Gyöngyhalászat a piackutatásban
Kiss Katalin, Szinapszis Kft.
NICHE TARGETEK FELÉRTÉKELŐDÉSE
„Tűt a szénakazalban”
Kutatás módszertanilag releváns panel Helyén kell kezelni!
Kutatás szakmai kísérleteket tesz lehetővé Magas válaszadási hajlandóság („kincs”)
EGY SPECIÁLIS PANEL: EGÉSZSÉGPANEL Javuló egészségtudatosság, fokozódó információigény Egészségmegőrzés – márkák, gyártók tudatos építése (élelmiszer, kozmetikum, ruházat, HR, szolgáltatások (pl. pénzügy, turizmus))
Módszertani szempontból:
MEDICAL APPOK:
• Egészség – érzékeny téma
2010: 2.993
• Változó fogyasztói attitűd
2014: 21.998
• Digitális világ lehetőségei
+HEALTH&FITNESS: ~50.000
2012: 13.619
Az a bizonyos Tű a szénakazalban… Magas vérnyomás (hipertónia) Allergia Elhízás, fogyókúra Dohányzás Cukorbetegség Savtúltengés, reflux, gyomorégés Depresszió, szorongás Fogamzásgátlás Asztma Daganatos megbetegedések Poszt infarktusos betegek Inkontinencia (vizelettartási nehézség) Krónikus bronchitis (COPD) Epilepszia Szkizofrénia
Regisztráltak (fő) Magyarországi adatok (becsült diagnosztizált) 11 883 2,5 millió 9 867 3 millió 9 210 4-5 millió 6 611 3 millió 6 453 0,5-0,6 millió 6 320 3 millió 5 613 1,6 millió 4 142 700 000 3 596 500 000 3 176 75 000 új beteg évente 2 027 30 000 új beteg évente 1 911 400-500 000 1 465 500-600 000 657 50-60 000 273 70-80 000
Szegmentált panel, megközelítőleg 50 betegségcsoport
Saját vagy hozzátartozói érintettség, n = 27.062 7
MINŐSÉGI VÁLASZADÓK – akár hosszabb kérdőívek is NEMCSAK A FIATALOKAT ÉRJÜK EL (több mint 40% 50+-os lakos) KIEMELT VÁSÁRLÓI POTENCIÁL CÉLZOTT KUTATÁSI LEHETŐSÉGEK CÉLZOTT BETEGKUTATÁSOK – SAJÁT VAGY HOZZÁTARTOZÓI ÉRINTETTSÉG KATEGÓRIAVÁSÁRLÓK ELÉRÉSE KÉNYES KUTATÁSI TÉMÁK (pl. ED, változókor) Kvalitatív és kvantitatív kutatások
KÖLTSÉG+IDŐKÍMÉLŐ
–
korábbi
gyakorlathoz
képest
költségcsökkenés MAGAS VÁLASZADÓI HAJLANDÓSÁG Akár néhány óra alatt végezhetünk több száz fős megkérdezéseket.
akár
50%-os
EgészségPanel és más országos reprezentatív eredmények
Mit mondhatunk a mintáról?
EgészségPanel és más országos reprezentatív eredmények
Mit mondhatunk a mintáról? SZINAPSZIS EP OMNIBUSZ, N=1065, 2014 FEBRUÁR
PATIKÁBA JÁRÁS GYAKORISÁGA
HAVI KÖLTÉS VÉNYKÖTELES GYÓGYSZERRE
TÁJÉKOZÓDÁS BETEGSÉGEKRŐL, KEZELÉSEKRŐL, GYÓGYMÓDOKRÓL
GYÓGYSZERGYÁRAK ISMERETE
Havonta többször Havonta egyszer 2-3 havonta Ritkábban Soha 1000 Ft alatt 1000-5000 Ft között 5001-10000 Ft között 10000 Ft felett Heti többször/ Szinte naponta Hetente 1-2 alkalommal Havonta 1-2 alkalommal Nagyjából 3 havonta Ennél ritkábban Egyáltalán nemtájékozódik BÉRES RICHTER EGIS TEVA BAYER-SCHERING NOVARTIS
ORSZÁGOS REPREZENTATÍV, CATI N=1000, 2013 JÚLIUS
16%
26% 40% 21% 12%
36% 22% 22% 4%
1%
38% 34%
36% 43%
17% 12% 10% 10% 22% 14% 25% 19%
15% 6% 6% 11% 33% 17% 25% 8%
95% 91% 80% 78%
95% 95% 85% 81%
55% 47%
57% 51%
HAVI KÖLTÉS VÉNYKÖTELES, ILLETVE VÉNY NÉLKÜLI GYÓGYSZERRE
EP
EP
82%
36%
43%
15%
6%
VÉNYKÖTELES GYÓGYSZEREK NRC
NRC
79%
Költ rá
EP
84%
30%
33%
18%
19%
1000 Ft alatt
1000-5000 Ft között
5001-10000 Ft között
10000 Ft felett
EP
43%
51%
5%2%
NRC
45%
46%
8%1%
VÉNY NÉLKÜLI KÉSZÍTMÉNYEK NRC
72%
Kutatások lehetséges alkalmazási területei •
Terápiás szokások, termékhasználat, fogyasztás, szolgáltatások igénybe vétele, vásárlás és elégedettség, attitűdök és percepciók, tervek jövőbeli tervek feltárása. Piacfeltárás: keresletkutatás és szegmentáció
•
Targetálás, szegmentáció
•
Gyártói image, ügyfélelégedettség, lojalitás felmérése, látogatói hatékonyság vizsgálta, MRT
•
Kommunikációs stratégiákat megalapozó kutatás
•
Koncepcióteszt – új termék, szolgáltatás, kreatív koncepciójának tesztelése, fejlesztése, multimédiás támogatással
•
Termék- vagy szolgáltatás teszt – elvárások és elégedettség, javítandó területek meghatározására
•
Ár-teszt – termék vagy szolgáltatás optimális fogyasztói árának meghatározása
•
Honlap felhasználói kutatás – látogatói profilírozás, szolgáltatás- és tartalomfejlesztés, igényfeltárás, elégedettség mérés
•
Más eszközökkel nehezen elérhető célcsoportok kutatása: például krónikus betegek
•
Elsősorban online kampányok hatékonyságságnak vizsgálata
•
…
• Stratégiai célú • Kommunikációs célú
• Ad hoc • Rendszeres • Omnibusz
PARALEL KUTATÁSI LEHETŐSÉGEK! Termék áremelkedésének tolerálása – orvosok vs. betegek 97%
ORVOS1 ORVOS2 74%
75%
65% 57%
ORVOS3 68% 51%
TERMÉK HASZNÁLÓK 48%
42%
0 FT
200 FT
400 FT
600 FT
800 FT
1000 FT
A JÖVŐ? Online közösségi panelek
A közösségi panelekben résztvevők egy közösség tagjai, kapcsolatot tartanak egymással, ez a legfőbb motiváció, és a hosszú távú elköteleződés alapja.
