Der Industrie- und Gewerbebau in Ungarn – Status Quo und Ausblick
Let‘s build the future! 31. März 2006 1. BudapesterBerliner Bauforum Holger Theilig 1
Der Industrie- und Gewerbebau in Ungarn – Status Quo und Ausblick
Tartalom
1. Ki is az a Züblin ? – Rövid bemutatkozás 2. A befektetések keretfeltételei 3. Status Quo – Ipari építkezések 4. Kitekintés
31. März 2006 1. BudapesterBerliner Bauforum Holger Theilig 2
Der Industrie- und Gewerbebau in Ungarn – Status Quo und Ausblick
1. Ki is az a Züblin ? – Rövid bemutatkozás • 1898-ban alapította Eduard Züblin, mérnök
• Tevékenységi körébe tartozik: az ipari- és kereskedelmi létesítmények építése, komplex „kulcsrakész” építkezés, projektfejlesztés, környezetvédelmi technika, mélyépítés, infrastrukturális projektek, alagútépítés, … • 2005-ben az osztrák Bauholding Strabag-csoport többségi tulajdont (kb. 55 %) szerzett • 2006-ban átvette a Strabag AG, Köln Magasépítési részleget és ZÜBLIN néven folytatja tevékenységét 31. März 2006 1. BudapesterBerliner Bauforum Holger Theilig 3
• Az építıiparban 2006-ban 7.500 alkalmazottal elért eredménye kb. 2 milliárd euró
Der Industrie- und Gewerbebau in Ungarn – Status Quo und Ausblick
1. Ki is az a Züblin ? – Rövid bemutatkozás • 1992-ben megalakul a Züblin Kft., Budapest
• A Züblin Kft. 2005-ben elért, építkezésekbıl származó bevétele 25 millió euró
31. März 2006 1. BudapesterBerliner Bauforum Holger Theilig 4
Der Industrie- und Gewerbebau in Ungarn – Status Quo und Ausblick
2. A befektetések keretfeltételei
31. März 2006 1. BudapesterBerliner Bauforum Holger Theilig 5
Der Industrie- und Gewerbebau in Ungarn – Status Quo und Ausblick
2.1 Magyarország az EU-ban
• 2004. május 1. óta Magyarország is tagja az Európai Uniónak • Mind a gazdasági, mind pedig az intézményes keretfeltételeket az Európai Uniós szabványokhoz igazították • Az Európai Unió ugyanazokat a jogi biztosítékokat garantálja a vállalkozásoknak, mint a nyugati EU-tagállamok számára • A stabilitást és megbízhatóságot a jogharmonizáció garantálja • Ismételt kormányváltás ellenére is folyamatos gazdaságpolitika jellemzı
31. März 2006 1. BudapesterBerliner Bauforum Holger Theilig 6
• Magyarország gazdasági jelentısége az Európai Unión belül viszonylag kicsi: csak kb. 0,7 % részesedése van az EU teljes GDP-jébıl, az Európai Unió teljes munkaerıpiacán jelenlévı munkavállalók aránya mindössze kb. 2 %
Der Industrie- und Gewerbebau in Ungarn – Status Quo und Ausblick
2.2 Gazdasági növekedés
• Kedvezı befektetési klíma. A külföldi cégek a befektetések és innovációk motorjai. A 2005-ben a DUIHK által konjunktúra témában végzett felmérés alapján a vállalatok 32%-a befektetési kiadásainak emelésérıl nyilatkozott (csak 13% akarta csökkenteni ezen kiadásokat). • A kormány 2008-ig évi jó 4%-os gazdasági növekedéssel számol. A növekedést befolyásoló tényezık elsısorban az erıteljes befektetések (prognózis: +10%) és a tartós exportkereslet.
