I. Konszolidált jelentés

I.

Konszolidált jelentés

1.

Vezetői összefoglaló

2014 első negyedévében a teljes árbevétel forintban mérve 3,1 %-kal nőtt (euróban kifejezve 1,0 %-kal csökkent) az előző év azonos időszakához képest. A bázisidőszakhoz képest az euró-forint árfolyam 4,2 %-kal, a rubel-euró árfolyam pedig 16,4 %-kal gyengült. Az üzleti eredmény euróban mérve 35,2 %-kal (forintban kifejezve 32,5 %-kal) csökkent. A jelentős visszaesés okai a következőek: a csökkenő fedezeti hányad, a mérföldkő bevételek hiánya, a ráfordítás egyenlegűvé vált Egyéb bevételek és ráfordítások, valamint a megemelkedett a K+F költségek.

2.

Fő pénzügyi mutatószámok, árfolyamok

Összes árbevétel Bruttó fedezet Fedezeti hányad % Üzleti tevékenység eredménye Üzleti eredményhányad % Pénzügyi eredmény Adózás előtti eredmény Anyavállalat tulajdonosaira jutó adózott eredmény Anyavállalat tulajdonosaira jutó adózott eredményhányad % EBITDA

2014

MFt 2013 1-3. hó

88.527 55.526 62,7 10.264 11,6 (1.150) 9.628

85.844 54.912 64,0 15.217 17,7 4.670 20.023

9.342

M€ 2014 2013 1-3. hó

Változás %

287,1

289,9

-1,0

180,1 62,7

185,5 64,0

-2,9

-32,5

33,3 11,6

51,4 17,7

-35,2

n.a. -51,9

(3,7) 31,2

15,7 67,6

n.a. -53,8

19.050

-51,0

30,3

64,3

-52,9

10,6 17.890

22,2 22.384

-20,1

50 50

102 102

-51,0 -51,0

10,6 58,1 0,16 0,16

22,2 75,7 0,35 0,35

-23,2 -54,3 -52,9

308,4

296,1

4,2

Alap EPS (Ft, €) * Hígított EPS (Ft, €) *

3,1 1,1

Átlagárfolyam (€/Ft)** Megjegyzés:

3.

* Átszámításra került a 2013 júliusában megvalósult részvénytizedelés hatására. ** A beszámolási ill. a korábbi időszakokban alkalmazott €/Ft és $/Ft átlagárfolyamokat a 10. oldalon közöljük.

Az értékesítés régiónkénti megoszlása 2014 1-3. hó

Magyarország EU * Lengyelország Románia EU 10 ** EU 15 FÁK Oroszország Ukrajna Egyéb FÁK közt. USA Kína Latin-Amerika Egyéb országok *** Összesen Megjegyzés:

2

Változás %

* ** ***

9.742 35.252 5.501 11.780 6.561 11.410 32.351 19.751 4.421 8.179 3.305 3.149 1.926 2.802 88.527

MFt 2013

Változás %

9.218 31.110 6.193 10.446 5.796 8.675 36.650 24.203 5.575 6.872 2.035 2.838 1.351 2.642 85.844

524 4.142 -692 1.334 765 2.735 -4.299 -4.452 -1.154 1.307 1.270 311 575 160 2.683

5,7 13,3 -11,2 12,8 13,2 31,5 -11,7 -18,4 -20,7 19,0 62,4 11,0 42,6 6,1 3,1

M€ 2014 2013 1-3. hó 31,6 114,3 17,8 38,2 21,3 37,0 104,9 64,0 14,4 26,5 10,7 10,2 6,3 9,1 287,1

31,1 105,1 20,9 35,3 19,6 29,3 123,7 81,7 18,8 23,2 6,9 9,6 4,6 8,9 289,9

Az EU összes tagállama Magyarország kivételével. Módosított, Horvátország 2013. július 1-jei Európai Uniós csatlakozása miatt. A bázisidőszaki érték átalakításra került a latin-amerikai értékesítés átsorolása miatt.

Változás % 0,5 9,2 -3,1 2,9 1,7 7,7 -18,8 -17,7 -4,4 3,3 3,8 0,6 1,7 0,2 -2,8

1,6 8,8 -14,8 8,2 8,7 26,3 -15,2 -21,7 -23,4 14,2 55,1 6,3 37,0 2,2 -1,0

2014. I. negyedévi Konszolidált jelentés 2014. I. negyedévi Konszolidált jelentés

4.

Árbevétel

A Csoport árbevétele 2014 első negyedévében 88.527 MFt-ot (287,1 M€-t) tett ki, amely forintban 3,1 %-os emelkedést, euróban pedig 1,0 %-os csökkenést jelent a 2013 azonos időszakában elért forgalomhoz viszonyítva. A Csoport számos kiemelt régióban növekedést tudott elérni. Magyarországon 2014 első negyedévében 9.742 MFt (31,6 M€) árbevételt realizáltunk, amely 5,7 %-os (euróban 1,6 %-os) növekedést jelent a bázis időszakban elért forgalomhoz képest. A magyarországi piacszabályozási rendszer érdemben nem változott, a korábbi években tapasztalt jelentős csökkenéseket követően a piac végre stabilizálódott. Az elmúlt két évben bevezetett termékeknek volt elsősorban köszönhető a növekvő árbevétel. A Magyarországon kívüli piacokról származó árbevétel 2014 első negyedéve során 255,5 M€ volt, ami 3,3 M€-s, azaz 1,3 %-os csökkenést jelent a bázis időszakhoz képest az orosz, az ukrán és a lengyel piacokon bekövetkezett árbevétel visszaesés következtében, amelyet nem tudott ellensúlyozni az EU15 országokban, az USA-ban és egyéb FÁK régióban elért árbevétel növekedés. A FÁK-tagállamokban 15,2 %-os (dollárban kifejezve 12,1 %-os) csökkenés után 104,9 M€ (143,8 M$) árbevételt realizáltunk a vizsgált időszakban. A rubel euróhoz viszonyított árfolyama jelentősen (16,4 %-kal) gyengült; a Csoport Oroszországban, euróban mérve, 21,7 %-os árbevétel csökkenést realizált 2014 első negyedéve során. Ugyancsak jelentősen, 21,3 %-kal csökkent dollárban mért árbevételünk Ukrajnában (euróban 23,4 % volt a visszaesés), míg az Egyéb FÁK tagköztársaságokban, dollárban kifejezve 18,6 %-os, (euróban mérve 14,2 %-os) egészséges forgalombővülést tudtunk elérni. 2014 első három hónapja során a nagy- és kiskereskedelem árbevétele is emelkedni tudott ebben a régióban. Az Európai Unió országaiba irányuló eladások euróban kifejezve 8,8 %-kal nőttek, elsősorban az EU15 régióban elért forgalomnövekedésnek köszönhetően, amihez azonban Románia és az EU10 régió egyaránt hozzájárult. A 2013-as év első negyedévével összehasonlítva a romániai nagy- és kiskereskedelmi üzleti szegmens árbevétele is növekedést ért el. Az USA régió értékesítése 5,6 M$-ral nőtt a bázisidőszakkal összehasonlítva és elérte a 14,7 M$-t. A Csoport kínai árbevétele 10,2 M€-t tett ki a vizsgált időszakban. Tekintettel piaci jelenlétünk megerősödésére, a latin-amerikai árbevételünkről külön régióként adunk számot, az összehasonlíthatóság érdekében a bázisidőszaki adatokat is ennek megfelelően bontottuk meg. 2014 első negyedévében e térség országai 6,3 M€ árbevételt értek el a bázisidőszaki 4,6 M€ értékkel összehasonlítva. Az „Egyéb országok” régióban a vizsgált időszakban 9,1 M€ forgalmat értünk el.

5.

Költségek, ráfordítások, eredmény

Az értékesítés költségei 2014 első negyedévében 33.001 MFt-ot (107,0 M€-t) tettek ki, amely 2.069 MFt-tal (2,6 M€-val) magasabb a 2013 azonos időszakában realizált értéknél. Az értékesítés költségei között az Esmya® képzett immateriális eszközre amortizációt számoltunk el 634 MFt értékben. A fedezeti hányad 2014 első három hónapjában 62,7 %-ra csökkent az előző év azonos időszakában elért 64,0 %-ról. Az oroszországi és ukrajnai árbevétel csökkenése, a rubel leértékelődése, továbbá a nagy- és kiskereskedelmi árbevétel átlagot meghaladó növekedése fedezet csökkentő hatású volt, melynek mértékét csak részben csökkentette az EU15 és az USA piaci árbevétel növekedése, továbbá a forint euróhoz képesti gyengülése. Az értékesítési és marketing költségek 27.209 MFt-ot (88,2 M€-t) értek el 2014 első negyedéve során, amely forintban 1,7 %-os növekedést, euróban mérve 2,4 %-os csökkenést jelent 2013 első három hónapjához képest. Árbevételhez viszonyított arányuk a vizsgált időszak során 30,7 % volt. A vizsgált időszakban a Grünenthaltól megvásárolt piaci forgalmazási és márka jogainak amortizációja 1.079 MFt értékben járult hozzá a kialakult költségszinthez, ami a teljes árbevétel

