LANDEN ANALYSE ITALIË
Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN • De Landen Analyse gee7 de sector (cijferma@g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms@ge (2018) waarde van de consump@e van snijbloemen en potplanten in 10 Europese landen en de posi@e van Nederland op deze markten. • De landen zijn: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Polen, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden. • Dit rapport bevat de resultaten van Italië. • Met de Landen Analyse kan de sierteeltsector de vinger aan de pols houden ten aanzien van de strategische marktposi@e van Nederland als leverancier van snijbloemen en potplanten en het belang van landen als afzetmarkt voor (Nederlandse) snijbloemen en potplanten. • Voor handelaren in bloemen en planten biedt de Landen Analyse input voor het ontwikkelen van marke@ng strategieën voor specifieke afzetmarkten en afzetkanalen. • Het onderzoek is uitgevoerd door BureauSierteelt.nl in opdracht van de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten. De resultaten zijn tot stand gekomen door financiering met middelen uit heffing die door ondernemingen uit de tuinbouwsector via het Productschap tuinbouw bijeen zijn gebracht. ONDERZOEKSMETHODE • De consump@ewaarde is berekend op basis van de waarde van de binnenlandse produc@e, import, export en een inscha_ng van de handelsmarges. • Voor de bepaling van de consump@ewaarde en de prognose zijn sta@s@eken, rapporten, ar@kelen en marktdeskundigen geraadpleegd. Een complicerende factor is dat voor snijbloemen en potplanten weinig specifieke en betrouwbare sta@s@eken beschikbaar zijn. Data, berekeningen en inscha_ngen omtrent produc@ewaarden en consump@ewaarden zijn afgestemd met marktspecialisten van FloraHolland om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen.
Algemeen UITGANGSPUNTEN • ‘Potplanten’ omvat zowel kamerplanten als perkplanten. Hiervoor is gekozen omdat in veel sta@s@eken geen onderscheid hiertussen wordt gemaakt. • Data acoms@g van het consumentenonderzoek van FloraHolland (marktaandelen afzetkanalen en aankoopdoel) hebben betrekking op snijbloemen en kamerplanten. RESULTATEN ALGEMEEN • Het resultaat betre7 een inscha_ng en prognose van de marktwaarde op consumentenniveau. De ontwikkelingen op groothandelsniveau en afzetvolume kunnen hier sterk van afwijken. • Van invloed op de uiteindelijke consump@ewaarde zijn factoren zoals het besteedbare inkomen, posi@e op de cadeaumarkt, trends, de emo@oneel waarde van bloemen en planten, socio-‐demografische ontwikkelingen etc. Meer directe factoren zijn de gekochte hoeveelheid, assor@ment, infla@e, marges, toegevoegde waarde en de verhouding tussen de aankoopkanalen. • Doordat supermarkten een veel lagere marge hanteren dan bloemisten, hee7 dit een drukkend effect op de consump@ewaarde in landen waar het supermarktkanaal aan belang wint ten koste van de bloemist. • In veel landen staat de posi@e van bloemen en planten op de cadeaumarkt onder druk. Wanneer het aandeel voor eigen gebruik toeneemt ten koste van het cadeausegment, hee7 dit een nega@ef effect op de consump@ewaarde. Over het algemeen zit op bloemen/planten die voor cadeau gekocht worden meer marge en hangt er een hoger prijskaartje aan dan op bloemen/planten voor eigen gebruik.
Algemeen •
De ontwikkelingen bij potplanten zijn over het algemeen posi@ever dan bij snijbloemen: – De bestedingen aan perkplanten reageren minder op economische problemen maar worden sterk beïnvloed door het weer. – Wanneer er minder te besteden is, switcht een deel van de consumenten van snijbloemen naar kamerplanten. – Kamerplanten en perkplanten zijn minder gevoelig voor ontwikkelingen op de cadeaumarkt dan snijbloemen.
