GECONSOLIDEERD OPENBAAR VERSLAG EX ART 227 FW IN SURSEANCES VAN BETALING VAN RB BEHEER B.V. BAKKER ROEL BROKKING B.V. RBHS BEHEER B.V

GECONSOLIDEERD OPENBAAR VERSLAG EX ART 227 FW IN SURSEANCES VAN BETALING VAN RB BEHEER B.V.; BAKKER ROEL BROKKING B.V.; RBHS BEHEER B.V. en Uitgebracht ten behoeve van de mondelinge behandeling van het verzoek tot het definitief verlenen van de surseance ex art. 218 lid 2 jo. 223 Fw d.d. 3 mei 2016

SURSEANCEVERSLAG

Nummer: 2

RB BEHEER B.V. Gegevens onderneming

:

KvK Surseancenummer Datum van uitspraak Rechter-commissaris Bewindvoerder Activiteiten onderneming

: : : : : :

Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal Stand boedelrekening

:

BAKKER ROEL BROKKING B.V. Gegevens onderneming :



: : : : : :

Datum: 28 april 2016

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RB BEHEER B.V., statutair gevestigd te ‘s-Hertogenbosch en kantoorhoudende te (3565 CH) Utrecht aan de Manitobadreef 6 D. 30215958 C/01/16/2 S 29januari 2016 mr. D.M. Staal mr. M.J. Cools KvK-omschrijving: Handel in eigen onroerend goed. Aan-, verkoop-, beheer- en exploitatie van registergoederen. 2014: € 328.000 0 £ nihil

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BAKKER ROEL BROKKING B.V., statutair gevestigd te ‘s-Hertogenbosch en kantoorhoudende te (3565 CH) Utrecht aan de Manitobadreef 6 D. 30125959. C/01/16/1 S 29 januari 2016 mr. D.M. Staal mr. M.J. Cools vers KvK-omschrijving: vervaardigen van brood en banketbakkerswerk. Brood- en banketbakkerij alsmede het verkopen van brood en banket via ambulante handel. 2014: €6.869.152 146 £ 73.520,78

deAdvocaten vanvan Riet

Inzake

pag

RB Beheer BV. / Surseance Bakker Roei Brokking BV. / Surseance

2/4

RBHS B.V. / Surseance

RBHS B.V. Gegevens onderneming

KvK Surseancenummer Datum van uitspraak Rechter-commissaris Curator Activiteiten onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RBHS B.V., statutair gevestigd te s-Hertogenbosch en kantoorhoudende te (3565 CH) Utrecht aan de Manitobadreef 6 D. 60938501 C/01/16/4 S 29 januari 2016 mr. D.M. Staal mr. M.J. Cools KvK-omschrijving: winkels in brood en banket. De ambachtelijke Iijnproductie en verkoop van banketproducten 2014: £ 39 0 € nihil

:

: :

: :


RB BEHEER B.V., Verslagperiode Surseance aantal uren Bestede uren totaal

: : :

22 februari 2016 t/m 24 april 2016 1,10 uren 1,80 uren

BAKKER ROEL BROKKING BV. Verslagperiode : Surseance aantal uren : Bestede uren totaal :

22 februari 2016 tJm 24april 2016 116,80 uren 208,30 uren

RBHS B.V. Verslagperiode

:

22 februari 2016 tlm 24april 2016

Surseance aantal uren Bestede uren totaal

: :

2,20 uren 3,00 uren

Opmerking vooraf Verwezen wordt naar het 10 Openbare verslag (bijlage 1) dat de bewindvoerder op 1 maart ji. openbaar heeft gemaakt en dat als bijlage aan dit verslag is gehecht. De bewindvoerder heeft bij brief d.d. 6 april, waarvan een voorbeeldexemplaar aan dit verslag is gehecht als bijlage 2, alle bij haar bekende crediteuren geïnformeerd over de procedure tijdens de crediteurenvergaderingen en de crediteuren gewezen op de mogelijkheden om zich op de crediteurenvergadering te laten vertegenwoordigen door een gemachtigde.


Inzake RB Beheer BV. / Surseance Bakker Roei Brokking BV. / Surseance RBHS BV. / Surseance

pag 3/4

Advies bewindvoerder In de achterliggende periode heeft de bewindvoerder met de bestuurders van de onderneming onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de schuldeisers van de onderneming (gedeeltelijk) te bevredigen en de continuiteit van de onderneming te waarborgen. Het bestuur voert op basis van een door een accountant doorgerekend plan een reorganisatie door, waarbij onrendabele winkels worden afgestoten; afscheid wordt genomen van de eigen bakkerij in verband met de daarmee gemoeide vaste lasten; onder voorwaarde van het welslagen van de surseance een overeenkomst is gesloten met de fiscus, waarbij de fiscus heeft verklaard bereid zijn in te stemmen met het voorgelegde voorstel voor een akkoord; afscheid wordt genomen van een aantal personeelsleden, teneinde een rendabele bedrijfsvoering te bewerkstelligen.