3

1,2 %-át tette ki. Ha a fenti amortizációval korrigáljuk a költségeket, azok 29,5 %-os szinten maradnak az árbevételhez viszonyítva. A gyógyszer-gazdaságossági törvény által előírt belföldi orvoslátogatói regisztrációs díj címén 162 MFt-ot számoltunk el 2014 első negyedévében. Az erre az adónemre vonatkozó szabályozás szerint a Richter az ezen a jogcímen 2013-ban kirótt rendkívüli adókötelezettségének 90 %-ával csökkentheti a 2014-ben fizetendő adót. Az igazgatási és egyéb működési költségek értéke 4.752 MFt-ot (15,4 M€-t) tett ki 2014 első negyedévében, ami 5,9 %-os (euróban mérve 9,9 %-os) csökkenést jelent a 2013 azonos időszakában elért értékhez képest. A költségek csökkenése a 2013. év utolsó negyedéve során bevezetett takarékossági intézkedéseknek, továbbá az árfolyam változások hatásának köszönhető. A kutatási és fejlesztési költségek árbevételhez viszonyított aránya a vizsgált időszakban 13,3 %, értéke pedig 11.741 MFt (38,1 M€) volt, amely forintban kifejezve 6,8 %-os (euróban 2,7 %-os) növekedést jelent az előző év azonos időszakában elért értékhez képest. Ezen költségek alakulása részben a Forest Laboratories-zal közösen végzett jelenleg is folyó klinikai vizsgálatoknak köszönhető. Emellett a Csoport K+F költségeihez a PregLem és a Richter-Helm BioTec leányvállalatok kutatási ráfordításai is hozzájárultak. Az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege 2014 első három hónapjában a bázisidőszaki 3.099 MFt (10,5 M€) bevételről 1.560 MFt (5,1 M€) ráfordításra változott. A bázis időszakban a Richter a cariprazine törzskönyvi kérelmének FDA általi befogadásához kapcsolódóan a Forest Laboratories-tól egyszeri jellegű mérföldkőbevételt kapott, amelyhez hasonló mérföldkő bevételt a beszámolási időszakban nem realizált. A gyógyszer-gazdaságossági törvény által előírt és elszámolt 20 %-os befizetési kötelezettség 171 MFt-ot tett ki 2014 első negyedévében. Az erre az adónemre vonatkozó szabályozás szerint a Richter az ezen a jogcímen 2013-ben kirótt rendkívüli adókötelezettségének 90 %-ával csökkentheti a 2014-ben fizetendő adót. Az egyéb bevételek és ráfordítások 2014 első három hónapjában 671 MFt összegű németországi-, franciaországi- és spanyolországi claw-back befizetési kötelezettséget foglalnak magukba, míg a Romániában kihirdetett claw-back rendszerrel kapcsolatos céltartalék elszámolást nem tartalmaznak. Az üzleti tevékenység eredménye jelentősen csökkent, forintban mérve 32,5 %-kal, 10.264 MFt-ra, euróban számolva pedig 35,2 %-kal 33,3 M€-ra, 2014 első három hónapjában az előző év azonos időszakában elért értékhez viszonyítva. A jelentős visszaesés okai a következőek: a csökkenő fedezeti hányad, a mérföldkő bevételek hiánya és a claw-back kötelezettségek megnövekedése miatt ráfordítás egyenlegűvé vált Egyéb bevételek és ráfordítások, valamint a megemelkedett a K+F költségek. A konszolidált üzleti eredményhányad a vizsgált időszakban 11,6 %-ra csökkent a 2013 azonos időszakában elért 17,7 %-os szintről.

4


A csoportszintű pénzügyi tevékenység összetevői az alábbi táblázatban kerülnek részletezésre: MFt 2013 1-3. hó (3.994) 3.103 2014

Nem realizált tételek Vevő-,ill. szállítóállomány átértékelése Devizakölcsönök átértékelése Hitel átértékelése Egyéb devizás tételek átértékelése Halasztott vételár-kötelezettségek időérték változása Határidős ügyletek nem realizált eredménye Realizált tételek Határidős devizaügyletek realizált pénzügyi eredménye Követelések, kötelezettségek árfolyamnyeresége Devizaátváltás árfolyamnyeresége Osztalékbevétel Kamatbevétel Kamatráfordítás Egyéb Pénzügyi tevékenység eredménye

Változás -7.097

M€ 2013 1-3. hó (12,9) 10,5 2014

Változás -23,4

(1.607) 104 (2.030) (253)

2.301 58 (3.780) 4.688

-3.908 46 1.750 -4.941

(5,2) 0,4 (6,6) (0,8)

7,8 0,2 (12,7) 15,8

-13,0 0,2 6,1 -16,6

(247)

(227)

-20

(0,8)

(0,8)

0,0

39 2.844

63 1.567

-24 1.277

0,1 9,2

0,2 5,2

-0,1 4,0

-

(54)

54

-

(0,2)

0,2

458 1.799 924 (348) 11 (1.150)

834 235 1.052 (440) (60) 4.670

-376 1.564 -128 92 71 -5.820

1,5 5,8 3,0 (1,1) 0,0 (3,7)

2,8 0,8 3,5 (1,5) (0,2) 15,7

-1,3 5,0 -0,5 0,4 0,2 -19,4

A pénzügyi tevékenység eredménye 2014 első negyedévében 1.150 MFt (3,7 M€) ráfordítás volt, szemben a 2013 azonos időszakában elért 4.670 MFt nyereséggel (15,7 M€), ami 5.820 MFt (19,4 M€) csökkenést jelent. Minden időszak végén végrehajtjuk a devizás eszközök és kötelezettségek átértékelését, amelyek eredményét a nem realizált pénzügyi tételek tartalmazzák. Az átértékelések együttes hatása 2014 március végén 3.786 MFt (12,2 M€) pénzügyi ráfordítás volt, ami 7.053 MFt (23,3 M€) csökkenést jelent a 2013 első negyedévi 3.267 MFt (11,1 M€) nyereséghez képest. A végrehajtott akvizíciókból eredő halasztott vételár kötelezettség időérték változásából eredően 247 MFt (0,8 M€) pénzügyi ráfordítást számoltunk el. A realizált pénzügyi tételek között 2014 első három hónapjában jelentkező nyereség abból adódik, hogy a 2013 végi árfolyamokhoz képest a vizsgált időszakban gyengült a forint. A követelések, kötelezettségek árfolyamnyeresége 458 MFt (1,5 M€), a devizaátváltás árfolyamnyeresége 1.799 MFt (5,8 M€) lett.

5

A társult vállalkozások eredményéből való részesedés 514 MFt-ot (1,6 M€) ért el 2014 első negyedévében. Az adózás előtti eredmény 9.628 MFt (31,2 M€), ami 10.395 MFt-os (36,4 M€-s) csökkenést jelent a 2013 első negyedéve során elért értékhez viszonyítva. Az adózott eredmény 9.420 MFt-ot (30,5 M€) tett ki, ami a 2013 első negyedévi értéknél 9.630 MFt-tal (33,8 M€-val) alacsonyabb. A Richter magyarországi anyavállalatának társasági adó alapja a magyar adózási törvények alapján csökkenthető a Társaság K+F közvetlen költségeivel. Az anyavállalat emellett 2014-ban még fejlesztési adókedvezményt is igénybe vehet a debreceni bioszimiláris üzemi beruházására. A Csoport többi vállalata a székhely szerinti ország általános adózási szabályai szerint adózik. Az anyavállalat tulajdonosaira jutó adózott eredmény lényegében megegyezik az adózott eredménnyel, 9.708 MFt-os (34,0 M€) csökkenés után 9.342 MFt-ot (30,3 M€) tett ki a vizsgált időszakban. Az árbevételhez viszonyított aránya 10,6 %-ra csökkent az előző év azonos időszakában elért 22,2 %-os szinthez képest.

6.

Egy részvényre jutó eredmény

2013. július 4-én a Richter Gedeon Nyrt. bejelentette, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte a társaság 18.637.486 db, egyenként 1.000 Ft névértékű törzsrészvényének a névérték tizedelésével 186.374.860 db, egyenként 100 Ft névértékű törzsrészvénnyé történő átalakítását. A törzsrészvények átalakításának a napja 2013. július 16. volt. Jelen gyorsjelentésben az EPS, valamint a részvény darabszám ennek megfelelően, átalakítva kerül bemutatásra. Az egy részvényre jutó eredmény „alap” formája a vizsgált időszakban 50 Ft/részvény (0,16 €/részvény) volt, ami a 2013 első negyedévében elért 102 Ft/részvény (0,35 €/részvény) értékhez viszonyítva forintban számolva 51,0 %-os (euróban mérve 54,3 %-os) csökkenést jelent. A bázis időszaki érték a részvénytizedelés miatt került visszamenőlegesen átalakításra. A törzsrészvények saját részvények nélkül számított súlyozott átlaga 2014 első három hónapja során 186.311.547, míg 2013 azonos időszakában 185.919.430 darab részvény volt – mely utóbbi a részvénytizedelés miatt visszamenőlegesen átalakított érték.