•
• •
Met 61 miljoen inwoners is Italië min of meer vergelijkbaar met Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Hiervan woont circa 45% in de noordelijke regio’s. In 2018 zal het aantal inwoners slechts 0,5% hoger liggen.
Miljoenen
ALGEMENE KENMERKEN Bevolkingsomvang 60,2 60,5 60,7 60,9 61,0 61,1 61,1 61,2 61,3 61,3
2009 2010 2011 2012 2013 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r Bron: EIU
• • •
In Italië woont de bevolking in ruim 25 miljoen huishoudens. Gemiddelde huishoudgroope daalt gestaag. Meer dan een kwart betre7 een 1-‐ persoonshuishouden.
Miljoenen
ALGEMENE KENMERKEN Aantal huishoudens
24,6
24,9
25,1
25,3
25,5
2009
2010
2011
2012
2013 Bron: Eurostat
ALGEMENE KENMERKEN Lee?ijdsverdeling • •
Italië telt rela@ef veel 65-‐plussers. Het huidige aandeel is ruim 21%.
10%
10%
10%
10%
11%
11%
11%
11%
10%
10%
11%
11%
11%
11%
19%
19%
20%
20%
20%
20%
21%
75 jaar of ouder 65-‐74 jaar
24%
24%
24%
24%
24%
23%
22%
50-‐64 jaar 35-‐49 jaar 20-‐34 jaar
18%
18%
17%
17%
17%
17%
17%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
0-‐19 jaar
2009 2010 2011 2012 2013 2015r 2018r Bron: Eurostat
ALGEMENE KENMERKEN Uitgavenpatroon •
•
23% van de consumentenuitgaven in Italië gaat op aan huisves@ng en energie. De Italiaan besteedt meer dan gemiddeld aan voeding en in de horeca.
8%
8%
8%
18%
17%
17%
vrije @jd, opleiding voeding, drank
15%
15%
15%
transport, communica@e ov. goederen/diensten
10%
10%
10%
kleding, schoeisel
7%
7%
7%
huisves@ng, energie huishoudgoederen, diensten
22%
23%
23%
horeca gezondheid
7%
7%
7%
10%
10%
10%
3%
3%
3%
2009
2013
2018r Bron: EIU
ALGEMENE KENMERKEN Internet gebruik • •
In 2013 maakte slechts 61% van de Italianen gebruik van internet. Dit is een van de laagste percentages in Europa.
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
2009
2010
2011
2012
2013 Bron: Eurostat
ECONOMISCHE KENCIJFERS Groei reële parJculiere consumpJe •
•
•
Italië kende in 2012 en 2013 een krimp van de par@culiere consump@e. Halverwege 2013 was er sprake van een kleine economische opleving. Dit was echter van korte duur en in 2014 belandde Italië weer in een recessie. De vooruitzichten voor de komende jaren zijn zeer gema@gd.
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0% 2009
2010
2011
2012
2013
2014r
-‐1,0%
-‐2,0% Bron: Eurostat
•
Het besteedbaar inkomen neemt in Italië nauwelijks toe.
Miljarden
ECONOMISCHE KENCIJFERS Besteedbaar inkomen 1.200
1.000
€ 983
€ 989
€ 1.009
€ 988
€ 988
2009
2010
2011
2012
2013
€ 1.017
800
600
400
200
0 2014r Bron: EIU
ECONOMISCHE KENCIJFERS InflaJe De infla@e is in Italië tot en zeer laag niveau gedaald. Eind 2014 was er zelfs @jdelijk sprake van defla@e.
3,5
3,0
2,5
2,0
%
•
1,5
1,0
0,5
0,0 2009
2010
2011
2012
2013
2014r Bron: EIU
ECONOMISCHE KENCIJFERS Consumentenvertrouwen index •
•
Het vertrouwen van de Italiaanse consument in de economie en zijn eigen financiële situa@e is sinds het absolute dieptepunt in 2012 toegenomen. Desalniepemin is de consumentenvertrouwen index in Italië nog één van de laagste in Europa.
