Biztosítási Konferencia, Eger 2006. május
KÖZÉP- KELET EURÓPAI TERJESZKEDÉSI KILÁTÁSOK ÉS TAPASZTALATOK dr. Utassy László elnök-vezérigazgató
OTP Csoport Magyarországon A pénzügyi szolgáltatások teljes skáláján jelen van, többnyire legalább a legnagyobb 3 piaci szereplő között pl.: - OTP Bank; - OTP Jelzálogbank; - Merkantil Bank; - Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár; - OTP Garancia Biztosító Rt. - Faktoring - Befektetési Alap Kezelő; - OTP Ingatlan Rt. 2
Az OTP Csoport legjelentősebb leányvállalatainak (IFRS szerinti) eredménye, millió forintban Társaság
2004.
2005.
Változás (%)
3 400
6080
+78,8
11 993
16 634
+38,7
Merkantil Csoport
3 254
5 843
+79,6
OTP Jelzálogbank
11 157
5 320
-52,3
2 775
3 858
+39,1
OTP Lakástakarékpénztár Rt.
664
1 391
+109,5
OTP Ingatlan Rt.
845
934
+10,5
OTP Garancia DSK Csoport
OTP Alapkezelő Rt.
3
4
5
A további akvizíciók révén az OTP Bankcsoport már a régió hat országában van jelen OTP Csoport Fiókok száma* 960 17.977 Dolgozók száma Ügyfelek száma* ~9,7 m Mérlegfőösszeg 5.216 Mrd Ft Adózott eredmény 158,3 Mrd Ft ROAE 32,3% Kiadás/bevétel arány 55,4% OTP Bank 408 Fiókok száma 7.899 Dolgozók száma ~4,8 m Ügyfelek száma 3.593 Mrd Ft Mérlegfőösszeg Adózott eredmény 132,8 Mrd Ft 30,8% ROAE 45,0% Kiadás/bevétel arány 18,2% Piaci részesedés OTP banka Hrvatska Fiókok száma 90 Dolgozók száma 1.005 Ügyfelek száma ~0,5 m Mérlegfőösszeg 298 Mrd Ft Adózott eredmény 2,1 Mrd Ft ROAE 10,6% Kiadás/bevétel arány 67,2% Piaci részesedés 3,4% 6 2005. december 31-i IFRS adatok. * Csak bankok ** Helyi számviteli szabályok szerint. A Niska banka akvizíciója 2006. március 7-én zárult le, a Zepter banka akvizíció folyamatban.
OTP Banka Slovensko 78 Fiókok száma 764 Dolgozók száma ~0,2 m Ügyfelek száma 263 Mrd Ft Mérlegfőösszeg Adózott eredmény 1,4 Mrd Ft 8.6% ROAE 78,7% Kiadás/bevétel arány 2.8% Piaci részesedés
OTP Banka Slovensko (2002)
OTP Bank Romania
OTP Bank Romania Fiókok száma (2004) Dolgozók száma OTP banka Hrvatska (2005)
27 475 ~35 e Ügyfelek száma 55 Mrd Ft Mérlegfőösszeg Adózott eredmény -2,1 Mrd Ft ROAE Kiadás/bevétel arány 142,2% 0,6% Piaci részesedés
Niška banka (2006) Zepter banka (2006)
Serbia-Montenegro
Niška banka** Fiókok száma Ügyfelek száma Mérlegfőösszeg Adózás előtti eredmény Piaci részesedés
24 ~80 e € 38 m € 0.3 m ~0,5%
Zepter banka** Fiókok száma Ügyfelek száma Mérlegfőösszeg Adózás előtti eredmény Piaci részesedés
DSK Bank Bulgaria (2003)
17 ~52 e € 77 m € 0.7 m ~1,0%
DSK Csoport 357 Fiókok száma 4.048 Dolgozók száma ~4,2 m Ügyfelek száma 583 Mrd Ft Mérlegfőösszeg Adózott eredmény 16,6 Mrd Ft 26,3% ROAE 45,2% Kiadás/bevétel arány 13,6% Piaci részesedés
Az OTP Garancia Biztosító főbb mutatóinak alakulása (millió Ft)
Mérlegfőösszeg Díjbevétel Tartalékok Élet Nem-Élet Tartalékváltozás Szerzési költség Adózás előtti eredmény Adózott eredmény ROAA% ROAE% 7
1996.
