeeld:
ARKK - MBS Navision - Release R13.001 (Mei 2013) - Ledenbeheer Pagina 5 van 10
SC-CRM-18.336
OPSLAAN CRITERIA IN SEGMENTEN
Type:
Fout.
Algemeen:
De selecties die gemaakt worden voor het toevoegen van contactpersonen aan segmenten en verwijderen van contactpersonen uit segmenten kunnen – indien gewenst - worden opgeslagen voor hergebruik.
Oude situatie:
De criteria met betrekking tot taken waren niet opgenomen in de functionaliteit.
Nieuwe situatie: Voorbeeld:
Ook taken zijn in opgeslagen criteria opgenomen.
ARKK - MBS Navision - Release R13.001 (Mei 2013) - Ledenbeheer Pagina 6 van 10
SC-CRM-18.411
LIJST VRIJWILLIGERSTAKEN
Type:
Fout.
Algemeen:
De lijst Vrijwilligerstaken toont per team vrijwilligersgegevens.
Oude situatie:
Als het aantal leden van een vrijwilligersteam niet op 1 pagina paste, werden op de vervolgpagina’s geen kopteksten afgedrukt.
Nieuwe situatie:
Ook op de vervolgpagina’s worden teamgegevens getoond.
Voorbeeld:
ARKK - MBS Navision - Release R13.001 (Mei 2013) - Ledenbeheer Pagina 7 van 10
SC-CRM-18.459
PE-SAMENSTELLING BIJ VERWERKEN SILA-MUTATIE
Type:
NIEUW.
Algemeen:
Verhuizingen van parochianen worden via SILA-mutaties aan de ledenadministratie kenbaar gemaakt. Bij verwerking van een adreswijziging wordt bepaald of het lid tot een bestaande PE behoort dan wel zelfstandig een PE voert.
Oude situatie:
Alleen bij verwerking van een in-parochie-mutatie werd de PE-samenstelling bepaald. Als er - geen PE op het adres aanwezig was, werd het lid automatisch hoofd. - 1 PE op het adres aanwezig was, kon u alleen een ja/nee-bericht beantwoorden. - meerdere PE’s op het adres aanwezig waren, werd een selectiescherm getoond.
Nieuwe situatie:
Bij elke adreswijziging (zowel binnen- als buitenparochie) dient de PE-samenstelling aangegeven te worden. Er is een nieuwe selectiescherm gemaakt. Het lid -
vormt een zelfstandige PE: klik op knop Maak hoofd en vervolgens op OK. behoort tot bestaande PE: selecteer een hoofd in het blok met PE’s, klik op knop Maak lid van selectie en vervolgens op OK.
Als u op annuleren klikt of het scherm sluit met het kruisje rechtsboven, wordt het lid automatisch een zelfstandige PE. Voorbeeld:
ARKK - MBS Navision - Release R13.001 (Mei 2013) - Ledenbeheer Pagina 8 van 10
SC-CRM-20.398
VERWIJDEREN MAILINGGROEP BIJ OVERLIJDEN
Type:
Fout.
Algemeen:
Als een parochiaan overlijdt ontvangt u een SILA-mutatie met (o.a.) de overlijdensdatum. Bij verwerking van de mutatie krijgt u bij elke gekoppelde mailinggroep de vraag of deze verwijderd moet worden.
Oude situatie:
De vraag geeft niet aan welke mailinggroep verwijderd gaat worden. Het lijkt alsof dezelfde vraag net zolang terugkomt totdat u op Ja klikt.
Nieuwe situatie:
Bij elke vraag wordt duidelijk aangegeven welke mailinggroep verwijderd gaat worden, zodat een gedegen afweging gemaakt kan worden.
Voorbeeld:
ARKK - MBS Navision - Release R13.001 (Mei 2013) - Ledenbeheer Pagina 9 van 10
SC-CRM-23.598
SELECTIE ZAKENRELATIE IN SEGMENT
Type:
Fout.
Algemeen:
Bij het toevoegen van contactpersonen aan een segment kan uit een aantal gegevens (mailinggroep, kerkbijdrageregels, taken) gekozen worden. Hiertoe behoren ook zakenrelaties.
Oude situatie:
Er was een foutieve koppeling met tabel Zakenrelatie gemaakt, waardoor er geen contactpersonen geselecteerd werden.
Nieuwe situatie:
De koppeling is gecorrigeerd; selecties worden correct uitgevoerd.
Voorbeeld:
ARKK - MBS Navision - Release R13.001 (Mei 2013) - Ledenbeheer Pagina 10 van 10
