Lokalizáció a Rosatom projektekben Beszállítói kérdőív

«Rusatom Overseas» Zártkörű Részvénytársaság

Lokalizáció a Rosatom projektekben Beszállítói kérdőív

Bulat Nureev Lokalizációs menedzser, Rusatom Overseas JSC

2013. április 25. Budapest

A Rosatom egy felelős piaci szereplő, amely kész megfelelni a változó piac kihívásainak Energiaügyi megoldás

Szabályozás, infrastruktúra és közvéleménnyel való elfogadtatás

Tudás, készségek, emberi erőforrás

Rosatom Integrált megoldás

Ipari megoldás

Pénzügyi megoldás

2

Lokalizáció – az ipari megoldás része, a sikeres pályázatok alapkövetelménye Az SC „Rosatom” globális terjeszkedése az atomerőmű-építés terén

A lokalizáció szereplői

Helyi gazdaság fejlesztése (adók, infrastruktúra ...) Munkahelyteremtés Kormány

28

15 13 8 46

Beszerzési megrendelések Kompetenciafejlesztés és ipari háttér

Kivitelezés alatt álló reaktorok Megrendelt reaktorok Tervbe vett reaktorok Elvileg megvalósítható reaktorok

SC „Rosatom” – három kontinensen jelenlévő globális vállalat

Helyi ipari csoportok

A mai ügyfelek nagyfokú lokalizációt várnak el, ezáltal a lokalizáció a megcélzott piacokon való hosszú távú jelenlét előfeltételévé válik

3

Lokalizáció  Lokalizáció – a helyi felszerelés, munkaerő, gépészeti háttér felhasználása az atomerőművek előkészítése és építése terén  Az önkormányzatoknak és az ügyfeleknek valamennyi projektünk során a lehető legalaposabb lokalizációt kell megvalósítaniuk  Az adottságok és kapacitások minden országban mások 4

A lokalizáció területei

Nukleáris

Hő

Megújuló

A prezentáció tartalma kizárólag információs célokat szolgál, nem tekintendő ajánlattételnek és nem jár sem a Rosatomra, sem leányvállalataira nézve kötelezettségekkel. A Rosatom minden felelősséget elhárít bárminemű hibáért, valamint a tartalmazott információk minőségéért és hiánytalanságáért.

5

A helyi beszállítókkal való együttműködés formái

Helyi Beszállító Közös vállalkozás Konzorcium/… Szállítási szerződés

Részesedés vásárlása

Technológia licenc átadása Közös finanszírozás

Kooperációs megállapodás

Közös Projekt megvalósítás Stb. A prezentáció tartalma kizárólag információs célokat szolgál, nem tekintendő ajánlattételnek és nem jár sem a Rosatomra, sem leányvállalataira nézve kötelezettségekkel. A Rosatom minden felelősséget elhárít bárminemű hibáért, valamint a tartalmazott információk minőségéért és hiánytalanságáért.

6

Lokalizáció – az értékteremtő lánc elemeinek megvalósítása a helyi piacon

A lokalizáció formái az értékteremtő lánc elemei alapján felosztva

• Különböző szintű autonómiával rendelkező és felelősséggel tartozó kutatóközpontok létrehozása

• A szükséges anyagok beszerzése és a helyi beszállítók szolgáltatásai

• Azon régiók erőműveinek építése/megvásárlása és irányítása, ahol jelen vagyunk

• Termékek létrehozása a kereskedői lánc segítségével vagy független helyi kereskedők bevonásával

• Szolgáltatások nyújtása a helyi szereplők által

• Termékek helyi piachoz igazítása

Jelen prezentáció tartalma kizárólag információs célokat szolgál, nem tekintendő ajánlattételnek és nem jár sem a Rosatomra, sem leányvállalataira nézve kötelezettségekkel. A Rosatom minden felelősséget elhárít bárminemű hibáért, valamint a tartalmazott információk minőségéért és hiánytalanságáért.

