Interwiev mit Staatssekretär Géza Egyed. Der Markt boomt, weniger Transaktionen bringen mehr Volumen

Das Magazin der Deutsch-Ungarischen Industrie- und Handelskammer

Fiacmnce4 P_lm]bl`n_l Eiheoll_hte[gj` April 2007

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Interwiev mit Staatssekretär Géza Egyed

Der Markt boomt, weniger Transaktionen bringen mehr Volumen

Drei von Vier deutschen Firmen würden wieder in Ungarn investieren

Vergütungsstudie Bérezési tanulmány Seit Anfang Dezember liegt die neue Ausgabe der gemeinsamen Vergütungsstudie der DUIHK und der Consulting-Firma Kienbaum vor. Auf der Basis der Gehaltsdaten von mehr als 13.000 Beschäftigten in 83, vorwiegend deutschen Unternehmen in Ungarn bietet die Untersuchung aktuelle Zahlen zur Höhe und Zusammensetzung der Vergütungen. Für 25 verschiedene Positionen, vom Geschäftsführer über Anwendungsprogrammierer bis zum einfachen Arbeiter gibt es damit detaillierte, empirisch belegte Werte als Voraussetzung für marktgerechte Gehälter in den Unternehmen. Dazu trägt auch ein Vergleich mit entsprechenden Werten in Tschechien sowie eine übersichtliche Darstellung der Arbeitsmarkt-Situation in der gesamten Region Ostmitteleuropa bei.

06|07 Vergütungsstudie Ungarn 2006 | 2007. Dezember 2006, 129 Seiten, EUR 600, Vorzugspreise für DUIHK-Mitglieder: 350 EUR. Bérezési tanulmány Magyarország 2006 | 2007. 129 oldal, EUR 600, kedvezményes tagsági ár: 350 EUR. 2007. január 15-től a magyar nyelvű verzió is rendelkezésre áll.

December eleje óta kapható a DUIHK és a Kienbaum tanácsadó cég közös Bérezési Tanulmányának legfrissebb kiadása. A tanulmány, amely összesen 83, elsősorban német tulajdonú hazai cég több mint 13 ezer alkalmazottjának bérezési adatain alapul, a legaktuálisabb számokat nyújt a keresetek szintjéről és összetételéről. Ezzel 25 beosztáshoz – az ügyvezető igazgatótól a programozón át a betanított munkásig – részletes, empirikus adatok állnak rendelkezésre, ami előfeltétele annak, hogy a piaci viszonyoknak megfelelő béreket tudjanak meghatározni a vállalatok. Ezt segíti a csehországi adatokkal való összehasonlítás valamint a középkeleteurópai térség munkaerőpiacainak bemutatása is.

K O N TA K T

Tímea Kovács E-Mail: [email protected] Tel.: 0036-1-345 7646

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ie deutsch-ungarischen Wirtschaftsbeziehungen haben sich im vergangenen német-magyar gazdasági kapcsolatok Jahr erneut spürbar intensiviert. Der Außenhandelsumsatz zwischen den beiden élénkülése a múlt évben ismét érzéLändern stieg mit 14% so schnell wie seit 2000 nicht mehr und erreichte den kelhetően folytatódott. A két ország Rekordwert von 32 Milliarden Euro. Zugleich haben deutsche Unternehmen im letzten közötti külkereskedelmi forgalom 2000. óta nem Jahr etwa 1,3 Mrd. Euro Beteiligungskapital in Ungarn investiert. Dies ist der höchste jemals látott mértékben, 14 százalékkal bővült és 32 aus Deutschland verzeichnete Zufluss innerhalb eines Jahres und deutlich mehr, als alle milliárd euróval rekordot ért el. Emellett a német anderen Länder der Welt zusammen 2006 in Ungarn investiert haben. Treibende Kraft vállalatok a múlt évben mintegy 1,3 milliárd dieser guten Entwicklung ist der Mittelstand. Auch in diesem Jahr registriert die DUIHK eurónyi tőkerészesedést fektettek be Magyarorein wachsendes Interesse der deutschen Wirtschaft an Ungarn. Zahlreiche Besuche von szágon. Ez minden idők legmagasabb értéke az Unternehmern wie auch Politikern schon in den ersten Monaten unterstreichen dies. egy éven belül Németországból érkező tőkeDiese Ausgabe widmet sich daher intensiv dem Stand und der Bedeutung der bilateralen beáramlásban, és jóval több annál, amit a világ Wirtschaftsbeziehungen. Bereits seit 1995 führt die DUIHK jährlich ihre Konjunkturumfraösszes többi országa 2006-ban összességében ge unter deutschen Investoren durch. Das Fazit der diesjährigen Umfrage: die Mehrheit befektetett Magyarországon. A kedvező fejlődés der Unternehmen ist wirtschaftlich erfolgreich, drei von vier Firmen würden auch heufő hajtóerejét a középvállalatok adták. A Némette wieder in Ungarn investieren, auch wenn die Standortbedingungen zum Teil etwas Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara a német kritischer gesehen werden als in den Vorjahren . Die wichtigsten Ergebnisse der Umfragazdasági szereplők részéről idén is növekvő ge stellen wir in diesem Heft erstmalig vor, der érdeklődést tapasztal Magyarország iránt, és ezt komplette Bericht ist auf unserer Homepage a vállalatvezetők és politikusok számos látogatása jelzi az év első hónapjaiban. Folyóira(www.duihk.hu) verfügbar. tunk jelen kiadásában ezért fokozott figyelmet szentelünk a kétoldalú gazdasági kapcsolaDie Logistik-Branche gehört nicht nur zu den dytok helyzetének és jelentőségének. A DUIHK 1995. óta készíti el a német befektetők körénamischsten in Ungarn, sondern ist auch für die ben minden évben a konjunktúra-felmérését. Az idei eredmény: a vállalatok többsége Entwicklung anderer Wirtschaftszweige und der sikeresen gazdálkodik, négy vállalat közül három újra befektetne Magyarországon akkor Volkswirtschaft insgesamt von herausragender is, ha a gazdasági feltételrendszert valamivel kritikusabban szemlélik, mint az előző évek Bedeutung. Ungarn hat grundsätzlich gute Vorsorán. A felmérés legfontosabb eredményeit először e számunkban mutatjuk be, a teljes aussetzungen, zu einer südosteuropäischen Lojelentés a honlapunkon (www.duihk.hu) érhető el. gistikdrehscheibe zu werden. A logisztikai ágazat nem csupán a legdinamikusabban fejlődők közé tartozik MagyarorszáIm Wettbewerb mit anderen Ländern der Region gon, hanem más gazdasági ágazatok és az egész nemzetgazdaság fejlődése szempontjámuss das Land dazu aber weitere Anstrengungen ból is kiemelkedő jelentőséggel bír. Magyarország alapvetően jó adottságokkal rendelkezik unternehmen. Der Nationale Entwicklungsplan ahhoz, hogy délkelet-európai logisztikai áruátadó központtá váljon. sieht deshalb in den Operativen Programmen A térség más országaival versenyezve az országnak azonban további erőfeszítéseket kell Wirtschaft und Verkehr beträchtliche Mittel für tennie. A Nemzeti Fejlesztési Tervben ezért a gazdasági és közlekedési vonatkozású opediesen Bereich vor. Unser Branchenfokus berichratív programokban tetemes forrásokat irányoz elő ezekre a területekre. Folyóiratunk jelen tet in mehreren Beiträgen zur Situation und den kiadásában kiemelt ágazatként több cikkben számolunk be a magyar logisztikai ágazat Chancen der ungarischen Logistikwirtschaft. helyzetéről és lehetőségeiről.

Gabriel A. Brennauer Geschäftsführender Vorstand ügyvezetô elnökségi tag

Wirtschaft in Ungarn

2007 | 2

3

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6

In Ungarn ist die Entwicklung der Wirtschaftszentren soweit vorangeschritten, dass diese sich nicht mehr primär auf die Hauptstadt konzentrieren, sondern sich über das gesamte Land ausbreiten und das hat auch Auswirkungen auf die Logistik. Wir berichten über Trends, praxisorientierten Beispiele und wir sprachen mit Staatssekretär Géza Egyed über Förderungsmöglichkeiten

>_lG ;'G[len\iign Es vergeht kaum noch ein Monat, ja sogar kaum noch eine Woche in der keine große Transaktion oder besser gesagt kein großer Deal am Mergers&Acquisitions-Markt (M&A) angekündigt wird. Wir haben umgeschaut, welche Transaktionen in letzter Zeit Weltweit und in Ungarn durchgeführt wurden.

16 6

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Impressum Wirtschaft in Ungarn Német-Magyar Gazdaság Das Magazin der DUIHK Erscheinungsweise: zweimonatlich

14

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Herausgeber: Deutsch-Ungarische Industrieund Handelskammer Geschäftsführender Vorstand: Gabriel A. Brennauer

20

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Lövôház utca 30, H-1024 Budapest Telefon: 0036/1/3457 600, E-Mail: [email protected]

22

Chefredaktion: Tamás Kelemen

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Anzeigenberatung: Tímea Kovács Übersetzungen: Attila Till

24

Layout-Entwurf: Auth Design Layout: Balázs Horváth Druck: Stádium Nyomda, Budapest

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Jahresabonnement: 60 Euro. Probeexemplare gibt es auf Wunsch gratis.

28

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Auflage: 5000 Exemplare Copyright: DUIHK Budapest, Ungarn ISSN: 1588-8932

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Chb[fn

Eihdohenol\_lc]bn,**1 Drei von vier in Ungarn ansässigen deutschen Unternehmen sind insgesamt zufrieden und würden auch heute wieder in Ungarn investieren. Dies ist das Ergebnis der jüngsten Konjunkturumfrage der DUIHK. Vor allem der Faktor Arbeit macht den Standort Ungarn nach wie vor für ausländische Investoren attraktiv. Die Einschätzung der wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen hat sich jedoch weiter verschlechtert, und auch die Konjunkturerwartungen sind so deutlich zurückhaltender.

26

N\\\_pn_fn[^]mee_hnmm_f A német szövetségi kormány nemrég hagyta jóvá a társasági adó reformjáról szóló törvénytervezetet. Ennek értelmében a társasági adó kulcsát 2008-ban drasztikus mértékben, 25-ről 15 százalékra kívánják csökkenteni, de a kormány ennek ellenére már középtávon is jelentősen magasabb bevételre számít a vállalati körből, miközben Németország a külföldi befektetők szemében is vonzóbbá válhat.

42

;,**0'im@C@;pcfa\[dhiemammt_atm_ Écg[a_ma[t^[macb[nmie A Német Turisztikai Központ (Deutsche Zentrale für Tourismus) tanulmánya szerint a foci VB nagy lehetôségeket nyújtott Németország számára, növelte turisztikai vonzerejét és jelentôsen hozzájárult a nemzetgazdaság fejlôdéséhez. A megkérdezettek 79 százaléka gondolja úgy, hogy javult a németek viszonya saját nemzetükhöz, ötvenhat százalékuk szerint Németország ideális helyszín nemzetközi sportesemények megrendezésére. Minden második ember vélte úgy, hogy Németország vendégszeretô és nyitott a világ felé.

46

Impresszum Wirtschaft in Ungarn Német-Magyar Gazdaság A DUIHK magazinja Megjelenés kéthavonta

34

Kiadó: Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara

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Az elnökség ügyvezetô tagja: Gabriel A. Brennauer H-1024 Budapest, Lövôház utca 30. Telefon: 06-1/345 7600, E-Mail: [email protected]

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Fôszerkesztô: Kelemen Tamás

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Hirdetések: Kovács Tímea Fordítás: Till Attila

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Layout-terv: Auth Design Layout: Horváth Balázs Nyomda: Stádium Nyomda Kft.

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Éves elôfizetés: 60 euro Ingyenes bemutató pédányt kérésre küldünk.

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Példányszám: 5000 Copyright: DUIHK Budapest

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ISSN 1588-8932

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Verschärfter Konkurrenzkampf durch EU-Beitritt Rumäniens

Fiacmnceg[len

Ungarn hatte sich ja noch vor seinem EU-Beitritt 2004 das hochgesteckte Ziel gesetzt, zum Logistikzentrum Mittelosteuropas zu avancieren. Zwar sind in den vergangenen Jahren enorme Entwicklungen vor sich gegangen. Dennoch scheint Ungarn noch weit davon entfernt zu sein, denn auch die Nachbarländer haben nicht geschlafen. Nun muss Ungarn zusehen, den Zug nicht zu verpassen, denn seit dem EU-Beitritt Rumäniens und Bulgariens sind neue Wettbewerber hinzugekommen. Vor allem muss außer infrastrukturellen Entwicklungen auch die Bürokratie im Zollwesen abgebaut werden.

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n Ungarn ist die Entwicklung der Wirtschaftszentren soweit vorangeschritten, dass diese sich nicht mehr primär auf die Hauptstadt konzentrieren, sondern sich über das gesamte Land ausbreiten und das hat auch Auswirkungen auf die Logistik. Der Budapester Markt ist bereits gesättigt. In der Umgebung der Hauptstadt lohne es sich nicht mehr für die Entwickler, Logistikparks zu errichten, so Miklós Marján, Generaldirektor der BILK Logisztikai Zrt. Seit dem EU-Beitritt hat es am heimischen Markt enorme Veränderungen gegeben: die ungarischen Logistikunternehmen und

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– Zentren mussten in einem noch nie da gewesenen Wettbewerb bestehen, der sich weiter zuspitzt. Einige Akteure sehen die Entwicklung am ungarischen Logistikmarkt recht kritisch und bemängeln, dass Ungarn die Zeit etwas verschlafen hat. Allein der EUBeitritt Rumäniens und Bulgariens im Januar 2007 bringt nicht nur neue Möglichkeiten, sondern stellt auch in diesem Segment eine enorme Konkurrenz dar. Das erwartete Dumping im Januar ist jedoch vorerst ausgeblieben – Ungarn hat also noch eine kleine Verschnaufpause.

Zoltán Doór, Präsident der Ungarischen Logistikvereinigung MLE zufolge sei es bereits „fünf vor Zwölf“, wenn Ungarn noch sein hochgestecktes Ziel zum Logistikzentrum der mittelosteuropäischen Region zu avancieren“ erreichen will. Vor allem hinke Ungarn bei der Informatik hinterher, es mangelt an komplexen Informatikdienstleistungen. Zu verbessern gibt es wohl auch einiges bei der Effektivität. In mehreren Nachbarländern Ungarns sei außerdem inzwischen das wirtschaftliche Umfeld weitaus günstiger als in Ungarn. Im Mittelpunkt der Kritik stehen auch die langen und komplizierten Zollverfahren, fasst Zsolt Fülöp, Präsident des Verbandes der Ungarischen Logistikzentren, die Wettbewerbsnachteile Ungarns gegenüber den umliegenden Ländern zusammen. Etwas Hoffnung schöpft die Branche dennoch, dass ihr lang gehegter Traum noch wahr wird: Ungarn könnte für China zur Handels- und damit Logistikdrehscheibe bzw. zum Tor in die EU werden. Der Han-

@ieom delsverkehr zwischen China und der EU hat 2005 um 23 Prozent zugelegt und lag bei 217 Mrd. USD. Aber auch die GUS-Staaten sind an Ungarn als Logistikzentrum interessiert. Sie möchten von hier aus ebenfalls ihre Expansion nach Westeuropa starten. Kapazitäten sind reichlich vorhanden. So steht seit langem das geplante logistische Großprojekt Záhony auf der Tagesordnung, das nun endlich verwirklicht werden könnte, denn im März wird eine Arbeitsgruppe zwischen Russland und der Ukraine und Ungarn aufgestellt. Das Logistikzentrum Tschop-Záhony soll eines der größten europäischen Umschlagplätze Europas werden. Ein gutes Beispiel, dass Ungarn als Logistikzentrum Mittelosteuropas funktionieren kann, ist der Erfolg des Intermodalen Logistikzentrums BILK, der größten Logistikentwicklung Ungarn. Inzwischen wurden hier bereits über 101.000 Quadratmeter Lagerfläche entwickelt. Am Ende der Entwicklung sollen es über 200.000 .Quadratmeter werden. Zu den großen Mietern gehören u. a. Schenker. Auch die Drogeriemarktkette Rossmann hat inzwischen ihr Logistiklager im BILK angesiedelt. Das BILK schließt sich optimal ans Straßen- und Eisenbahnnetz an. Aber auch die Spezialisierung des Logistikmarktes schreitet weiter voran. Die Spe-

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16.300

-

16.300

240.000

Agrogate

Airport Business Park

65.500

-

-

65.500

Aig/Lincoln, Europolis

Airport City Akácliget Logistikcenter BILK/** Biatorbágy, IPD -

-

-

8.500

52.000

Ablon

18.000

-

18.000

18.000

Global State, GAG

101.000

9.000

-

210.000

BILK

5.300

-

-

5.300

Innovációs Park IPD, Wallis

Dunaharaszti, IPD

45.000

-

12.000

70.000

East Gate Business Park***

20.000

10.000

-

150.000

Wallis

Euro-Businesspark*

90.000

-

-

90.000

Immoeast, ProLogis AIG/Lincoln, Europolis

M1 Business Park ProLogis Harbor Park** Parkridge Százhalombatta

70.000

-

-

70.000

102.000

-

10.000

150.000

ProLogis

-

-

15.000

93.000

Parkrigde Parkridge

Parkrigde Szigetszentmiklós

60.000

-

15.000

75.000

ProLogis Park Budapest

90.000

-

16.500

150.000

ProLogis

131.500

-

-

135.000

Grontmij

Rozália Park Logistics Center Tulipán Park

13.000

-

15.000

35.000

Slough Estates Hungary

West Gate Business Park

17.600

-

12.500

35.000

CPB Immo

WDW Park

-

-

-

10.700

WDW

Insgesamt

845.200

19.000

131.500

1.647.500

* Mit Pharmapark und Geodis-Gebäude ** Der Harbor Park und das BILK Budapest liegen an der Grenze von Budapest Quelle: DTZ

Biatorbágy bei Budapest. Im 54 Hektar großen Hungarocommercial Park entstehen bis zum Sommer d. J. ein 60.000 Quadratmeter großes Lager, das 7.000 Quadratmeter große Zentralbüro und 300 neue Arbeitsplätze.

In den kommenden Jahren wird sich dieser Trend auch auf den DIY (Do-it-Yourself ) Sektor (OBI, Praktiker, Baumax) ausdehnen, denn das Konzept der Errichtung von eigenen Logistikzentren liegt auch in dieser Branche schon lange auf dem Tisch.

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zialisierung auf ein Segment ist derzeit eine der augenscheinlichsten Veränderungen am Logistikmarkt. 2007 wird Marktbeobachtern zufolge das Jahr der Weiterentwicklung der eigenen Logistikzentren des Einzelhandels werden. Einige große Handelsketten wie die Tesco Globál Áruházak Rt., die Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. verfügen bereits über eigene Logistikzentren, das bringt für sie enorme Vorteile mit sich – ihre Warentransporte beschleunigen sich und die Lagerflächen auf den eigenen Verkaufsflächen verringern sich wiederum. Und auch der deutsche Discounter Aldi zeiht seine Marktetablierung in Ungarn ganz groß auf. Neben der Eröffnung von 400 Geschäften baut Aldi mit einer Investitionsserie von 1,3 Mrd. Euro auch fünf regionale Logistikzentren. Das erste entsteht gerade gegenwärtig in


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7

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Entwickler

3.800

-

2.000

7.300

Autóker

-

-

8.500

20.000

ING. Kelet Convergence

-

4.200

6.300

20.000

8.500

4.000

4.000

18.500

Wing

-

-

20.000

80.000

Terra Invest BIP Co, IOG

4.200

-

-

4.200

12.300

-

-

12.300

Béres

-

15.000

-

380.000

Immoeast

Nagytétényi Iapri Park

12.300

-

-

12.300

Innovációs Park

Varpes Logistikcenter

6.200

-

2.000

8.200

Varpex

55.000

23.200

42.800

570.500

Insgesamt Quelle: DTZ

Für den ungarischen Lagermarkt ist vorsichtiger Optimismus charakteristisch, denn im ersten Halbjahr 2006 bestand noch ein enormes Überangebot, der Wettbewerb um Mieter hatte sich zugespitzt. Im zweiten Halbjahr gab es dann eine Trendwende im Nachfragerückgang und die Vermietungsdaten gaben wieder Grund zum Optimismus für 2007. Aufgrund der aktiven Nachfrage und der auf 10 Prozent gesunkenen Leerstands-

rate wurden neue Entwicklungen gestartet. 2006 wurden 163.000 Quadratmeter moderne Lagergebäude errichtet, insgesamt stehen damit 930.000 Quadratmeter moderne Lagerfläche zur Verfügung. Im ersten Halbjahr 2007 werden ca. 60.000 Quadratmeter neue Fläche hinzukommen. Über die Entwicklungen in den bestehenden Parks hinaus erweitern die Investoren nun ihre Aktivitäten auch auf neue Flächen: so Parkridge in Százhalombatta, in

Nord-Pest entstehen der East Gate Business park sowie das Európa Center, entlang des neuen Abschnitts des Autobahnringes M0 Airport City sowie innerhalb von Budapest die modernen Lagerprojekte City Point 9 und das Projekt Táblás utca. In der Provinz entsteht der erste spekulative Logistikpark in der Investition von ProLogis in Hegyeshalom. Die Investoren planen auch in Győr und Székesfehérvár, Miskolc, Debrecen oder Nyíregyháza logistische Entwicklungen. Und trotz des zugespitzten Wettbewerbs ist 2007 mit der Etablierung weiterer Marktakteure zu rechnen, prognostiziert DTZ. Infolge des steigenden Angebots an Lagerimmobilien sind die Mietpreise in den Randgebieten von Budapest weiter gesunken und bewegten sich im vergangenen Jahr zwischen 3,5-4 Euro/m/ Monat, innerhalb von Budapest in relativ zentraler Lage können jedoch die Mietpreise auch bis auf 6 Euro/m/Monat klettern. Für 2006 war außerdem am Logistikmarkt ein kontinuierlicher Ertragsrückgang charakteristisch, das Ertragsniveau von modernen Lagerimmobilien ist bis Ende des Jahres auf 7,5 Prozent gesunken. Bettina Nemes

JWjW[h?dZkijh_[#kdZBe]_ij_afWha wichtiger Baustein für Logistik- und Industriestandort im Mittel-Transdanubien

Der Industrie- und Logistikpark in Tata wurde 2002 gegründet. Mit einem Flächenvolumen von ca. 110 Hektar liegt die logistische Grenze des Gewerbeparks in direkter Nähe zur Slowakei und zu Österreich. Unmittelbar mit einer Infrastruktur aus Autobahnen, Landstraßen, internationalen Bahnverbindungen, Donauhäfen und den Flughäfen Ferihegy/Schwechat verbunden, arbeiten auf dem Gelände des Parks derzeit 14 Unternehmen. Insgesamt bietet der Standort gegenwärtig ca. 90 Hektar für Neuansiedlungen.

• ausgezeichnete logistische Lage • hervorragend entwickelte Infrastruktur • 90 Hektar freies Gelände • gut geeignet für Produktionsstätte, Handels- und Logistikzentren, Lagerhallen

Weit e r e I n for m a tion en : Ta ta i I pa r i és Log isztik a i Pa r k B a r i n a u t c a 9 . , 2 8 9 0 Ta ta • T e l . : + 3 6 3 4 4 8 0 2 0 8 • Fa x : + 3 6 3 4 4 8 0 2 0 6 • E - M a i l : f t k e p i t o @ t l p . h u • w w w. t l p . h u

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@ieom

Wirtschaftsministerium setzt Prioritäten

@l^_lgcnn_f[om g_bl_l_hJlial[gg_h „Die Logistik ist ein bestimmender Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit Ungarns. Bei der Schaffung der Rahmenbedingungen spiele der Staat eine wichtige Rolle, auch wenn die Logistik eine marktorientierte Branche ist, deshalb setzt das Wirtschafts- und Verkehrsministerium wieder mehr Prioritäten auf die Logistik und stellt auch im Rahmen mehrerer Programme des II. Nationalen Entwicklungsplans (II. NFT) verschiedene Fördergelder für die Branche zur Verfügung“, informierte Staatssekretär für Logistik. Unter Beachtung der Größe des Landes, seiner wirtschaftlichen Aktivitäten und seiner geografischen Lage hat das Ministerium eine Konzeption mit 13 Logistikzentren gebilligt.

E

rst Ende Februar wurde entschieden, dass in Verbindung mit den im Zeitraum 2007-2013 nach Ungarn fließenden EU-Fördermitteln im Rahmen des II. NFT ca. 70 Mrd. Forint

für Logistik bereit gestellt werden. Einerseits stehen aus dem Operativprogramm für Verkehrsentwicklung (KöZOP) für die Errichtung von Anbindungsstraßen, Industriegleisen und Häfen in Logistikzentren 40 Mrd. Forint, andererseits aus dem Operativprogramm für Wirtschaftsentwicklung (GOP) ca. 31 Mrd. für die Entwicklung von regionalen und intermodalen Logistikzentren (Informatik, Infrastruktur HR-Entwicklungen zur Verfügung. Weiterhin befinden sich Ausschreibungen zur Errichtung von Agrar-Logstikzentren in Vorbereitung. Aufgrund von individuellen Regierungsentscheidungen wurden bisher schon Fördermittel im Falle von Logistikinvestitionen im Wert von über 2,5 Mrd. Ft (10 Mio. Euro) gewährt, so z. B. für die Investition der deutsch-israelischen Európa Divat Szolgáltató Kft. in Pápa. Im Rahmen der Investition in Höhe von 12,9 Mrd. Forint wurden 650 neue Arbeitsplätze geschaffen. Im vergangenen Jahr wurde u. a. im Wirtschaftsministerium zur Koordinierung der strategischen Entscheidungen in der Logistik das Logistische Koordinierungsgremium (LIT) ins Leben gerufen.

