Felhasználói kézikönyv 1.4 változat

Felhasználói kézikönyv

Minden jog fenntartva, Webpartners Media Group Kft.

Felhasználói kézikönyv 1.4 változat

1. oldal



Copyright

© 2007-2010 Webpartners Media Group Kft. Minden jog fenntartva. 2.1 verzió, átdolgozva 10/06. Ezen dokumentum vagy szoftver egyetlen része sem reprodukálható vagy továbbítható, semmilyen formában vagy módon sem, illetve nem fordítható le idegen nyelvre a Webpartners Media Group Kft. el zetes írásos engedélye nélkül. Védjegyek

Az ADAMO-ERP, és a Webpartners a Webpartners Media Group Kft. bejegyzett védjegye. Minden más védjegy a vonatkozó tulajdonos birtokában van. A Microsoft Word és egyéb a kézikönyv során említett szoftver az ket készít cégek védjegyei.

2. oldal



Tartalomjegyzék

Bevezetés..........................................................................................................Hiba! A könyvjelző nem létezik. Bevezetés......................................................................................................................................................... 10 A szoftver rövid ismertetése........................................................................................................................ 10 Az Adamo-ERP Software áttekintése........................................................................................................... 11 Segítség kérés és jelen felhasználói kézikönyv használata .......................................................................... 12 Az Adamo-ERP használata ............................................................................................................................... 13 Hardware igények/kliens oldal .................................................................................................................... 13 Belépés a rendszerbe .................................................................................................................................. 13 Az első lépések és folyamatok – ismerkedés a felületekkel ........................................................................ 14 Modul szerkezet: ......................................................................................................................................... 15 Beszerzés logisztikai modul ............................................................................................................................. 16 Cikkcsoportosítás ......................................................................................................................................... 16 Cikkcsoportok szerinti bontás lekérdezése ................................................................................................. 17 sarzs és sorozatszám kezelése ..................................................................................................................... 18 Cikktörzs kezelés.......................................................................................................................................... 19 Cikk karton ................................................................................................................................................... 20 függelék információ adattartalma (mezői) .................................................................................................. 21 Példa a csatolt információk használatára .................................................................................................... 21 Időszaki árak kezelése(fül): .......................................................................................................................... 22

3. oldal



cikkszámok, rendelések (fül): ...................................................................................................................... 22 Egyéb (fül): ................................................................................................................................................... 22 A fotó betöltés menete: .............................................................................................................................. 22 Több raktár kezelése ................................................................................................................................... 23 készletszint figyelése ................................................................................................................................... 24 készletérték vagy mennyiségi nyilvántartás ................................................................................................ 24 Visszáru kezelés ........................................................................................................................................... 25 Rendelés mennyiségi nyilvántartás/raktárkészlet kezelés .......................................................................... 25 Selejtezés ..................................................................................................................................................... 27 Leltározás..................................................................................................................................................... 28 11. kedvezmény-kezelés .............................................................................................................................. 28 Mennyiségi kedvezmények ......................................................................................................................... 28 Az érték kedvezmény................................................................................................................................... 29 Egyedi árak .................................................................................................................................................. 30 Időszaki kedvezmények ............................................................................................................................... 30 12. Árlista kezelés ........................................................................................................................................ 30 13. logisztikai lánc végigkövetése ................................................................................................................ 31 Vevői rendelés ............................................................................................................................................. 31 Számla készítése .......................................................................................................................................... 31 14. Partner törzsadatok kezelése ................................................................................................................ 32 Új ügyfél felvitele ......................................................................................................................................... 32 Ügyfél adatainak törlése .............................................................................................................................. 33 Egyedi ügyfél tulajdonságok ........................................................................................................................ 33

4. oldal



15.Partner cikkszámainak nyilvántartása .................................................................................................... 33 16. Kötelezettségek nyilvántartása............................................................................................................. 33 PÉNZÜGY, KÖNYVELÉS ..................................................................................................................................... 35 A könyvelő program bemutatása és funkciói .............................................................................................. 35 Adat integráció és pénzügyi feladás ............................................................................................................ 36 A könyvelő szoftver rövid bemutatása és szolgáltatási listája .................................................................... 36 Munkaszám használatának jelentése és jelentősége .................................................................................. 38 utókalkuláció készítése ................................................................................................................................ 38 A program menüpontjainak áttekintése: .................................................................................................... 40 1. Névsor...................................................................................................................................................... 40 2. Főkönyv.................................................................................................................................................... 40 2.1. Új bizonylat ........................................................................................................................................... 40 2.) Tartozik és követel oldal ......................................................................................................................... 41 3.) Kiegészítő információk ........................................................................................................................... 42 Főkönyvi kivonat készítése. ......................................................................................................................... 43 2.4.5.1. Bizonylategyeztetés ........................................................................................................................ 44 2.4.6. Gyűjtőszámla ..................................................................................................................................... 45 3.1. Éves beszámoló .................................................................................................................................... 46 3.2. Zárás-Nyitás .......................................................................................................................................... 46 3.3. Nyitómérleg készítése .......................................................................................................................... 47 4.1. Év választása ......................................................................................................................................... 47 4.2. Partnerek .............................................................................................................................................. 48 4.3. Standard adatok ................................................................................................................................... 48

5. oldal



4.4. Beállítások............................................................................................................................................. 48 Adatbevitel opciója:..................................................................................................................................... 49 4.5. Egyéb nyomtatások .............................................................................................................................. 49 4.5.1. Számlatükör nyomtatása ................................................................................................................... 49 4.5.2. Főkönyvi kartonok nyomtatása ......................................................................................................... 49 4.6. Számlaszámellenőrzés .......................................................................................................................... 50 4.7. Jelszóváltoztatás ................................................................................................................................... 50 4.8. Dátumbeállítás...................................................................................................................................... 50 Néhány további lehetőség........................................................................................................................... 50 Kiegészítések ............................................................................................................................................... 50 2. Szállítói-vevői számlák rögzítése ............................................................................................................. 51 bejövő és kimenő számlák iktatása ............................................................................................................. 52 3. Partnerek, analítikák lekérdezése. (vevők-szállító számlák ..................................................................... 52 Tartozások követelések ............................................................................................................................... 53 Dátum szerinti folyószámla lekérdezés ....................................................................................................... 53 Folyószámla kivonat lekérdezése ................................................................................................................ 55 Szűkített folyószámla kivonat ...................................................................................................................... 55 Folyószámla: szállító-vevő egyeztetése ....................................................................................................... 56 3. Főkönyvi analitikák: ................................................................................................................................. 57 Új munkaszám felvitele ............................................................................................................................... 59 Főkönyvi napló nyomtatása ........................................................................................................................ 60 Automatikus év végi zárás készítése ........................................................................................................... 60 Fökönyvi zárás törlése ................................................................................................................................. 61

6. oldal



4. Adóanalitikák ........................................................................................................................................... 61 5. Számlatükör ............................................................................................................................................. 61 6. Beszámolók: ............................................................................................................................................. 62 Eredmény kimutatás.................................................................................................................................... 62 Cash-Flow .................................................................................................................................................... 62 Bankszámlakezelés ...................................................................................................................................... 63 Bankszámlák megadása ............................................................................................................................... 63 Bank napló nyomtatása ............................................................................................................................... 63 Pénztárkezelés ............................................................................................................................................. 63 Pénztárnapló nyomtatása ........................................................................................................................... 64 Keresések és szűrések ................................................................................................................................. 64 Átvezetések ................................................................................................................................................. 64 Bizonylatszámlálás ....................................................................................................................................... 65 Pénzügyi rendszer............................................................................................................................................ 66 8. PÉNZTÁRKEZELÉS ..................................................................................................................................... 66 Pénztárforgalom .......................................................................................................................................... 66 Pénztárbizonylat kiállítása ........................................................................................................................... 66 Műveletek tárolt pénztárbizonylatokkal ..................................................................................................... 67 A pénztárnapló kezelése.............................................................................................................................. 67 Forint és valutapénztár kezelés ................................................................................................................... 67 Vállalati CRM ................................................................................................................................................... 69 1.Kampánymenedzsment alapok ................................................................................................................ 69 Korábbi kampány eredményeinek lekérdezése a rendszerből ................................................................... 70

7. oldal



Értékesítési folyamatok támogatása a rendszerben ................................................................................... 70 Árajánlat készítés támogatása ..................................................................................................................... 70 ügyfélkapcsolat kezelés támogatása ........................................................................................................... 71 Új esemény (új ügyfél kapcsolat) felvitele ................................................................................................... 72 Reklamáció kezelés(eszkaláció): .................................................................................................................. 72 Integrált adatfogadási funkció..................................................................................................................... 72 Ügyfél törzsadatok kezelése ........................................................................................................................ 73 Új ügyfél felvitele ......................................................................................................................................... 73 Ügyfél adatainak törlése .............................................................................................................................. 73 Az ügyfél karton adatai ................................................................................................................................ 73 Partner/ügyfél kötelezettségeinek nyilvántartása ...................................................................................... 74 Táv- és csoport munka..................................................................................................................................... 75 6.1. Biztonságos távoli kapcsolat ................................................................................................................. 75 6.2 Biztonságos levelezés ............................................................................................................................ 75 6.3 Osztott információs bázis építésének lehetősége ................................................................................. 76 6.4 Papír alapú dokumentumok elektronikus kezelése, tárolása................................................................ 80 6.5 Valós idejű üzenetküldő szolgáltatás..................................................................................................... 82 6.6 Probléma nyomkövető rendszer ........................................................................................................... 83 Cafeteria (Béren kívüli juttatások rendszere) .............................................................................................. 86 Munkaköri nyilvántartások .......................................................................................................................... 87 Dolgozói alapadatok nyilvántartása ............................................................................................................ 88 Munkaszerződés kezelés ............................................................................................................................. 89 Távollétek kezelése...................................................................................................................................... 90

8. oldal



Kontrolling és döntéstámogatási funkciók ...................................................................................................... 93 Adatbázis kapcsolatok ................................................................................................................................. 93 Tervek rögzítésének lehetősége .................................................................................................................. 93 Vállalati portál ................................................................................................................................................. 96 A tartalom kezelő rendszer (CMS – Content Management Software): ....................................................... 96 Tartalom lista ............................................................................................................................................... 97 Általános célú szövegszerkesztő (editor)..................................................................................................... 98 Az egyes tartalmak mentése ....................................................................................................................... 98 Cég alapadatok: ......................................................................................................................................... 100 Rólunk írták: .............................................................................................................................................. 100 Hírek: ......................................................................................................................................................... 100 Gyakran ismételt kérdések (GYIK / FAQ): .................................................................................................. 101 Eredményesség mérése – Portál keresőoptimalizálása ............................................................................ 101 Termék, szolgáltatás információk: ............................................................................................................. 103 Kosár funkció és regisztráció: .......................................................................Hiba! A könyvjelző nem létezik. Szállítási módok ............................................................................................Hiba! A könyvjelző nem létezik. Fizetési módok, a rendelés áttekintése ........................................................Hiba! A könyvjelző nem létezik. Automatikus rendeléskövetés: .....................................................................Hiba! A könyvjelző nem létezik. Adatkapcsolati interfész ...............................................................................Hiba! A könyvjelző nem létezik. Gyakran ismételt kérdések / FAQ .................................................................Hiba! A könyvjelző nem létezik. Internetes ügyfélszolgálat ............................................................................Hiba! A könyvjelző nem létezik.

9. oldal



fejezet 1

Bevezetés Gratulálunk

az

Adamo

Integrált

Vállalatirányítási

Rendszer

(Adamo-ERP)

megvásárlásához. Gyorsan észre fogja venni, hogy a szoftver mennyivel egyszerűbbé és automatizáltabbá teszi az Ön napi feladatait.

Az Adamo rendszere segítségével Ön üzleti előnyök realizálásával a következő lehetőségekhez jutott; nagyobb szervezeti hatékonyság lehetősége, integrált működés, automatizáltabb, rugalmasabb, áttekinthetőbb, menedzselhetőbb üzleti folyamatok révén; jobb adat és információnyerés, a szervezet teljesítményének mérése, értékelése, az újabb üzleti lehetőségek jobb felismerése. Továbbá a jobban előkészített, megalapozottabb vezetői döntések, szervezeti tudás, csoportmunka és további számos előny birtokában könnyebben valósíthatja meg szervezeti céljait. Az Adamo-ERP jelentősen hozzájárulhat a hatékony értékteremtéshez azáltal, hogy nem csupán automatizálják az értékteremtő láncba tartozó valamennyi tevékenység végrehajtását, hanem integrálják is a különböző tevékenységeket, folyamatokat, mégpedig az Ön szervezetének az egészére nézve. A rendszer integrálja a dolgozók, vevők, szállítók és más partnerek bizonyos folyamatait, biztosítva azok megfelelő koordinációját, az információk megfelelő áramlását, vagyis a hatékony értékteremtést!

