IDENTIFIKASI PELUANG INVESTASI SEKTOR AGRIBISNIS STRATEGIS DI INDONESIA

IDENTIFIKASI PELUANG INVESTASI SEKTOR AGRIBISNIS STRATEGIS DI INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2013 Badan Koordinasi Penanaman Modal bekerja sama dengan PT. Primakelola Agribisnis Agroindustri

LATAR BELAKANG Kenaikan Harga Komoditas di tingkat Internasional mempengaruhi perekonomian nasional namun tidak mendorong pertumbuhan produksi hilir

Perlu dilakukan hilirisasi untuk memberikan nilai tambah dan menstabilkan harga

Identifikasi Peluang Investasi Sektor Agribisnis Strategis

2

MakSUD DAN TUJUAN Maksud kegiatan adalah  Menyediakan informasi tentang peluang-peluang usaha industri hilir komoditas unggulan agribisnis strategis (kelapa sawit, karet, dan kakao) Indonesia  Menyediakan rekomendasi kebijakan untuk mendukung pengembangan investasi di industri hilir dari komoditas unggulan agribisnis strategis Indonesia Tujuan kegiatan adalah menyediakan data dan informasi peluang usaha dalam pengembangan investasi industri hilir komoditas unggulan agribisnis strategis (kelapa sawit, karet, dan kakao), yang meliputi :     

Identifikasi cabang pohon industri yang berpotensi untuk dikembangkan, Lokasi yang potensial, dari perspektif penyediaan bahan baku dan pasar, Teknologi yang dapat dikembangkan dan penyediaanya Pra study kelayakan investasi industri, dan Rekomendasi kebijakan yang mendukung pengembangan investasi industri 3

KELUARAN  Pengetahuan peluang penanaman modal pada bidang usaha industri hilir komoditas unggulan strategis (kelapa sawit, karet dan kakao), yang meliputi  Cabang pohon industri yang potensial untuk dikembangkan  Lokasi potensial  Teknologi yang dapat dikembangkan dan penyediaanya  Pra study kelayakan investasi industri  Rekomendasi kebijakan untuk perbaikan iklim penanaman modal pada bidang usaha industri hilir pada pohon industri komoditas unggulan agribisnis strategis (kelapa sawit, karet, dan kakao).

4

METODE PENGUMPULAN DATA Metode

Jenis Data dan Informasi

Studi pustaka

Dokumen publikasi statistik Dokumen laporan penelitian yang relevan Dokumen kebijakan dan peraturan yang terkait Referensi lainnya

Survei lapang

Pengambilan data primer dan sekunder, serta verifikasi langsung di lapangan. Survei dilaksanakan di  Jawa Timur  Sumatera Selatan  Jawa Barat

Focus group discussion

 FGD I untuk menggali data dan informasi  FGD II untuk mengkonfirmasi hasil kajian

5

METODE ANALISA DATA No Tujuan Output . Jenis dan profil 1 Mengidentifikasi cabang pohon industri industri strategis hilir potensial kelapa sawit, karet dan kakao

2 Mengidentifikasi lokasi potensial pengembangan industri

Lokasi pengembanga n industri yang potensial

3 Mengidentifikasi teknologi pengembangan industri

Teknologi yang disarankan

Metoda dan analisis

Sumber data

• Studi Pustaka • Survey dan Indepth review • Analisis rantai nilai • Analisis nilai tambah • AHP • Analisis SWOT

• Data primer dan sekunder • Data industri • Data Asosiasi • Data Rujukan tertentu

• Analisis SWOT

• Data primer dan sekunder • Data Industri dan Asosiasi • Data primer dan sekunder • Data Industri dan Asosiasi 6

METODE DAN ANALISA DATA No.

Tujuan

Metoda dan analisis

4

Mengidentifikasi peluang investasi industri agro

 Pre feasibility analisis

5

Merumuskan rekomendasi kebijakan investasi industri agro

 Analisis SWOT

Sumber data  Data industri dan asosiasi  Data primer dan sekunder  Data primer dan sekunder  Data industri dan asosiasi

Output/Keluar an Profil peluang investasi sektor hilir agribisnis Rekomendasi kebijakan

7

Kerangka pemikiran

8

Alur pelaksanaan kegiatan

9

Pemilihan produk prioritas yang perlu dikembangkan lebih lanjut dari Industri Sawit Di Indonesia Kriteria Kelayakan Ekonomi Prioritas Daerah Investasi

Produk

Bobot 0.6752 0.1700 0.1547

CPO Minyak Goreng Margarin dan Shortening Sabun Fatty Acid, Fatty Alcohol dan Turunannya Coco Butter Substitute Biodiesel

Rangking 1 2 3

Bobot 0.0458 0.1931 0.1771 0.1167 0.1897 0.1738 0.0000

Rangking 6 1 3 5 2 4 7

10

Pemilihan produk prioritas yang perlu dikembangkan lebih lanjut dari Industri Karet Di Indonesia Kriteria Kelayakan Ekonomi Prioritas Daerah Investasi

Produk Crumb Ban Otoparts M/kasur lateks Sarung tangan Kesehatan Alas Kaki

Bobot 0.6752 0.1700 0.1547

Bobot 0.0449 0.1760 0.2624 0.1632 0.1406 0.1136 0.0000

Rangking 1 2 3

Rangking 6 2 1 3 4 5 7 11

Pemilihan produk prioritas yang perlu dikembangkan lebih lanjut dari Industri Kakao Di Indonesia Kriteria Kelayakan Ekonomi Prioritas Daerah Investasi

Produk Hilir NIB Bubuk Confectionery Minuman Personal Care Pektin

Bobot 0.6752 0.1700 0.1547

Bobot 0.0494 0.1913 0.3537 0.2236 0.1206 0.0614

Rangking 1 2 3

Rangking 6 3 1 2 4 5

12

Penetapan Produksi Agroindustri Potensial untuk Investasi Sektor Hilir Kelapa Sawit Prioritas

Hasil AHP

Kebijakan Pemerintah

Expert Judgement

1

Minyak Goreng

Minyak Goreng

Minyak goreng terintegrasi dengan Margarin serta shorthening

2

Fatty Acid, fatty alcohol dan turunannya



3

Margarin dan Shorthening

Biodiesel

Biodiesel 13

Penetapan Produksi Agroindustri Potensial untuk Investasi Sektor Hilir Karet Prioritas

Hasil AHP

Kebijakan Pemerintah Expert Judgement

1

Otoparts

Ban

Ban dan Vulkanisir

2

Ban

Otoparts

Otoparts

3

Matras/kasur lateks

Conveyor, Garbarata, Chute, roll.

