Alkalmazkodj!
„It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. Is the one that is most adaptable to change.”
Charles Darwin 1809 - 1882
2
Nagy Marcell Tamás MAXUS Ügyvezető Igazgató
2008-‐2009
4
2008-‐2009 „meglepetése”, nem erőnk teljében sújto: le! Adósságcsapda a gazdaságban
Magas adók, különadók
Gazdasági sérülékenység
• GDP 81%-‐a • A régióban a legmagasabb • Nem látszik rövidtávú megoldás
• Az állam a visszafizetésre összpontosít • Nem történik élénkítés • Gazdasági túlélő üzemmód
• Kiszámíthatatlanság • Mozgó árfolyam
GDP Infláció Munkanélküliség 11.2%
11.2%
10.0% 8.0% 7.4%
4.9%
4.2%
2007
10.8%
7.8% 6.1%
0.8%
11.0%
1.3%
0.8% 2008
2009
-‐6.7% Forrás: KSH, AnalyQcs & Insight forecast GDP in USD with constant prices of 2000; GKI; A&I ; Group M
2010
5.8% 4.7%
3.9% 1.6%
2011
0.7% 2012 -‐1.4%
2013
Problémánk egy másik oka az eladósodo: lakosság, azon belül is a valutában felve: lakossági hitelek
Valuta alapú hitel Milliárd Forintban
8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2007
Forrás: MNB
6
2008
2009
2010
2011
Na és az árfolyamváltozás… Havi törlesztőrészlet
Családi jövedelmek felhasználása 76K
HUF 60K
75K
400,000
350,000
63K
70K
35K Szabadon elkölthető jövedelem
300,000
45K
46K
49K
Egyéb
250,000
200,000
290
295
300
310
320
330
325
Rezsi, Törlesztőrészlet, Energia stb.
150,000
Étel, Ital
100,000
CHF 50,000
2006
2008
2009
Forrás: KSH, MNB, AnalyQcs & Insight
2012
0 2009
2012
Na és persze a
Bebábozódás
Csináld magad 8
fogyasztó is változik
Szüneteltete: vásárlás
Ingyenes lehetőségek
Megfontolt vásárlás
Lemondás a luxusról
Nem fogyasztunk, ezért kevesebbet is reklámozunk… Nincs fogyasztás növekedés
EmiaY a reklámköltések is zuhannak
Hungarian HH CONSUMPTION change in % 12.0% 11.0% 10.0% 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% -2.0% -3.0% -4.0% -5.0% -6.0% -7.0% -8.0% -9.0% -10.0%
Change in Adverising Spend YoY in % 10.0%
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012 Es.
2012/2013 Es.
5.7% 5.0%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0.0% -‐5.0%
0.6% -0.5% -1.8%
-2.2%
-1.2%
-6.8%
-0.5%
-‐20.0%
-‐5.6%
-‐11.7%
-‐15.0%
-‐25.0%
Source: Eurostat, KSH, MNB, PSZAF, A&I
-‐7.0%
-‐10.0%
-‐22.1%
-‐10.1%
A GDP és a Reklámpiac sajnos olyan, mint egy ikerpár Időszak: 2002-‐2008, főbb közép-‐ és nyugat-‐európai piacok
Időszak: 2008-‐2011, főbb közép-‐ és nyugat-‐európai piacok
25% 20% 10% Médiapiac változása
Médiapiac növekedése
20% 15% 10% 5%
0% -‐10% -‐20% -‐30% -‐40% -‐50%
0% -‐5% 0%
2%
4%
6% 8% GDP változás
10%
12%
-‐60% -‐8%
-‐3%
2%
7%
12%
GDP változás
A reklámpiac ismételt növekedéséhez, elemzések szerint Forrás: Eurostat, GroupM becslés
10
4-‐5%-‐os GDP növekedés szükséges
A média-‐mix pillanatok alaR átalakult Média – mix
Bázis: becsült net költés 100% 10%
2008-‐ban 220 milliárdos a reklámpiac, 2012-‐ben várhatóan már csak 140 milliárdos
18%
90% 12% 80% 6% 70%
12% 5%
60%
Internet Mozi Közterület
33% 50%
23%
Rádió Sajtó
40% 6%
13%
30%
Kábel TV
20% 33%
28%
10% 0% 2008
2012
Forrás: Kantar Media Intelligence / AdexSpot; A&I becslés
Net TV költés változása 2008 vs. 2012: -‐30%
Elért minket Digitalizáció
12
! Egy perc ala: az Interneten…
Digitális robbanás
600+ új videó
13 000+ applikáció letöltés
694 445 keresés 13
A digitalizáció kommunikációs szempontból már megkerülhetetlen, életünk szinte minden pillanatában jelen van.
OYhon Úton
14
Munkában
Fejlődésének iránya alapvetően 3 dologra épül PC Internet
Mobile
Digital TV
Folyamatosan fejlődő eszközállomány
Folyamatosan fejlődő programnyelvek
Rákapcsolódási lehetőségek bővülése
Ezeknek köszönhetően alapvetően kilenc trend figyelhető meg Erősödő
Erősödő
közösségi
interak^vitás
jelleg
Jobb
Javuló
Címezhetőség -‐ Célzo:ság
kereshetőség
Fokozódó
Hordozhatóság
Tranzakcionáltság
Erősödő
Fragmentáció
És már a
régi
17
vásárlás és a fogyasztó sem a
A marke\ng
18
kommunikáció is változni kényszerült….
Mi látható az egyes médiacpusoknál?