A szoftver rövid ismertetése Az Adamo-ERP sok olyan funkciót tartalmaz, amely használatát rugalmassá és egyszerűvé teszi. A legkorszerűbb, átfogó, integrált vállalatirányítási rendszerek az egész világon elterjedt elnevezése az ERP rendszer, amely az angol Enterprise Resource Planning, vagyis vállalati erőforrás tervezés szavak kezdőbetűből lett alkotva-rövidítve. Ez a rövidítés arra utal, hogy az ERP rendszerek fő feladata a vállalatok napi, illetve rövid, közép- és hosszú távú működéséhez szükséges humán, pénzügyi, technikai és további erőforrások tervezése.

10. oldal



Az Adamo-ERP könnyedén optimalizálhatja az azt bevezető vagy használó vállalatokintézmények kereskedelmi és üzleti folyamatait a beszerzéstől és az értékesítéstől egészen a pénzügyi könyvelésig, kontrollingon át a e-kersekedlemig bezárólag. Az Adamo-ERP elsősorban kis-és közép méretű vállalkozásoknak ajánljuk, de kész megoldásokat tudunk nyújtani nagy vállalatoknak és a nagyméretű nemzetközi piaci szereplőknek egyaránt.

Az Adamo-ERP Software áttekintése Bejövő logisztika: a beszerzett anyagok átvétele, tárolása és a megfelelő időben való eljuttatása oda, ahol az intézményi értékláncban szükség van rá. Belső műveletek: Az a folyamat, amelynek során a szervezet az inputokat végtermékekké és szolgáltatásokká transzformálja.

Kimenő logisztika: A végtermékek raktározása és disztribúciója, nagykereskedőkhöz, kiskereskedőkhöz vagy a fogyasztókhoz való eljuttatása. Marketing és értékesítés: A megcélzott piacokon jelentkező vevőigények azonosítása, az ezeknek megfelelni képes ajánlat kidolgozása, marketingkommunikáció, promóció, az értékesítés lebonyolítása. Vállalati infrastruktúra: ezen tevékenységek „hajtóerejét” a stratégia és a tervezés jelenti. A tevékenységek ugyanakkor felölelik a stratégiai, üzleti tervezést, a vezetői információs rendszert és a további kontrollmechanizmusokat, mint pl. a pénzügy számvitel, a kontrolling és így tovább HR menedzsment: A humán erőforrások a szervezet költséges, de létfontosságú erőforrásai. A HR menedzsment felöleli a munkatársak toborzását, kiválasztását,

11. oldal



szerződéseit tréningjeit, fejlesztését, motiválását, ösztönzését. A szervezet küldetései és célkitűzései jelenthetik a HRM stratégia mögött álló hajtóerőt. Technológiai Fejlesztés: A technológia a versenyelőnyök fontos forrása. Követelmény, hogy a vállalkozások csökkentsék költségeiket, megvédjék, megőrizzék

versenyelőnyüket. A versenyképességet erősen befolyásoló technológiák köre felöleli a raktározási és pénzügyi modul, a internetes vállalati portál vagy internetes webáruház, a DSS-kontrolling modulunk segítségével a karcsúsított termelést (lean manufacturing) az elektronikus ügyfélkapcsolat kezelést (CRM- Costumer Relationship Management) és sok-sok további korszerű technológiát. Beszerzés: A szükséges inputok – anyagok, szolgáltatások, berendezések, eszközökbeszerzése. Cél a lehető legmagasabb minőség elérése a lehető legalacsonyabb árak mellett. Ide tartozik az outsourcing, vagy ez elektronikus beszerzés (olyan elektronikus vagy internet alapú technológia, mely segítik az Ön szervezetének beszerzési folyamatait)

Segítség kérés és jelen felhasználói kézikönyv használata Az alkalmazásba belépve bármikor elérheti ezt a tartalmat digitális formátumban(PDF) melyhez

az

Adobe-Acrobat

Reader

programja

szükséges.

A

kézikönyv/help

megtekintéséhez a legfelső menüsáv Súgó menüpontjára kattintson! A súgó használata előtt gyűződjön meg róla, hogy ez az ingyenesen telepíthető segédprogram a rendelkezésére áll-e! A program ingyenesen letölthető a gyártó honlapjáról: a http://get.adobe.com/reader/ webhelyről.

1.0 ábra a felhasználói kézikönyv elérése (súgó fül alatt)

12. oldal



fejezet 2

Az Adamo-ERP használata

Hardware igények/kliens oldal Az Adamo-ERP felhasználói hardware igénye minimum Pentium IV számítógép – 1,8 Ghz 1 Gb RAM, 300 Mb szabad hely a merevlemezen, egér, billentyűzet, minimum 1024*768as felbontást támogató monitor, opcionálisan vonalkód olvasó és nyomtató

Ajánlott hardware igények: Pentium IV számítógép – 2,4 Ghz 2 Gb RAM, 1000 Mb szabad hely a merevlemezen, egér, billentyűzet, 1280*1024-es felbontást támogató monitor, opcionálisan vonalkód olvasó és nyomtató

Belépés a rendszerbe Az alkalmazás elindításához kattintson a feltelepített és konfigurált Adamo-ERP rendszer parancsikonjára. Az indítás utáni autentikációs (hitelesítő vagy azonosító) ablak köszönti Önt. Itt adja meg a Rendszergazdától kapott felhasználó nevét és jelszavát!

13. oldal



1.2 ábra A rendszer indítása utáni képernyő és felhasználói beléptetése

Az első lépések és folyamatok – ismerkedés a felületekkel Az alkalmazást elindítva az alábbi képernyő fogadja Önt:

1.2 ábra az Adamo-ERP elindított állapota

A z 1.2 ábrán látható felső menüsávban vagy felső navigációs sávból érhetők el az Adamo-ERP funkciói. A funkciók lista szinten modulokra bonthatók és jogosultsági szintek szerint is így kezelhető vagy hozzáférhető azonban a kis- és közép vállalkozások mindennapjaiban a modulok használata és annak határai összemosódnak, integrálódnak.

14. oldal



Természetesen a használati szintek modulokra bonthatók így a jogosultságok is, vagyis az, hogy az Ön szervezetén belül ki milyen funkciót érhet el, vagy írhat, olvashat, vagy éppen hozzáfér e egyáltalán. Erről később a jogosultságok kezelése részben olvashat!

Modul szerkezet: Az Adamo-ERP funkciói segíthetik az üzleti folyamatok hatékony végrehajtását. Az Adamo-ERP rendszer a következő modulokból épül fel mint integrált vállalat irányítási rendszer:        

Beszerzési, logisztikai modul Pénzügyi, számviteli Modul HR modul Táv- és csoportmunka támogatás modul Vállalati CRM, értékesítési terület modul DSS-Kontrolling és döntéstámogatás modul Internetes értékesítés (vállalati web áruház) Internetes megjelenés (vállalati portál)

15. oldal



fejezet 3

Beszerzés logisztikai modul Cikkcsoportosítás Gépház/adminisztrátorok menüpontra kattintva a csoportok ikonra kattintva érhető el a cikkcsoportosítás funkció. Cikkcsoportokat főcsoportokba és alcsoportokba sorolhatjuk. A főcsoportok alá rendezhetjük az alcsoportokat .A főcsoportokhoz rendelhetőek a cikk kódok amik a főcsoportra utalnak. A főcsoportokhoz tartozó kódok számlálóját is lehet beállítani ami a cikkszám alapját képezi. Ennél a mezőnél a vezető nullák oszlop használatával megadható a cikkszámok hossza. Itt adható meg a web shophoz kapcsolódó URL év is.

v3.1 ábra: a cikkcsoportosítás folyamata

16. oldal



A Főcsoporthoz tartozó alcsoportok megtekinthetők a képernyő jobb szélén, a főcsoportra kattintva. Vagyis a bal oldali oszlopban a főcsoprtok, a jobb oldali ablakban pedig az alcsoportok karbantartása végezhető el.

Cikkcsoportok szerinti bontás lekérdezése Riportok/készlet riportok/Aktív leltárkészlet gombokra kattintva: A bal oldali szűrő oszlopban vagy szűrhet a cikk főcsoportok vagy cikk alcsoportokra, vagy ha nem állít be semmilyen szűrést, akkor a Zöld gombra kattintva az összes csoportot kilistázza a rendszer.

v 3.2 ábra a cikkcsoportok szűrése és keresése

17. oldal



A jobb oldali táblázatban megtekinthető a szűrés eredménye. Alapértelmezésben a raktárakon belül terméknevenként csoportosítva. Ez megváltoztatható bármelyik oszlop címke csoportosító mezőnek (Drag N’ Drop) A jobb oldali szűrőben lekérdezhető, hogy a cikkcsoportokban milyen bontások és események történtek, mint pl egy főcsoport alatt milyen bevételezés történt. Ebben a lekérdezésben az aktuális készlet értékek tekinthetők meg. A bal oldali szűrő feltételek között megadható a főcsoport, alcsoport, termék csoport. Tehát itt oldható meg a csoportosítás és a jobb oldali részben szabadon lekérdezhető bontásokon keresztül kaphatjuk meg a kívánt információkat.

Pl: a fő csoportot szűrjük vasárura és kattintsunk a zöld nyílra, a jobb oldalon pedig megjelenik az alapértelmezésben a raktáron belüli bontás

sarzs és sorozatszám kezelése A sarzs kezelésnél a készlet felvételekor (beszerzés) rögzítjük a sarzs számot és az érvényesség lejártát.

Az árubeszerzés gyors gombra vagy termék/beszerzés. az árubeszerzésnél leírtak alapján.

Sarzs számok kezelése/szűrése a Gépház/adminisztrátorok menüpontra kattintva a csoportok ikonra kattintva érhető el a sarzs számok szűrése és ez alapján a termékek keresése vagy beazonosítása. A rendszerben a sarzs és a sorozatszám kezelése integrálódik. A rendszer a raktáron lévő beszerzett cikkekhez rendeli a sarzs számokat ami egyben sorozatszámként is azonosíthatja a cikkeket amit a rendszer automatikusan generál a beszerzett cikkhez.

18. oldal



Cikktörzs kezelés

A cikktörzs elérhető a termék/termék adattár útvonalon vagy a termék adattár gyorsgombra kattintva érhető el.

v 3.3 ábra a cikktörzs kezelése Itt elérhető a cikkek listája másnéven a cikk törzs. Innen kezdeményezhető az új cikk felvitele, cikk karton módosítása, cikk karton törlése. Ebben a listában keresni lehet a szűrő feltételek megadásával. Itt a gridre vonatkozó általános szabályok érvényesek. Új cikk felvitele a +hozzáad gombbal történik. Ennek használatával egy üres cikk karton jelenik meg, amin egy adott cikk adatlapját értjük. Az adatok a mezők kitöltésével adhatók meg. Mégsem gombbal visszavonhatjuk a műveletet, rendben gombbal pedig eltároljuk a cikk felvitelét. A cikk adatainak karbantartását a módosít gomb szolgálja. Ezt a funkciót, tehát a kartont a cikk tételsorára dupla kattintással kattintva is elérjük.

19. oldal



A cikknek van: egyedi azonosítója Pl.: ADOTT HÓNAPBAN MELYIK TERMÉK AZ AMELYIKNEK LEJÁR A SARZS SZÁMA.

Cikk karton A kartonon találhatók a cikkek egységes kezelését segítő adatok. Úgymint: 

egyedi azonosító



cikk megnevezése



egyedi cikk tulajdonságok



cikkcsoportba sorolás



beszerzési és értékesítési adatok

v3.4 ábra a cikk karton használata Egyéb azonosító adatok: mint cikkszám, belső ID szám, vonalkódszám, a cikk URL, a cikk/termék leírása, mennyiségi egysége, kisker/nagyker ár. Az alap adatokon túl az információk fülön, minden termékhez tetszőleges tartalmú információ csatolható. Az információk fülre kattintva függelék információk tábláját kapjuk. A cikkhez csatolt plusz információk karban tartása a következő:

20. oldal



Az ablak alján található +hozzáad gombra kattintva új tételsort kapunk.

függelék információ adattartalma (mezői) info: bővíthető kódszótár felvezetésével új információk csatolhatók. Ez az információ típus a továbbiakban a többi cikknél is alkalmazható. Leírás: Az információ típushoz tartozó szöveges információ mennyiség: Az információ típushoz tartozó mennyiségi információ

Indul, lejár: a bejegyzett információ érvényességi ideje

Példa a csatolt információk használatára Az Ön szervezte az értékesítési számok növeléséhez tavaszi akciót szervez. A tervezési fázisban az érintett cikkekhez felvezeti a „2011 tavaszi akció” információ tipust. A leírás mezőbe megadja, hogy az egyes cikkekből hány darabot tervez értékesíteni (ezek előkészítéséről is gondoskodni kell). A cikk részvétele az akcióban az „indul” és „lejár” mezőnevekkel szabályozható. A ténylegesen értékesített darabszám a mennyiség mezőben dokumentálható. Ezt az információ tipust csak egyszer kell felvinnie és később ezt bármelyik másik cikkhez hozzárendelheti. Ez az információs fül nem csak akciókra használható, hanem minden olyan értékesítést támogató folyamatnál, ahol ezek a kiegészítő adatok támogatják a szervezet ezen folyamatait. Pl a következő tavaszi akció előtt a vezetés döntés támogatás funkcióit segítik azzal a lekérdezéssel, hogy milyen értékesítési mutatószámok voltak egy adott információs fül lekérdezésével.

