De toekomst van de (GDS) distributie
ANVR Congres Luc Pannecoeck / General Manager Amadeus Benelux
1
SA IT GroupN.V. 2007 Amadeus Benelux © 2009
Customer Solutions
Exchange rate $/€/£
Weakening demand
Credit crunch 2
Oil Price moves
Verschillende gebeurtenissen vallen samen op hetzelfde moment en versterken elkaar Anders dan vorige recessies Lange termijn effect en veranderd consumentengedrag
© 2009 Amadeus Benelux N.V.
De perfecte storm
LCC scoren beter in een verslechterende markt Europe - Pax growth (January 09, year-over-year)
FSC verliezen 5-20%
Belangrijkste LCCs blijven groeien 5-10% (Easyjet, Ryanair)
Source: Centre for Asia Pacific Aviation & Company reports Note: Lufthansa traffic * including Swiss International Airlines since Jul-07 (SWISS also shown separately); Norwegian Air Shuttle figure excludes Norwegian.se (formerly FlyNordic) results; Air France, Lufthansa, British Airways, Finnair and SWISS traffic intra-European data; SAS data is total-network data.
3
© 2009 Amadeus Benelux N.V.
Europe
Hoe reageren luchtvaartmaatschappijen?
Cost reducties voorbeeld: meer rechtstreekse verkoop capaciteitvermindering uitstel van investeringen
Verbeterde inkomsten © 2009 Amadeus Benelux N.V.
4
LCCs hangen steeds meer af van bijkomende inkomsten Ryanair – growth of ancillary revenue as share of total revenue
Ryanair
Bijkomende inkomsten vertegenwoordigen een steeds groter deel van de totale inkomsten Source: Centre for Asia Pacific Aviation & Ryanair
easyJet – growth of ancillary revenue as share of total revenue
easyJet
20%
18%
17% 16% 15% 14% 13%
Bagage politiek vastgelegd in 2008 heeft de groei van bijkomende inkomsten aanzienlijk gestimuleerd
12% 11% 10%
Q4 22008
1 Q4 2007 % of ancillary over total revenue
Share of ancillary revenue
5
Source: Centre for Asia Pacific Aviation & easyJet
© 2009 Amadeus Benelux N.V.
19%
Hoe willen luchtvaartmaatschappijen hun inkomsten stimuleren Allianties •Verbeterde interline flows and prorates
Revenue Management
Bijkomende inkomsten –Unbundling –Diversificatie: •Verzekeringen •Lounge Access •Wagenverhuur 6
© 2009 Amadeus Benelux N.V.
–O&D –Dynamic Pricing –Fare Families
Het genereren van bijkomende inkomsten is een hot topic geworden: Verwachting: groei tot 10% van de totale inkomsten in 2013, of 5.5 Miljard €
Uiterst afhankelijk van de beschikbare technologie
Nog steeds in beweging/testfase © 2009 Amadeus Benelux N.V.
7
© 2009 Amadeus Benelux N.V.
De omgeving van de reisagent van morgen
8
Het indirecte kanaal brengt toegevoegde waarde De gemiddelde inkomst per boeking is 78% hoger in het indirecte kanaal dan in het directe, online kanaal*
TAs op Amadeus genereerden 85 Mio inkomsten voor luchtvaartmaatschapijen in 2008 119 bn$
100% Direct
85 bn$
Online
264$
250
80%
+78%
200
60% Travel Agency Indirect
Offline
150 100
20%
50
0%
0
Total Indirect+Direct
Indirect channel
*Source : direct online yield based on full year 2008 data for Amadeus ATO-CTO users. 9
148$
Direct online
Indirect
© 2009 Amadeus Benelux N.V.
40%
300
De reiziger wordt mondiger COMPARE
EXCHANGE
CHOOSE
Beter geïnformeerd Hoge verwachtingen, lage loyaliteit Verwachting: “total trip experience”
Verbeterde customer management tools Gesofisticeerd opslaan en exploiteren van gegevens
10
© 2009 Amadeus Benelux N.V.
ACCESS
Content disaggregatie
Multipliceren van bronnen van ”content”
Providers direct Consolidators Wholesalers
GDSs
Hoe het beste aanbod garanderen aan de klant?
Andere IT providers
Multi-content applicaties Beste low fare search tools 11
Call centers
Retail outlets
Online © 2009 Amadeus Benelux N.V.
Providers gaan rechtstreeks
Nieuwe revenue models … naar een ‘retailer’ model
Commissies (air, nonair)
Commissies (non-air) Service fees Mark-up (merchant model) Cross-selling and upselling strategie
Nieuwe revenue management tools Cross- and up-selling tools 12
© 2009 Amadeus Benelux N.V.
Van een traditioneel sales model…
Een veelvoud aan distributiekanalen
Call centers
Shift naar online
Veelvoud aan distributiekanalen die niet (of amper) geïntegreerd zijn
Reiziger heeft nood aan consistentie
Reiziger
© 2009 Amadeus Benelux N.V.
Online (corporate, leisure)
Retail outlets
Mobile
Cross-channel diensten 13
Hoe de shift naar retailing ondersteunen? Travel sellers moeten hun manier van zakendoen versneld aanpassen en nieuwe sales modellen en processen introduceren
GDSen moeten rekening houden met deze verschuivingen en de veranderende IT behoeften die hieruit ontstaan © 2009 Amadeus Benelux N.V.
14
Onze visie: ICT is mission critical
GDS dient een flexibele, open en collaboratieve omgeving uit te bouwen; ondersteund door een dynamisch aanbod van diensten
© 2009 Amadeus Benelux N.V.
15
16 © 2009 Amadeus Benelux N.V.