Ebenfalls im vergangenen Jahr wurde das Logistische Abstimmungsforum (LEF) gegründet, das die ungarischen Logistikorganisationen MLBKT, MLE, MLSZKSZ, MSzSZ, MVSZ vereint. Inzwischen gibt es regelmäßige Abstimmungen zwischen LIT und LEF in Regulierungs- und Co-Finanzierungsangelegenheiten. Mehr Gewicht wird inzwischen auch auf das Marketing „Ungarn als Logistikzentrum der Region“ gemeinsam mit ITD Hungary gelegt. Überdacht werden weiterhin derzeit die Möglichkeiten zur Ausbildung von Logistik-Fachleuten. Das alles sind Schritte, um das wirtschaftliche Umfeld für die Unternehmen anziehender zu gestalten, betont Géza Egyed. Viele Unternehmen haben trotz einiger Kritik die Bedeutung Ungarns erkannt. Die großen internationalen Logistikunternehmen sind bereits präsent: Rynart, Vos, Versteijnen (Holland), Theil-Gruppe, Schenker-Stinnes, DPWN-Gruppe (Deutschland), Hödlmayr, Lagermax, DDSG (Österreich). Jetzt ist die Zeit für die mittelständischen ausländischen Logistikunternehmen gekommen, um nach Ungarn zu gehen. Egyed berichtet, dass der holländische Botschafter in Budapest vor Kurzem erst die holländischen Logistikunternehmen aufmerksam macht: “Wer zu Hause bleibt, der hat verloren“. Weiterhin seien in Ungarn zahlreiche Infrastruktur-Entwicklungen erfolgt. So erreiche beispielsweise das Autobahnnetz eine Länge von 1000 km. Die Liberalisierung der Branche setzt sich fort: Am 1. Januar 2007 wurde der Eisenbahngüterverkehr vollständig liberalisiert – am Markt agieren bereits 11 Eisenbahnunternehmen. Auch der Flughafen Ferihegy (Hochtief ) und der Freihafen Csepel (Waberer“s, Malév, MÁVCARGO) wurden bereits privatisiert – Egyed sieht deshalb Ungarn auf einem guten Weg in Richtung des gesetzten Ziels, doch noch zum Logistikzentrum der Region zu werden. B. N.


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@ieom

Rudolph Logistik

H_o_=b[h]_h ôl]bIonmiol]cha halb Europas, Struktur des Straßen- und Eisenbahnnetzes. Eine wichtige Rolle spielt aber auch die Donau als Transportweg und damit die Verbindung zu den Schwarzmeerhäfen. Viele dieser Aspekte haben eine Rolle gespielt, damit zahlreiche multinationale Unternehmen ihre Produktion in Ungarn angesiedelt haben. Dennoch bleibt noch viel zu tun, um dieses Ziel zu erreichen: Entwicklung des Eisenbahnnetzens, der Donauhäfen, der Informatik- und Telekommunikationssysteme. Meiner Meinung nach ist allerdings die größte Aufgabe die Zusicherung von gut ausgebildeten Logistik-Fachkräften auf jeder Ebene. Q[hhb[nmc]bLoîfjbFiacmncegcnq_f' ]b_hTc_f_hohôhn_lq_f]b_hPilt_c]b_h chOha[lh_n[\fc_ln9

Die Rudolph Logistik Kft. mit Sitz in Gyôr – ein Tochterunternehmen der deutschen Rudolph Logistik Gruppe – ist mit rund 1.400 Mitarbeitern einer der größten Logistik Dienstleister Ungarns. Sie bietet komplexe Dienstleistungen für Werkslogistik, aber auch komplette externe Lagerhaltung an. Bettina Nemes befragte Vertriebsleiter Sándor Csóka über das bisherige Engagement und die weiteren Perspektiven am ungarischen Markt.

Qc_\_oln_cf_hMc_^_hoha[lcm]b_hFiacm' nceg[lenchm_ch_lA_m[gnb_cn9

In den vergangenen zehn Jahren hat der ungarische Logistikmarkt enorme Entwicklungen durchgemacht. Mit dem Beitritt zur EU und der damit in Verbindung stehenden Grenzöffnung ist der Warenstrom sprunghaft angestiegen. Ungarn hat alle Voraussetzungen, zum regionalen Logistikzentrum zu avancieren: zentrale Lage inner-

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Die Rudolph Firmengruppe ist seit 1994 am ungarischen Logistikmarkt als erfahrener Dienstleister präsent. Unsere Firma spielte eine entsprechende Rolle bei der Herausbildung und Entwicklung der Logistiksysteme der Audi Hungária Motor Kft. Auch gegenwärtig sichern wir die Betreibung des Materialversorgungssystems der Fertigungslinien und der Lager sowie den Material- und Warenstrom zwischen den zu den Beteiligungen des Konzerns gehörenden Werken zu. Da die Rudolph Logistik Gruppe über langjährige Erfahrungen in allen Logistiksegmenten am europäischen Markt verfügt, liegt es auf der Hand, dass das Unternehmen seine Erfahrungen auch in Ungarn einbringen will. Unseren gegenwärtigen Vertrags- und potentiellen Kunden stehen wir deshalb mit der Entwicklung und Betreibung von kompletten Logistischen Systemen in jedem Marktsegment zur Verfügung. Wir bieten produktspezifische und maßgeschneiderte logistische Dienstleistungen an. Das Spektrum umfasst u. a. Logistikberatung, Systementwicklung, Speditionsdienstleistungen mit eigenen Fahrzeugen, Produktionslogistik (JIT, KANBAN), Lagerlogistik. Fulfillment, Kontraktlogistik, wertschöpfende und Informatik-Dienstleis-

tungen. Die Rudolph Logistik Kft ist einer der wenigen Logistik Dienstleister, die alles aus einer Hand, auf hohem Niveau und zum ausgesprochen guten Preis-LeistungsVerhältnis anbietet. Q_f]b_J_lmj_encp_hmc_bnLoîfjbFiacm' nce^_lt_cn`lmc]bm_f\mn[goha[lcm]b_h G[len9

Vor zehn Jahren befand sich der Logistikmarkt in Ungarn noch in den Kinderschuhen. Die Firmen konnten fast ausschließlich nur Speditionsleistungen in Anspruch nehmen. Damals begannen dann die Unternehmen, ihre Lageraufgaben auszugliedern. Heute ist es bereits selbstverständlich, dass die mit der Versorgungskette einhergehenden Aufgaben bei den meisten Unternehmen von einem externen Komplett Logistik Dienstleister durchgeführt werden. Hier sehen auch wir weitere Wachstumschancen. H_\_h^_l\_lh[bg_^_lQ_lefiacmnce `l;o^cb[nLoîfjbFiacmnced[cg>_t_g' \_l,**0_ch_hP_lnl[agcnP_lcn[m[\a_' m]bfimm_h(Q[m\_chb[fn_n^c_m_l9

Wir betreiben seit dem 1. Januar 2007 offiziell das Lager des ungarischen Werkes des Automobilzulieferers Veritas in Dunakiliti. Dabei übernehmen wir die komplette externe Lagerhaltung sowie die Versorgung des Werkes und der Fertigungsinseln mit dem gesamten Rohmaterial. Damit Veritas neue Aufträge abwickeln konnte, benötigte das Unternehmen kurzfristig zusätzliche Kapazitäten und hat sich zum Outsourcing des gesamten Lagers entschlossen. Die Rudolph Logistik Kft. betreibt nun das Veritas-Lager in der ca. 45 km von Dunakiliti entfernten Logistikanlage in Győr – im sog. Modulcenter. 25 Mitarbeiter bei Rudolph kommissionieren die Aufträge und stellen die Ware per Lkw-Shuttle zu. Weitere 20 Rudolph-Mitarbeiter sind vor Ort im Veritas-Werk für die Ver- und Entsorgung der Fertigungsinsel mit dem benötigten Material verantwortlich.

Chb[fn @ieom

Jli`_mmcih_ff_Fiacmnce'F_cmnoha_h `l^c_oha[lcm]b_Qclnm]b[`n Cargo-partner ist einer der europaweit führenden und konkurrenzfähigsten Unternehmen im Logistikbereich. Wir haben Christoph Grasl, General Manager Ungarn über neue Entwicklungen und modernste Logistik-Lösungen gefragt.

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@l^c_gi^_lh_Fiacmncemch^n_]bhcm]b_ ?hnqc]efoha_hm_blqc]bnca(Q_f]b_h_o_ Fmoha_h\c_n_hMc_[h9

Einlagerung, Kommissionierung, Verzollung, Versand, Waren-Abrechnung sind Standardleistungen. Darüber hinausgehend sorgen vernetzte Systeme und EDVLösungen mit Barcoding dafür, dass Kunden von cargo-partner aus diesen Logistik-Leistungen ganz besondere Zusatzvorteile schöpfen. Über ein einheitliches System sind unterschiedliche Standorte mit kompletter Lagerlogistik flächendeckend in allen CEE-Ländern verbunden. Das von cargopartner entwickelte LogSpace ermöglicht eine Multi-Lager-Führung, also auch mit Außenlager. Und das Ganze mit durchgehender Barcodeabwicklung mit Serial Shipping Container Code.

Mit den High-Tech-Tools wird die Verbindung des Kunden-Systems mit dem cargo-partner Netzwerk denkbar einfach. Anbindungen an verschiedenste IT-Systeme können ohne aufwendige Schnittstellenabgleichungen einfach und rasch realisiert werden. Konkret bedeutet das die Verbindung beider Software-Tools innerhalb nur weniger Tage. Track & Trace Optionen werden durch den direkten Kontakt beschleunigt. Die Daten stehen unseren Kunden in Echtzeit zur Verfügung, das Logistik Team des Kunden hat somit den aktuellen Lagerstand jederzeit vor Augen. Insgesamt schaltet das LogSpace somit praktisch sämtliche Fehlerquellen aus. Das inkludiert auch bis dato in der Lagerlogistik auch bei sorgsamster Arbeit vorhandene Fehlerquellen. Zahlreiche Unternehmen, beispielsweise aus den Bereichen hochwertige Elektronik und Automotive Industrie, machen sich diese Vorteile bei cargo-partner bereits zunutzt.

partner bereits mehr als 80.000 Palettenstandplätze zur Verfügung. Nochmals auf unsere Position hier in Ungarn zurückkommend: Neben professioneller Lager-Logistik hat unsere Gruppe in Ungarn auch in der Luft- und Seefracht eine sehr starke Marktstellung aufgebaut. cargo-partner zählt hier zu den führenden Anbietern. Im LKW-Sammelverkehr, ein weiteres starkes Standbein von cargo-partner in Ungarn, legen wir einen speziellen Fokus auf Deutschland, dem wichtigsten Handelspartner der ungarischen Wirtschaft. Mit der ILN-Systemlogistik bieten wir unseren Kunden einen flächendeckenden Transport-Service per LKW mit täglichen Abfahrten zwischen Deutschland und Ungarn für Stückgut bzw. Teilladungen an. Zusätzlich bauen wir Budapest weiter als starke Süd-Ost Europa Drehscheibe aus, mit Verteilungsmöglichkeiten in alle umliegende Länder.

Q_f]b_?hnqc]efohamga' fc]be_cn_hm_b_hMc_hi]b `lCbl_@clg[chOha[lh9

Wir sind in Ungarn derzeit an zwei Standorten in Budapest vertreten. Hier beläuft sich die Kapazität momentan auf insgesamt 9.000 Palettenstellplätze bzw. mehr als 5.000 m Lagerflächen. Aufgrund der starken Nachfrage planen wir aber noch 2007 unsere Lagerkapazitäten um mehr als 50 % zu erhöhen. Europaweit stehen bei cargo-


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@ieom

Regionales „Puzzle” vervollständigt

Teilladungen, beziehungsweise Sammelware, sowie führen wir die Erfassung und Distribution der Waren im Inland aus. Darüber hinaus gewährleisten wir die Ersatzteilversorgung von Peugeot- und CitroënFahrzeugen in Ungarn, und diese Leistung bieten wir mit der Nutzung des bestehenden Systems anderen Marken an: jedes Teil liefern wir innerhalb von 72 Stunden zu jedem PSA-Fahrzeug auf dem alten Kontinent. In den vergangenen Jahren hat sich der Trend etabliert, dass die Zulieferer von Automobilwerken ihre Tätigkeit nach Mittel-Ost-Europa verlagern. Heute kann es etwa 300 Automobilzulieferer in Ungarn geben, und viele von Ihnen arbeiten für PSA; ihre Transporte werden von GEFCO an die Montagebetriebe weitergeleitet. Darüber hinaus führen wir Aufgaben der Versorgungslogistik für ein Automobilwerk in Ungarn, beziehungsweise auch viele andere Kunde in der Industrie aus. Unter Mitwirkung eines lokalen Partners leiten wir die Weiterleitung von Peugeotund Citroën-Fahrzeugen aus den Werken zu den Wiederverkäufern von den Einfuhrtransporten über die Lagerung bis zur Distribution. Ebenfalls wachsen unsere Überseetransporte (als Luftfracht und im Containerverkehr) schnell.

>sh[gcm]b_m Q[]bmnog

Das Unternehmen GEFCO hat ihre Tätigkeit in Ungarn im Januar 2006 aufgenommen. Über die Pläne des Unternehmens und die Lagebewertung auf dem Logistikmarkt wurde Geschäftsführer Sébastien Haulet befragt.

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Wir sind grundsätzlich aus zwei Gründen nach Ungarn gekommen: zuerst ist es die Tendenz, dass wir unseren Eigentümer, die PSA Peugeot-Citroën-Gruppe in Länder folgen, in denen auch sie vertreten ist. Darüber hinaus hat GEFCO in fast allen Nachbarländern Tochterunternehmen eröffnet, und wir wollten das regionale „Puzzle“ vervollständigen. Darüber hinaus wollten wir auch andere wichtige Kunden in ihre Märk-

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te folgen, von denen viele bereits Werke in Ungarn oder den Nachbarländern haben. GEFCO bietet diesen Zulieferern der PSA in anderen Ländern eine Art Transportkette an, und davon konnte Ungarn nicht ausgenommen werden. Q_f]b_F_cmnoha_hq_l^_hchOha[lh [ha_\in_h9

Als Hauptprofil führen wir im Rahmen der Güterbeförderung auf der Straße die internationale Beförderung von Komplett- und

@ieom Zusammenfassend bieten wir unseren Kunden ein komplexes Paket an Logistikdienstleistungen, welches die internationale Güterbeförderung, die Erfassung und Distribution im Inland, die Lagerung, die Zollabwicklung und die Leitung des zu all dem gehörenden Informationsflusses beinhaltet. Die Hauptrichtung unserer Entwicklungen ist die noch effektivere und wettbewerbsfähigere Bedienung unserer Kunden, die umfassende und präzise Leistungen benötigen. Unser neuer, jetzt eröffneter Logistikstandort dient ebenfalls diesem Zweck. Qc_\_q_ln_hmc_^c_F[a_^_mFiacmnce' g[len_mchOha[lh&q_f]b_?hnqc]efoham' g[ h[bg_hmch^hinq_h^ca9

Der Transport- und Logistikmarkt in Ungarn hat dank der Marktliberalisierung und des Wirtschaftswachstums in den neunziger Jahren in den vergangenen 10 bis 15 Jahren eine herausragende Entwicklung hinter sich. Das Outsourcing von Transport- und Logistikdienstleistungen ist in den vergangenen neun Jahren von 50 auf 74% gestiegen, und das zeigt deutlich die Trends. Die GEFCO hat ihre Tätigkeit wesentlich später auf den ungarischen Markt

ausgeweitet, als ihre Mitbewerber. Sie sind bereits in den neunziger Jahren auf den Markt gekommen und konnten starke Standorte für die weitere Entwicklung ausbauen. Im Bereich der Lagerlogistik möchten wir nicht den Wettbewerb mit ihnen aufnehmen, für uns ist der Lagerbetrieb nur dann interessant, wenn es ein Bestandteil eines komplexen Dienstleistungspaketes ist. In den vergangenen Jahren fand ein Konzentrationsprozess auf dem Markt für internationale und inländische Transporte sowohl in Ungarn, als auch europaweit statt. Dieser Trend war für die größeren Unternehmen von Vorteil, die über starke lokale Standorte, beziehungsweise über maßgebliche internationale Netzwerke verfügen. Darüber hinaus kann das spezielle Fachwissen und die praktische Erfahrung, die GEFCO im Bereich der Fahrzeugtransporte, beziehungsweise der Logistik für die Automobilindustrie vorweisen kann, sowie das riesige europäische Straßenbeförderungsnetzwerk das Unternehmen in den kommenden Jahren zum Erfolg führen. Außerdem haben wir das Gefühl, dass es immer Platz für Dienstleister geben wird, die sich nach der Qualität orientie-

ren, vor allem wenn diese gute Qualität nicht mehr kostet, als die Mitbewerber anbieten. Q_f]b_?lq[lnoha_hoh^Jfh_b[\_hmc_ `l^[mD[bl,**19

2007 wird GEFCO ihr schnelles Wachstum in Ungarn fortsetzen, die Speditionsleistungen auf der Straße und im Überseeverkehr verstärken und bei ihrem Wachstum die Tätigkeit der Muttergesellschaft, der PSA weiter unterstützen. Das Ziel besteht darin, den Umsatz 2006 zu verdoppeln. Die Verteilung der Geschäftsbereiche wird sich voraussichtlich folgendermaßen entwickeln: der Anteil von Automotive (Fahrzeugtransporte und -Logistik) wird sich von 40% auf 25 % ändern (3,5 Millionen Euro), Supply (Lagerlogistik, See- und Lufttransporte) 15 % (2 Millionen Euro) und Network (Güterbeförderung auf der Straße) wird von 44 auf 60% steigen. Der Großteil des Wachstums ist für den Bereich der Güterbeförderung auf der Straße zu erwarten. Auf der Grundlage der Ergebnisse des ersten Quartals kann ebenfalls nicht ausgeschlossen werden, dass der Gesamtumsatz von GEFCO in Ungarn dieses Jahr 20 Millionen Euro erreichen wird.

Experte für technische Datenverwaltung

Eimn_h_`×tc_htcg@finn_hg[h[a_g_hn Zur erfolgreichen Logistik ist ein zuverlässiger Fuhrpark unerlässlich. Im Bereich der Flottensteuerung und Fuhrparkmanagement spielen die vielfältigen technischen Angaben bei der Verwaltung, sowie Bewertung und besonders bei der Kosteneffizienz eine wichtige Rolle. Seit Mitte November letzten Jahres bietet die AuDaCon Hungary Kft. für die Fahrzeugindustrie auch in weiteren Anwendungsbereichen zahlreiche Lösungen, sowohl in Ungarn, als auch in Rumänien.

A

DC AG zählt zu seinen Kunden Werkstätte, Fahrzeughandel, Industrieunternehmen, Leasing-Gesellschaften und Fahrzeughersteller europaweit. Neben dem kontinuierlichen Ausbau der deutschen Mutter ist eine Erweiterung in der Zahl der wachsenden Tochtergesellschaften zu beobachten, zu der sich jüngst auch die AuDACon Hungary Kft. mit Sitz in Budapest angeschlossen hat, und ist neben der Versorgung des ungarischen Marktes auch für die des rumänischen verantwortlich. Zu den täglichen Aufgaben eines Flottenmanagers gehört die Überprüfung der Berechtigung einzelner Rechungen der Ingebrauchnahme und Instandhaltung. Mit AuDaConAUDIT wurde eine praktische Lösung auf den Markt gebracht, die einerseits die Kalkulation der fälligen

Reparaturen oder bestimmter Servicedienstleitungen und die Einstellung dieser in das Budget möglich macht, andererseits können die bereits berechneten Dienstleistungen kontrolliert werden. Alle Prozesse und Kalkulationen beruhen sich ausschließlich auf die Fabrikationsdokumentation. Das AuDaConAUDIT wurde speziell für solche Flottenverwalter entwickelt, die die Überprüfung der Berechtigung einzelner Rechnungen mit eigenem Personal durchführen. Ein einzigartiges Produkt des Unternehmens, mit dem man das Vertrauen der Kunden in Ungarn und Rumänien gewinnen hofft, ist das AuDaConAIS, ein Reparaturdatenbank für Nutzfahrzeuge. Die aktuellen einstellungs-, service- und reparaturbezogenen Anga-

ben bilden eine bedeutende Grundlage, damit die Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten in der täglichen Praxis schnell, kostenwirksam und effizient zu verrichten sind. Während auf dem Markt der PKWs seit langen Jahren verschiedene Lösungen vorhanden sind, fehlte in Europa ein entsprechendes, vollständiges System für den Bereich der Nutzfahrzeuge. Die AuDaCon AG bietet mit dem AuDaConAIS_LKWSystem das fehlende Glied in der Informationskette auf hohem Niveau. Die AuDaCon AG stellte sich letztes Jahr auf der Messe für Automechanik in Frankfurt vor und konnte sich direkt nach der Premiere über das Innovation Award 2006 freuen. In der Repair/Services-Kategorie wurde das AuDaConAIS-Online-Informationssystem für die tagfertige technische Datenbank mit Internetzugang ausgezeichnet. Durch AIS-Online kann man nicht nur die aktuellen Angaben im Bereich der PKWs und LKWs herunterladen, sondern sie können gleichzeitig auf unterschiedliche Weisen als Teil der einzelnen Interneteinmeldungen integriert werden.


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Qclnm]b[`n Jifcnce

Deutsch-ungarische

Qclnm]b[`nm' \_tc_boha_h,**0 Dienstleistungs- oder Handelsunternehmen. Die DUIHK schätzt, dass deutsche Unternehmen heute in Ungarn knapp 300.000 Mitarbeiter beschäftigen. Dazu kommen weitere tausende Arbeitsplätze, die indirekt von diesen Firmen abhängen. 2006 haben deutsche Unternehmen etwa 1,3 Mrd. Euro Beteiligungskapital in Ungarn investiert. Dies sind mehr als 90% aller Netto-Zuflüsse nach Ungarn im vergangenen Jahr (1,4 Mrd. Euro). Aus Österreich kamen rund 260 Mio. Euro, aus den USA 141 Mio. Euro. Demgegenüber haben z.B. Holland, Kanada und Großbritannien ihre Direktinvestitionen in Ungarn reduziert, um insgesamt 1,1 Mrd. Euro. Neben dem Beteiligungskapital bilden reinvestierte Gewinne einen stabilen und in den letzten Jahren immer wichtigeren Teil der ausländischen Direktinvestitionen in Ungarn. Schätzungsweise die Hälfte aller durch ausländische Firmen erwirtschafteten Gewinne wurden in den vergangenen in Form von Investitionen im

Das Jahr 2006 hat erneut einen spürbaren Aufschwung im Umfang und in der Qualität der deutsch- ungarischen Wirtschaftsbeziehungen gebracht. Der bilaterale Außenhandelsumsatz wie auch die deutschen Direktinvestitionen erreichten ein Rekordniveau, aber daneben belegen vor allem die intensiven Kontakte auf Unternehmensebene, dass die bilateralen Beziehungen für beide Länder von überdurchschnittlicher Bedeutung sind.

1998 6,3

2,2 1,4

M

14

2007 | 2


15,3

8,6

2,7 1,6

4,1

19,7

2000 7,9

1,9 1,6

3,1

5,1

21,0

2001 8,6

3,8

2,3

2,8

6,1

25,5

2002 9,7

4,4

2,5 1,6 7,6

3,2

29,8

2003 9,7

it einem Anteil von 30% an den ausländischen Direktinvestitionen in Ungarn und von 28,4% am ungarischen Außenhandel ist Deutschland der wichtigste Wirtschaftspartner Ungarns. Heute gibt es in Ungarn schätzungsweise mehr als 8.000 Unternehmen mit deutscher Mehrheitsbeteiligung, rund die Hälfte davon sind produzierende,

3,1

1999

6,5

3,7

1,71,41,5 8,4

33,2

2004 11,8

7,2

1,8 1,9 1,8 11,0

4,6

40,4

2005 13,0

6,9

5,2

3,2 1,8 2,2 1,6 12,8

46,7

2006 14,7 DE

6,2 NL

Quelle: MNB©DUIHK 2007

AT

3,0 2,1 2,3 1,7 13,4

5,6 UK

US

FR

LU

49,0 Sonst.

Qclnm]b[`n Jifcnce

Quelle: MNB©DUIHK 2007

Lande belassen. Dabei sind deutsche und österreichische Unternehmen besonders investitionsfreudig: in den Jahren 1996– 2005 stammten 50% aller in Ungarn reinvestierten Gewinne von deutschen Firmen, weitere 17% von österreichischen Unternehmen. Im Ergebnis dieses aktiven Kapitalexports belaufen sich die deutschen Direktinvestitionen (FDI) im Lande bis heute auf insgesamt 14,7 Mrd. Euro summiert. Dies sind 30% aller FDI in Ungarn. Mit großem Abstand folgen Holland mit einem Anteil von 13% und Nachbarland Österreich mit 11%. Deutschland ist jedoch auch im Außenhandel nach wie vor die unangefochtene Nr. 1 unter den Handels-

partnern Ungarns. Nicht zuletzt dank des kräftigen Wirtschaftswachstums in Europas größter Volkswirtschaft stiegen die deutschen Ausfuhren nach Ungarn im vergangenen Jahr um 16% auf 15,9 Mrd. Euro, die Einfuhren um 13% auf 16,0 Mrd. Euro. Die Angaben der ungarischen Statistik weichen aus verschiedenen methodischen Gründen leicht davon ab. Danach lag der Wert der ungarischen Ausfuhren nach Deutschland bei 17,2 Mrd. (+14,1%), der der Einfuhren von dort bei 16,6 Mrd (+13,0%). Mit einem Anteil von 28,4% am gesamten ungarischen Außenhandelsvolumen ist somit Deutschland nach wie vor der wichtigste Handelspartner, weit vor Österreich mit 5.5%.

