Fortuna Entertainment Group NV

Fortuna Entertainment Group NV Finanční výsledky za devět měsíců 2011 3. listopadu 2011

Obsah 1. Úvod 2. Finanční výsledky za 9 měsíců 2011 3. Výsledky sportovního sázení za 9 měsíců 2011 4. Výsledky loterie za 9 měsíců 2011 5. Výhled a strategie na období 2011/ 2012 i.

Online sázení v Polsku

ii. Převzetí Tipsportu PL iii. Výhled

2

Prezentační tým

VLADAN CRHA Ředitel pro marketing a vztahy s investory

MICHAL VEPŘEK Finanční ředitel

3

Finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2011

4

Hlavní finanční údaje – 9. měsíců 2011 Hlavní finanční údaje Růst klíčových trhů ─ Přijaté sázky za 9 měs. 2011 – meziroční nárůst o 9,3 % na 301,7 mil.EUR ─ Celkové hrubé výhry za 9 měs. 2011 –meziroční nárůst o 6,7 % na 70,9 mil. EUR ─ EBITDA za 9 měs. 2011 –14,2 mil. EUR, meziroční pokles o 17,3 % ─ EBITDA ze sportovního sázení 18,3 mil. EUR, meziroční nárůst o 6,4 %

Hybnou silou zůstává sportovní sázení přes internet ─ Hrubé výhry online sportovním sázení za 9 měsíců 2011 – meziroční nárůst o 37 % na 20,9 milionu EUR

Loterie podle plánu ─ Celkové přijaté sázky v loterii za 9 měs. 2011 – 4,4 mil. EUR(z toho stírací losy 2,1 mil. EUR a číselná hra Loto 2,3 mil. EUR) ─ Mezikvartální nárůst přijatých sázek na stírací losy 73,4 % ─ Hrubé výhry v loteriích za 9 měs.2011 2 mil.EUR ─ EBITDA z loterie za 9 měs. 2011 (4,1 mil. EUR)

Hlavní provozní údaje Loterie v České republice ─ Úspěšný prodej stíracích losů – odhadem 50% tržní podíl, série I – téměř 2 mil. losů - vyprodána za méně než 6 měsíců ─ Fortuna Loto získalo 14 % tržní podíl od svého spuštění dne 18. července ─ Nová denní hra spuštěna 1. listopadu

Polské online sázení na dosah ─ Očekává se rozhodnutí polského ministra financí ─ V Polsku se již předběžně registrovalo více než 12 000 uživatelů během jednoho měsíce ─ Bude spuštěno okamžitě po získání licence

Tipsports PL ─ Očekává se rozhodnutí polského Ministerstva financí ─ Proces due diligence ukončen ─ Fortuna přebírá manažerskou kontrolu nad provozem společnosti Tipsport v Polsku

Zdroj: Na základě konsolidovaných neauditovaných finančních výsledků FEG za 9 měsíců 2011 a na základě informací společnosti Měnové sazby použité přepočet: průměr ČNB

5

9 měsíců 2011 – solidní růst Přijaté sázky v 3. čtvrtletí

90

3,7

85

89

84,5

80

SS: 5,3 % Loterie: n/a -----------------------Celkem: 9,7 %

280 9M 2010

Loterie

Sportovní sázení

Online: 31,3 % Pobočky: (6,8 %) Loterie: n/a -----------------------Celkem: 9,2 % yoy

1,1 0,5 16,3

15,2

4,8

6,3

Q3 2010

Q3 2011

SS pobočky

Loterie losy

9M 2011 Loterie

Hrubé výhry za 9 měsíců

Loterie hry

80 EUR mil.

EUR mil.

Hrubé výhry v 3. čtvrtletí

SS Online

297,2

3Q 2011

Sportovní sázení

SS: 7,6 % Loterie: n/a -----------------------Celkem: 9,3 %

276,1

260

3Q 2010

25 20 15 10 5 0

4,4

300 EUR mil.

EUR mil.