2004.
5 497 116 273 7 961 55 603 3 206 98 680 797 84 420 2 408 14 259 931 14 453 806 10 464 -877 4 049 -877 3 400 3,16% 29,95%
2005. terv 2005. tény
137 296 70 401 118 788 102 933 15 855 20 108 13 317 4 600 3 848 3,04% 27,54%
154 642 75 763 131 765 114 738 17 027 33 085 10 222 7 287 6 159 4,55% 47,87%
05/04
133% 136% 134% 136% 119% 229% 98% 180% 181%
8
E P U or tu N ém gál ia et or sz ág A S pa us ny ztr ia ol or sz ág S zl ov én C se ho ia rs zá g S zl ov H á or vá kia to Le rs ng zá ye g lo rs M zá ag S ze g ya rb r o ia -M rsz ág on te ne G gr ör o ög or sz ág B ul gá ria R om án ia
Fr an ci UK ao rs zá g
Európai kitekintés 2004 Európai kite kintés - 2004
14,00%
12,00%
10,00% Nem-élet díjbevétel/GDP (%)
Élet díjbevéltel/GDP (%)
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
Forrás: Swiss Re, Sigma
Biztosítási díjbevételek 2005-ben 4,00% 3,50%
Nem-élet díjbevétel/GDP (%)
3,00%
Élet díjbevétel/GDP (%)
2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Magyarország 9
Románia
Szlovákia
Bulgária
Biztosítási díjbevétel GDP-arányos növekedése 4,00%
2004
3,50%
2005
3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Magyarország
10
Románia
Szlovákia
Bulgária
11
ci a
O
m
g
m
ia
a
g
ia
Au s
zt ri
g a
sz á
or sz ág zo r
et las
Né
rs zá
rv ég do
No Sv é
sz á
giu
nd
ni
or sz ág
or
Fi nn
Fr an
l la
Dá
Be l
Ho
jc
UK
Sv á
USD
Egy főre jutó biztosítási díjbevétel Európában 2004 6 000,0
5 000,0
4 000,0
3 000,0
2 000,0
1 000,0
0,0
Sp an yo lo rs zá g Po rtu gá lia Sz lo vé C ni se a ho rs G zá ör g ög or sz M ág ag ya ro rs zá g Sz lo vá H or ki a vá to Le rs zá ng g ye lo rs zá És g zt or sz O ág ro sz or sz ág Li tv án ia U kr aj na Bu lg ár Sz ia R er om bi aán M ia on te ne gr o
USD
Egy főre jutó biztosítási díjbevétel Európában 2004 1 400,0
1 200,0
1 000,0
12
800,0
600,0
400,0
200,0
0,0
Egy főre jutó biztosítási díjbevétel növekedése 400,0 350,0 300,0
USD
250,0
2004 2005
200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Magyarország
13
Románia
Szlovákia
Bulgária
A biztosítási ütem növekedése Magyarországon 800 700 600 500 400
Bruttó díjbevétel/GDP (%)
3,04% 686,5 2,95% 2,92% 2,90% 2,96% 2,82% 599 2,61% 559,4 2,42% 2,40% 2,40% 2,28% 2,21% 494,6 2,10%2,14%2,09% 2,00% 1,90% 419,5 384,1 297,8
300 194,7
60,8 58,4 73,4
93,6
119
0,90%
152,7 0,40%
-0,10%
0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 14
1,40%
244,6
200 100
3,40% 3,27%
Bruttó biztosítási díjbevétel (milliárd Ft)
Kelet-, Közép-Európai Perspektíva • • • • • •
15
Gyors gazdasági növekedés Biztosítási piac intenzív növekedése Tőkekövetelmény emelkedése Biztosítók számának csökkenése Meglévő piaci részesedés felértékelődése Eladási csatornák szerepének átértékelődése
Piacra lépési megfontolások • Alapítás? • Vásárlás? • Megvárni az EU csatlakozást és vagy fióknyitás vagy határon átnyúló szolgáltatás.