JP 1,6% Sonstige IT

14,1%

1,6% CH 1,8% DE

ES

30,1%

1,8% BE 2,0% FI 2,1% NO 2,5%

LU 3,4% US 4,2% NL 12,7%

FR 4,6% UK 6,2%

Ursprungsdaten: MNB Quelle: MNB©DUIHK 2007

AT 11,4%

Bemerkenswert ist dabei, dass der hohe deutsche Anteil nicht einfach aus der Größe des Landes resultiert, sondern dass die Beziehungen auch „größenbereinigt“ überdurchschnittlich intensiv sind. So tauschte jeder Deutsche – statistisch gesehen – im letzten Jahr Waren im Wert von 408 Euro pro Jahr mit Ungarn aus. Dieser Pro-KopfUmsatz mit Ungarn ist z.B. fünf mal so hoch wie der eines Engländers oder viermal so hoch wie der eines Franzosen. Höhere Werte weisen nur Österreich, die Slowakei und Slowenien auf, also geografische Nachbarnländer, mit denen traditionell fast alle Volkswirtschaften besonders enge Handelsbeziehungen pflegen. Die hohe Handelsintensität gilt auch in umgekehrter Richtung: Abgesehen von Deutschlands geografischen Nachbarn gab es nur drei Länder, mit denen eine größerer Pro-Kopf-Handel abgewickelt wurde als mit Ungarn. Auch aus deutscher Sicht ist Ungarn im Vergleich zur Größe seiner Volkswirtschaft ein überdurchschnittlich wichtiger Partner. Mit einem Anteil von etwa 2% am deutschen Warenverkehr liegt Ungarn auf Platz 16 der deutschen Handelspartner. Ungarns Bedeutung für Deutschland entspricht etwa der von Schweden und ist z.B deutlich höher als die von Irland oder Dänemark (jeweils 1,5%), Finnland (1,1%) oder der Slowakei (0,9%). Trotz kontinuierlicher Zuwächse hat sich der Anteil Deutschlands an den ungarischen Exporten im Laufe der vergangenen zehn Jahre verringert, von 37% im Jahre 1997 auf jetzt 29,5%. Dies ist vor allem auf die Diversifizierung der ungarischen Absatzmärkte zurückzuführen. Vor allem die ungarischen Ausfuhren in die Länder Mittel- und Osteuropas sind in den vergangenen Jahren überdurchschnittlich stark gewachsen. Heute entfallen allein auf die sechs wichtigsten Handelspartner der Region (Rumänien, Polen, die Slowakei, Tschechien, Kroatien und Slowenien) 18% aller ungarischen Exporte. Vor 5 Jahren (2001) waren es gerade einmal 9%. Auf der (ungarischen) Importseite konnte Deutschland hingegen seine Position verteidigen, 1996 lag der Anteil bei 26,9%, heute bei 27,4%. Dies spricht vor allem für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen und ihrer Produkte. All dies unterstreicht die außerordentliche Bedeutung, die Deutschland als Wirtschaftspartner auch weiterhin innehat, und auch die ersten Zahlen für 2007 zeigen, dass 2007 erneut eine deutliche Ausweitung der Wirtschaftsbeziehungen bringen dürfte.


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Qclnm]b[`n Jifcnce

M&A-Volumen in Ungarn hat sich verdoppelt

G ;'G[len\iign q_fnq_cnq_cn_l sischen Versorger Suez und Gaz de France für 43,1 Mrd. USD. Angemerkt werden muss, dass EON Anfang April das Gebot inzwischen zurückgezogen hat. Auf dem vierten Platz rangiert im Vorjahr die Übernahme des Luxemburger Stahlkonzerns Markt bereits 2005 mit 30.547 Fusionen Arcelor durch den Mitbewerber Mittal, im Volumen von 2977 Mrd. USD wieder ein in den Niederlanden börsennotiertes eine erhebliche Belebung. Doch das Jahr indischen Unternehmen, mit 39,5 Mrd. 2006 brach alle Rekorde. Laut Dealogic, ein USD. Die Fusion der italienischen BanDatenanbieter, erreichte die 29.008 M&A - ken Sanpaolo Imi und Banca Intesa im Transaktionen bis Ende November einen Volumen von 37,7 Mrd. USD nahm den Wert von 3.568 Mrd. USD. Dabei blieben 5. Platz ein. Während der Kauf des Tabakdie Fusion der Bank of New York mit dem und Nahrungsmittelkonzerns RJR NabisFinanzdienstleister Mellon für 16,5 Mrd. co im Jahr 1988 durch KKR mit rund USD und der Kauf des Chipherstellers 25 Mrd. USD historisch noch immer als Agere Systems durch LSI Logic für 4 Mrd. einer der größten Deals unter Beteiligung USD unberücksichtigt. Zugleich war die von Finanzinvestoren gilt, gestaltet sich die Zahl der Transaktionen geringer als im aktuelle Liste der fünf größten ÜbernahJahr 2000, dafür aber das Volumen der men durch PE-Gesellschaften (Finanzineinzelnen Deals größer. Bei diesen M&A- vestoren) folgendermaßen: Die geplante Übernahme des US-Stromkonzerns TXU durch KKR und die Texas Pacific Group dürfte mit >[mPifog_h^_mG ;'G[len_mchOha[lh^_hôl]b' 44 Mrd. USD den Spitzena_`bln_hoh^\_e[hhna_a_\_h_hNl[hm[encih_h platz einnehmen. Den zweiten toìfa_\_nloacgp_la[ha_h_hD[bl3&2Gl^(OM>( Platz hält der US-FinanzinvesTransaktionen nahm auch der Anteil der tor Blackstone mit dem Erwerb des börBeteiligungsgesellschaften bzw. Finanzin- sennotierten Immobilientrustes (REIT) vestoren deutlich zu. Hatte ihr Marktan- Equity Office Properties für rund 36 Mrd. teil im Jahr 2000 mit 1608 Übernahmen USD (einschließlich Schulden). Auf Platz im Wert von 118,4 Mrd. USD noch bei drei folgt wiederum KKR mit dem Kauf 4 Prozent gelegen, so machte er im Jahr des US-Krankenhausbetreibers HCA für 2006 bereits 17 Prozent aus. Unter Regie 33 Mrd. USD (zusammen mit Schulden). der Finanzinvestoren gingen 2.282 Trans- Diese Transaktion hat KKR zusammen mit aktionen im Volumen von 601,3 Mrd. einem Konsortium durchgeführt. Platz vier USD über die Bühne. nimmt die Übernahme von Clear Channel Communications, größter Radiokonzern >c_al n_h>_[fm der USA, für rund 19 Mrd. USD durch Der Spitzenplatz bei den M&A-Transakti- die Finanzinvestoren Thomas H. Lee und onen gebührt zweifelsohne der Übernah- Bain Capital Partners ein. Der Erwerb von me des US-Telekomunternehmens Bell- Freescale Semiconductor, ein Chipherstelsouth durch den Mitbewerber AT&T für ler aus der USA, für rund 18 Mrd. USD 83,4 Mrd. USD. Auf den nächsten Plätzen durch ein Konsortium unter Führung von folgen das Gebot von EON für den spa- Blackstone belegt den 5. Platz. Werden die nische Versorger Endesa mit (zu der Zeit) jüngsten Deals - First-Data und Alliance 66,1 Mrd. USD (einschließlich Schulden) Boots – auch berücksichtigt, so verschiebt sowie der Zusammenschluss der franzö- sich die Rangfolge natürlich etwas.

Es vergeht kaum noch ein Monat, ja sogar kaum noch eine Woche in der keine große Transaktion oder besser gesagt kein großer Deal am Mergers&Acquisitions-Markt (M&) angekündigt wird. Wir haben umgeschaut, welche Transaktionen in letzter Zeit durchgeführt wurden.

S

  K Kravis Roberts & Co. (KKR) Anfang April mit dem Kauf von First Data für 29 Mrd. USD diesmal einen großen Deal im Alleingang angekündigt. In der letzten Märzwoche erhöhte KKR das Kaufangebot für Alliance Boots, der zweitgrößten britischen Drogeriekette, auf 19,9 Mrd. USD. Diese Transaktion will die Beteiligungsgesellschaft zusammen mit Stefano Pessina, Milliardär und Investor, kaufen. Im Februar hatte KKR gemeinsam mit der Texas Pacific Group, ein anderer großer Player im Private-Equity-Geschäft, den Erwerb des texanischen Stromerzeugers TXU für 45 Mrd. USD angekündigt. Es ist die bisher größte Transaktion von Finanzinvestoren. Ebenfalls im Februar teilte KKR die Übernahme der Detailhandelskette Dollar General für 7,3 Mrd. USD mit. In Deutschland hat KKR noch im Dezember 2006 gemeinsam mit Permira, ebenfalls eine Beteiligungsgesellschaft/Finanzinvestor, für rund 3 Mrd. EUR die Mehrheit beim deutschen TVKonzern Pro Sieben - Sat 1 übernommen. Laut Bloomberg haben Private-EquityGesellschaften (PE-Gesellschaften) im I. Quartal 2007 Übernahmetransaktionen im Wert von 188 Mrd. USD angemeldet. Damit scheint das Boomjahr für den M&A-Markt in diesem Jahr seine Fortsetzung zu finden, wobei die Aktivitäten der PE-Gesellschaften nur ein Teil des M&AGeschäftes sind.

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Qclnm]b[`n Jifcnce ;o]b^_lgcnn_fimn_olijcm]b_ G ;'G[len\iign Mittelosteuropa wiederum braucht sich bei den M&A-Aktivitäten nicht zu verstecken. „Die M&A-Tätigkeit konnte in der Region ein gigantisches Wachstum verzeichnen. Das Marktvolumen hat sich im Jahr 2006 gegenüber 2005 nahezu verdoppelt und gegenüber 2004 mehr als verdreifacht”, sagte Margaret Dezse, Partner bei PricewaterhouseCoopers, bei der Vorstellung der diesjährigen Studie über die in 11 Ländern der Region zustande gekommenen und veröffentlichten Unternehmenstransaktionen. Die Studie erstreckt sich auf Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumänien, Russland, die Slowakei und Slowenien, die Tschechische Republik, die Ukraine, Ungarn und erstmals auch Serbien. Das Volumen an M&A in die-

chen dafür gewertet werden, dass das Zeitalter der Privatisierungen in der Region weitgehend beendet ist. Die drei Topländer der Region im Hinblick auf die Zahl und das Volumen der Transaktionen sind Russland, Polen und die Tschechische Republik. Die drei größten Investoren in der Region sind Grossbritannien, Deutschland und die USA.

Jimcncp_Nl_h^^l`n_mc]bìlnm_nt_h Margaret Dezse schätzt das Jahr 2006 als ein gutes Jahr für M&A in der Region ein. „Ich glaube, dass sich der Trend fortsetzt und 2007 ein noch besseres Jahr werden könnte. Die Transaktionen in Russland und in der Ukraine laufen sehr gut, zumal es große Länder sind. Je größer das Land, desto größer die Zahl der Transaktionen und die Volumen, da die Unternehmen auch all-

des M&A-Marktes in Ungarn weist die Zahl der Transaktionen deutlich hin. Sie ist von 231 im Jahr 2005 auf 168 in 2006 zurückgegangen und sind zumeist auf Kauftransaktionen im ungarischen Unternehmenssegment zurückzuführen sind. Ihre Zahl lag bei 50, nach 121 im Jahr davor. Der lokale (inländische) Anteil an den Transaktionen ist innerhalb von drei Jahren auf das niedrigste Niveau, 30% gesunken. Dazu dürfte die allgemeine Unsicherheit am Markt und in der Wirtschaft (Reformen, haushaltspolitische Straffungen und schwache makrowirtschaftliche Leistungen) im Vorjahr beigetragen haben. Ausländische Investoren haben im Rahmen von 90 Transaktionen insgesamt 5 Mrd. USD in ungarischen Unternehmen angelegt. Die meisten Transaktionen entfielen auf den Dienstleistungs- und

G ;';encpcnn_hch^_hOha[lh,**0 M&A Ungarn, Ausländer kaufen Bieter/Käufer Nationalität

Tätigkeit

Verkäufer/Übernahmeobjekt

Verorger

Mol Rt.

Gasaktivitäten

Hu

Permira, Vienna

UK PE-Gesellschaft,

BorsodCem Rt.

BorsodChem Rt.

Hu

Capitalpartners

Investor

2006.03.31

EON

2006.12.15

D

Objekt Nationalität

Tätigkeit/Anteil

Volumen

Handel mit, Lagerung 1,4 Mrd. USD und Import von Gas

2006.05.30

KBC

Chemie- 1,4 Mrd. USD unternehmen, 93%

Bel

Bankholding

ABN Amro Holding

Bieter/Käufer Nationalität

K&H Bank

Hu

Kommerzbank 602 Mio. USD

M&A Ungarn, lokal 2006.09.15

Kafijat

Tätigkeit

Verkäufer/Übernahmeobjekt

Hu

Broker

OTP Rt.

Beteiligung

Nabi Rt.

Nabi Rt.

Hu

Busmontage, 100%

83 Mio. USD

Hu

Stahlholding

El Paso Corp. Kraftwerkkomplex

Hu

Energieproduktion

39 Mio. USD

2006.02.15 Homerica Investments 2006.01.20

Dunafer

Holding

sen elf Ländern hat im vergangenen Jahr bei 2.527 Transaktionen 163 Mrd. USD ausgemacht, im Vergleich zu den 1.848 Transaktionen im Wert von 91 Mrd. EUR im Jahr davor. Das Wachstum war vor allem in Russland besonders stark. Dort wurden 1.210 Transaktion im Wert von 111 Mrd. USD durchgeführt. Werden die Aktivitäten in den einzelnen Industriezweigen betrachtet, so haben sich die Trends des vorangegangenen Jahres fortgesetzt. Es hat aber auch einige überraschende Tendenzen gegeben. Die meisten Transaktionen waren mit 499 (20%) im Produktionssektor (2005: 384) zu verzeichnen, gefolgt von der Finanzbranche mit 16% und der Lebensmittelindustrie mit 10% sowie dem Energie- und Versorgungssektor mit 9%. Von den insgesamt 2.527 Transaktionen sind 499 im Rahmen von Privatisierungen durchgeführt worden, wobei Serbien erstmals dabei war. Die meisten von diesen Transaktionen, 87%, sind in Serbien, Russland und Polen durchgeführt worden. Entgegen dem allgemeinen M&ATrend ist das Volumen dieser Aktionen im Vorjahr drastisch gesunken, von 22,8 Mrd. USD auf 7 Mrd. USD. Das kann als Zei-

Objekt Nationalität

gemein größer sind. In Polen wird sich der Markt etwas beleben. In Tschechien wiederum laufen die M&A-Aktivitäten immer gut“, unterstreicht Frau Dezse. Ihrer Meinung nach wird der Anteil der PE-Gesellschaften an den Transaktionen in der Region zunehmen. „Sie haben viele Ressourcen gesammelt und es besteht der Zwang, die Gelder anzulegen. Ihr größtes Problem, speziell in Ungarn, ist, dass das Volumen der Transaktionen gering ist, da es meist unter 20 Mio. USD liegt. Wenn es zu viele kleine Unternehmen in ihrem Portfolio gibt, kann es schwerer gemanagt werden. Über 20 Mio. USD müssen die Volumen schon liegen. Alles was darunter ist, dürfte sie weniger interessieren“, hebt sie hervor.

>_loha[lcm]b_G[len4Q_hca_l Nl[hm[encih_h&al _l_Pifog_h PricewaterhouseCoopers schätzt das Volumen des M&A-Marktes in Ungarn den durchgeführten und bekannt gegebenen Transaktionen zufolge im vergangenen Jahr auf 9,8 Mrd. USD. Damit hat sich der Wert gegenüber 2005 (4.6 Mrd. USD) mehr als verdoppelt. Auf die widersprüchliche Lage

Hu

Tätigkeit/Anteil

Volumen

Kommerzbank, 5,3% 475 Mio. USD

IT-Sektor, die Pharma- und Chemieindustrie sowie auf den Energiesektor. Zugleich setzen ungarische Unternehmen aktiv ihre regionale Expansion fort. Aufgrund des Volumens und der Zahl der abgeschlossenen Transaktionen befindet sich Ungarn diesbezüglich im Spitzenfeld in der Region, wobei das investierte Kapital 2 Mrd. Dollar erreichte. Die Privatisierungen fielen in Ungarn im Vorjahr volumen- und zahlenmäßig zurück. Nach elf Privatisierungen im Volumen von 2,7 Mrd. USD im Jahr 2005 waren es 2006 nur sieben im Volumen von 1,4 Mrd. USD. Leider liegen für die Region noch keine Zahlen über die Aktivitäten der PE-Gesellschaften im vergangenen Jahr vor. Es ist nur bekannt, das in den ersten zehn Monaten regional Ressourcen im Volumen von 1,2 Mrd. EUR gesammelt wurden. Das weist auf ein sehr gutes Jahr 2006 hin. In dem Zeitraum belief sich die Zahl der Transaktionen in Ungarn auf 34, wobei 106 Mio. EUR, 3,1 Mio. EUR im Durchschnitt, investiert worden sind. Bei diesen Aktien haben die Expansionen dominierten. Urlich Schneider


2007 | 2

17

Qclnm]b[`n Jifcnce

Konjunkturumfrage 2007

Aon_A_m]b`n_nlint l[ob_l_gEfcg[ Drei von vier in Ungarn ansässigen deutschen Unternehmen sind insgesamt zufrieden und würden auch heute wieder in Ungarn investieren. Dies ist das Ergebnis der jüngsten Konjunkturumfrage der DUIHK. Vor allem der Faktor Arbeit macht den Standort Ungarn nach wie vor für ausländische Investoren attraktiv. Die Einschätzung der wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen hat sich jedoch weiter verschlechtert, und auch die Konjunkturerwartungen sind so deutlich zurückhaltender.

D

as Vertrauen in die Dynamik der ungarischen Wirtschaft hat bereits in den vergangenen Jahren stetig abgenommen und in diesem Jahr den schlechtesten Wert seit 1996 erreicht: 50% aller Unternehmen rechnen mit einer Verschlechterung, nur 14% mit einer Verbesserung der Wirtschaftlage. Wie schon in den vergangenen Jahren, sind die meisten Unternehmen jedoch zuversichtlich, dass sie selbst auch weiterhin erfolgreich sein werden: das eigene Unternehmen sehen 35% in einer guten, und nur 10% in einer schlechten Verfassung. Für das laufende Jahr rechnen sogar 43% mit einer besseren Geschäftslage, 20% mit einer Verschlechterung. Allerdings ist auch hier eine abnehmende Tendenz nicht zu übersehen. Ein erfreuliches Ergebnis der Umfrage ist hingegen, dass die befragten Unternehmen trotz des schwierigen Umfeldes in die Zukunft investieren. Drei von vier Firmen haben 2006 ihre Investitionen gesteigert oder konstant gehalten, nur jedes vierte hat weniger oder nicht investiert. 2007 wollen sogar 41% der Befragten mehr investieren, und ebenso viele planen, mehr Personal zu beschäftigen. Diese Zahlen belegen, dass die Unternehmen nicht mechanisch auf vorübergehende konjunkturelle Schwankungen reagieren, sondern Ihre Investitions- und Beschäftigungspläne an langfristigen Zielen ausrichten. Zum anderen erweist sich erneut, dass die deutschen Unternehmen in Ungarn maßgeblich zu Investitionen und Beschäftigung beitragen. Heute beschäftigen deutsche Unternehmen in Ungarn fast 300.000 Mitar-

18

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beiter direkt, und sichern indirekt tausende von weiteren Arbeitsplätzen. Unter dem Strich zahlt sich das Engagement in Ungarn für den überwiegenden Teil der Firmen auch bei der wichtigsten Zielgrö-

>c_>OCBEl_]bh_n^[gcn&^[mm^c_h[nci' h[f_Fibh_gj`_bfohapih/&/'2&*oh^ [o]b^c_ch^_lOg`l[a__lgcnn_fn_hJli' ahim_hpih0'1_b_l\_lnli``_hq_l^_h(

ße aus: dem Ertrag. Drei von vier Unternehmen konnten im Jahr 2006 höhere oder konstante Gewinne verbuchen – das sind sogar mehr als ein Jahr zuvor. Ausschlaggebend dafür waren vor allem stei-

gende Umsätze: 80% der Unternehmen konnten ihren Absatz erhöhen oder stabil halten. Für 2007 sind die Firmen sogar noch etwas optimistischer. Zugleich berichteten jedoch 77% aller Unternehmen von gestiegenen Kosten im vergangenen Jahr, die die Ergebnissituation belasteten. Für 2007 wird erneut mit einem deutlichen Kostenanstieg von ca. 10% gerechnet. Deutlich mehr Firmen als im Vorjahr erwarten, dass die Lohnkosten schneller (um ca. zwei Prozentpunkte) ansteigen werden als andere Kosten. Im Durchschnitt wird ein Lohnanstieg von 7% prognostiziert.

Ohn_lh_bg_h_lq[ln_hMn[\cfcnn oh^<_l_]b_h\[le_cn Die Bewertung der Qualität des Investitionsstandortes Ungarn hat sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt leicht verschlechtert. Insbesondere die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen – Steuersystem, wirtschaftspolitische Berechenbarkeit, Verwaltung und politische Stabilität – werden kritischer bewertet als in

?lq[lnoha_h`l^c_oha[lcm]b_Qclnm]b[`n

2000 82,0

16,0

2,0

2001 71,0

27,0

2,0

2002 56,5

38,2

5,3

2003 43,6

42,8

13,6

2004 44,4

30,9

24,7

2005 24,0

57,0

19,0

2006 19,1

57,3

23,6

2007 14,3

36,0

besser Quelle: DUIHK-Konjunkturumfrage

49,7 unverändert

schlechter

Qclnm]b[`n Jifcnce den vergangenen Jahren. Nach wie vor für den Standort Ungarn sprechen hingegen die guten Werte für Arbeitsmarktfaktoren wie Produktivität, Qualifikation und Leistungsbereitschaft. Lediglich hinsichtlich der Arbeitskosten hat sich das Urteil der Unternehmen spürbar verschlechtert. Die Unternehmen vermissen vor allem eine verlässliche wirtschaftspolitische Strategie als Voraussetzung für eine fundierte unternehmerische Planung. Einen dramatischen Absturz verzeichnet die

Die Unzufriedenheit der Unternehmen mit dem Steuersystem und der Steuerlast ist sicher keine spezifisch ungarische Erscheinung und verwundert angesichts der jüngsten Steuererhöhungen auch nicht: drei von vier Unternehmen sind bei Thema Steuern mehr oder weniger unzufrieden. Dies ist jedoch vor allem deshalb bedenklich, weil es in der Region Mittelund Osteuropa durchaus Länder gibt, in denen die Wirtschaft mit dem Steuersystem und der Steuerlast überwiegend zufrie-

Ql^_hMc_b_on_qc_^_lOha[lh[fmChp_mncncihmmn[hîlnqbf_h9

1998 84

16

0

1999 80

18

2

2000 80

20

0

2001 81

2

17

2002 82

16

2

2003 84

15

1

2004 82

17

1

2005 79

21

2006 78

22

2007 75

25

Prod. 68

32

Handel 80

20

Dienstl. 78

22

Ja

Ja, aber...

Nein

Quelle: DUIHK-Konjunkturumfrage

Umfrage in diesem Jahr hinsichtlich des Vertrauens die politische Stabilität des Landes. Dieses rangierte 2005 noch auf Platz 3, fiel jedoch in den vergangenen beiden Jahren um jeweils 8 Plätze auf nunmehr Rang 19. Ähnlich negativ wird aber auch die Berechenbarkeit der Wirtschaftspolitik beurteilt. Ganze 10% der Befragten sind damit mehr oder weniger zufrieden, mehr als die Hälfte jedoch teilweise oder sehr unzufrieden. Nur bei der Steuerlast zeigten sich die Unternehmen noch enttäuschter.

den ist, z.B. in der Slowakei. Im Einzelfall kann dies dazu führen, dass neue ausländische Investitionen nicht nach Ungarn, sondern in andere Länder gehen.

@[]bel`n_4 eh[jj_loh^n_ol_l Während der vom Staat gesetzte Rahmen eher kritisch gesehen wird, spricht der Faktor Arbeit im Urteil der Unternehmen nach wie vor für Ungarn. Seit Jahren werden Erwartungen an Qualifikation, Leistungsbereitschaft und Arbeitsproduktivität

in der Realität regelmäßig und in hohem Maße erfüllt. Dennoch ist das Bild nicht ganz ungetrübt, denn qualifiziertes Personal wird knapper und zugleich teurer. Mit der Verfügbarkeit von Fachkräften sind die Unternehmen per saldo eher unzufrieden, gegenüber dem Vorjahr hat sich die Situation noch leicht verschlechtert. Ein Wermutstropfen beim Thema Arbeitskräfte sind die Kosten. Nur noch 27% der Unternehmen sind weitgehend zufrieden, während bei 36% Unzufriedenheit überwiegt. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Verhältnis damit praktisch umgekehrt. Dies ist weniger aus der Lohnkostenentwicklung im Jahre 2006 als vielmehr aus den für 2007 zu erwartenden Tendenzen zu erklären. Die DUIHK rechnet damit, dass die nationale Lohnempfehlung von 5,5-8,0% und auch die in unseren Umfragen ermittelten Prognosen von 6-7% eher übertroffen werden.

Fh^_lp_laf_c]b4[h^_l_bif_h[o` Trotz aller Kritik, die im Einzelnen geäußert wurde: Insgesamt sind die befragten Unternehmen mit ihrem Geschäft in Ungarn zufrieden. Drei von vier Unternehmen würden ihre Investition auch heute in Ungarn wiederholen. Gegenüber den vergangenen Jahren bedeutet das zwar eine erneute Verschlechterung, diese ist aber bei weitem nicht so dramatisch, wie die kritischen Antworten zu einzelnen Fragen suggerieren. Auch im internationalen Vergleich schneidet Ungarn noch immer gut ab. Unter den zur Auswahl gestellten 20 Ländern rangiert Ungarn wie im vergangenen Jahr auf Platz vier. Als attraktiver wurden nur Tschechien, Slowenien und die Slowakei bewertet. Allerdings ist auch hier die relative Position Ungarns schwächer geworden. Die Umfrageergebnisse belegen, dass die bereits hier angesiedelten deutschen Unternehmen nach wie vor gute wirtschaftliche Ergebnisse vorweisen können – trotz eines schwieriger werdenden konjunkturellen und wirtschaftspolitischen Umfeldes. Dies schlägt sich auch in den Investitions- und Beschäftigungsplänen nieder. Auf der anderen Seite hat Ungarn in den vergangenen Jahren viel von seinen relativen Vorteilen gegenüber anderen Investitionszielen verloren. Hier ist vor allem die Wirtschaftspolitik gefordert, um das Land auch langfristig für in- und ausländische Unternehmen attraktiv zu machen und damit Wachstum und Wohlstand zu sichern.