21. oldal



Időszaki árak kezelése(fül): Az időszaki árak a cikk időszaki akciós árát rögzíti. lehetővé teszi egy meghatározott időszakban a cikk ne az alapadatok között szereplő kisker árral, hanem az itt feltüntetetett áron szerepeljen a kereskedelmi forgalomban.

cikkszámok, rendelések (fül): A cikk idegen cikkszámainak rendelése. Lehetővé teszi, hogy a cikk rendeléseinél az Ön beszállítónak a saját cikkszámára hivatkozzunk. Az osztott képernyő jobb oldali részén az adott cikk folyamatban lévő rendelései láthatók. A várható szállítási idő elérése miatt.

Egyéb (fül): Az adott cikkre vonatkozó MENNYISÉGI ÉS ÉRTÉK KEDVEZményeg összegszerű és százalékos értékét lehet megadni és a termék fotóját lehet kezelni!

A fotó betöltés menete: A fotó nyilvántartás a meghatározott mappában összegyűjtött fotókat jelenti. A fotó file-ok nevei a cikk cikkszámából állnak JPG kiterjesztéssel a végén pl.: va00034.jpg Az adatbázis nem tartalmazza a fotó file-t, azt a rendszer file szinten tárolja. A fotó betöltés gombra kattintva tallózással jelölhető ki a cikk JPG –típusú fotója. Ha a nyilvántartásban már szerepel a cikk fotója akkor az ablakban megjelenik.

v 3.4 ábra: termék fotó csatolása a cikk kartonhoz (ez lesz a webshopban látható fotó is)

22. oldal



A fotómentés gombra kattintva a program átnevezei a megfelelő file-névre a betöltött fotót és elhelyezi azt a meghatározott mappába. (A fotók mappáját a program mellett található local.ini file tartalmazza)

Több raktár kezelése A rendszer által használható raktárakat az Adamo-ERP rendszer installációjakor hozza létre az Ön szoftver szállítója. Bővítéséhez rendszergazdai jogokkal adatbázis szintű művelet szükséges amelyre kezelői felhasználói felület biztonsági okokból lehetőséget. A raktárak kezelésének folyamata: A beszerzés során határozhatjuk meg, hogy a cikkek mely raktárba érkeznek. A program használata során minden munkaállomáson meghatározható, hogy melyik raktárból történik a készletkezelés. Az egyes raktárak között a raktárközi bizonylaton mozgathatjuk az árut, ezzel biztosítva a dokumentálást. Példa: egy adott cikk megmutatása, hogy melyik raktárban szerepel és hány darab van belőle: Kattintson a Riportok/készlet riportok/Aktív leltárkészlet gombokra kattintva:

v 3.6 ábra: a raktárak kezelése és szűrés, keresés a raktárkészletben

A bal oldali szűrő oszlopban vagy szűrhet a cikk főcsoportok vagy cikk alcsoportokra, vagy ha nem állít be semmilyen szűrést, akkor a Zöld gombra kattintva az összes csoportot kilistázza a rendszer.

23. oldal



A jobb oldali táblázatban megtekinthető a szűrés eredménye. Alapértelmezésben a raktárakon belül terméknevenként csoportosítva. Ez megváltoztatható bármelyik oszlop címke csoportosító mezőnek (Drag N’ Drop)

készletszint figyelése A készlet értékek megadása a termék adattárban található, a cikkhez kötődő minimális/maximális készletszint beállítása a cikk kartonon valósul meg. Ennek feltétele a készletezés pipa bekattintása a cikk kartonon Erről a cikk karton kezelése fejezetben írtunk. Az adamo-ERP rendszere a készletfigyelés funkciója a termék/készletek minimumon menüpontja

v 3.7 ábra: készlet figyelés és ajánlás Ez a funkció hivatott a tervezhetőséget segíteni. Ez a funkció két féle üzemmódban érhető el vagy a menüből érhető el és/vagy a program indításakor fusson le és figyelmeztessen a készlet eltérésekre. Ilyenkor a rendszer ajánlatot is tesz az eltérésből kiszámítható rendelendő termék számra. példa: ellenőrizze a készletszint beállítását egy teszt eladási és beszerzési folyamaton. Az értékesítés során ha értékesít 10 darabot xy termékből, de raktáron csak 5 darab található, akkor a rendszer egy felugró ablakban figyelmezteti, hogy a minimum készletet xy darabbal haladta meg. ugyanez történik a rendelési folyamatoknál ha Ön többet kíván rendelni mint amennyi a cikk kartonon meghatározott korábban.

készletérték vagy mennyiségi nyilvántartás Kattintson a Riportok/készlet riportok/Aktív leltárkészlet gombokra kattintva:

24. oldal



A bal oldali szűrő oszlopban vagy szűrhet a cikk főcsoportok vagy cikk alcsoportokra, vagy ha nem állít be semmilyen szűrést, akkor a Zöld gombra kattintva az összes csoportot kilistázza a rendszer. A jobb oldali táblázatban megtekinthető a szűrés eredménye. Alapértelmezésben a raktárakon belül terméknevenként csoportosítva. Ez megváltoztatható bármelyik oszlop címke csoportosító mezőnek (Drag N’ Drop)

Visszáru kezelés A visszáru kezelés folyamatai következő: Kattintson a termék főmenü beszerzés almenüjére ahol a készlet feltöltés történik. Itt kerülnek nyilvántartásra a beérkezet cikkek.

Itt megadható, hogy melyik szállítónak lesz a cikk visszaküldve, megadható, hogy ez melyik raktárról történik, ennek keltezése és, hogy milyen cikket kíván visszaküldeni. A visszáru kezelés mindig az aktív raktár készletet(eladható cikkek) csökkenti és nem a lefoglaltat! Ez azt jelenti, hogy ha egy cikk esetében 100 cikkből 60 lefoglalt akkor visszáruzni csak a nem lefoglalt vagyis aktív készletből vonható le.Az értékestési folyamatban lefoglalt cikknek az számít ha a cikk státusa kosárba füle aktív! Ezt kell inaktiválni illetve a cikket felszabadítani amennyiben foglalt státusu cikkeket kíván felszabadítani!

Rendelés mennyiségi nyilvántartás/raktárkészlet kezelés Termék menü/árurendelés menüpontjára kattintva láthatja azt az ablakot, ahol Ön megrendelheti a szállítóktól a kívánt cikkeket. Ennek érdekében ki kell tölteni a bizonylatot:

25. oldal



v3.8 ábra: árubeszerzés (rendelés) folyamata

Itt megadható az: A szállító adatai ( a címjegyzék gombra kattintva az ügyféltörzsben csak a szállító státuszú ügyfelek láthatók.) kiegészítő információ: A címjegyzék ablakban a jobb felső sarokban lévő minden ügyfél jelölő négyzet beállításával megjelenik a teljes ügyfélnyilvántartás. Amennyiben olyan ügyfelet választ ki a törzsből, aki eddig nem volt szállítói státuszban, akkor ezt a rendszer megjegyzi és a következői listázási műveletnél már a rendelés keltét és a várható szállítás idejét a rendszer megajánlja , de mindkettő manuálisan, Ön által felülírható. ( a rendszer ettől függetlenül a bizonylatok szigorú számadási kötelezettsége miatt a keltet külön tárolja a kézi felülírástól függetlenül) Meg kell adni a fogadó raktár nevét a legördülő listából kiválasztva. A szállító árajánlatát mellékelni lehet az árajánlat nevű mezőben. Ez dokumentálja, hogy a rendelést melyik szállítói árajánlat alapján adja Ön fel. Az árajánlat tetszőleges formában tárolt változatát a rendelésből meg lehet nyitni az árajánlat mező jobb szélén található ikonra kattintva . Az árajánlat file formátumához társított alkalmazás automatikusan megnyílik.

26. oldal



A rendszer bármilyen tipusú árajánlatot kezel (doc, xls, pdf stb. külső alkalmazásokat meghívva) Így megnyithatóak azok a korábbi beszállítói ajánlatai amik az Ön pontosabb beszerzési folyamatait támogatják. A rendszer támogatja az Ön beszállítóinak cikkszám kezelését. Lásd: cikk törzs /információs fülek A megrendelt cikkek felsorolásához a következő segítség áll rendelkezésre: Leválogatás a cikktörzsből: közvetlenül a mezőben a legördülő adatokból, vagy ráközelítéses módszerrel, vagyis amikor elkezdem a cikk nevét begépelni ekkor a rendszer már szűr a begépelt karakterek alapján. A harmadik módszer a termékek feliratú gombra kattintva a teljes cikktörzs képernyőre hívásával. Fontos információ, hogy csak azok a cikkek jelennek meg a felsorolásokban, amelyek kartonján a készletezés jelölő négyzet ki van töltve (ki van pipálva) Ennek oka az, hogy ez egy beszerzési folyamat, így csak árurendelésre van lehetőség, szolgáltatást nem vételezünk be, csak cikkeket! (pl.: egy villanyszerelési szolgáltatás nem raktározható) Ha a partner cikkszám mezőjét kitöltöm, akkor is kikeresi a rendszer a hozzá társított terméket, amennyiben az szerepel a cikk kartonon (cikk karton/cikk számok, rendelések fül). Egy cikk várható raktárba érkezésének ideje megtekinthetők a rendszerben: Termék adattár gombra kattintva a cikktörzsben egy cikket kiválasztva a „cikkszámok, rendelések” fülre kattintva a jobb oldali paneljében látható az adott cikk várható szállítási ideje.

Selejtezés Az Adamo-ERP rendszere a selejtezési folyamatokat a következő képen végzi el: A selejtezés a felesleges vagy hibás/lejárt szavatosságú készlet kivezetését jelenti a raktárból. Ez megtehető a selejtezési bizonylat/selejtezési jegyzőkönyv kitöltésével (ennek használatát törvényi kötelezettség is előríja az Ön számára) Ezt a Termék főmenü selejtezés al menüjére kattintva éri el. Itt meg kell adni a raktár helyét ahonnan az árut kívánja kivezetni, a kivezetés (selejtezés) dátumát és a jelen lévő személyek nevét (szabad szavas mező). Ki kell választani a cikktörzsből az ismert módon a kívánt cikket, a jobb oldali panelben a rendelkezésre álló aktív készlet (cikk szabad készlete) jelenik meg, amely több tételsorból is állhat, mivel az aktív készlet több, különböző beszerzésből is származhat. A jobb oldali panelben mindíg a kiválasztott cikk készlet adatai láthatóak, amik segítik az Ön selejtezési folyamatait. Megjelenik ezen kívül a cikk SARZS száma, a SARZS lejárata és meg kell adni a selejtezési mennyiséget

27. oldal



Leltározás A rendszer a leltározási folyamatokat a következőképpen támogatja: Leltáríveket hozunk létre a rendszerben. A leltárívek különböző állapotban találhatóak a nyílván tartásban. Eszerint, -

elindítottak: a Leltározandó termékek felvitel alatt.

-

folyamatban: a leltárív kinyomtatva, a leltározott mennyiség felvitele folyamatban

-

lezárt: készlet korrekció megtörtént az eltérések alapján A leltárívek tartalmazzák az érintett raktárhelyet, a keltezést a raktárív sorszámát és a raktáríven szereplő termékek nyílván tartott és leltározott mennyiségét. A leltárív nyomtatása két módon történhet:

-

a leltározó ív a termékek felsorolását és egy kitöltendő darabszámot tartalmaz. ez szolgálja a tényleges készletek kézi feljegyzését. Ezen leltárívek alapján viszik fel a rendszerbe a leltározott készletet. (ez a nyomtatott leltár ív, papír alapon)

-

A leltár eredmény lista tartalmazza a termékek felsorolását a nyilvántartott készletet (aktív és foglalt) és a leltározott készletet valamint ezek eltérését. A leltár korrekciót (az eltérések kezelését) a rendszer a következő képen végzi el: a készletek rendezése a kiválasztott leltárív alapján a készletrendezés gombra kattintva fut le. Ehhez ki kell választani a leltár ívet a felsorolásban és megnyomni a készletrendezés gombot. A cikk forgalmi naplóban a készlet csökkentés illetve növelés ténye szerepel „leltár hiány kivezetése” illetve „leltár többlet felvezetése” jogcím alatt. A rendszer a leltárciklusokat a következőképpen támogatja: A rendszerben a leltárív nyílván tartását lekérve nyomon követhetőek. A leltárciklusok havi, negyedéves, éves bontásban találhatók a leltárív nyílván tartás fülek alatt.

