LANDEN ANALYSE FRANKRIJK
Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN • De Landen Analyse gee9 de sector (cijfermaBg) inzicht in de huidige (2013) en toekomsBge (2018) waarde van de consumpBe van snijbloemen en potplanten in 10 Europese landen en de posiBe van Nederland op deze markten. • De landen zijn: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Polen, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden. • Dit rapport bevat de resultaten van Frankrijk. • Met de Landen Analyse kan de sierteeltsector de vinger aan de pols houden ten aanzien van de strategische marktposiBe van Nederland als leverancier van snijbloemen en potplanten en het belang van landen als afzetmarkt voor (Nederlandse) snijbloemen en potplanten. • Voor handelaren in bloemen en planten biedt de Landen Analyse input voor het ontwikkelen van markeBng strategieën voor specifieke afzetmarkten en afzetkanalen. • Het onderzoek is uitgevoerd door BureauSierteelt.nl in opdracht van de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten. De resultaten zijn tot stand gekomen door financiering met middelen uit heffing die door ondernemingen uit de tuinbouwsector via het Productschap tuinbouw bijeen zijn gebracht. ONDERZOEKSMETHODE • De consumpBewaarde is berekend op basis van de waarde van de binnenlandse producBe, import, export en een inscha_ng van de handelsmarges. • Voor de bepaling van de consumpBewaarde en de prognose zijn staBsBeken, rapporten, arBkelen en marktdeskundigen geraadpleegd. Een complicerende factor is dat voor snijbloemen en potplanten weinig specifieke en betrouwbare staBsBeken beschikbaar zijn. Data, berekeningen en inscha_ngen omtrent producBewaarden en consumpBewaarden zijn afgestemd met marktspecialisten van FloraHolland om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen.
Algemeen UITGANGSPUNTEN • ‘Potplanten’ omvat zowel kamerplanten als perkplanten. Hiervoor is gekozen omdat in veel staBsBeken geen onderscheid hiertussen wordt gemaakt. • Data acomsBg van het consumentenonderzoek van FloraHolland (marktaandelen afzetkanalen en aankoopdoel) hebben betrekking op snijbloemen en kamerplanten. RESULTATEN ALGEMEEN • Het resultaat betre9 een inscha_ng en prognose van de marktwaarde op consumentenniveau. De ontwikkelingen op groothandelsniveau en afzetvolume kunnen hier sterk van afwijken. • Van invloed op de uiteindelijke consumpBewaarde zijn factoren zoals het besteedbare inkomen, posiBe op de cadeaumarkt, trends, de emoBoneel waarde van bloemen en planten, socio-‐demografische ontwikkelingen etc. Meer directe factoren zijn de gekochte hoeveelheid, assorBment, inflaBe, marges, toegevoegde waarde en de verhouding tussen de aankoopkanalen. • Doordat supermarkten een veel lagere marge hanteren dan bloemisten, hee9 dit een drukkend effect op de consumpBewaarde in landen waar het supermarktkanaal aan belang wint ten koste van de bloemist. • In veel landen staat de posiBe van bloemen en planten op de cadeaumarkt onder druk. Wanneer het aandeel voor eigen gebruik toeneemt ten koste van het cadeausegment, hee9 dit een negaBef effect op de consumpBewaarde. Over het algemeen zit op bloemen/planten die voor cadeau gekocht worden meer marge en hangt er een hoger prijskaartje aan dan op bloemen/planten voor eigen gebruik.
Algemeen •
De ontwikkelingen bij potplanten zijn over het algemeen posiBever dan bij snijbloemen: – De bestedingen aan perkplanten reageren minder op economische problemen maar worden sterk beïnvloed door het weer. – Wanneer er minder te besteden is, switcht een deel van de consumenten van snijbloemen naar kamerplanten. – Kamerplanten en perkplanten zijn minder gevoelig voor ontwikkelingen op de cadeaumarkt dan snijbloemen.
