Ibu :

Kepada Yth. Bapak/Ibu : • • •

Pimpinan/Sales Kantor Cabang PT. Phillip Securities Indonesia Sales PT. Phillip Securities Indonesia Nasabah PT. Phillip Securities Indonesia

di- Tempat ================================================================ ================================= Sehubungan dengan rencana PT. Puradelta Lestari Tbk. untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering /IPO), bersama ini terlampir kami sampaikan: • •

Informasi Ringkas Penawaran Umum Perdana Saham dari PT. Puradelta Lestari Tbk. tersebut. Formulir Aplikasi Bookbuilding

Beberapa informasi penting terkait dengan rencana IPO tersebut, a.l kami sampaikan sbb. : • • • • •

Periode Bookbuilding di PT. Phillip Securities Indonesia dibatasi dari tanggal 25 Juli 2013 s/d 30 Juli 2013 (pk.16.00 WIB) Jumlah saham yang ditawarkan : 10.844.575.000 saham Kisaran Harga Penawaran : antara Rp. 205,- s/d Rp. 255,- setiap saham. Jadwal Penawaran Umum : Tanggal 16, 19 & 20 Agustus 2013 Listing di BEI tanggal 26 Agustus 2013

Selanjutnya, kami mohon perhatian secara khusus atas hal-hal sebagai berikut (sebagaimana juga sudah tercantum di dalam Formulir Aplikasi Bookbuilding) yaitu : •

• • • • •

• • •

Kewajiban bagi Nasabah usa untuk memenuhi dana jaminan per tanggal 30 Juli 2013 pukul 16.00 WIB berupa equity sekurang-kurangnya 40 % dari nilai saham yang dipesan Minimum pesanan sekurang-kurangnya 500.000 saham atau 1.000 lot 1 (satu) orang Nasabah hanya diperkenankan mengisi 1 (satu) lembar Formulir Bookbuilding Kantor Cabang dan Sales wajib membuat Rekapitulasi Pesanan Bookbuilding Nasabah Kewajiban menanda-tangani Formulir Bookbuilding oleh Nasabah di atas meterai Rp.6.000,Nasabah yang mengajukan Bookbuilding belum / tidak pasti akan memperoleh penjatahan tetap (fixed allotment) karena penjatahan tersebut merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). Kewajiban menyampaikan foto copy KTP atau SIM yang masih berlaku Nasabah yang ikut Bookbuilding, sesuai peraturan, tidak diperkenankan mengikuti Pooling Pemesanan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Formulir Bookbuilding tidak akan dilayani dan tidak akan diproses.

Bapak/Ibu Nasabah yang berminat, silahkan mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding terlampir dengan membaca secara seksama, memahami dan mentaati semua ketentuan dan tata-cara yang tercantum di dalam Formulir tersebut. Informasi Penawaran Umum dan Formulir Aplikasi Bookbuilding ini , juga dapat diunduh dari www.poems.co.id Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja-sama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. Best Regards, M. N a b a b a n

Corporate Finance Division PT. Phillip Securities Indonesia Telp. : (021) 57900800 Ext. 148 Fax : (021) 57900809 Mobile : 0811810732 Email : [email protected]

INFORMASI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO) ▭ Nama Perusahaan

:

PT. PURADELTA LESTAR (PDL) TBK.

▭ Sekilas Tentang Perseroan

:

ƒ PT. Puradelta Lestari Tbk. berdiri sejak tahun 1993 dengan status perusahan swasta

nasional. Saat ini Perseroan merupakan salah satu pengembang properti terkemuka di Indonesia yang menspesialisasikan diri dalam kepemilikan real estat dan pengembangan sektor industi, komersial dan pemukiman ƒ Perseroan merupakan pengembang Kota Deltamas yang mencakup luas total

pengembangan seluas 3.041 ha, merupakan sebuah kota industri kombinasi yang mandiri, melayani pelanggan industri, komersial dan pemukiman, terdiri dari zona industri seluas 406 ha, zona komersial seluas 757 ha dan zona pemukiman seluas 826 ha ƒ Tahun 1994, Perseroan menguasai lahan seluas 3.000 ha di Bekasi Regency ƒ Tahun 1996, status Perseroan berubah menjadi Perusahaam Penanaman Modal Asing

sejalan dengan bergabungnya Sojitz Corporatian dari Jepang menjadi Pemegang 25 % Saham Perseroan. ƒ Tahun 2001, pembukaan akses jalan dari jalan tol Jakarta – Cikampek ke Kota

Deltamas ƒ Tahun 2002, Peresmian pembangunan pertama lokasi pemukiman / perumahan ƒ 2004, pemindahan lokasi Ibukota Bekasi ke area Kota Deltamas dan pengembangan 74

ha lahan untuk Industri Ringan ƒ Tahun 2008, Pengembangan lahan seluas 1.333 ha untuk kawasan Greenland

