Kepada Yth. Bapak/Ibu : Pimpinan/Sales Kantor Cabang PT. Phillip Securities Indonesia Sales PT. Phillip Securities Indonesia Nasabah PT. Phillip Securities Indonesia
• • •
di- Tempat ================================================================ =========================== Dengan hormat, Terlampir kami sampaikan Informasi Penawaran Umum dan Formulir Aplikasi Bookbuilding Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2013. Adapun informasi ringkas mengenai Obligasi tersebut adalah sbb. :
Nama Emiten Nama Obligasi Jangka Waktu (Tenor) Obligasi Indikasi Tingkat Bunga Obligasi Periode Bookbuilding
: : : : :
PT. DUTA ANGGADA REALTY (DART) TBK Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2013 5 Tahun 11,75 % - 12,25 % 13 - 19 September 20123 (pk. 16.00 Wib.)
Apabila Bapak/Ibu Nasabah berminat untuk memesan Obligasi tersebut di atas, silahkan mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding Obligasi terlampir dan mengirimkannya kembali kepada kami sesuai ketentuan dan batas waktu sebagaimana tercantum di dalam Formulir. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. Semoga sukses, Catatan: Informasi Penawaran Umum dan Formulir Aplikasi Bookbuilding Obligasi ini dapat juga diunduh dari website http://www.poems.co.id
M. N a b a b a n
Corporate Finance Division PT. Phillip Securities Indonesia Telp. : (021) 57900800 Ext. 148
INFORMASI PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN I DUTA ANGGADA REALTY TAHAP I TAHUN 2013 Nama Emiten Bidang & Kegiatan Usaha Keterangan Singkat Mengenai
Perseroan
Pemegang Saham Biasa dengan
Nilai Nominal Rp.500,- /shm
Dewan Komisaris
Dewan Direksi
Persaingan Usaha dan Posisi
Perseroan Dalam Persaingan
Prospek Usaha
Pertimbangan Investasi
: PT. DUTA ANGGADA REALTY (DART) TBK : Berusaha dalam bidang Real Estate / Developer : 1983 Perusahaan didirikan dengan nama PT Duta Anggada Inti Pratama dengan proyek pertama yaitu Kemang Club Villas Tahap 1 & 2 1990 Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) 1994 Penawaran Umum dan Pencatatan Obligasi I Duta Anggada Realty 1995 Penawaran Umum dan Pencatatan Obligasi II Duta Anggada Realty : PT. Duta Anggada : 1.411.887.848 saham (44.94 %) BNYM SA/NV Cust Bank of Singapore (BNYM) : 573.205.964 saham (18.25 %) : 551.720.000 saham (17.56 %) Crystal Development PTE LTD (CDPL) : 280.000.000 saham (8.91 %) UOB Kay Hian Finance Limited (UOBF) : 324.577.150 saham (10.34 %) Masyarakat : 3.141.390.962 saham (100,00 %) Jumlah : 6.858.609.038 saham Saham Dalam Portepel : Komisaris Utama : Hartadi Angkosubroto Komisaris Independen : Fred Perry Martono Komisaris : Johanna Zakaria : Direktur Utama : Ventje Chandraputra Suardana Direktur : Hadi Siswanto Direktur : Randy Angkosubroto Direktur : Timotius Hadiwibawa Direktur Tidak Terafiliasi : Anthony Charles Gooley : Aspek utama dalam strategi usaha Perseroan adalah sebagai berikut: Meningkatkan daya saing properti-properti Perseroan Memperbaiki kinerja gedung-gedung milik Perseroan dengan cara meningkatkan tingkat hunian Mempertahankan portofolio yang berdiversifikasi Mengantisipasi pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat dengan mempelajari perkembangan pasar Memperbaiki profitabilitas Perseroan ; Prospek Usaha Perseroan masih sangat baik yang didukung oleh kondisi/keadaan sbb. : Peluang yang baik seiring dengan pertumbuhan ekonomi Prospek Industri sector properti yang cerah Keuntungan dari pendapatan berulang Salah satu pengembang perkantoran sewa dan jual yang terbesar di CBD, Jakarta : Perseroan telah memiliki pengalaman lebih dari 39 tahun dalam industri properti, khususnya perkantoran, apartemen, dan pusat niaga, sehingga dapat membaca tren keinginan dan kebutuhan pasar dalam industri ini Perseroan memiliki portofolio properti yang berada di lokasi strategis segitiga emas Jakarta yang bernilai tinggi, dimana permintaan akan produk perkantoran, apartemen, dan pusat niaga akan terus tumbuh secara berkesinambungan 1
Tingkat hunian portofolio properti Perseroan yang berada di atas 90%
menunjukkan minat pasar akan produk Perseroan relatif tinggi, terutama karena kualitas gedung yang terpelihara dan dikelola dengan profesional Perseroan membangun konsep properti sesuai tren kebutuhan pasar dan desain artistik terkini Struktur permodalan Perseroan yang kuat akan menjadi landasan yang kokoh bagi pertumbuhan kinerja Perseroan di masa kini dan mendatang. Indikasi Struktur Penawaran Obligasi :
