Malajsie Nové možnosti pro uplatnění českých exportérů Ing. Milan Vágner – vedoucí OEÚ ZÚ Kuala Lumpur 21. ledna 2010, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha
Obsah prezentace I.
Základní informace o Malajsii Hospodářství Malajsie a postavení ve světě Vzájemná výměna zboží ČR/Malajsie Perspektivní obory spolupráce
Realizované a plánované projekty Výstavy a veletrhy
Podnikatelské prostředí v Malajsii
Chráněné obory, OVO, koridory, investiční pobídky Celní režim, netarifní překážky obchodu Veřejné zakázky, ochrana duševního vlastnictví
Obsah prezentace II.
Jak najít vhodného partnera
Ověření bonity partnera Založení firmy
Místní zvyklosti a praktické informace Plán činnosti OEÚ Informační zdroje
Základní informace Počet obyvatel: 28 mil., (12 mil. práceschopného) Mnohonárodnostní společnost: - Malajci (Bumiputera) 58% - malajsijští Číňané 24% - malajsijští Indové/Tamilové 8% - ostatní 10% (desítky národnostních skupin)
Rozloha: 329 733 km2 131 tis. poloostr./198 tis Borneo
13 států (Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Penang, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu, Sarawak, Sabah) 3 federální území (Kuala Lumpur, Putrajaya, ostrov Labuan)
Náboženství: - muslimové 60,4% - buddhisté 19,2% - křesťané 9,1% - konfuciáni, taoisté 2,6% - ostatní 2,4% Úřední jazyk: malajština (Bahasa Malayu) Další nejpoužívanější : angličtina, čínština a tamilština
Základní informace
Státní zřízení
• federativní konstituční monarchie v čele s králem (Agong Mizan Zainal), • dvoukomorový parlament • federální vláda (premiér Najib Razak) • Státní shromáždění na úrovni federálních států, v čele lokální vlády premiér (Chief Minister)
Politické strany
• vládnoucí koalice NF - UMNO, MCA, MIC a 5 menších; opozice: PNK a další malé strany.
Priority premiéra Najiba • • • • • •
prevence kriminality boj s korupcí širší přístup ke kvalitnímu vzdělání zlepšení životní úrovně chudých zlepšení infrastruktury na venkově zlepšení veřejné dopravy
Nástroje k dosažení Vision 2020
Vision 2020 (rozvinutá země s vysokými příjmy)
3. průmyslový rozvojový plán IMP 2006-2020, priority: • • • •
• • • •
9. Malajsijský plán 2006-2010 •
Elektronický a elektrotechnický průmysl Výroba lékařských přístrojů a zařízení Textilní a oděvní průmysl Strojírenství (stroje energetické, pro potravinářství, zemědělství, kovoobrábění…) Dopravní zařízení (automobily, lodě, letecký průmysl) Petrochemický průmysl Výroba a zpracování palmového oleje (vč. bionafty), Dřevozpracující průmysl
Zvláštní priorita: biotechnologie, zelené technologie (7/2009)
10. Malajsijský plán 2011-2015 •
Růstové strategie k dosažení „High Income Advanced Economy“ (K-Economy, inovativní lidský kapitál, konkurenceschopný privátní sektor)
Hospodářství Malajsie
Dynamicky se rozvíjející ekonomika, middle-income country, transformace z vývozce surovin (ropa, plyn, cín, palmový olej a kaučuk) v 70.letech m.s. na multisektorální, proexportně orientovanou ekonomikou, vliv FDI:
45% exportu E&E výrobky, 7,5% palmový olej,6,6% nafta, 5,4% LNG, chemikálie a chem. výrobky 6,1%, rafinované ropné výrobky 4,9%, stroje a zařízení 3,3% Největší vývozce palmového oleje na světě, 3. přír. kaučuku 45% příjmu SR je z těžby ropy a plynu (GLC Petronas) 80% výroby na exportu Stabilní bankovní systém; financování z domácích zdrojů
Struktura tvorby HDP (r. 2008):
Služby Průmysl Těžební průmysl Zemědělství Stavebnictví
55 % 28 % 8% 7% 3%
Vývoj hospodářství Malajsie
Hospodářské výsledky Malajsie Ukazatel
Měrná jedn.
