Magyarországi online kereskedelmi körkép Madar Norbert
1
A sokaság Férfi: 4.832.097 fő Nő: 5.259.984 fő KEKKH KEKKH alapján alapján
NOK NOK adatai adatai alapján alapján
2012 2012 Q2 Q2 – –a a havi havi legalább legalább egy órát internetezők egy órát internetezők száma száma (NOK (NOK alapján) alapján)
2012 2012 Q4 Q4 – – az az elmúlt elmúlt egy egy éven éven online online megrendelést, megrendelést, vásárlást vásárlást intézők száma intézők száma (eNET) (eNET)
2
Nem tervezi Tervezi
2010.IV.
2010.I.
2009.IV.
2009. III.
2009. II.
2008. IV.
2008. II.
2007. IV.
2007. III.
2007. II.
2007. I.
2006. IV.
2006. III.
2006. II.
2006. I.
2005. IV.
2005. III.
2005. II.
2005. I.
2004. IV.
2004. III.
2004. II.
2004. I.
2003. IV.
2003. III.
2003. II.
2003. I.
2002. IV.
2002. III.
2002. II.
2002. I.
2001. IV.
2001. III.
Internetes vásárlás idősorosan
Az elmúlt 1 évben az interneten vásárlók és a vásárlást tervezők aránya az internetezők között, a 14 évnél idősebb lakosság körében
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Vásárolt
3
A magyarországi kiskereskedelmi forgalom (millió Ft-ban)
Forrás: KSH
4
A magyarországi kiskereskedelmi forgalom (%-ban)
Forrás: KSH
5
Az e-kereskedelem jelenlegi helyzete 2012-ben millió
177 milliárd Ft ami ami a a hazai hazai kiskereskedelmi kiskereskedelmi forgalom forgalom ~3%-a ~3%-a
2012: 177 Mrd Ft
Egészség, wellness kategória 2012-ben 8 milliárd forintos forgalom, átlagosan 11800 forintos kosárérték
6
Átlagos vásárlási érték A vásárlások átlagos értéke 7000 Ft körül alakult az összes vásárlást figyelembe véve. A banki átutalásos fizetés a legmagasabb összegű (31 ezer Ft), az utánvét és az internetes bankkártyás fizetés a legkisebb értékű (5200 és 6500 Ft). A nagyobb forgalom felé haladva jellemzően növekszik az átlagos vásárlási érték.
A külföldi fizetési szolgáltatás esetében kapott eredmények csak indikatívnak tekinthetők, a többi kategóriában pedig túlságosan alacsony volt az érdemi válaszok száma. 7
A megrendelések átvételi módja Az elmúlt 1 évben az online megrendelések leggyakoribb átvételi módja a futárszolgálattal történő kiszállítás és a személyes átvétel a webáruház telephelyén (46% és 45%) a megrendeléseket számát tekintve. A hagyományos postai kézbesítés ebben a szegmensben nem jellemző. Az MPL segítségével történő kiszállítás 1,5% körül mozog. A Pick Pack Ponton való átvétel aránya fokozatosan emelkedik, a vizsgált körben 4%-os az aránya. Az érdemi válaszadók szerint leginkább a Pick Pack Ponton való átvétel fog terjedni a közeljövőben (43%), ezt követi a személyes átvétel (25%), a futárszolgálat (21%) és a postai kézbesítés (4%).
8
A megrendelések fizetési módja Az elmúlt 1 évben az online megrendelések leggyakoribb fizetési módja még mindig a készpénz volt (73%). Az elektronikus fizetési megoldások ugyanakkor egyre nagyobb teret nyernek, a bankkártyás fizetés már 18%-os arányt ért el, ez a fizetési mód különösen a top szereplők körében fejlődik. A banki átutalás és az online bankkártyás fizetés hányada egyaránt 4-5% körül mozog, a közvetítőn keresztüli megoldások és az utalványok aránya marginális.
9
Küldeményszállítók elterjedtsége A vizsgált webáruházak körében a GLS a leggyakrabban alkalmazott küldeményszállító.
10
A küldemények iránya
11
Nem hagyományos (bróker) üzleti modellek Bónusz/Kupon Aukció Apróhirdetés Webpláza Szállásfoglalás Nagy belépők
12
A bónusz/kupon piac 2012-es helyzete Bónusz Brigád 2,2 Mrd Ft Kupon Világ 1,9 Mrd Ft
2012
6,5 milliárd Ft
13
2012 számokban • 12 000 ajánlat • 1 millió eladott bónusz/kupon • 6,5 milliárd forintos forgalom • Átlagosan 55% kedvezmény • Átlagosan 12 000 forintos ajánlatár • Átlagosan 527 000 forintos ajánlatra vetített bevétel
14
A 12 000 ajánlatból… 9 332 szolgáltatás • • • • • • • • • + •
2922 szépségápolás 1487 utazás 992 egészség 905 oktatás 648 wellness 606 sport 530 étel, ital 391 élmény 278 szórakozás 573 egyéb
2 536 termék • • • • • • • • • • . . .