Conveyor, Garbarata, Chute, roll.

14

Penetapan Produksi Agroindustri Potensial untuk Investasi Sektor Hilir Kakao Prioritas

Hasil AHP

Kebijakan Pemerintah Expert Judgement

1

Confectionery Confectionery

Confectionery

2

Minuman

Minuman

Minuman

3

Bubuk

Lemak dan Bubuk

Lemak dan Bubuk

15

MASALAH MAKRO AGRIBISNIS PERKEBUNAN • Sumberdaya Hutan dan Lahan Gambut: Degradasi Hutan dan Emisi Karbon • Aspek Kesuburan Lahan/Irigasi/Erosi dll • Aspek Alat dan Mesin Pertanian (impor) • Aspek Pupuk dan Pestisida (anorganik) • Aspek Pembiayaan dan Penyaluran Kredit – Skim Kredit (belum optimal) • Tingkat Pendidikan Petani rendah Vs prinsip 5C • Usaha perkebunan → beresiko tinggi • * Pasar internasional: sarat dengan persaingan yang ketat dan kampanye negatif.

16

PERKEMBANGAN EKSPOR NON-MIGAS SAMPAI TW I TAHUN 2012 (Nilai US$ Juta) Jan-Mar No

URAIAN

2007

2008

2009

2010

2011 2011

2012

Perubahan (%)

1

Pengolahan Kelapa/Kelapa Sawit

5,419.2

6,407.3

10,476.8

17,253.8

23,179.2

4,295.1

6,126.2

42.63

2

Tekstil

8,584.9

9,422.8

9,790.1

11,205.5

13,234.1

3,339.2

3,155.0

-5.52

3

Besi Baja, Mesin-mesin dan Otomotif 5,949.7

7,712.7

9,606.9

10,840.0

13,194.4

3,531.1

3,313.2

-6.17

4

Pengolahan Karet

3,545.8

5,465.2

6,179.9

9,522.6

14,540.4

3,698.2

2,701.9

-26.94

5

Elektronika

7,853.0

7,200.2

6,359.7

9,254.6

9,536.3

2,203.4

2,414.1

9.56

6 7

Pengolahan Tembaga, Timah dll. Pulp dan Kertas

3,133.5

4,134.0

6,156.0

6,506.0

7,501.0

2,100.9

1,507.9

-28.22

3,257.5

3,983.3

4,440.5

5,708.2

5,769.0

1,379.5

1,399.6

1.45

8

Kimia Dasar

2,750.2

3,521.4

4,492.5

4,577.7

6,119.8

1,513.0

1,239.8

-18.06

9

Pengolahan Kayu

4,476.3

4,757.6

4,485.1

4,280.3

4,474.7

1,001.1

1,185.4

18.41

10

Makanan dan Minuman

1,647.9

1,866.0

2,374.8

3,219.6

4,504.0

939.4

1,220.8

29.96

11

Kulit, Barang Kulit dan Sepatu/Alas Kaki

1,683.7

1,913.2

2,006.6

2,665.6

3,450.9

786.5

823.9

4.76

12

Alat-alat Listrik

1,456.0

1,770.9

2,148.9

2,657.9

2,995.2

695.3

769.0

10.59

Total 12 Besar Industri

49.757,7

58.154,6

68.517,8

87,691.8

108,498.9

25,482.9

25,856.7

1.47

Total Industri

55,567.0

64,990.3

76,429.6

98,015.1

122,189.2

28,345.1

29,120.9

2.74

Total ekspor cabang industri yang merupakan kelompok basis industri manufaktur pada Triwulan I tahun 2012 sebesar US$ 11,917.8 juta atau sebesar 46,09% dari ekspor total 12 besar industri. Sumber : BPS, diolah Kemenperin (2012) 17

Kelapa sawit Indonesia merupakan penghasil kelapa sawit terbesar di dunia dengan lahan terluas. Luas Lahan dan Produksi Kelapa Sawit Indonesia

Estimasi Produksi CPO Lima Produsen Utama Dunia

25 20

Indonesia

Malaysia

Thailand

Kolombia

Nigeria

Negara lainnya

1% 15

Luas lahan (juta Ha) Produksi (juta ton)

10 5

16% 3%

6% 43%

31%

0 2007

2008

2009

2010

2011

Sumber : Oil World (2010), USDA (2011), Komisi ISPO (2012)

Produksi CPO Indonesia 58,66% untuk ekspor, sedangkan untuk kebutuhan domestik 40,44% 18

Potensi Produksi dan Luas Lahan Sumatera Utara Produksi : 4.142.085 ton Luas : 1.183.278 ha

Kalimantan Barat Produksi : 1.459.835 ton Luas : 689.060 ha

Kalimantan Timur

Riau Produksi : 5.840.880 ton Luas : 1.926.859 ha

Produksi : 819.881 ton Luas : 685.647 ha

Papua Sumatera Barat Produksi 953.937 ton Luas : 377.124 ha

Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Produksi : 2.179.572 ton Luas : 1.015.321 ha


Produksi : 1.060.919 ton Luas : 424.754 ha

Jambi Produksi : 1.714.684 ton Luas : 630.614 ha

Sumatera Selatan Produksi : 12.242.649 ton Luas : 828.114ha Sumber : Kementerian Pertanian (2013) 19

Potensi Kapasitas Pengembangan Industri Hilir Perbandingan Persentase Volume Ekspor (%) 70 60

