FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY Ing. Libor Ostatek
AGENDA O čem budu mluvit:
1. Shrnutí vývoje hypoték do fází a milníků 2. Inovační profil za 18 let existence hypoték 3. Struktura inovací, současný vývoj a trendy 4. Možný budoucí vývoj 5. Vize 2015
2
VÝVOJ HYPOTÉK Fáze vývoje a klíčové milníky 1. Od roku 1995 do roku 1999: Vzniklo nové bankovní odvětví • Banky se učily jak hypotéky „konstruovat“, jak je distribuovat, zpracovávat a jaká jsou s nimi spojená primární rizika • Státní podpory byly uvedeny do života 2. Od roku 2000 do roku 2005: Vznikl hypoteční trh a konkurence • Expanze inovací, rozvinuly se produkty a způsob distribuce • Dostupnost hypotéky se výrazně zvýšila 3. Od roku 2006 do roku 2010: Hypoteční boom a recese • Růst v řádu desítek procent vystřídán na podzim 2008 recesí • Nová situace ve financování bydlení 4. Rok 2011: Transformace financování bydlení Jsme ve fázi oživení, ale rovněž jsme v procesu transformace! 3
INOVAČNÍ PROFIL 17-TI LET
1. FÁZE
2. FÁZE
3. FÁZE
4. FÁZE
Zdroj: Banky, GOLEM FINANCE
Celkem za 17 let 87 inovací! 60% inovací ve druhé fázi vývoje! 4
INOVAČNÍ PROFIL 17-TI LET Typy inovací (1996 - 2013) Prodej 18%
Proces 16%
Doplňkové produkty 6% Produkt 46%
Cenotvorba 9%
Zdroj: Banky, GOLEM FINANCE
Technologie 5%
Prodej, produkt a proces dominovaly 5
Náročnost řešení
PROBLÉM! NÁROČNOST ŘEŠENÍ!
ŘEŠENÍ
Vznik oboru 1995 až 1999
Trh a konkurence 2000 až 2005
Boom a recese 2006 až 2010
Transformace 2011 - současnost
Násobí se klíčové aspekty, systém se stává složitější a mnohem nákladnější. 6
SHRNUTÍ VÝVOJE A TRENDŮ Vznik oboru 1995 až 1999
Trh a konkurence 2000 až 2005
Boom a recese 2006 až 2010
Transformace 2011 - současnost
Primární, sekundární dynamický rozvoj Trh Primární refinancování Mikrosegmenty, potenciál se Rozvoj klientských segmentů, rozpadl do mikropříležitostí, Vznik základních klientských následně nutná resegmentace narůstá informovanost a Klienti - segmenty Pouze účelová segmentace segmentů (rok 2009) citlivost klientů Banky 13 bank a SS 16 bank a SS 18 bank a SS 18 bank a SS S rozvojem trhu i rozvoj Pricing Jednoduchý pricingu Od inovací k pricingu Sofistikovaný a komplikovaný Počet akčních nabídek 0 Jednotky Desítky Stovky Počet cen - fixní sazby Jednotky Desítky 95 210 Počet cen - variabilní sazby 0 0 7 65 Dynamický rozvoj produktů Základní rozvoj produktů Masový rozvoj produktů spojený převážně s reflektující nenasycený tažený boomem, následná cenotvorbou a akčními Produkt Jednoduché, účelové produkty potenciál primárního trhu redukce nabídkami U převážné většiny bank je Zkušenosti s řízením proces standardizován, Komplikovaný, velmi Výrazné zkrácení a zahájení procesních kapacit, trend kapacitně zvládnutý a Proces zdlouhavý procesu zjednodušování zjednodušování a zkracování reflektuje požadavky prodeje Boom a kumulace, následně konsolidace FO pod PO, Dominance PO, růst finančně Zrod, minimální podíl Rozvoj, expanze, nárůst podílu majoritní podíl na distribuci až poradenských subjektů, Externí distribuce produkce produkce 70 % profilace subjektů Regulace spotřebitelských Implementace změn při úvěrů, trestní odpovědnost, Compliance, regulace Základní vstupu do EU Ochrana osobních údajů, AML Směrnice EU Primární, základní myšlenky na Primární, vznik sekundárního, vznik subprime trhu pokus o vznik subprime trhu
TRH
VÝROBA
PRODEJ
TRŽNÍ RÁMEC 7
INOVACE VS. AKČNÍ NABÍDKY Dynamický nástup akčních nabídek přinesl rok 2010: • 126 akčních nabídek v roce 2010 • 215 akčních nabídek v roce 2011 • 217 akčních nabídek v roce 2012 • 269! akčních nabídek v roce 2013 Vývoj počtu akčních nabídek bank v období leden 2010 - říjen 2013 35 WHB 30
SB UCB
25
RB OB
20
MB LBBW
15
KB HB GE
10
FB EB
5
ČSOB ČS
0
Inovační cyklus se prakticky zastavil, banky se vrhly na art of pricing. 8
ŘEŠENÍ?
TRH
Compliance – soulad s regulací a právními předpisy (NOZ, Hypoteční směrnice EU) Servis s služby pro specialisty
BANKY
Pobočky bank Univerzální Specializované
RÁMEC
VÝROBA
Externí distribuce Broker pooly
Finanční poradci
Pojišťovací sítě
RK
Hypoteční makléři
PRODEJ
KLIENTI Inovační cyklus je nezbytné přenést na úroveň celku, budoucnost je v systémových inovacích. 9
BUDOUCÍ VÝVOJ „Inovační cyklus je nezbytné přenést na úroveň celku, budoucnost je v systémových inovacích”.
Co je nutné k posunu dopředu: • Změna myšlení • Nalezení oblastí společných zájmů • Vytvoření platforem, které umožní systémové inovace realizovat a zároveň budou schopné vzájemného propojení a spolupráce TRŽNÍ RÁMEC
VÝROBA & SLUŽBY B2B
PRODEJ
KLIENTI
Současný systém jde proti zájmům klientů, ale i samotných účastníků trhu. Změna je nezbytná. 10
NÁŠ POČIN: Vize „2015“ „Vytvoříme nový, kvalitativní, model spolupráce postavený na partnerství. Model, který bude přinášet vyváženou hodnotu všem třem stranám: klientovi, bance, externímu partnerovi.“ Představeno bankám v listopadu 2012.
Pro realizaci vize je nezbytné přinést novou platformu, která stojí na těchto pilířích: 1. Standardy kvality – definování, nová pravidla hry, jasná odpovědnost 2. Technologie – efektivita, řízení kvality, bezpečnost 3. Oborová regulace – licencování (specialista, zprostředkovatel, doporučitel), ochrana našeho oboru Společnost se transformuje, nejde zůstat na místě. 11
Děkuji za vaši pozornost