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Eine förderungswerte Branche

<_lo`mniolcmgom Q_f]b_mch^^c_nsjcm]b_hEih`_l_ht_h oh^P_l[hmn[fnoha_h&^c_[omfh^cm]b_ Ohn_lh_bg_hh[]bOha[lh\lcha_h9

Laut den vierteljährlich durchgeführten Ermessungen des Ungarischen Kongressbüros (MKI) wurden 2006 den Tendenzen der vorangegangenen Jahre entsprechend 75% der ungarischen Konferenzen in Budapest veranstaltet. Wir haben über die Bedeutung, die imageformende Wirkung des Konferenztourismus Dr. Iván Róna, Generaldirektor der Ungarischen Tourismus AG gefragt.

Laut der bereits erwähnten MKI-Statistik gruppieren sich 20-20% der Konferenzen, aufgrund von Jahrestendenzen, um die Themen Medizin, sonstige Wissenschaften und Wirtschaft. Durch den Vorsprung der Informationstechnologie werden auch in unserem Land in großer Zahl Konferenzen über das Thema Informationstechnik veranstaltet, die etwa 10% des Marktes ausmachen. Weiterhin wurden mit relativ niedrigem Anteil Veranstaltungen über Tourismus (2%) und Verkehr (4%) registriert.

?ch_m^_lqc]bncamn_h?f_g_hn_cg<_lo`m' niolcmgomcmn^_lEih`_l_htniolcmgom( Q[logcmn^c_m_mA_\c_nmi\_fc_\n&q_f]b_ Piln_cf_b[n_ma_a_h\_l[h^_l_hNiolcm' gomtq_ca_h9

Der Konferenzgast gibt wesentlich mehr Geld aus, als der durchschnittliche Tourist. Gäste von großen internationalen Konferenzen buchen in der Regel sehr selten Zimmer in Hotels unter 4 bzw. 5-Sternen, es werden meistens Unterkünfte in einer wesentlich höheren Preiskategorie gebucht. Neben den Hotelgastgebern entstehen auch bedeutende Einnahmen auf den anderen Dienstleistungsbereichen, der Kongressgast gibt größere Summen für Essen aus, nimmt meistens auch an einem der Prebzw. Postprogramme teil. Wenn er auf der Veranstaltung mit Begleitung ankommt, macht er größere Einkäufe, wenn er alleine reist, bringt er Geschenke, Souvenirs mit. Deshalb nennen wir den Konferenztourismus grundsätzlich Destinationstourismus: schließlich ist der größte Nießnutzer der Kongressort. Die Konferenzen bieten den Vertretern der einzelnen Fachgebiete ideale Möglichkeiten, um sich über die Neuigkeiten auf dem Markt zu informieren, gleichzeitig bieten sie die Gelegenheit, fachliche Kontakte zu pflegen. Die Wirkung vom Konferenztourismus auf das Landesimage ist auch maßgebend, weil der positive Eindruck bei den nach Ungarn reisenden Geschäftsleuten, Fachleuten als ein wichtiges Marketingelement in der Werbung für Ungarn als freizeittouristische Destination erscheinen kann und in vielen Fällen kehren die Konferenzbesucher später mit ihren Familien im Rahmen eines gemeinsamen Urlaubs nach Ungarn zurück.

20

2007 | 2


Q_f]b_?hnqc]efoha_hq_l^_htol@l^_' loha^_m<_lo`mniolcmgomôl]ba_`bln9

Q_f]b_<_oln_cfohab[nOha[lhcgchn_lh[' ncih[f_hP_laf_c]b[om^_gA_mc]bnmjohen ^_mEih`_l_htniolcmgom9

In Ungarn kann man zur Zeit in erster Linie Budapest als anerkannte, beliebte, jeden Anspruch erfüllende konferenztouristische Destination erwähnen, obwohl viele Städte der Provinz - Szeged, Debrecen, Eger, Keszthely, Balatonfüred, Sopron, Pécs –auf Kongresszentren, Konferenzstandorte für 500-1500 Gäste stolz sein können. Die Städte in der Provinz verfügen aber in den meisten Fällen nicht über entsprechende Unterkunftskapazitäten, die die Ansprüche einer Konferenz mit großem Volumen erfüllen könnten. Über die Konferenzstandorte werden regelmäßig internationale Ranglisten veröffentlicht, die von vielen unterschiedlichen Organisationen nach verschiedenen Kriterien zusammengestellt sind, dabei steht Budapest in den meisten Fällen unter den letzten 10 Nachzüglern. Ich finde es aber wichtig, das Fachpersonal in Ungarn zu erwähnen, das über ausgezeichnete Fachkenntnisse und Erfahrung verfügt und wohlverdient weltweit die Anerkennung der Branche genießt. Dank seines jahrelang ausgebauten Beziehungssystems konnten bzw. können viele internationale Konferenzen in Ungarn verwirklicht werden.

Die vom Ungarischen Kongressbüro 2004 angefangene Ausschreibung zur „Konferenz Botschaft“ wird ungebrochen fortgesetzt, das Ziel dieser Initiative ist die Verwirklichung von internationalen Konferenzen in Ungarn in möglichst hoher Zahl. Die am Programm teilnehmenden Organisationen erhalten eine größere finanzielle Unerstützung, wenn ihre Bewerbung von einem Fachausschuss, der aus mehreren Mitgliedern besteht, bewilligt wird. Diese Unterstützung hilft ihnen, das Recht für die Organisierung der geplanten Konferenz in Ungarn zu erwerben. Der Nationale Entwicklungsprogramm „Új Magyarország“ behandelt den Tourismus als Priorität, als Zugbranche der Wirtschaft des Landes, deshalb können die hervorgehobenen touristischen Märkte, von denen der Berufstourismus auch nicht fehlen darf, in den nächsten fünf Jahren Fördermitteln erhalten. Unter den wichtigsten Entwicklungsprojekten des Nationalen Entwicklungsplans steht auch der Bau eines Kongresszentrums mit nationaler und internationaler Bedeutung. Der Bau eines solchen Zentrums ist wirklich fällig, die Branche wartet seit Jahren auf die Errichtung eines Kongresszentrums mit entsprechender Kapazität, um unser Land für die Veranstaltung von Kongressen geeignet zu machen. Herr Generaldirektor, wir danken Ihnen für das Gespräch!

Chhip[ncp__onm]bf[h^ Die Nutzung erneuerbarer Energien gewinnt auch in Ungarn verstärkt an Bedeutung, es werden derzeit zahlreiche Investitionen geplant bzw. getätigt.

D

ies liegt zum einen an der starken Abhängigkeit Ungarns von importierten Energieträgern (ca. 75 %), zum anderen an den EU-Richtlinien, die darauf abzielen, den Anteil der erneuerbaren Energien an dem Primärenergieverbrauch – insbesondere im Hinblick auf die Stromerzeugung – zu erhöhen. Ungarn ist von importierten Energieträgern stark abhängig. Da die Reserven an fossilen Energieträgern als sehr gering einzuschätzen sind, soll das bislang noch wenig genutzte Bioenergiepotenzial besser ausgeschöpft werden. Die Regierung hat als Ziel formuliert, diese Abhängigkeit zu verringern und sieht diesbezüglich in den Technologien der erneuerbaren Energien eine Chance. Beabsichtigt ist, der Anteil der erneuerbaren Energien am Gesamtenergieverbrauch bis 2010 auf 8,2 % zu steigern und bis 2013 14 % zu erreichen.

Ende 2006 lag der Anteil der erneuerbaren Energien am Gesamtenergieverbrauch Ungarns bei 4,0 % (inkl. Energie aus kommunalem Abfall). Der Anteil regenerativen Stromes ist in den letzten Jahren deutlich (von 0,88 % im Jahr 2003 auf 4,1 % im Jahr 2006) gestiegen und soll bis 2013 auf 11,4 % erhöht werden. Das Energiegesetz vom 1. Januar 2003 garantiert unabhängigen Stromproduzenten eine feste Einspeisevergütung. Für eine stärkere Verbreitung der Biokraftstoffe sorgt das Gesetz für die Mineralölsteuer. Danach haben Hersteller, in deren Produkten der Anteil von Biokomponenten 4,4 % nicht erreicht, eine um acht Forint höhere Mineralölsteuer pro Liter ab dem ersten Juli 2007 (Benzin) bzw. ab 01.01.2008 (Diesel) zu entrichten. Die Deutsch-Ungarische Industrieund Handelskammer organisiert am 2. Mai 2007 in Budapest eine Fachkonferenz zum Thema Bioenergie. Die Konferenz wird im Rahmen des “AHK-Geschäftsreiseprogramm Erneuerbare Energien Renewables Made in Germany“ durchgeführt. Das Programm ist vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

(BMWi) zur Förderung von Exportaktivitäten deutscher Unternehmen initiiert worden. Es wird von den deutschen Auslandhandelskammern (AHK) in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Industrieund Handelskammertag (DIHK) und der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena) organisiert. An der Konferenz werden Fachreferenten aus Deutschland und Ungarn über aktuelle Themen und Trends Vorträge halten sowie die neuesten Technologien vorführen. Die Konferenz wird am 3. und 4. Mai mit Kooperationsgesprächen ergänzt: die Kammer organisiert Gespräche zwischen den deutschen Unternehmen, die in Ungarn Geschäftsbeziehungen aufbauen möchten und ungarischen Firmen, die an einer Zusammenarbeit Interesse haben. Die Veranstaltung findet in Budapest, im Haus der Deutsch-Ungarischen Wirtschaft statt (1024 Budapest, Lövőház u. 30.). Die Vorträge werden simultan übersetzt, die Teilnahme an der Veranstaltung, sowie den Gesprächen ist für die Interessenten kostenlos. Zu den Kooperationsgesprächen stellen wir bei Bedarf Dolmetscher zur Verfügung.

Innovatív bioenergia hasznosítási technológiák Németországból Innovative Bioenergietechnologien aus Deutschland Konferencia és kooperációs megbeszélések Konferenz und Kooperationsgespräche 2007. május 02–04. | 02–04. Mai 2007 További információ | Ansprechpartnerin: Szabó Erika | Frau Erika Szabó Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara • 1024 Budapest, Lövőház u. 30. Tel.: (06)1-345 7641, Fax: (06)1-345 7655 • E-mail: [email protected] Deutsch-Ungarische Industrie- und Handelskammer • Lövőház u. 30, H-1024 Budapest Tel.: (+36) 1-345 7641, Fax: (+36) 1-345 7655 • E-mail: [email protected]

www.duihk.hu


2007 | 2

21

G[h[a_g_hn

Basel II

Lcmceia_l_]bn_ @ch[htc_loha Mit "Basel II" wird eine umfassende Regelung des Bankenaufsichtsrechtes bezeichnet, um die Solvenz von Banken und Sparkassen sowie die Stabilität des Bankensystems selbst zu gewährleisten. Dazu sollen die Risiken im Kreditgeschäft besser erfasst und die Eigenkapitalvorsorge der Kreditinstitute risikogerechter ausgestaltet werden.

mittelständische Unternehmen wirkt sich aber nur die erste Säule auf die Kreditvergabe bzw. den Kreditzins aus. Die Einführung der neuen Eigenkapitalregeln beschleunigt den Wandel im Bereich der Unternehmensfinanzierung. Angesichts der großen Bedeutung kleiner und mittlerer Unternehmen für Innova-

tionen, gesamtwirtschaftliches Wachstum und Beschäftigung hat man großen Wert darauf gelegt bei der Konzeption von Basel II die Besonderheiten des Mittelstands zu berücksichtigen, um eine Benachteiligung kleiner und mittlerer Firmen auszuschließen: Wer sich mit Fragen der Finanzierung aktiv auseinandersetzt, schneidet bei Verhandlungen um Konditionen besser ab. Wer bei allen Entscheidungen über Investitionen und Finanzierung auch die Rückwirkungen auf die Bonität seines Unternehmens beachtet, sichert sich zugleich auch günstige Finanzierungskonditionen.

=blihifiac_ Monat

Jahr

Juli

1988

Ereignis Veröffentlichung der Baseler Eigenkapitalvereinbarung (Basel I)

Ende

1992

Inkrafttreten von Basel I

Januar

1996

Baseler Marktrisikopapier

Juni

1999

Erstes Konsultationspapier zur Neufassung der

Januar

2001

Zweites Konsultationspapier zu Basel II

Dezember

2001

Änderung des ursprünglich vorgesehenen Zeitplans für

Mai

2003

Drittes Konsultationspapier zu Basel II

Eigenkapitalvereinbarung (Basel II)

die Fertigstellung des neuen Akkords.

D

 R  W- und Finanzminister der EU hat am 11. Oktober 2005 die Richtlinien zur Umsetzung von Basel II gebilligt. Basel II muss damit, wie geplant, ab dem 1. Januar 2007 von sämtlichen Kreditinstituten in der EU angewendet werden. Basel II verfolgt den Ansatz, den einzelnen Kreditnehmer mit einer persönlichen Risikobewertung (Rating) zu versehen und damit einen angemessenen Preis ( Zins) für seinen Kredit anzulegen. Die neue Eigenkapitalvereinbarung für Banken nach Basel II besteht aus insgesamt drei Säulen: Den Mindestkapitalanforderungen, einer Verschärfung der aufsichtlichen Überprüfungsverfahren und den Regelungen zur Offenlegung. Für

22

2007 | 2


Mitte

2004

Veröffentlichung der neuen Eigenkapitalvereinbarung

Ende

2006

Inkrafttreten von Basel II

BASEL II BERUHT AUF DREI SÄULEN: Die erste Säule sind die Mindesteigenkapitalanforderungen. Neu ist, dass der zu hinterlegende Betrag für den einzelnen Kredit nicht mehr, wie bei Basel I pauschal nach Gruppen eingeteilt wird, sondern entsprechend dem Ausfallrisiko im Einzelfall. Die zweite Säule ist die Überprüfung der Banken durch die nationale Bankenaufsicht, ob diese über Verfahren verfügen, ihr Eigenkapital angemessen zu bestimmen und eine gründliche Bewertung des Risikos der Kreditkunden vorzunehmen. Bei Verstößen gegen die festgelegten Kriterien soll die Bankenaufsicht eingreifen können. Zudem können an Banken mit höherer Risikoneigung höhere Eigenkapitalanforderungen gestellt werden. Die dritte Säule von Basel II bildet die Marktdisziplin. Basel II enthält Empfehlungen dahingehend, dass Banken die Berechnung ihrer Eigenkapitalausstattung und die Methoden ihrer Risikobewertung offen legen sollen. Dies soll Marktteilnehmern einen besseren Einblick in das Risikomanagement der Banken gestatten und zu verantwortungsbewusstem Handeln der Banken führen.

G[h[a_g_hn Ungünstige wirtschaftliche Umgebung, Polarisierung im Banksektor

=igg_lt\[he'?la_\hcmm_\_l ^c_?lq[lnoha_hbch[om Trotz dem abnehmenden Wirtschaftswachstum und der vorsichtigen Investitionsfreudigkeit der ungarischen Unternehmer infolge der Restriktionsmaßnahmen des Staates blickt die Commerzbank Zrt. optimistisch in die Zukunft. Sie hat ja gute Gründe dafür, es wurde nämlich im letzten Jahr ein Ergebnis über die Erwartungen hinaus erzielt.

F

  C ist das Sektor der kleinen und mittelgroßen Unternehmen (KMU) von besonderer Wichtigkeit. Durch Eröffnung drei neuer Filialen wurde die Bank auch in weiteren Regionen erreichbar und man plant bis Ende des Jahres in allen Regionen des Landes mit InnoBanking präsent zu sein. In Anpassung an Basel II bietet die Commerzbank seit letztem Jahr ihre Kreditkonstruktion den KMU’s in erneuerter Form – flexibler und schneller als zuvor. Der Betrag der einzelnen Kreditanträge reicht von 5-50 Millionen Forint, und kann auf die Finanzierung von Umlaufmitteln, beziehungsweise anderen Investitionen verwendet wer-

den. Der Kredit ist ohne Sachbesicherung, mit speziellen, persönlichen Zinsbedingungen, nach einer Bearbeitungsdauer von 24 Stunden in Anspruch zu nehmen. Es ist nicht einmal der Wechsel der kontoführenden Bank nötig. Die Garantie für die Kreditprodukte wird von Hitelgarancia Zrt. gesichert. Die Bank plant je nach Erfahrungen in den nächsten zwei-drei Jahren den Kreditrahmen auf 200 Millionen Forint zu erhöhen. Damit wäre sogar der volle Kreditanspruch eines KMU abzudecken. Dank dieser Bestrebungen erhöhte sich der Anteil der KMU’s innerhalb der Bank 2005-2006 um etwa 1000 Prozent. Seit der Einführung der InnoBankingDienstleistung ist ein Kundenwachs-

tum von 30-40 Prozent zu beobachten, berichtete Tamás Hák-Kovács, der Vorstandsvorsitzende der Bank. Bezüglich der Ergebnisse 2006 ist besonders die Gestaltung der Zinseinnahmen und ausgaben bedeutend, der erste zeigt eine Zunahme von 30, der letzte eine von 40 Prozent. Neben einer 17-prozentigen Erweiterung der Bilanzsumme erhöhte sich das Betriebsergebnis um 18 Prozent. Tamás Hák-Kovács blickt optimistisch in die Zukunft: ”Nach engen Jahren blüht die deutsche Wirtschaft wieder, und Ungarns weitwichtigster Handelspartner ist ja eben Deutschland. Als traditionelle Finanzierer des ungarischdeutschen Außenhandels werden wir uns darauf verlassen.”


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23

Mn[hîln

Die Autobahn bringt weitere Entwicklung

Mn[hîln Hsl_asbt[

gesessenen Bauten wie auch der Mentalität der Anwohner. Frau Lászlóné Csabai, Bürgermeisterin der kreisfreien Stadt befragten wir darüber, aus welchen Gründen Unternehmen mit internationaler Beteiligung die Stadt Nyíregyháza und ihr Umland als Investitionsstandort wählen. ;omq_f]b_gAloh^miff_h[omfh^cm]b_ Ohn_lh_bg_hch^_lMn[^nHsl_asbt[ chp_mnc_l_h9

Nyíregyháza ist eine Stadt im Nordosten Ungarns, der Sitz eines an drei Länder grenzenden Komitates mit einer Einwohnerzahl von 500 tausend. Das von Rumänien, der Ukraine und der Slowakei umgrenzte Komitat ist das letzte Tor zu der noch nicht zur EU gehörenden Ukraine. Die Verkehrsinfrastruktur hat sich in den letzten Jahren dynamisch entwickelt; das Komitat wird von einer wichtigen Eisenbahntrasse (der Hauptlinie 1000) durchquert, dessen Sanierung unter bestmöglicher Ausnutzung der vorgegebenen Möglichkeiten in den kommenden wenigen Jahren voraussichtlich komplett abgeschlossen werden wird, zu dem die Stadt – wie zu allen anderen größeren Investitionen – auch Mittel der Europäischen Union in Anspruch nehmen wird. Im August dieses Jahres wird Nyíregyháza auch an das Autobahnnetz angebunden, was weitere Entwicklungsmöglichkeiten mit sich bringt. Das inländische und internationale Straßennetz insbesondere in Richtung Rumänien und der Ukraine gewährleistet eine schnelle Erreichbarkeit. Multinationale und ungarische mittelständische Unternehmen, die sich im Gewerbegebiet der prosperierenden Stadt

To^_hMnle_h^_mMn[hîln_mtbfn^[mHcp_[o oh^^c_Q_cn_l_hnqc]efoha^_lP_le_blmch`l[' mnloenol(>[l\_lbch[ommn_b_hch^_lL_acih`l_c_ ;l\_cnmel`n_tolP_làoha(

Der Verwaltungssitz des im Nordosten Ungarns liegenden Komitates Szabolcs-Szatmár-Bereg, die Stadt Nyíregyháza ist seit etlichen Jahren ein beliebter Standort für Investitionen von Unternehmen mit internationaler Beteiligung. Auf die Frage, aus welchem Grund dem so ist, antwortete Bürgermeisterin Lászlóné Csabai.

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D

ie am Weitesten östlich liegende Großstadt Ungarns kann zu Recht als eine Stadt mit historischer Tradition bezeichnet werden, da bereits aus dem 13. Jahrhundert schriftliche Aufzeichnungen über ihr Bestehen vorliegen. Die Stadt hat ihre bürgerliche Art bewahrt, und das zeigt sich auch in den zahlreichen, sorgsam sanierten altein-

dynamisch entwickeln, bilden eine starke Unternehmerschaft. Diese Region ist besonders für Unternehmen interessant, deren Tätigkeit weit verzweigte Lieferantennetze erfordert. Hier haben sie den Zugang nicht nur zu den Zulieferern des Komitates und der Region selbst, sondern auch über den Grenzen hinaus. Die Stadt gewährleistet den sich niederlassenden Gewerbetreibenden durch eine korrekte, schnelle und effektive Sachbearbeitung die für ihre jeweilige Tätigkeit erforderlichen technischen und verwaltungstechnischen Grundlagen.

Mn[hîln Q[mmch^^c_Mnle_hoh^^c_M]bq]b_h ^_lMn[^n9

Zu den Stärken zählt das bereits genannte Niveau und die Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur. Darüber hinaus stehen in der Region freie Arbeitskräfte zur Verfügung, was an sich eine Stärke ist, jedoch kann eine Schulung und Weiterbildung der in Frage kommenden Arbeitskräfte erforderlich werden, sodass das auch zu den Schwächen zählt. Die Stadtverwaltung hat für ihre Schwerpunktkunden die Leistungen entwickelt, welche die Niederlassung beschleunigen und die baldmögliche Aufnahme des Geschäftsbetriebs erlauben. Die kulturellen und Sporteinrichtungen der Stadt erlauben eine nützliche und abwechslungsreiche Verbringung der Freizeit. Die Schulen und medizinischen Einrichtungen sind anspruchvoll und werden ebenfalls modernisiert.

Arbeitnehmer nach einer praxisorientierten Ausbildung auf den Arbeitsmarkt kommen. Damit das Berufsbildungssystem derartigen Anforderungen genügt, werden etliche Fördermöglichkeiten angeboten, bei denen nicht nur den Berufsbildungseinrichtungen, sondern auch den Interessenvertretungen der Wirtschaft – den Kammern – eine wichtige Rolle zukommt. Dieser Strukturwandel in der Berufsbildung ist deshalb angebracht, weil die Berufsausbildung heute viel an Wert

geben wird. Die entsprechend anspruchsvolle Entwicklung wird in den kommenden drei Jahren realisiert.

Chômnlc_j[lemcg^sh[gcm]b_h Q[]bmnog Auf dem gesamten Gebiet des Komitates Szabolcs-Szatmár-Bereg stehen freie, für eine Entwicklung im industriellen Bereich geeignete Flächen und bereits aktive Industrieparks zur Verfügung. Herausragend ist dabei besonders der Indus-

Chq_f]b_h<_l_c]b_hac\n_m^c__lìfa' l_c]bmn_hOhn_lh_bg_hoh^Chp_mnil_h9

Die vier größten Unternehmen der Region sind Eletrolux, Michelin und Dunapack, und damit es auch ein ungarischer Erfolg nicht unerwähnt bleibt, die Firma JászPlasztik. Darüber hinaus sind hier erfolgreiche Unternehmen der Lebensmittelindustrie tätig, wie beispielsweise Szabolcs Gabona. Die mittelständischen Unternehmen im Industriepark – ungarische und ausländische – sind von der Lebensmittelindustrie über die Elektronik bis zum Stahlanlagenbau in vielen Branchen tätig. Q_f]b_qclnm]b[`nfc]b_Bcf`_mn_ffohaoh^ P_lahmncaoha_h_lb[fn_hChp_mnil_h& q_hhmc_mc]b`l^c_Mn[^nHsl_asbt[ _hnm]b_c^_h9

Seit der EU-Mitgliedschaft haben wir wegen der Rechtsangleichung keine Möglichkeit mehr, Steuervergünstigungen zu gewähren. Wichtig ist uns aber, dass wir durch eine flexible Sachbearbeitung, durch den persönlichen Kontakt oder als Partner bei der Ausschöpfung der Möglichkeiten zur Bewerbung um Förderungsmöglichkeiten der Gemeinschaft mit Unternehmen zu kooperieren, die sich hier niederlassen möchten. Auf unserem Industriegebiet von 100 Hektar können wir Standorte mit guter Verkehrsanbindung anbieten. Qc_cmncbl_G_choha\_l^_h;om\cf' ôhammn[hôh^\_l^c_P_là\[le_cn ko[fc`ctc_ln_l;l\_cnmel`n_9

Die Berufsausbildung befindet sich wie überall in Ungarn – im Wandel. Die Arbeitgeber erwarten zu Recht, dass die

<_c^_l;hmc_^fohapihOhn_lh_bg_h e[hh^[gcna_l_]bh_nq_l^_h&^[mm `l^c_B_lmn_ff_loh^>c_hmnf_cmn_l ^_lL_acih[o]bTofc_`_lohamgafc]b' e_cn_h_hnmn_b_h(

verloren hat. Für mich sind es zwei Dinge in diesem Bereich, die es anzugehen gilt: eines ist die erhebliche Lohnerhöhung für Fachkräfte, der zweite ist, die Attraktivität und den Wert der qualifizierten Arbeit durch die Kommunikation zu erhöhen. Auf diesen Gebieten stehen für uns noch zahlreiche Aufgaben an. Q_f]b_?hnqc]efohamgafc]be_cn_hb[n Hsl_asbt[9

Vor kurzem wurde der zweite Industriepark der Stadt auf einem Gelände von 100 Hektar eröffnet. Bedingt durch ihre Lage kann die Stadt eine strategisch wichtige Rolle im Bereich der Logistik in der Region übernehmen. Darüber hinaus ist uns wichtig, dass das Tourismuspotential der Stadt (und auch des Komitates) verbessert wird. Der See Sóstó und die Innenstadt bieten Möglichkeiten für eine marktgerechte Entwicklung, für die es den vorläufigen Informationen nach auch eine tatsächliche zahlungskräftige Nachfrage

triepark LOGIN in der Stadt Nyíregyháza, der den Investoren mit der vollständig ausgebauten Infrastruktur, der hervorragenden Straßen- und Bahnanbindung ein günstiges Geschäftsumfeld bietet. Das Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg ist als Tor der EU zum Osten der Zugang zum Entwicklungsmarkt Osteuropas mit 200 Millionen Konsumenten. Das Handelsund Finanzzentrum dieses Tores ist die Stadt Nyíregyháza. Der Industriepark ist mit einer Fahrtzeit von 10 Minuten aus der Innenstadt erreichbar. Wir sprachen mit József Diczkó, dem Geschäftsführer des LOGIN Parks. M_cnq[hhcmn^_lChômnlc_j[lech<_nlc_\9

Der LOGIN Park wurde 1997 gegründet und darf von Anfang an den Titel eines Industrieparkes tragen. Q_f]b_F_cmnoha_h\c_n_hMc_^_hJ[ln' h_lh[h9

Den Unternehmen, die Interesse am Industriepark bekunden, ist die umfassende Betreuung gewährleistet. Von Vorbereitungs-, Planungs- und Ausführungsarbeiten technischer Art über den Betrieb,


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Mn[hîln die Stadt leicht und schnell erreichbar ist, sei es auf der Straße oder der Schiene, die kontinuierlich ausgebaut werden. Zugleich ist auch eine hervorragende Anbindung an das internationale Straßennetz gegeben. Die Stadt verfügt über zahlreiche Mittel- und Hochschulen, welche die adäquate Ausbildung von Fachkräften gewährleisten. Bei der Ansiedlung von Unternehmen kann damit gerechnet werden, dass für die Hersteller und Dienstleister der Region auch Zulieferungsmöglichkeiten entstehen. Dadurch konnte innerhalb des Industrieparks eingut funktionierendes Netzwerk in der Kunststoffbearbeitung entstehen.

die Bewachung, Reinigung und Parkpflege, das Gebäudemanagement, die Instandhaltung und noch vieles mehr. Dabei werden nicht nur technische Anforderungen der Unternehmen abgedeckt, sondern wir bieten sogar auch eine Finanzberatung und auch Buchhaltungsleistungen an. Diese Leistungen sind natürlich nicht starr fixiert, denn durch die kontinuierliche Weiterentwicklung sind wir auch bestrebt, den immer neuen Herausforderungen gerecht zu werden.