2007
2008
2009o
2010p
HDP-stálé ceny 2000
mld. RM
505
528
512
539
HDP přírůstek %
6,3
4,6
-3,0
5,0 (2,0-3,0)
HDP/obyv.
tis.USD běž.ceny
6 724
7 738
6 812
Index spotř. cen
v%
2,0
5,4
1,3
Nezaměstnanost
v%
3,3
3,7
3,9
Devizové rezervy
v mld. USD
101,3
91,5
96,0
ZO celkem Saldo
v mld. USD
326,8 +29,6
342,0 +41,0
275,7 +31,0
3,9
292,0 +31,0
Hospodářské výsledky Malajsie
Rok 2009: • • • • • • •
HDP -3,0% Vývoz -20% Dovoz -18,6% Saldo + 31 mld. USD Deficit SR -7,4% Pokles FDI o 78% Zadluženost: 40% HDP • 94% domácí • 6% zahraniční dluh
Rok 2010: • • • • •
HDP +5,0% (cíl vlády) Vývoz +5,3% Dovoz + 6,7% Saldo + 31 mld. USD Deficit SR -5,6%
Protikrizová a liberalizační opatření Rok 2009:
2 stabilizační balíčky za 20 mld. USD • •
Nová pravidla FIC • •
Usnadnění života obyvatel Podpora firem (st. garance za úvěry, infrastrukt. investice, daňové úlevy)
odklon od povinného 30% podílu Bumiputera souhlas FIC jen u eliminace Bumiputera nebo státního kapitálu
Dílčí liberalizace služeb •
•
27 subsektorů: turistika, IT, zdravotní a sociální oblast, doprava (eliminace 30% Bumiputera) finanční sektor: zahr. kapitál z 49 na 70% ( islámský sektor bank a pojišťoven + invest. banky, bez konvenčních komerčních bank)
Rok 2010:
Nový ekonomický model • • •
cíl: do kategorie zemí s vyšším příjmem znalostní ekonomika moderní sektor služeb s vyšší přidanou hodnotou
Postavení Malajsie ve světě Ukazatel
Malajsie pořadí na světě
ČR pořadí na světě
Global Competitivness Index 200809
21.
33.
Podle objemu exportu 2006
19.
32.
Podle objemu importu 2006
23.
29.
HDP PPP USD, ČR
28.
41.
75.
50.
v r. 2008 (WB): 384 mld. 258 mld. USD
HDP na osobu (PPP) v r. 2008: 15.200 USD, ČR 25.900 USD Příjem na osobu v Malajsii 7 716 USD
Vzájemná výměna zboží mezi ČR a Malajsií Vývoz tis. USD
Dovoz poř.
Index
Obrat poř.
Index
21 527
37.
-
tis. USD
Saldo
tis. USD
poř.
Index
25 724
56.
-
USD
1993
4 197
83.
-
2001
34 341
49.
96,7
317 823
21.
191,4
352 164
25.
174,7
-283 482
2005
59 160
55.
145,6
485 080
25.
85,8
544 240
29.
89,8
-425 920
2006
54 851
54.
92,7
638 674
22.
131,7
693 525
29.
127,4
-583 823
2007
63 779
59.
116,3
862 163
22.
135,0
925 942
30.
133,5
-798 384
2008
98 057
54.
153,7
900 467
26.
104,4
998 524
31.
107,8
-802 410
2009/I2009/I-XI
49 407
53,4
664 803
78,9
714 210
76,4
-615 396
-17 330
Vzájemná výměna zboží mezi ČR a Malajsií za leden-listopad 2009 Kód Název zboží SITC 0
Potraviny a živá zvířata
1
Nápoje a tabák
2
Vývoz
Dovoz
tis. USD
tis. USD
321
1 764
44
117
Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv
1 822
28 551
3
Minerální paliva, maziva a příbuzné mater.
294
29
4
Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky
0
696
5
Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n.