Nama Obligasi Jumlah Target PUB Jumlah Nominal Tahap I Harga Penawaran Peringkat Obligasi Jangka Waktu (Tenor) Indikasi Tingkat Bunga Obligasi Pembayaran Bunga Jaminan
Distribusi Obligasi secara
: : : : : : : : :
Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2013 Sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) Sebanyak-banyaknya Rp.500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) 100 % dari Jumlah Pokok Obligasi idA- (Single A minus) dari PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) 5 (lima) Tahun Antara 11,75% - 12,25 % per tahun Bunga Obligasi akan dibayarkan setiap 3(tiga) bulan Tanah dan bangunan dengan nilai sekurang-kurangnya 130% dari jumlah pokok Obligasi : Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
elektronik Pencatatan Rencana Penggunaan Dana
: Bursa Efek Indonesia (BEI) : Dana hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, : Sebesar setara USD 20.000.000 (dua puluh juta Dollar Amerika Serikat) untuk melunasi pinjaman berulang 1 kepada PT Bank Pan Indonesia Tbk (”Panin”) Sisanya akan digunakan untuk modal kerja proyek Icon Towers (d/h Chase Extention) dan Hotel Holiday Inn & Suites
Profesi dan Lembaga Penunjang : Penjamin Pelaksana Emisi (Lead
Underwriter) Akuntan Publik
Konsultan Hukum Penilai Notaris Wali Amanat Perusahaan Pemeringkat Agen Pembayaran
: PT. BCA Sekuritas PT. Maybank Kim Eng Securities : KAP Purwantono, Suherman & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) : Soemarjono, Herman & Rekan : KJPP Wilson dan Rekan (in association with Knight Frank) : Fathiah Helmi, SH. : PT. Bank Mega Tbk : PT. Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) : PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Indikasi Jadwal Emisi Obligasi : Masa Penawaran Awal Perkiraan Tanggal Efektif Perkiraan Masa Penawaran Perkiraan Tanggal Penjatahan Pembayaran dari Investor Pembayaran kepada Emiten Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi secara elektronik Perkiraan Tanggal Pencatatan pada BEI
: : : : : : :
11 September 2013 - 20 September 2013 27 September 2013 1 - 3 Oktober 2013 4 Oktober 2013 7 Oktober 2013 8 Oktober 2013 8 Oktober 2013
:
9 Oktober 2013
2
Ikhtisar Data Keuangan Penting
:
3
4
5
PT. Phillip Securities Indonesia Divisi Corporate Finance
Phone : 021 - 57 900 800 Fax : 021 - 57 900 809 Email :
[email protected]
6
APLIKASI BOOKBUILDING A. Informasi Obligasi Nama Emiten
: PT.DUTA ANGGADA REALTY (DART) TBK
Nama Obligasi
: Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2013
Jangka Waktu (Tenor) Obligasi
: 5 Tahun
Indikasi Tingkat Bunga Obligasi
: 11,75 % - 12,25 %
Periode Bookbuilding
: 13 - 19 September 20123 (pk. 16.00 Wib.)
B. Persyaratan Aplikasi Bookbuilding : 1. Pesanan sekurang-kurangnya Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) 2. Nasabah harus mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding pada huruf C dibawah secara lengkap, jelas dan benar dan diserahkan / dikirimkan kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat (u.p Divisi Corporate Finance) melalui Fax No. 021-57900809 atau melalui email
[email protected] , selambat-lambatnya tanggal 19 September 2013 pukul 16.00 Wib. 3. Aplikasi Bookbuilding yang telah ditanda-tangani tidak dapat dibatalkan namun bukan berarti bahwa Nasabah pasti akan memperoleh penjatahan, karena penjatahan tersebut merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). Ketentuan ini mohon dimengerti oleh Nasabah sehingga tidak melakukan gugatan atas keputusan penjatahan yang diterima. 4. Nasabah yang memperoleh penjatahan, wajib melakukan pembayaran senilai jumlah jatah Obligasi yang diperoleh dan pembayaran tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 7 Oktober 2013 pukul 12.00 Wib (in good funds) dengan menyetor langsung ke Rekening Dana Investor (RDI) milik Nasabah.
C. Formulir Aplikasi Bookbuilding : Nama & Kode Nasabah
:
Nomor Telp. / HP / Fax
:
Alamat Email
:
Tingkat Bunga Yang Diminati (%)
:
Jumlah Obligasi Yang Diminati (Rp)
:
Kode :
......….……………………., …………………, 2013 Kantor Cabang / Sales :
Nasabah :
(……………………..………………….) Nama & Tanda-tangan
(……………………………..………….) Nama & Tanda-tangan