16
A szlovák életbiztosítási piac, 2005 (ezer SK) Biztosító
17
Díjelőírás
Piacrészese dés %
1. ALLIANZ – SP
5 709 653
26,07
2. AMSLICO
3 388 408
15,37
3. KOOPERATIVA
3 230 562
14,65
4. ING ŽIVOT. POISŤ.
2 411 890
10,94
5. KONTINUITA
1 259 264
5,71
6. Poisťovňa SLSP
1 184 896
5,37
7. GENERALI
996 438
4,52
8. ČSOB
800 294
3,63
9. ČESKÁ POIS.-SL.
819 567
3,72
10. UNIQA
662 223
3,0
27 061
0,12
22 050 104
100,0
18. OTP Garancia životná poisťovňa Összesen
A szlovák nem-életbiztosítási piac (ezer SK) Biztosító 1. Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Előírt díjbevétel
Piac részesedés %
13 100 475
42,69
2. KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.
7 912 894
25,79
3. Česká poisťovňa - Slovensko, a. s.
2 363139
7,7
4. UNIQA poisťovňa, a. s.
1 378 380
4,49
5. ČSOB Poisťovňa, a. s.
1 033 614
3,37
6. Komunálna poisťovňa a. s.
1 572 039
5,12
7. Generali Poisťovňa, a. s.
876 200
2,86
8. Wüstenrot poisťovňa, a. s.
614 451
2,0
9. UNION poisťovňa, a. s.
556 864
1,81
10.QBE poisťovňa, a. s.
277 888
0,91
62 485
0,2
30 685 013
100,0
OTP Garancia poisťovňa, a. s. 18
Összesen
Szlovák biztosítási piac • Az ország és a biztosítási piac is kb. fele a magyarnak. • Nagy biztosítók jelen vannak. • Nagy a koncentráció, nehéz betörni • Ügynöki és alkuszi díjak is magasak (éppen az előzőből következően) • Szabályozás viszonylag stabil, átlátható; • Felügyeleti értelmezések néha a tőkeigényt illetően is változnak. 19
Saját lehetőségeink Szlovákiában • Fontos, stabil piac; • Az OTP Banka Slovensko viszonylag kicsi, csak banki eladásokból nem lehet megélni; • Hálózatot kell fejleszteni, ami befektetést igényel és kockázatos is. • Lassú, kiegyensúlyozott fejlődéssel a neméletbiztosító 2007-re nyereségessé válhat. 20
A bolgár életbiztosítási piac Életbiztosítók
Díjbevétel
Piaci részesedés %
1
DZI Life
45 282 000
30,86%
2
ALLIANZ Life
36 867 000
25,12%
3
OREL Life
14 523 000
9,90%
4
AIG Life Bulgaria
12 799 000
8,72%
5
BULSTRAD Life
9 546 000
6,51%
6
VITOSHA Life
9 184 000
6,26%
7
GRAWE Life
7 731 000
5,27%
8
DSK Garancia Life
6 913 000
4,71%
9
BULGARSKI IMOTI
2 859 000
1,95%
10
Dobrudza M cooperative
968 000
0,66%
Ősszes díjbevétel
146 741 000
100,00%
21
A bolgár nem-életbiztosítási piac megoszlása Nem-életbiztosító társaságok
22
Díjbevétel
Piaci rész
1
DZI
130 388 438
20,12%
2
Bulstrad
110 221 857
17,01%
3
Allianz Bulgaria
100 474 942
15,51%
4
Bul Ins
81 287 038
12,55%
5
Vitosha
43 039 335
6,64%
6
Armeetz
32 259 405
4,98%
7
Lev Ins
29 013 163
4,48%
8
Energy
25 771 629
3,98%
9