15 486
3 772
6
Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu
12 541
27 312
7
Stroje a dopravní prostředky
14 638
549 408
8
Průmyslové spotřební zboží
4 261
53 154
49 407
664 803
CELKEM
Vzájemná výměna zboží mezi ČR a Malajsií – komoditní skladba
Vývoz z ČR: • stroje a elektrická zařízení, upravený křemík pro elektroniku, pneumatiky, plasty, plastické hmoty a výrobky z nich, papír a lepenka, měřící a optické přístroje, kovové výrobky a ocelové konstrukce, syntetický kaučuk, chemikálie, antibiotika, elektrické přístroje a hračky.
Dovoz do ČR: • elektrická a elektronická zařízení a přístroje (procesory a řídící jednotky), kancelářské stroje a zařízení k automatickému zpracování dat (zejména paměťové jednotky), telekomunikační zařízení, přírodní kaučuk, měřící přístroje, oděvy, nábytek, výrobky ze železa i neželezných kovů, chemikálie, výrobky z plastů a pryže.
Perspektivní obory exportu (I.) Malajsie je hladová po nových technologiích i klasické strojní výrobě, zájem o dodávky i know-how a transfer technologií (JV...)
Environmentální (zelené) technologie Národní strategie rozvoje zelených technologií z 7/2009
malá vodní energetika, solární jednotky technologie na úpravu a čištění vody ekologické poradenství a odstraňování ekol. škod spalovny odpadu a biomasy kogenerační jednotky na zpracování palmového odpadu a výrobu energie
ČR se přihlásila k poskytnutí expertíz
energetika, vodní hospodářství, ekologické konzultace
Perspektivní obory exportu (II.)
Zemědělská technika a potravinářské technologie
Těžební technika a sklářské technologie
přesné strojírenství, technologie pro jednotlivá odvětví –např. textilní průmysl
Chemický a petrochemický průmysl
CTD, semináře - úspěšné příklady
Stojírenské technologie
zásoby sklářského písku, povrchová těžba uhlí, vápenec, ŽR
Biotechnologie a nanotechnologie
záměr stát se střediskem potravinářské halal produkce
chemikálie a chemické výrobky technologie pro těžbu a zpracování ropy a plynu (kompresory, krakovací jednotky, potrubí a ventily)
Zdravotnická technika a farmaceutické výrobky
Perspektivní obory exportu (III.)
Energetika – linky VN, energetické stroje Obranná technika Zabezpečovací technika a systémy Dopravní systémy
Informační a komunikační technologie
řešení dopravních systémů, kolejová doprava, produktovody projektová řešení a software
Letecká a vesmírná technika Potravinové doplňky, kosmetika, sklo
Realizované a plánované projekty I.
Vodní elektrárna Bakun, Sarawak, 2 400 MW, 2010-11 Výstavba podvodního kabelu VN Sarawak – poloostrov • 700 km, 800 MW, 2015+2017, 2 mld. USD, PFI Nové kapacity IPP v r. 2010 – 350 MW (tepelné el.) Čína staví pro TNB uhelnou elektrárnu 233 MW ve státě Sabah (uhlí z Indonésie), výroba od r. 2011, 310 mil. USD Velké hydro elektrárny • 2014 Terengganu • Perak, Kelantan, Pahang (zvažují) • Sarawak: Murum 990 MW, Balleh 950 MW, Pelagus 770 MW Jaderná elektrárna (300 MW) Tepelná elektrárna (plyn) 300 MW, Petronas + Yayasan Sabah JV (příprava) ASEAN Grid – 8 linek VN v Malajsii (z 14)
Realizované a plánované projekty II.