A teljes részvényszámra vetített egy részvényre jutó eredmény 50 Ft/részvény (0,16 €/részvény) volt 2014 első negyedévében. Ez az érték a 2013 első három hónapjában elért 102 Ft/részvény (0,35 €/részvény) eredményhez képest forintban mérve 51,0 %-os (euróban számolva 52,9 %-os) csökkenést mutat. A bázis időszaki érték a részvénytizedelés miatt került visszamenőlegesen átalakításra. A részvények számának súlyozott átlaga 2014 és 2013 első negyedévében egyaránt 186.374.860 darab részvény volt. A bázis időszaki érték a részvénytizedelés miatt került visszamenőlegesen átalakításra.

6


7.

Mérleg

2014. március 31-én a Csoport mérlegfőösszege 726.094 MFt volt, ami 9.627 MFt-tal, azaz 1,3 %-kal volt magasabb a 2013. december 31-i szintnél. A befektetett eszközök értéke 2014. március 31-én 423.417 MFt, ami 1,5 %-kal haladja meg a 2013. december 31-i értéket. Az Üzleti vagy cégérték növekedése a korábban bejelentett mexikói akvizíció elszámolásának és a mérlegfordulónapi átértékeléseknek az eredménye. 2014. március 31-én a forgóeszközök értéke a 2013. december 31-i értékhez viszonyítva 3.343 MFt-os (1,1 %-os) növekedés után 302.677 MFt volt, elsősorban a készletek magasabb szintje miatt. A változás további meghatározó tétele volt a pénz és pénzeszköz egyenértékes mérlegsor növekedése, amely a Társaság által elért pozitív működési cash flow eredménye. A Csoport saját tőkéje 564.050 MFt volt, amely a 2013. december 31-i egyenleghez képest 2,3 %-kal emelkedett. Az eredménytartalék 9.342 MFt-tal 509.290 MFt-ra nőtt. Ezt a növekedést fokozta a 4.647 MFt-os átértékelési különbözet növekedés, amely az Átértékelési tartalék mérlegsoron jelentkezett. A Csoport hosszú lejáratú kötelezettségei 2014. március 31-án 94.046 MFt-ot tettek ki, azaz 4.408 MFt-tal voltak magasabbak az előző év végi állománynál. A vizsgált időszakban nőtt az Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek tétel értéke a mexikói akvizícióval kapcsolatos halasztott kötelezettségek elszámolásának és a halasztott vételáras akvizíciós kötelezettségek átértékelésének hatására. A Csoport rövid lejáratú kötelezettségei 2014. március 31-én 67.998 MFt-ot tettek ki, 7.635 MFttal voltak alacsonyabbak a 2013. december 31-i állománynál, elsősorban a szállítói kötelezettségek csökkenése miatt.

8.

Beruházás

A Csoport beruházásainak összege az immateriális javak beszerzésével együtt 2014 első negyedévében 5.469 MFt volt, szemben a bázisidőszaki 3.155 MFt értékkel. A biotechnológiai kutatás-fejlesztés és gyártás magyarországi kapacitásainak kialakításához kapcsolódó beruházás összege 192 MFt volt 2014 első negyedévében.

7

9.

A Csoporttal kapcsolatos egyéb információk

9.1

A Richter-Gedeon testületeire vonatkozó információk

A 2014. április 24-én tartott éves rendes közgyűlés a 2017. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 éves időtartamra az Igazgatóság tagjává újraválasztotta: William de Gelsey urat Bogsch Erik urat dr. Kovács László urat dr. Perjés Gábor urat Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter urat. A 2017. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 éves időtartamra az Igazgatóság tagjává megválasztásra került: Csák János úr, valamint dr. Zolnay Kriszta asszony.

9.2

Osztalék

A részvényesek a Társaság 2014. április 24-én megtartott évi rendes közgyűlésén a 2013. évben képződött eredmény terhére összesen 10.614 MFt osztalék kifizetését határozták el. A törzsrészvényekre jutó osztalék részvényenként 57 Ft, amely a névérték 57 %-ának felel meg. Az osztalékfizetés rendjével kapcsolatos információkat a Társaság külön hirdetményben 2014. május 16-ig teszi közzé. Az osztalékfizetés kezdő napja várhatóan 2014. június 16. lesz.

9.3

A Richter-részvényekkel kapcsolatos információk

9.3.1

A Társaság 2013. július 16-val 1.000 Ft névértékű törzsrészvényeit 100 Ft névértékűre váltotta, ezzel egyidejűleg a törzsrészvények száma tízszeresére emelkedett. Az összehasonlíthatóság érdekében, a 100 Ft-os alapcímletű törzsrészvényekre vonatkozóan szolgáltatunk adatokat.

9.3.2

A részvények darabszáma 2014. március 31-én a 2013. december 31-i állapothoz képest nem változott, egyaránt 186.374.860 darab volt.

9.3.3

Az Anyavállalat saját törzsrészvényeinek száma 2014. első negyedév folyamán kis mértékben növekedett. Törzsrészvények 2014

2013

2013

2013*

2013*

márc. 31.

dec. 31.

szept. 30.

jún. 30.

márc. 31.

Darab

65.270

61.278

355.050

352.590

457.270

Névérték (100 Ft)

65.270

61.278

355.050

352.590

457.270

292.394

275.934

1.258.865

1.249.941

1.684.904

Nyilvántartási érték (eFt) Megjegyzés: *

8

Részvény darabszámok átalakítva a tizedelés utáni állapotnak megfelelően.


A leányvállalatok birtokában lévő Richter-részvények darabszáma 2014. március 31-én 105.500 db volt. A Társaság a Pénzügyminisztérium által jóváhagyott Elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szabályzatában előírt visszaadási kötelezettség miatt 3.992 db részvényt vett vissza munkaviszonyukat megszüntető dolgozóitól az első negyedév folyamán. A sajátrészvény állomány csoport szinten 2014. március 31-én 170.770 db volt. A Richter Igazgatósága 1996. évben határozott egy ún. bónuszrészvény juttatási rendszer Anyavállalatnál történő bevezetéséről. A kedvezményezett körbe tartoznak az osztályvezetőktől felfelé a Társaság vezetői, valamint egyes kulcsfontosságú munkakört betöltő alkalmazottak. A részvényjuttatásra a teljesítmények komplex értékelése alapján félévenként kerül sor. A 2014. első félévi juttatás várhatóan 750 MFt-nak megfelelő részvénymennyiség lesz.

9.4

Tulajdonosi szerkezet

A 2014. március 31-én ismert tulajdonosi szerkezet az alábbi táblázatban kerül bemutatásra: Tulajdonosok Belföldi tulajdonosok Magyar állam összesen ebből MNV Zrt. ebből Önkormányzatok

Törzsrészvények Darab 60.106.600

Szavazó tőke % 32,28

Jegyzett tőke % 32,26

47.052.832

25,27

25,25

47.051.668

25,27

25,25

1.164

0,00

0,00

Intézményi befektetők

5.653.986

3,04

3,04

Magánbefektetők

7.399.782

3,97

3,97

Külföldi tulajdonosok Intézményi befektetők ebből Aberdeen Asset Management Plc. ebből Skagen Kon-Tiki Verdipapirfond

125.981.982

67,66

67,59

125.207.433

67,24

67,18

23.611.452

12,68

12,67

9.771.722

5,25

5,24

Magánbefektetők

774.549

0,42

0,41

Saját részvények (*)

170.770

0,00

0,09

Nem nevesített tulajdon

115.508

0,06

0,06

186.374.860

100,00

100,00

Jegyzett tőke Megjegyzés:

* A saját részvények tartalmazzák az anyavállalati, valamint leányvállalati saját részvény állományt.

A táblázat összeállításánál a részvénykönyv adatait vettük alapul és korrigáltuk a KELER Zrt., valamint a letétkezelők által megadott tulajdonosi megfeleltetéssel. Tekintettel egyes befektetői érdekeltségek bizalmas tulajdonviszonyaira, saját nyilvántartásaik alapján bizonyos befektetési alapok a fenti adatoktól eltérő tulajdoni és/vagy szavazati hányadot tarthatnak nyilván.

9

9.5

Rendkívüli közlemények

2014. március 21-én a Richter Gedeon Nyrt. és a Forest Laboratories Inc. közzétette fázis IIb vizsgálatának pozitív előzetes eredményeit, mely fejlesztés alatt álló antipszichotikus vegyületének, a cariprazine-nak a hatásosságát és biztonságosságát értékelte, major depresszióban szenvedő, az antidepresszáns kezelésre nem kielégítő választ adó felnőtt betegeknél kiegészítő kezelésként alkalmazva. 2014. március 31-én a Richter Gedeon Nyrt. és a Forest Laboratories Inc. közzétette fejlesztés alatt álló antipszichotikus vegyületének, a cariprazine-nak a hatásosságát és biztonságosságát értékelő, bipoláris depresszióban szenvedő betegek körében végzett fázis IIb vizsgálatának pozitív előzetes eredményeit.

10.

Árfolyamok

10.1 Időszak végi 2014.03.31.

2013.12.31.

2013.09.30.

2013.06.30.

2013.03.31.

