KMO en de Cloud. Marktonderzoek naar status, stappen en standpunten

KMO en de Cloud Marktonderzoek naar status, stappen en standpunten

België

2014

KMO en de Cloud Marktonderzoek naar status, stappen en standpunten

Inhoudsopgave Inleiding

................................................................................................................................................................................................................................................

Executive Summary Definities

..........................................................................................................................................................................................................

04

..............................................................................................................................................................................................................................................

06

Onderzoeksresultaten

...............................................................................................................................................................................................

Infrastructuur & software: mobiliteit, complexiteit en beschikbaarheid IT-partners & IT-agenda: de Cloud als facilitator Cloud: onbekend maakt onbemind IaaS: op veilig spelen

..........................

.......................................................................................................................................................

13

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

Methodologie en steekproef

08 11

...................................................................................................................................................................................................................................................

Over ASPEX

07

.......................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

SaaS: controle op budget Vragen

03

............................................................................................................................................................................

15 18 21 22 23

ASPEX • KMO en de Cloud Marktonderzoek naar status, stappen en standpunten • Inhoudsopgave

02

Inleiding Cloud computing is niet nieuw. Het concept ontstond al in de jaren negentig. Dat Cloud computing vooral de laatste jaren in de kijker staat, komt doordat de randvoorwaarden voor de toepassing ervan nu beter ingevuld zijn. Denk bijvoorbeeld maar aan het alom en tegen lage kosten beschikbaar zijn van breedbandcommunicatie, het goedkoper worden van opslag- en rekencapaciteit, toegenomen standaardisering en de mogelijkheid tot virtualisering. De Belgische markt – bij uitstek een KMO-markt – is op het vlak van Cloud computing dan ook volop in beweging. Wij achtten daarom de tijd rijp om voor de eerste keer een grondig onderzoek uit te voeren naar het huidige en toekomstige Cloudgebruik bij de Belgische KMO’s. Op die manier willen we het Cloudgebruik in kaart brengen: Cloud in het algemeen, maar met specifieke aandacht voor Infrastructure as a Service (IaaS) en Software as a Service (SaaS). We kozen er daarbij bewust voor om het onderzoek te beperken tot bedrijven met minder dan 50 medewerkers. Veel van deze organisaties durfden de stap naar Cloud nog niet te zetten, waardoor dit marktsegment een groot potentieel vertegenwoordigt. Bovendien zijn deze bedrijven voor het leeuwendeel van de Belgische IT-spelers een natuurlijk biotoop om hun omzetcijfers te realiseren. Om de objectiviteit van de resultaten te garanderen, deed ASPEX voor deze survey een beroep op het Gentse marktonderzoeksbureau Ipsos. Zij bevraagden telefonisch maar liefst 413 bedrijven, waarvan de helft Vlaamse bedrijven. Opdat de steekproef een goede afspiegeling zou vormen van de reële markt, werden de onderzoeksresultaten herwogen. We zetten voor u alvast de belangrijkste conclusies op een rijtje. Zo blijkt uit de resultaten dat de Belgische KMO’s nog niet echt inhaken op de mobiliteitstrend, waarbij medewerkers mobiel toegang krijgen tot bedrijfsinformatie. Meer dan de helft van de bevraagde medewerkers werkt nog met een vaste desktop. Ook het aantal KMO’s dat al gebruikmaakt van servers buitenshuis, is met een op de drie KMO’s nog relatief laag. Slechts 5% van de Belgische KMO’s vertrouwt al volledig op externe servers. Hier valt dus zeker nog een inhaalbeweging te maken. Het aantal bedrijven dat gebruikmaakt van IaaS- of SaaS-diensten zal het komende jaar nauwelijks stijgen. Heel wat bedrijven blijken koudwatervrees te hebben en geven er de voorkeur aan om – momenteel althans – de kat uit de boom te kijken. Aan ons om hen van de vele voordelen van deze diensten te overtuigen en de resultaten hard te maken. Een positieve noot om af te ronden: de KMO’s die de sprong wel al waagden, geven aan in 2014 hun budget voor zowel IaaS als SaaS te verhogen. Dat maakt dat de infrastructuur- en softwareCloudmarkt het komende jaar met zo’n 22 procent in waarde zal stijgen.