19
Televíziós piac 2008
• Becsült net költés: 84,5 mrd Ft • Total GRP 30EQ: 1 594 345 • Mért csatornák száma: 23
2009
• Becsült net költés: 70,6 mrd Ft (-‐16,4%) • Total GRP 30EQ: 1 512 445 (-‐5,1%) • Mért csatornák száma: 26
2010
• Becsült net költés: 68,6 mrd Ft (-‐2,8%) • Total GRP 30EQ: 1 654 061 (+9,4%) • Mért csatornák száma: 37
2011 2012
• Becsült net költés előrejelzés: 64,6 mrd Ft (-‐5,8%) • Total GRP 30 EQ: 1 968 176 (+18,9%) • Mért csatornák száma: 45
• Becsült net költés előrejelzés: 58,5 mrd Ft (-‐9,4%) • Mért csatornák száma: 50
„Must” média
Választék bővülés Digitalizáció Olcsó szórakozás, begubózás
TemaQkus csatornák térnyerése Átlag alas bevétel csökkenés Országos csatornák térvesztése A válság sem tépázta meg az imidzsét
Forrás: A&I becslés, AGB Nielsen Audience Measurement – Advantedge; Célcsoport: 4+
Kevesebb pénz nem jelent feltétlenül kisebb reklámterhelést Net TV költés változása 2008 vs. 2012: -‐30% TV 30”GRP változása 2008 vs. 2012: +11%
21
Sajtópiac
2008
2009
2010
-‐31,5%
• Becsült net költés: 73 mrd Ft
-‐12,6%
• Becsült net költés: 50 mrd Ft
-‐4,0%
• Total GRP: 303,4
2011
-‐14,2%
• Becsült net költés: 43,7 mrd Ft
-‐12%
• Becsült net költés: 37,5 mrd Ft
+4%
• Total GRP: 291
-‐10,7%
• Total GRP: 303,5
Példányszám és olvasowság esése
Forrás: A&I becslés; Célcsoport: 15+
• Becsült net költés: 33 mrd Ft
• Total GRP: • Total GRP: 287,8 257 • Szolgáltató Aránytalan térvesztés váltás!
Különböző kiútkeresési stratégia Racionalizálás
2012
Mérésváltás 2011-‐ben
CPP emelkedés
Éledő önmenedzselés
Közterülek piac
Kihasználtság növelés – árcsökkenés
Táblapark racionalizálása
Feltörekvő Ambient (2,5 milliárd 2010-‐ben)
2008
2009
2010
2011
Becsült net költés: 31,8 mrd Ft
Becsült net költés: 22,2 mrd Ft
Becsült net költés: 19,6 mrd Ft
Becsült net költés: 19,6 mrd Ft
Becsült net költés: 17,6 mrd Ft
30 823 db 76%-‐os kihasználtság
30 930 db 67%-‐os kihasználtság
29 809 db 67%-‐os kihasználtság
28 068 db 68%-‐os kihasználtság
25 720 db
17 902 db 57%-‐os kihasználtság
18 354 db 52%-‐os kihasználtság
17 184 db 73%-‐os kihasználtság
Forrás: MEC A&I becslés, OMA
17 404 db 63%-‐os kihasználtság
2012
20 443 db
Rádiópiac
• • •
2008 2009
• • •
2011 2012
• • •
Sok neganv hír, rossz önmenedzselés
9 mrd Ft (-‐33%) 79,5% reach (-‐1,4%) Átlag napi 236 perc hallgatás (-‐3%) • • • •
2010
13,5 mrd Ft 80,6% reach Átlag napi 243 perc hallgatás
Névváltás, botrányokkal szegélyezve
7 mrd Ft (-‐22%) Mérésváltozás!!! 70,1% reach (-‐12%) Átlag napi 253 perc hallgatás (+7%)
6,8 mrd Ft (-‐2,8%) 72,2% reach Átlag napi 256 perc hallgatás (+1%) • • •
6,5 mrd Ft (-‐4,4%) 71,5% reach (-‐1%) Átlag napi 250 perc hallgatás (-‐2%)
Forrás: MEC AnalyQcs and Insigth; Ipsos-‐GfK, Rádió Navigátor; Kantar Media Intelligence -‐ AdexSpot Spotdarabszám a következő rádiókra: Kossuth, Petőfi, Juventus, Rádió1, ClassFM, NeoFM, Danubius, Sláger Célcsoport: 15+
Legnagyobb térvesztés Fogyasztás alig csökken Frekvencia változások
Folyamatos újdonság-‐ keresés
Nagyon jól menedzselt médianpus
35,8%
42,0%
45,9%
2008
2009
2010
Internet
HeQ 1+ netezők
Becsült 21,8 mrd Ft net költés
22,5 mrd Ft
Forrás: MEC A&I becslés; Ipsos-‐GfK, Média Navigátor; Célscoport: 15+
23,2 mrd Ft
ROI fókusz „Felforgató”
51,5%
2011
24,6 mrd Ft
Határtalan, de nem ész nélküli expanzió Social
53,1%
2012
25,5 mrd Ft
Néhány javaslat, ami véleményünk
szerint
hatékonyabbá tehet! 1
Gondolkozz csapatban és szánj időt a közös munkára (partner, nem alvállalkozó)
2
Stratégiában tervezz (ne csak jó ajánlatokból álljon össze az „egész”)
3
Fókuszálj (Kevesebb partner -‐ mélyebb együwműködés, több érték)
4
Kutass, gyűjts adatot és analizálj és utána modellez (ROI)
26
Köszönjük!