€/Ft

307,06

296,91

298,48

295,16

304,30

$/Ft

223,38

215,67

221,06

226,18

237,36

CHF/Ft

251,72

242,14

244,21

239,14

249,96

1,37

1,38

1,35

1,30

1,28

2014. 1-3. hó

2013. 1-12. hó

2013. 1-9. hó

2013. 1-6. hó

2013. 1-3. hó

€/Ft

308,4

296,8

296,5

295,9

296,1

$/Ft

225,0

223,4

225,1

225,1

224,0

€/$

1,37

1,33

1,32

1,31

1,32

€/$

10.2 Időszaki átlag

10


Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Ágazati besorolás: Gyógyszeripar Beszámolási időszak: 2014. I. negyedév

Telefon: +36-1-431-5764 Fax: +36-1-261-2158 E-mail: [email protected] Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin

Mérleg 2014. március 31. Nem auditált MFt ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések Befektetési célú ingatlanok Üzleti vagy cégérték Egyéb immateriális javak Részesedés társult vállalatokban Befektetett pénzügyi eszközök Halasztott adó eszközök Adott kölcsönök Forgóeszközök Készletek Vevők Egyéb rövid lejáratú követelések Értékpapírok Adókövetelés Pénz és pénzeszköz egyenértékes FORRÁSOK Saját tőke Jegyzett tőke Saját részvények Részvényázsió Tőketartalék Átértékelési tartalék Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelési tartaléka Eredménytartalék Nem ellenőrző részesedések Hosszú lejáratú kötelezettségek Hitel/kölcsön Halasztott adó kötelezettség Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettségek Hitel/kölcsön Szállítók Adófizetési kötelezettség Egyéb kötelezettségek Céltartalékok

2013. december 31. Auditált MFt

Változás %

726.094 423.417

716.467 417.133

1,3 1,5

162.841 1.261 55.041 146.937 3.381 42.857 5.174 5.925 302.677 72.970 101.205 13.323 3.646 472 111.061 726.094 564.050 18.638 (337) 15.214 3.475 11.122

163.465 1.271 50.962 145.635 2.867 43.238 3.921 5.774 299.334 68.687 102.159 17.299 3.816 541 106.832 716.467 551.196 18.638 (321) 15.214 3.475 6.475

-0,4 -0,8 8,0 0,9 17,9 -0,9 32,0 2,6 1,1 6,2 -0,9 -23,0 -4,5 -12,8 4,0 1,3 2,3 0,0 5,0 0,0 0,0 71,8

3.551 509.290 3.097 94.046 59.104 7.868 27.074 67.998 5.352 35.977 130 23.617 2.922

4.915 499.948 2.852 89.638 57.059 7.688 24.891 75.633 5.052 41.942 207 25.251 3.181

-27,8 1,9 8,6 4,9 3,6 2,3 8,8 -10,1 5,9 -14,2 -37,2 -6,5 -8,1

A pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek.

11



Egyenleg 2013. december 31-én Mérleg szerinti eredmény Külföldi leányvállalatok beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözet Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelési tartaléka Átfogó eredmény 2014. március 31-én

Összesen

Nem ellenőrző részesedések

Anyavállalat tulajdonosaira jutó tőke

Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelési tartaléka

Eredménytartalék

Átértékelési tartalék

Saját részvény

18.638

15.214

3.475

(321)

6.475

499.948

4.915

548.344

2.852

551.196

-

-

-

-

-

9.342

-

9.342

78

9.420

-

-

-

-

4.647

-

-

4.647

167

4.814

-

-

-

-

-

-

(1.364)

(1.364)

-

(1.364)

-

-

-

-

4.647

9.342

(1.364)

12.625

245

12.870

-

-

(16)

-

-

-

(16)

-

(16)

15.214

3.475

(337)

11.122

509.290

3.551

560.953

3.097

564.050

Kiadott és vásárolt saját részvények Egyenleg 2014. március 31-én 18.638

12

Tőketartalék

Jegyzett tőke

MFt

Részvényázsió

A konszolidált saját tőke változása




Eredménykimutatás január – március 3 hó

jan.-dec. 12 hó 2013 Auditált MFt 351.424 (131.332) 220.092 (106.999) (19.393) (41.953) (6.178) 45.569 16.082 (18.774) (2.692) 763 43.640 2.198 (3.407) 42.431 42.766 (335)

42.431 20 20 (2.840) 2.452 (388) (368) 42.063 42.524 (461) Ft 230 229 Megjegyzés:

Összes árbevétel Értékesítés költségei Bruttó fedezet Értékesítési és marketing költségek Igazgatási és egyéb működési költségek Kutatás-fejlesztés költségei Egyéb bevétel és ráfordítás eredménye Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi tevékenység bevétele Pénzügyi tevékenység ráfordítása Pénzügyi tevékenység eredménye Részesedés társult vállalkozások eredményéből Adózás előtti eredmény Társasági és halasztott adó Helyi iparűzési adó és innovációs járulék Adózott eredmény Ebből: Anyavállalat tulajdonosaira jutó Nem ellenőrző részesedésekre jutó Átfogó eredménykimutatás Adózott eredmény Aktuáriusi nyereség a nyugdíjazással kapcsolatos juttatási programokon Eredménykimutatásba nem visszaforduló tételek Külföldi leányvállalatok beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözet Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelési tartaléka Eredménykimutatásba jövőben visszaforduló tételek Egyéb átfogó eredmény Átfogó eredmény Ebből: Anyavállalat tulajdonosaira jutó Nem ellenőrző részesedésekre jutó Egy részvényre jutó eredmény (EPS) Alap Hígított

2014 Nem auditált MFt

2013 Nem auditált MFt

88.527 (33.001) 55.526 (27.209) (4.752) (11.741) (1.560) 10.264 7.345 (8.495) (1.150) 514 9.628 646 (854) 9.420

85.844 (30.932) 54.912 (26.751) (5.052) (10.991) 3.099 15.217 11.735 (7.065) 4.670 136 20.023 (148) (825) 19.050

3,1 6,7 1,1 1,7 -5,9 6,8 n.a. -32,5 -37,4 20,2 n.a. 277,9 -51,9 n.a. 3,5 -50,6

9.342 78

19.050 0

-51,0 n.a.

9.420

19.050

-50,6

-

-

n.a. n.a.

4.814

8.220

-41,4

(1.364)

2.361

n.a.

3.450 3.450 12.870

10.581 10.581 29.631

-67,4 -67,4 -56,6

12.625 245

29.456 175

-57,1 40,0

Ft 50 50

Ft* 102 102

% -51,0 -51,0

Változás %

*Átszámításra került a 2013 júliusában megvalósult részvénytizedelés miatt.


13



Eredménykimutatás január – március 3 hó

jan.-dec. 12 hó

2014 Nem auditált M€

2013 Auditált M€ 1.184,0 (442,5) 741,5 (360,5) (65,3) (141,4) (20,8) 153,5 54,2 (63,3) (9,1) 2,6 147,0 7,5 (11,5) 143,0 144,1 (1,1)

Összes árbevétel Értékesítés költségei Bruttó fedezet Értékesítési és marketing költségek Igazgatási és egyéb működési költségek Kutatás-fejlesztés költségei Egyéb bevétel és ráfordítás eredménye Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi tevékenység bevétele Pénzügyi tevékenység ráfordítása Pénzügyi tevékenység eredménye Részesedés társult vállalkozások eredményéből Adózás előtti eredmény Társasági és halasztott adó Helyi iparűzési adó és innovációs járulék Adózott eredmény Ebből: Anyavállalat tulajdonosaira jutó Nem ellenőrző részesedésekre jutó

296,8

Átlagárfolyam ( € / Ft )

0,1 0,1 (9,6) 8,2 (1,4) (1,3) 141,7 143,3 (1,6) € 0,77 0,77 Megjegyzés:

%

289,9 (104,4) 185,5 (90,4) (17,1) (37,1) 10,5 51,4 39,6 (23,9) 15,7 0,5 67,6 (0,5) (2,8) 64,3

-1,0 2,5 -2,9 -2,4 -9,9 2,7 n.a. -35,2 -39,9 15,1 n.a. 220,0 -53,8 n.a. 0,0 -52,6

30,3 0,2

64,3 0,0

-52,9 n.a.

308,4

296,1

4,2

30,5

64,3

52,6

-

-

n.a. n.a.

15,6 (4,4) 11,2 11,2 41,7

27,8 8,0 35,8 35,8 100,1

-43,9 n.a. -68,7 -68,7 -58,3

40,9 0,8

99,5 0,6

-58,9 33,3

€ 0,16 0,16

€* 0,35 0,35

% -54,3 -52,9

Egy részvényre jutó eredmény (EPS) Alap Hígított * Átszámításra került a 2013 júliusában megvalósult részvénytizedelés miatt.