Petro Aerts

ASPEX • KMO en de Cloud Marktonderzoek naar status, stappen en standpunten • Inleiding

03

Executive Summary De IaaS- en SaaS-markt evolueert voortdurend en dat blijkt ook uit de resultaten van deze survey, waarbij zowel naar de situatie in 2013 werd gepeild, als vooruitgeblikt werd naar 2014. Net de helft van de KMO’s maakt gebruik van een IaaS- of een SaaS-toepassing. De markt zal in 2014 vrij stabiel blijven. De groeiverwachtingen zijn gering, zowel voor IaaS (+3%) als voor SaaS (+1%). In financiële cijfers uitgedrukt, tekent de IaaS- en SaaS-markt wel groei op. Om de evolutie van de marktwaarde in kaart te brengen, werd er gewerkt met een indexsysteem. Het jaar 2013 werd daarbij als startpunt genomen. De resultaten van de survey laten zien dat de gecombineerde uitgaven (IaaS en SaaS) in 2014 met 22% zullen stijgen. Lees zeker deze white paper om een dieper inzicht te krijgen in de groei per KMO-segment en de evoluties op langere termijn. Deze white paper behandelt zowel de infrastructuur- als de softwarekant van Cloud computing. In eerste instantie wordt meer algemeen ingezoomd op de infrastructuur- en softwaremarkt voor een compleet beeld. Ook de ITpartnerkeuze en de IT-prioriteiten worden kort belicht. Dat om de trends op het vlak van Cloud computing, en meer bepaald IaaS en SaaS, die verder in deze studie worden toegelicht, beter te kunnen plaatsen.

ASPEX • KMO en de Cloud Marktonderzoek naar status, stappen en standpunten • Executive Summary

04

Groeiverwachtingen IaaS en SaaS

% bedrijven dat gebruikt maakt van IaaS of SaaS

© Aspex - Your partner in SaaS Totaal-N= 413 1-9-N=100 11-19-N=199 20-50-N=191

IaaS/Saas

IaaS/Saas

51%

52%

2013

2014

IaaS

SaaS

IaaS

SaaS

33%

39%

36%

40% K"

Totale evolutie van de uitgaven 2013 -2014


150 130 110

+22%

122

100

Totaal

90

SaaS

70

IaaS

50 30 10 -10

2013

2014 O"

Eerdere schattingen 2012 door BE GOV gaven 153 mln euro voor de totale Cloud markt BE. http://economie.fgov.be/nl/binaries/20130730_Cloud_computing_NL_tcm325-228881.pdf

ASPEX • KMO en de Cloud Marktonderzoek naar status, stappen en standpunten • Executive Summary

05

Definities Om een eenduidig onderzoeksresultaat te garanderen, zijn heldere definities belangrijk. Cloud, IaaS, SaaS en KMO werden als volgt gedefinieerd:

Cloud computing Cloud computing is het via het internet op aanvraag beschikbaar stellen van infrastructuur, software en gegevens. De ‘Cloud’ staat voor het internet en de delen en acties van de applicatie die niet op de machine van de gebruiker plaatsvinden.

Infrastructure as a Service (IaaS) Bij IaaS wordt de infrastructuur via de Cloud aangeboden. Deze categorie van virtualisering omvat dedicated servers, virtual private servers (VPS), managed hosting en elastic computing. Ook aanvullende toepassingen en diensten voor gehoste infrastructuur vallen onder deze noemer, zoals beheerpanelen, ontwikkelplatformen, de LAMP-stack (Linux, Apache, MySQL, PHP), beveiliging, reservekopieën en databases.

Software as a Service (SaaS) SaaS is een licentiemodel waarbij software als een online dienst wordt aangeboden. De gebruiker hoeft de software niet aan te schaffen, maar sluit een contract af voor een betaling op periodieke basis voor het gebruik van de software. Heel wat softwareapplicaties zijn beschikbaar als SaaS-toepassing. Denk maar aan Human Resources (HR) oplossingen, boekhoudsystemen, Enterprise Resource Planning (ERP) applicaties, Customer Relationship Management (CRM) applicaties en virtual client- en teleconferentietoepassingen.

Kleine en middelgrote onderneming (KMO) Enkel bedrijven die tussen de 1 en 50 medewerkers tewerkstellen, werden tot het KMO-segment gerekend. De onderzoekers onderscheidden drie subcategorieën:  Pico: bedrijven met 1 tot 9 medewerkers  Micro: bedrijven met 10 tot 19 medewerkers  Klein: bedrijven met 20 tot 50 medewerkers

ASPEX • KMO en de Cloud Marktonderzoek naar status, stappen en standpunten • Definities

06

Onderzoeksresultaten KMO en de Cloud

ASPEX • KMO en de Cloud Marktonderzoek naar status, stappen en standpunten • Onderzoeksresultaten

