Ikony a jejich funkcionalita v systému POS

Základy práce v systému POS: nová verze Ikony v systému POS

Základy práce v systému POS

zpracovali: [email protected], [email protected]

Ikony a jejich funkcionalita v systému POS Obsah Ikony na pracovní ploše ....................................................................................................................... 2 Úvodní obrazovka ............................................................................................................................ 2 Pracovní plocha: Záložka - Poslední nabídky a návrhy .................................................................... 2 Ikony podle modulů............................................................................................................................. 3 Evidence osob.................................................................................................................................. 3 Evidence nabídek a smluv ............................................................................................................... 4 Nabídka: Ikony v procesu sjednávání nabídky ................................................................................ 5 Dočasné Nabídky ............................................................................................................................. 7 Tiskopisy .......................................................................................................................................... 8 Obchodní sdělení ............................................................................................................................. 9 Statistiky ........................................................................................................................................ 10 Uživatelská nastavení .................................................................................................................... 10 Ikony podle abecedy.......................................................................................................................... 11 - A –................................................................................................................................................ 11 - D – ............................................................................................................................................... 11 - E - ................................................................................................................................................. 11 - H - ................................................................................................................................................ 11 - N - ................................................................................................................................................ 11 - O - ................................................................................................................................................ 11 - P – ................................................................................................................................................ 12 - S - ................................................................................................................................................. 12 - T - ................................................................................................................................................. 12 - U - ................................................................................................................................................ 12 - V –................................................................................................................................................ 12 - Z - ................................................................................................................................................. 13

Zpět na OBSAH

1


Ikony na pracovní ploše Úvodní obrazovka

Obr.: Záhlaví pracovní plochy po spuštění systému POS

Ikona

Název

Popis funkcionality ikony

Odhlásit

Odhlášení z aplikace

Otevřená okna

Přepíná mezi otevřenými procesy okny (=zobrazeny jako položky ve vyvolaném dialogu) v POS

Poznámka

Tab.: Seznam ikon Úvodní obrazovky systému POS

Pracovní plocha: Záložka - Poslední nabídky a návrhy

Obr.: Rozšíření sady ikon pracovní plochy při přechodu na volitelnou záložku Poslední nabídky a návrhy

Ikona

Název


Aktualizovat záložku Posledních nabídek a návrhů

Zobrazí aktuální data na záložce Poslední nabídky a návrhy

Opravit/Otevřít

Otevírá k opravě nabídku

Storno (Návrhu)

Stornuje návrh do tří dnů od sjednání

Nová nabídka ze vzoru

Vytvoří kopii z Návrhu nebo nabídky

Storno a nová ze vzoru Znovuvytištění dokumentu

Poznámka Počet zde ukazovaných záznamů lze nastavit v uživatelském nastavení

Nelze použít pro dočasnou nabídku

Stornuje návrh do tří dnů od sjednání a vytvoří kopii původního návrhu ve formě nabídky Otevře seznam uložených PDF tisků (včetně dynamicky generovaných dokumentů) k opětovnému tisku Formulář bude automaticky doplněn daty smlouvy Formulář bude automaticky doplněn daty smlouvy

Změnový formulář

Otevře změnový formulář ke smlouvě z vlastního kmene

Výpověď

Otevře výpovědní formulář ke smlouvě z vlastního kmene

Nový produkt pro vybraného pojistníka

Otevře nabídku pojištění a produktů, po jeho zvolení je vybraná osoba dosazena do pojistníka

Vkládá do čisté nabídky

Smazat

Smaže označenou nabídku.

Návrh nelze smazat

Tab.: Seznam ikon záložky Poslední nabídky a návrhy

Zpět na OBSAH

2


Ikony podle modulů Evidence osob

Obr: Záhlaví modulu evidence osob

Ikona

Název


Hlavní strana

Návrat na úvodní obrazovku

Otevřená okna


Zavřít

Zavře otevřenou obrazovku/okno/proces

Poznámka

Tab.: Univerzální sada ikon zobrazující se napříč jednotlivých modulů a nabídek produktů

Ikona

Název Náhled osoby,

Popis funkcionality ikony Otevře náhled na vyhledanou osobu

Zkopírovat osobu

Vytváří kopii osoby

Nová osoba

Otevře kartu klienta pro jeho založení



Vyhledat

Vyhledá požadovanou osobu,

Smazat

Smaže označenou osobu, nabídku.