0,0 2009
2010
2011
2012
2013
2014r
-‐5,0 -‐10,0 -‐15,0 -‐20,0 -‐25,0 -‐30,0 -‐35,0 -‐40,0 Bron: Eurostat
ECONOMISCHE KENCIJFERS Werkloosheidspercentage •
•
De economische malaise in Italië zien we terug in een hoog percentage werklozen. Hierin zal in 2015 nauwelijks verandering komen.
14,0
12,0
10,0
%
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0 2009
2010
2011
2012
2013
2014r Bron: EIU
• • •
Italië is een grote producent van snijbloemen. Deze zijn vooral voor de Italiaanse markt bestemd. De waarde van de binnenlandse produc@e is in de periode van 2009 t/m 2013 met ruim 10% gedaald.
Miljoenen €
SNIJBLOEMEN ProducJewaarde 880 780
2009
2013 Bron: ISMEA / BureauSierteelt.nl
• •
De Nederlandse export naar Italië is fors afgenomen. Door de recessie, waarin Italië zich bevindt, hee7 de consument minder snijbloemen gekocht.
Miljoenen €
SNIJBLOEMEN Nederlandse afzet 161
162
159 142 129
2009
2010
2011
2012
2013 Bron: HBAG
SNIJBLOEMEN Importaandeel Nederland •
•
Ondanks de forse afname van de Nederlandse export naar Italië is het importaandeel vrijwel gelijk gebleven. Na Nederland komt Slovenië als belangrijkste herkomstland, met een importaandeel van 6%.
84%
85%
85%
86%
2009
2010
2011
2012
88%
2013 Bron: Eurostat
•
•
•
De economische recessie in Italië hee7 zijn uitwerking niet gemist op de consumentenbestedingen van snijbloemen. De consump@ewaarde is in de periode 2009-‐2013 met 16% gedaald. De afname is het gevolg van een wegvallende vraag en een grotere prijsbewustheid bij de Italiaanse consument. Door de ma@ge economische verwach@ngen voor Italië ligt een duidelijk herstel van de consumentenuitgaven niet in de lijn der verwach@ng.
Miljoenen €
SNIJBLOEMEN Marktomvang consumpJewaarde
2.963
2.484
2009
2013
2.611
2018r Bron: BureauSierteelt.nl
SNIJBLOEMEN Marktaandeel Nederland •
Nederland speelt op de Italiaanse markt een bescheiden rol.
19%
19% 18%
2009
2013
2018r Bron: BureauSierteelt.nl
•
•
Bloemisten zijn in Italië veruit het belangrijkste aankoopkanaal voor snijbloemen, Hierin zal de komende jaren weinig verandering komen.
Bestedings-‐aandeel
SNIJBLOEMEN Aankoopkanalen 1 1 7 1 3 6
1 1 8 1 3 6
1 1 8 1 3 6
1 2
7
1 1 8 1 3 6
6
7
7
7
7
8
2 0 7 1 3
8 1 3 5
Overig Online Kwekerij Bouwmarkt Tuincentrum 74
73
74
73
73
72
Markt/straathandel Supermarkt Bloemist (+ kiosk)
2009
2010
2011
2012
2013
2018r
Bron: FloraHolland / raming Bureausierteelt.nl
•
•
Binnen de consumentenbestedingen van snijbloemen komt 35% voor rekening van het eigen gebruik. In Italië is het grafsegment belangrijker dan in andere Europese landen.
Volume-‐aandeel
SNIJBLOEMEN Aankoopdoel
23
23
23
24
24
24
32
33
34
34
34
35 Graf Eigen gebruik Cadeau
45
44
43
42
42
41
2009
2010
2011
2012
2013
2018r
Bron: FloraHolland / raming BureauSierteelt.nl
•
In de periode 2009-‐2013 is de Italiaanse produc@ewaarde van potplanten met circa 10% gedaald.