11. kedvezmény-kezelés Az értékesítési folyamatban a különböző árkedvezményeket a következő módon valósítja meg az Adamo-ERP rendszer,

Mennyiségi kedvezmények A cikk kartonon „egyéb” fülén beállított értéknek megfelelően a kiválasztott cikk megadott mennyiség fölött százalékos kedvezményt számol. A vevő mennyiségi kedvezményt abban az esetben vehet igénybe, ha az az ügyfél kartonján engedélyezve van az „ügyfél

28. oldal



alapadatok” fülön, a lap alján található mennyiségi kedvezmény jelölő négyzet aktiválásával. (pipa)

Az érték kedvezmény a cikk kartonon „egyéb” fülén beállított értéknek megfelelően a kiválasztott cikk megadott érték fölött százalékos kedvezményt számol. A vevő érték-kedvezményt abban az esetben vehet igénybe, ha az ügyfél kartonján engedélyezve van az „ügyfél alapadatok” fülön, a lap alján található érték kedvezmény jelölő négyzet aktiválásával. (pipa)

29. oldal



Egyedi árak Az egyedi árakat árkategóriákra osztja a rendszer, melyek szerkeszthetőek (rendszergazdai jogokat igényel). A termék árkategóriái a kisker árhoz viszonyított százalékos kedvezményt jelentik. pl.: A dolgozói ár adott esetben a kisker ár 20%-al csökkentett értéke. A vevő árkategóriába sorolásával valósítható meg az egyedi ár képzése. A vevők árkategóriába sorolását az „ügyfél” főmenü és „ügyfél adatai” pontra kattintva az ügyfél kartonon lehet beállítani. Az „ügyfél alapadatai” fülön az „árkategória” legördülő mezőben választható ki. Az értékesítési folyamatban a cikk árkategóriájának és a vevő árkategóriájának összerendelésével valósul meg az egyedi árkedvezmény.

Időszaki kedvezmények A cikk kartonon az időszaki árak fül alatt állítható be, hogy a cikk adott időpontok között milyen kisker árral értékesíthető. Az „értékesítés” folyamatában beállítható az ár dátum nevű mező, amely kiválasztja azt, hogy az adott időszakban milyen kisker áron értékesítjük a terméket. pl.: Ön akciót szervez a termékre és beállítja a cikk kartonon az időszaki árak fül alatt, hogy a terméknek adott időszakban mi a kisker ára. Amennyiben itt bejelöli az „ár befagyasztva” jelölő négyzetet akkor ebben az időszakban a termék kizárólag ezen az áron értékesíthető (másként számolható rá további árkategória szerinti kedvezmény is). Az értékesítés funkcióban Ön felvehet előre foglalásokat, rendelést egy adott ár időszakra . Állítsa be az ár dátumot a fenti időszaki ár érvényességi intervalluma közé és az árképzés eszerint fog megtörténni. Fontos tudnivaló: A kedvezményeket mindig a kisker árból számoljuk és ennek eredménye soha nem mehet a nagyker ár alá. Ezért a cikk kartonon ezt a két értéket kell beállítani: -termék nagyker ára -termék kisker ára

12. Árlista kezelés A beszállítók árlistái saját árajánlati formátumukban tároljuk, ez lehet PDF, XLS, XML, HTML, jpeg. Ezeket az árlistákat közvetlenül file-ból tölthetjük be. Az árurendelés folyamatában jeleníthetők meg ezek az árajánlatok. Egy cikk megvizsgálása során behívható annak beszerzési története, feltüntetve a beszállítót és a beszállítói árat is.

30. oldal



13. logisztikai lánc végigkövetése Vevői rendelés A logisztikai folyamat során az értékesítéskor felvitt rendelések kitöltésével meghatározott tartalom a rendelés befejezésekor szállító levélben küldhető. A szállító levél speciális adatain kívül (ilyenek a szállítási határidő, szállítás módja) minden adat a szállító levélre kerül. A vevői rendelést a „termék” menü „értékesítés” almenü pontjában lehet összeállítani.

v3.9 ábra számla és szállítólevél készítése

Számla készítése Minden olyan esetben, amikor nem készül szállító levél a rendelés adatai őrzik a számla adatokat. A számlakészítés „értékesítés” főmenü „új számla” menüpontjában érhető el. A számlázás során a számla kitöltés történhet manuálisan illetve megadott forrásból, ami lehet szállító levél vagy lezárt rendelés. Ez utóbbi funkciókat az új számla nyitott ablakának „kiterjesztések” legördülő menüje/gombja alatt „számlakészítés lezárt rendelésből” alpontja és „számlakészítés szállító levélről” pontok alatt lehet elérni. A két funkció közötti alap vető különbség az, hogy az előbbi a lezárt rendelésekből válogat, az utóbbi csak akkor érhető el, ha a számla fejlécében a vevő adatai már bekerültek a címjegyzékből (ügyféltörzs). A vevő összes szállító levelét vagy azoknak csak kijelölt egyedeit számlára lehet hívni. Egy logisztikai folyamat során a származtatott bizonylatok így tartalmazzák a korábban bevitt releváns (szükségszerű) adatokat.

31. oldal



14. Partner törzsadatok kezelése A partnerek/ügyfelek törzsadatai vagy más néven ügyfél kartonjainak eléréséhez „ügyfél” főmenü „Ügyfél adatai” al menü alatt található ablakban ki kell választani az érintet ügyfelet. Ehhez a keresési funkciók használhatók. Az ügyfél nevén dupla kattintással vagy a kijelölt ügyfél nevén, majd a láblécben található módosít gombra kattintva, az ügyfél kartont lehet megnyitni.

Új ügyfél felvitele Ehhez létre kell hoznia egy új ügyfélkartont, amit a „+hozzáad” gombbal ér el. Erre kattintva elérhetővé válnak az adatok kitöltéséhez szükséges mezők. Fontos információ: új ügyfelet nem csak az ügyfél törzs menüpont alatt vihet fel, hanem a munkafázis során erre számtalan helyen szüksége lehet. Ezért a rendszer lehetővé teszi, hogy a bizonylatok kitöltése során legyen az rendelés, beszerzés, árajánlat, értékesítés, az ügyfél adatait kitöltve a partner adatait a „címjegyzék” feliratú gombot lenyitva felvehesse az adatokat a címjegyzékbe az „adatok felvitele a címjegyzékbe” gombra kattintva.

32. oldal



Ügyfél adatainak törlése Törölni, csak olyan ügyfelet lehet akinek semmilyen előzménye nincs rögzítve a rendszerben. Ezt a „töröl” feliratú gombbal lehet elvégezni. Ennek metodikáját (folyamatát) lásd feljebb a módosításnál. Az ügyfél karton adatai: Az ügyfél karton több fülből áll, az ”ügyfél alapadatai” feliratú fül tartalmazza a: nevet, címet, árkategóriát és az ügyfélkapcsolati eseményeket (CRM) A „címadatok, elérhetőségek” feliratú fül a partner címeit (számla cím, szállítási cím és további tetszőleges címtípusok) az adott címen található kapcsolattartók a panel alján vannak felsorolva. Karbantartásuk (szerkesztésük) is végezhetők el. (+,- gombok használata a láblécben)

Egyedi ügyfél tulajdonságok Ennek nyilvántartására rendelkezésünkre ál az „információk csatolása” fül alatt található táblázat. Itt tetszőleges információ típus (bővíthető kód szótárból) csatolható szöveges, érték és dátum adatokkal. „intergált adattár, csatolt dokumentumok” feliratú fül segítségével rendszerezhető a partnerrel/ügyféllel kapcsolatos dokumentáció. A számítógépen tárolt dokumentáció tárgya és elérési útvonala alapján innen megnyitható a dokumentum típushoz társított alkalmazás.

15.Partner cikkszámainak nyilvántartása Cikkeink saját használatú cikkszámai mellett, lehetővé válik az Ön beszállító partnerei által alkalmazott azonosító szám nyilvántartása. A „cikk karton” és „cikkszámok, rendelések” fül funkcióinak ismertetése alatti részben került bemutatásra.

16. Kötelezettségek nyilvántartása Az Adamo-ERP rendszer a kezeli és automatizálja a tartozások/követelések teljesítésének nyomon követését ez által segítve a munkafolyamatok optimalizálását és a jobb partner kapcsolatok (ügyfelek/beszállítók) kialakítását. A „pénzügyi napló” gombra vagy a „pénzügy” főmenü „pénzügyi napló” almenüjére kattintva éri el a pénzügyi nyilvántartást. Az Adamo-ERP rendszer ezt a nyilvántartást a kibocsátott számlák esetében automatikusan vezeti. A bejövő számlák (kiadások) felviteléhez az „új bizonylatok” gombra kell kattintania.

33. oldal



A rendszer partnerenkénti kimutatható formában tárolja a szállítói tartozásokat, annak megfelelően, hogy a kibocsátott számlákra beérkezett-e annak ellenértéke. A kimenő, halasztott fizetésű számlák (bevételek) teljesítésének kezelése a „tárolt számlák” gombon vagy az „értékesítés” főmenű „tárolt számlák” almenüje alatt tudja Ön adminisztrálni. Az itt felvitt tranzakció a pénzügyi naplóban is megjelenik. A pénzügyi napló menüsora alatt beállítható szűrő feltételek segítségével lekérhető a vevő és szállítói tartozások listája (lejárt vagy összes). Ez a tábla a már korábban ismertetett módon a következő formátumokba exportálható: XLS, HTM, XML, TXT.

34. oldal



fejezet 4

PÉNZÜGY, KÖNYVELÉS A könyvelő program bemutatása és funkciói Az Adamo ERPkönyvelő szoftvere közel 12 éve folyamatos piaci jelenlétével bizonyítja tudását. Az ország több pontján lévő könyvelőirodák és szervezetek használják a szoftvert teljes megelégedésükre. Többek között Pécsett, Budapesten, Szegeden is a mai napig is használják közel 30 különböző könyvelő irodánál vagy privát könyvelőnél és szervezetnél. A könyvelő programot a könyvelők kívánságai, elképzelései és a könyvelési szabályok figyelembe vételével alakítottuk ki. Így a 2010/2011-es év ellenére is a mai napig parancs soros a felület. A grafikus felülettel mind a könyvelőknek mint a mátrix nyomtatóknak meggyűlt a baja és használhatatlanul lassúnak találták. Gyakorlatilag követelték a megszokott felületet, így eztb kellet a jogszabályi követelményekhez és az Adamo-ERP grafikus felületéhez illeszteni (újból). Így a bejövő számlák „üzemi” feldolgozása és az adatok „cséplése” rutinszerűen végrehajtható pár hét használat után a vérbeli könyvelőknek és adminisztrároknak!

35. oldal



Adat integráció és pénzügyi feladás A könyvelő szoftver teljesen integrálódik az Adamo-ERP pénzügyi feladásaihoz így egy teljes értékű és automatizált pénzügyi és könyvelési szoftver áll az Ön rendelkezésére.

