Indonéská republika Republik Indonesia Nové možnosti pro uplatnění českých exportérů Ing. Luboslav Mazurek Obchodní oddělení Velvyslanectví ČR v Indonésii www.mzv.cz/jakarta Praha, 21. leden 2010
Indonésie - základní informace
největší trh regionu JV Asie 240 mil. obyvatel 17.000 ostrovů
2
Indonésie - základní informace
administrativní členění - 33 provincií Jakarta - 11 mil. obyvatel další města: Surabaya - 4,5 mil., Bandung - 3,2 mil., Medan - 1,7 mil.
3
Indonésie - základní informace
náboženství - 86 % islám (ramadán 10.8. - 11.9.2010) 8,7 % křesťanství 1,8 % hinduismus jazyk - indonéština (Bahasa Indonesia) obchodní jazyk - angličtina peněžní jednotka - indonéská rupie IDR kurz - 1 USD = 9.200 IDR 4
Indonésie - ekonomika země
největší ekonomika regionu JV Asie i navzdory globální krizi pokračuje pozitivní ekonomický růst výrazná poptávka vnitřního trhu (240 mil. obyvatel) rostoucí životní úroveň rostoucí poptávka domácností vládní spotřeba - infrastruktura, doprava, energetika, telekomunikace 5
Indonésie - ekonomika země Tabulka – základní makroekonomické ukazatele 2008
Q3/2009
6,1
4,2
2009 odhad 4,6
Inflace (%)
11,0
1,0
0,7
Nezaměstnanost (%)
10,5
8,9
8,7
10.800
9.600
9.200
7,5
6,5
6,5
HDP (%)
Kurz USD / IDR Úroková sazba (%)
6
Indonésie - ekonomika země
Podíl jednotlivých sektorů na tvorbě HDP:
průmyslová výroba 25,8 % vnitřní obchod 16,7 % zemědělství 14,5 % finanční služby 9,4 % telekomunikace 9,3 % doprava 8,9 % 7
Indonésie - nejdůležitější sektory ekonomiky ¾ ¾
¾ ¾
¾
¾ ¾
průmyslová výroba 2009 nejdůležitější sektor ekonomiky (25 % HDP) 2010 trend bude pokračovat, předpokládaný podíl 30 % HDP textilní průmysl zpracovatelský průmysl (podíl zemědělství 14,5 % HDP) automobilový průmysl (Toyota, Honda, Mercedes, BMW, nově VW) elektronický průmysl (výroba komponentů) výroba železa a oceli 8
Indonésie - nejdůležitější sektory ekonomiky ¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾
telekomunikace klíčové odvětví (240 mil. obyvatel, 17.000 ostrovů) v současnosti pouze 18 mil. pevných linek 82 mil. mobilů 15 ks PC / 1.000 obyvatel internet 13 mil. obyvatel 9
Indonésie - nejdůležitější sektory ekonomiky ¾
¾ ¾ ¾ ¾
¾
energetika 1. vládní plán energetického rozvoje 2008 - 2010 10.000 MW nové kapacity 35 nových uhelných elektráren finanční rámec 8,3 mld. USD financování vyřešeno u 50 % projektů - Čína, Malajsie, Indonésie časový skluz, dokončení r. 2012 10
Indonésie - nejdůležitější sektory ekonomiky ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
energetika 2. vládní plán energetického rozvoje 2010 - 2012 10.000 MW nové kapacity 83 nových elektráren 39 elektráren na geotermální energie 21 uhelných elektráren 12 elektráren na zemní plyn 10 vodních elektráren finanční rámec 17 mld. USD financování vyřešeno u 0 % projektů 11
Indonésie - nejdůležitější sektory ekonomiky ¾
¾
¾
¾
těžba a zpracování nerostných surovin ropa - zásoby 4,7 mld. barelů, denní těžba 930 tis., denní spotřeba 1,4 mil. plyn - zásoby 90,3 tril. krychlových stop, světový exportér č. 2 uhlí - zmapované zásoby 4,2 mld. t, celkové zásoby 36 mld. t (odhad) přední místa na světě v těžbě železné rudy, zlata, mědi, cínu a niklu 12
Indonésie - zahraniční obchod
Tabulka – obchodní bilance Mld. USD
2007
2008
Index 2007/2008
1.-10.2008 1.-10.2009
Index 2008/2009
Vývoz (FOB)
114,1
136,8
19,9 %
117,3
80,1
- 31,6 %
Dovoz (CIF)
74,5
121,5
63,1 %
103,0
68,3
- 33,7 %
Saldo
39,6
15,3
---
14,3
11,8
---