07

Infrastructuur & software: mobiliteit, complexiteit en beschikbaarheid Dat er een trend is naar meer mobiel werken, zal niemand nog ontkennen. Samen met de explosieve toename van het aantal mobiele toestellen - of het nu laptops, tablets of mobiele telefoons zijn - neemt ook het aantal mobiele applicaties en het mobiel internetgebruik een hoge vlucht. Maar in hoeverre surfen KMO’s mee op de mobiele trend? Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de helft van de Belgische KMO-medewerkers (53%) met een desktop computer werkt, een vierde (24%) gebruikt een laptop en een op tien is mobiel via een tablet. Zoomen we in op de resultaten, dan zien we een groot onderscheid tussen de pico-, micro- en kleine bedrijven. Bedrijven met minder dan 10 medewerkers houden nog vast aan de desktop computers (65%), terwijl meer dan de helft (52%) van de bedrijven met meer dan 20 medewerkers laptops gebruikt. Ook het aantal mobiele gebruikers in deze ondernemingen scoort met 20% dubbel zo hoog in vergelijking met pico- en microbedrijven. De omvang van de onderneming lijkt dus een impact te hebben op de mate van mobiliteit van de medewerkers.

Hoeveel werknemers heeft u? Hoeveel desktops/laptops/tablets?

% % 70 60

65

desktops

53 52

50

37

40 30 20

24

0

tablets

WERKNEMERS

10-19

WERKNEMERS

10

32

30

1-9

laptops

13

10

6

1-9

20-50

WERKNEMERS

Totaal TOTAAL

14

WERKNEMERS

1-9 1-9

WERKNEMERS

10-19

WERKNEMERS

10-19 10-19

1-9

20

WERKNEMERS

10-19

WERKNEMERS

20-50 20-50

WERKNEMERS

WERKNEMERS

20-50

TOTAAL

WERKNEMERS

Totaal-N= 413 1-9-N=100 11-19-N=199 20-50-N=191 © Aspex - Your partner in SaaS

ASPEX • KMO en de Cloud Marktonderzoek naar status, stappen en standpunten • Onderzoeksresultaten Infrastructuur & software 20-50

WERKNEMERS

TOTAAL

08

We peilden eveneens naar het servergebruik. In-house hosting is nog steeds de norm voor een groot deel van de KMO’s. Zowat 46% vertrouwt op een puur lokale serverinfrastructuur en 28% van de KMO’s combineert serverinfrastructuur in huis met gehoste servers. De organisaties die enkel met gehoste servers werken, zijn met 5% in de minderheid. Een op vijf KMO’s doet geen beroep op servers. Maken we een indeling naar bedrijfsgrootte dan is er weinig verschil tussen organisaties met 1 tot 9 medewerkers en bedrijven met 10 tot 19 werknemers. KMO’s met meer dan 20 medewerkers maken vaker gebruik van een server en doen dat ook vaker in een gehoste vorm. Daarbij wordt de voorkeur gegeven aan een mix van servers in huis en extern gehoste serverinfrastructuur (46%). Het aantal kleine ondernemingen dat enkel gehoste servercapaciteit heeft, is eveneens miniem (5%).


21

Servers in-house vs gehost

%

%

%

5

5

7

1-9

22

WERKNEMERS

45

28

46WERKNEMERS

10-19

1-9

20-50

Geen servers

41

52 25

WERKNEMERS

WERKNEMERS

WERKNEMERS

TOTAAL

5

1-9

10-19

WERKNEMERS

8

17

46

28

%

1-9

WERKNEMERS

Enkel10-19 gehost

WERKNEMERS

20-50

WERKNEMERS

10-19

20-50

WERKNEMERS

In-house en gehost 20-50

WERKNEMERS

WERKNEMERS

Enkel in-house

TOTAAL

TOTAAL

TOTAAL

ASPEX • KMO en de Cloud Marktonderzoek naar status, stappen en standpunten • Onderzoeksresultaten Infrastructuur & software

9

Het softwarelandschap is zeer divers. Voor elk bedrijfsproces is er wel een softwareapplicatie op de markt. De enquête ging na in welke mate KMO’s gebruikmaken van toepassingen die doorgaans beschouwd worden als de ruggengraat van een onderneming, met name CRM, ERP, BI (Business Intelligence) en CM (Content Management). Slechts een kwart van de picobedrijven heeft een van deze toepassingen in huis. Bij de microbedrijven is dit vier op de tien en bij de kleine bedrijven zes op de tien.