-

-

-

-

Daarbij heeft de bewindvoerder erop toegezien dat de lopende verplichtingen worden nagekomen. Alle betalingen geschieden na voorafgaande goedkeuring door de bewindvoerder en binnen de bestaande kredietlimiet van de bank. Voorts, dat de kosten niet uit de pas lopen met de gerealiseerde liquiditeit. De liquiditeitsprognoses worden periodiek gecontroleerd en getoetst aan de (behaalde) omzetresultaten. Daarbij is gebleken dat de reorganisatie en de resultaten zich conform het plan ontwikkelen. Het reorganisatieplan voorziet in het aanbieden van een akkoord aan de crediteuren aan het einde van het lopende kalenderjaar. Het is de bedoeling en de huidige verwachting dat aan de concurrente crediteuren circa 20% van hun openstaande vordering wordt aangeboden. Van belang is dat de Rabobank (als financier) en de fiscus hebben aangegeven vertrouwen te hebben in het reorganisatieplan en meewerken aan de uitvoering daarvan. De Rabobank blijft de activiteiten van de onderneming financieren. De bewindvoerder adviseert de crediteuren in te stemmen met definitieve verlening van de surseance, zodat het plan verder kan worden uitgevoerd en uiteindelijk aan de crediteuren een percentage-akkoord kan worden aangeboden. Indien de crediteuren niet met de vereiste meerderheid stemmen véôr een definitieve verlening van de surseance, is het aannemelijk dat het faillissement zal worden uitgesproken. Als dat gebeurt, zal de bank niet langer bereid zijn te financieren en zal het bereikte principe akkoord met de fiscus komen te vervallen. Daardoor zullen de activiteiten moeten worden gestaakt en zullen medewerkers moeten worden ontslagen. Hierdoor treedt naar verwachting waardeverlies op. Bovendien zal (de liquidatie in) een faillissement er naar verwachting niet toe leiden dat concurrente crediteuren enige uitkering tegemoet zullen kunnen zien. In dat geval zal het actie on uitgekeerd aan fiscus en bank vanwege hun bevoorrechte positie. Utrecht, 28

ru 2016

é 1 Marie Is, bewinder

deAdvocaten vanvanRiet

pag

Inzake RB Beheer B.V. / Surseance Bakker Roei Brokking B.V. / Surseance RBHS B.V. / Surseance

BIJ LAGEN: 1 2 3

eerste Openbare verslag; crediteurenbriet d.d. 6 april 2016; crediteurenlijsten en financiële verslagen.


4/4

BIJLAGE 1


GECONSOLIDEERD OPENBAAR VERSLAG EX ART 227 FW IN SURSEANCES VAN BETALING VAN RB BEHEER B.V.; BAKKER ROEL BROKKING B.V.; RBHS BEHEER B.V. en RBCS B.V.,

SURSEANCEVERSLAG

Nummer: 1

RB BEHEER B.V, Gegevens onderneming

:


: : : : : :

Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal Stand boedelrekenlng

: :

Datum: 1 maart2016

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RB BEHEER BV., statutair gevestigd te s-Hertogenbosch en kantoorhoudende te (3565 CH) Utrecht aan de Manitobadreef 6 D, 30215958 C/01/16/2 S 29 januari 2016 mr. D.M. Staal mr. M.J. Cools KvK-omschrijving: Handel In eigen onroerend goed. Aan-, verkoop-, beheer- en exploitatie van registergoederen. 2014: £ 328.000 0 € nihil

BAKKER ROEL BROKKING B.V. Gegevens onderneming :


: : : : : :


:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BAKKER ROEL BROKKING B.V., statutair gevestigd te ‘s-Hertogenbosch en kantoorhoudende te (3565 CH) Utrecht aan de Manitobadreef 6 D. 30125959. C/01/16/1 S 29januari 2016 mr. D,M. Staal mr. M.J. Cools vers vervaardigen van brood en KvK-omschrijving: banketbakkerswerk, Brood- en banketbakkerij alsmede het verkopen van brood en banket via ambulante handel. 2014: €6.869.152 146 £ 22.500,-

RBHS B.V. Gegevens onderneming

:

KvK

:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RBHS B.V,, statutair gevestigd te ‘s-Hertogenbosch en kantoorhoudende te (3565 CH) Utrecht aan de Manitobadreef 6 D. 60938501


Inzake

pag

RB Beheer B.V. / Surseance Bakker Roei Brokking B.V. / Surseance RBHS BV. / Surseance RBCS BV. / Surseance

Surseancenummer Datum van uitspraak Rechter-commissaris Curator Activiteiten onderneming

2/14

C/01/16/4 S 29 januari 2016 mr. D.M. Staal mr. M.J. Cools KvK-omschrijving: winkels in brood en banket. De ambachtelijke lijnproductie en verkoop van banketproducten 2014:€39 0 € nihil

: : :


RBCS B.V. Gegevens onderneming

KvK Surseancenummer Datum van uitspraak Faillissementsnummer Datum uitspraak faillissement Rechter-commissaris Bewindvoerder Activiteiten onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RBCS BV., statutair gevestigd te ‘s-Hertogenbosch en kantoorhoudende te (3565 CH) Utrecht aan de Manitobadreef 6 D. 63691299 S/01/16/3 S 29 januari 2016 C/16/16/59 F 5 februari 2016 mr. D.M. Staal mr. M.J. Cools KvK-omschrijving: winkels in brood en banket. Ambachtelijke brooden banketbakkerij en de verkoop van brooden banketproducten. geen cijfers bekend 0 € nihil

: : : : :


RB BEHEER B.V., Verslagperiode Surseance aantal uren Bestede uren totaal

29 januari tJm 21 februari 2016 0,70 uren Idem

:

BAKKER ROEL BROKKING B.V. Verslagperiode : Surseance aantal uren Bestede uren totaal

29 januari tjm 21 februari 2016 90,75 uren Idem

RBHS B.V. Verslagperiode Surseance aantal uren Bestede uren totaal

29 januari t/m 21 februari 2016 0,80 uren Idem

: :


Inzake

pag

RB Beheer BV. / Surseance Bakker Roei Brokking B.V. / Surseance RBHS B.V. / Surseance

3114

RBCS BV. / Surseance

RBCS B.V. Verslagperiode Surseance aantal uren Bestede uren totaal

: : :

29januari tjm 4 februari 2016 1,40 uren Idem

DEEL 1 1.