Produk hulu (CPO dan PKO)

50 40

Produk turunan CPO (oleofood dan oleochemical)

30 20 10 0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

20

Pohon Industri Kelapa Sawit

21

Cabang Industri Hilir Potensial Kelapa Sawit Minyak goreng Produk turunan fatty acid Biodiesel

Perkembangan Produksi Oleokimia di Indonesia Berdasarkan Jenisnya (ton) 900000 800000 700000 600000 500000

Fatty Acid

400000

Fatty Alcohol

300000

Glyserin

200000 100000 0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

Sumber : CIC, 2012

 Perkembangan industri oleokimia di Indonesia belum banyak berkembang dibanding industri refinery, salah satu penyebabnya memerlukan teknologi dan investasi yang cukup besar serta infrastruktur yang belum mendukung  Pengembangan investasi industri hilir cukup besar karena minyak kelapa sawit cukup aplikatif untuk berbagai bidang 22

Tabel Peningkatan Nilai Tambah Produk Hilir Kelapa Sawit No

Produk

Harga USD/ton

Nilai Tambah (CPO/CPKO)

1

CPO

1.168

0 % (basis)

2

CPKO

1.322

14%

3

Minyak Goreng Sawit (kemasan/curah)

1.575

35%

4

Margarine/Shortening

1.732

48%

5

Confectionaries *)

1.850

39%

6

Metil Ester

2.123

82%

7

Fatty Acids

2.820

141%

8

Fatty Alcohol *)

4.200

217%

9

Surfaktan

5.450

366%

10

Kosmetik **)

8.230

522%

Harga per April 2012. Perhitungan menggunakan basis massa (%massa) dengan faktor konversi *)

berbasis CPKO.

**)

bahan dasar kosmetika (Kemenperin, 2012)

23

Sumatera Utara

Industri Pengolahan Eksisting

PKS Pabrik minyak goreng Industri oleokimia Industri biodiesel

Kalimantan Barat PKS Pabrik minyak goreng

Kalimantan Timur PKS Pabrik minyak goreng

Riau PKS Pabrik minyak goreng Industri biodiesel

Kalimantan Tengah PKS

Papua PKS

Sumatera Selatan PKS Pabrik minyak goreng

Jawa Barat Pabrik minyak goreng Industri oleokimia Industri biodiesel

Jawa Timur Pabrik minyak goreng Industri oleokimia

25

Perbandingan pertumbuhan industri hilir No 1 2

Uraian Produk Hulu (CPO dan PKO) Produk Turunan CPO (Oleofood dan Olelchemical) Total

2007 51,54 48,46 100

Potensi Kapasitas Pengembangan Persentase Volume Ekspor (%) 2008 2009 2010 2011 57,80 59,54 60,35 53,28 42,20 40,46 39,65 46,72 100

100

100

100

2012 37,93 62,07 100

Sumber : Kementerian Perindustrian (2013)

26

MATRIKS EVALUASI KESIAPAN LOKASI INVESTASI INDUSTRI HILIR KELAPA SAWIT No 1.

INDONESIA

Fasilitas Klaster Industri Pendukung

       

Sei Mangkei Waster Water Treatment Plant (250 m3/jam) Palm Oil Mill (75 ton FFB/jam), Pabrik PKO 400 ton/hari, UKM/Small & Medium Industries Cluster Biodiesel terintegrasi dengan MES dan βcarotene (600.000 ton/ tahun) Dried Waste Processing Polluted Industries Cluster. Oleokimia –fatty alcohol (90.000 ton/th), Refinery – minyak goreng (600.000 ton/ tahun).

Dumai  Cooking oil, PKE CPKO, Refinery, Biodiesel, Glycerine Refining , PFAD Biodiesel, ME Distillation, Fuel Trading, Distributor utama & impor bahan kimia, Palm Oil Mill, Instalasi Gas Metan, Pupuk, Metanol Trading, Asap Cair.  Minyak nabati, Karbonasi Cangkang, Etanol, Peningkatan Kapasitas Dermaga, Peningkatan kapasitas IPAL, Dermaga Batubara, Fraksinasi, Faty Acid ME, Biodiesel, Oleokimia, Peningkatan Kapasitas Pabrik Minyak Sawit, Peningkatan Kapasitas Pabrik Minyak Nabati, Pabrik Ekstraksi Spent Earth Perusahan Indonesai dan Impor Kemungkinan meluas ke Lubuk Gaung dll

Maloy a) 12 Industri CPO*, b) Bakri Power, d) Zona Industri Makanan: Produk Perawatan, Surfaktan, Sabun, Kosmetika, Briket Arang, Makanan Ternak, Kompos, Karbon Aktif, Particle Board. e) Zona Industri Oleokimia Dasar: Biodiesel, Fatty Acids, Pemurnian Gliceryn., f) Zona Industri Makanan II: Minyak Goreng, Margarin Dan Shortening, Minyak Sawit Merah, Palmega, Frying Shortening, Ghe, Beta Karoten.

2. 3.

Penyedia Teknologi Pengembangan Komersial

4.

Penggudangan

 Palm Kernel Meal Storage  Storage tank (2x5000 ton)

 Tanki Timbun Minyak Bumi (PT Petro Andalan Nusantara Indonesia),  Tanki Timbun Minyak Sawit (PT Wilmar Nabati)

Dalam perencanaan

5.

Pelabuhan Lembaga Keuangan

Pelabuhan Dumai, Pelintung/Wilmar, Pelabuhan Udara Dumai. Bank Indonesia dan BRI

Kuala Enok, Bandara Udara, Maloy Port.

6.

Kuala Tanjung, Bandara Udara Kuala Namu, Dry Port dalam kawasan industri Bank Indonesia dan BRI

Hotel, Shopping Arcade, Convention and Exhibition Center, Church, Medical Center, Pusat rekreasi, Olahraga, Golf , Club House, Islamic Center, Media Center.