31. März 2006 1. BudapesterBerliner Bauforum Holger Theilig 7
Der Industrie- und Gewerbebau in Ungarn – Status Quo und Ausblick
2.3 A gyártás áthelyezésének kritériumai
• Egy termék gyártásának Magyarországra történı áthelyezése az összköltségtıl és magának a terméknek azon tulajdonságától is függ, hogy alkalmas-e más országban való gyártásra • Elınyök: - hosszú távon alacsony bérköltségek - alacsonyabb befektetési költségek - kevesebb szállítási költség és az Európán kívüli, pl. ázsiai gyártással összehasonlítva elhanyagolható a fizetendı vám.
31. März 2006 1. BudapesterBerliner Bauforum Holger Theilig 8
• A gyártás áthelyezésének további kritériumai: - rizikófaktorok felmérése (a szállítási lánc stabilitása miatti limitált gyártási koncentrálódás bizonyos régiókban, a nehezen megvédendı Know-How miatti aggódás) - Gyorsaság (gyors és igény szerinti szállítás) - Beszállítók piaca
Der Industrie- und Gewerbebau in Ungarn – Status Quo und Ausblick
2.4 Gazdaságpolitika
31. März 2006 1. BudapesterBerliner Bauforum Holger Theilig 9
Der Industrie- und Gewerbebau in Ungarn – Status Quo und Ausblick
2.5 Gazdaságpolitika - Adók
• Magyarország az Európai Unió segítségével kedvezı adózási feltételeket kínál vállalkozások, elsısorban nagybefektetık számára • A vállalkozói adó általánosságban 16%
31. März 2006 1. BudapesterBerliner Bauforum Holger Theilig 10
Adószintek összehasonlítása (Quelle Ernst&Young, Stand 2004)
Der Industrie- und Gewerbebau in Ungarn – Status Quo und Ausblick
2.5 Gazdaságpolitika - Valuta • A magyar forint viszonylag stabil
• A forint középtávú, mérsékelt és kontrollált leértékelése várható • Az euró bevezetésére 2010 elıtt valószínőleg nem kerül sor
31. März 2006 1. BudapesterBerliner Bauforum Holger Theilig 11
Der Industrie- und Gewerbebau in Ungarn – Status Quo und Ausblick
2.6 Infrastruktúra
• Magyarország Európán belül központi helyen fekszik • Az autópályahálózat – privát eszközök (matricás rendszer) igénybevételével - viszonylag jól ki van építve • Az elektromos energia- és vízellátás problémamentes, ill. a telefonhálózat biztosított
31. März 2006 1. BudapesterBerliner Bauforum Holger Theilig 12
Pán-európai útvonalhálózat Forrás:: Institute for Transport Sciences (Közlekedéstudományi Intézet), 2002
Der Industrie- und Gewerbebau in Ungarn – Status Quo und Ausblick
2.7 Munkaerı ı
• A foglalkoztatottak száma 2005-ben 2,784 millió fı, ebbıl 29% a közszférában dolgozik • Havi bruttó jövedelem: 157 ezer forint (628 euró), mely gyorsan növekszik (privát gazdaságban +7,3%, közszférában +18%) • Munkanélküliségi ráta 7,1% • Szakképzett munkások és mérnökök száma kielégítı (NyugatMagyarországon magasabb), a munkaerı gyakran helyhez kötött • 40 órás munkahét
31. März 2006 1. BudapesterBerliner Bauforum Holger Theilig 13
Der Industrie- und Gewerbebau in Ungarn – Status Quo und Ausblick
2.7 Munkaerı ı - Bérfejlesztés
31. März 2006 1. BudapesterBerliner Bauforum Holger Theilig 14
Der Industrie- und Gewerbebau in Ungarn – Status Quo und Ausblick