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Das sind zwar Gemeinplätze, aber das Komitat grenzt an drei Länder, von denen die Ukraine noch kein Mitgliedsland der EU ist. Dank der günstigen geopolitischen Gegebenheiten von Nyíregyháza liegt es auf der Hand, das Unternehmen, die auf die Ostmärkte wollen, hier ihre Standorte errichten. Damit diese gut funktionieren, ist es wichtig, dass

Q_f]b_q_cn_l_h?hnqc]efohamgafc]b' e_cn_hm_b_hMc_chHsl_asbt[`lChôm' nlc_j[lem9

Die Erweiterung des Parks hat bereits begonnen, den Investoren stehen zusätzlich etliche Hundert Hektar zur Verfügung. Auf dem erweiterten Gelände soll in erster Linie ein Logistikzentrum errichtet werden, wobei die Übergabe der Autobahnanbindung im August eine weitere Möglichkeit bietet. Wir rechnen mit regem Interesse der großen und mittelständischen Unternehmen. Mészáros Éva

Die Fachkenntnisse der lokalen Arbeitskräfte war entscheidend

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Michelin ist führender Marktteilnehmer der globalen Reifenindustrie, die Produkte und Dienstleistungen für die Mobilität entwickelt, produziert und auch vertreibt. Ihre Reifen sind weitläufig bekannt und auch gefragt, da sie von PKWs bis zu landwirtschaftlichen und Erdbaumaschinen, aber auch sogar bei Flugzeugen und sogar in der Weltraumfahrt eingesetzt werden.

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er Sitz der in 170 Ländern der Welt vertretenen Unternehmensgruppe liegt in Frankreich. Im Zeichen der Mobilität gehören auch zahlreiche gefragte Landkarten, Reisebücher, Atlanten, sowie bei IT-Anwendungen der Betrieb eines Routenplaners im Internet zum Angebot. Michelin beschäftigt in Ungarn 2.000 Mitarbeiter, und hier liegt auch die regionale Zentrale für Ungarn, Tschechien, die Slowakei und Slowenien. Eines der größten Investitionsmaßnahmen des Komitates

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ist 2005 von der Michelin-Gruppe durchgeführt worden. Das Investitionsvolumen des PKW-Reifenwerks in der Stadt Nyíregyháza beträgt 14,5 Milliarden Forint. Von Imre Diósi, dem leitenden Mitarbeiter des Unternehmens erfuhren wir, dass die Produktionskapazität des hier operierenden früheren Werkes und die erzielten guten Ergebnisse die Unternehmensgruppe zu dieser Entwicklungsmaßnahme bewegt haben. Im neuen Produktionsbereich werden in erster Linie Hochleistungs-PKWReifen mit hohem Geschwindigkeitsindex hergestellt, darunter die neu entwickelten Sommerreifen Michelin Primary HP. Die Fachkenntnisse der lokalen Arbeitskräfte und die Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitnehmer hat den Entschluss weiter bestärkt. Ein wichtiger Aspekt war, dass die Absolventen der Hochschulen und Universitäten der Stadt selbst, beziehungsweise aus dem benachbarten Debrecen entsprechend qualifiziert sind, und somit bildet 11% der neu eingestellten Arbeitnehmer der Nachwuchs, der

für geeignet befunden wurde. Eine weitere wichtige Frage war, dass die Kautschukindustrie große Traditionen in der Stadt hat, nachdem ein solcher Betrieb seit knapp einem halben Jahrhundert in der Stadt tätig ist. Entscheidende Faktoren waren auch das dynamische Wachstum der Stadt Nyíregyháza, die Aufmerksamkeit, die in den letzten Jahren der Entwicklung gewidmet wurde, sowie auch die unterstützende Einstellung der städtischen Führung. In den letzten Jahren wurden zahlreiche Entwicklungsmaßnahmen in die Infrastruktur getätigt, sie liegt dank ihrer geographischen Lage in der Nähe zum Dreiländereck, die unter Beachtung einer weiteren Expansion in Richtung Osteuropa von strategischer Bedeutung ist. Die Region ist nach Aussage der Zentralregierung eines der am stärksten geförderten Landesteile, sodass für den Ausbau des bestehenden Werkes möglich sein wird, auch EUMittel in Anspruch zu nehmen. Mészáros Éva

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?lq[ln_n_Mn_o_l dung bereits bestehender Gesetze, wonach sich Unternehmen und Einzelunternehmer, die sich der Steuerzahlung offensichtlich entziehen wollen, einer Steuerprüfung durch das Finanzamt unterwerfen müssen, durch die Regierung neue Steuerarten und weitere administrative Belastungen eingeführt werden. Der Vorsitzenden der ungarischen dete Regelung des Gesetzes über die Gesellschaftssteuer hätte eine unwiderlegbare Industrie- und Handelskammer Dr. Lászgesetzliche Vermutung festgelegt. Der Ver- ló Parragh erklärte, dass die Vergrößerung pflichtete hätte keine Möglichkeit gehabt, des Kreises der Steuerpflichtigen der richgegenüber der Bemessungsgrundlage einen tige Weg sei, die Regierung aber versuchen Gegenbeweis anzutreten bzw. zu widerle- würde, diese Bestrebung mit einer fragwürgen, dass sie die vom Gesetzgeber vermute- digen Technik zu verwirklichen. Die Kamten Gewinne tatsächlich nicht erzielt wur- mer äußerte zudem ihr Bedenken darüber, den – so dass der tatsächliche Gewinn des dass die neue Steuerart das gleiche Prinzip Unternehmens für die Zahlung der erwar- wie die Gewerbesteuer habe, d.h. administeten Steuer womöglich keine Deckung trative Kosten würden sich erhöhen und geboten hätte. Nach dem Beschluss des das ohnehin komplizierte Steuersystem Gerichts müsse dem Steuerpflichtigen die werde noch verworrener. Auf der Regierungssitzung am 28. März 2007 wurde eine neue Entscheidung getroffen: es wird nun >c_?ch`bloha^_l_lq[ln_n_hMn_o_lqol^_gcn ^_lN[nm[]b_\_alh^_n&^[mmpc_f_Ohn_lh_bg_h doch keine erwartete Steuer geben. Stattdessen soll versucht werden, d[bl_f[hatobo`caP_lfomn_a_m]blc_\_hb[\_h( mit strengeren Steuerprüfungen Möglichkeit des Gegenbeweises eingeräumt zu erreichen, dass auch die zur Zeit nicht werden, wenn der Gesetzgeber im Rah- Steuer zahlenden Unternehmen eine minimen der Regelung materieller Steuern eine male Gesellschaftssteuer bezahlen. Die Unternehmen, deren Gewinnangagesetzliche Vermutung anstellt. Nach den Plänen des Finanzministeri- be die notwendige 2-Prozent Grenze nicht ums sollte nun aufgrund der Entscheidung erreicht, können mit einer verstärkten des Verfassungsgerichtes eine „verfeinerte“ Steuerprüfung rechnen. Nach der Regieerwartete Steuer eingeführt werden, die für rungsentscheidung werden diese Unterdie angesetzte Bemessungsgrundlage einen nehmen und Einzelunternehmer verpflichGegenbeweis zulässt, d.h. die "in der Tat tet, eine ergänzende Erklärung abzulegen. verlustbringenden" Unternehmen wären Nach einer Risikoanalyse im Zusammenvon der Steuerentrichtung befreit, sofern sie hang mit dieser Erklärung wird das Finanzbeweisen könnten, dass ihre Kosten (z.B. amt überprüfen, ob die Erklärung vermutReisekosten, Auftrags-, oder Subunterneh- lich richtig ist und den Steuerpflichtige, mensverträge) tatsächlich und im Interesse wenn nötig, einer Steuerprüfung unterder Gesellschaft entstanden sind. Nach der werfen. Zu der nachträglichen Prüfung ist Gesetzesvorlage sollten die Unternehmen das Finanzamt auch ohne eine Änderung und Einzelunternehmer, bei denen für die der derzeit gültigen Vorschriften befugt – Bemessungsgrundlage die 2 Prozent-Marke erklärte der Finanzminister János Veres. Über die genaue verfassungskonforme nach Korrektur nicht erreicht wird, neben der Steuererklärung in detaillierter Form Formulierung wird noch abgestimmt, vorAngaben bezüglich des Geldverkehrs und aussichtlich wird das Parlament im Frühling der Kosten machen und diese dem Finanz- das strengere Prüfungssystem annehmen. Es ist zu erwarten, dass dieses im zweiten amt (APEH) zuleiten. Diese neue Vorlage wurde von Exper- Halbjahr 2007 auch in Kraft treten wird. ten, Wirtschaftskammern und GesellMartin L. Wodraschke, LL.M. / Dr. József Várady, CMS Cameron McKenna schaftsorganisationen heftig kritisiert. Viele bemängeln, dass anstelle der AnwenLLP - German Desk

Nach Informationen des ungarischen Finanzministeriums sind von etwa 315 Tausend in Ungarn eingetragenen Unternehmen offiziell 118 verlustbringend, weitere 16 Tausend erwirtschaften keinen Gewinn. Es wird vielfach vermutet, dass nicht nur einige der „auf dem Papier“ verlustbringenden Unternehmen in Wirklichkeit doch Gewinne erzielen und versucht wird, die Steuerzahlungsverpflichtung durch verschiedene Buchungstricks und fiktiven Kosten zu vermeiden.

U

m den Kreis der Steuerpflichtigen zu erweitern, hat das Parlament als Teil des nach den Wahlen 2006 eingeführten neuen Steuerpakets die so genannte "erwartete Steuer" eingeführt, die aber durch das Verfassungsgericht mit Wirkung zum 27. Februar 2007 für verfassungswidrig erklärt wurde. Die Einführung der erwarteten Steuer wurde von der Regierung mit der Tatsache begründet, dass von einem bedeutenden Teil der Unternehmen jahrelang zu häufig Verluste geschrieben wurden, um von der Zahlungspflicht der Gesellschaftssteuer befreit zu werden. Die erwartete Steuer hätte in der Tat gewinnbringenden Gesellschaften, die ihre Ergebnisse mit fiktiven Kosten „reduzieren“, zur Zahlung gezwungen – allerdings eben auch die wirklich verlustbringenden Unternehmen stark belastet. Als Steuerbemessungsgrundlage sollte ein minimaler, erwarteter Gewinn genommen werden. Die Regierung hat ursprünglich aus dieser Steuer mit einer Einnahme von 50-55 Milliarden Forint für den diesjährigen Haushalt gerechnet. Nach dem Beschluss des Verfassungsgerichts ist die erwartete Steuer eine den Gewinn der Gesellschaften versteuernde Einkommenssteuer, die nicht den verfassungsrechtlichen Grundsätzen entspricht. Das Verfassungsgericht hat in dem Beschluss Nr. 8/2007. (II. 28.) AB festgelegt, dass die am 1. Januar 2007 in Kraft getretene Steuerbemessungsgrundlage sowie die auf Grundlage dieser zu erwartete Steuerzahlungen mit den Einnahme- und Vermögensverhältnissen beziehungsweise der Vermögenssituation der Steuerpflichtigen nicht im direkten Zusammenhang steht und dadurch ein in Wirklichkeit nicht erworbener Gewinn versteuert wird. Diese Vorschrift widerspricht der grundsätzlichen Aussage des § 70/I der Verfassungsgesetzes, wonach die öffentlichen Lasten entsprechend den Einkommens- und Vermögensverhältnissen zu tragen sind. Die beanstan-

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Vergabemonitor

Die bisherige ungarische Vergabepraxis und die bis heute vorliegenden Fallentscheidungen erwecken den Eindruck, dass irreale Angebote bei ihrer Bewertung immer noch zu einem regelrechten Chaos im Vergabeverfahren führen.

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eder wird sich an das Vergabeverfahren erinnern, dessen Gegenstand die Beschaffung neuer S-Bahn-Triebwagen durch die Ungarischen Staatsbahnen (MÁV) war, und das im Sommer 2005 viel Staub aufwirbelte, da einer der Bieter durch sog. mischkalkulierte Niedrigpreise zu erwirken versuchte, dass der Zuschlag im Verfahren schließlich ihm erteilt wird. Die Triebwagenbeschaffung der Ungarischen Staatsbahnen hat eine so rege Fachdiskussion ausgelöst, dass selbst der Gesetzgeber sich veranlasst sah, die einschlägigen Regeln zu präzisieren. Im Rahmen der im Januar 2006 in Kraft getretenen umfassenden Novelle des ungarischen Vergabegesetzes (Kbt.) wurden demgemäß auch die Bestimmungen für auffallend niedrige Angebotspreise ergänzt. Aufgrund der Gesetzesnovelle ist der öffentliche Auftraggeber nunmehr verpflichtet, sich von der Stichhaltigkeit der Angebotsinhalte zu überzeugen, wenn die vom Bieter verlangte Gegenleistung als auffallend niedrig eingestuft wird. Die Novelle gibt dem Auftraggeber auch Anhaltspunkte, welche sachlich untermauerten Begründungen der Bieter dabei akzeptiert werden können. Der Bieter kann seine auffallend niedrigen Preise grundsätzlich mit den günstigen Umständen des Herstellungsprozesses, mit der gewählten günstigen technischen Lösung, mit besonderen günstigen Umständen, auf die der Bieter bei der Auftragserfüllung zurückgreifen kann, usw. begründen. Fin-

det jedoch der Auftraggeber die Begründung für nicht zufrieden stellend oder für wirtschaftlich unvertretbar, ist er verpflichtet, das betroffene Angebot aus der Wertung auszuschließen. Das novellierte Vergabegesetz gibt aber leider keine Anhaltspunkte, wann ein Angebotspreis als „auffallend niedrig“ anzusehen und vom Bieter gesondert zu begründen ist. Hinterher ist man natürlich immer klüger und kann sagen, dass ein „auffallend niedriger“ Preis offensichtlich dann vorliegt, wenn er vom Bieter nachträglich nicht mit wirtschaftlich vernünftigen Argumenten begründet werden kann. Dies ist aber leichter gesagt als getan, da der Auftraggeber zuvor doch irgendwie bestimmen muss, von welchem Bieter er eine zusätzliche Begründung für den Preis verlangt. Der Auftraggeber hat dabei auch Interesse daran, dass der Auftrag für eine möglichst niedrige Gegenleistung erfüllt wird. Der Kern des Problems liegt also eigentlich darin, dass der Begriff der auffallend niedrigen Gegenleistung selbst nicht geklärt ist. Ausgehend von jüngsten Entscheiden der Schiedskommission zeichnet sich in der Praxis die Tendenz ab, dass der Angebotspreis auffallend niedrig ist, wenn er 20 bis 30 Prozent unter dem Preis des nächstgünstigen Bieters liegt. Die Schiedskommission hat auch geäußert, dass das Angebot auch dann irreal ist, wenn der Bieter mit dem Auftrag keinen Gewinn

realisiert. Es herrscht ebenfalls keine Einigkeit darüber, ob nur ein Angebot oder gleichzeitig auch mehrere Angebote als irreal angesehen werden können. Ein Entscheid der Schiedskommission hält fest, dass es beim Vorliegen mehrerer sehr günstiger Angebote begrifflich ausgeschlossen ist, dass die angebotenen Preise auffallend niedrig sind. In einem anderen Fall hat jedoch die Schiedskommission den Schluss gezogen, dass u. U. gleichzeitig auch mehrere Angebote als irreal gewertet werden können, wenn wegen der starken Konkurrenz auch mehrere Bieter dazu neigen, Angebote unter dem Marktpreisniveau zu legen. Die klare Sicht der Sache wird nicht zuletzt auch dadurch getrübt, dass bei spezifischen Auftragsgegenständen selbst die Feststellung des marktüblichen Preises oft Kopfzerbrechen bereiten kann. Die Schiedskommission hat in einem Fall darauf hingewiesen, dass der Beurteilung des Angebotspreises selbst die von Kammern oder Berufsverbänden veröffentlichten Tarife nicht unbedingt zugrunde gelegt werden können, da es sich dabei meistens nicht um vorgeschriebene Preise, sondern lediglich um unverbindliche Preisempfehlungen handelt. Mit der Ermöglichung des Ausschlusses irrealer Angebote aus der Wertung verfolgte der Gesetzgeber vermutlich das Ziel, die öffentlichen Auftraggeber vor unerfüllbaren Angeboten zu schützen und die tatsächliche Durchführbarkeit öffentlicher Aufträge zu sichern. In der Praxis zeigt sich jedoch in letzter Zeit eine Umkehr: Die Verantwortung, die bisher die Bieter hatten, wird allmählich auf die Auftraggeber überwälzt. Die Schiedskommission hat nämlich in mehreren jüngsten Entscheiden klargestellt, dass es die Pflicht des Auftraggebers ist, die Stichhaltigkeit der Angebotspreise und die tatsächliche Erfüllbarkeit der Angebote festzustellen. Der Auftraggeber hat genau abzuwägen, welches Angebot die Auftragserfüllung nicht gefährdet und daher angenommen werden kann, und welches Angebot aus der Wertung ausgeschlossen werden kann, ohne dass dem betroffenen Bieter Gelegenheit zur Anfechtung der Zuschlagserteilung geboten wird. Die Praxis scheint diesbezüglich den goldenen Mittelweg noch nicht gefunden zu haben. Ein Zeichen hierfür ist nicht zuletzt die hohe Zahl diesbezüglicher Nachprüfungsanträge. Dr. Attila Dezső, Dezső & Partner Rechtsanwälte


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Gedanken über das Wein-Marketing

Vor Kurzem haben wir in einer Gesellschaft – Wein trinkend – darüber gesprochen, was ein guter Wein ist? Ich habe die Behauptung gewagt: guter Wein ist, den man als gut anerkannt. Es ist natürlich eine ernste Debatte entstanden, und wir kamen zu keiner Konklusion, der Wein wurde nämlich alle. Die Frage wird jetzt von Richárd Nemes, dem Geschäftsführer aus Sicht der Magyar Bormarketing Kht. (Ungarische Weinmarketing gGmbH) beantwortet.

A

us der Sicht unserer Organisation, der Bormarketing Kht., die berufen ist den ungarischen Wein populär zu machen und auf dem Markt zu bringen, ist der gute Wein marktfähig und absetztbar. Der Weltmarkt ist derzeit durch Überangebot, und harten Konkurrenzkampf zu charakterisieren. In den letzten fünfzehn Jahren haben sich die „altweltlichen“ Winzer gegenüber den „neuweltlichen“ zurückgedrängt. Es soll außerdem überprüft werden, welcher Wein kann als gut in Ungarn genannt werden? Für unsere Gesellschaft ist der heimische Wein am wichtigsten. 7580 Prozent unserer Weine werden im Inland verkauft. Zum Glück sind wir eine weinliebende Nation, unser durchschnittlicher Weinkonsum ist jährlich 30 Liter. Dies macht etwa 3 Millionen Hektoliter aus, und unser Anbau war in den letzten Jahren ebenso bei drei, dreieinhalb Millionen Hektoliter pro Jahr. Letztendlich können wir noch froh sein, wenn wir unseren eigenen Markt nach wie vor versorgen können. Die Beliebtheit, die Anerkennung des ungarischen Weins im Ausland ist für uns überaus wichtig, doch unser Markt muss auch wahrgenommen werden. Im letzten Jahr wurden weniger als 3 Millionen Hektoliter Wein produziert, auf diese Weise kann sogar ein Mangel entstehen, und die Import-Gefahr kann sich erhöhen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Tatsache, dass die Import-Menge sich vom 2005 auf 2006 verdreifacht hat, und zwar eben

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die der Tafelweine mit niedrigerem Preis (EUR 0,35-0,40/Liter) und Qualität. Das wichtigste Ziel ist, dass wir hierzulande die herrschende Rolle des ungarischen Weins bewahren, und dass unsere Konsumenten weiterhin die Meinung haben, der ungarische Wein ist gut! Im Ausland ist die Situation anders. Dort betrachtet man den Wein als gut, der als einmalig, attraktiv erscheint, der sich von der grauen Einförmigkeit hervorhebt. Wir bieten unsere eigenen Sorten an, die Hungarica, wie z.B. Tokaji Aszú (Tokajer Ausbruch), Királyleányka (Königmädchentraube), Weine von Olivér Irsai, Cserszegi Fűszeres (Cserszeger Gewürztes), Bikavér (Stierblut), diese sollen als

Kuriosität vorgestellt werden. Zweifelsohne ist das alles richtig, aber allein mit der Tatsache, dass unsere Weine neben anderen Sorten auf den Regalen stehen, haben wir die Konsumenten noch weiter nicht überzeugt unseren Wein zu wählen. Beim Kauf ist der Preis-Wert Verhältnis entscheidend. Der Tokajer Ausbruch kann in vielen Märkten mit ausgezeichnetem Preis verkauft werden, da dieser Kuriosität, Qualität kann kein anderer nachahmen. In diesem Fall kann die Einmaligkeit das Produkt als attraktiv gestalten – sollte dies entsprechend kommuniziert werden! Zum Glück sind wir im Bereich Marketingkommunikation gut gerüstet. Die Werbecampagnen sollen

nicht direkt den Konsumenten erzielen, dazu würde nicht einmal „Gottes Geld” ausreichen. Da der ungarische Wein seine Anerkennung in der Welt früher leider verloren hat, sollen wir erst die Meinungsbildner über Authentizität unserer Werte überzeugen. Eine angemessene Art um dies zu beweisen ist die Organisierung von Degustationen für ausländisches Fachpublikum an den wichtigsten Zielmärkten vor Ort. Vor allem für die Experten die Entscheidungsträger sind: welche Weine auf den Regalen der Warenhäuser zu erscheinen sind. Am ersten Platz steht England, jeder guckt und hört zu, was die Engländer verzehren! Dies bedeutet vor allem für Asien einen Maßstab. Es gibt auch „Wert-Märkte”, wo nicht die Quantität, sondern die Qualität maßgebend ist. Hierzu gehören Skandinavien und die Be-Ne-Lux-Staaten. Den höchsten Preis können wir in Schweden erreichen. Es ist wichtig einzusehen, dass wir nie imstande werden einen riesigen Export von mehreren Millionen Liter zu erzielen. Es wäre aber zugleich ein Fehler, wenn wir an unsere Umgebung vergessen würden, unsere Nachbarländer waren einst wichtige Abnehmer, wie zum Beispiel Polen oder die Tschechien, die – erstaunlicher Weise – nach unserem größter Abnehmer, Deutschland auf dem Platz Eins, der zweitgrößte Abnehmermarkt wurde. Vorteil ist die gemeinsame Geschichte, der gemeinsame Geschmackssinn, der kurze Transportweg. Russland ist separat zu erwähnen. Dereinst hat Ungarn riesige Mengen exportiert, aber nach der Wende nicht mehr. Der Minister, Herr Gráf hat unlängst mit seinem russischen Partner eine Handelsvereinbarung unterzeichnet und dies verbessert jetzt unsere Möglichkeiten am russischen Markt. Obwohl unser Angebot sehr vielfältig ist, sollen zu den verschiedenen Weinsorten auch die entsprechenden Käufer gefunden werden. In Russland sind ganz andere Weine zu verkaufen, als in Niederlanden. Zu dieser Art von Arbeit braucht man weitere Mittel. Wir haben leider Schwächen. Die „Online-Marketing” gehört zum Beispiel zu den rationellsten aber zugleich wirksamsten Lösungen. Doch es gibt bis zu dem heutigen Tag keine einzige Internetseite, die die ungarischen Weine, die Weinbauer und die Weinkultur mehrsprachig präsentieren würde! Bislang gab es keine Geldmittel dafür, und vor der Gründung der Bormarketing Kht. auch keine entsprechende Organisation.