Algemeen

In deel 1 van dit verslag worden ontwikkelingen vermeld die voor de groep van belang zijn. in deel 2 zal verslag worden gedaan per gesurseëerde vennootschap. in het openbare verslag wordt de door Recofa voorgeschreven indeling gevolgd. Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden op de voet van art. 227 Fw. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. De bewindvoerder benadrukt dat de informatie in dit openingsversiag, in het bijzonder de financiële gegevens, in de voorlopig verleende surseances van betaling van voornoemde vennootschappen, hierna gezamenlijk ook te noemen: “de Groep’ onderwerp is van nader onderzoek, zodat het voorbehoud wordt gemaakt van aanpassing van deze gegevens in een later stadium. 1.1 Directie en Organisatie Bakker Roet Brokking B.V. (“Bakker Roei Brokking”) drijft, in samenwerking met RB Beheer B.V. (‘RB Beheer’), RBHS B.V. (‘RBHS”) en RBCS B.V. (RBCS) een onderneming waarbinnen een bakkerij en 23 bakkerswinkels worden geëxploiteerd. De aandelen in het kapitaal van Bakker Roei Brokking, RBHS en RBCS worden voor 100% gehouden door RB Beheer, in welke vennootschap de aandelen voor 50% worden gehouden door Roei Beheer BV. en voor 50% door JOHAMEBRO B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van Roei Beheer B.V. is de heer P.F.M. Roeiofs. Enig aandeelhouder en bestuurder van JOHAMEBRO B.V is de Stichting Administratiekantoor JOHAMEBRO B.V., waarvan de heer J.M.H. Brokking bestuurder is. De heren Roeiofs en Brokking vormen derhalve het middeflijk bestuur van de onderneming. Beide zijn zelfstandig bevoegd. Bakker Roei Brokking, de voornaamste werkmaatschappij van de Groep, is in juli 2014 (met terugwerkende kracht per Januari 2014) ontstaan uit een fusie van de twee afzonderlijke ondernemingen van de heren J.M.H. Brokking en P.F.M. Roeiofs (respectievelijk: Bakkerij Brokking B.V. en Bakker Roei B.V.). Bakkerij Brokking B.V. exploiteerde voor de fusie 5 winkels in de regio Utrecht en een centrale bakkerij. Bakker Roei B.V. exploiteerde 13 winkels in de regio Utrecht en beschikte eveneens over een eigen centrale bakkerij. Teneinde een slag in efficiency en schaalvergroting te kunnen maken, hebben beide ondernemers in 2014 hun krachten gebundeld. Daarbij zijn de activiteiten van Bakker Roei B.V. ingebracht in de onderneming van Bakkerij Brokking B.V. en is de centrale bakkerij van Bakkerij Brokking aan de Manitobedreef 6D te Utrecht dienst


Inzake RB Beheer BV. / Surseance Bakker Roei Brokking B.V./Surseance RBHS BV. / Surseance RBCS BV. / Sursearice

pag 4/14

gaan doen als enige centrale bakkerij. Vanuit deze bakkerij worden de winkels beleverd. Bakkerij Brokking B.V. is omgedoopt tot het huidige Bakker Roei Brokking en Bakker Roei B.V. is gaan fungeren als holdingmaatschappij van de heer P.F.M. Roelofs en is omgedoopt tot Roei Beheer B.V. In 2015 zijn nog 5 winkels overgenomen en is 1 winkel verkocht, waarmee de totale omvang van het aantal winkels uitkwam op 22. 1.2 Oorzaken De hiernavolgende informatie Is ontleend aan de surseance-rekesten en de met de directie gevoerde gesprekken. In de loop van de behandeling van de surseances zal de verkregen informatie nader worden onderzocht. De Groep exploiteert 22 bakkerswinkels in de regio Utrecht. Het brood wordt gebakken in de centrale bakkerij aan de Manitobadreef 6 D te Utrecht, van waaruit de winkels worden beleverd. De middellijk bestuurders hebben aangegeven dat de marges smal zijn. Mede om die reden zijn reeds diverse bakkerijen in de regio Utrecht en omstreken gefaiileerd of verdwenen. in de afgelopen jaren is gezocht naar mogelijkheden om het aantal winkels uit te breiden, teneinde de capaciteit van de centrale bakkerij aan de Manitobadreef beter te kunnen benutten. In dat kader heeft anderhalf jaar geleden voornoemde fusie plaatsgevonden en zijn 5 winkels overgenomen en is een winkel afgestoten. Door het faillissement van een belangrijke klant die de producten van de Bakker Roei Brokking Groep afnam voor belevering van zijn cateringactiviteiten, viel een aanzienlijk deel van de omzet weg. Tot slot bleken de omzetten van enkele winkels lager te zijn dan de geprognosticeerde omzetten, waardoor de begroting niet werd gehaald, men verlies leed en de liquiditeitspositie verder onder druk kwam te staan. Eind vorig jaar is getracht een nieuwe aandeelhouder aan te trekken en nieuwe financiering te verkrijgen, maar beide pogingen slaagden niet. Dit alles leidde ertoe dat er een crediteureniast is ontstaan van circa £ 500.000,- welke crediteuren niet op tijd konden worden voldaan. In overleg met de betrokken bank, Coöperatieve Rabobank Utrechtse Waarden e.o. U.A. (hiema: “Rabobank Utrechtse Waarden”) en de financieel adviseur heeft de onderneming surseance van betaling aangevraagd. Voorts is gewerkt aan een saneringsplan waarbij het de bedoeling is dat op korte termijn de (inventaris van de) centrale bakkerij en een aantal winkels worden verkocht (hierna: het Verkooptraject’), om op deze wijze liquiditeit voor het voldoen van een deel van de crediteurenlast te kunnen gerieren en de onderneming in een afgeslankte vorm voort te kunnen zetten,

De crediteurenvergadering als bedoeld in art. 218 Fw. vindt plaats op 3 mei 2016 te 09:30, rechtbank MiddenNederland, locatie Utrecht. RBCS betreft een recent (7 juli 2015) opgerichte vennootschap die nog geen wezenlijke bedrijfsactiviteiten heeft ontplooid. Het doel was een bakkerswinkel middels deze vennootschap te exploiteren op het hernieuwde Centraal Station te Utrecht. Uiteindelijk is deze winkel niet gerealiseerd. De bewindvoerder heeft geconcludeerd dat RBCS geen zelfstandig bestaansrecht heeft en heeft derhalve met instemming van het bestuur de rechtbank verzocht deze surseance (alleen deze, de andere niet> in te trekken en om te zetten in een faillissement, hetgeen op 5 februari 2016 is geschied. De eerstvolgende verslaglegging van R8CS zal separaat geschieden.