Ropovod západ-východ, 300 km, r.2011 ?, 7 mld. USD Nové povrchové doly černého uhlí v Sarawaku Hliníkárna, Sarawak, Rio Tinto Alcan+Cahya Mata Sarawak, ve výstavbě Vodní dílo Pahang-Selangor, 45 km, JBIC, 4 mld. RM „Monorail“ Penang, 1,4 mld. RM, malaj. subjekt 2. most na Penang, 4,3 mld. RM, úvěr Exim Bank China, 2008-12 Závod na polykrystalický křemík, Sarawak, 1,8 mld. RM, Tokuyama, 2012 Legoland Theme Park, Iskandar, 750 mil. RM, 20092013 Rafinerie ropy, 17 mld. RM, Johor (plán)
Výstavy a veletrhy
www.matrade.gov.my, sitemap, Events–Malaysia • Hydropower and Dams, Sarawak (konference) 28.3.-1.4.2010 • AsiaWater, Kuala Lumpur 6.-8.4.2010 • Defence Service Asia, Kuala Lumpur 19.-22.4.2010 • GreenTechAsia, Kuala Lumpur 22.-25.4.2010 • MTA/MetalTech Malaysia, Kuala Lumpur 5.-9.5.2010 • IGEM, Kuala Lumpur říjen 2010
Výhody podnikání v Malajsii
Politická stabilita Tržní hospodářství Vhodné podnikatelské prostředí (invest. pobídky) Transparentní právní systém britského typu Rozvinutá infrastruktura (doprava, průmyslové parky, zóny volného obchodu, ekonom. koridory)
Dostupnost kvalifikované pracovní síly Člen WTO, ADB, APEC, FTA (bilaterální:Japonsko, Pákistán,
NZ; multilaterální: ASEAN - AFTA /2010-prům.zboží, 2015-služby/, Čína, Japonsko, Korea /90% s 0/, Indie, Austrálie a NZ; ostatní: OIC, D-8 PTA)
ASEAN Economic Community 2015 – jednotný trh a integr. výrobní základna
Velmi dobrá kvalita života (bezpečnost, zdravotnictví, ubytování, mezinárodní školy, rekreační možnosti)
Odvětví národního zájmu
Povinnost minimálního 30%-ního podílu Bumiputera kapitálu v odvětvích: • • • • • • • • • •
Bankovnictví a pojišťovnictví Vybraná průmyslová odvětví (výroba látek, batiky, cementu) Zemědělství Obrana Energetika Telekomunikace Vodní hospodářství Právní služby, účetnictví a daně Stavebnictví Distribuční sítě
V ostatních odvětvích možnost 100% zahraničního vlastnictví Zahraniční investoři mohou nakupovat komerční i rezidenční objekty od 500 tis. RM/2,6 mil. CZK výše
Oblasti volného obchodu
Ostrov Labuan – International Offshore Financial Centre www.lofsa.gov.my
Ostrovy Langkawi a Tioman (turistika)
Johor Bahru (elektrotechnika)
Přístav Klang (halal)
Hospodářské koridory
Iskandar Development Region
Northern Economic Corridor (vč. ostrova Penang a přilehlého
East Coast Corridor (zejm. stát Terangganu; chemický a
(Johor Bahru, plocha 2 200 km2, 11/2006, v prvních 5ti letech investice za 15 mld. USD, cíl 50 mld. USD; healthcare, vzdělání, kreativní průmysl, finance, turistika, výroba a logistika)
pevninského okolí; elektrotechnika a elektronika)
petrochemický průmysl)
Sabah Development Corridor (únor 2008; obnovitelné zdroje,
palmový olej, zemědělství, potravinářský průmysl, sklářství)
Sarawak Corridor of Renewable Energy (březen2008; energetika
– obnovitelné zdroje i tepelná, dopravní systém, ekologie, těžba uhlí, komunální odpad, eko turistika, halal potraviny, protipovodňové technologie, rekultivace, sklárna)
Multimedia Super Corridor a Cyberjaya (zaměřeno na IT a telekomunikace)
Výhody: vynětí z pravidel Výboru pro zahraniční investice, větší volnost při získání zahr. kapitálu a PS, daňové prázdniny až 10 roků, daňová zvýhodnění pro zahr. specialisty
Investiční pobídky
Bez masivních investičních pobídek by nedošlo k tak rapidnímu rozvoji ekonomiky. Základní druhy pobídek: • pionýrský statut – firma po dobu 5ti let platí daň jen z 30%
příjmu (East Corridor, Sabah a Sarawak: 100%-ní daňové prázdniny, až 10 roků). Z daňově osvobozených příjmů lze vyplácet nezdanitelné dividendy. Od roku 2004 navíc tyto společnosti mohou požádat před uplynutím pěti let o daňové úlevy na reinvestovaní příjmů;
• investiční daňové úlevy - investiční prostředky vložené do
podnikání do pěti let od schválení záměru mohou být ze 60 % postupně odepisovány až do výše 70% ročních příjmů. Zbylých 30% příjmů se daní běžnou sazbou, která je od r. 2009 snížena na 25%. Z daňově osvobozeného příjmu lze vyplácet nezdanitelné dividendy. Některé obory mohou být odepsány do výše 100% (např. ICT v rámci Multimedia Super Corridor).