International Industrial Center (GIIC) ƒ Tahun 2012, konsolidasi PT. Pembangunan Deltamas (PDM) ke Puradelta Lestari (PDL) ▭ .Bidang / Kegiatan Usaha

:

ƒ Kegiatan Usaha Utama :

1. Menjalankan usaha di bidang pembangunan perumahan dan fasilitas-fasilitasnya, rumah-toko (ruko) termasuk infrastruktur dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya, serta menjual dan menyewakan bangunan tersebut; dan 2. Menjalankan usaha di bidang pembangunan dan pengusahaan kawasan industri (Industrial Estate) beserta fasilitas-fasilitas penunjangnya. ƒ Kegiatan Usaha Penunjang :

1. Mendirikan dan menjalankan kegiatan usaha sebagai agen pembangunan dengan melaksanakan semua pekerjaan yang biasa dilakukan oleh agen pembangunan, termasuk sebagai perencana dan pelaksanaannya, pembuatan jalan, jembatan, bangunan, irigasi, pekerjaan pengukuran tanah, penggalian dan penimbunan tanah, instalasi listrik, air minum, gas dan telekomunikasi, termasuk pemeliharaan dan perbaikan bangunan serta seluruh pekerjaan lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha tersebut 2. Perolehan lahan untuk pengembangan bangunan (dengan cara pembelian hak atas tanah sewa atau cara lainnya) dan menjual hak atas tanah yang sedang dalam tahap pengembangan kepada pihak lain dengan ataupun tanpa bangunan; dan 3. Mendirikan dan menjalankan usaha di bidang jasa memasarkan hasil-hasil kegiatan usaha utama.

1

▭ Pemegang Saham Sebelum

:

Penawaran Umum (Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- /shm)

▭ Pemegang Saham Setelah

:

Penawaran Umum (Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- /shm)

▭ Dewan Komisaris

:

▭ Direksi

:

▭ Lokasi

:

▭ Strategi Usaha

:

▭ Keunggulan Kompetitif

:

Sojitz Corporation Jermina Limited PT. Sumber Arusmulia AFP International Capital Pte. Ltd Fame Bridge Investments Ltd. Masyarakat

: 10.844.575.000 saham (25,00 %) : 1.188.565.420 saham (2,74 %) : 559.580.070 saham (1,29 %) : 19.941.004.510 saham (45,97 %) : 10.844.575.000 saham (25,00 %) : -----------------------------------------------Jumlah : 43.378.300.000 saham (100,00 %) Jumlah Saham dalam Portepel : 16.621.700.000 saham ƒ Sojitz Corporation : 10.844.575.000 saham (20,00 %) ƒ Jermina Limited : 1.188.565.420 saham (2,19 %) ƒ PT. Sumber Arusmulia : 559.580.070 saham (1,03 %) ƒ AFP International Capital Pte. Ltd : 19.941.004.510 saham (36,78 %) ƒ Fame Bridge Investments Ltd. : 10.844.575.000 saham (20,00 %) ƒ Masyarakat : 10.844.575.000 saham (20,00 %) Jumlah : 54.222.875.000 saham (100,00 %) Jumlah Saham dalam Portepel : 5.777.125.000 saham ƒ Presiden Komisaris : Muktar Widjaja ƒ Wakil Presiden Komisaris Utama : Franky Oesman Widjaja ƒ Wakil Presiden Komisaris Utama : Kazuo Shimura ƒ Komisaris : Hironori Tateiri ƒ Komisaris Independen : Teddy Pawitra ƒ Komisaris Independen : Susiyati B. Hirawan ƒ Presiden Direktur : Teky Mailoa ƒ Wakil Presiden Direktur : Shinji Yoneda ƒ Direktur : Hermawan Wijaya ƒ Direktur Tidak Terafiliasi : Tondy Suwanto ƒ Kota Deltamas : Distrik Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, berjarak 37 km dari Jakarta dan merupakan lokasi strategis sepanjang jalan tol Jakarta - Cikampek ƒ Kantor Pusat PT. Puradelta Lestari Tbk. : Jl. Kali Besar Barat No. 8, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. ƒ Kantor Pemasaran : Jl. Tol Jakarta – Cikampek Km. 37, Desa Hegamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi 17530. ƒ Melanjutkan upaya pemasaran yang ada untuk menarik pelanggan utama produsen industri ƒ Perluasan areal cadangan lahan ƒ Perubahan peruntukan lahan di kawasan Kota Deltamas untuk memenuhi banyaknya permintaan ƒ Mengembangkan infrastruktur serta fasilitas dengan standar internasional yang dapat menarik investor asing ƒ Strategi Pendapatan berulang di masa depan Perseroan meyakini bahwa Perseroan memiliki keunggulan kompetitif sbb. : ƒ Lokasi yang strategis di sepanjang jalan tol utama dan kedekatan jarak terhadap pusat infrastruktur utama di Jakarta ƒ Merupakan salah satu pemilik cadangan lahan terbesar yang tersedia untuk dijual dan dikembangkan di Wilayah Bekasi. ƒ Lokasi dekat dengan Industri Otomotif dalam wilayah Kabupaten Bekasi ƒ Merupakan salah satu pemilik dan pengembang real estat di Indonesia yang memiliki kemampuan pengembangan kawasan terpadu ƒ Akses ke pelanggan internasional melalui dukungan pemasaran yang disediakan oleh Sojitz Corporation, yang merupakan salah-satu Pemegang Saham Perseroan ƒ Posisi Keuangan yang kuat ƒ Perseroan merupakan Anggota Grup Sinar Mas Land ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