14

Változás

287,1 (107,0) 180,1 (88,2) (15,4) (38,1) (5,1) 33,3 23,8 (27,5) (3,7) 1,6 31,2 2,1 (2,8) 30,5

Átfogó eredménykimutatás Adózott eredmény Aktuáriusi nyereség a nyugdíjazással kapcsolatos juttatási programokon Eredménykimutatásba nem visszaforduló tételek Külföldi leányvállalatok beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözet Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelési tartaléka Eredménykimutatásba jövőben visszaforduló tételek Egyéb átfogó eredmény Átfogó eredmény Ebből: Anyavállalat tulajdonosaira jutó Nem ellenőrző részesedésekre jutó

143,0

2013 Nem auditált M€




Cash flow kimutatás 2013. dec. 31. 12 hó Auditált MFt

2014. március 31. 3 hó Nem auditált MFt

2013. március 31. 3 hó Nem auditált MFt

9.342 7.626

19.050 7.167

(251) 2.030 (576) 208 -

98 3.780 (612) 973 -

(179) -

358 -

5.784 (4.015) (2.864) (348) (1.286) 15.471

(4.789) (5.064) (260) (440) (1.124) 19.137

(4.416) (1.053)

(2.486) (669)

214

41

(146) 296 (151) 924 (8.187) (12.519)

(16.933) 1.943 (104) 1.052 (17.156)

(16) 223 207

(14) (1) (147) 14.688 14.526

8.057 Pénz és pénzeszköz egyenértékes növekedése 3.159 101.505 Pénz és pénzeszköz egyenértékes év elején 106.832 (2.730) Árfolyamváltozás hatása a külföldi pénznemben tartott egyenlegekre 1.070 106.832 Pénz és pénzeszköz egyenértékes időszak végén 111.061 A pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek.

16.507 101.505 1.857 119.869

Üzleti tevékenység 42.766 28.303 (527) 1.001 (3.481) 1.209 137 1.343 1.652 82 5.247 146 (4.538) 6.215 (1.560) (3.987) 74.008 (25.343) (8.304) 429 (16.888) 9.011 1.569 4.068 973 (647) (35.132) (3.852) (12.263) (29.392) 14.688 (30.819)

Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény Értékcsökkenési leírás Az átfogó- és az eredménykimutatásban elszámolt pénzmozgással nem járó tételek Hitel átértékelése Nettó kamat- és osztalékbevétel Eredménykimutatásban elszámolt nyereségadó Nyugdíjazással kapcsolatos juttatásokra képzett céltartalék Ingatlanok, üzemi berendezések, felszerelések és immateriális javak változásának eredménye Immateriális javak értékvesztése Befektetések értékvesztése Részvényalapú kifizetések elszámolásával kapcsolatos ráfordítások Működő tőke változásai Vevők és egyéb követelések csökkenése/(növekedése) Készletek növekedése Szállítók és egyéb kötelezettségek (csökkenése)/növekedése Fizetett kamat Fizetett nyereségadó Üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow Befektetési tevékenység Ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések beszerzése Immateriális javak beszerzése Ingatlanok, üzemi berendezések, felszerelések értékesítésének bevétele Befektetett pénzügyi eszközök és értékpapírok megszerzésére fordított pénzeszköz Pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevétel Adott kölcsönök (csökkenése)/növekedése Kamatok és kamatjellegű bevételek Kapott osztalék Leányvállalat megszerzésére fordított pénzösszeg Befektetési tevékenységre felhasznált nettó cash flow Pénzügyi tevékenység Saját részvények vásárlása Törzsrészvényekre fizetett osztalék Hiteltörlesztés (-) Hitelfelvétel (+) Pénzügyi tevékenységre felhasznált nettó cash flow

15

II.

Üzleti szegmens beszámolók

2014. I. negyedévi Üzleti szegmens jelentés 2014. I. negyedévi Konszolidált jelentés

1. Üzleti szegmens információk A Richter Csoport tevékenységét három üzleti szegmensre bontva mutatjuk be a beszámolóban. A Gyógyszergyártási szegmensbe soroljuk azokat a tagvállalatokat, amelyek a Csoport fő tevékenységét, a gyógyszeripari termékek kutatás-fejlesztését, előállítását és értékesítését végzik. A Nagy- és kiskereskedelmi szegmensben mutatjuk be a disztribúciós és patikai tagvállalatok teljesítményét, amelyek egyes piacainkon a gyógyszeripari értékesítési lánc szereplőiként közreműködnek termékeinknek a fogyasztókhoz való eljuttatásában. Végül a harmadik működési szegmensbe soroltuk a konszolidációba bevont összes többi tagvállalatot (Egyéb szegmens), amelyek szolgáltatóként támogatják a gyógyszergyártó tagvállalatok működését. A beszámoló ezen részében szegmensenként ismertetjük a főbb adatokat. MFt

Gyógyszergyártás 2014

2013

Nagy- és kiskereskedelem 2014

1-3. hó

2013

1-3. hó

Egyéb 2014

Kiszűrések 2013

2014

1-3. hó

75.822

74.491

14.751

13.126

1.002

1.132

Bruttó fedezet

53.843

52.821

1.432

1.584

255

388

10.492

15.105

(180)

(67)

(7)

-

-

514

136

9.973

9.419

1.464

1.466

Alkalmazottak záró állományi létszáma (fő)

2013

2014

1-3. hó

Összes árbevétel

Üzleti tevékenység eredménye Részesedés társult vállalkozások eredményéből

Csoport összesen

(3.048)

2013

1-3. hó

(2.905)

88.527

85.844

(4)

119

55.526

54.912

96

(41)

83

10.264

15.217

-

-

-

-

514

136

330

358

-

-

11.767

11.243

17

2. A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele 2014 első negyedévében a Gyógyszergyártási szegmens árbevétele 75.822 MFt (245,9 M€) volt, amely 1,8 %-os növekedésnek (euróban kifejezve 2,3 %-os csökkenésnek) felel meg.

2.1 A szegmens árbevételének régiónkénti megoszlása 2014 1-3. hó Magyarország EU * Lengyelország Románia ** EU 10 EU 15 FÁK Oroszország Ukrajna Egyéb FÁK közt. USA Kína Latin-Amerika Egyéb országok *** Összesen Átlagárfolyam (€/Ft) Megjegyzés:

* ** ***

9.531 25.821 5.501 2.354 6. 561 11.405 29.764 19.749 4.397 5.618 3.305 3.149 1.450 2.802 75.822

MFt 2013

Változás %

8.918 22.896 6.193 2.235 5.796 8.672 34.259 24.202 5.509 4.548 2.035 2.838 904 2.641 74.491

613 2.925 -692 119 765 2.733 -4.495 -4.453 -1.112 1.070 1.270 311 546 161 1.331

6,9 12,8 -11,2 5,3 13,2 31,5 -13,1 -18,4 -20,2 23,5 62,4 11,0 60,4 6,1 1,8

M€ 2014 2013 1-3. hó 30,9 83,8 17,8 7,7 21,3 37,0 96,5 64,0 14,3 18,2 10,7 10,2 4,7 9,1 245,9 308,4

30,1 77,3 20,9 7,5 19,6 29,3 115,7 81,7 18,6 15,4 6,9 9,6 3,1 8,9 251,6 296,1

Változás % 0,8 6,5 -3,1 0,2 1,7 7,7 -19,2 -17,7 -4,3 2,8 3,8 0,6 1,6 0,2 -5,7 12,3

2,7 8,4 -14,8 2,7 8,7 26,3 -16,6 -21,7 -23,1 18,2 55,1 6,3 51,6 2,2 -2,3 4,2


A jelentésben megemlített termékek listáját a 1. számú Függelék tartalmazza a 27. oldalon.

2.1.1

Magyarország

A Csoport 2014 első negyedévében 9.531 MFt (30,9 M€) árbevételt realizált Magyarországon, ami forintban 6,9 %-kal, euróban pedig 2,7 %-kal haladja meg a bázis időszaki értéket. Több termék forgalma jelentősen emelkedett a vizsgált időszakban; ezek közül az Aktilt, továbbá az Lamolep-et, a Vidonorm-ot, a Panangin-t és az orális fogamzásgátlókat érdemes kiemelni. Az árszabályozó intézkedések érdemben nem változtak, jelentősen tehát nem befolyásolták a Csoport magyarországi teljesítményét. Mindazonáltal, a 2011. évben bevezetett, féléves árcsökkentések kikényszerítését célzó vaklicit rendszer egy sor fontos termékünket érintette. A 2014. április 1-vel érvényesített árcsökkentések éves hatása körülbelül 240 MFt-ra tehető 2014-ben. Piacelemzők (IMS) 2014 első három hónapjára vonatkozó adatai alapján a gyógyszerpiac 2,6%-kal növekedett, ezzel összhangban a Richter termékek piaci forgalma is 1,4 %-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A Richter a negyedik helyen áll a hazai piacon 5,3 %-os részesedéssel. A vényköteles patikai piacon a Richter a második helyen áll, piaci részesedése 7,3 %.

18


2.1.2

Magyar szabályozási környezet

A magyarországi piacszabályozási rendszer érdemben nem változott, a piac stabilizálódni tudott, igaz, jóval alacsonyabb szinten mint két évvel ezelőtt. Az iparági szereplőkre kivetett rendkívüli adók legfeljebb 90%-os mértékig visszaigényelhetők a K+F költségek és az ezen a területen foglalkoztatottak számának függvényében. Tekintettel ezen költségek kiemelkedő szintjére, a Richter ezen a jogcímen a maximális kedvezmény igénybevételére jogosult. Fentiek mellett, a jogszabályi rendelkezések értelmében a K+F költségekhez köthető kedvezmények a Richter számára átvihetővé válnak egyes naptári évek között.