Euro Ins
25 155 351
3,88%
10
Orel
23 012 521
3,55%
11
Victoria
9 530 262
1,47%
12
Bulgarski Imoti
8 993 270
1,39%
13
AIG
8 563 061
1,32%
14
HDI
5 686 352
0,88%
15
Interamerican
4 496 210
0,69%
20 DSK Garancia
87 673
0,01%
647 939 213
100,00%
TOTAL
A bolgár biztosítási piac • Alulfejlett: nagy növekedési lehetőségek – kockázatok; • Megjelentek a nagy nemzetközi cégek, de többségüknek még nincs ügynök hálózata; • A modern eladási technikáknak nincs hagyománya; • Szabályozás gyakran az utolsó pillanatban változik; • KGFB liberalizációja folyamatban. 23
Saját pozíciónk Bulgáriában • Erős, hatékony bank (DSK Bank); • Hatékony helyi menedzsment; • A korábban indult életbiztosítónk már látványos eredményeket ért el; • A piaci rést kihasználva saját hálózattal is elindulunk.
24
A román biztosítási piac megoszlása Biztosító
2005. évi díjbevétel (M EURO)
Piaci részesedés (%)
1.
ALLIANZ-ŢIRIAC
239,48
19,50
2.
ASIROM
158,97
12,94
3.
OMNIASIG Gr. WS
116,36
9,47
4.
ING Asigurări de Viaţă
108,43
8,83
5.
ASIBAN
96,83
7,88
6.
BCR ASIGURĂRI
81,97
6,67
7.
UNITA Gr. WS
71,45
5,82
8.
ARDAF
64,56
5,26
9.
ASTRA
49,88
4,06
10.
GENERALI
35,91
2,92
25.
CECCAR ROMAS
2,65
0,21
25
Román biztosítási piac • Relatíve nagy populáció, nagy potenciális piac; • Minden elemző szerint gyors fejlődés várható; • A piac koncentráció ütemesen csökkent. Most a tőkekövetelmények növekedése és néhány felvásárlás miatt újra növekedhet; • Az ország EU csatlakozás szempontjából kulcskérdés a KGFB szabályozása, a biztosítatlanok arányának csökkentése. • A nagy várakozások miatt a piacon lévő biztosítók túlértékelődnek. 26
Saját várakozásaink a román piacon • Bank kicsi, de további akvizíciókban gondolkodik még; • Fontos piac, a csoport gyorsan terjeszkedik; • Piacon lévő kis biztosítót vásároltunk, gyorsabb indulási lehetőség; • Intenzív országos hálózatépítés kezdődik.
27
További terjeszkedés • A korábban említett kapacitások (tőke, irányítási, menedzsment) és a piaci lehetőségek függvényében.
28
Irányítási és ellenőrzési rendszer
29
• 1.) Személyi képviselet - közgyűléseken; - Felügyelő Bizottságokban; - Igazgató Tanácsokban. • 2.) Menedzsment kiválasztása; • 3.) Belső szabályok, ügyrendek (pl. befektetésekről, cégalapításokról csak a közgyűlés dönthet), csoporton belüli szigorú kockázatkezelési rendszer; • 4.) Stratégiai, éves, negyedéves tervezési rendszer; • 5.) Belső havi, negyedéves, éves jelentési és értékelési rendszer (IFRS szerint); • 6) Belső ellenőr; • 7) Rendszeres konzultáció a helyi felügyeletekkel.