Export do xls (MS Excel)

Exportuje všechny nalezené položky do MS Excel

Poznámka


Nelze-li smazat osobu, je alespoň možné smazat její nabídky

Tab.: Sada ikon modulu Evidence osob

Zpět na OBSAH

3


Evidence nabídek a smluv

Obr: Záhlaví modulu evidence nabídek a smluv

Ikona

Název


Hlavní strana


Otevřená okna


Zavřít


Poznámka


Ikona

Název Náhled smlouvy,

Popis funkcionality ikony Otevře náhled na vyhledanou smlouvu

Nabídka

Otevře nabídku pojištění a produktů, výběrem položky (produktu) otevřete novou požadovanou nabídku

Opravit/Otevřít


Storno (Návrhu)




Storno a nová ze vzoru Znovuvytištění dokumentu


Výpověď


Průvodka sjednané produkce


Stornuje návrh do tří dnů od sjednání a vytvoří kopii původního návrhu ve formě nabídky Otevře seznam uložených PDF tisků (včetně dynamicky generovaných dokumentů) k opětovnému tisku


Historie změn stavů Tisk podílových jednotek Výpočet aktuálního odkupného

Poznámka

Otevře tabulku, kde jsou zaznamenány stavy smlouvy podle průběhu zpracování Zobrazí stav podílových jednotek na vybrané smlouvě IŽP Zobrazí výpočet aktuálního odkupného pro vybranou smlouvu KPŽ Tvoří seznam návrhů – produkce (slouží jako příloha předávané produkce) za nastavené období

Formulář bude automaticky doplněn daty smlouvy Formulář bude automaticky doplněn daty smlouvy

Ve formě PDF dopisu Vždy k prvnímu dni v měsíci Platí pro RB

Vyhledat

Vyhledá požadovanou nabídku, návrh




Smazat


Návrh nelze smazat

Tab.: Seznam ikon modulu Evidence nabídek a smluv

Zpět na OBSAH

4


Nabídka: Ikony v procesu sjednávání nabídky Modul Nabídka umožní pouze výběr příslušného typu pojištění a produktu. Následně se otevře formulář nabídky zvoleného produktu, ve kterém se nachází ikony pro danou nabídku.

Obr: Záhlaví kroku Základní údaje Ikona

Název


Hlavní strana


Otevřená okna


Zavřít


Odhlásit


Poznámka

Obr: Sada základních ikon zobrazující se napříč jednotlivých modulů a nabídek produktů

Ikona

Název


Uložit a pokračovat

Pohyb o jeden krok/položku vpřed v procesu sjednávání

Zpět

Pohyb o jeden krok procesu zpět (=o jednu položku zpět (výše) ve stromové struktuře)

Snapshot paměti Produktové informace

V případě potíží odešle foto obrazovky a informaci o chybě tvůrci aplikace Zobrazí informace o produktu sjednávané nabídky

Poznámka Má stejnou funkci v záhlaví i zápatí formuláře Ikona je v kroku základní informace neaktivní Prozatím pouze u životního pojištění

Tab.: Rozšíření sady základních ikon, zobrazující se v procesu jednávání nabídek jednotlivých produktů

Obr: Záhlaví procesu sjednávání produktu po odchodu z kroku základní údaje

Ikona

Název


Přepočítat

Vypočítá pojistné sjednávané nabídky

Tisk nabídky

Zobrazí tisk nabídky ve formátu pdf.

Poznámka Má stejnou funkci v záhlaví i zápatí formuláře

Tab.: Sada ikon, zobrazující se v procesu sjednávání nabídek po odchodu z kroku základní údaje

Zpět na OBSAH

5


Obr: Záhlaví procesu sjednávání produktu po dosazení plnohodnotné osoby pojistníka a pojištěného/pojištěných

Ikona

Název


Tisk draftu návrhu

Tisk návrhu – ve formě konceptu

Uložit

Uloží nabídku do Evidence nabídek a smluv

Poznámka Draft návrhu nemá vygenerované finální číslo PS ani čárový kód, nekontroluje se přítomnost ZPK Nabídka je uložena pod číselnou řadou začínající 89……

Tab.: Ikony zobrazující se v procesu sjednávání nabídek po dosazení plnohodnotné osoby pojistníka a pojištěného/pojištěných

Obr: Záhlaví procesu sjednávání produktu posledního kroku Ostatní údaje

Ikona

Název Vygenerovat návrh

Popis funkcionality ikony Z nabídky vytvoří návrh pojistné smlouvy určený k podpisu

Poznámka Při tvorbě probíhají nejdůkladnější kontroly

obr: Ikona kroku Ostatní údaje v procesu sjednávání nabídek.

Zpět na OBSAH

6


Dočasné Nabídky

Obr: Záhlaví modulu Dočasné nabídky

Ikona

Název


Hlavní strana


Otevřená okna


Zavřít


Odhlásit


Poznámka


Ikona

Název Vyhledat

Popis funkcionality ikony Vyhledá požadovanou dočasnou nabídku, návrh

Opravit/Otevřít

Otevírá k opravě dočasnou nabídku

Smazat


Smazat všechny záznamy

Smaže všechny záznamy v modulu dočasné nabídky

Poznámka

obr: Seznam Ikon v modulu Dočasné nabídky

Zpět na OBSAH

7


Tiskopisy

Obr: Záhlaví modulu Tiskopisy

Ikona

Název


Hlavní strana


Otevřená okna


Zavřít


Odhlásit


Poznámka


Ikona

Název Tisk Vyhledat

Popis funkcionality ikony Zobrazí tisk vyhledaného obchodního sdělení ve formátu pdf.