A könyvelő szoftver rövid bemutatása és szolgáltatási listája 

kettős főkönyvi könyvelés



a használatba vett főkönyvi számlákat egy szabadon definiálható számlarend formájában egyedileg lehet kialakítani



a bizonylatok felvitelével egyidejűleg a program automatikusan elkészíti a következő nyilvántartásokat:



a/ szállító és vevő nyilvántartás,

36. oldal





b/ kimutatást készít a ki nem egyenlített tartozásokról és követelésekről



c/ speciális egyeztetést végez olyan partnerek bizonylatai alapján, akik egyben szállítók is és vevők is (ezen partnerekkel szemben fennálló tartozások és követelések egyenlege)



d/ kimutatást készít a fizetendő és előzetesen felszámított ÁFA összegéről



bármikor főkönyvi figyelembevételével



elkészíti a naplót, és erről kívánság szerinti időintervallum figyelembevételével listát készít



kívánság szerinti időintervallumra listát készít a főkönyvi számlákról (kartonokról)



a mérlegkészítés rendjéről szóló előírásoknak megfelelő egyszerűsített beszámolót (mérleg-, eredménykimutatást) készít



gyors, egyszerűsített kimutatást készít a cég pillanatnyi pénzügyi helyzetéről



likviditási mérleget állít össze



kívánság esetén az alszámlák forgalmát és egyenlegét főszámlákra összesítve listázza (gyűjtőszámla funkció)



a bevitt bizonylatok között gyors keresési lehetőséget biztosít



éves főkönyvi zárást készít (lezárja a főkönyvi számlákat, elkészíti a zárómérleg számlát, ebből elkészíti a nyitómérleg számlát és megnyitja a főkönyvi számlákat)

kivonatot

készít

kívánság

szerinti

időintervallum

37. oldal



Munkaszám használatának jelentése és jelentősége 

előkontírozási jegyzék használatával az ismétlődő bizonylatfajták könyvelése megkönnyíthető - munkaszám használatára nyújt lehetőséget. A munkaszám használata a következőket jelenti: 1.Több tevékenységi kör együttes jelenléte esetén a különböző tevékenységeket munkaszámmal lehet ellátni. Amennyiben a bizonylatok rögzítése során valamely munkaszámra hivatkozunk, úgy az ahhoz a munkaszámhoz rendelt tevékenység költségeiként, illetve bevételeiként fogja azokat nyilvántartani. A listák készítésénél szintén hivatkozhatunk ezekre a munkaszámokra, így lehetőség van arra, hogy a különböző tevékenységek eredményessége elkülönítve is kimutatható legyen. Megállapítható, hogy a cég eredményéhez és költségeihez a különböző tevékenységek milyen módon járulnak hozzá. Adott esetben lehetőséget nyújt ez a funkció arra is, hogy a 6-os és 7-es számlaosztály használata nélkül különítsük el az általános és közvetlen költségeket. Amikor az eredmény és a költségek belső összetételére vagyunk kíváncsiak, akkor ez a funkció nagyon hasznos segítőtárs.

utókalkuláció készítése 2. Utókalkuláció készítése. Egy vállalkozási szerződés alapján az adott, elvállalt munkához egy munkaszámot rendelhetünk. A bizonylatok rögzítése során erre a munkaszámra hivatkozva a teljesítés ténylegesen felmerült költségei és bevételei elkülönítetten is nyilvántarthatók. A munkaszámra hivatkozva készített lista ezek után a tényleges költségek és bevételek listája lesz, ami az utókalkuláció szerepét töltheti be.

- a védelmi rendszer használatával az illetékteleneket kizárhatjuk a program kezeléséből. A program indulásakor először a belépési szintünket kéri, majd a belépési szinthez rendelt jelszót, melynek ismerete nélkül további munkára nincs lehetőségünk. A belépési szint egy 1 és 9 közötti szám. Az első kettő (1 és 2) a "főnöki szint", ami azt jelenti, hogy míg a többiek csak a saját jelszavukat változtathatják meg, a "főnök" a többiek jelszavát is módosíthatja. (Lásd még az 1 Névsor menüpontot.) A program az INFO parancs begépelésével indul. A program kezelésének néhány sajátossága: Beviteli képek. A képernyőn egyszerre (beviteli mezőkben) bevihető több adat összessége. Az adatbevitel közben használható billentyűk: le-nyíl: a következő beviteli mező; Enter: a következő beviteli mező, utolsó beviteli mezőben kilépés mentéssel; fel-nyíl: az előző beviteli mező;

38. oldal



Esc: az előző beviteli mező, az első beviteli mezőben kilépés mentés nélkül; F1, +: a beviteli mezőhöz rendelt lista. (számlatükör, napló, bizonylattípus, munkaszám)

39. oldal



A program menüpontjainak áttekintése:

1. Névsor Itt választhatjuk ki, melyik ügyfélnek szeretnénk könyvelni. Az ügyfelek adatait a program évenként külön adatállományba gyűjti. Kiválasztáskor azt az állományt nyitja meg, amelyik évben járunk éppen - a számítógép belső órája szerint. Az ügyfél adatainak részletezésében (többek között) beállíthatjuk, - szeretnénk-e a munkaszámrendszert használni, - valamint titkosíthatjuk az ügyfél adatait. Ha ezt tesszük, csak az 1 és 2 belépési szintű felhasználó dolgozhat vele.

A file mezőben a program a kapcsolódó adatállományok nevét tárolja. Új ügyfél rögzítésekor ez átírható, a következő szabályok szerint: - a filenév max 7 karakter hosszú lehet, - nem tartalmazhat olyan karaktereket, melyeket a DOS nem enged meg file-névben, - lehetőség szerint ne tartalmazzon ékezetes betűket. (A DOS ugyan megengedi ezek használatát, de néhány gyakran használt segédprogram - például a Norton Commander zavarba jön, ha ilyen állománnyal találkozik.)

(Lásd még a 4.3 Egyéb/Standard adatok menüpontot.)

2. Főkönyv A napi munkával kapcsolatos programpontok.

2.1. Új bizonylat A számlák, egyéb bizonylatok rögzítése. A bizonylatok rögzítése három lépésben történik. Először a számla fejlécének adatait rögzítjük (dátum, napló, bizonylatszám, megnevezés), azután a tartozik és a követel oldal számlaszámait a hozzájuk tartozó összegekkel, végül a számlaszámok esetleges vonzatait.

1.) Fejléc adatai

40. oldal



A beviteli képbe történő belépéskor rögtön a dátum-nap mezőben találjuk magunkat, hiszen általában egy hónap számláit egymás után rögzítjük. (Ha mégis meg kell változtatnunk a hónapot, a fel-nyíllal természetesen visszaléphetünk.) A napló mezőben az F1 gombot megnyomva a naplók listáját láthatjuk, melyből kiválaszthatjuk a megfelelőt. (Ha itt nyitunk új naplót, a napló-állományt a program az ügyfél sajátjaként fogja értelmezni. Erről lásd még a 4.3 Egyéb/Standard adatok menüpontot.) A bizonylatszám mezőbe számokat és betűket egyaránt írhatunk. A megnevezés mezőben az F1 gombot megnyomva az előkontírozási jegyzéket (bizonylattípusok) látjuk magunk előtt. Az ismétlődő bizonylatfajták bevitelét könnyíthetjük meg ezzel az eszközzel. Előírhatjuk, hogy az adott megnevezéshez milyen tartozik és követel számlákat ajánljon fel a program. (Lásd még a 4.3 Egyéb/Standard adatok menüpontot.)

2.) Tartozik és követel oldal A Szla mezőbe a számlaszámot kell írnunk. Az F1 billentyű megnyomásával a számlatükröt nézhetjük meg, s az ebben kiválasztott számlaszámot az Enter megnyomásával be is írja a beviteli mezőbe. A számlatükörben a főkönyvszám első néhány számjegyének pozícionálhatunk. (Lásd még a 4.3 Egyéb/Standard adatok menüpontot.)

beütésével

is

Az F2, vagy a numerikus billentyűzeten lévő szürke - jel megnyomásával válthatunk a tartozik és a követel oldal között. Az ÁFÁs számlák rögzítését néhány további lehetőség segíti. Sok esetben a számlán csak a százalékos ÁFAtartalmat tüntetik fel, ezért ha a 466, vagy a 467 és alszámláikra könyvelünk, olyan menüt kapunk, amely a lehetséges ÁFAtartalmakat sorolja fel. Az ellenkező (tartozik vagy követel) oldal végösszegét felhasználva a program így kiszámolja nekünk az ÁFAtartalmat. Amennyiben (pl. hibás számlázás esetén) meg kell változtatnunk az ÁFA összegét, az F3 funkcióbillentyűt használjuk. Még egyszerűbbé tehetjük a könyvelést a Százalékos Maradék mód (F4, vagy szürke + a numerikus billentyűzeten). Ennek használatát egy egyszerű példa segítségével tekintsük át. Könyveljünk a Tartozik oldalon a 311-es számlára 1000 Ft-ot. Lépjünk át a Követel oldalra (szürke-), írjuk be a 91-es számlaszámot, de hagyjuk üresen az érték mezőt. A második helyre írjuk be a Fizetendő ÁFA főkönyvszámot - 467 - és a menüből válasszuk a 20%-ot. A kiválasztást most ne az Enter-rel végezzük, hanem a szürke+ gombbal (%Maradék). A program a Tartozik oldal végösszegének 20%-át beírja a 467 mellé (200 Ft), a különbözetet pedig az üresen hagyott Bevétel számla mellé (800 Ft). A két oldal egyenlővé vált, az Enter gomb megnyomásával továbbléphetünk.

41. oldal



3.) Kiegészítő információk

ÁFA számlaszám esetén: - az ÁFA kulcsa, melyre a program csak akkor kérdez rá, ha a megadott értékekkel kiszámolva a jogszabályban előírttól eltér; - ÁFA alap: az itt megadott érték szerepel az ÁFA nyilvántartásban; - teljesítési idő; (lásd még a 4.4.9 Egyéb/Beállítások/Teljesítési idő pontot) Folyószámla számlaszám esetén: - a folyószámla (szállító vagy vevő) azonosítója. Az F1 gomb meg nyomásával a partnerek listája jelenik meg, melyből a megfelelő partner kiválasztható; Amennyiben használunk munkaszámrendszert: - a munkaszám azonosítója. Az F1 gomb megnyomásával a munkaszámok jegyzéke jelenik meg. Más listákon (például naplók, vagy partnerek) csak a nevet kellet megadnunk, s a program maga adott sorszámot a név mellé. Itt egy kicsit más a helyzet, hiszen előfordulhat, hogy egy már létező munkaszámrendszerhez kell csatlakoznunk a könyveléssel. Ezért új munkaszám bevitelekor nem csak a nevét kell megadnunk, hanem a számát is. Az ablakba először a számot kell beírni, majd egy szóköz után a nevet kell megadni (, s természetesen a bevitelt az Enter megnyomásával befejezni).

2.2. Keresés A rögzített bizonylatok közötti keresés, különböző szempontok szerint.

2.2.1. Napló Szempontok: - időintervallum, - napló, - munkaszám.

2.2.2. Karton Szempontok:

42. oldal



- időintervallum, - napló, - munkaszám, - a rögzített bizonylaton a kiválasztott főkönyvszámra könyveltünk.

2.3. Havi eredmény Összesítő jegyzék a bevételekről, és a költségekről, a megadott hónapra. (Elkülönítési lehetőség napló és munkaszám szerint)

2.4. Listák A listák kérhetőek képernyőre és nyomtatóra egyaránt, tetszőleges időintervallumra, napló- és munkaszámra. (Lásd még a 4.4.7 Egyéb/Beállítások/Dátum hónap-nap pontot.)

2.4.1. Karton A kiválasztott főkönyvszám kartonjának elkészítése. (Lásd még a 4.4.5 Egyéb/Beállítások/Szűkített karton, és a 4.5.2 Egyéb/Egyéb nyomtatások/Főkönyvi kartonok nyomtatása pontot.)

2.4.2. Napló A kiválasztott napló megjelenítése.

2.4.3. Kivonat

Főkönyvi kivonat készítése. A főkönyvi kivonat kívánt felbontása azt mutatja meg, hány számjegy mélységben mutassa a kivonat a főkönyvszámokat. (Alapértelmezése: 9) Példa: 1: a számlaosztályok összesített adatait kapjuk. 2: a számlaosztályok itt már csoportokra oszlanak. (Lásd még a 4.4.4 Egyéb/Beállítások/Kivonat zárási adatok nélkül, és a 4.4.8 Egyéb/Beállítások/ Kivonattípus pontokat, valamint a 4.6 Egyéb/Számlaszámellenőrzés pontot.)

2.4.4. ÁFA

43. oldal



Havi ÁFAkimutatás készítése.

2.4.5. Folyószámla

2.4.5.1. Bizonylategyeztetés Először a szállító- vagy vevő folyószámlát kell kiválasztanunk a számlatükörből. Ezután a partnert kell kiválasztanunk, vagy az F5 funkcióbillentyűvel teljes listát kérhetünk (, ez utóbbin minden partner számlái szerepelnek). A listán a beérkező- illetve kimenőszámlákkal egy sorban az adott számlához rendelt kiegyenlítések végösszege, az esetleges hátralékok, valamint az utolsó kiegyenlítés dátuma látható.

2.4.5.2 Tartozások-követelések A lista a Bizonylategyeztetéshez hasonlít, de itt a már kiegyenlített tételek nem jelennek meg.

2.4.5.3 Dátum szerint Míg a fenti listák tételei bizonylatszámsorrendben jelennek meg, ez a funkció dátum szerint rendezi át a ki nem egyenlített számlákat.

2.4.5.4 Dátum szerint - időszakban Az előző lista tételei az alábbi időhatárok szerint elkülönítve jelennek meg. - 90 napon belüli, - 90 és 180 nap közötti, - 180 napon túli bizonylatok.

2.4.5.5. Folyószámlakivonat A partnerek összesített tartozásai, ill. követelései.

2.4.5.6. Szűrt kivonat A folyószámlakivonatból kihagyja azokat a partnereket, melyekkel az egyenleg nulla.

44. oldal



2.4.5.7. Szállító-vevő egyeztetés A szállítókat és a vevőket a program külön listán tartja nyilván. Ha egy partner egyszerre szállító és vevő, a kölcsönös tartozások kompenzálása a lista végösszegéből kiolvasható.