Gumbira – Sa’id et al, (2012)

Hotel, Rumah Sakit, Sarana Ibadah dll

Bank Kaltim, BI, BNI dan BRI.

27

MATRIKS EVALUASI PEMILIHAN LOKASI INVESTASI INDUSTRI HILIR KELAPA SAWIT No 6. 7. 8.

Lembaga Keuangan Pemerintah dan Lembaga Terkait Pemasok Energi

9.

Institusi Penelitian

10. 11 12. 13. 14.

INDONESIA

Fasilitas Klaster Sei Mangkei Tersedia Cukup Tersedia

Dumai Tersedia Tersedia

Pembangkit tenaga listrik tenaga biomassa sawit (PLTBS) kapasitas (2x3,5) MW, Fuel Station

PPKS (Medan), Pusat Inovasi Kelapa Sawit Univ Sumatera Utara Institusi Pendidikan dan Univ Sumatra Utara Universitas Residential Tersedia Bulkers Oil Storage Tank Palm Kerenel Meal Storage Industri Transportasi PT Pelindo, PU Industri Mesin dan PT Super Andalas Steel dll Peralatan

Maloy Tersedia Belum Tersedia

PT PLN (Tenaga Listrik 2x150 MW), dan beberapa Belum Tersedia dalam tahap pembangunan dan pengembangan.

LPPM Univ Riau UNRI, UIR, UIN, ULK, SMK Tersedia Tersedia dalam kawasan idnsutri dan tersedia di kawasan pelabuhan Dumai PT Pelindo PT Super Andalas Steel

LPPM Universitas Mulawarman BLH dan LSM, Unmul, Polnes , Untag Dalam perencanaan Dalam perencanaan PT Pelindo Pabrik Mesin Tenera

Gumbira – Sa’id et al, (2012) 28

BOBOT PENILAIAAN KESIAPAN WILAYAH SEBAGAI KAWASAN INVESTASI No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Eelemen-elemen Sei Mangkei Dumai Industri Pendukung 3 4 Penyedia Teknologi 3 4 Pengembangan Komersial 3 5 Penggudangan 3 3 Pelabuhan 2 5 Lembaga Keuangan 3 4 Pemerintah dan Lembaga Terkait 4 4 Pemasok Energi 4 5 Institusi Penelitian 3 2 Institusi Pendidikan dan Universitas 3 2 Residensial (Perumahan) 3 2 Bulkers 2 4 Industri Transportasi 3 3 Industri Mesin dan Peralatan 3 3 Total 42 50 Persentase 60% 71%

Maloy 1 1 2 1 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 20 29%

Harapan 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 100%

Keterangan: 1: Tidak Ada

2: Kurang

3: Cukup

4: Baik

Gumbira – Sa’id et al, (2012) 5: Sangat Baik

29

BOBOT PENILAIAAN KESIAPAN WILAYAH SEBAGAI KAWASAN INVESTASI 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Sei Mangkei

Dumai

Maloy

Gumbira – Sa’id et al, (2012) 30

Lokasi Potensial Hilirisasi Kelapa Sawit Indikator

Wilayah

Infrastruktur -Pelabuhan

Sumatera Utara Kuala Tanjung

Riau

Tanjung Api-apiBanyuasin

PelintungDumai

Kalimantan Barat Pontianak

Sudah ada Belum ada, Sudah ada Sudah ada milik dangkal milik milik perusahaan perusahaan perusahaan

-Jalan darat

Sudah ada

-Kawasan industri Utilitas*) -Listrik -Gas -Air

Sumatera Selatan

Rusak

Sudah ada industri

Ruas propinsi rusak Baru lahan Sudah ada industri

Ruas propinsi rusak Sudah ada industri

Kurang Kurang Cukup

Kurang Kurang Cukup

Cukup Cukup Kurang

Kurang Kurang Kurang

Jawa Barat

Jawa Timur

Sulawesi Selatan & Barat Makasar, Mamasa

Bekasi

Gresik

Tanjung Priok, sangat padat Bagus

Draft pendek, ada pipa gas Bagus

Dibangun sendiri oleh perusahaan Bagus

Sudah ada industri

Sudah ada industri

Perencanaa n industri

Baik Baik Baik

Baik Baik Cukup, Desalinasi

Kurang Kurang Kurang31

Lokasi Potensial Indikator Lahan Sumberdaya manusia**) Potensi Pengembangan

Keterkaitan industri hulu Keterkaitan industri hilir Keterkaitan industri pendukung

Sumatera Sumatera Riau Utara Selatan Tersedia Tersedia Tersedia Tidak stabil Stabil Stabil

Kalimanta Jawa Barat Jawa Sulawesi n Barat Timur Barat Tersedia Terbatas Tersedia Tersedia Stabil Tidak stabil Tidak stabil Stabil

Produk antara dan hilir (biodiesel, olein, fatty acid, sabun, margarine, personal care) Terintegras Terintegras Terintegras Terintegras Terputus i i i i Tidak Terputus Terputus Terputus Terintegras langsung i Tidak Terputus Terputus Terputus Terintegras langsung i Produk antara dan hilir (biodiesel, fatty acid, olein, margarine)

Produk antara dan hilir (biodiesel, olein, margarine)

Produk antara dan hilir (biodiesel, olein, fatty acid, margarine)

Produk antara (oleinstearin)

Produk antara dan hilir (biodiesel, olein, fatty acid, sabun, margarine, personal care) Terputus

Produk antara (oleinstearin)

Terintegras i Terintegras Terputus i Terintegras Terputus i 32

Peta Kekuatan Kelapa Sawit Ina vs Mal

# Kelapa sawit memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Sumatera # Pemenuhan permintaan kelapa sawit(CPO) dunia didominasi oleh produksi Indonesia # Industri Hilir Kelapa Sawit Indonesia Cukup Tertinggal Dari Malaysia 33

Teknologi Pengolahan Industri Hilir Potensial

Diagram Alir Pengolahan CPO 34

Diagram Alir Proses Produksi Minyak Goreng

Flow Chart Pemurnian Minyak Goreng 35

KeteranganGambar:

1, 2.