7

Az atomerőművek építése jelentős szociális és gazdasági hatással van a befogadó országra Az atomerőművek építésének hatásai Közvetlen • A nemzeti szolgáltatók és a vállalkozók árbevétele

• Az alvállalkozók és a helyi vállalkozások árbevétele • Az ország energiabiztonsága • Továbbfejlesztett infrastruktúra

• Helyi és külföldi vállalkozók által fizetett és árameladásból befolyt adók

• Az alvállalkozóktól és helyi vállalkozásoktól beszedett adók • A régió vonzerejének növekedése befektetési szempontból

Árbevétel

Állami bevételek

Foglalkoztatás

Képességek/Adot tságok

Közvetett

• Az építkezés ideje alatt nő a foglalkoztatás • Új munkahelyek jönnek létre az atomerőmű üzemeltetése és kiszolgálása révén

• Az atomerőművet kiszolgáló helyi beszállítók és vállalkozások foglalkoztatottságát ösztönzi

• Magasabban képzett munkaerő • Csúcstechnológia alkalmazása a gyártás során – nukleáris klaszter

• Képzettebb lakosság a környező lakosság magasabb fizetése miatt • Szociális feszültségek csökkentése

A prezentáció tartalma kizárólag információs célokat szolgál, nem tekintendő ajánlattételnek és nem jár sem a Rosatomra, sem leányvállalataira nézve kötelezettségekkel. A Rosatom minden felelősséget elhárít bárminemű hibáért, valamint a tartalmazott információk minőségéért és hiánytalanságáért.

8

További tipikus lokalizációs előnyök a „Rosatom” állami vállalat számára. Új kompetenciák forrása. Lokalizációs előnyök

Politikai

Gazdasági

Stratégiai

A projekt értékének egy része az országban marad Új munkahelyek teremtése Politikai szempontból problémás projektek társadalmi támogatása Jobb feltételek a helyi beszállítók számára (figyelembe véve a termék értékének alakulását annak életciklusa során) Munkahely-optimalizálás a hazai piacon További lehetőségek a környező piacokon Hozzáférés új, stratégiai szempontból lényeges piacokhoz és a beszállítók kompetenciájának felhasználása a helyi piacokon és az üzleti élet minden területén a partnerségek és egyesülések által

Az SC „Rosatom jelentősége” A vállalatról alkotott kép javítása és versenyképes pozíció

Az atomerőmű építési költségeinek csökkentése és hozzáférés a környező piacokhoz Hozzáférés a stratégiai fontosságú kompetenciákhoz

9

Sikertörténet A Rosatom sok éves tapasztalattal rendelkezik a berendezések gyártása, a lokalizáció és a kiszervezés terén

Az első globális beszerzési projekt. „Eastinghouse” néven vált ismertté, amelynek keretében orosz szervezetek vonzották a Siemens-t és a Westinghouse-t. Sokak véleménye szerint ez a projekt volt a világ egyik leghatékonyabb atomerőmű-építési projektje.

TEMELIN Csehország Ennek a projektnek a megvalósítása során alkalmazták először a teljes körű lokalizációt. A Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa (KGST) hatókörében Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban, ... fejlesztették az atomerőművek felszerelésének gyártását.

KUDANKULAM India A helyi tartalmak beszerzése jelentős, különösen a magánszférában megvalósuló konstrukciókban. Széles körű lokalizációs program van tervbe véve.

2011

LOVIISA Finnország

2002-2011

2011

1980-2000

1970-1980

1970

Az uniós országok felé tett új ajánlatok az AES2006 koncepción alapulnak Európai vállalkozások fokozott bevonása. Európai befektetők részvétele. A Rosatom a projektben részvényesként és finanszírozóként is jelen van.

Helyi szolgáltatók részvétele a felszerelések és a szolgáltatások biztosításában

20 %

30 %

40 %

A prezentáció tartalma kizárólag információs célokat szolgál, nem tekintendő ajánlattételnek és nem jár sem a Rosatomra, sem leányvállalataira nézve kötelezettségekkel. A Rosatom minden felelősséget elhárít bárminemű hibáért, valamint a tartalmazott információk minőségéért és hiánytalanságáért.