• •
Frankrijk telt circa 64 miljoen inwoners. De bevolking van Frankrijk zal de komende jaren nog slechts bescheiden in omvang toenemen.
Miljoenen
ALGEMENE KENMERKEN Bevolkingsomvang 64,6 65,0 65,3 65,6 66,0 62,9 63,2 63,6 63,9 64,3
2009 2010 2011 2012 2013 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r Bron: EIU
• • • • •
Frankrijk telt circa 28 miljoen huishoudens. Het aantal huishoudens is sinds 2009 met ruim 3% toegenomen. De komende jaren zet deze trend door. Met name het aantal 1-‐ persoonshuishoudens neemt toe. De gemiddelde huishoudgroope neemt hierdoor gestaag af en bedroeg in 2013 2,2 personen per huishouden.
Miljoenen
ALGEMENE KENMERKEN Aantal huishoudens 27,0
27,2
27,5
27,8
27,9
2009
2010
2011
2012
2013 Bron: Eurostat
ALGEMENE KENMERKEN Lee?ijdsverdeling •
•
Circa een kwart van de Franse bevolking is jonger dan 20 jaar. In Duitsland is dit met 18% aanmerkelijk lager. Van de bevolking is 17,5% 65 jaar of ouder. Dit aandeel zal de komende jaren sBjgen. In 2030 is het aandeel van de 65-‐plussers ruim 23%.
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
8%
8%
9%
9%
9%
10%
19%
19%
19%
19%
20%
20%
20%
75 jaar of ouder 65-‐74 jaar 22%
21%
21%
21%
21%
20%
20%
50-‐64 jaar 35-‐49 jaar 20-‐34 jaar
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
0-‐19 jaar
2009 2010 2011 2012 2013 2015r 2018r Bron: Eurostat
ALGEMENE KENMERKEN Uitgavenpatroon •
•
Een kwart van de consumentenuitgaven in Frankrijk gaat op aan huisvesBng en energie. In vergelijking met Duitsland en het Verenigd Koninkrijk besteedt de Franse consument relaBef veel aan eten en drinken.
10%
9%
9%
17%
17%
17%
vrije Bjd, opleiding voeding, drank transport, communicaBe
17%
17%
17%
11%
11%
12%
4%
4%
4%
ov. goederen/diensten kleding, schoeisel huisvesBng, energie huishoudgoederen, diensten
25%
25%
24%
horeca gezondheid
6%
6%
6%
7%
7%
7%
4%
4%
4%
2009
2013
2018r Bron: EIU
ALGEMENE KENMERKEN Internet gebruik •
Met een internetpenetraBe van 84% behoort Frankrijk tot de middenmoot in West-‐Europa.
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
2009
2010
2011
2012
2013 Bron: Eurostat
ECONOMISCHE KENCIJFERS Groei reële parJculiere consumpJe •
•
De afgelopen jaren hee9 de Franse economie slecht gepresteerd wat tot uiBng komt in een forse daling van de groei van de parBculiere consumpBe. De verwachBng is dat de Franse economie de komende jaren zwak blij9. Pas in 2016 zou er weer ruimte zijn voor groei.
3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 2009
2010
2011
2012
2013
2014r
-‐0,5% -‐1,0% Bron: Eurostat
•
De Franse consument hee9 het besteedbare inkomen de laatste jaren nauwelijks zien toenemen.
Miljarden
ECONOMISCHE KENCIJFERS Besteedbaar inkomen 1.600 1.400 € 1.255
€ 1.318 € 1.325 € 1.338 € 1.285 € 1.311
1.200 1.000 800 600 400 200 0 2009
2010
2011
2012
2013
2014r Bron: EIU
ECONOMISCHE KENCIJFERS InflaJe
•
De inflaBe in Frankrijk vertoont een dalende lijn. In 2014 kwam de inflaBe uit op naar scha_ng 0,5%.