2.1.3

Európai Unió

Az Európai Unióban, a magyarországi piac nélkül, az árbevétel 2014 első negyedévében 83,8 M€ volt, ami 8,4 %-kal haladja meg a 2013 azonos időszakában elért szintet. Lengyelországban, amely a Csoport legnagyobb piaca a térségben, 74,4 MPLN (17,8 M€) árbevételt realizáltunk 2014 első negyedévében. Złotyban kifejezve a forgalmunk 14,4 %-kal, euróban pedig 14,8 %-kal csökkent 2013 azonos időszakához képest. Az árbevétel csökkenés legfőbb indoka, hogy influenza járvány hiányában a nagykereskedők jelentősen csökkentették készleteiket, elsősorban vezető termékünk, a Groprinosin esetében. Ennek ellenére számos termék esetében jelentős forgalomnövekedésről számolhatunk be a vizsgált időszak során a Spironol, a Mydocalm és a Mycosolon esetében. Az elért forgalomhoz originális termékünk, az Esmya® is hozzájárult. Romániában 34,3 MRON forgalomról számolhatunk be 2014 első negyedévében, amely lejben 3,9 %-os növekedést jelent 2013 azonos időszakához képest. Euróban mérve a forgalom 2,7 %-kal emelkedett és így 7,7 M€ árbevételt ért el. Az idei első negyedévi árbevételhez a legnagyobb mértékben az orális fogamzásgátlók, az Ossica, az Aflamil és a Panangin járultak hozzá. Az EU10 piacán 21,3 M€ forgalmat értünk el 2014 első negyedévében, amely 8,7 %-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához viszonyítva. Ezekben az országokban a vizsgált időszakban realizált forgalom a gyógyszergyártási szegmens európai uniós árbevételének 25 %-át tette ki. Csehországban 2014 első negyedéve során 7,6 M€ árbevételt értünk el, ami kismértékű, 0,1 M€ növekedést mutat a bázis időszaki értékhez viszonyítva. A Lunaldin, az Esmya® és a Mydeton forgalomnövekedése járult leginkább hozzá az elért árbevétel növekedéshez. Szlovákiában 2014 első negyedévében 4,6 M€ forgalmat realizáltunk, ami 0,1 M€-val kevesebb a 2013 azonos időszakában elért értéknél. Bár a teljes forgalom éves összehasonlításban némi visszaesést mutatott, a Vidonorm, a Lunaldin és a Cavinton árbevétele jó teljesítményt ért el a vizsgált időszakban. A Balti államokban 5,0 M€ árbevételt realizáltunk 2014 első negyedévében, amely 1,6 M€-val több a bázis időszaki értéknél. Bulgáriában az értékesítés 3,8 M€ volt a vizsgált időszakban, ami 0,1 M€-s csökkenést jelent 2013 első negyedévéhez képest. A 15 korábbi EU-tagállam piacain 37,0 M€ forgalmat értünk el 2014 első negyedévében, amely 26,3 %-kal magasabb az előző év azonos időszakában elért teljesítménynél. A térség forgalma az Európai Unióból származó árbevételünk 44 %-át adta a vizsgált időszakban.

19

2014 első negyedévében a Csoport Németországban 17,2 M€ árbevételt ért el, ami 18,3 %-kal haladta meg a bázisidőszaki értéket. Franciaországban 4,3 M€ forgalmat realizáltunk 2014 első negyedévében. A vizsgált időszakban árbevételünk Spanyolországban 3,5 M€, Olaszországban 2,5 M€ volt. Belgiumban 1,8 M€, míg Ausztriában 1,4 M€ árbevételt értünk el.

2.1.4

FÁK

A FÁK tagköztársaságokban 2014 első negyedévében árbevételünk 96,5 M€-t tett ki, ami 16,6 %-os visszaesést jelent 2013 azonos időszakához viszonyítva. Annak ellenére, hogy a vizsgált időszakban számottevő növekedést sikerült elérnünk számos Egyéb FÁK köztársaságban, mind Oroszországban, mind Ukrajnában jelentős visszaesést szenvedtünk el. Oroszországban 2014 első negyedévében 3,1 MdRUB (64,0 M€) árbevételről számolhatunk be, ami rubelben 5,6 %-os (euróban mérve 21,7 %-os) elmaradást jelent a bázisidőszaki értékhez képest. A nagykereskedők a 2013. év utolsó negyedévében felhalmozott készleteiket leépítették a vizsgált időszakban. Az árbevétel visszaesés ellenére a Mydocalm, az Aflamin és az Esmya® forgalom-növekedést tudtak elérni. Az orosz kormány által meghirdetett Pharma 2020 programmal összhangban, amely az orosz piacon forgalmazott alapvető gyógyszerek többségének 2016-ig bezárólag történő hazai gyártását irányozza elő, a Richter több lépcsős termelés- és raktárkapacitás-növelő beruházást hajt végre. Ukrajnában 19,5 M$ (14,3 M€) árbevételt realizáltunk 2014 első negyedévében, amely az előző év azonos időszakában elért forgalomhoz képest jelentős, 20,7 %-os (euróban kifejezve 23,1 %os) csökkenést jelent, ami elsősorban a Társaság által visszafogott kiszállításoknak köszönhető. Ezek a rendkívüli intézkedések elsősorban az év eleje óta Ukrajnában tapasztalható politikai bizonytalanság és a kiszámíthatatlan gazdasági környezet miatt váltak szükségessé. A visszaesés ellenére a Panangin, a Verospiron, a Mydocalm és az Esmya® forgalma járult hozzá az elért árbevételhez. A FÁK egyéb tagköztársaságaiban 2014 első negyedévében 25,0 M$ (18,2 M€) árbevételt realizáltunk, ami 2013 azonos időszakában elért forgalomhoz képest jelentős, 23,2 %-os (euróban kifejezve 18,2 %-os) növekedést jelent. A régió teljesítményéhez leginkább az Üzbegisztánban és Belorussziában elért árbevétel növekedés járult hozzá.

2.1.5

USA

Az USA-ban 2014 első három hónapjában 14,7 M$ (10,7 M€) árbevételt realizáltunk, ami 5,6 M$ (3,8 M€) forgalom-növekedést jelent az előző év azonos időszakában elért alacsony forgalomhoz képest. Ahogy már korábbi jelentéseinkben is jeleztük, a drospirenone-hoz kapcsolódó profitmegosztásból származó bevételünk tovább esett az egyre növekvő generikus verseny következtében. A vizsgált időszakban viszont a Plan B OneStep márkanevű sürgősségi fogamzásgátló forgalma jelentősen meghaladta a bázisidőszaki árbevételt.

20


2.1.6

Kína

A kínai forgalom 10,2 M€ (14,0 M$) volt, ami 6,3 %-os (dollárban kifejezve 11,1 %-os) növekedést jelent 2013 azonos időszakához képest. Az elért árbevételhez a következő termékek járultak hozzá: Bromocriptin, Cavinton.

2.1.7

Latin-Amerika

Tekintettel régiós piaci jelenlétünk megerősítésére, 2014. január 1-től latin-amerikai árbevételünkről külön soron adunk számot. Ezen országokba irányuló értékesítésünk 2014 első három hónapjában 6,4 M$-t tett ki (4,7 M€), ami 2,4 M$-os (1,6 M€) növekedésnek felel meg a bázisidőszakhoz viszonyítva.

2.1.8

Egyéb országok

Ezekben az országokban 9,1 M€ (12,4 M$) árbevételt értünk el 2014 első három hónapja során, ami 2,2 %-os (dollárban mérve 5,1 %-os) emelkedést jelent az előző év azonos időszakában elért értékhez képest.

2.2

Újonnan bevezetett termékek

Stratégiánk fontos eleme termékportfóliónk folyamatos megújítása valamennyi piacunkon. Ezzel a célkitűzéssel összhangban 2014 első negyedévében az alábbi új termékeket vezettük be: Ország Ukrajna Moldávia Belorusszia Románia Csehország Szerbia

Megjegyzés:

Termék Belara Esmya® Belara Mirvedol Tanydon HCT* Vidonorm Dironorm ® Esmya

Hatóanyag CLM+EE** ulipristal acetate CLM+EE** memantine telmisartan+ hydrochlorothiazide amlodipine + perindopril lisinopril + amlodipine ulipristal acetate

Terápiás terület Nőgyógyászat, orális fogamzásgátló (OC) Nőgyógyászat, méhmióma elleni Nőgyógyászat, orális fogamzásgátló (OC) Központi idegrendszeri, Alzheimer-kór elleni Szív- és érrendszeri, vérnyomáscsökkentő Szív- és érrendszeri, vérnyomáscsökkentő Szív- és érrendszeri, vérnyomáscsökkentő Nőgyógyászat, méhmióma elleni

* licensz készítmény ** ethynil estradiol

21

2.3 Nőgyógyászat A nőgyógyászat, mint terápiás terület kiemelt fontossággal bír a Csoport számára, ezért a nőgyógyászati üzletágról rövid összefoglalót nyújtunk a Csoport negyedéves jelentéseiben. Ez a terápiás terület a következő termékcsoportokat és indikációs területeket foglalja magába: orális fogamzásgátlók (OC), sürgősségi fogamzásgátlók (EC), fogamzásgátló eszközök (CD); menopauzás tünetek kezelése, terhesgondozás és szülészet, nőgyógyászati fertőzések és egyéb nőgyógyászati megbetegedések. A 2. sz. Függelék a 28. oldalon részletesen ismerteti az ehhez a terápiás területhez tartozó főbb készítményeket.