2.8 Német középvállalkozások alakítják Magyarország gazdaságát
• Német vállalatok 1990 óta kb. 10 milliárd euró értékben fektettek be Magyarországon (ez az összes külföldi direkt-befektetések kb. 1/3-a) • A Németországban végbemenı gazdasági fejlıdés a magyar export és a növekedés szempontjából az egyik legfontosabb befolyásoló tényezı
31. März 2006 1. BudapesterBerliner Bauforum Holger Theilig 15
Der Industrie- und Gewerbebau in Ungarn – Status Quo und Ausblick
3. Status Quo – Ipari építkezések
• Az ipari építkezések forgalma közvetlenül függ a privát beruházók számára kialakított beruházási feltételektıl • A magyar kereskedelmi létesítmények építésének forgalma 2003-ban kb. 3,2 milliárd euró
31. März 2006 1. BudapesterBerliner Bauforum Holger Theilig 16
Der Industrie- und Gewerbebau in Ungarn – Status Quo und Ausblick
3. Status Quo – Ipari építkezések
• Mint ahogy eddig is, a magyar építıipar 2005-ben túlnyomóan az autópályaépítésekbıl profitált • A kereskedelmi létesítmények építésére szánt területek nagysága 2005-ben: 570.000 m² (2004-hez képest majdnem a duplája), Növekedés elsısorban kisebb községekben tapasztalható, logisztikai központok és ipari épületek formájában 20%
31. März 2006 1. BudapesterBerliner Bauforum
Wachstumsraten
15%
18,2% 15% 12% 12%
10% 5,0% 3,6%3,7%
5% 0%
Tiefbau
Wirtschaftsbau
Wohnungsbau
-5% -5,6%
Holger Theilig 17
4,0%
-10% Quelle: bfai, Bauwirtschaft kompakt, Feb. 2006
2004 2005 2006
Der Industrie- und Gewerbebau in Ungarn – Status Quo und Ausblick
3.1 Építkezési konjunktúra
• 2006. év közepéig a várható növekedés 12-13%, utána jelentıs mértékő gyengülés várható • A fı mozgatórugó az infrastruktúra kiépítése, - a magasépítésen belül a kereskedelmi létesítmények építése a domináns/kiemelkedı, - míg a lakásépítés jelentısége kisebb
31. März 2006 1. BudapesterBerliner Bauforum Holger Theilig
Indexszám
2002
2003
2004
Elvégzett munka [millió euróban]
5 651
6 104
6 742
…ebbıl magasépítés
3 274
3 606
3 621
…ebbıl mélyépítés
2 377
2 498
3 121
8,0
10,5
3,58
4,05
3,35
5,6
5,3
5,5
Növekedés [%] Ipari területekre vonatkozó építési engedélyek [millió m2]
Az építıipar GDP részesedése [%]
18
Forrás: Statisztikai Hivatal KSH, valutaárfolyam 1 EUR = 250 HUF
Der Industrie- und Gewerbebau in Ungarn – Status Quo und Ausblick
3.2 Építési szerzı ıdések
A szerzı ıdés alapjául szolgáló dokumentumok
Az építési folyamatok funkcionális leírása
Külsı irodák általi részletes kiírások
• Legfıbb figyelmet a gyors elkészítésre és a gazdaságilag kedvezıbb kivitelezésre kell fordítani. • Corporate Identity, építészeti szempontok, üzemeltetési költségek aspektusai és a hosszúéletőség csupán alárendelt szempontok. 31. März 2006 1. BudapesterBerliner Bauforum Holger Theilig 19
• Többnyire túl késın hozzák meg a befektetéssel kapcsolatos döntést (szállítási kötelezettségek, a már rendelkezésre álló eszközök kamatai) -> kevés az idı a projekt megvalósítására (tervezés, engedélyezés, építés kivitelezése).