dlouhodobě aktivní saldo ¾ 2008 historické maximum v dovozu i vývozu ¾ 2009 zavedení netarifních opatření na omezení dovozu ¾
13
Indonésie - teritoriální struktura zahraničního obchodu
nejdůležitější obchodní partneři - Japonsko, Singapur, Čína, USA
¾
dovoz v r. 2009: Singapur 17,1 % Čína 11,9 % Japonsko 11,6 % (Německo) 2,4 %
¾
vývoz v r. 2009: Japonsko 19,1 % USA 8,9 % Singapur 8,8 % (Německo) 1,7 %
14
Indonésie - komoditní struktura zahraničního obchodu ¾
dovoz v r. 2009:
spotřební zboží meziprodukty a polotovary ropa a ropné produkty kapitálové zboží
66,4 % 21,3 % 9,7 % 2,6 %
¾
vývoz v r. 2009:
průmyslové zboží ropa a plyn uhlí, kovy zemědělské produkty
64,3 % 21,2 % 10,9 % 3,6 %
průmyslové zboží - ocel, železo, výrobky z kaučuku, textil, obuv, elektronické součástky 15
Indonésie - zahraniční investice
Teritoriální struktura FDI v r. 2008:
¾
Singapur Malajsie Evropská unie
2,5 mld. USD 2,3 mld. USD 1,9 mld. USD
Čína Korea Japonsko Hong Kong
899,5 mil. USD 877,4 mil. USD 443,6 mil. USD 269,9 mil. USD
¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾
16
Indonésie - zahraniční investice
Sektorová struktura FDI v r. 2008:
¾
IT technologie strojírenství stavebnictví chemický a farmaceutický průmysl doprava a logistika
¾ ¾ ¾ ¾
3,4 mld. USD 2,5 mld. USD 2,0 mld. USD 1,2 mld. USD 1,1 mld. USD
17
Indonésie - zahraniční investice ¾ ¾
¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
pozitiva: od 3/2007 v platnosti nový investiční zákon „Investment Coordination Board” (BKPM) - „one-stop-shop“ agentura pro kompletní vyřízení procesu lhůta pro schválení investiční licence 30 dní negativa: od 12/2007 v platnosti tzv. „Investment Negative List“ zavádí limity ve výši 49-75 % podílu ve společném podniku špatně fungující administrativa neefektivní právní systém všude přítomná korupce nedostatečná ochrana práv duševního vlastnictví (hlavně kosmetika, farmacie, software)
18
Indonésie - zahraniční investice
realita:
¾
ve srovnání se Singapurem, Thajskem a Malajsií - výrazně nižší podíl FDI na tvorbě HDP
¾
pouze 6 % FDI z EU v zemích ASEAN
¾
investice ČR v Indonésii - žádné 19
ČR - Indonésie: vzájemná obchodní výměna Tabulka – obchodní bilance Mil. Kč
2007
2008
Index 2007/2008
1.-10.2008 1.-10.2009
Index 2008/2009
Vývoz
1.416,6
1.057,3
- 25,4 %
855,7
638,2
- 25,4 %
Dovoz
4.992,8
4.503,1
- 9,8 %
3.849,5
3.991,6
+ 3,7 %
Saldo
- 3.575,9
- 3.445,8
---
- 2.993,8
- 3.353,4
---
historické maximum obchodní bilance v r. 2007 ¾ dlouhodobě negativní saldo - problém všech ČS EU ¾ důvody - dovozy hardwarových komponentů pro ICT, přesun výroby textilu, galanterie, obuvi a sportovních potřeb ze zemí EU do Indonésie ¾ momentálně chybí vývoz zboží investičního charakteru - realizace by významně přispěla ke snížení záporného salda ¾
20
ČR - Indonésie: vzájemná obchodní výměna ¾
¾
komoditní struktura dovoz v r. 2009:
telekomunikační zařízení 39,8 % elektronika a el. součástky 26,0 % zař. pro zpracování dat 3,8 % oděvy 2,5 % dětské hračky 1,6 % vývoz v r. 2009 elektrické stroje 20,9 % telekomunikační zařízení 15,5 % generátory 10,0 % organické chemikálie 8,3 % papír 5,2 % další položky vývozu: zařízení k rozvodu elektřiny, mléko v prášku, díly pro železniční vagóny, armatury, čerpadla … vzájemná obchodní výměna je realizována výlučně malými a středními firmami Konkurenceschopnost velkých českých vývozců na indonéském 21 trhu - výzva do budoucnosti
ČR - Indonésie: exportní možnosti
¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
Energetika - 1. plán rozvoje 2008 - 2010, 2. plán rozvoje 2010 - 2012 3 možnosti pro české subjekty 1. možnost - spolupráce se státní společností PLN (místní ČEZ) výhody: nejvíce projektů možnost státní záruky nevýhody: špatný rating špatná platební morálka neprůhledná výběrová řízení jediným kritériem výběru je cena (velká konkurence Číny) požaduje se dlouhodobé financování s odloženým splácením (soft-loan) 22
ČR - Indonésie: exportní možnosti
¾ ¾ ¾ ¾ ¾
¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾
2. možnost - účast na projektech Independent Power Producers (IPPs) výhody: bonitní subjekty s vlastním financováním možnost přímého zadání bez výběrového řízení IPPs většinou požadují západní technologii nevýhody: exkluzivním odběratelem je PLN komplikované smlouvy a tarify na odběr elektřiny 3. možnost - mikro a mini vodní elektrárny do 10 MW výhody: kategorie „zelených“ projektů - zjednodušený schvalovací proces možnost přímého zadání bez výběrového řízení české firmy disponují potřebnými technologiemi jednání přímo na regionální úrovni nevýhody: komplikovaný administrativní proces neznalost angličtiny na regionální úrovni 23
ČR - Indonésie: exportní možnosti
Zařízení pro cukrovary
¾
roční produkce 2 mil. t státní monopol výroby cukru 6 státních pěstitelských podniků - 52 cukrovarů 4 soukromé cukrovary nevyhovující technický stav, nízká účinnost možnost rehabilitace a revitalizace místní banky připravují syndikované zdroje ve výši 560 mil. USD
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
24
ČR - Indonésie: exportní možnosti
Environmentální technologie
¾
digitální mapování projekty řízení a obnovy vodních toků rekultivace po povodních rehabilitace zavlažovacích projektů zásobování pitnou vodou čističky odpadních vod spalovny tuhých odpadů systémy odpadového hospodářství
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
25
ČR - Indonésie: exportní možnosti ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
Armatury a čerpadla těžba a zpracování ropy a plynu státní společnosti PERTAMINA a PGN solventní zákazníci financování hladkými platbami Spolupráce v oblasti cestovního ruchu bezpečnostní a ochranná zařízení hotely, rezorty, komerční budovy, letiště, přístavy alarm systémy, detektory video monitorování, rentgenové snímání zpravodajská zařízení
26
ČR - Indonésie: exportní možnosti ¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾
¾
Radarové systémy pro letiště kompletní dodávky systémů řízení letového provozu na klíč samotné radarové systémy významná česká reference ELDIS Pardubice Skleněné zboží klasické komodity - broušené sklo, křišťál vysoký smalt se zlatou dekorací dekorace pro hotely, soukromé luxusní rezidence, jachty výrazná „čínská konkurence“ 27
ČR - Indonésie: exportní možnosti
¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾
ČSOB - Bank Mandiri Rámcová úvěrová dohoda GLFA General Loan Facility Agreement exportní úvěry na české dodávky do Indonésie až 40 mil. Euro splatnost až 5 let více informací: Ing. Dagmar Dvořáková
[email protected] 28
Indonésie – netarifní překážky obchodu ¾
¾ ¾
dovozní licence - 529 druhů zboží (HS 10 digit level) 5 kategorií - elektronika, oděvy, obuv, hračky, potraviny a nápoje přehled na www.mzv.cz/jakarta kapitola: Obchod a ekonomika, podkapitola: Aktuální informace embargo na dovoz hovězího masa z EU (nemoc šílených krav) embargo na dovoz vepřového masa z EU (virus A/N1H1) „Halal“ certifikace - potraviny a kosmetika standardy a certifikace - nekonformita indonéských norem, rozdílný výklad, dokumentace pouze v indonéštině nutnost provádět opakované testy - v případě neúspěšnosti vrácení celé dodávky 29