2

ƒ Kepemimpinan dan manajemen tim dengan track record yang terbukti ƒ Berada dalam posisi baik untuk memperoleh keuntungan dari prospek ekonomi makro

yang kondusif di Indonesia ▭ Pelanggan Industri

:

ƒ Kota Deltamas memiliki pelanggan lokal dan internasional di kawasan Greenland

International Industrial Center (GIIC), beberapa diantaranya adalah : Nama Pelanggan

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ▭ Entitas Anak

Industri

PT. Suzuki Indomobil Motor

Otomotif : Kendaran

PT. Takata Automotive Safety Systems Indonesia

Otomotif : sabuk pengaman

PT. Greenland Utama Development

Karpet

PT. Isewan Indonesia

Logistik

PT. Frina Lestari Nusantara

Otomotif : produsen plastik dan produk polyurethane

PT. Toyo Ink Indonesia

Produsen Tinta

PT. TPR Indonesia

Otomotif : Suku Cadang Mesin

PT. Astra Otoparts, Tbk

R & D and Pusat Pelatihan

PT. Futaba Industrial Indonesia

Otomotif : Knalpot

PT. Daiho Indonesia

Otomotif : Suku Cadang Plastik

:

Perseroan memiliki Anak Usaha yaitu PT. Pembangunan Deltamas dengan kepemilikan sebesar 99,9 %. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pembangunan kawasan industri perumahan dan komersial dan beralamat di Jl. Tol Jakarta – Cikampek Km. 37, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi

:

Sebanyak-banyaknya 10.844.575.000 Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- (seratus rupiah) setiap saham atau 20 % dari Total Modal Disetor Setelah Penawaran Umum Kisaran Harga Penawaran adalah antara Rp. 2 0 5,- s/d Rp. 2 5 5,- setiap saham Setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi, Dana yang diperoleh dari pelaksanaan IPO akan digunakan ; ƒ Sekitar 60 % untuk pembangunan infrastruktur ƒ Sekitar 20 % untuk pembebasan lahan ƒ Sekitar 20 % untuk modal kerja Perseroan. PT. Bursa Efek Indonesia ƒ Bookbuilding (Penawaran Awal) : 25 - 31 Juli 2013 ƒ Pernyataan Efektif : 15 Agustus 2013 ƒ Penawaran Umum : 16 - 20 Agustus 2013 ƒ Penjatahan : 22 Agustus 2013 ƒ Pengembalian Uang Pemesanan : 23 Agustus 2013 (Refund) ƒ Distribusi Saham secara elektronik : 23 Agustus 2013 ƒ Pencatatan Saham di BEI : 26 Agustus 2013 ƒ Penjamin Pelaksana Emisi Efek : ƒ PT. Sinarmas Sekuritas ƒ PT. Macquarie Capital Securities Indonesia ƒ Akuntan Publik : KAP Mulyamin Sensi Suryanto & Lanny (Moore Stephens) ƒ Konsultan Hukum : Melli Darsa & Co ƒ Notaris : Yulia, S.H. ƒ Biro Administrasi Efek (BAE) : PT. Sinartama Gunita ƒ Perusahaan Penilai : KJPP Rengganis, Hamid & Partners ƒ Kustodian : KSEI

ƒ Struktur Penawaran : ▭ Jumlah Saham Yang

Ditawarkan ▭ Kisaran Harga Penawaran ▭ Rencana Penggunaan Dana

: :

IPO

▭ Listing ▭ Perkiraan Jadwal

: :

▭ Lembaga Profesi &

:

Penunjang Pasar Modal

3

▭

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING :

4

5

6

PT. Phillip Securities Indonesia Divisi Corporate Finance Phone : 021 - 57 900 800 Fax : 021 - 57 900 809 Email : [email protected]

7

APLIKASI BOOKBUILDING PT. PURADELTA LESTARI (PDL) TBK.