Vijftien procent van de ondervraagde bedrijven gaf aan over een CRMoplossing te beschikken. Daarmee is het de meest gebruikte toepassing. De andere oplossingen scoren net onder de 10%. Dit beeld wordt beïnvloed door het feit dat de picobedrijven voor 86% meewegen in het onderzoek. Het zijn namelijk net deze bedrijven die weinig van de vermelde softwaretoepassingen ter beschikking hebben. Zo is bij de ondernemingen met meer dan 20 medewerkers ERP het meest ingeburgerd (43%), gevolgd door CRM (30%), BI (25%) en CM (17%).

Software CRM / ERP / BI / CM

80 70 60 50 40 30 20 10 0

75 1-9

56

WERKNEMERS

43 28 30

41 10-19

26

13

5

WERKNEMERS 25

1-9

WERKNEMERS

8

13

8

10

17

20-50

CRM

ERP 1-9

WERKNEMERS

1-9

WERKNEMERS

10-19

WERKNEMERS

10-19

WERKNEMERS

20-50

10-19

BI

WERKNEMERS

CM

Geen van deze

WERKNEMERS TOTAAL

20-50

WERKNEMERS

TOTAAL

Gewogen gemiddelde TOTAAL


WERKNEMERS

Gewogen gemiddelde

TOTAAL !K " 10 ASPEX • KMOTOTAAL en de Cloud Marktonderzoek naar status, stappen en standpunten • Onderzoeksresultaten Infrastructuur & software

20-50

WERKNEMERS

IT-partners & IT-agenda: de Cloud als facilitator Zeven op de tien KMO’s rekent op een externe partij om de IT-noden in te vullen. De picobedrijven beheren daarbij nog vaker hun IT zelf (40%), ten opzichte van zo’n 10% van de micro- en kleine bedrijven. Als er een beroep wordt gedaan op een externe partij voor een zekere mate van dienstverlening, dan klopt 40% van de KMO’s aan bij een pc-handelaar, 29% bij een IT-consultant en 27% bij een IT-dienstverlener.

Externe partijen 56

60 50 40

54

37

52

40 40

40

37

1-9

WERKNEMERS

26

30

49

43

29

20

25

10-19

WERKNEMERS

10

33

27 12

10

1-9

WERKNEMERS

0

PC Handelaar

IT Consultant 1-9

WERKNEMERS

1-9

WERKNEMERS

10-19

WERKNEMERS

10-19

WERKNEMERS

20-50

20-50

IT WERKNEMERS Service Provider

Geen van deze

10-19

WERKNEMERS TOTAAL

20-50

WERKNEMERS

TOTAAL


Totaal-N= 413 1-9-N=100 11-19-N=199 !Q" =191 20-50-N © Aspex - Your partner in SaaS

WERKNEMERS


20-50

TOTAAL

WERKNEMERS


TOTAAL


ASPEX • KMO en de Cloud Marktonderzoek naar status, stappen en standpunten • Onderzoeksresultaten Infrastructuur & software

11

De survey peilde eveneens naar de IT-prioriteiten van KMO’s. De update van het computerpark staat bovenaan de agenda (29%), gevolgd door het moderniseren van beveiliging en infrastructuur (16%) en het uitbreiden van de huidige infrastructuur (10%). Hoewel Cloudtoepassingen, zowel binnen IaaS als SaaS, een belangrijke rol kunnen spelen bij de update van het computerpark en het uitbreiden en moderniseren van de huidige IT-infrastructuur, staat Cloud computing (5%) vrij laag op het wensenlijstje van de KMO’s. Enkele andere prioriteiten op de ranglijst, zoals mobiliteit (9%), het aanpassen van de bedrijfssoftware (7%) en een goede afstemming tussen IT en de business (5%) geven Cloud computing eveneens een voet tussen de deur. Het gegeven dat Cloud computing dus een mogelijke oplossing kan zijn voor de top 5 IT-prioriteiten van KMO’s maar dat het zelf onderaan het lijstje staat, bewijst nog maar eens dat Cloud computing nog altijd voor het merendeel van de KMO’s een vaag en onbekend begrip blijft. De IT-agenda is voor pico-, micro- en kleine bedrijven vrij gelijklopend. Alleen op het vlak van sociale media is er een merkbaar verschil. Bij bedrijven met meer dan 20 medewerkers staan sociale media duidelijk meer op het voorplan. Zij zullen de sociale netwerken vaker inschakelen om rechtstreeks met klanten en prospecten te kunnen communiceren, om professionele informatie in te winnen en contacten te onderhouden. Ondernemingen met meer dan 20 werknemers staan dus al een stapje dichter bij het ondernemerschap 2.0.