1.4 Verbanden binnen de groep Afgezien van verbondenheid in de vorm van een fiscale eenheid voor de VPB zijn Roei Brokking, RB Beheer en RBHS als kredietnemers hoofdelijk verbonden jegens Rabobank Utrechtse Waarden.


Inzake RB Beheer BV. / Surseance Bakker Roei Brokking BV.! Surseance RBHS BV. / Surseance RBCS BV. / Surseance

pag 5/14

DEEL2 1. 1.1 1.2

INVENTARISATIE R8 Beheer, Bakker Roei Brokking, RBHS en RBCS: Directie en organisatie: zie hiervoor onder Deel 1. Winst en verhes: RB Beheer, Bakker Roei Brokking, RBHS en RBCS Blijkens de jaarrekeningen luiden de winst en verliescijfers als volgt: 2014 £ 3.461 winst (resultaat na belastingen) £ 422.577, verlies (resultaat na belastingen)

2015 Nog geen cijfers bekend.

RBHS

£ 21 1,- verlies (resultaat na belastingen)

Nog geen cijfers bekend.

RBCS

Nog niet opgericht

Nog niet opgemaakt

2014 £ 1.226.996

2015 cijfers geen Nog bekend geen cijfers Nog bekend cijfers geen Nog bekend Nog niet opgemaakt

Vennootschap R8 Beheer

,

Bakker Roei Brokking

1.3

Nog geen cijfers bekend.

Balanstotaal: Vennootschap RB Beheer (mc. deelnemingen) Bakker Roei Brokking RBHS

1

RBCS

C 1.579.257,.. € 14.874

1

Nog niet opgericht


pag

Inzake RB Geheer BV. / Surseance Bakker Roei Brokking BV. / Surseance RBHS BV, / Surseance RBCS BV. / Surseance

6/14

1.4

Lopende procedures: RB Beheer, Bakker Roei Brokking, RBHS en RBCS zijn voor zover de bewindvoerder dat kan overzien niet (meer> betrokken bij lopende procedures.

1.5

Verzekeringen: RB Beheer, Bakker Roei Brokking en RBHS beschikken over de gebruikelijke verzekeringen, waaronder: verzuimverzekering; WIA-verzekering; Aansprakelijkheidsverzekering (bedrijven>; -

-

De verzekeringen worden gecontinueerd gedurende de surseance. 1.6

Huur: fl8 Beheer: RB Beheer heeft geen bedrijfsruimte gehuurd. Bakker Roei Brokking: De centrale bakkerij aan de Manitobadreef 6D werd gehuurd voor een huurprijs van € 163.52164 (prijspeil 2015). De huur is opgezegd in het kader van het saneringsplan als beschreven In Deel 1 onderdeel 1.2. Bakker Roei Brokking 17 winkelpanden in de regio Utrecht worden door Bakker Roei Brokking gehuurd voor een totale huursom van circa € 344.274 per jaar (prijspeil 2015>. RBHS 5 winkelpanden in de regio Utrecht worden gehuurd voor een totale huursom van £ 141000 per jaar (prijspeil 2015) RBCS Tussen RBCS enerzijds en NS Stations B.V. anderzijds is op 23 juli 2015 een huurovereenkomst tot stand gekomen ten behoeve van een beoogde bakkerswinkel op het vernieuwde Centraal Station te Utrecht. De winkel is niet gerealiseerd. RBCS is op 5 februari 2016 in staat van faillissement verklaard en de huurovereenkomst is op 8 februari jl. met inachtneming van het bepaalde in art 39 Fw door de curator opgezegd.

1.7

Oorzaak faillissement: Verwezen wordt naar Deel 1 van dit verslag.

2 2.1

PERSONEEL Aantal ten tijde van uitspraak surseance: R8 Beheer: 0 Bakker Roei Brokking: 130 (circa 90 FTE’s) RBHS: 19 (circa 14 FTE’s) RBCS: 0


pag

Inzake

RB Beheer BV. / Surseance Bakker Roei Brokking BV. / Surseance RBHS B.V. / Surseance RBCS BV. / Surseance

7/14

2,2

Aantal in jaar voor surseance: RB Beheer: 0 Bakker Roet Brokking: 130 (circa 90 FTE’s) FIBHS: 19 (circa 14 FTE’s) RBCS: 0

2.3

Datum ontsiagaanzegging: Er loopt een ontslagprocedure bij het UWV voor personeel dat werkzaam is in de centrale bakkerij aan de Manitobadreef.

Werkzaamheden: In de verslagperiode heeft regelmatig overleg met het personeel plaatsgevonden, ook over individuele gevallen. ACTIVA 3 Onroerende zaken RB Beheer. Bakker Roei Brokking, RBHS en RBCS De vennootschappen beschikken niet over onroerende zaken. Bedrijfsmidçielen Beschrijving: 3.5 AB Beheer In een van de winkels bevindt zich een complete winkeluitrusting die in eigendom toebehoort aan de eigenaar tevens verhuurder van het desbetreffende winkelpand. De inventaris en bedrijfsrniddelen in de andere winkels en in de centrale bakkerij behoort in eigendom toe aan RB Beheer. RB Beheer verhuurt de zaken op haar beurt aan Bakker Roei Brokking, die daarvoor een vergoeding voldoet aan RB Beheer. De winkelinventaris betreft de gebruikelijke inventaris van een bakkerswinkel waaronder: toonbanken, rekken, werkbiaden, broodsnijmachines, ovens, kassa’s etc. De centrale bakkerij bevat machines om het brood te kunnen vervaardigen zoals mixers, ovens, een spoolkeuken, vrieskisten, werkbanken, broodsnijmachines, afzuigkappen, een otiebollenbaklijn. Voorts bevat het pand een kantoorgedeelte met de gebruikelijke kantoorinventaris. De machines en installaties en andere vaste bedrijfsmiddeien zijn op de balans per ultimo 2014 opgenomen voor een waarde van 6892.103,De bewindvoerder beschikt over recente taxatierapporten van de bedrijfsmiddelen. Bakker Roei Brokking Bakker Roei Brokking huurt haar inventaris en bedrijfsmiddelen van RB Beheer en heeft een viertal bedrijfsauto’s in eigendom. Twee autobussen worden geleased. Het betreft zuivere huur. Een van deze geleaste auto’s is inmiddels geretourneerd. RBHS beschikt niet over bedrijtsmiddelen.


pag

Inzake

RB Beheer BV. / Surseance Bakker Roei Brokking B.V / Surseance RBHS BV. / Surseance RBCS BV. / Surseance

8/14

3.6

Verkoopopbrengst: Voor zover af te stoten in het kader van de sanering: nog niet verkocht.

