Internetová populace zblízka Internetový prodej a jeho struktura

GfK Praha

Media

„Internetová populace zblízka. Internetový prodej a jeho struktura” Šárka Bártová, Robert Stránský

GfK – Growth from Knowledge The knowledge you need to make successful business decisions

Internetová populace zblízka Internetový prodej a jeho struktura Šárka Bártová - Media Research Specialist, GfK Praha Robert Stránský - Retail & Technology Director, GfK Praha

2007

GfK Praha

Media


2007

Obsah z výzkumu: 1 2

Internet v ČR – struktura uživatelů Online nákupy v roce 2006 a trendy a Kdo a co se nakupovalo v roce 2006? b Aspekty online nákupu

od prodejců: 3 Internetový prodej a jeho struktura a Význam internetového prodeje v kategorií „elektro“ u nás a v Evropě b Rozdíly mezi tzv. offline a online prodejem

GfK Praha

Media

„ Internetová populace zblízka. Internetový prodej a jeho struktura” Šárka Bártová, Robert Stránský

2007

Uživatelé internetu v ČR 100% = obyvatelé ČR 12-79 let 3

Počet uživatelů internetu v ČR roste 50% 40%

44,1% 38,5%

35,9%

33,2%

30% 20%

4.Q. 2003

4.Q. 2004

4.Q. 2005

4.Q. 2006

Počet internetových uživatelů pro 4.Q.2005

3 370 000 osob

pro 4.Q.2006

3 869 000 osob

500 000 nových uživatelů za rok celý vzorek, 12-79 let; 4.Q.2006 N = 7 156 Zdroj: Internet Monitor – Media Projekt, SKMO, GfK Praha a Median; 2003-2006

GfK Praha

Media


2007

Uživatelé internetu v ČR podle věku 100% = obyvatelé ČR 12-79 let 4

Nejvyšší zastoupení uživatelů internetu je ve věkových skupinách 16-19 let a 12-15 let Rok od roku roste zastoupení i ve vyšších věkových kategoriích

100%

83,6%

80% 60%

84,4%

rok 2005 60,8%

44,1%

54,0%

28,7% 43,1%

40% 20%

33,1%

2005 8,0% 9,4%

2005 2,5% 3,5%

0% 12-79 let

12-15 let 16-19 let 20-29 let 30-39 let 40-49 let 50-59 let 60-69 let 70-79 let

celý vzorek, 12-79 let; 4.Q.2006 N = 7 156 Zdroj: Internet Monitor – Media Projekt, GfK Praha a Median, pro SKMO; 4.Q.2006

GfK Praha

Media


2007

Muži a ženy na síti 100% = uživatelé internetu, 12-79 let 5

Internet stále užívají spíše muži, podíl žen pomalu narůstá 60%

58% 55%

54%

54% 53%

muži

47%

ženy

50% 46%

45%

46%

42%

40% 2002

2003

2004

2005

2006

uživatelé internetu, 12-79 let; 4.Q.2006 N = 2 940 Zdroj: Internet Monitor – Media Projekt, GfK Praha a Median, pro SKMO; 4.Q.2006

GfK Praha

Media


2007

Místo připojení a frekvence užívání užívají internet DOMA

6

31%

(užívají v práci; rok 2006 = 18%)

13%

2000

2006

FREKVENCE užívání internetu 100% = užívají internet DOMA

denně/téměř denně; 52%

několikrát týdně; 35%

celý vzorek, 12-79 let; 4.Q.2006 N = 7 156 Zdroj: Internet Monitor – Media Projekt, GfK Praha a Median, pro SKMO; 4.Q.2006

méně často; 13%

GfK Praha

Media


2007

Uživatelé internetu v Evropě 2006 dospělá populace v %

7

GfK Praha

Media


2

2007

Online nákupy v roce 2006

GfK Praha

Media


2007

Online nákupy v ČR v čase 100% = uživatelé internetu v příslušném roce 9 % uživatelů internetu nakupujících online v posledních 12 měsících

100% 80%

83%

84%

70%

60%

55%

= více než 3 milióny lidí

40%

34%

20%

84% online nakupujících v roce 2006

0%

2002 4 000 000 3 500 000

2003

2004

2005

Počet nakupujících online v posledních 12 měsících

3 000 000

2 797 000

2 500 000 2 000 000

3 102 000

2 158 000

1 500 000

1 577 000

1 000 000 500 000

2006

717 000

0

2002

2003

2004

Zdroj: Online Shopping 2002 - 2006, GfK Praha

2005

2006 celý vzorek, rok 2006 N = 1 000

GfK Praha

Media


2007

Počet uskutečněných online nákupů v roce 2006 100% = uživatelé internetu v příslušném roce 10