IT prioriteiten 35

31

29

30 25 20 15

17

21 21 15

15

7 16

10

10

10 8 9

5

10 9

15

7

7

11

10 10

2 2

6 1-9

5

WERKNEMERS

5

5

8 9

8 4

5 6

5 5 5

5 4

6 6 1 1 1

0 10-19

WERKNEMERS

1-9

WERKNEMERS

20-50

WERKNEMERS

1-9

WERKNEMERS

1-9

WERKNEMERS

10-19

WERKNEMERS ASPEX

10-19

WERKNEMERS

10-19

WERKNEMERS TOTAAL

20-50

WERKNEMERS

TOTAAL


Totaal-N= 413 1-9-N=100 11-19-N=199 20-50-N=191 !U"

© Aspex - Your partner in SaaS

20-50 • KMO en de Cloud Marktonderzoek naar status, stappen en standpunten • Onderzoeksresultaten IT-partners & IT-agenda WERKNEMERS Gewogen gemiddelde

12

tablets

externe

netwerk

informatie delen

Telenet

facturatie

service

boekhouding

server Data online Virtueel laptops

intelligence

hardware

HR

storage

anti virus

Belgacom

verbonden

Google

toegankelijk

software

dropbox

website

hosten

conference call

scan

mailbox

streaming

social media

worldwide

protection

100 100 128 100 100 106

computer

thuiswerk

Hardware

gsm

sales

outsourcing

Cloud: Onbekend maak onbemind

personeel

142

jobflow

security

backup

werken

in-house

Bekend met Cloud

41 28 24

1-9

WERKNEMERS

25

10-19

WERKNEMERS

%

1-9

WERKNEMERS

0

13 10-19

WERKNEMERS

20-50

WERKNEMERS

TOTAAL

25

20-50 38

WERKNEMERS

50

1-9

WERKNEMERS

10-19

TOTAAL

1-9

WERKNEMERS

WERKNEMERS

20-50

WERKNEMERS

WERKNEMERS

10-19


#U"



TOTAAL

20-50 ASPEX • KMO en de Cloud Marktonderzoek naar status, stappen en standpunten • Onderzoeksresultaten Cloud: onbekend maakt onbekend WERKNEMERS

13

Hoewel Cloud computing al over de hype heen is en zijn plaats bij de blijvers heeft verdiend, is Cloud computing nog maar bij weinig organisaties echt een begrip. Zo zegt slechts een op de vier van de respondenten zeer goed te weten wat Cloud computing inhoudt. Toch verwacht 40% van de KMO’s zeker tot zelfs in grote mate concurrentieel voordeel te behalen door te werken in de Cloud. Vooral de bedrijven die al gebruikmaken van de Cloud zien het voordeel: 74% van hen gelooft dat Cloud computing zijn vruchten zal afwerpen. Bedrijven die nog geen gebruikmaken van Clouddiensten zijn minder optimistisch gestemd: 39% gelooft dat Cloud computing voordeel oplevert.

Concurrentieel voordeel Cloud

80 70 60

Gebruikers

50

Niet gebruikers

40 30 20 10

74%

39

%


0

#K"

Bedrijven die voor Cloud computing kiezen, hoeven niet langer servers te installeren en te onderhouden, upgrades uit te voeren, applicatielicenties te managen of zich zorgen te maken over de compatibiliteit van de software met de infrastructuur. Bovendien zijn de financiële risico’s kleiner en is het eenvoudiger om nieuwe applicaties te testen en in te spelen op nieuwe trends. Dit is slechts een greep uit een rits pro’s die in het voordeel pleiten van Cloud computing. Dat het KMO-segment nog altijd niet warm loopt voor Cloud computing, bevestigt dat het moeilijk blijft voor ITleveranciers om deze doelgroep te overtuigen en de voordelen hard te maken. Bij de instap en het gebruik worden de voordelen beter zichtbaar, maar daarvoor moeten de KMO’s wel eerst hun koudwatervrees overwinnen.

ASPEX • KMO en de Cloud Marktonderzoek naar status, stappen en standpunten • Onderzoeksresultaten Cloud: onbekend maakt onbekend

14

IaaS: op veilig spelen Naar verwachting zal de IaaS-markt in 2014 met 3% groeien. Dan zal 36% van de bedrijven gebruik maken van een of meerdere IaaS-toepassingen. Die groei zou zich de komende jaren voortzetten. Tegen 2016 zou 39% van de KMO’s een beroep doen op IaaS. Vandaag hinken de bedrijven met minder dan 20 medewerkers nog achterop ten opzichte van de kleine bedrijven, waar een op de twee al een IaaStoepassing gebruikt. De komende drie jaar zullen de KMO’s met 10 tot 19 medewerkers de grootste groeispurt maken (10%), maar de ondernemingen met meer dan 20 medewerkers blijven de koplopers in het peloton.