Neturalizer

3.

Bleacher

4.

Deodourizer

5.

Cooler

6.

Thermic Fluid Boiler

7.

Filter Press

8.

Filter Press

9.

Raw Oil Tank

10.

Bleach Oil Tank

11.

Soap Pan

12.

Soap Pan

Contoh Paket Teknologi Pengolahan Minyak Goreng 36

Proses Produksi Methyl Ester (Biodiesel) Minyak Sawit

Contoh Desain Pabrik Biodiesel Kapasitas 5.000 ton/tahun Sumber : IEA Bioenergy2004

37

INDUSTRI LOKASI PERFORMA Kapasitas Area Produk INVESTASI PARAMETER PRA FS Payback Periods Net Present Value IRR FASILITASI

Margarin Kuala Tanjung-Medan INDUSTRI LOKASI PERFORMA Kapasitas Area Produk

30 Ton/jam 25 000 m2 Margarin US$.2,000.000 5 Tahun 10 Bulan US$ 84,707 17,29%

Dibangun di kawasan ekonomi khusus, fasilitas infrastruktrur dipersiapkan pemerintah


Biodiesel Pelintung- Dumai 110 000 KL/Tahun 4 ha Metil Ester US$.65,000,000

INVESTASI PARAMETER PRA FS Payback Periods Net Present Value IRR FASILITASI

Minyak Goreng KEK Maloy- Kaltim 700-1000 Ton CPO/hari 4-6 Hektar Minyak Goreng 72,4% Stearin 23,1% US$. 31.397.972 7 Tahun 10 Bulan US$.26.717.950 98,17% Dibangun di kawasan ekonomi khusus, fasilitas infrastruktrur dipersiapkan pemerintah

5 Tahun 4 Bulan US$.147.290 32,50%

Dibangun di kawasan ekonomi khusus, fasilitas infrastruktrur dipersiapkan pemerintah

38

karet Indonesia merupakan negara kedua penghasil karet alami di dunia setelah Thailand. Luas Lahan dan Produksi Karet 3,500,000 3,000,000

Produksi Karet Dunia Thailand

Indonesia

Malaysia

India

Vietnam

China

Negara lainnya

2,500,000 2,000,000

Luas Lahan (Ha)

1,500,000

Produksi (ton)

1,000,000

7%

11%

8% 9%

500,000

31%

7%

27%

2008

2009

2010

2011

2012

85% produksi karet alami Indonesia merupakan komoditas ekpor dan hanya 15% hasil produksi yang digunakan oleh industri hilir di Indonesia

39

Potensi Produksi dan Luas Lahan Aceh Produksi : 108.827 ton Luas : 121.183 ha

Kalimantan Barat

Sumatera Utara Produksi : 501.484 ton Luas : 470.202 ha


Kalimantan Tengah Produksi : 202.682 ton Luas : 267.357 ha

Riau

Kalimantan Selatan



Sumatera Barat Produksi : 105.836 ton Luas : 136.337 ha

Jambi Produksi : 339.566 ton Luas : 446.525 ha

Sumatera Selatan Produksi : 608.243 ton Luas : 670.489 ha

40

Porsi penggunaan karet alami di Indonesia

Hasil industri hilir dari karet antara lain :  Aneka ban kendaraan  Conveyor belt  Penggerak mesin  Sepatu karet  Sabuk  Pipa karet  Isolator kabel  Shock absorbers

Sumber : Kementerian Perekonomian, 2011 Permasalahan yang dihadapi produk berbasis karet, antara lain :  Kurangnya informasi distribusi dan kebutuhan karet alami  Masih adanya diskriminasi pembebasan PPN 10%  Masih kurangnya dukungan penelitian dan pengembangan  Sulitnya pasokan gas untuk industri pengolahan karet  Masih dikenakannya BMAD carbon black sebesar 10-17%  Ketatnya persaingan (dengan produk impor)  Masih tingginya volume impor sebagian barang-barang karet 41

Pohon Industri Karet

42

Roadmap Kementerian Perindustrian Sumatera Utara

Produk yang dikembangkan : Ban Komponen otomotif Barang-barang dari karet, selang gas, selang radiator Karet untuk industri

Sumatera Selatan Jawa Barat

Sumber : Kementerian Perindustrian, 2009 43

Industri Pengolahan Eksisting Sumatera Utara Industri sarung tangan Industri conveyor belt

Kalimantan Selatan Industri sarung tangan

Jawa Barat & Banten

Jawa Timur

Industri sarung tangan Industri ban


44

karet Potensi Produksi dan Luas Lahan

Aceh Produksi : 108.827 ton Luas : 121.183 ha

Kalimantan Barat



Kalimantan Tengah Produksi : 202.682 ton Luas : 267.357 ha

Riau

Kalimantan Selatan




Jambi Produksi : 339.566 ton Luas : 446.525 ha

Sumatera Selatan Produksi : 608.243 ton Luas : 670.489 ha

45

karet

Industri Pengolahan Sumatera Utara Industri sarung tangan Industri conveyor belt

Kalimantan Selatan Industri sarung tangan

Jawa Barat

Jawa Timur



46

Faktor Pendukung

karet

Industri hilir potensial Karet Ban

Sumatera Utara

Karet untuk industri dan otomotif

Kawasan industri Sei Bamban Potensi bahan baku Pelabuhan Belawan

Busa/spon/matras (rumah tangga)

Kalimantan Selatan Pelabuhan Trisakti Potensi bahan baku

Sumatera Selatan Kawasan Industri Tanjung Siapi-api Pelabuhan Sei Lais

Jawa Barat

Jawa Timur

Kawasan Industri Jabodetabek Pelabuhan Tanjung Priok

Kawasan Industri Surabaya dan Gresik Pelabuhan Tanjung Perak

47

Eleman Industri

Beberapa Industri pendukung

Penyedia teknologi Pengembangan komersial Penggudangan Pelabuhan Lembaga Keuangan Pemerintah dan lembaga yang terkait (Pelayanan satu kawasan) Penyedia