2,5
2,0
1,5
%
•
1,0
0,5
0,0 2009
2010
2011
2012
2013
2014r Bron: EIU
ECONOMISCHE KENCIJFERS Consumentenvertrouwen index •
•
De zwakke Franse economie vertaalt zich ook in een zeer laag consumentenvertrouwen. De verwachBng is dat hierin niet snel verandering komt en de Franse consument terughoudend zal zijn bij het uitgeven van geld.
0,0 2009
2010
2011
2012
2013
2014r
-‐5,0
-‐10,0
-‐15,0
-‐20,0
-‐25,0
-‐30,0 Bron: Eurostat
ECONOMISCHE KENCIJFERS Werkloosheidspercentage
•
Niet minder dan 10% van de Franse beroepsbevolking hee9 geen werk. Dit percentage zal ook de komende jaren hoog blijven.
12,0
10,0
8,0
%
•
6,0
4,0
2,0
0,0 2009
2010
2011
2012
2013
2014r Bron: EIU
•
•
De Franse producBe van snijbloemen wordt geschat op 175 mln €. De producBewaarde is sinds 2009 met ongeveer 10% gedaald.
Miljoenen €
SNIJBLOEMEN ProducJewaarde
193 175
2009
2013 Bron: Agrimer / BureauSierteelt.nl
•
•
De Franse consument hee9 de hand op de knip gehouden en minder besteed aan bloemen en planten. Dit hee9 gevolgen gehad voor de Nederlandse export van snijbloemen naar Frankrijk. De waarde hiervan was in 2013 6% lager dan in 2009.
Miljoenen €
SNIJBLOEMEN Nederlandse afzet
416
427
435 409 389
2009
2010
2011
2012
2013 Bron: HBAG
SNIJBLOEMEN Importaandeel Nederland •
In een krimpende markt is het importaandeel van Nederland stabiel gebleven.
90%
91%
90%
91%
91%
2009
2010
2011
2012
2013 Bron: Eurostat
•
•
•
De waarde van de Franse markt van snijbloemen is sinds 2009 met 13% gedaald. De Franse consument hee9 de afgelopen jaren bezuinigd op het kopen van snijbloemen. De komende jaren zal de waarde van de consumpBe weer toenemen maar de groei zal zeer bescheiden zijn. In 2018 zal, naar verwachBng, nog niet het niveau van voor de crisis bereikt zijn.
Miljoenen €
SNIJBLOEMEN Marktomvang consumpJewaarde 2.734 2.504 2.382
2009
2013
2018r Bron: BureauSierteelt.nl
SNIJBLOEMEN Marktaandeel Nederland •
Het Nederlandse marktaandeel is bij snijbloemen een fracBe toegenomen. Dit komt door de kleinere binnenlandse producBe.
67%
68%
69%
2009
2013
2018r Bron: BureauSierteelt.nl
•
•
Bloemisten hebben in Frankrijk zich redelijk kunnen handhaven ten opzichte van supermarkten. Niepemin zal het marktaandeel van de bloemist de komende jaren dalen.
Bestedings-‐aandeel
SNIJBLOEMEN Aankoopkanalen
5
1 2 3 1 4 5
3 3 3 0 3
13
14
2 3 3 0 3
3 2 3 0 3
5 13
5
2 2 3 0 4 5
2 3 3 0 4 5
13
14
15 Overig Online Kwekerij Bouwmarkt Tuincentrum
71
71
70
70
70
Markt/straathandel 68
Supermarkt Bloemist (+ kiosk)
2009
2010
2011
2012
2013
2018r
Bron: FloraHolland / raming Bureausierteelt.nl
•
• •
Binnen de consumentenbestedingen van snijbloemen komt 43% voor rekening van het eigen gebruik. Dit was in 2009 nog maar 36%. Binnen de bestedingen aan snijbloemen verliest het cadeausegment ook de komende jaren aan belang.