2.4.6. Gyűjtőszámla Ha egy főkönyvszámot alszámlákra bontottunk, és az alszámlákra is könyveltünk, de időnként szeretnénk az adatainkat úgy látni, mintha mindent az eredeti főkönyvszámra könyveltünk volna, akkor kell ezt a funkciót elővennünk, mely az alszámlák kartonjait egyesítve mutatja meg. (Lásd még a 4.4.5 Egyéb/Beállítások/Szűkített karton pontot.)

2.5. Egyéb listák

2.5.1. Likviditási mérleg A különböző időhatárokon belül rendelkezésre álló eszközök, illetve teljesítendő kötelezettségek listája.

2.5.2. Tájékoztató adatok Gyors, egyszerűsített kimutatás a cég pillanatnyi pénzügyi helyzetéről.

3. Zárás

45. oldal



Ábra 4.2 a havi zárás egy képernyője (jelenleg nem tartalmaz adatot)

3.1. Éves beszámoló Év végi mérleg- és eredménykimutatás elkészítése. A listák kérhetők munkaszámonként is. A kigyűjtéseket forintban ajánlatos elkészíteni. Megjegyzés: Ezer forintra kerekítve a kigyűjtés hibát rejthet magában, mert a kerekítések összegének összege a források és eszközök oldalon különböző eredményt hozhat.

3.2. Zárás-Nyitás Főkönyvi zárás-nyitás: Az éves könyvelés befejezésekor a könyvelés lezárása (a számlaszámok egyenlegének nullára futtatásával), és a következő évben az 1..4 számlaosztályok megnyitása. Ez a funkció természetesen akkor is futtatható, ha a következő évre már rögzítettünk bizonylatokat. Ha lezártuk az éves könyvelést, a képernyő bal felső sarkában, az évszám mellett egy kulcsszimbólum jelenik meg. Zárás után új bizonylatok rögzítésére természetesen már nincs mód. Ha mégis erre van szükségünk (pl. mérlegkészítés előtt az osztalék könyvelése), a zárási adatok törlése funkciót kell futtatnunk, mely letörli a zárást, és a következő évi nyitást. A könyvelés befejezése után a zárás újra indítható.

46. oldal



3.3. Nyitómérleg készítése Erre a programpontra csak akkor lehet szükségünk, ha egy olyan cég könyvelését kezdjük el a programmal, melyet eddig más módon könyveltek. A kezdő főkönyvi kivonat rögzítését végezhetjük el itt. A bejegyzett tételeket a program a tartozik és követel oldalanként szétválasztva mutatja meg. Ha tévesen írtunk fel egy tételt (tehát tartozik vagy követel oldalra valamely számlaszámot), újra bejegyzésével javíthatjuk. Ilyenkor a képernyő alsó sorában nem a Felírva, hanem a Módosítva üzenet jelenik meg. Kilépést a program csak akkor enged meg, ha a tartozik és követel oldal összege megegyezik. A nyitást a program január elsejei dátummal rögzíti. Igy utólag a január elsejei főkönyvi kivonat lekérésével ellenőrizhető. (A dátum hónap-nap szerinti lekéréséhez lásd a 4.4.7 Egyéb/Beállítások/Dátum hónap-nap pontot.)

4. Egyéb

ábra 4.3 tájékoztató adatok a könyvelő rendszerben

4.1. Év választása Itt választhatjuk ki, melyik év adataival szeretnénk foglalkozni. Ha olyan évre szeretnénk könyvelni, amely nem szerepel a listán, egy kis ravaszságra van szükségünk. A Névsor pontban már említettük, hogy a név kiválasztásakor először a számítógép belső órájában nyilvántartott évszámhoz rendelt adatfile-t nyitja meg programunk. Ha tehát a gép belső óráját átállítjuk (4.8 Egyéb/Dátumbeállítás pont) az általunk kívánt dátumra, és az ügyfél

47. oldal



nevét a névsorból kiválasztjuk, a program megnyitja a kívánt adatállományt. A dátum ezek után természetesen visszaállítható.

4.2. Partnerek A szállítók és vevők adatainak listája.

4.3. Standard adatok Ha egy új ügyfélnek kezdünk el könyvelni, az itt megadott számlatükröt, naplókat, és bizonylattípusokat használja. Ha könyvelés közben módosítjuk a fenti jellemzőket, az új adatokat már az ügyfél sajátjaként kezeli, és ezek után a standard adatok változásai már nem érintik az ügyfél saját számlatükrét/naplóit/bizonylattípusait. Ha tehát a standard adatokat szeretnénk megváltoztatni, azt itt kell megtennünk, és csak azon ügyfelek adataira van hatással melyeknek nincsen saját számlatükrük/naplójuk/bizonylattípusaik. (Lásd még a 2.1 Főkönyv/Új bizonylat menüpont leírását)

4.4. Beállítások Az opciókat a szóköz billentyűvel változtathatjuk, érvényes, ha az X jel áll mellette.

Nyomtatási opciók: - Bal margó szélessége, - Sorok száma a lapon, - 96 katakter/sor mód.

A kigyűjtések opciói: - Kivonat zárási adatok nélkül. A már lezárt év főkönyvi kivonata csak nulla egyenlegeket tartalmaz. Ha az opciót bekapcsoljuk, a főkönyvi kivonat készítésekor a program a zárási adatokat figyelmen kívül hagyja. - Szűkített karton. Az opció bekapcsolásakor a karton illetve gyűjtőszámla kigyűjtések tételes adatai nem jelennek meg a listán, csak a havi összegzések, és göngyölítések. - Dátum a listán. Bekapcsolásakor a program minden nyomtatványra ráírja a készítés dátumát.

48. oldal



- Dátum hónap-nap. A kigyűjtések időtartamát hónap-nap pontossággal állíthatjuk be. - Kivonattípus. A főkönyvi kivonat formátumát háromféleképpen állíthatjuk be. 1. Normál: A listán szerepel a főkönyvszám, tartozik-követel forgalom, tartozik-követel egyenleg. 2. Szűkített: A listán szerepel a főkönyvszám, a számlatükörbeli megnevezés, és a tartozik-követel egyenleg. 3. Széles: Az előző két forma kombinációja, minden adat szerepel rajta, de az előbbiekkel szemben ez csak A3-as lapra nyomtatható. 4. Mini: Minden adat szerepel rajta, mint a széles formán, de a sűrített írás miatt a lista elfér A4-es lapon is.

Adatbevitel opciója: - Teljesítési idő bekérése. Bekapcsolása esetén a program az új bizonylat pontban minden bizonylat mellé a teljesítési időt is eltárolja (az ÁFA kimutatáshoz), egyébként a bizonylat dátumát használja teljesítési időként.

- Bizonylatszámlálás. A keresés módban kiírja a listázott bizonylatok számát.

4.5. Egyéb nyomtatások

4.5.1. Számlatükör nyomtatása A kiválasztott ügyfél számlatükrének nyomtatása.

4.5.2. Főkönyvi kartonok nyomtatása Egy-egy főkönyvi kartont a 2.4.1 Főkönyv/Listák/Karton pont alatt nyomtathatunk. Ha egyszerre több kartont szeretnénk nyomtatni (például az éves könyvelés befejezésekor, dokumentáló jelleggel), ezt a programpontot kell használnunk. Teljes lista esetén minden főkönyvszám adatait, Csoportos lista esetén a kiválasztott főkönyvszám valamint alszámláinak adatait listázza ki a program.

49. oldal



4.6. Számlaszámellenőrzés Ha a számlatükörből letörlünk egy számlaszámot, a számlára könyvelt adatok nem vesznek el, bár néhány kigyűjtés számára "láthatatlanokká válnak". Legszembetűnőbb módon a főkönyvi kivonatban jelenik meg a hiba, a tartozik és követel oldalak forgalmainak összege különbözni fog. Ebben az esetben kell ezt a programpontot futtatni, mely kiírja azokat a bizonylatokat, melyeken olyan főkönyvszámok találhatóak, amik nincsenek a számlatükörben.

4.7. Jelszóváltoztatás A program indításához szükséges jelszavak állíthatók itt be. Először az aktuális jelszót kell beírnunk, majd az új jelszót (az ellenőrzés kedvéért kétszer). Az 1. és 2. szinteken ("főnöki szintek") bármely más szint jelszava beállítható.

4.8. Dátumbeállítás A számítógép belső órájának beállítása.

Néhány további lehetőség

Az Alt-C billentyűkombináció megnyomásával egy beépített számológép jelentkezik. Előnye, hogy ha egy beviteli mezőből hívjuk a kalkulátort, a számítás befejezése után az I gombot megnyomva az eredmény megjelenik a hívó beviteli mezőben.

Az Alt-F1 billentyűkombináció megnyomásával az aktuális számlatükröt láthatjuk magunk előtt.

Kiegészítések Naplófőkönyv: A kettős könyvelés módszereivel és számlatükrével könyvelhetünk naplófőkönyvet, így rendelkezik e pogram minden előnyével, s természetesen elkészíti a naplófőkönyv formátumú gyűjtéseket is. A szállítói és vevői előírásokat külön Analitika

50. oldal



naplón vezethetjük. Az ÁFA-nyilvántartás az előírásoknak megfelelően a 90 napon túli kiegyenlítetlen számlákat is figyelembe veszi.

Deviza: A programbővítés használatával a külföldi partnerek számlái nem csak forintban, hanem a megfelelő devizanemben is könyvelhetők.

2. Szállítói-vevői számlák rögzítése Számlák készítése, partnerenkénti nyilvántartása, iktatása, kezelés és összevetése: A névsor pont Főkönyv menüje alatt az úja adat felvitelét válassza ki. Itt rögzítse a dátumot, majd enterrel főkönyvi naplót válassza ki F1 gombal, ahol a meglévő napló típusból kell választani (billenytű nyílakkal), de a számokra is érzékeny a rendszer. Válassza ki a vevőt. Itt a bizonylatszámot kell felvinnie először ami max 6 karakter lehet (szám-karakter is lehet) Válassza a mejegyzést enterrel, ide a gazdasági esemény rövíd leírását kell felvinnie. Van rá lehetősége, hogy ebben a pontban az F1 gomb lenyomásával kontírozási segédletet kap a számlák könnyebb iktatásához. A számlák könyveléséhez a megjegyzés után enterrel mehetünk tovább. Először a tartozik pont főkönyvi számát kell megadni ahol F1 gombbal a számlatükörből kiválasztható. A Számlatükör részt később tárgyaljuk. A főkönyvi számról enterrel mehetünk tovább ekkor kell beírni a számla végösszegét. Itt a” -” jellel mehetünk át a követel oldalra. Itt vagy ugyanúgy kell eljárnunk mint az előbb a tartozik oldalnál. Ha a könyvelési tétel két oldala egyezik, ami a képernyő alján látható, akkor enterrel befejezhetjük az adott tétel könyvelését. Ekkor a rendszer megkérdezi, hogy befejeztük e a tétel rögzítését (igen/nem) Ha igen akkor véglegesítjük a felvitelt, ha nem akkor módosíthatjuk a felvitel adatait – ez a mentés funkció megfelelője. Ha igen, tehát ha mentünk, akkor egy felugró listában választási lehetőséget kapunk a partner törzsből. Itt F1-el választhatjuk ki a partnereket (nyíllal) Vagy ha tudjuk a partner kódját, akkor partner kód alapján is dolgozhatunk. A partnerek ABC sorrendben szerepelnek. Ha nincs a listában a kívánt partner és újat szeretnénk felvinni, akkor kérem nyomja meg ebben a listában az insert gombot Itt megadható: A partner név, székhely, cím, adószám, bankszámlaszám, jelőlhető vállalkozási forma.

51. oldal



A vevő és szállító felvitele egyformán működik, de ilyenkor nyílván más napló típusra kell könyvelni. Pl: egy vevő számla könyvelésére: A vevő napló a napló listában 4-es zsámú. Válassza ezt ki, majd válassza ki a következő könyvelési tételt mutatjuk be. Pl: T311 (tartozik-bruttó összeg)

k91 (követel- nettó összeg) K467(áfa)

bejövő és kimenő számlák iktatása A számla rögzítésével automatikusan megtörténik az iktatás is, melyből lekérdezhető a főkönyv, onnan nyíllal lefelé a listákhoz, itt enter gomb, nyíllal le a naplóhoz, megint üssön entert, itt választhat, hogy a képernyőre vagy a nyomtatóra kéri a listát.

Megadható a kívánt időszak, ahol enterrel tudunk közlekedni az időszakok között. Az enterrel lehet előre felé haladni és a felfelé nyíllal vissza felé, ha javítani szeretnénk a dátumon.

Megadható a napló típusa, itt nyíllal tudunk lefelé/felfelé közlekedni, majd az enter gombbal a kiválasztott naplót kiválasztva kapjuk meg a kívánt listát. Itt az első karkter az iktatási szám. A számlákat dátum sorendben kapjuk meg, az egy azonos könyvelési napon található számlákat pedig a biszonylatszám szerinti sorrendben kapjuk meg.