    

Sumatera Selatan Tanjung Api-apiBanyuasin PT. Pancasamudra Simpati PT. Sunan Rubber PT. Hok Tong PTPN VII dll Kurang

Wilayah Kalimantan Barat Jawa Barat Pontianak Bekasi, Bandung, Tangerang  PT. Compo Crecf • PT. Cabot Indonesia,  • PT. Dow Chemical, • PT. Miysubishi Chemical, • PT. Nalco Indonesia, dll Kurang Baik

Jawa Timur Surabaya PT. Corah Mas Keputren Estates

Baik

Kurang

Cukup

Baik

Baik

Kurang Kurang Memadai Baik

Cukup Kurang Memadai Baik

Baik Tidak ada Baik

Baik Baik Baik

Belum tersedia

Belum tersedia

Tersedia

PT PLN

PT PLN

PT PLN

Tersedia

PT PLN 48

Eleman Industri

Lembaga Riset Institusi Pendidikan dan Perguruan Tinggi Areal Pemukiman Industri Transportasi Industri Mesin dan Peralatan

Sumatera Selatan Tanjung Api-apiBanyuasin Puslit Karet Sembawa (on farm) Kurang

Wilayah Kalimantan Barat Jawa Barat Pontianak Bekasi, Bandung, Tangerang Balai Penelitian Teknologi Karet Bogor Cukup Baik

Jawa Timur Surabaya Baik

Ada

Ada

Ada

Ada

Kurang

Kurang

Tersedia dengan baik

Tersedia dengan baik

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

49

BOBOT PENILAIAAN KESIAPAN WILAYAH SEBAGAI KAWASAN INVESTASI No

Eelemen-elemen 1Industri Pendukung 2Penyedia Teknologi 3Pengembangan Komersial 4Penggudangan 5Pelabuhan 6Lembaga Keuangan Pemerintah dan Lembaga 7 Terkait 8Pemasok Energi 9Institusi Penelitian Institusi Pendidikan dan 10 Universitas 11Residensial (Perumahan) 12Bulkers 13Industri Transportasi 14Industri Mesin dan Peralatan Total Persentase

Tanjung Api-Api Banyuasin 3 2 2 2 2 3

Pontianak Bekasi

Surabay Harapa a n 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5

3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 2 3

3

3

3

4

5

2 2

3 3

4 3

4 4

5 5

2

3

3

4

5

2 2 2 2 31 44%

3 2 3 3 41 59%

4 2 3 3 46 66%

4 2 3 3 52 74%

5 5 5 5 70 50 100%

80% 74%

70% 66%

60% 59%

50% 40%

44%

30% 20% 10% 0%

Tanjung Api-Api Banyuasin

Pontianak

Bekasi

Surabaya

51

Lokasi Potensial Indikator Wilayah Infrastruktur - Pelabuhan - Jalan darat - Kawasan industri Utilitas*) - Listrik - Gas - Air Lahan Sumberdaya manusia**) Potensi Pengembangan

Keterkaitan industri hulu Keterkaitan industri hilir Keterkaitan industri pendukung

Sumatera Selatan Tanjung Api-apiBanyuasin

Kalimantan Barat Pontianak

Belum ada, dangkal Rusak

Belum ada

Baru lahan Kurang Kurang Cukup Tersedia Stabil Hilir (Otoparts, Bantal lateks pekat) Terintegrasi Terputus Terputus

Ruas propinsi rusak Belum ada lokasi Cukup Cukup Kurang Tersedia Stabil Hilir (Bantal/Kasur Lateks pekat, Sarung Tngan) Terintegrasi Terputus Terputus

Jawa Barat Bekasi, Bandung

Tanjung Priok, sangat padat Bagus Sudah ada industri Baik Baik Baik Terbatas Tidak stabil Antara dan hilir (Ban, Otoparts, Alas kaki, Karet Kesehatan) Terputus Terintegrasi Terintegrasi

Jawa Timur Surabaya

Tanjung Perak Bagus Sudah ada industri Baik Baik Cukup Tersedia Tidak stabil Hilir (Alas kaki)

Terputus Terintegrasi Terputus

52

Cabang Industri Hilir Potensial Karet Ban Otoparts

Proses Produksi Ban 53

Peralatan Produksi Ban Callender

Alat rotary vulcanization Alat cutting

Alat memberikan nomor ban 54

OTOPARTS Raw Material Processing

Cord processing

Extruding

Belt wrapping

Belt assembly

Pemilihan bahan baku dan pencampuran bahan

Proses belt assembly 55

INDUSTRI LOKASI PERFORMA Kapasitas Area Produk INVESTASI PARAMETER PRA FS Payback Periods Net Present Value IRR

Vulkanisir Ban Sumatera Selatan 30.000 unit/tahun 12 000 m2 Ban Vulkanisir Rp. 15,200,000,000 6 Tahun 6 Bulan Rp. 2.839.300.691 26,17% INDUSTRI LOKASI PERFORMA Kapasitas Area Produk INVESTASI PARAMETER PRA FS Payback Periods Net Present Value IRR

Ban Jawa Barat 15.000.000 unit/tahun 15 000 m2 Ban Mobil Rp 6.227.233.278.874 1 Tahun 3 Bulan Rp 93.762.329.156 33,92% 56

kakao

(000 ton)

Produksi Kakao Dunia 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

Pantai Gading Ghana Indonesia Nigeria Kamerun

 Permintaan kakao olahan Indonesia juga datang dari beberapa negara penghasil cokelat seperti Amerika Serikat, Prancis, Belanda, Belgia, Australia, dan lain sebagainya.