2.3.1

A nőgyógyászati árbevétel régiónkénti megoszlása 2014 1-3. hó

Magyarország EU * Lengyelország Románia EU10 ** EU 15 FÁK Oroszország Ukrajna Egyéb FÁK közt. USA Kína Latin-Amerika Egyéb országok *** Összesen Átlagárfolyam (€/Ft) Megjegyzés:

2.3.2

* ** ***

1.500 11.844 941 442 2.025 8.436 7.004 5.355 794 855 2.603 1.469 1.051 1.384 26.855

MFt 2013

Változás %

1.423 10.099 1.228 380 1.774 6.717 7.415 5.767 849 799 1.825 502 650 1.124 23.038

77 1.745 -287 62 251 1.719 -411 -412 -55 56 778 967 401 260 3.817

5,4 17,3 -23,4 16,3 14,1 25,6 -5,5 -7,1 -6,5 7,0 42,6 192,6 61,7 23,1 16,6

M€ 2014 2013 1-3. hó 4,9 38,4 3,0 1,4 6,6 27,4 22,7 17,3 2,6 2,8 8,4 4,8 3,4 4,5 87,1 308,4

4,8 34,1 4,1 1,3 6,0 22,7 25,0 19,5 2,8 2,7 6,2 1,7 2,2 3,8 77,8 296,1

Változás % 0,1 4,3 -1,1 0,1 0,6 4,7 -2,3 -2,2 -0,2 0,1 2,2 3,1 1,2 0,7 9,3 12,3

2,1 12,6 -26,8 7,7 10,0 20,7 -9,2 -11,3 -7,1 3,7 35,5 182,4 54,5 18,4 12,0 4,2


Árbevétel

A nőgyógyászati készítmények 12,0 %-os növekedés után 87,1 M€ árbevételt értek el a 2014 első negyedéve során. A 2010-ben megvásárolt fogamzásgátló portfolió 12,1 M€ forgalmat realizált, 1,7 %-kal haladva meg a bázis időszaki értéket.

2.3.2.1

Magyarország

Magyarországon a nőgyógyászati árbevétel 1.500 MFt (4,9 M€) volt 2014 első negyedévében, ami 5,4 %-os (euróban kifejezve 2,1 %) növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Azt követően, hogy 2012 májusában elkezdődött az Esmya® magyarországi értékesítése, 2013 februárjában a készítmény 90%-os kulccsal felkerült a támogatott termékek listájára.

22


2.3.2.2

Európai Unió

A nőgyógyászati forgalom az Európai Unióban (Magyarországot kivéve) 38,4 M€-t tett ki 2014 első negyedévében, ami 4,3 M€-s (12,6 %-os) emelkedésnek felel meg az előző év első három hónapjában realizált árbevételhez viszonyítva. 2014 első negyedévében originális készítményünk az Esmya® árbevétele 5,2 M€-t ért el. A nőgyógyászati készítmények a vizsgált időszakban a régió teljes árbevételének 46 %-át képviselték. A nőgyógyászati termékek forgalma Romániában 6,4 MRON-t (1,4 M€) tett ki 2014 első negyedévében, ami 0,8 MRON növekedést jelent az előző év azonos időszakában elért árbevételhez viszonyítva. Lengyelországban ugyanezen időszak alatt a nőgyógyászati készítmények forgalma 4,5 MPLN-nel maradt el 2013 első három hónapjában elért árbevétel mögött és 12,7 MPLN-t (3,0 M€-t) tett ki. Az EU10 régióban a nőgyógyászati árbevétel 6,6 M€ volt a vizsgált időszakban, ami 0,6 M€ növekedést jelent a bázisév azonos időszakában realizált forgalomhoz képest. Ez a régió a teljes EU nőgyógyászati forgalom 17 %-át adta a vizsgált időszakban. A 15 „hagyományos” EU tagállamban a nőgyógyászati árbevétel 27,4 M€-t ért el 2014 első három hónapjában, ami 4,7 M€ növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Ez a régió 71 %-kal járult hozzá a teljes EU régió nőgyógyászati forgalmához. Ez a növekedés elsősorban a magasabb Esmya® értékesítési szintnek, valamint egyes, a nyugat-európai régióban újonnan bevezetett orális fogamzásgátlóknak köszönhető. Németországban a Csoport 12,2 M€ árbevételt ért el, ami 0,4 M€-val haladja meg a bázis időszakban realizált értéket. Franciaországban a Csoport 3,6 M€ nőgyógyászati árbevételt realizált a vizsgált időszakban. A nőgyógyászati készítmények a vizsgált időszakban az EU15 régió teljes árbevételének 74 %-át képviselték.

2.3.2.3

FÁK

A FÁK régióban 2014 első negyedévében a Csoport 22,7 M€ nőgyógyászati árbevételt realizált, ami 2,3 M€-val marad el az előző év azonos időszakában elért forgalom értékétől. A nőgyógyászati árbevétel a vizsgált időszakban a teljes FÁK forgalom 24 %-át tette ki.

2.3.2.4

USA

Az USA-ban 2014 első negyedévében 11,6 M$ (8,4 M€) árbevételt realizáltunk, ami 3,4 M$ (2,2 M€) növekedést jelent a bázis időszakban elért forgalomhoz képest. A Csoport nőgyógyászati árbevétele (ideértve a drospirenone-hoz köthető profitmegosztásból származó jövedelmet) a teljes USA értékesítés 79 %-át tette ki.

23

2.3.2.5

Kína

A Csoport nőgyógyászati árbevétele 4,8 M€-t tett ki a vizsgált időszakban, 3,1 M€-val haladva meg az előző év első három hónapja alatt realizált értéket.

2.3.2.6

Latin-Amerika

Nőgyógyászati értékesítésünk ebben a régióban 4,7 M$-t (3,4 M€) tett ki 2014 első negyedévében, ami 1,8 M$-ral (1,2 M€-val) haladta meg a bázisidőszaki értéket.

2.3.2.7

Egyéb országok

A Csoport ebben a régióban a vizsgált időszakban 4,5 M€ (6,2 M$) árbevételt ért el, ami 0,7 M€-val (1,2 M$-ral) volt magasabb, mint a bázis időszakban realizált forgalom.

2.3.3

A nőgyógyászati termékportfolió bővítése

2.3.3.1

Eredeti kutatás és termékbevezetés – Esmya®

2014 első negyedévében az Esmya® árbevétele 6,6 M€-t ért el. 2014 februárjában az Esmya® piacra hozatali engedélyt kapott Örményországban. 2014 első negyedéve során a készítményt a következő piacokon vezettük be támogatás nélkül: Szerbia, Tadzsikisztán, Moldávia, Horvátország, Örményország és Üzbegisztán. Kizárólag kórházi kezelés esetére megítélt támogatás mellett 2014. január 1-jén megkezdődött az Esmya® értékesítése Bulgáriában. 2014 márciusában támogatás mellett kezdtük el a termék értékesítését Írországban is. 2014. április 19-i hatállyal az Esmya® két ciklusos kezelése is társadalombiztosítási támogatást kapott Magyarországon. 2012 harmadik negyedévében a Richter elindította az Esmya® hosszú távú, periodikus kezelésére vonatkozó fázis III klinikai vizsgálatokat annak érdekében, hogy a jelenlegi terápiás indikációt kiterjessze, ezáltal több érintett beteg számára kínálva sebészeti beavatkozás mentes, tartós gyógyulást, melynek során a jóindulatú daganatok mérete jelentősen csökken. A vizsgálatok várható befejezési ideje 2014 második negyedéve.

2.3.3.2

Fejlesztés – generikus termékbevezetések

Stratégiánk fontos eleme termékportfóliónk folyamatos megújítása valamennyi piacunkon. Ezzel a célkitűzéssel összhangban, 2014 első negyedévében, Magyarországon a Loritan magzatvízszivárgást jelző egészségügyi betétet, valamint Ukrajnában a Belara fogamzásgátlónkat vezettük be.

24


3.

Gyógyszergyártás – Üzleti eredmény és eredményhányad

A Csoport üzleti eredménye a Gyógyszergyártási szegmensből származik. A Gyógyszergyártási szegmens üzleti eredménye 2014 első három hónapjában 10.492 MFt volt, ami 30,5 %-os csökkenést jelent az előző év azonos időszakában elért értékkel összehasonlítva. Az üzleti eredményhányad 13,8 %-ra esett vissza a bázisidőszakban realizált 20,3 %-ról. A 2010-es akvizíciókat követően új költségelemként merült fel a megvásárolt fogamzásgátló portfolió és az Esmya után elszámolt amortizáció, melynek értéke a vizsgált időszakban 1.731 MFt volt.

4.