3.7

Boedelbijdrage: Niet van toepassing.

3.6

Bodemvoorrecht fiscus: Het bodemvoorrecht van de fiscus wordt voor zover van toepassing gerespecteerd. De fiscus heeft vanwege fiscale schulden van Bakker Roei Brokking (zekerheidshalve) bodembeslag gelegd op de inventaris in een aantal winkels en op de bodemzaken die zich in de centrale bakkerij bevinden. De beslagen zaken behoren in eigendom toe aan AB Beheer. Met de fiscus vindt overleg plaats.

Werkzaamheden: Overleg met bestuur, bank en fiscus. Inventarisatie en onderzoek mogelijkheden verkoop bedrijfsmiddelen. In de komende periode zal meer duidelijkheid ontstaan omtrent de voortgang van het Verkooptraject. Een en ander is afhankelijk van de uitkomst van het overleg met de fiscus en de bank. Voorraden De voorraden: 3.9 RB Beheer, RBHS en RBCS beschikken niet over voorraden. Bakker Roei Brokking heeft slechts voor korte periodes de beschikking over voorraden. Het betreft de grondstoffen voor het produceren van brooden banketproducten. 3.10

Verkoopopbrengst: De geproduceerde brooden banketproducten worden vanuit de centrale bakkerij en vanuit enkele inkoopkanalen gedistribueerd naar de winkels, waar ze dagelijks worden verkocht. De verkoopopbrengsten worden ontvangen en (cash) afgestort op de ondernemersrekening bij Rabobank Utrechtse Waarden.

Onderhanden werk 3.11 Omschrijving/projecten: RB Beheer, Bakker Roei, RBHS en RBCS hebben geen onderhanden werken.

Andere activa 3.12 Beschrijving: AB Beheer, Bakker Roei Brokking, RBHS en RBCS: Van ander actief, behoudens immaterieel actief ten aanzien van de winkels is geen sprake. Mogelijk is in de toekomst sprake van compensabele verliezen. Dit punt wordt onderzocht.


inzake RB Beheer BV. / Surseance Bakker Roei Brokking BV. / Surseance RBHS BV. / Sursoance RBCS BV. 1 Surseance

pag 9/14

Werkzaamheden: het voeren van diverse besprekingen met Rabobank Utrechtse Waarden, de fiscus, de financieel adviseur, de advocaat en het bestuur. Tevens bestuderen, controleren en monitoren van de financiële weekpianning en realisatie. 4

4.1

DEBITEUREN Omvang debiteuren: RB Beheer heeft geen vorderingen op handeisdebiteuren. Bakker Roei Brokking Op datum surseance bedroeg de omvang van de debiteurenportefeuiiie € 422.384,40, waarvan ruim € 200.000 ouder was dan 90 dagen. Op de balans per ultimo 2014 is een voorziening getroffen van € 249.709 voor da post dubieuze debiteuren. Met groridstoffenleverancier Beko is een inkoopbonus overeengekomen. Voorts heeft Bakker Roei Brokking een vordering in rekening-courant op Jomahebro B.V. ad G 43.466. Op instigatie van de bewindvoerder wordt Jomahebro B.V. gekort op do management lee en wordt op deze wijze de rekening courant-schuld ingelopen. De debiteurenportefeuille is verpand aan Rabobank Utrechtse Waarden. De debiteuren betalen op de ondernemersrekening bij Rabobank Utrechtse Waarden. RBHS heeft geen vorderingen op handelsdebiteuren. RBCS heeft geen vorderingen op handeisdebiteuren. Werkzaamheden: Overleg met de bank,

5 5.1

BANK/ZEKERHEDEN Vordering van bank(en): RB Beheer, Bakker Roei Brokking, RBHS en RBCS: Rabobank Utrechtse Waarden heeft in 2012 een financiering verstrekt aan Jomahebro B.V. en een van de rechtsvoorgangers van Bakker Roei Brokking: Bakkerij Brokking BV, Na de juridische fusie zijn de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit die financieringsovereenkomst overgegaan op R.B. Beheer, Bakker Roei Brokking en Jomahebro B.V. tezamen en werden Roei Beheer B.V. en RBHS mede hoofdelijk aansprakelijk voor de terugbetalingsverplichting voortvloeiende uit de kredietfaciliteit. Tevens werd de kredietfaciliteit uitgebreid. in 2015 werd RBCS opgericht en eveneens mede hoofdelijk aansprakelijk. De financiering is verstrekt door middel van een vijftal geldleningen met een som van € 1.240.000. Daarnaast is een krediet in rekening-courant verstrekt tot een bedrag van £ 160.000. Ten slotte zijn er enkele bankgarantiefaciliteiten verstrekt. Rabobank lJtrechtse Waarden heeft de voornoemde krediotfaciliteit een week voor surseance opgezegd en uit dien hoofde een vordering van £ 1.081.498,86,- (exci. rente en kosten) ingediend.