1-9

WERKNEMERS

1-9

WERKNEMERS

IaaS evolutie 2013 -2014

10-19

WERKNEMERS

1-9

WERKNEMERS

10-19

WERKNEMERS

20-50

WERKNEMERS

10-19

1-9

WERKNEMERS

WERKNEMERS

2013

33% 10-19

31%

20-50

WERKNEMERS

20-50

TOTAAL

WERKNEMERS

51%

TOTAAL

Gewogen 33% gemiddelde TOTAAL

WERKNEMERS

Gewogen gemiddelde

2014

20-50 35%

36%

TOTAAL

WERKNEMERS

TOTAAL

55%

36%

57%

39%

Gewogen gemiddelde

2016

TOTAAL

38%


TOTAAL

41%


ASPEX • KMO en de Cloud Marktonderzoek naar status, stappen en standpunten • Onderzoeksresultaten IaaS: op veilig spelen

15

De KMO’s werd ook naar hun huidige IaaS-budget (2013) en het budget voor 2014 gevraagd. De vooruitzichten daar kunnen op zijn minst positief worden genoemd, met een markt die in monetaire waarde met bijna een derde zal groeien. De grootste groei is op te tekenen bij bedrijven met meer dan 20 medewerkers. De uitgaven in deze categorie zouden 42% stijgen. Het uitgavenpatroon bij de micro-organisaties blijft gelijk. De pico-organisaties zien hun budget met 6% toenemen.

IaaS evolutie van de uitgaven

160 140 120 100

2013 2014

142 128

1-9 100

WERKNEMERS

100

106

100

100

100

80 60 40

1-9

10-19

WERKNEMERS

WERKNEMERS

20 0

1-9

20-50

WERKNEMERS

WERKNEMERS

TOTAAL

1-9

WERKNEMERS

10-19

WERKNEMERS

20-50

WERKNEMERS

10-19

10-19

WERKNEMERS

20-50

WERKNEMERS

WERKNEMERS

20-50

TOTAAL

WERKNEMERS

#U"


TOTAAL

TOTAAL


16

Cloud back-up, security en databases zijn de meest afgenomen infrastructuuroplossingen via de Cloud. Reden is omdat de investeringskosten om dit lokaal te beheren hoog oplopen. Voor Cloudtoepassingen van elastic computing, ontwikkelplatformen en managementoplossingen is er nog weinig tractie bij ondernemingen met minder dan 50 werknemers. De totale IaaSmarkt voor KMO’s groeit slechts met 1%. Enkel bij de bedrijven met 10 tot 19 werknemers stappen 3% meer bedrijven in.

75 56

%

43

28 30 13

20 18 16 14 12 10 CRM 8 6 4 2 0

41

26 16

18

5 16

14

25 13

8

15

13

10

8

17

11 12 6 7BI

ERP

6

8

CM 1 1

1 1

1 2

IaaS evolutie /type

2013 Geen van deze 2014 Totaal-N= 413 1-9-N=100 11-19-N=199 20-50-N=191 © Aspex - Your partner in SaaS

FY"

!K "

Meer dan de helft van de KMO’s verkiest samen te werken met een Belgische speler voor hun IaaS-oplossingen. Die trend is het meest uitgesproken voor de security-oplossingen, maar ook voor virtual private servers, dedicated servers en managed hosting sluit het leeuwendeel van de KMO’s liefst een deal met een Belgische partner. Bij Cloudback-up lijkt de locatie van de data minder van belang. Slechts een op de vier bedrijven werkt daarvoor samen met een Belgische IaaS-partij.

% 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Servers of service in BE? 81 67

64

64 50

43 26

security

virtual private servers

dedicated servers

managed hosting

Totaal-N= 413 1-9-N=100 11-19-N=199 20-50-N=191

management databases cloud backup solutions

© Aspex - Your partner in SaaS

F! "


17

SaaS: controle op budget Hoewel de economische recessie gezien wordt als een stimulerende factor voor het SaaS-model, zal de SaaS-markt in 2014 gemiddeld met slechts 1% groeien. Op iets langere termijn, tegen 2016, zou het gebruik van het SaaSmodel met 4% stijgen. De bedrijven met meer dan 20 medewerkers springen het snelst op de SaaS-kar. Tussen nu en 2016 zullen er voor deze bedrijfsgroep 6% meer SaaS-contracten worden afgesloten. Zes op de tien kleine bedrijven zullen dan gebruikmaken van een of meerdere SaaS-toepassingen.