Volume-‐aandeel
SNIJBLOEMEN Aankoopdoel 4
4
4
36
39
39
5
4
4
41
43
46
Graf
Eigen gebruik Cadeau
60
2009
57
57
54
53
50
2010
2011
2012
2013
2018r
Bron: FloraHolland / raming BureauSierteelt.nl
•
In de periode 2009 -‐2013 is de Franse producBe van potplanten toegenomen met 10%.
Miljoenen €
POTPLANTEN ProducJewaarde
480 436
2009
2013 Bron: Agrimer / BureauSierteelt.nl
•
•
Nederland exporteerde in 2013 voor 234 mln € aan potplanten naar Frankrijk Dit was een daling van 4% ten opzichte van 2012.
Miljoenen €
POTPLANTEN Nederlandse afzet
244
248
2010
2011
244
230
234
2009
2012
2013 Bron: HBAG
POTPLANTEN Importaandeel Nederland •
• •
Binnen de Franse import aan potplanten hee9 Nederland een aandeel van circa 60%. Dit aandeel is de laatste jaren weinig veranderd. Naast Nederland importeert Frankrijk veel potplanten uit België (18%), Spanje (6%) en Duitsland (5%).
62%
62%
2009
2010
64%
64%
2011
2012
62%
2013 Bron: Eurostat
•
• •
De consumpBewaarde van potplanten in Frankrijk hee9 minder geleden onder de economische recessie dan die van snijbloemen. In 2013 was de consumpBewaarde vergelijkbaar met die in 2009. Voor 2018 wordt een 10% hogere consumpBewaarde geraamd.
Miljoenen €
Potplanten Marktomvang consumpJewaarde
2.637 2.353
2.388
2009
2013
2018r Bron: BureauSierteelt.nl
POTPLANTEN Marktaandeel Nederland •
•
Het marktaandeel van Nederland binnen de afzet van potplanten bedraagt 30%. Dit aandeel is stabiel.
31%
2009
30%
2013
31%
2018r Bron: BureauSierteelt.nl
•
•
Het marktaandeel van bloemisten binnen de Franse consumentenbestedingen van kamerplanten is stabiel. Het tuincentrum wint aan belang binnen de afzet. Dit gaat ten koste van de kwekerij als aankoopplaats.
Bestedings-‐aandeel
KAMERPLANTEN Aankoopkanalen 4 2
4 2
4 2
3 2
5 1
5 1
16
14
14
14
13
12
3
3
2
2
2
2
24
26
26
27
24
25
Overig Online Kwekerij
3 17
3
4
4
3
3
17
16
16
16
17
Bouwmarkt Tuincentrum Markt/straathandel Supermarkt Bloemist (+ kiosk)
32
32
33
33
34
33
2009
2010
2011
2012
2013
2018r
Bron: FloraHolland / raming BureauSierteelt.nl
•
•
In 2013 was 70% van de consumentenbestedingen aan kamerplanten bestemd voor eigen gebruik. Dit aandeel is redelijk stabiel.
Volume-‐aandeel
KAMERPLANTEN Aankoopdoel 2
2
3
2
2
2
68
71
68
72
70
72 Graf Eigen gebruik Cadeau
30
27
29
26
28
26
2009
2010
2011
2012
2013
2018r
Bron: FloraHolland / raming BureauSierteelt.nl
TOTAAL SNIJBLOEMEN EN POTPLANTEN Verhouding binnen export •
•
Binnen de Nederlandse export naar Frankrijk komt 62% voor rekening van snijbloemen. Het aandeel van potplanten neemt iets toe.
36%
36%
36%
37%
38%
Potplanten Snijbloemen
64%
64%
64%
63%
62%
2009
2010
2011
2012
2013 Bron: HBAG
TOTAAL SNIJBLOEMEN EN POTPLANTEN Verhouding binnen consumpJewaarde •
Het aandeel van potplanten en snijbloemen binnen de Franse consumpBe is vrijwel gelijk. 46%
50%
51%
Potplanten Snijbloemen
54%
2009
50%
49%
2013
2018r Bron: BureauSierteelt.nl