▪

Nama Saham / Emiten

:

▪ ▪

Periode Book Building Kisaran Harga Penawaran

: 25 Juli s/d 30 Juli 2013 (pk.16.00 WIB) : Rp. 205,- s/d Rp. 255,- setiap saham

A. Persyaratan Aplikasi Bookbuilding : (Agar benar-benar dibaca, difahami dan dilaksanakan) 1.

Nasabah harus memiliki Jaminan dalam bentuk Equity di PT. Phillip Securities Indonesia per tanggal 30 Juli 2013 pukul 16.00 Wib. sekurangkurangnya 40 % (empat puluh per seratus) dari nilai saham yang dipesan. 2. Nasabah harus mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding pada huruf B dibawah secara lengkap, jelas dan benar dengan jumlah pesanan sekurangkurangnya 500.000 saham atau 1.000 lot dan kemudian ditanda-tangan di atas meterai Rp.6.000,- ( 1 Nasabah 1 Formulir) 3. Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani diserahkan kepada Kantor Cabang (bagi Nasabah dari Kantor Cabang) atau kepada Sales (bagi Nasabah yang menggunakan jasa Sales) atau kpd. PT. Phillip Securities Indonesia melalui Fax No. 021-57900809 atau melalui email [email protected] (bagi Nasabah Kantor Pusat). 4. Formulir Aplikasi Bookbuilding tersebut harus disertai dengan foto copy KTP atau SIM yang masih berlaku. 5. Nasabah yang sudah memperoleh penjatahan bookbuilding, sesuai peraturan yang berlaku, tidak diperkenankan untuk mengikuti Pooling. 6. Kantor Cabang dan Sales wajib membuat Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang memuat : a). Kode dan Nama Nasabah; b). Harga (dalam rupiah) dan Jumlah Pesanan (dalam lembar saham dan lot); c). Nilai pesanan (dalam rupiah) dan d). Nilai Equity (dalam rupiah). Rekapitulasi Pesanan Nasabah tersebut selanjutnya diserahkan / dikirimkan kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat (u.p Divisi Corporate Finance) melalui Fax No. 0 2 1 - 5 7 9 0 0 8 0 9 atau melalui email [email protected] dengan tembusan kepada [email protected], selambat-lambatnya tanggal 30 Juli 2013 pukul 16.00 Wib. 7. Aplikasi Bookbuilding yang telah ditanda-tangani tidak dapat dibatalkan namun bukan berarti bahwa Nasabah akan memperoleh penjatahan tetap (fixed allotment) yang diminta, karena penjatahan tersebut merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). Ketentuan ini perlu dipahami oleh Nasabah dalam arti Nasabah tidak berhak melakukan gugatan atas kondisi penjatahan yang diterima. 8. Nasabah yang memperoleh penjatahan tetap, wajib melakukan pembayaran senilai jumlah jatah saham yang diperoleh dikalikan dengan harga setiap saham yang telah ditentukan oleh Lead Underwriter ditambah dengan fee allotment sebesar 1 % (satu per seratus) dari Nilai Penjatahan. Pembayaran tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 15 Agustus 2013 pukul 12.00 Wib (in good funds) dengan menyetor langsung ke Rekening Dana Investor (RDI) masing-masing Nasabah. Apabila Nasabah gagal bayar pada tanggal tersebut di atas maka PT. Phillip Securities Indonesia akan melakukan jual paksa (force sell) terhadap Equity milik Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dan untuk itu Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani sekaligus berlaku sebagai Surat Kuasa Jual dari Nasabah kepada PT. Phillip Securities Indonesia. 9. Informasi / hasil Penjatahan, akan disampaikan kepada Nasabah melalui email atau telepon / HP. 10. PT. Phillip Securities Indonesia tidak bertanggung-jawab dan tidak akan melanjutkan pesanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan di atas termasuk dalam hal data / informasi / Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang disampaikan tidak benar (salah) dan atau tidak jelas / tidak terbaca.

B. Formulir Aplikasi Bookbuilding : ▪ ▪ ▪ ▪

Nama & Kode Nasabah Nomor KTP atau SIM No. Telp. / HP / Fax Alamat Email

▪

Harga, Jumlah dan Total Nilai Saham Yang Diminati

: : : : :

Kode :

Harga (Rupiah)

Jumlah Saham (Sekurang-kurangnya 500.000 lembar saham)

Total Nilai (Rupiah)

Total Nilai Terbilang :

Tempat & Tanggal : ......….……………………., …………………, 2013 Kantor Cabang / Sales :

Nasabah :

meterai Rp.6.000,-

(……………………..………………….) Nama & Tanda-tangan

(……………………………..………….) Nama & Tanda-tangan