1-9

WERKNEMERS

1-9

WERKNEMERS

SaaS evolutie 2013 -2014

10-19

WERKNEMERS

1-9

WERKNEMERS

10-19

WERKNEMERS

20-50

WERKNEMERS

10-19

1-9

WERKNEMERS

WERKNEMERS

2013

37% 10-19

47%

20-50

WERKNEMERS

20-50

TOTAAL

WERKNEMERS

53%

TOTAAL

Gewogen 39% gemiddelde TOTAAL

WERKNEMERS

Gewogen gemiddelde

2014

20-50 38%

49%

TOTAAL

WERKNEMERS

TOTAAL

57%

40%

59%

43%

Gewogen gemiddelde

2016

TOTAAL

41%


TOTAAL

50%


ASPEX • KMO en de Cloud Marktonderzoek naar status, stappen en standpunten • Onderzoeksresultaten SaaS: controle op budget

18

Vanuit financieel perspectief groeit de SaaS-markt aanzienlijk sneller. Dit jaar zouden KMO’s 8% meer budget uittrekken voor SaaS-uitgaven dan in 2013. Vooral de picobedrijven geven aan extra investeringen te doen (+48%), terwijl bij de ondernemingen met meer dan 20 medewerkers de uitgaven in 2014 vlak blijven in vergelijking met 2013.

SaaS evolutie van de uitgaven

160

2013 2014

148

140 120 100

119

1-9 108 100 WERKNEMERS

100

100

100

100

80 60 40

1-9

10-19

WERKNEMERS

WERKNEMERS

20 0

1-9

20-50

WERKNEMERS

WERKNEMERS

TOTAAL

1-9

WERKNEMERS

10-19

WERKNEMERS

20-50

WERKNEMERS

10-19

10-19

WERKNEMERS

20-50

WERKNEMERS

WERKNEMERS

20-50

TOTAAL

WERKNEMERS

FM"


TOTAAL

TOTAAL


19

Er is niet echt één softwaretoepassing waar het SaaS-model meer opgang maakt. Geen enkele van de in het onderzoek aangehaalde softwareoplossingen groeit op het gebied van SaaS met meer dan 1%. Het SaaS-concept blijkt vooral geliefd voor het delen van bestanden (19%), boekhoudapplicaties (17%) en teleconferentietools (16%). Slechts 6% en 2% van de bedrijven verkiest SaaS voor respectievelijk hun CRM- en ERPoplossingen. Dit zijn dan ook de applicaties die traditioneel beschouwd worden als kritische toepassingen.

% 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

SaaS evolutie /type 18 19

17 17

16 16

13 14

11 12 6 6

5 6 2 2

2013 2014 Totaal-N= 413 1-9-N=100 11-19-N=199 20-50-N=191 © Aspex - Your partner in SaaS

FQ"

Net zoals bij de infrastructuuroplossingen werd er bij de softwaretoepassingen gepeild naar het belang van de opslag van de data in België. KMO’s beslissen niet zo snel om hun CRM- en/of hun ERP-applicatie naar de Cloud te brengen, maar als ze de keuze maken voor Cloud, dan maakt het minder uit of de data al dan niet lokaal worden opgeslagen. Voor virtual desktops en backup- en opslagtoepassingen speelt het lokale element wel een belangrijke rol: respectievelijk zeven op de tien bedrijven en vijf op de tien bedrijven vindt lokale opslag voor deze toepassingen belangrijk.


20

Vragen Dit rapport met IaaS- en SaaS-vooruitzichten voor 2014 zoomt in op slechts een deel van de uitgebreide set van gegevens die verzameld werd naar aanleiding van het ‘KMO Cloud’-onderzoek. Voor meer informatie over deze white paper, kunt u contact opnemen met Tim Colman, Marketing Manager bij ASPEX. Dit kan door te mailen naar [email protected] Heeft u commerciële vragen? Mail dan naar [email protected] of bel naar het nummer +32(0)3/220 21 98. Op www.aspex.be vindt u een overzicht van onze producten en diensten, zoals SaaS services voor ISV’s, Microsoft Dynamics Hosting en ASPEX Workspace, de online desktops van ASPEX. Volg ASPEX ook via:

ASPEX • KMO en de Cloud Marktonderzoek naar status, stappen en standpunten • Vragen