Die Schwierigkeiten wurden gesehen, und die ungarischen Weinbauer haben ihre Unzufriedenheit auch angedeutet. Andererseits hat „der Wein“ bislang weder ausreichende materielle, noch moralische Unterstützung vom Staat erhalten, obwohl der ungarische Wein das Referenzprodukt der ganzen Wirtschaft, das entscheidende Teilelement des Landimages sein könnte. Im Interesse einer Lösung haben viele zusammengetan, auf einen gemeinsamen Nen-

ner gelangt und so konnte vor 2 Jahren ein Vorschlag formuliert werden: sollte der bisher als Verbrauchssteuer gesammelte Betrag in eine „Abgabe nach Vertrieb” umgewandelt werden, würde dann der Betrag nicht im Staatshaushalt verschwinden, sondern könnte er auf die Lösung von Zielaufgaben verwendet werden. Im Interesse des erfolgreichen ungarischen Weins wurden zwei Schlüsselaufgaben gestellt: das Wein-Marketing und die Qualitätskontrolle. Als Ergebnis der Bemühungen von mehreren Fachorganisationen – wie zum Beispiel die des Nationalrats der Weingemeinden (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa), des Bundes der ungarischen Weinbauer und Winzer (Magyar Szőlő- és Bortermelők Szövetsége), der Pannonischen Winzerzunft (Pannon Bormíves Céh) und der Ungarischen Weinakademie (Magyar Bor Akadémia) – hat das Parlament am 26. März entsprechend des Vorschlags das Weingesetz verändert. 40% der eingegangenen Abgaben sollen ausschließlich auf Qualitätskontrolle, 60 Prozent aber auf Weinmarketing auf Unionsebene verwendet werden!

Dem Gesetz folgt die Durchsetzungsanordnung. Dies soll in 45 Tagen erfolgen, d.h. die ersten Einnahmen können ab Anfang Juni einfließen, bei der Abrechnung der Verbrauchssteuer. Die erste Zahlungsfrist ist am 15. August, die zweite am 15. Dezember. Eine kleinere Summe wird uns frühestens Anfang Herbst zur Verfügung stehen, ab Frühling 2008 rechnen wir aber mit einem höheren Betrag.

Als wir bereits wussten, dass das Gesetz modifiziert wird, hat die Bormarketing Kht. im Juni letzten Jahres – eine strategische Arbeitsgruppe aus sieben unabhängigen Experten gegründet. Sie haben Ende Januar dieses Jahres einen Wein-Marketing-Plan auf Unionsebene ausgearbeitet. In der Geschichte des ungarischen Weins gab es dafür bisher kein Beispiel! Über den Entwurf wird jetzt öffentlich abgestimmt, alle Organisationen werden in die Arbeit miteinbezogen, die im Weinanbau und verkauf interessiert sind. Bezüglich bestimmter Ziele herrscht Einverständnis. Hälfte der Gelder würde man in einen regionalen Fond legen, und er wäre berufen die Präsenz der einzelnen Weinbaugebiete im ungarischen Markt zu verstärken, und würde zugleich zur Verstärkung und Anerkennung des Weintourismus dienen. Der andere Hälfte kommt in einen „nationalen Fond”, aus 70% würden landesrelevante Programme, aus 30 Prozent aber Ausgaben ausdrücklich ausländischer Tätigkeiten finanziert. Hierzulande planen wir solche anfragereizenden Campagnen, wofür es bisher keine Beispiele gab. Neben Werbung, und Freilicht-Plakate werden z.B. Degustationen organisiert, wo die Verbreitung der Weinkultur an Bedeutung gewinnen würde. Für die gemeinsame Interessenvertretung wird eine den ganzen Fachbereich übergreifende Organisation ins Leben gerufen. Ab Mai bis Juni findet man fast kein Wochenende, an dem es irgendwo im Land keine Wein-Veranstaltung geben würde. Die zwei größten Veranstaltungen, die Budapester Weinfestival und der Weindorf finden einander unterstützend parallel statt, obwohl ihre Ziele unterschiedlich sind. Das Festival ist ja seit 15 Jahren ein Ereignis von Rang, eine „Prämienveranstaltung”, die von zahlreichen Ausländern besucht wird. Das Ziel des Weindorfs ist aber die Hervorhebung von weniger bekannten, aber eine gute Qualität produzierenden Winzer. Wir können leider nicht vorhersehen, wie hoch der zur Verfügung stehende Betrag sein wird, eins ist aber sicher: solche Veranstaltungen, die den Weinkonsum, die Beurteilung des ungarischen Weins beeinflussen – und wo es eine Möglichkeit für die Erweiterung der Veranstaltungen, für die Verstärkung ihrer Wirkungen gibt – wollen wir unbedingt unterstützen. András Révay


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In diesen Tagen startet unsere Frühjahrs-Werbekampagne „Mitglieder werben Mitglieder“.

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   4 Wochen (bis zum 15. Mai) ist jedes Mitglied, das ein neues Mitglied für die Kammer gewinnt, und mit diesem zusammen bei dessen erstem Jour Fixe erscheint, unser ganz spezieller Ehrengast. Den Zeitraum haben wir aus zwei Gründen gewählt: Zum einen, weil Mitglieder, die bis zum 15. Mai bei-

treten, schon an der diesjährigen Mitgliederversammlung am 24. Mai teilnehmen können. Zum anderen werden die neuen Mitglieder auch im neuen Kontakter erscheinen, der im Juni, voraus-sichtlich zu unserem Gartenfest erscheinen wird. Fast 1.000 Adressen und Firmenkurzprofile machen die Publikation zu einem Standardwerk der deutschen Business Community, und zu einem wichtigen Beitrag zum Networking der Mitglieder untereinander.

Sächsischer Ministerpräsident Milbradt anlässlich des 3. Sächsisch-Ungarischen Wirtschaftstages zu Besuch in Budapest

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Die jährliche Mitgliederversammlung der DUIHK wird am 24. Mai 2007 im Militärhistorischem Museum (Hadtörténeti Múzeum) in der Burg von Buda stattfinden.

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  Das Militärhistorische Museum am nördlichen Rand des Budaer Burghügels erhebt sich auf Stadtmauern aus dem 13. Jahrhundert. Das heutige Gebäude entstand in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und beherbergt neben dem Museum auch das militärhistorische Institut des Verteidigungsministeriums, Archive und Bibliotheken. Auf den ersten Blick mag ein Militärhistorisches Museum als Ort unserer Mitgliederver-

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sammlung ungewöhnlich erscheinen. Dennoch hat die Arbeit eines Managers oft erstaunlich viel mit der eines Kommandeurs gemeinsam: Er muss auf schwierigem Terrain permanent erfolgreich sein. Er operiert strategisch und plant langfristig. Er muss die richtigen Partner finden und Allianzen schmieden. Er beweist taktisches Geschick im Alltagsgeschäft, und Er verlässt sich auf ein geschlossenes und optimal organisiertes Team, das auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet ist. So gesehen, können die Führungskräfte unserer Mitgliedsunternehmen möglicherweise auch aus dem Ort der Veranstaltung neue Anregungen für ihren Geschäftsalltag gewinnen.

  Ministerpräsident Georg Milbradt wird anlässlich des 3. Sächsisch-Ungarischen Wirtschaftstages vom 20. bis 23. Mai nach Ungarn reisen. Hochrangige Vertreter beider Länder diskutieren über Möglichkeiten, die beiderseitige Zusammenarbeit zu vertiefen und auszuweiten. Auf dem Programm stehen Gespräche mit ungarischen Regierungsvertretern, u.a. mit dem ungarischen Wirtschaftsminister János Kóka, ein Besuch des Audi-Werks in Györ und beim ungarischen Tochterunternehmen der Hörmann Industrietechnik GmbH sowie ein Treffen mit Studenten der Deutschen Universität Andrássy Gyula. Ebenso geplant ist ein Round-Table-Gespräch mit Führungskräften deutscher Unternehmen. Der Sächsisch-Ungarische Wirtschaftstag am 23. Mai widmet sich dieses Jahr dem Ausbau der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen beider Länder in vier ausgewählten Bereichen der Industrie: Automobilzulieferindustrie, Maschinenbau, Umwelttechnik und IT. Ein Erfahrungsaustausch über die Projektarbeit im Bereich der EU-Strukturfonds wird ebenfalls stattfinden. Der sächsische Ministerpräsident wird den diesjährigen Wirtschaftstag eröffnen. Die sich anschließende Plenarsitzung beginnt mit Vorträgen zum Themenkreis „Wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen europäischen Regionen mit vergleichbaren Ausgangsbedingungen“. Am Nachmittag finden thematische Workshops sowie individuelle Firmengespräche statt. Ein Erfahrungsaustausch mit Präsentation von BestPractice-Beispielen im Bereich der EUStrukturfonds ist ebenfalls geplant.

Baumgarten Alakítástechnikai Kft. Metallbearbeitung, Stanz-, Zieh-, Presseteile und Baugruppen Külterület 0111/3 2947 Ete AP: Andreas Jaster, Geschäftsführer Tel: +3634596 909 Fax: +3634596 901 E-mail: [email protected] BEST RELATION Press & Advertising Werbe- und Pressefotos, Videoaufnahmen, Veröffentlichungen, Layout und Herstellung von Druckerzeugnissen, Werbefachberatung Magyar u. 24. 2011 Budakalász AP: Gábor Csorba, Geschäftsführer Tel: +3620935 2166 Fax: +3626340673 E-mail: [email protected] BINDER und Partners Kft.

iSAM International Ltd. Nagy Lajos Király útja 20. fsz. 1. 1148 Budapest AP: Jürgen Hellmich, Vorstandsvorsitzender Tel: +49208495 8561 Fax: +49208495 8562 E-mail: [email protected] Web: www.isam-ag.de Kvalikon Kft. Management-Beratung und -Weiterbildung, Benchmarking, Lean, Kaizen, ProzessmanagementBeratung und Trainings Istenhegyi út. 63/B 1125 Budapest AP: Dr.Balázs Németh, ügyvezetö igazgató Tel: +361489 0003 Fax: +361355 6641 E-mail: [email protected]

Rhenus Kft. Logistische Dienstleistungen Platánfa u. 3. 9027 Gyõr AP: Zsolt Ráki, Geschäftsführer Tel: +3696513 621 Fax: +3696513 472 E-mail: [email protected] Rhenus Archico Kft. Dienstleistungen im Bereich der Lagerung von Dokumenten, Bibliothek- und Archivierungstätigkeit, Vernichtung von Dokumenten Leshegy u. 31. 2310 Szigetszentmiklós AP: János Krégl, Geschäftsführer Tel: +3624887 180 Fax: +3624887 182 E-mail: [email protected] Web: www.archico.hu SMT Schweißtechnischer Montageservice Thale GmbH

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Rohr- und Anlagenbau Poststr. 8 06502 Thale/Harz Deutschland AP: Roland Ernst, Geschäftsführer Tel: +493947778 953 Fax: +493947779 119 E-mail: [email protected] Web: www.ernstsmtgmbh.de T-Lecon Kft. Marketing- und Handelsberatung Alkotás u. 53. C.ép. 3. 1123 Budapest AP: János Pötzsch, Geschäftsführer Tel: +36 30 3856914 Fax: +361200 4277 E-mail: [email protected]

Tel: +3649177 290 3843 Gedia Hungary Kft Metallformung, Pulvermetallurgie, Herstellung von gepressten und geschweissten Karosserieelementen Ady Endre u. 24. 2890 Tata AP : József Fenyvesi, Geschäftsführer Tel: +36 34 380 194 Fax: +36 34 586 261 E-mail: [email protected]

Fax: +3649911 984 763 04 E-mail: [email protected] Web: www.mister-lady.com puren GmbH Király u. 67. 3/17. 1077 Budapest AP: Thorsten Speckmann, Export-Direktor Tel: +36 30 5136 199 E-mail: [email protected]

WebEye International Kft. Herstellung von Produkten der industriellen Nachrichtentechnik, Datenbanktätigkeit Podmaniczky u. 21. I/16. 1065 Budapest AP: Zita Potsubay, külker. manager Tel: +361231 3047 Fax: +361231 3008 E-mail: [email protected] Web: www.mywebeye.com

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2007 | 2

33

Románia az új vetélytárs

Magyarország a 2004-es EU-csatlakozása elôtt azt a becsvágyó célt tûzte ki, hogy Közép-Kelet-Európa logisztikai központja lesz. Az elmúlt években hatalmas ütemû fejlôdést tapasztalhattunk ugyan, de úgy tûnik, hogy Magyarország még messze van ettôl a céltól, és a szomszédos országok sem tétlenkedtek. Az országnak most azon kell lennie, hogy ne maradjon le a karavánról, ugyanis Románia és Bulgária európai uniós csatlakozásával új versenytársak léptek a színre. Az infrastruktúra fejlesztésén kívül legfôképpen a bürokráciát kell visszaszorítani a vámügyintézésben.

A

  kialakulása Magyarországon olyan szintre jutott, hogy már nem elsősorban a fővárosra összpontosul a termelő tevékenység, hanem egyenletesebben kiterjed az egész országra, ami természetesen a logisztikára is kihat. A budapesti piac már telített, így a főváros környékén a fejlesztőknek már nem éri meg újabb logisztikai parkok építése, véli Marján Miklós, a BILK Logisztikai Zrt. vezérigazgatója. Az uniós csatlakozást követő-

34

2007 | 2


en hatalmas változások mentek végbe a hazai piacon: a magyar logisztikai vállalatoknak és központoknak korábban nem látott és tovább éleződő versenyben kellett és kell helytállniuk. A szereplők meglehetősen kritikusan szemlélik a magyar logisztikai piac fejlődését, és arra panaszkodnak, hogy Magyarország kissé tétlenségbe süllyedt. Románia és Bulgária csatlakozása az Európai Unióhoz 2007. januárjában már önmagában sem csupán új lehetőségeket kínál, hanem

ebben a szegmensben is hatalmas versengést hoz. A januári dömping mindazonáltal elmaradt – Magyarországnak tehát maradt lélegzetvételnyi ideje. Doór Zoltán, a Magyar Logisztikai Egyesület (MLE) elnöke szerint az „utolsó percek vannak hátra”, ha Magyarország el akarja érni a nagyravágyó célt, nevezetesen azt, hogy a közép-európai térség logisztikai központjává váljon. Az ország főként az informatikában maradt le, mondja, hiányoznak a komplex informatikai szolgáltatások, és a hatékonyságon is van mit javítani. Ezen kívül számos szomszédos országban ma már a gazdasági környezet is jóval kedvezőbb, mint Magyarországon, és a kritika középpontjában a hosszadalmas és bonyolult vámeljárások állnak – foglalta össze Fülöp Zsolt, a Magyar Logisztikai Központok Szövetségének elnöke Magyarország versenyhátrányait a környező országokkal szemben. Az ágazatban mégis némi reményt merítenek

abból, hogy megvalósul a régóta dédelgetett vágyálom: Magyarország lehet Kína kereskedelmi és ezzel logisztikai forgószínpada, illetve kapuja az Európai Unió felé. Kína és az EU áruforgalma 2005-ben 23 százalékkal bővült és elérte a 217 milliárd dollárt. Emellett azonban a FÁK államoknak is érdekük, hogy Magyarország logisztikai központ legyen, ők szintén innen kívánják indítani a terjeszkedésüket Nyugat-Európa felé. Lehetőségek lennének is, így például már hosszú ideje napirendben van a Záhonyban tervezett logisztikai nagyberuházás, amely végre meg is valósulhat, mert márciusban létrehoztak egy munkacsoportot Oroszország, Ukrajna és Magyarország részvételével. A Csap-Záhony logisztikai központ a tervek szerint az egyik legnagyobb áruátrakó központ lesz Európában. Egy jó minta ahhoz, hogy Magyarország Közép-Kelet-Európa logisztikai központjaként működhet, a BILK Intermodális Logisztikai Központnak, a legnagyobb magyarországi logisztikai beruházásnak a sikere. Itt ma már összesen több mint százezer négyzetméternyi raktárterületet hoztak létre a fejlesztők, a beruházás végére pedig 200 ezer négyzetméternél is többet terveznek. A legnagyobb bérlők között van többek között a Schenker is, de a Rossmann drogérialánc is már a

฀

BILK-be telepítette logisztikai raktárát. A BILK optimálisan kapcsolódik a közúti és vasúti hálózathoz. A logisztikai piacon is zajlik a specializálódás, ami ma az egyik leginkább szembetűnő változás a piacon. Elemzők véleménye szerint 2007. a kiskereskedelem saját logisztikai központjainak továbbfejlesztése jegyében telik. Néhány jelentős kereskedelmi lánc, mint például a Tesco Globál Áruházak Rt. és a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. már rendelke-

zik saját logisztikai központtal, ami hatalmas előnyökkel jár – gyorsabb az árumozgás, és tovább lehet csökkenteni a tárolási területet a saját eladóhelyeken. Az Aldi német diszkontlánc szintén nagy ugrással készül a magyar piacra, ugyanis 400 kereskedelmi egység megnyitása mellett 1,3 milliárd eurós beruházás-sorozattal öt regionális logisztikai központot is épít. Ezek közül az első már épül a Budapest melletti Biatorbágyon. Az 54 hektáros Hungarocommercial parkban nyárra

Beruházás

Épített terület (m2)

2007-ben építés alatt (m2)

2007-re tervezett (m2)

Lehetséges beépítés

Agrogate

16.300

-

16.300

240.000

Agrogate

Airport Business Park

65.500

-

-

65.500

Aig/Lincoln, Europolis

Airport City Akácliget Logistikcenter BILK/**

Fejlesztő

-

-

8.500

52.000

Ablon

18.000

-

18.000

18.000

Global State, GAG

101.000

9.000

-

210.000

BILK

Biatorbágy, IPD -

5.300

-

-

5.300

Innovációs Park

Dunaharaszti, IPD

45.000

-

12.000

70.000

IPD, Wallis

East Gate Business Park***

20.000

10.000

-

150.000

Wallis

Euro-Businesspark*

90.000

-

-

90.000

Immoeast, ProLogis AIG/Lincoln, Europolis

M1 Business Park

70.000

-

-

70.000

102.000

-

10.000

150.000

ProLogis

-

-

15.000

93.000

Parkrigde

Parkrigde Szigetszentmiklós

60.000

-

15.000

75.000

Parkridge

ProLogis Park Budapest

90.000

-

16.500

150.000

ProLogis

131.500

-

-

135.000

Grontmij

Tulipán Park

13.000

-

15.000

35.000

Slough Estates Hungary

West Gate Business Park

17.600

-

12.500

35.000

CPB Immo

-

-

-

10.700

WDW

845.200

19.000

131.500

1.647.500

ProLogis Harbor Park** Parkridge Százhalombatta

Rozália Park Logistics Center

WDW Park Összesen

* A Pharmapark-kal és a Geodis épületével együtt. ** A Harbor Park és a BILK Budapest a főváros közigazgatási határán fekszik. Forrás: DTZ


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Beruházás

Épített 2007-ben 2007-re Lehetséges terület építés alatt tervezett beépítés (m2) (m2) (m2)

Budapest IX. Gyáli út

3.800

-

2.000

7.300

Autóker

-

-

8.500

20.000

ING. Kelet Convergence

Projekt Táblás utca City Point 9 Dél-pesti Üzleti Park Európa Center Innovation Park

Fejlesztő

-

4.200

6.300

20.000

8.500

4.000

4.000

18.500

Wing

-

-

20.000

80.000

Terra Invest BIP Co, IOG

4.200

-

-

4.200

12.300

-

-

12.300

Béres

-

15.000

-

380.000

Immoeast

Nagytétényi Iapri Park

12.300

-

-

12.300

Innovációs Park

Varpes Logistikcenter

6.200

-

2.000

8.200

Varpex

55.000

23.200

42.800

570.500

Hungária Inform és Log. Kp. Mester Park

Összesen Forrás: DTZ

elkészül egy 60 ezer négyzetméteres raktár, a 7 ezer négyzetméteres központi irodaházzal és 300 új munkahellyel. A következő években ez a tendencia átterjed a barkácsáruházakra is (OBI, Praktiker, Baumax), mert a saját logisztikai központok építésének terve ebben a kereskedelmi ágazatban is hosszú ideje napirenden van. A magyar raktározási piacot az óvatos derűlátás jellemzi, ugyanis 2006. első félévében még jelentős túlkínálat uralko-

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dott, kiéleződött a verseny a bérlőkért. A második félévben megfordult a tendencia, csökkent a kereslet és a bérbeadási adatok újra megalapozták az optimizmust 2007re. Az aktív kereslet és a tíz százalékra csökkent üresen állás hatására új fejlesztéseket indítottak. 2006-ban összesen 163 ezer négyzetméternyi korszerű raktárépületet hoztak létre, ezzel összesen 930 ezer négyzetméter áll rendelkezésre a kor színvonalának megfelelő tárolásra. 2007. első félévében mintegy 60 ezer négyzetméter-

rel bővül a kínálat. A már meglévő logisztikai parkokban folyó fejlesztésen kívül a beruházók új területeken is fejlesztenek, így a Parkridge Százhalombattán épít, Észak-Pesten az East Gate Business Parkot, valamint az Európa Centert építik, az M0-ás körgyűrű mellett az Airport City, valamint Budapesten a City Point 9 modern raktárbázis és a Táblás utcai projekt épül. Vidéken a ProLogis beruházásában épül az első spekulatív logisztikai park Hegyeshalomban. A beruházók Győrött és Székesfehérváron, Miskolcon, Debrecenben vagy Nyíregyházán is terveznek logisztikai fejlesztéseket, sőt a DTZ előrejelzése szerint a kiéleződött verseny ellenére 2007-ben további piaci szereplők megjelenésére is számíthatunk. A raktáringatlanok bővülő kínálatának hatására tovább csökkentek a bérleti díjak Budapest peremén, így itt a múlt évben négyzetméterenként és havonta 3,5 – 4 eurót fizettek, míg Budapesten belül, viszonylag központi helyen esetenként 6 euróra is emelkedett egy négyzetméter havi bérleti díja. 2006-ban a logisztikai piacot a nyereség folyamatos csökkenése jellemezte, a modern raktáringatlanok hozama az év végére 7,5 százalékra csökkent. Bettina Nemes

A Gazdasági Minisztériumban kijelölték a hangsúlyokat

„A logisztika Magyarország versenyképességének egyik meghatározó tényezôje. A keretfeltételek megteremtésében fontos szerepet tölt be az állam, akkor is, ha a logisztika egy piacorientált ágazat. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium ismét nagyobb hangsúlyt helyez a logisztikára, és a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) több programjának keretében is támogatást biztosít az ágazatnak” – tájékozatott a tárca gazdaságfejlesztési szakállamtitkára, Egyed Géza. Az ország méretének, gazdasági tevékenységének és földrajzi fekvésének figyelembe vételével a minisztérium egy 13 logisztikai központot tartalmazó koncepciót hagyott jóvá.

C

sak február végén született döntés arról, hogy a 2007. és 2013. között Magyarországra érkező Európai Uniós támogatási forrásokhoz kapcsolódóan a II. NFT keretében mintegy 70 milliárd forintot adnak logisztikai fejleszté-

sekre. Ebből 40 milliárd forint a közlekedésfejlesztési operatív programból hívható le, logisztikai központok bekötőútjainak, iparvágányainak és kikötőinek építésére. A gazdaságfejlesztési operatív program 31 milliárd forintot biztosít a regionális és intermodális logisztikai központok (informatikai, infrastrukturális és személyügyi) fejlesztésére, ezen kívül előkészítés alatt áll a mezőgazdasági logisztikai központokra szóló pályázatok összeállítása. Egyedi kormányzati döntések alapján eddig már több mint 2,5 milliárd forint (10 millió euró) pénzügyi támogatást adtak logisztikai beruházásokra, többek között a német-izraeli Európa Divat Szolgáltató Kft. pápai beruházásához. A 12,9 milliárd forintos összegű beruházás keretében 650 új munkahelyet teremtett. A múlt évben hozták létre a Gazdasági Minisztériumban többek között a logisztikához tartozó stratégiai döntések összehangolására a Logisztikai Irányító Testületet (LIT). Szintén tavaly alapították a magyar logisztikai szervezeteket (MLBKT, MLE, MLSZKSZ, MSzSZ, MVSZ) összefogó Logisztikai Egyeztető Fórumot (LEF). A LIT és a LEF rendszeres egyeztetést folytat a szabályozási és társfinanszírozási kérdé-

sekben. Az ITD Hungary-val együttműködve időközben már nagyobb hangsúlyt helyeznek a „Magyarország mint a régió logisztikai központja” jelmondattal folytatott marketingre is, ezen kívül átgondolják a logisztikai szakemberképzés lehetőségeit. Mindezek a lépések a vállalatok gazdasági környezetének vonzóbbá tételét célozzák, hangsúlyozta Egyed Géza. A Magyarországgal szembeni némi kritika ellenére számos vállalat felismerte az ország jelentőségét, így a nagy nemzetközi logisztikai vállalatok, a holland Rynart, Vos és Versteijnen, a német Theil csoport, a Schenker-Stinnes, a DPWN csoport és az osztrák Hödlmayr, Lagermax és DDSG már jelen van az országban. Most a közepes méretű külföldi logisztikai vállalatok számára jött el az idő, hogy Magyarországra jöjjenek. Egyed Géza szakállamtitkár arról számolt be, hogy a budapesti holland nagykövet a közelmúltban azzal hívta fel országa logisztikai vállalatainak figyelmét, hogy „aki otthon marad, az veszített”.Ezen kívül számos

infrastruktúra-fejlesztési beruházás történt Magyarországon, például az autópálya-hálózat hossza elérte az ezer kilométert. Az ágazat liberalizációja tovább folytatódik. 2007. január elején teljes mértékben liberalizálták a vasúti áruforgalmat – a piacon már 11 vasúttársaság működik. Szintén magánosították már a ferihegyi repülőteret (a Hochtief-nek) és a Csepeli Szabadkikötőt (a Waberer’s, a Malév, a MÁVCARGO számára). Mindezek alapján Egyed Géza úgy látja, hogy Magyarország jó úton halad a kitűzött cél felé, hogy mégiscsak a régió logisztikai központjává váljon. B. N.