Inzake RB Beheer BV. / Surseance Bakker Roei Brokking B,V. / Surseance FIBHS BV. / Sursearice RBCS BV. / Surseance

pag 10/14

In het kader van do continuering van de bedrijfsactiviteiten is met de bank overeengekomen dat de rekeningcourant faciliteit voorlopig beschikbaar blijft. 5.2

Leasecontracten: Bakker Roei Brokking leaset een koffiezetapparaat, 1 bedrijfswagen en een vrieskist. De base wordt vooralsnog gecontinueerd. De andere vennootschappen zijn voor zover de bewindvoerder dat kan overzien, niet betrokken bij leaseovereenkomsten.

5.3

Beschrijving zekerheden: RB Beheer, Bakker Roei Brokking, RBHS en RBCS: Rabobank Utrechtse Waarden heeft pandrechten bedongen op: machines; inventaris; voorraden, debiteuren, -

-

-

-

Voorts zijn diverse borgtochten verstrekt waaronder twee borgtochten door de heer J.M.H. Brokking beide ten bedrage van £ 100.000,00 en een borgtocht van P,F.M. Roebofs ten bedrage van £ 100.000 Ten slotte zijn diverse leningen van derden aan Bakker RoeI Brokking waaronder die van J.M.H. Brokking en diens familie, achtergesteld bij de vorderingen van de bank. 5.4

Separatistenpositie: Rabobank Utrechtse Waarden heeft te gelden als separatist.

5.5

Eigendomsvoorbehoud: RB Beheer, Bakker Roei Brokking, RBHS en RBCS: Alle bekende crediteuren zijn direct na aanvang van do surseance aangeschreven. De crediteuren zijn uitgenodigd om een eventueel beroep op een eigendomsvoorbehoud kenbaar te maken. Tot op heden hebben diverse crediteuren een beroep op eigendomsvoorbehoud gedaan. Deze aanspraken worden direct onderzocht en waar terecht gehonoreerd.

5.6

Reciamerechten: Daarvan is vooralsnog geen sprake.

5.8

Retentierechten: Daarvan is vooralsnog geen sprake. Werkzaamheden: Communicatie met leveranciers en diverse contactpersonen binnen de vennootschappen ter zake de afwikkeling van eigendomsvoorbehouden en continuering inkoop grondstoffen.


inzake

pag

AS Beheer BV. / Surseance Bakker Roei Brokking BV. / Surseance

11/14

RBHS BV. / Surseance FiBCS B.V. / Surseance

6

DOORSTART/VOORTZETTEN

Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden: RB Beheer, Bakker Roei Brokklng, RBHS en RBCS:

Op verzoek van het bestuur is door een financieel adviesbureau en een gespecialiseerde advocaat een saneringsplan opgesteld voorzien van wekelijkse Iiquiditeitsprognoses. Op basis van het saneringsplan en de prognose en met gebruikmaking van de rekening-courant faciliteit van Rabobank Utrechtse Waarden, is veilig gesteld dat de lopende verplichtingen de komende weken nagekomen kunnen worden. De bewindvoerder controleert in samenspraak met het bestuur en de bank wekelijks de liquiditeitsprognose aan de hand van de daadwerkelijk gerealiseerde resultaten en gemaakte kosten. Het saneringsplan zal de komende verslagperiode verder worden uitgevoerd, waarbij het doel is een aantal winkels evenals de (inventaris van de) centrale bakkerij te verkopen, om op korte termijn liquiditeit voor de crediteurenlast te kunnen generen en de onderneming in een afgeslankte vorm te voort te kunnen zetten, 6.2

Financiële versiaglogging: RB Beheer, Bakker Roei Brokking, FIBHS en RBCS: Een tussentijds financieeL verslag is aan dit verslag gehecht.

RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht: RB Beheer, Bakker Roei Brokking, RBHS en RBCS: De digitale- en voor een deel fysieke administratie van de vennootschappen zijn in kopie ontvangen, In een komend verslag zal de bewindvoerder nader berichten omtrent haar bevindingen. 7.2

Depot jaarrekeningen: RB Beheer: 2015: nog niet gedeponeerd. 2014:11 november 2015, derhalve tijdig. 2013: 2 december 2014, derhalve tijdig Bakker Roei Brokking: 2015: nog niet gedeponeerd 2014:11 november 2015, derhalve tijdig. 2013: 2 december 2014, derhalve tijdig.


inzake FRB Beheer BV. / Surseance Bakker Roei Brokking BV. / Surseance RBHS BV. / Surseance RBCS B.V / Surseance

pag 12/14

RBHS: 2015: nog niet gedeponeerd 2014:11 november2015, derhalve tijdig. RBCS: geen deponeringen aanwezig 7.3

Goedkeureride verklaring accountant: AS Beheer, Bakker Roei Brokking, RBHS en RBCS: niet van toepassing.

7.4

Stortingsverplichting aandelen: AS Beheer en Bakker Roei Brokking: Een eventuele vordering terzake van de stortingsverplichtingen is, gezien de oprichtingsdata van RB Beheer en Bakker Roei Brokking reeds verjaard. Reden waarom nader onderzoek niet opportuun is. RBHS en RBCS: Ten aanzien van RBHS en RBCS geldt dat voldaan is aan de stortingsplicht.

8 8.1

CREDITEUREN Boedelvorderingen: RB Beheer, Bakker Roei Brokking, RBHS, RBCS: -

Salaris en kosten bewindvoerder, kosten door bewindvoerder ingeschakelde derden.

8,2

Preferente vorderingen van het UWV: RB Beheer, Bakker Roei Brokking, RBHS, RBCS: Geen, (siechts lopende verplichtingen)

8.3

Preferente vorderingen van de fiscus: AS Beheer, Bakker Roei Brokking, RBHS, RBCS: De bewindvoerder is in afwachting van do Indiening van de vorderingen van de fiscus.

8.4

Andere preferente vorderingen: RB Beheer, Bakker RoeI Brokking, RBHS, RBCS: vooralsnog geen

8.5

Aantal concurrente crediteuren: AS Beheer: vooralsnog geen Bakker Roei Brokking: tot heden hebben 61 concurrente crediteuren zich bij de bewindvoerder gemeld. RBHS: tot heden heeft 1 concurrente crediteur zich bij de bewindvoerder gemeld. RBCS: vooralsnog geen


Inzake

pag

RB Beheer BV. / Surseance Bakker Roei Brokking BV. / Surseance RBHS BN, / Surseance RBCS BV. / Surseance

8.6

13/14

Bedrag concurrente crediteuren: RB Beheer: vooralsnog n.v.t.