Max . 70 %

10

Esettanulmány Lokalizáció a Cseh Köztársaságban

11

Csehországban sok tapasztalat halmozódott fel az atomerőművek építése és gyártása terén – ez a lokalizáció kulcsa A közép- és kelet-európai országok történelmi okokra visszavezethető specializálódása Cseh Köztársaság/Szlovákia

Lengyelország •Nyomáskiegyenlítő •Hőcserélő berendezés •Tartalék dízelgenerátor •In-core ellenőrző rendszerek

• A korábbi berendezések nagy része fennmaradt, így az értékek csaknem 70%-a lokalizálható, a gazdasági elemzéstől függően • A gyártás lokalizációján kívül az alkatrészek gyártása és a technológiatranszfer tovább javíthatja az előnyöket

Románia •Tartalék hűtőrendszer tartályai •RCP Bulgária •Bio védelem •Kondenzátorok •Tengelyes szivattyúk •Térfogat-kiszorításos szivattyúk

A cseh ipar amellett, hogy fellendült a Temelin projekt hatására, képes kiszolgálni tengerentúli ügyfeleket is, ami növeli a lokalizáció előnyeit A prezentáció tartalma kizárólag információs célokat szolgál, nem tekintendő ajánlattételnek és nem jár sem a Rosatomra, sem leányvállalataira nézve kötelezettségekkel. A Rosatom minden felelősséget elhárít bárminemű hibáért, valamint a tartalmazott információk minőségéért és hiánytalanságáért.

12

Példa egy sikeres lokalizációs programra Csehországban: jelenlegi helyi ellátólánc A lehetséges beszállítók a cseh áramszektor befolyásos és kreatív szereplői Gőzturbinák: VÍTKOVICE PE

Nyomáskiegyenlítő VITKOVICE PE

I&C: I&C Energo ZAT, ENVINET és CHEMCOMEX

Nagy- és kisnyomású hőcserélők: VÍTKOVICE PE

Elektromos rendszerek: I&C Energo

Nyomástartó edények: SKODA JS

Műszaki terület Polárdaru: SKODA JS

Laboratóriumok I&C

Kiegészítő elsődleges és másodlagos rendszerek: KP RIA, ČKD, részben CHEMCOMEX Laboratóriumi felszerelés és eszközök: ENVINET

Hűtőtorony: Szelepek: Arako, MPOWER Engineering, MODRANY POWER

Civil Szellőzés és Szellőzés és légkondicionálás légkondicionálás ZVVZ EnvenEngineering

Szivattyúk: Szivattyúk SIGMA GROUP

Chladici veze Praha Civil struktúra: Metrostav PSG Hochtief

A helyi vállalatok fogják fedezni a Temelin-3,4 teljes ellátásának 70%-át A prezentáció tartalma kizárólag információs célokat szolgál, nem tekintendő ajánlattételnek és nem jár sem a Rosatomra, sem leányvállalataira nézve kötelezettségekkel. A Rosatom minden felelősséget elhárít bárminemű hibáért, valamint a tartalmazott információk minőségéért és hiánytalanságáért.

13

A 200 milliárd cseh korona értékű befektetés a Temelin projektbe jelentős hatással lesz a helyi gazdaságra Temelin projekt (3. és 4. blokk)

A Temelin projekt közvetlen és közvetett hatásai a helyi gazdaságra 598

Ráfordításhozam modell

56

49

30

29

468 30 468

26 130 Összes befektetés, CZK Lokalizáció teljes mértéke

~200 milliárd 70%1

Bevétel2 Adók2 (milliárd (milliárd CZK) 130 CZK)

20

KÖZVETLEN – pl.: •Építési anyagok •Infrastruktúra •Környező országok (szállítás, oktatás, banki szolgáltatások, víz, szolgáltatások stb.) •Gazdasági 29 fejlődésre gyakorolt pozitív hatás KÖZVETLEN – termékek és szolgáltatások nyújtói

26 3 Foglalkoztatás20 ('000 / FTE)

1. A projekt teljes értékének hányada 2. Csökkentett értéken az US kincstárjegy 20. században érvényes kamatlábának középértékén (0,9%) 3. A projekt megvalósítása alatt alkalmazott személyek maximális száma Forrás: A.T. Kearney, Wassily Leontief szimmetrikus ráfordítás-hozam modellje A prezentáció tartalma kizárólag információs célokat szolgál, nem tekintendő ajánlattételnek és nem jár sem a Rosatomra, sem leányvállalataira nézve kötelezettségekkel. A Rosatom minden felelősséget elhárít bárminemű hibáért, valamint a tartalmazott információk minőségéért és hiánytalanságáért.