Der Industrie- und Gewerbebau in Ungarn – Status Quo und Ausblick
3.2 Építési szerzı ıdések – „Funktionalvertrag” • Gyakran túl kevés oldalon szerepel magának az építkezésnek a leírása és pl. referenciaprojektekrıl készült felvételek • A beruházó felelısségének legmesszemenıbb mértékő átruházása • Feltétele: bizalom a partner teljesítıképességét illetıen • A befektetı elınye: kockázat minimalizálása, idı megtakarítása, csak egy tárgyaló fél
Kayser Automotive, Komárom 31. März 2006 1. BudapesterBerliner Bauforum Holger Theilig 20
Az építés idıtartama, beleértve a tervezést és az engedélyeztetést: 6 hónap Bruttó alapterület: 27.000 m²
Der Industrie- und Gewerbebau in Ungarn – Status Quo und Ausblick
3.2 Építési szerzı ıdések – „Detailvertrag”
• A beruházó külsı tervezı- és projektkoordináló cégekkel dolgoztat, akik elıterveket készítenek és részletes tételjegyzéket állítanak fel • A beruházó teljesen rábízza magát a projektkoordináló cégre anélkül, hogy átháríthatná a kockázatot • Elınye: nagyobb az ajánlattevık köre
31. März 2006 1. BudapesterBerliner Bauforum Holger Theilig 21
• Hátránya: - idıigényes, - költségek szempontjából magasabb a kockázat (z.B. hiányos kiírási dokumentáció), - alkalmazkodni kell a magyar szabványokhoz (pl. mivel a „bizalmi” tervezı gyakran külföldi) - projektvezetınek fizetendı járulékos költségek - a beruházó sokszor nincsen megelégedve a projekt lebonyolításával („Háromszög-viszony)
Der Industrie- und Gewerbebau in Ungarn – Status Quo und Ausblick
3.3 Az építı ıipari vállalatok ajánlati stratégiái
• 1. változat: - nagyon olcsó ajánlat („hézagos” szerzıdés benyújtása - a késıbbiekben jelentıs, pótlásból adódó követelések (indoklás: mennyiségi eltérések, technikailag kivitelezhetetlen elıírások a részvételi dokumentációban) • 2. változat: - költségmegtakarítás elérése az alvállalkozók iránti fizetésmegvonás árán -> a beruházó számára is óriási kockázatot jelent (határidı, image, …)
31. März 2006 1. BudapesterBerliner Bauforum Holger Theilig 22
• 3. változat: - „fair” tanácsadás, utalás „hézagos” szerzıdésekre, - közös törekvés a megtakarítási potenciál feltérképezésére, - az ajánlati fázisban elsı pillantásra drágább, elszámolásnál viszont olcsóbb.
Der Industrie- und Gewerbebau in Ungarn – Status Quo und Ausblick
3.3 A Züblin ajánlati stratégiája
31. März 2006 1. BudapesterBerliner Bauforum Holger Theilig 23
Der Industrie- und Gewerbebau in Ungarn – Status Quo und Ausblick
3.4 Tervezés és engedélyeztetés
• A „piacon való jelenléthez” alapvetı feltétel a magyar munkatársak foglalkoztatása • A hatósági követelmények a legmesszenıbben megfelelnek az Európai Uniós elıírásoknak.
31. März 2006 1. BudapesterBerliner Bauforum Holger Theilig 24
• Az építési engedélyekre vonatkozó kérelmeket a hivataloknak 6 héten belül felül kell vizsgálniuk (szabályozott határidı). A megfelelı egyeztetéseknek és kapcsolatainknak köszönhetıen, pl. az Ibiden-projekthez 4 héten belül megkaptuk az engedélyeket. • Harmadik fél (pl. környezetvédık) által okozott késedelmekre nem kell számítani. Ez Németországban a befektetı számára például elıre nem kalkulálható kockázattal párosul.
Der Industrie- und Gewerbebau in Ungarn – Status Quo und Ausblick
3.5 Az építkezés kivitelezése
• A Züblin Kft-nél a lebonyolítást nagyrészt belföldi alvállalkozók végzik, ami az építkezés lefolytatásának szempontjából pozitívan hat mind a minıségre, mind pedig a flexibilitásra. • Magyarországon az építkezés alatt is folyamatos a kommunikáció. Az építkezési tevékenység súlypontja a gyors végrehajtás. Jogviták, mint ahogyan Németországban, itt inkább ismeretlenek. Az ország viszonylag kicsi, úgyhogy egyes vállalkozások hírneve nem alábecsülendı szerepet tölt be – Itt ismerik egymást.