Market Access Teams (MATs) ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
aktuálně 4 MATs 1. potraviny a zemědělské produkty 2. alkoholické nápoje 3. farmaceutické výrobky 4. ochrana duševního vlastnictví (IPR) spolupráce EUROCHAM, UK, DE, FR, NL Cham monitoring vzniku nových překážek snaha zabránit tvorbě nových překážek odstraňování existujících překážek pravidelný feedback pro Brusel 30
Market Access Teams (MATs)
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
¾
možnost vyhledat informace o přístupu na trh: celní sazby dle HS kódů dovozní formality netarifní opatření statistiky registr stížností databáze obchodních překážek dle zemí, odvětví nebo skupin překážek www.madb.europa.eu
31
Asistence OEÚ
vyhledání potenciálních obchodních partnerů umístění odkazu s nabídkou na www KADIN a WTC Jakarta poskytnutí prostor pro jednání účast vedoucího OEÚ na jednání STI - souhrnná teritoriální informace www.businessinfo.cz aktuální ekonomické informace www.mzv.cz/jakarta 32
Asistence OEÚ
prověření indonéských podnikatelských subjektů množí se případy objednání zboží prostřednictvím internetu od indonéských dodavatelů, které po zaplacení není dodáno lze bezplatně požádat OEÚ o prověření příslušného indonéského subjektu v obchodním rejstříku, který je veden Ministerstvem obchodu Indonésie !!! ještě před samotným odesláním finančních prostředků !!! 33
(Nejenom) obchodní zvyklosti v Indonésii
nízká úroveň znalosti angličtiny - hlavně na regionální úrovni tropické klima - akceptuje se pouze košile u mužů otevřené boty bez punčoch u žen den se dělí na několik částí mezi modlitby (6, 12, 15-16, 18 hod.) o ceně se vždy smlouvá vyměňují se dárky Indonésané jako většina Asiatů neříkají „ne“ 34
Praktické informace
cena ubytování - ev. standard v Jakartě 150-180 USD/noc (Hyatt, Sultan, Mandarin Oriental) mimo Jakartu ceny podstatně nižší letecké spojení - denně Lufthansa (přes Frankfurt), KLM (přes Amsterdam) 5x týdně Turkish Airlines (přes Istanbul) 4x týdně Korean Air (přes Soul) taxi - doporučené bleděmodré „Blue Bird“ taxi z letiště do centra Jakarty – cca 15 USD MHD v ev. ponímání neexistuje mobilní telefony fungují normálně vízum - při příjezdu „on arrival“, tranzit 7 dní, pobyt 30 dní náležitosti - platnost pasu minimálně 6 měsíců od data vstupu poplatek - tranzit 10 USD, pobyt 25 USD zpáteční letenka 35
Kontakty ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
Velvyslanectví ČR v Jakartě The Embassy of the Czech Republic Kedutaan Besar Republik Ceko Jalan Gereja Theresia 20, Menteng, Jakarta 10350 Tel: +62-21-3904075-7 Fax: +62-21-3904078 Konzulární pohotovost tel: +62-816-1820894 E-mail:
[email protected] obchodní oddělení:
[email protected] www.mzv.cz/jakarta 36
Další užitečné kontakty ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
Indonéská obchodní komora KADIN www.kadin.net.id Evropská obchodní komora v Indonésii EUROCHAM www.eurocham.or.id NAFED (National Agency for Export Development) www.nafed.go.id National Coordination Board for Investment (BKPM) www.bkpm.go.id Directorate General of Customs and Excise www.beacukai.go.id Bank of Indonesia (Central Bank) www.bi.go.id 37
Děkuji za pozornost
38