Miljoenen €
POTPLANTEN ProducJewaarde
587 520
2009
2013 Bron: ISMEA / BureauSierteelt.nl
•
•
Nederland exporteerde in 2013 voor 150 mln € aan potplanten naar Italië. Sinds 2010 vertoont de export van potplanten naar Italië een dalende trend.
Miljoenen €
POTPLANTEN Nederlandse afzet 169 162
163
157 151
2009
2010
2011
2012
2013 Bron: HBAG
POTPLANTEN Importaandeel Nederland •
• •
Italië hee7 sinds 2009 minder potplanten geïmporteerd. Binnen deze afnemende import hee7 Nederland een aandeel van 83%. Dit aandeel is de laatste jaren weinig veranderd. Andere buitenlandse leveranciers op de Italiaanse markt zijn Duitsland, België en Denemarken.
79%
2009
81%
81%
2010
2011
83%
83%
2012
2013 Bron: Eurostat
•
•
•
De consump@ewaarde van de Italiaanse markt van potplanten bedroeg in 2013 naar scha_ng 1,8 miljard €. Dit is 15% minder dan in 2009. Door de recessie in Italië zijn consumenten prijskri@scher geworden. De prognose voor 2018 gaat uit van een (voorzich@g) herstel van de Italiaanse markt al wordt nog niet het niveau van 2009 gehaald.
Miljoenen €
Potplanten Marktomvang consumpJewaarde
2.091 1.967 1.782
2009
2013
2018r Bron: BureauSierteelt.nl
POTPLANTEN Marktaandeel Nederland •
•
Het marktaandeel van Nederland binnen de afzet van potplanten is met 30% rela@ef bescheiden. Het marktaandeel is wel iets toegenomen met name door een kleinere binnenlandse produc@e.
30% 28% 26%
2009
2013
2018r Bron: BureauSierteelt.nl
•
•
Bloemist en kwekerij zijn in Italië de belangrijkste aankoopkanalen voor kamerplanten. Grote verschuiving in de marktposi@es zullen er de komende jaren niet plaatsvinden.
Bestedings-‐aandeel
KAMERPLANTEN Aankoopkanalen 3 1
5 1
24
22
2
3
9
10
2 7
6
5
6 15
15
6 1
24
13
3 1
4 1
4 1
24
24
23
3
3
4
Overig
9
9
10
Online
6
6
6
Kwekerij Bouwmarkt
15
15
16
Tuincentrum Markt/straathandel Supermarkt Bloemist (+ kiosk)
40
38
2009
2010
42
39
38
36
2011
2012
2013
2018r
Bron: FloraHolland / raming BureauSierteelt.nl
•
•
In 2013 was 73% van de consumentenbestedingen aan kamerplanten bestemd voor eigen gebruik. Het cadeausegment hee7 sinds 2009 aan belang ingeboet.
Volume-‐aandeel
KAMERPLANTEN Aankoopdoel 3
3
3
3
3
3
69
70
70
73
73
74 Graf Eigen gebruik Cadeau
28
27
27
24
24
23
2009
2010
2011
2012
2013
2018r
Bron: FloraHolland / raming BureauSierteelt.nl
TOTAAL SNIJBLOEMEN EN POTPLANTEN Verhouding binnen export •
•
Binnen de Nederlandse export naar Italië komt 46% voor rekening van snijbloemen. Het aandeel van potplanten neemt toe.
50%
51%
51%
53%
54%
Potplanten Snijbloemen
50%
49%
49%
47%
46%
2009
2010
2011
2012
2013 Bron: HBAG
TOTAAL SNIJBLOEMEN EN POTPLANTEN Verhouding binnen consumpJewaarde •
Het aandeel van snijbloemen binnen de Italiaanse consump@ewaarde is groter dan die van potplanten maar neemt wel enigszins af.
41%
42%
43%
Potplanten Snijbloemen
59%
58%
57%
2009
2013
2018r Bron: BureauSierteelt.nl