Nagy- és kiskereskedelmi szegmens árbevétele 2014 1-3. hó

Magyarország EU * Lengyelország Románia EU 10 ** EU 15 FÁK Oroszország Ukrajna Egyéb FÁK közt. USA Kína Latin-Amerika Egyéb országok *** Összesen Átlagárfolyam (€/Ft) Megjegyzés:

* ** ***

MFt 2013

Változás %

33 10.581 10.581 3.342 3.342 795 -

86 9.118 9.118 3.191 36 3.155 731 -

-53 1.463 1.463 151 -36 187 64 -

-61,6 16,0 16,0 4,7 -100,0 5,9 8,8 -

14.751

13.126

1.625

12,4

M€ 2014 2013 1-3. hó 0,1 34,3 34,3 10,8 10,8 2,6 47,8 308,4

0,3 30,8 30,8 10,7 0,1 10,6 2,5 44,3 296,1

Változás % -0,2 3,5 3,5 0,1 -0,1 0,2 0,1 3,5 12,3

-66,7 11,4 11,4 0,9 -100,0 1,9 4,0 7,9 4,2


A nagy- és kiskereskedelmi tevékenységet végző vállalatok működésének elsődleges célja, hogy támogassa a termékértékesítést a Csoport egyes hagyományos piacain. Az árbevétel 47,8 M€-t ért el 2014 első negyedévében, ami 7,9 %-os növekedést jelent 2013 azonos időszakához képest. A Nagy- és kiskereskedelmi szegmens árbevételének 72 %-át (154,2 MRON értékben) romániai leányvállalataink érték el. A fennmaradó forgalom túlnyomó részét a FÁK-régióban található érdekeltségeink bonyolították le. A romániai értékesítés a vizsgált időszak során 14,5 %-kal növekedett lejben kifejezve (euróban 11,4 %-os növekedést realizáltunk). Bár a fizetési késedelem mérséklődött Romániában 2014 első negyedéve során, a román gyógyszerpiacot továbbra is a gyógyszercégek felé fennálló tartozások kifizetésében tapasztalt nagyarányú késedelem jellemzi. Az újonnan kialakított latin-amerikai régióba kerültek átsorolásra a Csoportnak azok a jamaikai érdekeltségei, amelyekről korábban az Egyéb országok régió soron számoltunk be.

25

Nagy- és kiskereskedelem – üzleti eredmény és eredményhányad A Nagy- és kiskereskedelmi szegmensbe tartozó leányvállalatok üzleti eredménye, valamint az ide tartozó társult vállalatok eredményéből való részesedés összege együttesen 334 MFt nyereséget tett ki a vizsgált évben. Az ezen szegmenshez tartozó leányvállalatok 180 MFt konszolidált üzemi veszteséget realizáltak, szemben a 2013 azonos időszakában elért 67 MFt-os üzemi veszteséggel.

Záró nyilatkozatok Alulírott, kijelentem, hogy a Richter Gedeon Nyrt. teljes felelősséget vállal azért, hogy a mai napon nyilvánosságra hozott, a Richter Csoport 2014. első negyedévi eredményeit tartalmazó jelentés az alkalmazandó számviteli előírások alapján, a legjobb tudásunk szerint készült; valós és megbízható képet ad a Richter Gedeon Nyrt. és a konszolidációba bevont vállalkozások pénzügyi helyzetéről, ismerteti a beszámolási időszak alatt bekövetkezett jelentősebb eseményeket és tranzakciókat, valamint azoknak a Richter Gedeon Nyrt. és a konszolidációba bevont vállalkozások pénzügyi helyzetére gyakorolt hatásait.

Budapest, 2014. május 7.

Bogsch Erik vezérigazgató

A Richter Gedeon Nyrt. pénzügyi beszámolói lefedik a Társaság és a Csoport tevékenységének egészét. Az évközi összefoglaló beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványok (IAS 34) figyelembevételével készültek. Az euróban és dollárban számított értékek tájékoztató céllal kerültek átszámításra €/Ft, illetve $/Ft átlagárfolyamon. A 2013. december 31-vel végződő időszakra vonatkozó pénzügyi beszámoló adatai auditáltak. A 2014. március 31-vel és 2013. március 31–vel végződő időszakra vonatkozó pénzügyi beszámoló adatai nem auditáltak. A jelen évközi pénzügyi kimutatás összeállításakor a Társaság ugyanazt a számviteli politikát követi, mint az utolsó éves pénzügyi kimutatásban.

26


1. Függelék Termékek és hatóanyagok A következő termékeket említjük név szerint a jelentésben: Termék

Hatóanyag

Terápiás terület

Aflamil */ Aflamin * Aktil* Belara Bromocriptin Cavinton Dironorm Esmya® Groprinosin Lamolep

aceclofenac amoxicillin + klavulánsav CLM + EE** bromocriptin mesilate vinpocetine lisinopril + amlodipine ulipristal acetate inosine pranobex lamotrigine

Nem szteroid gyulladáscsökkentő Antibiotikum Nőgyógyászat, orális fogamzásgátló Nőgyógyászat, prolaktin gátló Központi idegrendszeri, nootropikum Szív- és érrendszeri, vérnyomáscsökkentő Nőgyógyászat, méhmióma elleni Antivirális Központi idegrendszeri, antiepileptikum Nőgyógyászat, magzatvíz-szivárgást jelző egészségügyi betét Onkológia, analgetikum Központi idegrendszeri, Alzheimer kór elleni Izomlazító

Loritan* Lunaldin* Mirvedol Mydeton / Mydocalm Mycosolon Ossica Panangin Plan B OneStep Spironol / Verospiron Tanydon HTC* Vidonorm Megjegyzések:

fentanyl memantine tolperisone myconazole + mazipredone hydrochloride ibandronate asparaginátok levonorgestrel spironolactone telmisartan+ hydrochlorothiazide amlodipine + perindopril

Gomba elleni Onkológia, Nőgyógyászat, csontritkulás elleni Szív- és érrendszeri, szívműködésre ható Nőgyógyászat, sürgősségi fogamzásgátló Szív- és érrendszeri, vizelethajtó Szív- és érrendszeri, vérnyomáscsökkentő Szív- és érrendszeri, vérnyomáscsökkentő

* Licensztermékként átvett készítmények ** ethynil estradiol

27

2. Függelék Nőgyógyászati készítmények és hatóanyagaik Termék Orális fogamzásgátlók (OC) Volina / Midiana / Aranka / Maitalon 30 Symicia / Daylette / Volina Mite / Rezia / Maitalon 20 / Darylia / Dimia / Liladros / Arankelle Regulon / Desorelle / Desmin 30 Novynette / Desmin 20 Azalia / Lactinette Lindynette 20 / Karissa Lindynette 30 Milligest / Tristin / Perlean Rigevidon Tri-Regol Belara / Chariva / Lybella / Balanca / Belarina Neo-Eunomin Eve 20 Siluette / Mistral / Mistra / Sibilla Sürgősségi fogamzásgátlók(EC) Postinor / Rigesoft / Levonelle-2 / Plan B Escapelle / Levonelle One-Step / Plan B One Step Ellaone* Fogamzásgátló eszköz (CD) Goldlily / Silverlily Menopauzás tünetek kezelése Tulita / Minivel Femseven* Femseven Combi* Triaklim Pausogest Goldar* Estrimax Ossica Sedron / Ostalon / Siranin / Beenos Calci-Sedron-D / Ostalon Calci D Terhesgondozás és szülészet Gravida* Oxytocin Bromocriptin Nőgyógyászati fertőzések Mycosyst Gyno Femidazol Gynofort / Gynazol-1* Klion D Egyéb nőgyógyászati megbetegedések Esmya® Norcolut

Hatóanyag

Termékcsoport

DRP+30mcg EE DRP+20mcg EE

Negyedik generációs Negyedik generációs

DSG+30mcg EE DSG+20mcg EE DSG GST+20mcg EE GST+30mcg EE GST+EE LVG+EE LVG+EE CLM+EE BCLM+EE norethisterone+EE dienogest + 30 mcg EE

Harmadik generációs Harmadik generációs Harmadik generációs Harmadik generációs Harmadik generációs Harmadik generációs Második generációs Második generációs

LVG (2x) LVG (1x) ulipristal acetate Cu+Au, Cu+Ag

Méhen belüli eszköz

norethisterone+estradiol estradiol hemihydrate LVG+estradiol norethisterone+estradiol norethisterone+estradiol tibolone estradiol ibandronate alendronate alendronate+Ca, D vitamin

Hormonpótló Hormonpótló (tapasz) Hormonpótló (tapasz) Hormonpótló Hormonpótló Hormonpótló Hormonpótló Csontritkulás elleni Csontritkulás elleni Csontritkulás elleni

vitaminok oxytocine bromocriptin mesilate

Terhesgondozás Méhösszehúzódás kiváltása (injekció) Prolaktin gátló

fluconazole miconazole nitrate butoconazole nitrate metronidazole+miconazole

Gombásodás elleni Gombásodás elleni Gombásodás elleni (krém) Gombásodás elleni

ulipristal acetate norethisterone

Méhmióma elleni Ciklus és vérzési zavarok, emlőfájdalom, endometriózis Magzatvíz szivárgást jelző egészségügyi betét Orális fogamzásgátlás

Loritan* Hatóanyagok Megjegyzés:

Rövidítések: LVG: EE: CLM:

28

Első generációs Negyedik generációs

* Licensztermékként átvett készítmények

Levonorgestrel Ethinyl estradiol Chlormadinone

DRP: GST: DSG: BCLM:

Drospirenone Gestodene Desogestrel Bifázisú chlormadinone

I. Konszolidált jelentés

Recommend Documents