21

Over Aspex ASPEX groeide de voorbije tien jaar uit tot een van de belangrijkste hostingproviders van boekhoudsoftware en Microsoft Dynamics in de Benelux. Application Hosting, Microsoft Dynamics Hosting en SaaS zijn voor ASPEX een tweede natuur. Klanten kiezen bewust voor de combinatie van ASPEX’ drie troeven: ervaring, flexibele partnerships en een transparant aanbod. ASPEX Application Hosting: SaaS Services voor ISV’s. Software as a Service omzeilt alle kopzorgen die softwarepakketten doorgaans met zich meebrengen: updatemanagement, compatibiliteitsproblemen,… Door uw software als een service aan te bieden op een centraal platform, houdt u zelf de touwtjes in handen en garandeert u al uw klanten steeds een performante en up-to-date versie van uw software. ASPEX Microsoft Dynamics Hosting: Cloud Services voor Microsoft Dynamics Partners. Cloudgebaseerde ERP-en CRM-pakketten zijn de toekomst. Ze kennen een beperkte opstartkost, een transparante kostenstructuur waarbij u betaalt per gebruiker (per maand) en kunnen bovendien snel worden uitgerold. Kiest u voor een gehoste ERP- of CRM-oplossing dan kunt u bovendien uw eigen IT-personeel efficiënter inzetten. ASPEX Workspace: Met een online desktop maakt u van elke computer uw eigen computer. Vanop eender welk toestel krijgt u toegang tot uw vertrouwde bureaublad, met uw eigen programma’s en bestanden. Bovendien is Workspace, de Virtual Office-oplossing van ASPEX, 100% toestelonafhankelijk. Werkt u op een laptop, op uw thuiscomputer, op een pc in een hotel of op de allernieuwste tablet, u kunt steeds aan de slag in uw gekende virtuele omgeving.

ASPEX • KMO en de Cloud Marktonderzoek naar status, stappen en standpunten • Over Aspex

22

Appendix: methodologie De opzet van het marktonderzoek was peilen naar het gebruik van Clouddiensten door KMO’s om zo de marktstatus en het toekomstige potentieel in kaart te brengen. Daarbij werd ook gepolst naar de standpunten die organisaties innemen met betrekking tot Clouddiensten. Het onderzoekt richtte zich op de Cloudmodellen die voor het KMO-segment het belangrijkst zijn, namelijk IaaS en SaaS. ASPEX liet het onderzoek naar het gebruik van Clouddiensten door KMO’s uitvoeren door het Gentse marktonderzoeksbureau Ipsos. Tussen 23 januari 2014 en 10 februari 2014 namen de marktonderzoekers telefonisch enquêtes af bij 413 Belgische KMO’s. De respondenten zijn afkomstig uit diverse sectoren. Om een goed beeld te krijgen over wat er leeft bij de onderkant van het bedrijfssegment, contacteerden de onderzoekers enkel bedrijven met minder dan 50 medewerkers. Aan de survey namen 100 bedrijven deel met 1 tot 9 werknemers, 122 bedrijven met 10 tot 19 werknemers en 191 bedrijven met 20 tot 50 werknemers. In de steekproef werden deze aantallen herwogen, om ervoor te zorgen dat het onderzoek een afspiegeling is van de reële marktsituatie. Voor België is de verdeling voor bedrijven met minder dan 50 medewerkers als volgt: 86% van de KMO’s heeft 1 tot 9 werknemers in dienst, 11% leidt 10 tot 19 werknemers en 4% heeft 20 tot 50 werknemers op de payroll staan. Net iets meer dan de helft (57%) van de ondervraagde bedrijven is in Vlaanderen gevestigd, 32% heeft zijn wortels in Wallonië en 11% opereert vanuit Brussel. Een vijfde van de KMO’s heeft meer dan één vestiging. Slechts 2% heeft een filiaal in het buitenland.

ASPEX • KMO en de Cloud Marktonderzoek naar status, stappen en standpunten • Appendix: methodologie

23

ASPEX. Your Partner in SaaS ASPEX specialiseert zich in Application hosting voor ISV’s, Microsoft Dynamics hosting voor Microsoft Dynamics partners en de ASPEX Workspace, een online desktop, voor IT Resellers en onafhankelijke IT consultants. ASPEX Van Schoonbekeplein 6 Antwerpen T +32 (0) 3 220 21 98 (Sales) M [email protected] @ASPeX_BE

KMO en de Cloud. Marktonderzoek naar status, stappen en standpunten

Recommend Documents