Počet uskutečněných nákupů přes internet

100% 25%

80%

40%

20%

14% 3%

12%

11%

17%

17%

16%

19%

16%

5%

60%

15%

16% 38%

ani jednou v příslušném roce jednou

14%

dvakrát 42%

18%

třikrát čtyřikrát a více

0% 2004

Roste i frekvence online nakupování

nikdy

2005

Zdroj: Online Shopping 2004 - 2006, GfK Praha

2006

celý vzorek, rok 2006 N = 1 000

GfK Praha

Media


2007

Kdo nakoupil online v roce 2006? 100% = uživatelé internetu 11

% uživatelů internetu; nakoupili online v roce 2006 35%

12-29 let; 81,8%

30%

50 +; 78,9%

25% 20%

18,5%

28,7%

Mladší věkové kategorie nakupují častěji

18,5%

15% 10%

10,1%

5% 0%

jednou

dvakrát

Zdroj: Online Shopping 2006, GfK Praha

třikrát

čtyřikrát

pětkrát a více


GfK Praha

Media


2007

Počet obchodů 100% = nakoupili online v příslušném roce 12

Počet obchodů využitých k online nákupu - rok 2006

15% 10%

pět a více obchodů čtyři obchody

19% 13%

24%

tři obchody

25%

29%

22%

dva obchody

28%

jeden obchod

14%

2005

Zdroj: Online Shopping 2005-2006, GfK Praha

2006

nakoupili online, rok 2006, N = 835

GfK Praha

Media


2007

Důležitost aspektů online nákupu 100% = uživatelé internetu ; % = velmi důležité + spíše důležité 13

Cena

Možnost nákupu na splátky

Dostatek informací o nabízeném zboží/službách

Design internetových stránek Doporučení on-line obchodu známými/příbuznými

Přehlednost stránek elektronických obchodů

Bezpečnost platebního styku 96%

Předchozí dobrá zkušenost s nákupem Bezpečnost platebního styku

Výše poplatků za připojení 23%

Dostatečná nabídka Způsob dodání zboží

Uspokojivá dodací lhůta

Cena zboží/služby


Dostatek informací o nabízeném zboží/službách

Možnost nákupu na splátky


GfK Praha

Media


2007

Výhody online nakupování 100% = uživatelé internetu 14

Nákup v „pohodlí domova“ Cenové zvýhodnění zboží/služeb Časově neomezený nákup Časová úspora/rychlý nákup 70%

73%

70%

70% 62%

nákup ''v pohodlí domova''


cenové zvýhodnění zboží/služeb

muž 60%

žena

časově neomezený nákup (nákup 24 hodin denně) celý vzorek, rok 2006 N = 1 000

GfK Praha

Media


2007

Bariéry online nákupu 100% = nikdy nenakoupili online 15

Nemohu si zboží osobně prohlédnout/vyzkoušet Nejistota,zda obdržím objednané zboží/služby Nepřitažlivý design stránek elektronických obchodů Poplatky za připojení Špatné služby, nespolehlivost

43%

30%

muž

23%

Obtížná orientace na stránkách elektronických obchodů

Nedostatečná bezpečnost platebního styku

Neosobní kontakt

32%

Nedostatečná nabídka

Obava ze zneužití informací

žena 14%

14%

12%

Objednávání zboží je pro mě příliš složité Chybějící platební karta

Nedostatek informací o nabízeném zboží a službách

Nejistota,kde a jak případně zboží reklamovat

0% nejistota, zda obdržím objednané zboží/služby

neosobní kontakt obava ze zneužití informací

nevím, jak online nákup funguje

Neosobní kontakt Nemohu si zboží osobně prohlédnout Nemohu si zboží osobně vyzkoušet


GfK Praha

Media


2007

GfK Praha

Media


3

Internetový prodej a jeho struktura

2007

GfK Praha

Media


2007

Německo a E-Commerce: Turistický ruch a Technické zboží (Elektronika) mají rostoucí význam 18

Zábava (nahrana Cdcka a DVDcka,knihy, hry)

1. HY 2005

1. HY 2006

10,6%

10,3%

22,0%

22,4%

11,3%

10,2%

T echnické spotřební zboží

T extil

Ostatní zboží dlouhodobé spotřeby

25,7%

28,7%

T uristika/ Služby

Celkem v mil. EUR Source: GfK-Web*Scope

27,5%

31,4%

100 %

100 %

6,236

+16%

7,227

Growth

GfK Praha

Media


2007

Německo: rostoucí trh E-Commerce 2002 2002

2003 2003

2004 2004

11.2 bill. Euros

2005 2005 13.0 bill. Euros

8.8 bill. Euros

2006 2006 ~15.0 bill. Euros

+16 %

6.3 bill. Euros

1. HY Source: GfK-Web*Scope

2.5 bill. Euros

3.8 bill. Euros

5.3 bill. Euros

6.2 bill. Euros

7.2 bill. Euros

19

GfK Praha

Media


2007

Rostoucí podíl E-Commerce v kategoriích tzv. Non-foodu 20

1. pol. 04

1.pol. 05

1. pol. 06

5%

6%

7%

7%

6%

88%

88%

87%

100 %

100 %

100 %

72.3

71.2

71.9

Internet 6%

Zásilkový/katalo gový prodej

Tradiční retail

Non-food total (bill. €) Source: GfK-Web*Scope

GfK Praha

Media


4a

Význam internetového prodeje v kategoriích „Technického spotřebního zboží“ u nás a v Evropě