Bakker Roei Brokking: de concurrente crediteureniast bedraagt tot heden: € 194.344,56 RBHS: tot heden heeft 1 concurrente crediteur zich bij de bewindvoerder gemeld met een vordering van €198,03 RBCS: vooralsnog n.v.t. Werkzaamheden: Alle crediteuren zijn aangeschreven.

9 9.1

OVERIG Termijn afwikkeling surseance: RB Beheer, Bakker Roei Brokking en RBHS: Bezien wordt de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de voorlopig verleende surseance van betaling een akkoord aan te bieden aan de crediteuren. De bewindvoerder heeft hierover overleg met de bestuurders van gesurseëerden en met de door het bestuur ingeschakelde adviseurs.

9.2

Plan van aanpak: R8 Beheer, Bakker Roei Brokking en RBHS,: De bewindvoerder onderzoekt de komende periode samen met het bestuur en de adviseurs van gesurseëerden de mogelijkheid tot het aanbieden van een crediteurenakkoord.

9.3

Advies bewindvoerder: De crediteurenvergadering als bedoeld in art. 218 Fw. vindt plaats op 3 mei 2016 te 09:30, rechtbank

Midden-Nederland, locatie Utrecht. Het is te vroeg om een advies uit te brengen aan de crediteuren. Vooralsnog verdient de surseance een kans. De lopende verplichtingen worden voldaan en de omzet

ontwikkelt zich conform verwachting. 9.4

Indiening volgend verslag: RB Beheer, Bakker Roei Brokking en RBHS Het volgende verslag zal uiterlijk ter gelegenheid van de crediteurenvergadering van 3 mei 2016 worden ingediend. RBCS: Het volgende verslag zal uiterlijk 1juni2016 worden ingediend.


Inzake

pag

RB Beheer BV.! Surseance Bakker RoeI Brokking BV. / Surseance RBHS BV. / Surseance RBCS 8.V. / Surseanoe

14/14

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat curator niet in voor de volledigheid en juistheid dawvan. Mogelijk is immers, dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard ken worden of achteraf bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren, zodat aan dit verslag derhalve geen rechten kunnen worden ontleend. —

Utrecht, 1

BIJ LAGEN: crediteurenhijsten en financiële verslagen. -


BIJLAGE 2


post

bezoek

contact

Postbus 85207 3508 AE Utrecht Nederland

Euclideslaan 201 3584 BS Utrecht Nederland

t 31(0)302635050 f 31(0)30263 5060 www.vanvanriet.nl

Aan alle concurrente crediteuren

Datum Utrecht, 6 april 2016 uw referentie

behandeld door mr. A.D. van Dalen e-mail [email protected]

doorkiesnummer 030 263 50 85 direct faxnummer 030 263 50 95 -

-

inzake Bakker RoeI Brokking B.V. / surseance lS119057 -

Geachte heer/mevrouw, Bij beschikkingen van de Rechtbank Oost-Brabant te s Hertogenbosch d.d. 29 januari 2016 is voorlopig surseance van betaling verleend aan de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid BAKKER ROEL BROKKING B.V., RBHS B.V. EN RB BEHEER B.V. statutair gevestigd te ‘s Hertogenbosch en kantoorhoudende te (3565 CH) Utrecht, aan de Manitobadre ef 6 D. In deze surseance van betaling is mr. D.M. Staal van de Rechtbank Midden-Nederland te Utrecht benoemd tot Rechter-Commissaris en is mijn kantoorgenote mr. M.J. Cools is aangesteld tot bewindvoerder. Namens de bewindvoerder bericht ik u als volgt. U hebt als crediteur een vordering ter verificatie ingediend en u bent door de Rechtbank MiddenNederland, locatie Utrecht, opgeroepen te verschijnen op de crediteurenvergadering die plaatsvindt op 3 mei 2016 om 9.30 uur in het gebouw van de Rechtbank te Utrecht aan het Vrouwe Jusititiaplein 1. Tijdens de vergadering wordt een stemming gehouden onder de schuldeisers, waarna de Rechtbank een beslissing neemt over het al dan niet definitief verlenen van de surseance van betaling. Deze brief strekt ertoe u van informatie te voorzien over de procedure ter zitting en de potentieel te realiseren baten bij een definitieve verlening van de surseance van betaling. Stemming ter vergadering Voor de stemming is van belang dat iedere crediteur, die wil dat zijn stem meeweegt, ter zitting aanwezig is, of zich laat vertegenwoordigen door een gemachtigde (of schriftelijke machtiging). Uw aanwezigheid op de crediteurenvergadering is van belang, omdat de Rechtbank de surseance definitief kan verlenen, tenzij crediteuren tegenstemmen, die hetzij meer dan 1/4 van het bedrag, hetzij meer dan 1/3 vertegenwoordigen van het aantal van de crediteuren die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn (zie artikel 218 van de Faillissementswet).

deAdvocaten vanvanRiet De Advocaten van Van Riet BV is gevestigd te Utrecht. Alle werkzaamheden worden verricht krachtens een overeenkomst van opdracht met de BV. Op de overeenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Midden Nederland en gepubliceerd op de website.