95

Přijaté sázky za 9 měsíců

60 40

51,2

48

15,3

20,9

20 0

9M 2010 SS Online

Zdroj: Na základě konsolidovaných neauditovaných finančních výsledků FEG za 9 měsíců 2011 a na základě informací společnosti Měnové sazby použité přepočet: průměr ČNB

Online: 37 % Pobočky: (6,2 %) Loterie: n/a -----------------------Celkem: 6,7 % yoy

1,1 0,9

SS pobočky

9M 2011 Loterie losy

Loterie hry

6

9 měsíců 2011 – Ziskovost dle plánu Výnosy za 9 měsíců 25

80

60,4

58

20 SS: 4,3 % Loterie: n/a -----------------------Celkem: 7,7 %

40 20

EUR mil.

EUR mil.

60

Výnosy za 3. čtvrtletí 18,6

SS: 1,8 % Loterie: n/a -----------------------Celkem: 10,3 %

15 10 5

2

0

19

1,6

0 9M 2010

9M 2011

Výnosy sport. sázení

Q3 2010

Výnosy loterie

Výnosy sport. sázení

Q3 2011 Výnosy loterie

EBITDA za 9 měsíců 20

17,2

18,3

─ SS: 6,4 % Loterie: n/a -----------------------Celkem: (17,3 %)

EUR mil.

15 10 5

-4,1

0 -5

9M 2010

─ ─

Vykázání velmi dobrých výnosů ve sportovním sázení Nárůst EBITDA díky kontrole provozních nákladů EBITDA z loterijní činnosti plně v souladu s plánem

9M 2011

-10 EBITDA sport. sázení

EBITDA loterie

Zdroj: Na základě konsolidovaných neauditovaných finančních výsledků FEG za 9 měsíců 2011 a na základě informací společnosti Měnové sazby použité přepočet: průměr ČNB

7

Výsledky sportovního sázení za prvních devět měsíců 2011

8

9 měsíců 2011 – Růst díky sázení online Přijaté sázky ve sportovním sázení za 9 měsíců

Hrubé výhry ve sportovním sázení za 9 měsíců

80

300

7,6 %

60

280 270

297,2 276,1

260 9M 2010 Přijaté sázky

9M 2011

EUR mil.

EUR mil.

290

40

51,2

48,0

15,3

20,9

9M 2010

9M 2011

20 0

Hrubé výhry online

Online: 37,0 % Pobočky: (6,2 %) -----------------------Celkem: 3,7 %

Hrubé výhry pobočky

EUR mil.

EBITDA ze sportovního sázení za 9 měsíců

25 20 15 10 5 0

─

6,4%

17,2

18,3 ─

─ 9M 2010 9M 2011 EBITDA sportovní sázení

Zdroj: Na základě konsolidovaných neauditovaných finančních výsledků FEG za 9 měsíců 2011 a na základě informací společnosti Měnové sazby použité přepočet: průměr ČNB

Zvýšení EBITDA v důsledku kontroly provozních nákladů v segmentu sportovního sázení Rozmach online sázení je velmi dynamický, podporované pobočkovou sítí Ačkoliv dochází k výrazné substituci online sázením, marže hrubých výher se snížila pouze málo 9

Sportovní sázení podle zemí Přijaté sázky za 9 měsíců

150

97,9

87,6 41,8 0,3

100 50 0

36,9 2,9

9M 2010 CR SS

40

159,6

146,4

SK

30,7

30

21,2 14,6

20 10

CR SS

SK 31,7%

9M 2011

Polsko 12,4%

Polsko 15,1% CR SS 53,0%

SK 32,9%

SK

9M 2011 Polsko

Malta

Hrubé výhry v %

Malta 1,0%

Malta 0,1%

0,1

9M 2010

Malta

Přijaté sázky v % 9M 2010

31,6 23,1 14,1

0,03

0

9M 2011 Polsko

EUR mil.

EUR mil.

200

Hrubé výhry za 9 měsíců

9M 2010

9M 2011

Malta 0,0%

Malta 0,2%

Polsko 22,0%

CR SS 53,7%

SK 31,9%

Zdroj: Na základě konsolidovaných neauditovaných finančních výsledků FEG za 9 měsíců 2011 a na základě informací společnosti Měnové sazby použité přepočet: průměr ČNB

CR SS 46,1%

Polsko 20,5%

CR SS 45,8%

SK 33,5%

10

Výsledky loterijní činnosti za prvních devět měsíců 2011

11

9 měsíců 2011 – Loterie podle plánu 2,5 2 1,5 1 0,5 0

Hrubé výhry loterie

2,3

2,1

1500 EUR thous.

EUR mil.