Celní režim
30% celních sazeb neomezeno závazky WTO, zvláštní sazby FTA, AFTA-CEPT…, EU: GSP Rozdíl mezi závaznými tarifními stropy (bound tariffs) a reálně uplatňovanými (applied tarifs) – nejistota, dochází ke snižování, tarifní zatížení v průměru 7,3% Vývozní cla a licence (komodity jako ropa clo 10%, plyn, palmový olej, dřevo aj., cca 30% vývozů) Podpora exportu formou výjimek/úlev z dovozních cel pro subdodávky, materiály apod. Spotřební daň u dováženého zboží stejná jako u domácího (výjimka: automobily) U 27% skupin zboží dovozní povolení (licence)
Celní sazby
www.madb.europa.eu
celní sazby podle HS a země, info o dovozních formalitách, statistiky, sanitární a fytosanitární opatření, překážky obchodu, stížnosti
http://www.customs.gov.my/index.php/en
http://tariff.customs.gov.my
podle čísla HS nebo názvu komodity
Celní statistiky
http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
Malajsijské statistiky neexistují on-line
Nutno objednat za úplatu u Matrade • http://ilmu.matrade.gov.my/equip-matrade/custom/services.jsp (aplikovatelné jen pro malajsijské subjekty)
Netarifní překážky obchodu I.
Veřejné zakázky – tendry
• preferenční přístup pro Bumiputera firmy
• (zvýhodnění 2,5 %– 10%, chráněné obory)
Investice
• obory národního zájmu s povinným podílem Bumiputera kapitálu 30% a více (textil, batika, cement; zemědělství, obrana, energetika, telekomunikace, vodní hospodářství) • dílčí liberalizace služeb
Distribuční sítě
• hypermarkety apod., omezení pro cizince (plocha, v prodeji 30% Bumiputera zboží atd.)
IPR
• nová metodologie, šetření se soustředí na stížnosti majitelů IP • neefektivní, chybí trénink a exemplární tresty
Netarifní překážky obchodu II.
Inspekční poplatky pro dovoz masa • revidované od 1.1.2010, neodpovídají nákladům, dodatečně halal požadavky, netransparentní
Vepřové maso • povolen dovoz jen částí (vnitřnosti, žebra…), MY uznává zdravotní certifikáty jen některých EU států
Dovoz drůbeže • přísnější podmínky dovozu (ptačí chřipka) než OIE
Zákaz dovozu hovězího • BSE, platí pro EU státy
Restrikce na dovoz měkkých a polom. sýrů • (nulová tolerance pro bakterii listeria)
Veřejné zakázky • Malajsie není členem WTO Agreement on Government Procurement • V r. 2008 dosáhly 11,9% HDP (23 mld.USD) • Tendry vypisovány nad 500 tis.RM/150 tis.USD Tender Board rozhoduje do 10 mil. USD, výše MF mezinár. tendry – zboží nevyráběné v Malajsii • Povinná registrace zahraničních firem (ZK) u MF i velkých společností (Petronas, TNB) aj. • Upřednostňování místních firem Některé tendry jen pro Bumiputera firmy • Založení pobočky, nutnost místního partnera • Netransparentnost v řízení • www.malaysia.gov.my, Tenders (Bahasa)
Ochrana duševního vlastnictví
Člen World Intellectual Property Organis.