31. März 2006 1. BudapesterBerliner Bauforum Holger Theilig 25
• A jelenlegi jövedelemszintek miatt az acélbetonkonstrukciók Nyugat-Európához képest viszonylag kedvezıek, az acélkonstrukciók azonban költség szempontjából nem jelentenek említésre méltó elınyt.
Der Industrie- und Gewerbebau in Ungarn – Status Quo und Ausblick
4. Kitekintés
31. März 2006 1. BudapesterBerliner Bauforum Holger Theilig 26
• A teljes európai építıipari gazdaság könnyő „felépülése” várható 2006 és 2008 között • Növekedési ráta a következı 3 évben 1,5%, 1,7% és 1,9% (Euroconstruct-hálózat elırejelzése alapján). Ebbıl NyugatEurópában csekély reálnövekedés, Közép- és Kelet-Európában azonban 7,5 % - 8 % növekedést prognosztizálnak. • A magyar infrastrukturális szektor: a várt növekedés 12 és 18 % közötti (EU-támogatások): - Autópályahálózat hosszának 1.200 km-rıl 2.500 km-re való bıvítése (2. Nemzeti Fejlesztési Terv 2007-2013; 3-4 milliárd eurós EU támogatásból, valamint PPP-Arrangements-bıl származó magántıke bevonásával) - A vasúthálózat modernizálása és annak kiépítése (kohéziós pénzalap és EIB-hitelek finanszírozásával) - Szennyvíz- és hulladékgazdálkodással kapcsolatos beruházások (kb. 5 milliárd euró; az Európai Uniós szabványok 2015-ig történı megvalósítása)
Der Industrie- und Gewerbebau in Ungarn – Status Quo und Ausblick
4. Kitekintés
• Az Európán belüli központi elhelyezkedés és kedvezı befektetési feltételrendszer elırevetíti az ázsiai befektetések megerısödését (ez az európai piachoz való könnyebb hozzáférést is jelenti) • Az ipari- és kereskedelmi létesítmények építésének éves növekedése továbbra is 5 - 8% közé tehetı • Különösképpen kisebb üzemekben jelentkezik befektetési igény – itt gyakran csak a megfelelı „motiváció” – a finanszírozás hiányzik
31. März 2006 1. BudapesterBerliner Bauforum Holger Theilig 27
Der Industrie- und Gewerbebau in Ungarn – Status Quo und Ausblick
5. Felhasznált irodalom
• Bank Austria - Die EU-Erweiterung und Ungarn, August 2003 • BfAI: Ungarn: Bauwirtschaft kompakt, Januar 2006 • Deutsche Bank Research: Konjunktur und Trends in der osteuropäischen Bauwirtschaft, Jan. 2004 • DUIHK Pressemitteilung 14. Jan. 2005: Standort Ungarn bleibt attraktiv für deutschen Mittelstand • DUIHK – Wirtschaftsbriefe 2005/1 und 2005/2 • DUIHK - Konjunkturbericht 2005 • DUIHK und Kienbaum: Vergütungsstudie 2004 • Ernst&Young: Company taxation in new EU member states, 2004 31. März 2006 1. BudapesterBerliner Bauforum Holger Theilig 28
• ITDH: Investment environment in Hungary – A practical guide for investors • Schröder/ IW-Trends: 3/2004 • Wikipedia
Der Industrie- und Gewerbebau in Ungarn – Status Quo und Ausblick
Impresszum
Köszönöm megtisztelı ı figyelmüket! Züblin Kft. Dipl.-Ing. Holger Theilig Budafoki út. 209 1117 Budapest Tel. +36 1 4400080 Fax + 36 1 4400085 31. März 2006 1. BudapesterBerliner Bauforum Holger Theilig 29
E-Mail
[email protected] www.zueblin.de / www.zueblin.hu