Brazil Ekuador 2010

2011

2012

Malaysia

Konsumsi Kakao Dunia

(000 ton)

 Indonesia merupakan negara ketiga penghasil kakao dunia setelah Pantai Gading dan Gahana

600

Belanda

500

Jerman

400

Amerika Serikat

300

Pantai Gading

200

Malaysia

100

Brazil Ghana

0 2010

2011

2012

Indonesia

 Produk utama buah kakao untuk bisnis adalah cocoa bean, cocoa liquor, cocoa powder, dan cocoa butter, sedangkan hasil samping (by product) nya dapat berupa asam lemak; oleokimia; pektin; alkohol; esssence; dan sebagainya.  Di Indonesia, industri pengolahan produk kakao setengah jadi dalam bentuk pasta, lemak dan bubuk kakao relatif berkembang. Hal ini dikarenakan produk antara atau produk setengah jadi banyak dikonsumsi sebagai bahan baku industri hilir seperti industri makanan dan minuman, kosmetik, obatobatan, industri kimia dan lain-lain. 57

Potensi Produksi dan Luas Lahan



Sulawesi Barat

Sulawesi Tengah



Sulawesi Tenggara

Lampung

Sulawesi Selatan


Jawa Timur




58

Pohon Industri Kakao

59

Roadmap Kementerian Perindustrian

Produk yang dikembangkan : Ban Komponen otomotif Barang-barang dari karet, selang gas, selang radiator Karet untuk industri

Sumatera Barat Sulawesi Lampung

Sumber : Kementerian Perindustrian, 2009 60

Industri Pengolahan Eksisting Sumatera Utara Cap : 14.000 ton

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Selatan

Banten

Cap : 32.000 ton

Cap : 91.000 ton

Jawa Barat Cap : 80.000 ton

Jawa Timur Cap : 8.000 ton

61

MATRIKS EVALUASI KESIAPAN LOKASI INVESTASI INDUSTRI HILIR KELAPA SAWIT Eleman Industri

Beberapa Industri pendukung

Sumatera Utara Medan  



Buana Estate, PT Wintranac o Indotama,P T COCOA VENTUR ES INDONES IA,PT

 

    

Penyedia teknologi Pengembang an komersial Penggudang an

Banten

Jawa Tengah

Tangerang

Semarang

DAVOMAS  ABADI, PT KAKAO MAS GEMILANG, PT MAS GANDA ,PT TORA NUSANTAR A, PT JAYA MAKMUR HASTA, PT JAYA MAKMUR HASTA, PT CACAO WANGI MURNI,PT

Wilayah Jawa Barat

JawaTimur

Bandung

PERK.  NUSANTAR  A IX/PESERO,  PT   

MILK CARAMELS, TK CERES,PT COKLAT HENDRIK FAJAR MATARAM SEDAYU, PT GIZITATAPANG AN SEJAHTERA GIZITATAPANG AN SEJAHTERA

Sulawesi Selatan Makassar

Surabaya    

TEJA SEKAWAN  COCOA INDUSTRIES, PT SOPONYONO  COKLAT CARGIL INDO COCOA, PT  JB COCOA  

CARGIL INDO COCOA, PT CARGIL INDONESIA, PT COMEXTRA MAYORA, PT EFFEM INDONESIA,P T UNICOM MAKMUR

Baik

Sangat Baik

Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Baik

Baik

Sangat Baik

Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Baik

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

62

Eleman Industri

Pelabuhan

Sumatera Utara Medan Sudah ada

Baik Lembaga Keuangan Tersedia Pemerintah dan lembaga yang terkait. PT PLN Penyedia Energi Lembaga UPTD. Riset Perbengkela n dan Pelatihan Alsintan, Dinas Pertanian SUMUT

Wilayah Jawa Barat

Banten

Jawa Tengah

JawaTimur

Sulawesi Selatan Tangerang Semarang Bandung Surabaya Makassar Belumada, Sudahada, MenggunakanTan MenggunakanTan PelabuhanMaka masihmenggu TanjungEmas jungPriok, jung Perak ssar nakanTanjung namunkondisinya Priok sangatpadat Baik Baik Baik Sangat Baik Baik Tersedia

Belum Tersedia

Tersedia

Tersedia

PT PLN

PT PLN

PT PLN

PT PLN

PT PLN

BBP Mektan

-

Riset Perkebunan Indonesia

Puslitkoka (Jember)

BPTP

Tersedia

63

Eleman Industri

Institusi Pendidikan dan Perguruan Tinggi Areal Pemukiman Industri Transportasi Industri Mesin dan Peralatan

Sumatera Utara Medan Baik

Wilayah Jawa Barat

JawaTimur

Banten

Jawa Tengah

Tangerang ITI dsb (Sangat Baik)

Semarang Baik

Bandung Sangat Baik

Surabaya Sangat Baik

Sulawesi Selatan Makassar Unhas

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Tersedia dengan baik Tersedia




Tersedia dengan cukup baik Tersedia


64

BOBOT PENILAIAN KESIAPAN WILAYAH SEBAGAI KAWASAN INVESTASI No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Eelemen-elemen Industri Pendukung Penyedia Teknologi Pengembangan Komersial Penggudangan Pelabuhan Lembaga Keuangan Pemerintah dan Lembaga Terkait Pemasok Energi Institusi Penelitian Institusi Pendidikan dan Universitas Residensial (Perumahan) Bulkers Industri Transportasi Industri Mesin dan Peralatan Total Persentase

Bandun Semara Surabay Makasar Harapan g ng a 3 3 4 2 5 3 3 3 2 5 4 3 4 3 5 3 4 3 2 5 3 3 1 3 5 4 3 4 3 5

Medan

Banten

3 3 4 3 3 4

4 4 4 4 2 3

4

3

4

3

3

3

5

3 3

4 2

3 3

3 2

3 4

3 3

5 5

4

2

4

3

4

4

5

4 2 3 3 46 66%

4 2 3 4 45 64%

4 2 4 4 48 69%

3 2 3 3 41 59%

3 2 3 3 44 63%

3 2 3 2 38 54%

5 5 5 5 70 65 100%

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Medan

Banten

Surabaya

Makasar

Bandung

Semarang

66

Lokasi Potensial Indikator Wilayah Infrastruktur Pelabuhan

Sumatera Utara

Banten

Medan

Tangerang

Sudah ada

Jalan darat Kawasan industri Utilitas*) Listrik Gas Air Lahan Sumberdaya manusia**) Potensi Pengembangan