468 belépő, jegy 334 lakásfelszerelés 306 ajándék-játék 245 étel-ital 229 egészség-wellness 183 ruházat 172 óra, ékszer 153 szépségápolás 61 könyv, újság, magazin 54 szórakoztató elektronika
15
Szolgáltatás szerinti forgalmi adatok ajánlat kategória
Ajánlatok száma
Eladások
Össz. forgalom
Átlagos kedvezmény
Átlagos ár
Átlagos bevétel
utazás szépségápolás egészség
1487 2922 992
76489 179641 88192
2 035 970 036 Ft 984 644 593 Ft 668 716 697 Ft
51% 61% 61%
36 504 Ft 8 950 Ft 15 035 Ft
1 369 180 Ft 336 976 Ft 674 110 Ft
oktatás
905
36831
374 628 147 Ft
58%
16 263 Ft
413 954 Ft
étel, ital
530
125900
346 806 278 Ft
50%
3 419 Ft
654 351 Ft
sport
606
52685
288 189 712 Ft
59%
5 879 Ft
475 561 Ft
élmény
391
56785
228 333 073 Ft
54%
13 132 Ft
583 972 Ft
wellness
648
49496
171 082 251 Ft
56%
4 417 Ft
264 016 Ft
szórakozás
278
58700
143 358 428 Ft
55%
6 173 Ft
515 678 Ft
egyéb
573
41270
139 857 975 Ft
56%
9 695 Ft
244 080 Ft
Összesen
9332
765989
5 381 587 190 Ft
57%
14 007 Ft
576 681 Ft
Az Az összes összes értékesítés* értékesítés* 14%-a, 14%-a, az az ajánlatok 24%-a szépségápolással ajánlatok 24%-a szépségápolással kapcsolatos kapcsolatos
2012 2012 eddigi eddigi forgalmának* forgalmának* 31%-a 31%-a utazási ajánlatból származik utazási ajánlatból származik
* Minden ajánlatot figyelembe véve (szolgáltatás + termék)
16
Aukciós piacterek forgalma
Az aukciós piacterek teljes átmenő forgalma (a licitált termékek összértéke) 32-33
milliárd forintra tehető. 17
Aukciós piactereken forgalmazott termékkategóriák A legnépszerűbb termékkategóriák a vásárlások száma szerint
A legnépszerűbb termékkategóriák a vásárlások összértéke szerint
•
Ruházat, sportruházat
•
Ruházat, sportruházat
•
Lakásfelszerelés, háztartási cikkek
•
Lakásfelszerelés, háztartási cikkek
•
Játék, ajándék
•
Számítástechnika
•
Óra, ékszer
•
Autó-motor, alkatrészek
•
Könyv, újság, magazin
•
Mobiltelefon és tartozékai
•
Autó-motor, alkatrészek
•
Szórakoztató elektronika
•
Mobiltelefon és tartozékai
•
Játék, ajándék
18
A piacterek bomlása C2C
Aukció
B2C Ingatlan Állás Jármű
Egyéb B2C
2011
Tematikus apróhirdetés
Apróhirdetés
2012 Webpláza
19
Nőnek a webplázák
Amazon.com (.sk, .cz… .hu?) •Zappos •Woot •Quidsi •Diapers •Audible •Endless •Junglee •LoveFilm •IMDb •Alexa Internet •Amazon Kindle
eBay (.hu?) •eBayClassifieds •Gumtree •Kijiji •PayPal
Naspers (MIH Group) •Vatera •TeszVesz •Árukereso •Aprod •Grando •Mall •Fashion Days •Allegro.pl •24.com… •MWEB •QQ •MediaZone.com •Gadu-Gadu S.A. •Mail.ru •ibibo.com (India) •Bixee.com (India) •Mxit Lifestyle (South Africa) •BuzzCity (Singapore) •Sanook (Thailand) •Tradus (UK & Switzerland) •Nimbuzz (Netherland) •QXL Auksjon Norge AS •…
20
Magyar webpláza modellek Saját logisztika
• • • • •
Retail kereskedő Saját raktár és logisztikai partner Bevétel: árrés Egykosaras vásárlás Egykosaras kiszállítás
Bróker modell
• • • • •
Közvetítő Nincs saját raktár / logisztika Bevétel: jutalék Egykosaras vásárlás Többkosaras eltérő kiszállítás
21
Lendületben a szállásfoglalás
- A Booking.com-al ellentétben nincs online fizetési lehetőség (kivéve a kuponos változatok esetében)
- Nem minősülnek utazás közvetítőnek - Jellemzően vidéki 3-4 csillagos szállások és panziók képezik a kínálatot - Listázási díjból és jutalékból élnek
22
Mikor jönnek a nagyok? Mikor?
Hogyan?
Ki ellen?
• Pozsonyi raktárból, saját logisztikával és kézbesítéssel
• Főleg a könyv és zenepiacra jelent veszélyt, a Kindle terjesztése és az eszközön keresztül elérhető saját webbolt miatt
2013 Q3
• Az áruházakban átvehető termékekkel, • magyar ÁFÁ-val , • Elsősorban még nem online vásárló közönségre épít
• A jelenlegi piacvezetőknél várhatóan magasabb árak
2013 Q2
• A lehető legautomatizáltabb logisztika és rendelési folyamat • Kezdetben limitált termékskála (Tesco Express) • Elsősorban még nem online vásárló közönségre épít
2013 Q3?
• A G’Roby és a Hiper is A-B státuszú közönséget céloz meg, valamint magasabb színvonalban szállít
23
Köszönöm a figyelmet Nadar Norbert - Tanácsadó E-mail:
[email protected]
24