3. Partnerek, analítikák lekérdezése. (vevők-szállító számlák) Főkönyv, itt nyíllal le a listákhoz, majd enter, nyíllal le a folyószámlára, enter és itt több lehetőség közül is választhatunk: -bizonylat egyeztetés: (enter) Itt választani kell, hogy hol kívánjuk megtekinteni mint nyomtatóra küldés, vagy képeryőre küldjük (nyílak használatával) Itt meg kell adni a dátumot. Előre enter, vissza felfelé nyíl..

52. oldal



utána ki kell választani a kívánt naplót vagy kódszámot is lehet használni. Ezután meg kell adni a főkönyvi számlaszámat, amindek az analítikáját meg kivánjuk tekinteni, pl 311. Ekkor enter lenyomása után a partner törzs listája jön fel. Nyomjon entert a kiválasztott partneren, és ekkor megjelenik a csak az adott partnerrel kapcsolatos tételek és azok kifizetései.

Tartozások követelések Főkönyv, itt nyíllal le a listákhoz, majd enter, nyíllal le a folyószámlára, enter és itt több lehetőség közül is választhatunk:

Itt választani kell, hogy hol kívánjuk megtekinteni mint nyomtatóra küldés, vagy képeryőre küldjük (nyílak használatával) Itt meg kell adni a dátumot. Előre enter, vissza felfelé nyíl.. utána ki kell választani a kívánt naplót vagy kódszámot is lehet használni. Ezután meg kell adni a főkönyvi számlaszámat, amindek az analítikáját meg kivánjuk tekinteni, pl 311.

Itt azt láthatjuk, hogy az adott partnerrel szemben milyen tartozások és követelések vannak.

Dátum szerinti folyószámla lekérdezés Főkönyv, itt nyíllal le a listákhoz, majd enter, nyíllal le a folyószámlára, enter és itt több lehetőség közül is választhatunk: Itt választani kell, hogy hol kívánjuk megtekinteni mint nyomtatóra küldés, vagy képeryőre küldjük (nyílak használatával) Itt meg kell adni a dátumot. Előre enter, vissza felfelé nyíl.. utána ki kell választani a kívánt naplót vagy kódszámot is lehet használni. Ezután meg kell adni a főkönyvi számlaszámat, amindek az analítikáját meg kivánjuk tekinteni, pl 311.

Ekkor enter lenyomása után a partner törzs listája jön fel. Nyomjon entert a kiválasztott partneren, és ekkor megjelenik a dátum szerinti sorrendben a csak az adott partnerrel kapcsolatos tételeket.

53. oldal



54. oldal



Folyószámla kivonat lekérdezése

Főkönyv, itt nyíllal le a listákhoz, majd enter, nyíllal le a folyószámlára, enter és itt több lehetőség közül is választhatunk: Itt választani kell, hogy hol kívánjuk megtekinteni mint nyomtatóra küldés, vagy képeryőre küldjük (nyílak használatával) Itt meg kell adni a dátumot. Előre enter, vissza felfelé nyíl.. utána ki kell választani a kívánt naplót vagy kódszámot is lehet használni. Ezután meg kell adni a főkönyvi számlaszámat, amindek az analítikáját meg kivánjuk tekinteni, pl 311. Ekkor enter lenyomása után a partner törzs listája jön fel. Nyomjon entert és az összes partner összesített tételei illetve kifizetése jelennek majd meg, de azok összesítve!

Szűkített folyószámla kivonat Főkönyv, itt nyíllal le a listákhoz, majd enter, nyíllal le a folyószámlára, enter és itt több lehetőség közül is választhatunk: Itt választani kell, hogy hol kívánjuk megtekinteni mint nyomtatóra küldés, vagy képeryőre küldjük (nyílak használatával) Itt meg kell adni a dátumot. Előre enter, vissza felfelé nyíl.. utána ki kell választani a kívánt naplót vagy kódszámot is lehet használni. Ezután meg kell adni a főkönyvi számlaszámat, amindek az analítikáját meg kivánjuk tekinteni, pl 311. Ekkor enter lenyomása után a partner törzs listája jön fel. Nyomjon entert és az összes partner összesített tételei Főkönyv, itt nyíllal le a listákhoz, majd enter, nyíllal le a folyószámlára, enter és itt több lehetőség közül is választhatunk: Itt választani kell, hogy hol kívánjuk megtekinteni mint nyomtatóra küldés, vagy képeryőre küldjük (nyílak használatával) Itt meg kell adni a dátumot. Előre enter, vissza felfelé nyíl.. utána ki kell választani a kívánt naplót vagy kódszámot is lehet használni. Ezután meg kell adni a főkönyvi számlaszámat, amindek az analítikáját meg kivánjuk tekinteni, pl 311.

Ekkor enter lenyomása után a partner törzs listája jön fel. Nyomjon entert és az összes partner összesített tételei jelennek majd meg, de csak azok amelyek nem futottak nullára (értéket tartalmaznak) összesítve.

55. oldal



Folyószámla: szállító-vevő egyeztetése Főkönyv, itt nyíllal le a listákhoz, majd enter, nyíllal le a folyószámlára, enter és itt több lehetőség közül is választhatunk: Itt választani kell, hogy hol kívánjuk megtekinteni mint nyomtatóra küldés, vagy képeryőre küldjük (nyílak használatával) Itt meg kell adni a dátumot. Előre enter, vissza felfelé nyíl.. utána ki kell választani a kívánt naplót vagy kódszámot is lehet használni. Ezután meg kell adni a főkönyvi számlaszámat, amindek az analítikáját meg kivánjuk tekinteni, pl 311. Ekkor enter lenyomása után a partner törzs listája jön fel. Meg kell adni enterrel vevő és szállító partnert a listából, amennyiben egy partner egyszerre vevő és szállító is lenne, akkor a vele kapcsolatos tranzakciók és gazdasági események egyenlege tekinthető meg, külön vevő és szállító bontásban. Folyószámla – tételes bizonylat egyeztetés. Itt választani kell, hogy hol kívánjuk megtekinteni mint nyomtatóra küldés, vagy képeryőre küldjük (nyílak használatával) Itt meg kell adni a dátumot. Előre enter, vissza felfelé nyíl.. utána ki kell választani a kívánt naplót vagy kódszámot is lehet használni. Ezután meg kell adni a főkönyvi számlaszámat, amindek az analítikáját meg kivánjuk tekinteni, pl 311. Ekkor enter lenyomása után a partner törzs listája jön fel. Nyomjon entert a kiválasztott partneren, és ekkor megjelenik a csak az adott partnerrel kapcsolatos tételek és azok kifizetései tételesen dátumonkénti bontásban ( ez akkor jó, ha egy számla több tételben került kifizetésre, vagy egy számla több tételben került könyvelésre)

56. oldal



3. Főkönyvi analitikák:

Ekkor a rendszer megkérdezi, hogy befejeztük e a tétel rögzítését (igen/nem) Ha igen akkor véglegesítjük a felvitelt, ha nem akkor módA névsor pont Főkönyv menüje alatt az úja adat felvitelét válassza ki. Itt rögzítse a dátumot, majd enterrel főkönyvi naplót válassza ki F1 gombal, ahol a meglévő napló típusból kell választani (billenytű nyílakkal), de a számokra is érzékeny a rendszer.

Válassza ki a vevőt. Itt a bizonylatszámot kell felvinnie először ami max 6 karakter lehet (szám-karakter is lehet) Válassza a mejegyzést enterrel, ide a gazdasági esemény rövíd leírását kell felvinnie. Van rá lehetősége, hogy ebben a pontban az F1 gomb lenyomásával kontírozási segédletet kap a számlák könnyebb iktatásához.

A számlák könyveléséhez a megjegyzés után enterrel mehetünk tovább. Először a tartozik pont főkönyvi számát kell megadni ahol F1 gombbal a számlatükörből kiválasztható. A Számlatükör részt később tárgyaljuk. A főkönyvi számról enterrel mehetünk tovább ekkor kell beírni a számla végösszegét. Itt a” -” jellel mehetünk át a követel oldalra. Itt vagy ugyanúgy kell eljárnunk mint az előbb a tartozik oldalnál.

57. oldal



Ha a könyvelési tétel két oldala egyezik, ami a képernyő alján látható, akkor enterrel befejezhetjük az adott tétel könyvelését. modosíthatjuk a felvitel adatait – ez a mentés funkció megfelelője.

Ha igen, tehát ha mentünk, akkor egy felugró listában választási lehetőséget kapunk a partner törzsből. Itt F1-el választhatjuk ki a partnereket (nyíllal) Vagy ha tudjuk a partner kódját, akkor partner kód alapján is dolgozhatunk. A partnerek ABC sorrendben szerepelnek. Ha nincs a listában a kívánt partner és újat szeretnénk felvinni, akkor kérem nyomja meg ebben a listában az insert gombot

Költségnemek vagy költséghelyek könyvelése vagy ezzel egyenértékű analitikák vezetése:

Amikor egy céget kiválasztottunk a partner törzsben akkor az adott partnerre lépve F4 gombot lenyomva, majd a kapott listában nyíllal lefelé haladva az utó kalkuláció ponthoz érve, szóköz billenytű lenyomásával állíthatjuk be az utókalkuláció indítását (igen sor)

58. oldal



A névsor pont Főkönyv menüje alatt az úja adat felvitelét válassza ki. Itt rögzítse a dátumot, majd enterrel főkönyvi naplót válassza ki F1 gombal, ahol a meglévő napló típusból kell választani (billenytű nyílakkal), de a számokra is érzékeny a rendszer.

Válassza ki a vevőt. Itt a bizonylatszámot kell felvinnie először ami max 6 karakter lehet (szám-karakter is lehet) Válassza a mejegyzést enterrel, ide a gazdasági esemény rövíd leírását kell felvinnie. Van rá lehetősége, hogy ebben a pontban az F1 gomb lenyomásával kontírozási segédletet kap a számlák könnyebb iktatásához.

A számlák könyveléséhez a megjegyzés után enterrel mehetünk tovább. Először a tartozik pont főkönyvi számát kell megadni ahol F1 gombbal a számlatükörből kiválasztható. A Számlatükör részt később tárgyaljuk. A főkönyvi számról enterrel mehetünk tovább ekkor kell beírni a számla végösszegét. Itt a” -” jellel mehetünk át a követel oldalra. Itt vagy ugyanúgy kell eljárnunk mint az előbb a tartozik oldalnál.

Ha a könyvelési tétel két oldala egyezik, ami a képernyő alján látható, akkor enterrel befejezhetjük az adott tétel könyvelését. módosíthatjuk a felvitel adatait – ez a mentés funkció megfelelője.

Ha igen, tehát ha mentünk, akkor egy felugró listában választási lehetőséget kapunk a partner törzsből. Itt F1-el választhatjuk ki a partnereket (nyíllal) Vagy ha tudjuk a partner kódját, akkor partner kód alapján is dolgozhatunk. A partnerek ABC sorrendben szerepelnek. Ha nincs a listában a kívánt partner és újat szeretnénk felvinni, akkor kérem nyomja meg ebben a listában az insert gombot, ekkor a felugró menüben lehetőség nyílik a munkaszám megadására (az általunk definiált költségnemek és költséghelyek).

Új munkaszám felvitele Új munkaszám felvitele az insert gomb lenyomásával történik. A megadott munkaszámokat nyíllal és a hozzátartozó kódszámot használva is kiválaszthatjuk. Fökönyvi analitikák külső fileból történi importálása :(Csongor) Vegyes könyvelési sablonok használata:

59. oldal



A névsor pont Főkönyv menüje alatt az úja adat felvitelét válassza ki. Itt rögzítse a dátumot, majd enterrel főkönyvi naplót válassza ki F1 gombal, ahol a meglévő napló típusból kell választani (billenytű nyílakkal), de a számokra is érzékeny a rendszer. Válassza ki a vevőt. Itt a bizonylatszámot kell felvinnie először ami max 6 karakter lehet (szám-karakter is lehet) Válassza a mejegyzést enterrel, ide a gazdasági esemény rövíd leírását kell felvinnie. Van rá lehetősége, hogy ebben a pontban az F1 gomb lenyomásával kontírozási segédletet kap a számlák könnyebb iktatásához.

Főkönyvi napló nyomtatása Főkönyv menüpont, nyíllal menjen lefelé a listák pontra és nyomjon entert, itt a jobb oldalra kinyíló listából válassza ki a napló menüpontot és nyomjon entert, ekkor választanunk kell, hogy a kívánt főkönyv a nyomtatódjon vagy a képernyőn jelenjen meg. Be kell írni a kívánt időszakot enterrel előre haladva, ha elrontottuk akkor fölfelé nyíllal mehetünk vissza. Itt megjelenik egy új menü ahol a naplókat válaszhatjuk ki lefelé nyíllal és a kiválasztott napló típusra enter billenytűt nyomva megjelennek a könyvelési tételek.