2007 | 2

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Rudolph Logistik

A gyôri székhelyû Rudolph Logistik Kft. – a németországi Rudolph Logistik csoport leányvállalata – mintegy ezernégyszáz dolgozójával Magyarország egyik legnagyobb logisztikai szolgáltatója. A vállalat az üzemi logisztika területén kínál átfogó szolgáltatásokat, de a teljes körû külsô raktározást is biztosítja. Nemes Bettina Csóka Sándor értékesítési igazgatót kérdezte az eddigi szerepvállalásról és a magyar piac további kilátásairól.

és a Fekete-tengeri kapcsolatnak is a szállításban. Ezek közül számos tényező közrejátszott abban, hogy több multinacionális vállalat is Magyarországra telepítette a termelését. Ennek ellenére sok mindent kell tenni a cél eléréséhez: fejleszteni kell a vasúti hálózatot, a dunai kikötőket, az informatikai és távközlési rendszereket. Véleményem szerint azonban a legnagyobb feladat a jól képzett szakemberek biztosítása minden szinten.

Az elmúlt tíz évben hatalmas fejlődésen ment keresztül a logisztikai piac Magyarországon. Az Európai Uniós csatlakozással és az ehhez kapcsolódó határnyitással ugrásszerűen megnőtt az áruforgalom. Magyarország minden adottsággal rendelkezik ahhoz, hogy regionális logisztikai központtá váljon: Európa központi helyén található, adott a köz- és vasúti hálózat struktúrája. Fontos szerepe van azonban a Dunának

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A Rudolph vállalatcsoport szerteágazó tapasztalatokkal rendelkező szolgáltatóként már 1994. óta jelen van a hazai piacon. A vállalatunk jelentős szerepet töltött be az Audi Hungária Motor Kft. logisztikai rendszereinek kialakításában és fejlesztésében, és jelenleg is mi biztosítjuk a gyártósorok és a raktárak anyagellátó rendszerének üzemeltetését, valamint a konszernhez tartozó érdekeltségek közötti anyag- és árumozgást. A Rudolph Logistik az európai piacon sok éves tapasztalatokkal rendelkezik a logisztika valamennyi szegmensében, ezért kézenfekvő, hogy a vállalat Magyarországon is kamatoztatni kívánja a tapasztalatait. A jelenlegi szerződéses és potenciális ügyfeleinknek ezért átfogó logisztikai rendszerek kifejlesztésével és üzemeltetésével állunk rendelkezésre a piac minden területén. Megbízások, keretszerződések alapján termék-specifikus és testre szabott szolgáltatásokat kínálunk, többek között tanácsadással, rendszerfejlesztéssel, saját járművekkel nyújtott szállítmányozói szolgáltatásokkal, gyártási (JIT, KAN-

BAN) és raktári logisztikával, értékteremtő és informatikai szolgáltatásokkal állunk a partnerek rendelkezésére. A Rudolph Logistik Kft. azon kevés logisztikai szolgáltatók egyike, akik mindent egy kézből, magas színvonalon és kifejezetten jó árérték aránnyal kínálnak.

Tíz évvel ezelőtt a logisztika piaca Magyarországon még gyerekcipőben járt. A vállalatok szinte kizárólag szállítmányozói szolgáltatásokat tudtak igénybe venni. Akkoriban kezdték meg a vállalatok kiszervezni a raktározási feladatokat. Mára magától értetődő, hogy az ellátási lánchoz kapcsolódó feladatokat a legtöbb vállalatnál külső, átfogó szolgáltatást nyújtó vállalat végzi. Ezen a téren látjuk mi is a lehetőséget a további növekedésre.

A Rudolph Logistik csoport működteti 2007. január elsejétől hivatalosan a Veritas járműipari beszállító dunakiliti gyárának raktárát. Ennek keretében a teljes külső raktározást biztosítjuk, a gyár és a szigetekre tagolt gyártóegységek teljes nyersanyagellátásával egyetemben. A Veritas-nak az új megrendelések teljesítéséhez záros határidőben újabb kapacitásokat kellett létrehoznia, ezért a teljes raktári tevékenység kiszervezése mellett döntöttek. A Rudolph Logistik Kft. üzemelteti ma a Dunakilititől mintegy 45 kilométerre, Győrben, az úgynevezett Modulcenter-ben található logisztikai központot. A Rudolph 25 dolgozója kommissiózza a rendeléseket, valamint ingázó tehergépjárművekkel biztosítja azok kiszállítását. Közvetlenül a Veritas gyárában a Rudolph további 20 dolgozója felelős a gyártószigeteknek a szükséges anyagokkal történő ellátásáért, és a feldolgozott áruk és hulladékanyagok elszállításáért.

Teljessé vált a GEFCO „regionális puzzle”

A GEFCO Magyarország 2006. januárjában kezdte meg tevékenységét Magyarországon. A cég terveirôl, a logisztikai piacot érintô helyzetértékelésérôl Sébastien Haulet ügyvezetô igazgatót kérdeztük.

Alapvetően két okból jöttünk Magyarországra. Először is: tendencia, hogy követjük a tulajdonosunkat, a PSA Peugeot-Citroën csoportot azokba az országokba, ahol ők is jelen vannak. Ezenkívül a GEFCO már majdnem minden szomszédos országban nyitott leányvállalatot, és teljessé kívántuk tenni a „regionális puzzle-t”. Emellett más fontos ügyfeleinket is követni szerettük volna, sokaknak közülük már gyáraik voltak Magyarországon, vagy a környező országokban. A GEFCO más országokban általában ezeknek a PSA beszállítóknak egyfajta szállítmányozási láncot biztosít, és ez alól Magyarország sem lehetett kivétel.

Fő profilunkként, közúti szállítmányozási tevékenységünk keretében komplett és részrakományok, illetve gyűjtőáruk nemzetközi továbbítását, illetve ehhez tartozóan az áruk belföldi begyűjtését és terítését végezzük. Biztosítjuk továbbá a Peugeot és Citroën gépjárművek alkatrész-ellátását Magyarországon és ezt a szolgáltatást meglévő rendszerünket kihasználva kínáljuk más márkáknak is: bármilyen alkatrészt 72 órán belül leszállítunk bármely PSA járműhöz az öreg kontinensen. Az elmúlt években az a trend alakult ki, hogy az autógyárak beszállítói Kelet-KözépEurópába települnek át. Körülbelül 300 autóipari beszállító cég lehet ma Magyarországon, és közülük sokan dolgoznak a PSAnak; az ő szállítmányaikat a GEFCO juttatja el az összeszerelő üzemekbe. Ezen kívül ellátási logisztikai feladatokat végzünk egy

magyarországi autógyárnak, illetve sok más ipari ügyfelünknek is. Mi irányítjuk egy helyi partner közreműködésével a Peugeot és Citroën gépjárművek továbbítását a gyárakból a viszonteladókhoz az import fuvaroktól kezdve, a tároláson keresztül a disztribúcióig. A tengerentúli (légi- és konténeres) szállítmányozási tevékenységünk is gyorsan növekszik. Összefoglalva: komplex logisztikai szolgáltatás-csomagot kínálunk ügyfeleinknek, mely magába foglalja a nemzetközi árutovábbítást, a belföldi begyűjtést-terítést, a raktározást, a vámügyintézést és a mindezekhez tartozó információ-áramlás irányítását. Fejlesztésünk fő iránya a széleskörű és precíz szolgáltatásokat igénylő ügyfelek még hatékonyabb és versenyképesebb kiszolgálása. A most nyíló új logisztikai bázisunk is ezt a célt szolgálja.

A magyar szállítmányozási és logisztikai piac, köszönhetően a kilencvenes évek piaci liberalizációjának és gazdasági növekedésének, kiemelkedő fejlődésen ment keresztül az elmúlt 10-15 évben. A szállítmányozási és logisztikai szolgáltatások kiszervezése 50 %-ról 74 %-ra emelkedett az elmúlt kilenc évben, amely jól mutatja a trendeket. A GEFCO jóval később kezdte meg tevékenységét Magyarországon, mint a versenytársai. Ők már a kilencvenes években piacra léptek, és erős bázist építhettek ki a későbbi fejlesztésekhez. A raktárlogisztika területén mi nem kívánunk versenyezni velük, számunkra a raktározás akkor érdekes, ha az egy komplex szolgáltatás-csomag része. A nemzetközi és a belföldi szállítmányozásban piaci koncentráció ment végbe Magyarországon és Európa-szerte az elmúlt években. Ez a trend a nagyobb méretű vállalatoknak vált előnyére, amelyek erős helyi bázissal, illetve számottevő nemzetközi hálózattal rendelkeznek. Emellett, a speciális tudás és gyakor-

lat, amelyet a GEFCO a gépjárműszállítás, illetve az autóipari logisztika területén felmutathat, valamint a hatalmas európai közúti szállítmányozási hálózat sikerre viheti a céget az elkövetkező években. Ezen felül úgy érezzük, mindig lesz hely olyan szolgáltatóknak, akik a minőségre koncentrálnak, főleg, ha ez a jó minőség nem kerül többe, mint amit a versenytársak ajánlanak.

2007-ben a GEFCO Magyarország folytatja gyors növekedését, megerősíti közúti, valamint tengerentúli szállítmányozási szolgáltatását és fejlődése során tovább támogatja anyvállalata, a PSA tevékenységét. A cél a 2006-os forgalom megduplázása. Az üzletágak megoszlása várhatóan a következőképpen alakul: Automotive (gépjárműszállítás és -logisztika) 40%-ról 25 %-ra módosul (3,5 millió euró), Supply (raktárlogisztika, tengeri és légi szállítmányozás)15 % (2 millió euró) és a Network (közúti szállítmányozás) 44-ről 60 %-ra nő. A fő fejlődés a nemzetközi közúti gyűjtőszállítmányozás területén várható. Az első negyedév eredményeit alapul véve az sem kizárt, hogy a GEFCO Magyarország összforgalma a 20 millió eurót is eléri idén.


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39

A[t^[mamjifcnce[

Konjunktúra-felmérés 2007

?l_^ghs_m_hh_bt elfghs_eetncm ségre. 2007-re újból érezhető költségnövekedéssel számolnak, mintegy 10%-os mértékben. Említésre méltó, hogy tavalyhoz képest lényegesen többen számolnak azzal, hogy a bérköltségek átlag felett fognak emelkedni, átlagosan 7%-ra taksálják az idei bérnövekedést.

Négy Magyarországon dolgozó német cég közül három összességében elégedett a magyarországi szerepvállalásával: beruházási célpontként ma is Magyarország mellett döntene. Ez derül ki a Német Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (DUIHK) legújabb vállalati felmérésébôl. Különösen a munkaerôtényezô teszi Magyarországot továbbra is vonzóvá a német cégek számára. A gazdaságpolitikai keretfeltételek megítélése azonban tovább romlott és a konjunktúrával kapcsolatos várakozások is inkább negatívak.

A

  dinamikájába vetett bizalom az elmúlt években folyamatosan csökkent, és ebben az évben több mint tízéves mélypontra (1996) esett vissza. A megkérdezett cégek 50%-a a gazdasági helyzet romlásával számol, csak 14 % gondol javulásra. Örvendetes viszont, hogy a saját helyzetet illetően sokkal inkább bizakodóak a vállalatok. A jelenlegi üzletmenetet 35% tartja jónak, és csak 10% rossznak. Az idei évre 43% számol kedvezőbb üzleti helyzettel, 20% rosszabbodással. Az egyenleget nézve azonban ez az eredmény is rosszabb az előző éveknél. A felmérés egyik örvendetes eredménye az, hogy a megkérdezett vállalatok a nehéz környezeti feltételek ellenére is készek beruházni a jövőbe. Négy cég közül három növelte vagy azonos szinten tartotta beruházásait 2006-ban, és csak minden negyedik fektetett be kevesebbet vagy semennyit – ez az egyenleget nézve még a tavalyinál is jobb eredmény. 2007re viszont a megkérdezetteknek 47%-a nyilatkozott úgy, hogy többet készül beruházni, ugyanennyien tervezik azt, hogy több embert foglalkoztatnak. Ezek a számok igazolják azt, hogy a vállalatok nem mechanikusan reagálnak a konjunktúra átmeneti hullámzására, hanem üzleti terveiket a hosszú távú célokhoz igazítják. Másfelől ismét beigazolódott az is, hogy a német vállalkozások jelentős mértékben járulnak hozzá a magyarországi fejlesztésekhez és a foglalkoztatáshoz. A DUIHK becslései szerint mára a német tulajdonú cégek Magyarországon csaknem 300 ezer embert foglalkoztatnak közvetlenül, közvetetten

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viszont tovább több ezer munkahelyet biztosítanak. Végeredményben a vállalati mutatók legfontosabbika, a nyereség is bizonyítja, hogy sikeresek a magyarországi befektetések: Négy cégből három 2006ban magasabb, vagy azonos szintű nyereséget tudott elérni, ami tavalyhoz képest is kedvezőbb eredmény. Ebben kiemelkedő szerepe volt a növekvő árbevételeknek: a megkérdezettek két harmada emelkedésről számolt be, az idei évre még valamivel optimistábbak a cégek. Ugyanakkor azonban 77 % számolt be arról, hogy megemelkedtek a költségek, amelyek terhet jelentettek a jövedelmező-

Mn[\cfcnmnm ecmtgnb[nmainplh[e A magyarországi üzleti környezet az idei felmérésben összességében gyengébb megítélést nyert a korábbi évekhez képest. Különösen a gazdaságpolitikai keretfeltételek – az adórendszer, a gazdaságpolitika kiszámíthatósága, a közigazgatási és politikai stabilitás – kaptak rosszabb minősítést. Ugyanakkor a legtöbb munkaerő-piaci tényező, mint a termelékenység, a szakképzettség és a teljesítmény-orientáltság továbbra is Magyarország mellett szólnak. Csupán a munkaerő költségével valamint a szakember-kínálattal kapcsolatban rosszabbodott a vállalatok értékítélete.

1999 47,0

45,0

8,0

2000 39,0

58,0

3,0

2001 59,0

35,0

6,0

2002 32,0

53,7

14,3

2003 20,6

50,4

29,0

2004 25,0

60,0

15,0

2005 36,8

49,1

14,0

2006 39,3

43,3

17,4

2007 40,7 növekszik Forrás: DUIHK-Konjunktúrafelmérés

44,1 változatlan

csökken

15,3

A[t^[mamjifcnce[ ;pctmafnilmtaiepiht_l_d_\_`_en_nemtgl[

2,42

Csehország

2,24 2,57

Szlovénia

2,25 2,40

Szlovákia

2,28 2,50

Magyarország

2,55 2,97

Románia

2,55 2,82

Lengyelország

2,61 3,24

Németország

2,64 2,92

Horvátország

2,68 2,85

Lettország

2,69 2,38

Kína

2,72 2,78

Észtország

2,74 2,89

Litvánia

2,75 3,65

Oroszország

3,26 3,43

Bulgária

3,28 3,77

Ukrajna

3,62 4,11

Szerbia

3,97 2006

2007

Forrás: DUIHK-Konjunktúrafelmérés

A vállalatok legfőbbképpen a megbízható gazdaságpolitikai stratégiát hiányolják, amely viszont elengedhetetlen előfeltétele a megalapozott vállalati tervezésnek. Drámai romlást jelez az idei felmérés az ország politikai stabilitásába vetett bizalom tekintetében. Ez 2005-ben még az elégedettségi rangsor harmadik helyén állt, az elmúlt két évben azonban nyolc-nyolc helyet esve most már csak tizenkilencedik. Hasonlóan negatívan értékelték a gazdaságpolitika kiszámíthatóságát is. A megkérdezettek csupán tíz százaléka többé-kevésbé elégedett ezzel, jóval több mint a fele viszont elégedetlen. A vállalatok elégedetlensége az adórendszerrel és az adóteherrel nem magyar sajátosság, és a legutóbbi adóemelések fényében nem is kell túlságosan csodál-

kozni azon, hogy az értékelés még tovább romlott: mára négy vállalatból három többé vagy kevésbé elégedetlen az adók körüli helyzettel. A negatív hangulat inkább azért elgondolkoztató, mert a közép- és kelet-európai régióban mindazonáltal vannak olyan országok – pl. Szlovákia - amelyekben a gazdaság összességében elégedett az adózással. Ez viszont egy-egy esetben Magyarország helyett más ország felé terelheti az újonnan érkező befektetéseket.

Mt[eejt_nngohe[_l4 e_pm&m^laof Miközben az államigazgatás által meghatározott keretfeltételek inkább gyenge jegyeket kaptak, a munkaerő-piaci kritériumok a cégek véleménye szerint továbbra

is Magyarország mellett szólnak. Évek óta nagymértékben és rendszeresen teljesülnek a szakképzéssel, a motivációval és a munkatermelékenységével kapcsolatos elvárások. Ezzel együtt nem teljesen felhőtlen a kép, mert a jól képzett munkatársak szűkösebbé válnak, ugyanakkor többe is kerülnek. Az egyenleget tekintve a vállalatok inkább elégedetlenek a szakképzett munkaerő rendelkezésre állásával, az előző évihez képest a helyzet még rosszabbodott is. A második gond a munkaerő költsége. A vállalatok már csak 27 százaléka alapvetően elégedett, míg 36%-nál túlteng az elégedetlenség. Az előző évihez képest gyakorlatilag megfordult a mérleg. Ez az értékelés kevésbé a 2006-os bérek alakulásával függ össze, sokkal inkább a 2007-es várható költségnövekedéssel. A DUIHK azzal számol, hogy az idei bérköltség-emelkedés az országos 5,5-8,0% bérfejlesztési ajánlást és a saját felméréseink alapján elvárt 6-7%-os növekedést egyaránt felül fogja múlni.

H_gt_netcp_lm_hs4 gmie`_ftleth[e Minden kritika ellenére, ami egyes kérdésekben elhangzott: összességükben a megkérdezett vállalkozások elégedettek a magyarországi tevékenységükkel. Négy vállalatból három a magyarországi beruházásait mai szemmel is újra itt eszközölné. Ez az előző évekhez képest ugyan ismét gyengébb eredmény, ugyanakkor a gyengülés mértéke távolról sem olyan drámai, mint amit a részkérdésekre adott válaszokból lehetett volna következtetni. Nemzetközi összehasonlításban is még mindig jól áll Magyarország. A választható 20 ország közül Magyarország, miként már tavaly is, ismét negyedikként szerepelt a legattraktívabb országok rangsorában. Nála jobb helyezést csak Csehország, Szlovénia valamint Szlovákia értek el. Ugyanakkor tudomásul kell venni, hogy a mezőnyön belül Magyarország relatív helyzete gyengült, láthatóan csökkent az előny más országokhoz képest. Összefoglalva, a felmérés eredményei azt bizonyítják, hogy az országban már letelepedett német cégek változatlanul kedvező gazdasági eredményeket tudnak felmutatni – a nehezebb makrogazdasági és gazdaságpolitikai körülmények ellenére. Ez a beruházási és foglalkoztatási tervekben is kifejezésre jut. Másfelől Magyarország az elmúlt években sokat veszített a vonzerőt jelentő relatív előnyeiből más beruházási célországokkal szemben. Elsődlegesen gazdaságpolitikai feladat, hogy hosszútávon is vonzóvá tegye az országot a hazai és a külföldi vállalatok számára egyaránt.


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41

A[t^[mamjifcnce[

Töretlenül zakatol a vállalatfelvásárlások és fúziók piaca

G_aôjft^n[e[ g[as[l`_fpmlfmie a francia Suez und Gaz de France szolgáltatók 43,1 milliárd dolláros összeolvadása szerepel. Ehhez azonban hozzá kell fűzni, hogy az EON április elején visszavonta az ajánlatát. A múlt évben a negyedik helyet a luxemburgi Arcelor acélipari felvásárlások és fúziók piaca már 2005- konszern felvásárlása foglalta el a Mittal, ben is jelentős fellendülést mutatott a egy a holland tőzsdén jegyzett indiai vál2977 milliárd dollárnyi 30.547 fúzióval. lalat által 39,5 milliárd dollárért. Az olasz A 2006-os év azonban minden korábbi Sanpaolo Imi és Banca Intesa bankok rekordot megdöntött: a pénzügyi adat- összesen 37,7 milliárd dolláros összeolvaszolgáltatásra szakosodott Dealogic adatai dása az ötödik helyen szerepelt, és miközszerint a november végéig lebonyolított ben az RJR Nabisco 1988-as felvásárlása 29.008 felvásárlási és fúziós tranzakció a KKR által mintegy 25 milliárd dollá3.569 milliárd dollárt jelent, és ebben még ros volumenével még ma is minden idők nem szerepel a Bank of New York fúziója egyik legnagyobb üzletkötése pénzügyi a Mellon pénzügyi szolgáltatóval 16,5 mil- befektetők részvételével, addig a pénzügyi liárd dollárért, valamint az Agere Systems befektetők eddigi öt legnagyobb felvásárcsipgyártó felvásárlása az LSI Logic által lásának listája a következő: a TXU ame4 milliárd dollárért. Ezzel együtt a tranz- rikai áramipari konszern felvásárlása a Texas Pacific Group által a 44 milliárd dolláros értékénél fogva vélhetően az élen ;G[as[lilmtaihpal_b[dninnmettn_nn`_fpmlf' szerepel. A második helyen miem`tcejc[][[gfnp\_h3&2gcffcl^îffln az egyesült államokbeli n_nnec&p[ascm,**/'bt"0&.gcffcl^îfflbit#ej_mn Blackstone pénzügyi befekn\\gchnenmt_l_ml_hnn[jc[]( tető következik a tőzsdén akciók száma csökkent 2000-hez képest, jegyzett Equity Office Properties ingatellenben az egyes ügyletek értéke maga- lantröszt felvásárlásával mintegy 36 milsabb volt. A felvásárlások és fúziók köré- liárd dollárért (beleértve az adósságokat ben jelentősen nőtt a holdingtársasá- is). A harmadik helyen ismét a KKR szegok ill. pénzügyi befektetők részaránya: repel az amerikai HCA kórházüzemeltető miközben a piaci részesedésük 2000-ben (az adósságokat is tartalmazó) 33 mil1608 felvásárlással 118,4 milliárd dollárt liárdos felvásárlásával. Ezt a tranzakciés ezzel 4 százalékot tett ki, addig 2006- ót a KKR egy konzorciummal közösen ban már 17 százaléknál tartottak. A pénz- bonyolította le. A negyedik helyen az ügyi befektetők 2.280 tranzakciót bonyo- USA legnagyobb rádiókonszernjének, a lítottak le 601,2 milliárd dollár értékben. Clear Channel Communications vállalat felvásárlása szerepel, amelyet 19 milliárd ;f_ah[asi\\tf_nenm_e dollárért vett meg Thomas H. Lee és a A felvásárlások és fúziók legnagyobbi- Bain Capital Partners pénzügyi befektető. ka kétségtelenül az egyesült államokbeli A szintén amerikai Freescale SemiconBellsouth távközlési társaság átvétele volt ductor csipgyártó 18 milliárd dolláros a rivális AT&T által 83,4 milliárd dollá- felvásárlása a Blackstone vezette konzorrért. A következő helyen az E.ON a spa- cium által az ötödik helyet foglalja el. nyol Endesa közüzemi szolgáltatóért tett A legújabb üzletkötésekkel – First-Data (jelenleg, az adósságokat is beleértve) és Alliance Boots – a rangsor természete66,1 milliárd dolláros ajánlata, valamint sen kissé másként alakul.

Alig akad olyan hónap, sôt hét sem, amelyben ne jelentenének be egy nagyobb horderejû tranzakciót, vagy pontosabban szólva agy nagy üzletkötést a vállalatfelvásárlások és fúziók (Mergers&Acquisitions, M&A) piacán. Körbenéztünk, milyen tranzakciók folytak az elmúlt idôszakban.

A

K K Roberts & Co. (KKR) például április elején a First Data 29 milliárd dolláros felvásárlásával egy nagy, most önállóan véghezvitt üzletkötést jelentett be. Március utolsó hetében a KKR az Alliance Boots, a második legnagyobb brit drogéria-láncért adott vételi ajánlatát 19,9 milliárd dollárra emelte. Ezt a tranzakciót a holdingtársaság Stefano Pessina milliárdossal és befektetővel közösen kívánja lebonyolítani. Februárban a KKR a Texas Pacific Group-pal, a magánbefektetői piac másik nagy szereplőjével közösen jelentett ebe a TXU texasi villamosenergia-termelő társaság felvásárlását 45 milliárd dollárért, ami egyben az eddigi legnagyobb tranzakció a pénzügyi befektetők körében, és szintén februárban jelentette be a KKR a Dollar General kiskereskedelmi lánc átvételét 7,3 milliárd dollárért. Németországban a KKR még 2006. decemberében lett a szintén pénzügyi befektetőként/holdingtársaságként működő Permirá-val közösen 3 milliárd euróért többségi tulajdonosa a német Pro Sieben - Sat 1 televíziós konszernnek. A Bloomberg adatai szerint a magántőketársaságok (private equity vagy PE-társaságok) 2007. első negyedévében 188 milliárd dollár értékben jelentettek be felvásárlási tranzakciókat. Ezzel tehát úgy tűnik, hogy a tavalyi rekordév után sem lankad a vállalat-felvásárlások és fúziók fellendülése, amelynek csupán egy részét adják a magántőke-társaságok.