Poznámka

Vyhledá požadované obchodní sdělení

obr: Seznam Ikon v modulu Tiskopisy

Zpět na OBSAH

8


Obchodní sdělení

Obr: Záhlaví modulu Obchodní sdělení

Ikona

Název


Hlavní strana


Otevřená okna


Zavřít


Odhlásit


Poznámka


Ikona

Název Tisk

Popis funkcionality ikony Zobrazí tisk vyhledaného obchodního sdělení ve formátu pdf.

Vyhledat

Vyhledá požadované obchodní sdělení

Seznamy obchodních sdělení

Zobrazí odkazy na xls soubory obchodních sdělení vydaných v předchozích letech

Poznámka

obr: Seznam Ikon v modulu Obchodní sdělení

Zpět na OBSAH

9


Statistiky

Obr: Záhlaví modulu Obchodní sdělení

Ikona

Název


Hlavní strana


Otevřená okna


Zavřít


Poznámka


Ikona

Název


Vytvoř statistiku

Vytvoří požadovanou statistiku

Export do xls (MS Excel) Export do pdf ( Adobe Reader)

Exportuje všechny nalezené položky do MS Excel Exportuje všechny nalezené položky do Adobe Reader Vyčistí poslední nastavená kritéria pro vytvoření statistiky

Vyčistit

Poznámka

obr: Seznam Ikon v modulu Statistiky

Uživatelská nastavení

Obr: Záhlaví modulu Uživatelská nastavení

Ikona

Název


Hlavní strana


Uložit

Uloží požadované osobní nastavení profilu uživatele

Zavřít


Poznámka

Tab.: Seznam ikon modulu Uživatelská nastavení

Zpět na OBSAH

10


Ikony podle abecedy -A– Ikona

Název Aktualizovat záložku Posledních nabídek a návrhů

Popis funkcionality ikony Zobrazí aktuální data na záložce Poslední nabídky a návrhy

Poznámka Počet zde ukazovaných záznamů lze nastavit v uživatelském nastavení

-D– Ikona

Název


Poznámka Má stejnou funkci v záhlaví i zápatí formuláře

Další/Uložit a pokračovat

Pohyb o jeden krok/položku vpřed v procesu sjednávání

Název Export do xls (MS Excel) Export do pdf ( Adobe Reader)

Popis funkcionality ikony Exportuje všechny nalezené položky do MS Excel Exportuje všechny nalezené položky do Adobe Reader

Poznámka

Název Historie změn stavů

Popis funkcionality ikony Otevře tabulku, kde jsou zaznamenány stavy smlouvy podle průběhu zpracování

Poznámka

Hlavní strana


-EIkona

-HIkona

-NIkona

Název Nabídka Náhled smlouvy,

Popis funkcionality ikony Otevře nabídku pojištění a produktů, výběrem položky (produktu) otevřete novou požadovanou nabídku Otevře náhled na vyhledanou smlouvu

Poznámka




Nová osoba

Otevře kartu klienta pro jeho založení




Název


Poznámka

-OIkona

Odhlásit


Opravit/Otevřít


Otevřená okna


Zpět na OBSAH

11


-P– Ikona

Název Produktové informace Průvodka sjednané produkce Přepočítat

Popis funkcionality ikony Zobrazí informace o produktu sjednávané nabídky Tvoří seznam návrhů – produkce (slouží jako příloha předávané produkce) za nastavené období Vypočítá pojistné sjednávané nabídky

Poznámka

Platí pro RB

Má stejnou funkci v záhlaví i zápatí formuláře

-SIkona

Název


Poznámka

Smazat


Návrh nelze smazat

Snapshot paměti

V případě potíží odešle foto obrazovky a informaci o chybě tvůrci aplikace

Prozatím pouze u životního pojištění

Storno (Návrhu)


Storno a nová ze vzoru

Stornuje návrh do tří dnů od sjednání a vytvoří kopii původního návrhu ve formě nabídky

Název Tisk podílových jednotek

Popis funkcionality ikony Zobrazí stav podílových jednotek na vybrané smlouvě IŽP

Tisk nabídky

Zobrazí tisk nabídky ve formátu pdf.

-TIkona

Tisk draftu návrhu

Tisk návrhu – ve formě konceptu

Poznámka Ve formě PDF dopisu

Draft návrhu nemá vygenerované finální číslo PS ani čárový kód, nekontroluje se přítomnost ZPK

-UIkona

Název Uložit

Popis funkcionality ikony Uloží nabídku do Evidence nabídek a smluv

Poznámka Nabídka je uložena pod číselnou řadou začínající 89……

-V– Ikona

Název Vyhledat Vyčistit


Poznámka

Vyhledá požadovanou osobu, Vyčistí poslední nastavená kritéria pro vytvoření statistiky

Vytvoř statistiku

Vytvoří požadovanou statistiku

Výpočet aktuálního odkupného

Zobrazí výpočet aktuálního odkupného pro vybranou smlouvu KPŽ

Výpověď


Zpět na OBSAH

Vždy k prvnímu dni v měsíci Formulář bude automaticky doplněn daty smlouvy

12


-ZIkona

Název


Zavřít


Zkopírovat osobu

Vytváří kopii osoby



Zpět na OBSAH

Poznámka

Formulář bude automaticky doplněn daty smlouvy

13

Ikony a jejich funkcionalita v systému POS

Recommend Documents