Inzake

pag

flakkar Roal [3rokkng B’./. / surseanoe ISI 1O7

2/3

Komt een crediteur die v66r wil stemmen niet naar de vergadering of wordt hij daar niet vertegenwoordigd, dan wordt zijn stem niet meegewogen ter bepaling van de percentages. Dit werkt in het voordeel van de ter vergadering mogelijk aanwezige tegenstemmers. —

—

De potentieel te realiseren baten bij een definitieve verlening van de surseance van betaling In de achterliggende periode heeft de bewindvoerder met de bestuurders van de onderneming onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de schuldeisers van de onderneming (gedeeltelijk) te bevredigen en de continuïteit van de onderneming te waarborgen. In dat kader is door alle betrokkenen hard gewerkt. Het bestuur voert op basis van een door een accountant volledig doorgerekend plan een reorganisatie door, waarbij onrendabele winkels worden afgestoten; afscheid wordt genomen van de eigen bakkerij, in verband met de daarmee gemoeide hoge vaste lasten; onder voorwaarde van het welslagen van de surseance een overeenkomst is gesloten met de fiscus, waarbij de fiscus heeft verklaard bereid zijn in te stemmen met het voorgelegde voorstel voor een akkoord; afscheid wordt genomen van een aantal personeelsleden, teneinde de personeelskosten te verlagen. -

-

-

-

Daarbij heeft de bewindvoerder erop toegezien dat de kosten niet uit de pas lopen met de opgestelde liquiditeitsprognoses en dat de crediteuren niet worden benadeeld. Voorts heeft de bewindvoerder erop toegezien dat de lopende verplichtingen van na datum surseance worden voldaan. De liquiditeitsprognoses worden periodiek gecontroleerd, ververst en getoetst aan de (behaalde) omzetresultaten. Daarbij is gebleken dat de activiteiten en resultaten zich conform het plan ontwikkelen. Bovendien heeft de bewindvoerder ervoor gezorgd dat er geen betalingen hebben plaatsgevonden zonder haar goedkeuring. Het reorganisatieplan voorziet erin dat uiteindelijk aan het einde van dit jaar uit de middelen die in de tussentijd zijn gegenereerd, een percentage van de schulden van de crediteuren kan worden betaald. Het is de bedoeling en de huidige verwachting dat aan de concurrente crediteuren circa 20% van hun openstaande vordering kan worden voldaan, terwijl aan de fiscus als preferente crediteur een dubbel percentage zal worden betaald. Van belang is om op te merken dat de Rabobank als financier en de fiscus hebben aangegeven vertrouwen te hebben in het plan en meewerken aan de uitvoering daarvan. De Rabobank blijft de activiteiten van de onderneming thans dan ook financieren. De bewindvoerder adviseert u dan ook in te stemmen met definitieve verlening van de surseance, zodat het plan verder kan worden uitgevoerd en uiteindelijk aan u als crediteur een percentage akkoord kan worden aangeboden. Daarbij wordt opgemerkt dat het thans nog niet zeker is dat te zijner tijd een akkoord kan worden aangeboden en/of dat het aan te bieden percentage alsdan circa 20% zal zijn. Het is denkbaar dat zich in de tussentijd feiten of omstandigheden voordoen, waardoor het plan zal moeten worden gewijzigd.


pag

nzakc Bakker HoEd Brokkng B.V

jreance ISI 1 B057

3/3

Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de stemming thans niet gaat over de vraag of het hiervoor genoemde percentage voor u als crediteur acceptabel is. Over het percentageakkoord zal te zijner tijd een afzonderlijke stemming plaatsvinden. Het gaat enkel over de vraag of u ermee instemt dat de surseance definitief wordt verleend. Tevens geeft de bewindvoerder hierna weer welke consequenties het wel of niet definitief verlenen van de surseance voor u zal hebben. Er zijn twee alternatieven: 1. De surseance wordt niet definitief verleend; aansluitend volgt het faillissement Indien de crediteuren niet met de vereiste meerderheid stemmen voor een definitieve verlening van de surseance, is het aannemelijk dat het faillissement zal worden uitgesproken. Als dat gebeurt, zal de bank niet langer bereid zijn te financieren. Daardoor zullen de activiteiten moeten worden gestaakt en zullen medewerkers moeten worden ontslagen. Hierdoor treedt naar verwachting waardeverlies op. Bovendien zal (de liquidatie in) een faillissement er naar verwachting niet toe leiden dat concurrente crediteuren enige uitkering tegemoet zullen kunnen zien. Bij een faillissement verkrijgen het UWV en de fiscus hoog gerangschikte boedelvorderingen en preferente vorderingen, terwijl voorts vrijwel alle activa aan de bank zijn verpand. De concurrente crediteuren zullen in een faillissement dus waarschijnlijk met lege handen achter blijven. Als de crediteuren tegenstemmen, dienen zij er uitdrukkelijk rekening mee te houden dat zij hun vordering in het geheel niet betaald zullen krijgen. 2. De definitieve verlening van surseance van betaling aan de vennootschappen De definitieve verlening van de surseance zal ertoe leiden dat het bestuur samen met de bewindvoerder voort kan gaan met de uitvoering en realisatie van het reorganisatieplan, waarbij de bewindvoerder de gang van zaken kritisch zal blijven volgen en telkens alle betalingen aan de hand van de liquiditeitsprognoses zal toetsen. Op dit moment is het de verwachting dat dit plan er uiteindelijk toe zal leiden dat aan de concurrente crediteuren een percentage van hun vordering kan worden voldaan, aldus aanzienlijk meer dan zij zullen verkrijgen in een faillissementsscenario. Kortom, als u stemt véâr de definitieve verlening van surseance, bestaat het vooruitzicht dat aan de crediteuren uiteindelijk een akkoord kan worden aangeboden. Door v66r te stemmen staat u de bewindvoerder toe het onderzoek naar de realisering van het plan voort te zetten. Mocht u evenwel tegenstemmen, dan staat thans met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vast dat de concurrente crediteuren überhaupt niets meer van hun vordering terug zullen zien. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u vanzelfsprekend contact opnemen. Gelieve uw berichten te sturen naar [email protected]. Met vriendelijke groet, namens Marie-José Cools, bewindvoerder,

Diederick van Dalen, waarnemend bewindvoerder


GECONSOLIDEERD OPENBAAR VERSLAG EX ART 227 FW IN SURSEANCES VAN BETALING VAN RB BEHEER B.V. BAKKER ROEL BROKKING B.V. RBHS BEHEER B.V

Recommend Documents