,**0l_eil^ppifn[pcfajc[]ih m?olj\[hcm Az összesen 3332 milliárd dollár értékű 31.022 fúzióval eddig rekordévként elkönyvelt 2000-es év és a 2001-től 2003ig tartó rossz üzletmenet után a vállalat-

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2007 | 2


A[t^[mamjifcnce[ Etj'?olj\[hcmnig\if [`_fpmlfmcm`tcmft Közép-Európának sem kell szégyenkeznie a felvásárlási és fúziós piacon. „A régióban óriás növekedést tudott felmutatni a felvásárlási és fúziós tevékenység. A piac volumene 2005-höz képest 2006-ra közel kétszeresére és 2004-hez képest több mint háromszorosára nőtt” – mondta el Margaret Dezse, a PricewaterhouseCoopers partnere a régió 11 országában létrejött és nyilvánosságra került tranzakciókról szóló idei tanulmány bemutatóján. A felmérés Bulgáriára, a Cseh Köztársaságra, Horvátországra, Lengyelországra, Magyarországra, Oroszországra, Romániára, Szlovákiára és Szlovéniára, Ukrajnára, és idén először Szerbiára terjed ki. A felvásárlások és

jelként is lehet értékelni, hogy a régióban messzemenően lezárult a magánosítás korszaka. A tranzakciók számát és volumenét tekintve a régió három legerősebb országa Orosz- és Lengyelország, valamint a Cseh Köztársaság. A régió három legnagyobb befektető országa Nagy-Britannia, Németország és az Egyesült Államok.

Pfb_n_hìfsn[n^ce [jitcnpn_h^_h]c[ Margaret Dezse véleménye szerint 2006. jó év volt a felvásárlások és fúziók tekintetében Közép- és Kelet-Európában. „Azt hiszem, hogy folytatódik a tendencia, és hogy 2007. még jobb év lehet. Oroszországban és Ukrajnában nagyon jól mennek a tranzakciók, annál is inkább, mivel

képest több mint kétszeresére nőtt a piac. A felvásárlások és fúziók magyarországi piacának ellentmondásaira egyértelműen utal a darabszám is, amely a 2005-ös 231ről 2006-ban 168-ra csökkent. Ez legfőképpen a magyarországi vállalatok közötti vásárlásokat jelenti. Ezek száma a tavalyi 121 után 50-re csökkent. A helyi (belföldi) részesedés a tranzakciókból három év alatt az eddigi legalacsonyabb szintre, 30 százalékra csökkent. Ehhez vélhetően a piacon és a gazdaságban tavaly uralkodó általányos bizonytalanság (reformok, költségvetés-politikai megszorítások és a gyenge nemzetgazdasági teljesítmény) járulhatott hozzá. A külföldi befektetők 90 tranzakció keretében 5 milliárd dollárt fektettek magyar vállalatokba. A legtöbb tranzakció

G[as[lilmtac`_fpmlfmie,**0'\[h M&A Magyarország, külföldi vásárló Ajánlattevő/vásárló

Nemzetiség

Tevékenység

Eladó/a vétel tárgya

Tárgy

Nemzetiség

2006.03.31

EON

D

Szolgáltató

Mol Rt.

Gázipari tevékenység

Hu

Tevékenység/Részesedés

Gáz-import, 1,4 Mrd. USD tárolás

Volumen

2006.12.15

Permira, Vienna Capitalpartners

UK

Befektető

BorsodChem Rt. BorsodChem Rt.

Hu

vegyipari 1,4 Mrd. USD vállalatok, 93%

2006.05.30

KBC

Bel

Bankholding

ABN Amro Holding

K&H Bank

Hu

Kereskedelmi bank 602 Mio. USD

Ajánlattevő/vásárló

Nemzetiség

Tevékenység

Eladó/a vétel tárgya

Tárgy

Nemzetiség

Kafijat

Hu

Bróker

OTP Rt.

Részesedés

Hu

Holding

Nabi Rt.

Nabi Rt.

Hu

Busz-szerelés, 100%

83 Mio. USD

Hu

Acélholding

El Paso Corp.

Erőműkomplexum

Hu

Energiatermelés

39 Mio. USD

M&A Magyarország, helyi 2006.09.15

2006.02.15 Homerica Investments 2006.01.20

Dunafer

fúziók piacán a tizenegy országban 2.527 tranzakciót hajtottak végre 163 milliárd dollár összértékben, szemben a megelőző év 91 milliárd dollárnyi volumenű 1.848 tranzakciójával. A növekedés legfőképpen Oroszországban volt magas: itt 1.210 tranzakció zajlott le 111 milliárd dollár értékben. Az egyes iparágak bontását szemlélve folytatódott a tavalyi évek tendenciája, azonban felmerült néhány meglepő tendencia is. A legtöbb, szám szerint 499 ügyletet (20%) a termelő szektorban könyvelték el (2005-ben 384 volt a számuk), majd a pénzügyi szektor következett 16 százalékkal a 10 százalékos élelmiszeripar, valamint a 9 százalékot jelentő energiatermelés és –szolgáltatás előtt. Az összesen 2.527 tranzakció közül 499-et magánosítás keretében hajtották végre, és ebben először Szerbia is részesült. A legtöbb magánosítást, az ilyen ügyletek 87 százalékát Szerbiában, Oroszországban és Lengyelországban hajtották végre. A felvásárlások és fúziók piacán uralkodó általános tendenciával szemben az ilyen tranzakciók volumene a múlt évben 22,8 milliárd dollárról 7 milliárdra csökkent. Ezt arra utaló

nagy országokról van szó. Minél nagyobb az ország, annál több a tranzakciók száma és volumene, mivel a vállalatok is rendszerint nagyobbak. Lengyelországban valamelyest felélénkül a piac, míg Csehországban mindig jól mennek a felvásárlások és fúziók” – hangsúlyozta Margaret Dezse. Véleménye szerint a régióban fokozódik a magántőke-társaságok szerepe az ügyletekben. „Komoly forrásokat gyűjtöttek össze, és rákényszerülnek a befektetésre. A legnagyobb problémájuk kifejezetten Magyarország esetében az, hogy kicsi a tranzakciók rendszerint 20 millió dollár alatti volumene. Ha túl sok apró vállalat szerepel a portfolióban, akkor túl nehéz az irányításuk. A volumennek mégis meg kell haladnia a 20 millió dollárt, ami ez alatt van, az vélhetően kevésbé lesz érdekes” - hangsúlyozta.

;g[as[ljc[]4e_p_m_\\[nl[ht[e]c& h[asi\\asf_nclne_ee_f A PricewaterhouseCoopers becslése szerint a Magyarországon végrehajtott és közzétett felvásárlások és fúziók piaca a múlt évben 9,8 milliárd dollárt tett ki, vagyis 2005-höz (6,4 milliárd dollárhoz)

Tevékenység/Részesedés

Volumen

Kereskedelmi bank, 5,3% 475 Mio. USD

a szolgáltató és informatikai szektorban, a gyógyszer- és vegyiparban, valamint az energetikában ment végbe. Ezzel együtt a magyar vállalatok aktívan folytatják a térségbeli terjeszkedést. A megkötött ügyletek számát és volumenét tekintve Magyarország ebben a tekintetben a régió élvonalában szerepel, az itt befektetett tőke elérte a 2 milliárd dollárt. A magánosítás Magyarországon tavaly volumenét és az ügyletek számát tekintve is csökkent. A 2005-ben 2,7 milliárd dollár értékben végrehajtott tizenegy privatizációs után 2006-ban csak hetet kötöttek meg 1,4 milliárd dollár értékben. A magántőke-társaságok múlt évi tevékenységére vonatkozó adatok sajnos még nem állnak rendelkezésre a régióról, csupán az ismert, hogy az első tíz hónapban 1,2 milliárd dollárnyi erőforrást győjtöttek a régióban, ez igen jó 2006-os eredményre utal. Ebben az időszakban a tranzakciók száma Magyarországon 34 volt 106 millió euró össz- és 3,1 millió euró egyedi értékben. Ezeket az ügyleteket a magyarországi terjeszkedés határozta meg. Urlich Schneider


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Diam;ê

A társasági adó tervezett reformja

hatja, addig a Szabad Demokraták inkább attól félnek, hogy még a beígért 5-6 milliárdos tehermentesítés sem történik meg. Ellenállásba ütközik a terv a kormányzó SPD-n belül is. A baloldali szárnyban sokan bevétel semleges megoldást sürgetnek A nagy gazdasági érdekképviseleti szövetségek összességében támogatják a kormány elképzelését, a végleges törvényben mégis módosításokat javasolnak. A DIHK, a németországi ipari és kereskedelmi kamarák országos szövetsége szerint a kis- és középvállalatok például jelenleg nem profitálnák a reformból, miközben a kompenzációs megszorítások egy része őket is hátrányosan érinti. Az elemzők rámutatnak arra, hogy a németországi gazdasági társaságok több mint 85 százaléka nem rendelkezik jogi személyiséggel, ezért ezek a társaságok – a részvénytársasággal vagy a kft.-vel ellentétben – nem társasági adót, hanem személyi jövedelemadót fizetnek. Ennek kulcsa 15 és 42 százalék között mozog, a legmagasabb kulcs alá azonban csak igen kevés társaság esik. A Pénzügyminisztérium adatai szerint a gyakorlatban a társaságok 80 százaléka ténylegesen 20 százaléknál kevesebb adóterhet visel, sőt a cégek háromnegyede csupán 15 százaléknyit fizet. Ezért a DIHK azt követeli, hogy a következő hetekben finomabbra hangol-

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A német szövetségi kormány márciusban nyújtotta be a parlamentnek a vállalati adók reformjáról szóló törvényjavaslatot, amelyet a Bundestag két héttel késôbb elsô olvasatban már meg is tárgyalt. A reform célja egyértelmû: a jelentôsen kedvezôbb adókulcsokkal azt szeretnék elérni, hogy a vállalatok ne külföldön, hanem odahaza fizessenek adót a megtermelt jövedelmek után, miközben számos külön kedvezmény megszüntetésével átláthatóbbá és egyben igazságosabbá is teszik a rendszert.

A

kormány, javaslata szerint a társasági adó kulcsát 2008-ban drasztikus mértékben, 25-ről 15 százalékra kívánja csökkenteni. Ennek ellenére már középtávon is jelentősen magasabb bevételre számít a kormány a vállalati körtől, miközben Németország a külföldi befektetők szemében is vonzóbbá válhat. A társasági, az iparűzési és a szolidaritási adó jelenleg összesen 38,65 százalékkal terheli a németországi vállalatokat – ami nominálértéken a legmagasabb adóteher Európában. Jövőre ezt gyökeresen meg akarják változtatni: a tervek szerint csaknem kilenc százalékponttal, 29,83 százalékra csökkentené az elvonást a német kormány, így Németország az európai középmezőnybe kerülne, és hason-

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ló feltételeket biztosítana a vállalatoknak, mint például Nagy-Britannia vagy Dánia. Ennek érdekében a társasági adó kulcsát a jelenlegi 25-ről 15 százalékra mérséklik, az iparűzési adó esetén pedig csökkentik az adózó jövedelem alapját. A tervek szerint már nyáron jóváhagyják a reformot, amely 2008. január elsejével lépne hatályba. Az ellenzék – természetesen – hevesen bírálja a terveket. A bírálatok a lehető legnagyobb nézeteltéréseket tükrözik – nemcsak a kormánnyal szemben, hanem az ellenzéki pártok között is. Miközben a Zöldek a nagy konszerneknek nyújtott, több milliárdos adó-ajándékokról beszélnek és attól félnek, hogy a bevételkiesés akár az évi 8 milliárd eurót is meghalad-

ják a reformot, az erre vonatkozó javaslatokat Ludwig Georg Braun elnök már át is adta Angela Merkel kancellárnak. A társasági adó reformjával a CDU– SPD nagykoalíció a németországi gazdasági környezetet kívánja vonzóbbá tenni a befektetőkért folyó nemzetközi versenyben. A kormány az adóreformtól viszont hosszú távon egyenesen az adóbevételek emelkedését is várja. Peer Steinbrück német pénzügyminiszter 2012-re – főként az adóalap szélesítése révén – a mainál 30 százalékkal magasabb bevételre számít a társasági és iparűzési adónemeknél. A rendszer egyszerűsítése és igazságosabbá tétele érdekében ugyanakkor számos külön kedvezmény megszüntetnek vagy szigorítanak. A két legnagyobb tétel

Diam;ê ;hg_n[^\_pn_f_e[f[eofm[ 190

szövetségi

204

bevételek

219

180

tartományi

195

bevételek

203

60

önkormányzati

67

bevételek

68

22

EU

22

bevételek

24

Peer Steinbrück német 2005

2006

pénzügyminiszter

2007

;tcj[ltmcm[nlm[mac[^\_pn_f_en_lp_t_nn[f[eofm[[t[^l_ìlgb[nml[

milliárd euró

2007 20,9

37,7

2008 15,9

36,7

2009 17,9

40,2

2010 20,9

43,9

2011 23,6

46,9

2012 22,5 iparűzési adó

49,7 társasági adó

Forrás: Szövetségi Pénzügyminisztérium

Higchfcmpff[f[nc[êof]mie[t?O'\[h százalék

DE ma IT ES FR BE GR NL LU UK DE reform után DK SE PT FI CZ AT SV PL HU RO LV BE IE CY Forrás: Szövetségi Pénzügyminisztérium

38,7 37,3 35,0 34,9 34,0 32,0 31,5 30,4 30,0 29,8 28,0 28,0 27,5 26,0 26,0 25,0 25,0 19,0 17,5 16,0 15,0 15,0 12,5 10,0

az iparűzési adóalapot csökkentő üzemi költségek levonhatóságának, valamint a degresszív értékcsökkenési leírás megszüntetése. A német pénzügyi tárca becslései szerint ez a két tétel önmagában éves szinten mintegy 14 milliárd euró többletbevételt jelent – ez pedig nagyságrendileg már megközelíti a társasági és az iparűzési adókulcsok csökkentése miatt elmaradó 19 milliárd eurós bevételt. További bevétel növelő intézkedések összesen 9 milliárd eurót hoznak a konyhára, így minden közvetlen és közvetett hatást figyelembe véve a reform évente mintegy 5 milliárd eurós terhet vesz le a vállalatokról. Ezt az összeget közel felerészben megosztva viseli a szövetségi, valamint a 16 tartományi kincstár, az önkormányzatoknál pedig összességében alig lesz költségvetési hatás. A kormányzati becslések szerint a reform mégis már két év múlva többletbevételt hoz, mivel a kedvezőbb feltételek mellett feltehetően több, eddig külföldön adózó német cég otthon jelentené be jövedelmeit és adózna utána. A berlini DIW gazdaságkutató intézet számításai szerint a mai adójogszabályok alapján évente mintegy 100 milliárd eurónyi társasági nyereség után nem szed(het) adót a német adóhivatal. A német pénzügyminisztérium becslése szerint ebből nem kevesebb mint 65 milliárd után Németország helyett inkább külföldön adóznak. Amennyiben az ilyen jövedelem után Németországban fizetnének adót, akkor ez a kincstárnak éves szinten 25 milliárd eurónyi többletbevételt jelentene. De még a kevésbé optimista feltételezések mellett is reális esély van arra, hogy a reform hamarosan behozza a megvalósításával várható 5 milliárdos kiesést.


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Nolctgommpmlie

A 2006-os FIFA világbajnokság összegzése

Cgtmma[t^[mac b[nmie

A Német Turisztikai Központ (Deutsche Zentrale für Tourismus) tanulmánya szerint a foci VB nagy lehetôségeket nyújtott Németország számára, növelte turisztikai vonzerejét és jelentôsen hozzájárult a nemzetgazdaság fejlôdéséhez. A megkérdezettek 79 százaléka gondolja úgy, hogy javult a németek viszonya saját nemzetükhöz, ötvenhat százalékuk szerint Németország ideális helyszín nemzetközi sportesemények megrendezésére. Minden második ember vélte úgy, hogy Németország vendégszeretô és nyitott a világ felé.

A

  a fociVB hatására megnőtt nemzetgazdasági értéket három évre elosztva kerek 3 milliárd euróra becsüli, ami együttesen 50 ezer új munkahelyet hozott. Ez a pozitív hatás 2007. és 2008ban további 1,5 milliárd euróval növeli a bevételt. Összességében a VB mintegy 600 millió euró adóbevételi többletet jelent Németországnak.

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A FIFA-VB Németország imázsának változása szempontjából nagy lehetőséget biztosított. A világbajnokság a bel- és külföldi vendégek helyfoglalásával többek között kb. 6,2 millió hotel-éjszakát jelentett. Az országba érkező futballrajongók számát növelte, hogy több szomszédos ország csapata is részt vett a VB-n, így a népes Francia- és Lengyelország, valamint Hollandia. Az USA, Japán és Szaúd-Arábia rész-

vételének köszönhetően pedig különösen magas vásárlóerővel rendelkező célcsoportok érkeztek Németországba. Sikerült megvalósítani a célkitűzést, hogy új vásárlóközönség, turisztikai célközönség ismerje meg Németországot. A megkérdezettek háromnegyede kizárólag a világbajnokság miatt utazott Németországba és a közvélemény-kutatásban résztvevők majdnem fele, 43 százalékuk ekkor járt először az országban. A sportesemény további hozadéka, hogy 16 százalékuk a VB után a szabadságát is itt töltötte, tizedük pedig meglátogatta barátait és rokonait. Az átlagos tartózkodási idő jelentősen különbözött a szurkolóknál. A belföldiek a FIFA Fan Fest szurkolói rendezvények kapcsán mintegy 6,5 napot, a VB-belépőjeggyel rendelkezők 8,8 napot voltak úton, míg a külföldiek 11 napot maradtak.

Nolctgommpmlie P_hâ_enf[aimn[lntei^mcc^_d_ 1-2 nap

7%

3-4 nap

24 %

5-7 nap

22 %

8-14 nap

26 %

15-21 nap

13 %

22-28 nap

3%

29 nap, vagy tovább

5%

Forrás DZT

P_hâ_enf[aimh[jcefnm_"?ol\[h# Szállással rendelkező vendégek

napi turisták

Frankfurtba látogató turisták 2005-ben

174,10

31,10

A FIFA konföderációs Kupa látogatói Frankfurtban 2005-ben

257,37

55,65

400

130

A FIFA VB látogatói Frankfurtban 2006-ban Forrás DZT

A külföldi vendégek 31 százaléka tervezett átlagosan 7,5 napos kiegészítő utazást. A szurkolói rendezvények belépőjeggyel nem rendelkező látogatóinak 39 százaléka szintén külföldről érkezett. Ez sokkal nagyobb arány, mint amire előzetesen számítottak a szervezők.

A tucatnyi vendéglátó város hivatalos FIFA Fan Fest-jének kerek 21 millió látogatója felülmúlta a Fan-Meile rendezvények és a nyilvános vetítések korábban várt vonzerejét, ezek helyszíneit a torna közepén egyes városokban bővíteni kellett. Egyedül Berlinben 9 millió látogató

ÖSSZEGZÉS: mÊ2,5 millióval több hotel-éjszaka 2006. elsô félévében, 1,4 millióval több 2006 júniusában (plusz 31 %), 600 ezerrel több júliusban (11 %), a teljes hotel-éjszaka szám 3,5 millió többletet mutat 2006. januárja és júliusa között. mÊA hotel-éjszakák számának növekedése a 100 ezer alatti lakosú városokban 2006. júniusában, 8 %-kal. mÊA hotelárak növekedése 3,4 %-kal, a kiskereskedelmi árak növekedése 2006. júniusában 1,9 %-kal ugyanazon év májusához képest, és jelentôs növekedés volt tapasztalható a közlekedési szolgáltatások terén is. mÊA GDP 2,4%-os bôvülése a második negyedévben az elôzô évhez képest. mÊA megkérdezettek 79 százalék úgy véli, hogy javult a németek viszonya saját nemzetükhöz mÊA csaknem 100 ezer turizmusban dolgozó munkája során foglalkozhatott az „interkulturális kompetencia“ témakörével. mÊA Német Turisztikai Központ az elmúlt tizenkét évben világszerte 75 millió internet felhasználót tájékoztatott, 25 millió nyomdaanyagot bocsátott ki, ötezer tanulmányi utat,

volt. Németországban így ez volt az első rendezvény, mely a világ legnagyobb népünnepélyének, az Oktoberfest-nek a látogatottságát is felülmúlta. Kölnben, a FIFA Fan Fest rendezvényeken három millió futballrajongó volt, Frankfurtban 1,9 millió. A tanulmány szerint a külföldi vendégek 88 százaléka valószínűleg, vagy biztosan ajánlaná Németországot, mint úticélt. Németország legismertebb városa Berlin (94 százalékos ismertség), München (92 %), Frankfurt (89 %) és Hamburg (88 %) előtt. A VB segítségével más városok is ismertebbé váltak, mindenek előtt Dortmund, Kaiserslautern és Gelsenkirchen. Németország imázsa 2006-ban elsősorban a turizmus és kultúra kapcsán nőtt. Európában Németország azzal tűnik ki, hogy „gyorsan és kényelmesen elérhető“, „változatos a táj, szép a természet“, és „érdekes történelmi nevezetességei“ vannak. Németország jeleskedik „jó szállodáival“ és „jó vásárlási lehetőségeivel” is. Minden megkérdezett 56 százaléka ismerte el, hogy Németország nemzetközi sportesemények ideális helyszíne – sőt Lengyelországban 80, Brazíliában pedig 70 százalék ez az arány. Szinte minden második megkérdezett vélte úgy, hogy Németország vendégszerető ország és nyitott a világra. Mindent egybevetve elmondható, hogy Németország a FIFA labdarúgó világbajnokság megrendezésével, mind gazdaságilag, mind népszerűségben profitált.

kereken ezer vásárt szervezett meg Németországról, mint úti célról a FIFA VB kapcsán.

K O N TA K T

mÊ Németország a valamivel több mint 5 millióra tervezett bel- és külföldi szállodai

Németh Marietta Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara Német Turisztikai Központ Képviselet Tel.: +36 1 3457 633 E-mail: [email protected]

vendégéjszakai célkitûzését jelentôsen felülmúlta a 6,2 milliós január és november közötti éjszakával.


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Hannover, 2007. április 16-20.

Chhip[npn_]bhiface 2007. április 16-a és 20-a között párhuzamosan 12 rangos nemzetközi ipari szakkiállítást és vásárt rendeznek Európa szívében. A HANNOVER MESSE elnevezésû kiállításon 2007ben a világ minden tájáról érkezô cégek mutatják be innovációikat, az aktuális trendeket és a legújabb know-how-t – a legfontosabb ipari szakágak képviseletében.

H

  6150 kiállítót vár, 68 országból nettó 204 ezer négyzetméter kiállítói területen. Ebből 2 900 cég, azaz a résztvevők 47 százaléka külföldről érkezik. Németország után Olaszország, Kína és Törökország tartozik a legnagyobb kiállítók közé. A 2007-es HANNOVER MESSE központi témái az ipari automatizálás, a meghajtó- és fluidtechnika, energia-technológiák, az ipari szállítás és szolgáltatások, valamint a jövő technológiái, a kutatás és fejlesztés. A vásár vendégországa ebben az évben Törökország lesz. A HANNOVER MESSE az ipari technológia innovációs erejét tükrözi, így nem csak a termékújdonságokra koncentrál, hanem azok összefonódására és egymással való kölcsönhatására is. A HANNOVER MESSE, mint az ipar világszerte egyik legfontosabb technológiai eseménye komplett folyamatláncon keresztül mutatja be az új technológiákat. A HANNOVER MESSE egyedülálló kiállítói sokféleségében a kiállítás és vásár látogatói szinte minden ipari üzletágban megtalálhatják a keresett megoldást. A kétévente megrendezett "Motion Drive and Automation" (MDA) kiállításon például most az elektronikus, mechanikus és fluid meghajtó-technika teljes spektruma jelen lesz – a teljes ipari automatizálási szektort képviselve. A 2007-es HANNOVER MESSE-n saját kiállítással vesznek részt a sűrített levegős és vákuumtechnika, valamint a felületi technika képviselői is. A kiállítás programja a technológiai területek és ipari szektorok sokoldalú választékát lefedi. A technológiák és szolgáltatások esetében például az ipari szállí-

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tás kapja várhatóan a fő hangsúlyt. A vendég Törökország további fontos témakörei a kutatás és fejlesztés, a folyamat- és épületautomatizálás, az energia-, valamint olajvezeték-technológiák.

Ec_amtnjlial[gie A HANNOVER MESSE évről évre az ipar, a tudomány, a gazdaság és a politika döntéshozóinak nemzetközi találkahelye is. A kiállítás és vásár áprilisban újra a legjobb lehetőséget kínálja a világ minden tájáról érkező technológiák alkalmazói, ajánlattevői és fejlesztői számára a közvetlen kapcsolatteremtésére és a know-how átadására. Az egyes vezér- és szakkiállítások, vásárok keretében most több száz speciális, témaspecifikus kiállítás, információs fórum, valamint kongresszus és szakmai előadás várja a látogatókat. Mindezek mellett a 2007-es HANNOVER MESSE rendezvényeit számtalan önálló szakmai és általános esemény kíséri. Ide tartozik például a világ ipara által támogatott rangos nemzetközi technológiai HERMES DÍJ-nak az átadása is. (www.hermesaward.com). A program további nagy érdeklődésre számot

tartó rendezvénye újra a „Global Business Forum” lesz, a 6. számú csarnokban. A fórum külföldi üzletek információs és kapcsolatépítő színtereként szolgál. 2,5 ezer négyzetméteren szolgáltatók, szövetségek, kamarák és állami intézmények mutatkoznak be a világ minden tájáról, akik nemzetközi piacokhoz kínálnak hozzáférést. (www.gbf-online.de). A vásár energiával foglalkozó témájának súlypontja 2007-ben már másodszor a „World Energy Dialogue” címet viselő rendezvény. Az energiaszektor jeles szakemberek magas rangú nemzetközi vitafórumát április 17-e és 19-e között a vásárterületen, a Convention Center-ben tartják. A konferencia központi témája az energiahatékonyság és a jövőbeni energiaellátás fenntarthatósága kiegyensúlyozott energia-mix segítségével (www.world-energydialogue.com). K O N TA K T Benkô Judit F + H Consult Kft. 1025 Budapest, Csatárka út 41. Tel.:/ 325-5644 Fax: 325-5330 E.mail: [email protected]

Interwiev mit Staatssekretär Géza Egyed. Der Markt boomt, weniger Transaktionen bringen mehr Volumen

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