Keterkaitan industri hulu Keterkaitan industri hilir Potensi Pasar

-

Jawa Tengah Semarang

Jawa Barat

Jawa Timur

Sulawesi Selatan

Bandung

Surabaya

Makassar

Belum ada, masih Sudah ada, menggunakan Tanjung Emas Tanjung Priok

Menggunakan Tanjung Priok, namun kondisinya sangat padat

Menggunakan Tangjung Perak

Pelabuhan Makasssar

Sudah ada Sudah ada industri

Cukup baik Sudah Banyak

Baik Sudah ada

Baik Sudah banyak

Baik Sudah banyak

Baik Sudah ada

Kurang Kurang Cukup Tersedia Tidak stabil

Cukup Cukup Cukup Tersedia Tidak stabil

Cukup Cukup Baik Tersedia Stabil

Baik Baik Baik Terbatas Tidak stabil

Baik Baik Cukup Tersedia Tidak stabil

Kurang Kurang Kurang Tersedia Relatif stabil

Antara dan hilir Antara dan hilir (pasta, lemak, (pasta, bubuk, bubuk, makanan) lemak, makanan dan minuman)

Antara dan hilir (pasta, bubuk, lemak, makanan dan minuman)



Antara (pasta, bubuk, lemak)

Terintegrasi

Terputus

Terintegrasi

Terputus

Terintegrasi

Terintegrai

Terintegrasi Sebagian Besar, kawasan barat Indonesia

Terintegrasi

Terintegrasi

Terintegrasi

Terintegrasi

Terputus

Sangat besar

Besar

Sangat besar, dukungan pariwisata

Sangat besar

Ekspor / antar pulau 67

Cabang Industri Hilir Potensial Kakao Industri makanan Coklat pasta dan bubuk

Diagram Alir Proses Produksi Kakao

Sumber : Mulato dan Widyotomo, 2008

68

INDUSTRI LOKASI PERFORMA Kapasitas Area Produk INVESTASI PARAMETER PRA FS Payback Periods Net Present Value IRR

Confectionery Tangerang-Jabar 80 000 Ton/tahun 18 000 m2 Chocolate Candy $235,671,410 1 Tahun 3 Bulan $249,191,081 16,86%


69

KAKAO Butter & Powder Sulawesi Selatan 5.000 Ton NIB/tahun 3000 m2 Cocoa Butter (32,5%) Cocoa Powder (42,5%) Rp. 21,800,000,000 1 Tahun 1 Bulan Rp. 7.439.600.000 29,91% Dibangun di kawasan ekonomi khusus, fasilitas infrastruktrur dipersiapkan pemerintah

KESIMPULAN Pengembangan Investasi di bidang Agroindustri hilir potensial sejalan dengan program pemerintah untuk Hilirisasi industri. Agroindustri potensial di antaranya adalah Kelapa Sawit, Karet, dan Kakao. Industri Kelapa Sawit, Karet dan Kakao telah tumbuh di Indonesia dan menjadi salah satu andalan devisa, namun perkembangan sektor hilirnya masih lamban. Hal tersebut menyebabkan Indonesia belum secara optimal memanfaatkan secara optimal nilai tambah ketiga produk tersebut. Hasil identifikasi terhadap ketiga komoditas, disimpulkan bahwa cabang industri yang potensial dikembangkan investasinya adalah : •Kelapa Sawit : Industri Minyak goreng terintegrasi; Fatty Acid-Fatty alcohol dan turunannya; Biodiesel; •Karet : Industri Ban; Industri Otoparts; dan Industrial Rubber; •Kakao : Industri Lemak-Bubuk Kakao; dan Industri Confectionery 70

Secara umum teknologi industri untuk produk hilir ketiga komoditas tersebut telah dapat dikuasai dengan baik di Indonesia; Berdasarkan pertimbangan sejumlah faktor di antaranya seperti dukungan industri, infrastruktur, sumberdaya manusia, lembaga riset, pasar, bahan baku, dan lain-lain maka dilakukan pemilihan lokasi yang potensial untuk penanaman modal adalah : •Kelapa Sawit : Sumatera Utara, Riau, Kaltim, Jabar-Banten dan Jatim •Karet : Sumatera Selatan, Kalbar, Jabar-Banten •Kakao : Jabar-Banten, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan-Barat. Telah disusun Pra FS untuk investasi beberapa industri pada areal yang sesuai yakni : •Kelapa Sawit : Minyak Goreng (Sumatera Utara, Kaltim), Biodiesel (Riau), Fatty Acid-Fatty alcohot di Jabar-Banten dan Jatim •Karet : Vulkanisir Ban (Sumatera Selatan dan Kalbar), Ban Mobil (JabarBanten), Otoparts (Jatim, Jabar) •Kakao : Confectionery (Jabar-Banten, Jawa Timur) dan Bubuk-Lemak Kakao ( Sulawesi Selatan-Barat.) 71

Rekomendasi kebijakan terhadap investasi di bidang Agroindustri hilir di Indonesia setidaknya menyangkut : a. Perwujudan kebijakan terkait dengan klaster industri serta pembangunan terarah pada koridor di dalam MP3EI; b. Strategi pengembangan produk untuk stabilisasi konsumsi dalam negeri (seperti minyak goreng, biodiesel, confectionery, ban, dan otoparts) c. Optimalisasi pengambilan nilai tambah produk (bubuk dan lemak kakao dan fatty acid-fatty alcohol) d. Penguatan atas dukungan infra dan suprastruktur pendukung investasi industri melalui peran pemerintah. e. Pengembangan strategi investasi berdasarkan posisi kekinian perkembangan masing-masing agroindustri strategis.

72

TERIMA KASIH

73

IDENTIFIKASI PELUANG INVESTASI SEKTOR AGRIBISNIS STRATEGIS DI INDONESIA

Recommend Documents