14

A cseh kormány szempontjából vitathatatlan prioritást élvez az energiaellátás diverzifikációja és biztonsága, ami miatt nagyon erős és kétségbevonhatatlan érvekre lesz szükség ahhoz, hogy másképp cselekedjenek Mely területeken mutatkozik meg leginkább az előny a cseh kormány szempontjából? •

Helyi atomágazat támogatása

A GDP erősítése a pénzügyi válság zavaros időszakában A BRIC országokba való belépés másodlagos hatása

•

Megtakarítás, a cseh hagyományos ipar, az atomenergia szektorral kapcsolatos tudás és eszközök további fejlődése a Temelin pályázaton túlmenően A Cseh Energia Koncepció egyik céljának elérése, egy uránsűrítő telep létrehozása a ROSATOM által, kiegészítő ajánlat egy helyi cseh atomerőmű építésére

•

Valós, magas szintű cseh lokalizáció, amely elősegíti a cseh vállalkozások részvételét a ROSATOM projektben a Temelin pályázaton túl, ami hosszú távon a következőket biztosítja: ‒ a cseh ipar teljesítményének fokozása ‒ közvetlen és közvetett adóbeszedés ‒ foglalkoztatási arány

•

A ROSATOM a Temelin pályázat nyerteseként további lehetőségeket fog megnyitni a cseh vállalatok számára a a hagyományos nyugat-európai és amerikai piacokkal összehasonlítva rengeteg potenciált rejtő orosz és BRICországokbeli piacokon, ezáltal is támogatva a jelenlegi cseh exportdiverzifikációval kapcsolatos törekvéseket

A prezentáció tartalma kizárólag információs célokat szolgál, nem tekintendő ajánlattételnek és nem jár sem a Rosatomra, sem leányvállalataira nézve kötelezettségekkel. A Rosatom minden felelősséget elhárít bárminemű hibáért, valamint a tartalmazott információk minőségéért és hiánytalanságáért.

15

Hogyan legyünk Rosatom beszállítók? Egy átfogó programot dolgoztunk ki arra vonatkozóan, hogyan vonjuk be a helyi beszállítókat a ROSATOM ellátási láncába 1. fázis:Szándéknyilatkozat és ellátási lánc koncepció

Nyilatkozat előkészítése és aláírása

Alkatrészek regisztrációja a Képzés termékkatalógusban

2. fázis: Szerződéskötés

Kereskedel-mi tárgyalások

Együttműkö-dési szerződések előkészítése és megkötése

3. fázis: Igazolás és 1. szállítás Termelés Igazolás bővítése, program, első befekte-tés- megrende-lés, tervezés minták stb.

Első szállítás

Stabil szállítások más atoerőműveknek harmadik országokba

Technológiatranszfer

Fő tevékenységek • Helyi beszállítók• Regisztráció a • Műszaki ellenőrzés elemzése termékkata• Kezdeti megbeszélések lógusban • A vállalat által alkalmazott technológia és dokumentumok értékelése • Befektetési igények értékelése • Szerződések előkészítése • Tárgyalások és a szerződés aláírása

• A Rosatom beszállítók tanúsítási programja • Próbatermelés • Technológiai befektetések • Termelés bővítése • Első megrendelés előkészítése, próbaszállítás • Első szállítás 1. fázis: Szerződéskötés

1. fázis: Igazolás & 1. szállítás

Az átfogó program legfontosabb szakaszainak megvalósítása érdekében a Rosatom és a helyi beszállítók szoros együttműködésére van szükség A prezentáció tartalma kizárólag információs célokat szolgál, nem tekintendő ajánlattételnek és nem jár sem a Rosatomra, sem leányvállalataira nézve kötelezettségekkel. A Rosatom minden felelősséget elhárít bárminemű hibáért, valamint a tartalmazott információk minőségéért és hiánytalanságáért.

16

Beszállítói kérdőív

Kérjük, töltse ki a mellékelt beszállítói kérdőívet. A kitöltött formanyomtatványt a következő címre juttassa el: Bács Zalán [[email protected]]

Valamennyi kérdésre választ adunk a kérdések és válaszok szekcióban.

17

Köszönjük a figyelmet!

Bulat Nureev Lokalizációs menedzser JSC „Rusatom Overseas” E-mail: [email protected] Telefon: +7 (495) 730-08-73 A prezentáció tartalma kizárólag információs célokat szolgál, nem tekintendő ajánlattételnek és nem jár sem a Rosatomra, sem leányvállalataira nézve kötelezettségekkel. A Rosatom minden felelősséget elhárít bárminemű hibáért, valamint a tartalmazott információk minőségéért és hiánytalanságáért.

18