Intellectual Property Corporation of Malaysia
pro patenty, ochranné známky, průmyslový design, autorská práva, návrhy integr. obvodů a geografická označení
Nová metodologie
National Intellectual Property Policy (4/2007) Intellectual Property Court (7/2007) Počet zátahů se zdvojnásobil (copyright, padělky)
Existující legislativa
signatář Pařížské i Bernské konvence a WTO-TRIPS
šetření se soustředí na stížnosti majitelů IP
Neefektivní, chybí trénink a exemplární tresty
Jak najít vhodného partnera
Neexistuje seznam dovozců/obch. zástupců Hospodářské komory
EU-Malaysia Chamber of Commerce and Industry, • www.eumcci.com
Právní firmy
Malaysian International Chamber of Commerce and Industry, www.micci.com Bilaterální a národní komory (RSM, Raslan-Loong, DGKlegal)
MIDA – v případě investic a JV • www.mida.gov.my
Federation of Malaysian Manufacturers • www.fmm.org.my
Prověření bonity firmy
Registr firem • Companies Commission of Malaysia • www.ssm.com.my, e-info, name…, einfoFREEsearch, registrace, 13 RM výpis
Renomované firmy (PWC…) Bilaterální hospodářské komory (MGCC)
Založení firmy
Založení nové firmy/pobočky zahr. firmy
pokyny i formuláře: • http://www.sssm.com.my/en/services_forms.php
Shelf company
Office Secretary – právní firma (dodá jednatele) 1 měsíc (3 – 4 měsíce) 2 – 3 týdny, cena cca 5.000 RM/25.000 Kč dodatečná možnost změny jména
Cena nemovitostí nákup/pronájem • http://www.iproperty.com.my
Místní zvyklosti
Oblečení - odpovídající tropickému podnebí, košile s dlouhým rukávem a kravata, tmavé šaty pro formálnější akce Formální zdvořilost, respekt ke staršímu a společenskému postavení Náboženská specifika (podání ruky u muslim. žen, pátek odpoledne modlitby, jídlo, alkohol) Nová generace podnikatelů, mnohdy vzdělání ze zahraničí (VB, Austrálie)
Praktické informace
Letecké spojení
Měna
1 USD = 3,40 RM 1 RM = 5,20 CZK kreditní karty akceptovány v obchodech i v ATM
Ubytování
Přímý let do Evropy: KLM, MAS ostatní přes BKK, SING, UAE (Emirates od 12/2009) AirAsia do Londýna Stansted, easyJet do Prahy z KLIA rychlovlakem do stanice Sentral, 180,- CZK z LCCT bus 50,- CZK na stanici Sentral
100 USD 4* hotel, 50 USD 3* hotel
Mobilní telefony fungují
podle operátora plnohodnotně nebo jen SMS
Plán činnosti OEÚ 2009 Akce plánované v teritoriu na 1. pololetí 2009:
Únor
Březen
podpora JV s místními firmami v přesném strojírenství, elektronice a letectví (ZK CI) návštěva ministra průmyslu a obchodu s podnikatelskou misí
Duben
akvizice pro spolupráci v IT (ZK CI)
česká účast na veletrhu AsiaWater 2010 (ZK CT) česká účast na veletrhu DSA (speciál) seminář/účast na veletrhu GreenTechAsia 2010 (projekt MZV, SPD, MŽP, MPO)
Květen
prezentace CZ obráběcích strojů na veletrhu MetalTech (ZK CI)
Informační zdroje
www.mzv.cz/kualalumpur - stránky Velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur www.businessinfo.cz/cz/rubrika/malajsie/1000679/ Businessinfo, Malajsie www.miti.gov.my - Ministerstvo zahraničního obchodu a průmyslu Malajsie www.matrade.gov.my - Malajsijská agentura na podporu zahraničního obchodu www.mida.gov.my - Malajsijská agentura na podporu investic www.mtdc.com.my - Malaysia Technology Development Corporation - rozvojová agentura http://www.mdc.com.my - Multimediální Superkoridor technologický park ICT http://www.bnm.gov.my - Malajsijská centrální banka http://www.yelllowpages.com.my - adresář firem http://www.malaysiayellowpages.net/index.htm - adresář firem
Děkuji za pozornost Milan Vágner, VOEÚ Tel. 00603 2142 7185 Fax: 00603 2144 5314
[email protected] www.mzv.cz/kualalumpur