Přijaté sázky v loterii

Stírací losy

1000

1 060

919

500 0

9M 2011 Číselné hry

9M 2011 Stírací losy

Číselné hry

EBITDA loterie

EUR mil.

9M 2011 0 -1 -2 -3 -4 -5

─

─

Prodej stíracích losů cca 100 tisíc za týden, série I vyprodána za 6 měsíců (až 2 milionu losů) EBITDA loterie podle plánu - záporná hodnota 5 – 6 milionů EUR

-4,1 EBITDA loterie

Zdroj: Na základě konsolidovaných neauditovaných finančních výsledků FEG za 9 měsíců 2011 a na základě informací společnosti Měnové sazby použité přepočet: průměr ČNB

12

Současný vývoj loterie Hrubé výhry - 18.7. – 21.10. 2011

10 000

6 000

8 000

5 000

6 000

Kč tis.

Kč tis.

Přijaté sázky- 18.7. – 21.10. 2011

4 000

4 000 3 000 2 000

2 000

1 000

0

0

─ ─ ─ ─

Prodej stíracích losů je 4,5 x vyšší než u SAZKY Současný tržní podíl loterie cca 14 % Tržní podíl stíracích losů asi 50 % Nová denní hra Zlatých 11 spuštěna 1. listopadu

13

Současný vývoj loterie Dobíjení mobilů- 18.7. – 21.10.2011

20 000

Kč tis.

15 000 10 000 5 000 0

─ ─ ─

Počet prodejních míst- 18.7. – 21.10.2011

1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0

Celkový počet distribučních míst (loterijní terminály a dobíjení mobilů) Cíl mít až 3 000 distribučních míst v ČR do konce příštího roku Dobíjení mobilních telefonů pro všechny tři operátory

14

Loterie

15

Výhled a strategie na období 2011/ 2012

16

Přehled strategie Loterijní byznys v České republice

• • • •

Spuštěna loterijní činnost Získán 14 % tržního podílu Cíl získat 30 % tržní podíl během 3 let Stírací losy extrémně úspěšné

Zaměření na online sázení/ Polsko

• Využití brandu a pobočkové sítě k rozvoji vedoucí pozice v online sázení • Novela zákona v Polsku schválena a žádost o lokální licenci předložena Ministerstvu financí

Akvizice Tipsport PL

• Očekává se schválení Ministerstva financí • Dokončena due diligence • Potenciál zvýšení tržního podílu v Polsku na cca 1/3

Organický růst ke zvýšení tržního podílu

• Trvalé vylepšování pobočkové sítě • CRM – řízení vztahů se zákazníky • Obchodní partnerství

17

Online sázení v Polsku ─ Doplnění zákona schváleno a mělo by se implementovat před koncem roku 2011 ─ Žádost o lokální licenci předložená Ministerstvu financí, rozhodnutí se očekává brzy ─ K online službám společnosti Fortna se již registrovalo přes 12 000 uživatelů během jednoho ─ Fortuna je připravena spustit online sázení okamžitě po získání povolení

18

Převzetí společnosti Tipsport PL Aktuální stav: ─ Dokončena due diligence ─ Žádost o schválení polským Ministerstvem financí předložena, očekává se rozhodnutí ─ Fortuna převzala manažerskou kontrolu nad společností Tipsport PL ─ Podpis transakce a určení konečné ceny v závislosti na převzetí pobočkové sítě ─ Až 100 prodejních míst může být převzato

19

Výhled Další rozvoj stávajících produktů a trhů Sportovní sázení: ─

růst objemu sázek přes online business ve všech zemích

─

Příprava na sportovní události v roce 2012: UEFA EURO 2012, olympiáda

─

Polsko: spuštění kurzového sázení on-line s cílem získat 10MM EUR přijatých sázek v prvním roce

─

Česká republika: rozšiřování stávajícího produktového portfolia

Loterie: ─

Cíl rozšířit distribuční síť až na 3 000 míst do konce příštího roku

─

Zavedení kompletního portfolia produktů : stírací losy, týdenní a denní hra, keno

─

Ověřování stíracích losů on-line

20

Kontakt pro vztahy s investory Kontakt pro vztahy s investory: Vladan Crha

Klára Klímová

Ředitel pro marketing a vztahy s investory

Konzultantka pro vztahy s investory

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

21