2007

GfK Praha

Media


7 zemí1) v Evropě Prodej (EUR %) 01-08/ 2006

Technické spotřební zboží *) Internetový prodej B2C IT

Spotřební elektronika

Foto

9,6%

6,2%

10,7%

90,4%

93,8%

100 %

100 %

Telco

Domácí spotřebiče

4,4%

3,3%

95,6%

96,7%

100 %

100 %

Internetový prodej Klasický prodej/kamenné obchody

2007

Zdroj: GfK Retail and Technology, Obchodní panel

1) CZ, DE, ES, FR, GB, IT, NL

89,3%

100 %

*.) CE, MDA, SDA, TC, IT, Photo

22

GfK Praha

Media


7 zemí v Evropě Prodej (EUR %) 01-08/ 2006 Internetový prodej 6%

Technické spotřební zboží Internetový prodej B2C

2007

*)

23

10

9

8

6

5

3

1

90

91

92

94

95

97

99

CZ

DE

UK

FR

NL

IT

ES

Klasický prodej offline 94 %

Zdroj: GfK Retail and Technology, Obchodní panel

*.) CE, MDA, SDA, TC, IT, Photo

GfK Praha

Media


2007

1.pol. 2006 (v Kč, %): Struktura Internetového prodeje v ČR Technické spotřební zboží 24

Internet sales CZ Jan06-June06

Total value: 2 027,0 mil CZK

Telco 7%

CE 24%

Photo 18%

SDA 4% IT 19% MDA 28%

© by GfK Retail and Technology, www.gfkms.com

GfK Praha

Media


4b

Rozdíly mezi tzv. offline a online prodejem

2007

GfK Praha

Media


2007

Typy internetového prodeje 2006 26

Definice MO Prodejci

Tradiční prodejci/ kamenné obchody

offline sales

Vlastní Tradiční prodejci/ kamenné obchody Internetový obchod

offline sales

internet prodej

Internetové portály

internet prodej

reporting GfK

GfK Praha

Media


2007

… Internet a CENA v Čechách? 27

Průměrná cena Dig.fotoaparát Model X

22 901,-

Fotospecialisté:

+8%

Electrospecialisté:

-3%

Internet

-7%

duben 06 © by GfK Retail and Technology, www.gfkms.com

GfK Praha

Media


2007

Sofistikovanost zákazníka se liší po prodejních kanálech Počet Megapixelů / rozlišení u digitálních fotoaparátů 28

6 MP +

12%

5 - 6 MP

31%

13%

58%

32%

63%

3 - 5 MP

44% 30%

1 - 3 MP

12% Méně než 1 MP

7%

Zásilkový obchod

46%

11%

2% 7%

Specialisté

Hypermarkety

1%

26% 10% 5% 1%

Internet

GfK Praha

Media


2007

Informovanost a nákupní chování spotřebitele Online - Offline 29

Široký sortiment informuje se online, nakupuje offline; informace sbírá offline, nakupuje offline;

65,7%

17,4%

informuje se online, nakupuje online;

16,9%

1. pol 2006

Poradenský servis od prodejce Kvalitní after-sales servis Možnost ukázky výrobku Ochotný personál Příjemná atmosféra v provozovně

Produkty: technické zboží (spotřební elektronika, IT, Foto)

GfK Praha

Media


2007

Závěrem: jaká bude budoucnost? 30

E-commerce je dynamicky rostoucí, postupně se stabilizuje E-commerce je pouze „nový“ prodejní kanál, ale který ovlivňuje ty stávající - nejvyšší stupeň transparentnosti nabízených produktů & cen - nejrychlejší možná reakce na změny cen & sortimentu - cross-selling - platí zde prvky marketingového mixu a CENA je pouze jedním z nich: • e aktivity kamenných obchodů: vzájemné prolínání • stejný nebo jiný zákazník? • poroste jeho význam jako informačního zdroje spotřebitele

GfK Praha

Media


2007

31

GfK Praha

Media


Děkujeme za pozornost! GfK. Growth from Knowledge

Šárka Bártová Media Research Specialist, GfK Praha tel.: 296 555 614 [email protected]

Robert Stránský Retail & Technology Director, GfK Praha tel.: 296 555 660 [email protected]

2007

Internetová populace zblízka Internetový prodej a jeho struktura

Recommend Documents