Automatikus év végi zárás készítése

Zárás főmenüpont ahol a ökönyvi zárás-Nyitás almenüponton entert nyomva megjelenik a fökönyvi zárás futtatása ahol ismét nyomjon entert. Ekkor a rendszer megkérdezi, hogy valóban lekívánja-e zárni a főkönyvet (nyílall választható majd entert nyomjon.) Ha igent választott akkor automatikusan lezárja a főkönyvet.

60. oldal



Fökönyvi zárás törlése

Ez akkor adódhat, ha véletlenül zártunk le a főkönyvet és törölni zeretnénk a teljes zárást. Zárás főmenüpont ahol a zárási adatok törlése. Itt lehetőség van folyószámla zárásra is, de itt csak a vevő-szállító analitikát zárja le. A zárási adatok törlése almenüponton entert nyomva automatikusan törli a zárást.

4. Adóanalitikák Áfa bevallás analitikája mely a főkönyv főmenüpontban a listák almenüpontja alatt az áfa almenüpontban található. Itt válaszható, hogy nyomtatni vagy képernyőn megtekinteni kívánjuk-e? Itt be kell írnunk a kívánt időszakot ahol enterrel mehetünk tovább és a vissza nyíllal mehetünk vissza javítani. Ezután meg kell adnunk a feljövő menüben a főkönyvi számlaszámot. Itt a jobbra-balra nyíllal választhatunk (enter) Ekkor a kívánt számlaszáú adóanalitika fog megjelenni, vagy kinyomtatódni.

Külön kérhető le a fizetendő és a levonható ÁFA analitikája. A fordított áfás tételek szintén megjelennek az áfa analitikában.

5. Számlatükör

A számlatükör több helyen is lekérdezhető a rendszerben. Az egyik ilyen megoldás: Egyéb főmenüpont egyéb nyomtatások almenüjének számlatükör alpontja. Ezt kiválasztva automatikusan kinyomtatja a számlatükröt. A másik megoldás: A Főkönyv főmenü, új adat felvitelének pontja alatt a főkönyvi számlaszám könyvelés alpontja ahol F1 gomb lenyomásáal hívható elő a számlatükör, mely insert billyentyű lenyomásával új számlaszám vihető fel. Del billenytűvel a már meglévő számlaszámok törölhetőek illetve F4 lenyomásával módosíthatók (átnevezhetőek)

61. oldal



6. Beszámolók: A zárás főmenü éves beszámolók almenüjét választva. Itt lekérdezhető az egyszerűsített mérleg mely vagy nyomtatható vagy képernyőn megtekinthető. Megadható továbbá, hogy az adatkat forintban vagy ezer forintban kérjük, illetve megadható a kívánt időszak. Itt is entert nyomva mehetünk előre és felfelé nyilat nyomva javíthatunk. Ugyanitt lekérdezhető az eredmény kimutatás és a Cash-Flow

Eredmény kimutatás

A zárás főmenü éves beszámolók almenüjét választva. Itt lekérdezhető az egyszerűsített eredménykimutatás, mely vagy nyomtatható vagy képernyőn megtekinthető. Megadható továbbá, hogy az adatkat forintban vagy ezer forintban kérjük, illetve megadható a kívánt időszak. Itt is entert nyomva mehetünk előre és felfelé nyilat nyomva javíthatunk.

Cash-Flow A zárás főmenü éves beszámolók almenüjét választva. Itt lekérdezhető a Cash-Flow, mely vagy nyomtatható vagy képernyőn megtekinthető. Megadható továbbá, hogy az adatkat forintban vagy ezer forintban kérjük, illetve megadható a kívánt időszak. Itt is entert nyomva mehetünk előre és felfelé nyilat nyomva javíthatunk.

62. oldal



Bankszámlakezelés Bankszámla forgalom rögzítésekor Válassza a főkönyv főmenüben az új adat pontot. Itt meg kell adnia a dátumot, naplót ami F1 gombal hívható elő,, meg kell adnia a továbbá a bizonylat számát, a gazdasági esemény rövid szöbeges leírását (megjegyzés) ez után meg kell adni a tartozik és a követel főkönyvi számla számát, melyek közül az egyik valamekyil Bankszámla száma lesz. Ez a bankforgalom rögzítésére szolgál.

Bankszámlák megadása A számlatükörben Lehetőség van Insert gomb lenyomásával új vagy több bank számla megadására. (lásd 5. pont) Forint és deviza elszámolás készítése: Lehetőség van a számlatükörben deviza számlák kezelésére a 386. számú fökönyvi számlák között euró, dollár és font kezelésére, de az Insert gomb lenyomásával bármilyen más deviza is felvihető.

Bank napló nyomtatása

Főkönyv menüpont, nyíllal menjen lefelé a listák pontra és nyomjon entert, itt a jobb oldalra kinyíló listából válassza ki a napló menüpontot és nyomjon entert, ekkor választanunk kell, hogy a kívánt főkönyv a nyomtatódjon vagy a képernyőn jelenjen meg. Be kell írni a kívánt időszakot enterrel előre haladva, ha elrontottuk akkor fölfelé nyíllal mehetünk vissza.

Itt megjelenik egy új menü ahol a naplókat válaszhatjuk ki lefelé nyíllal és a kiválasztott bank napló típusra enter billenytűt nyomva megjelennek a könyvelési tételek.

Pénztárkezelés

A számlatükörben Lehetőség van Insert gomb lenyomásával új vagy több házi pénztár megadására. (lásd 5. pont)

Forint és deviza elszámolás készítése: Lehetőség van a számlatükörben valuta számlák kezelésére a 382. számú fökönyvi számlák között különböző valuták kezelésére, de az Insert gomb lenyomásával bármilyen más valuta is felvihető.

63. oldal



Pénztárnapló nyomtatása Főkönyv menüpont, nyíllal menjen lefelé a listák pontra és nyomjon entert, itt a jobb oldalra kinyíló listából válassza ki a napló menüpontot és nyomjon entert, ekkor választanunk kell, hogy a kívánt főkönyv a nyomtatódjon vagy a képernyőn jelenjen meg. Be kell írni a kívánt időszakot enterrel előre haladva, ha elrontottuk akkor fölfelé nyíllal mehetünk vissza.

Itt megjelenik egy új menü ahol a naplókat válaszhatjuk ki lefelé nyíllal és a kiválasztott pénztár napló típusra enter billenytűt nyomva megjelennek a könyvelési tételek. A rendszer kezeli a havi átlagos napi készpénzzáró egyenlegét is, mely a már lekérdezett bank kartonján lehet megtekinteni.

Keresések és szűrések A főkönyv főmenüpontjának keresés almenüjében lehetőség van különféle keresésekre és szűrésekre: -bizonylatszámra tudni kell a keresett számla számát és meg kell adni időszakot -értéktartományra amikor nem tudjuk a számla konkrét összegét csak tól-ig értéket. Az értéket megadva a tartományba tartozó bizonyaltokat megjeleníti. -tételérték amikor tudjuk a számla konkrét végösszegét.

Átvezetések A főkönyv főmenüpontjának átvezetések almenüjében lehetőség van különféle átvezetések megtekintésére:

Lehetőség van, -számla átvezetésre amikor egyik főkönyvi számláról egy másik főkönyvi számlára kívánunk átvezetni, ilyenkor csak a két főkönyvi számla számát kell megadni. -Folyószámla átvezetés amikor egyik partnerről a másikra kívánunk átvezetni, csak a két partnert vagy kódszámukat kell megadni. -munkaszám átvezetés, egyik munkaszámról a másik munkaszámra van lehetőségünk átvezetni.

64. oldal



Bizonylatszámlálás Egyéb főmenüpont bizonylatszámlálás almenüje. Itt lehetőség van havi szintű vagy éves lekérdezésekre. Itt megkaphatjuk havi vagy éves bontásban a már lekönyvelt bizonylatok számát!

65. oldal



Pénzügyi rendszer 8. PÉNZTÁRKEZELÉS Az Adamo-ERP rendszer tetszőleges számú pénztárat (kasszát) tud kezelni. A kasszák felvitelét az adminisztrátor funkcióban („gépház” főmenü „adminisztrátor” almenüjében) a pénztárak feliratú gombra kattintva lehet létrehozni. Az itt létrehozható pénztárak meghatározzák a kezelő személyét, a bevételi és kiadási bizonylat tömböket és a pénznemet. Ennek értelmében többen is használhatnak egy pénztárbizonylat tömböt illetve deviza pénztár kezelésére is ily módon ad lehetőséget a rendszer.

Pénztárforgalom A pénz készletet a „pénzügy” főmenü ”új pénztárbizonylat” funkcióján keresztül lehet kezelni. Bevételi és kiadási pénztárbizonylatok előállításával.

Pénztárbizonylat kiállítása

ábra 4.6 pénztárbizonylatkezelés az Adamo-ERp pénzügyi moduljában A pénztárbizonylat kezeléshez kattintson a „pénzügy” főmenü ”új pénztárbizonylat” menüpontjára. Pénztárbizonylatot csak olyan azonosított felhasználó tölthet i, akinek a nevére van kassza megnyitva. Lásd fent (gépház). Egy felhasználónak több kasszája is lehet (pl.: deviza, Forint, stb..). Ezt az ablak tetején lévő „kassza” feliratú legördülő menüből lehet kiválasztani. A bizonylat kitöltését a tipus meghatározással kell kezdeni, ami lehet bevételi vagy kiadási bizonylat. Ezt követi a partner nevének megadása amely egy kódszótárba kerül eltárolásra, így később a beviteli mező jobb szélén lévő gombra kattintva megjelenő legördülő mezőből

66. oldal



ki lehet választani, vagy a név begépelésének elkezdésekor, találat esetén „ráközelítéssel” szűr a rendszer. Ezt követi a pénztárbizonylat tételsorainak kitöltése. A jogcím mező a partner mezőhöz hasonlóan egy „önbővülő” kódszótárba kerül. Ezzel a módszerrel csak az első előfordulásnál kell beírni az adatot, a továbbiakban legördülő mezőből választható. A bizonylat és leírás mezők szabadon kitölthető adatot tartalmaznak. Amennyiben a pénztárbizonylat több tételsorból áll, úgy a következő adatmezők a sor elején található jelölő négyzet kitöltésével érhetők el.

További mezők: 

mellékletek száma ( a kitöltés alapjául szolgálópapír alapú bizonylatok darabszáma)



naplószám ( a könyvelés modul felé történő előkontírozás azonosítószáma)



kerekítés összege (automatikus)

A bizonylat kitöltése közben a „nyomtatási előnézet” gombra kattintva nyomtatási képet kapunk a rendszertől, a végleges tárolás a „nyomtatás” gombra kattintva a nyomtatással valósul meg. Fontos információ: A rendszer a nyomtatás lenyomása nélkül nem ment.

Műveletek tárolt pénztárbizonylatokkal A tárolt pénztárbizonylatok a „pénzügy” főmenü „tárolt pénztárbizonylatok” almenüje alatt érhető el. A tárolt pénztárbizonylatok megjelenő felsorolásában ki kell választani az érintett pénztárbizonylatot, ehhez kereső mezők állnak rendelkezésre (bizonylat szám, kelt, ügyfél az ablak láblécében elhelyezve ). Itt a grid összes már szokásos művelete is rendelkezésünkre áll. (lásd általános tudnivalók). A megfelelő gombra kattintva az ablak menüsorában kezdeményezhető a bizonylat újranyomtatása, az érvénytelenítés (lerontás), illetve a kassza egyenleg. A rontott bizonylatok megjelenítéséhez annak jelölő négyzetét kell kipipálni!

A pénztárnapló kezelése A pénztárnapló a „pénzügy” főmenü „pénzügyi napló” almenüje alatt érhető el. A pénztárnapló nyomtatása a „pénztárnapló” feliratú gombra kattintva kezdeményezhető a rendszerben! A megjelenő kis ablakban be kell állítani az induló és a záró dátumot. Meg kell határozni a kasszát.

Forint és valutapénztár kezelés Pénztárbizonylat tömböt kell megnyitni („gépház” főmenü, „adminisztrátor” almenü, „bizonylatok” gombra kattintva.

67. oldal



ábra v4.6 bizonylattömbök használata a pénzügyi rendszerben A bizonylattömb tartalmazza a nyomtatandó bizonylat feliratát, sorszámozását, pénznemét. Itt adható meg, hogy melyik nyomtatási formát fogjuk alkalmazni és, hogy hány példányban készüljön el a nyomtatvány.

Ha bevételi pénztárbizonylatot nyitunk, forintban ugyanígy nyithatunk devizában is. Itt van lehetőség az idegen nyelvek megadására és használatára a bizonylatkezelés során. Valuta pénztárt nyitni a fent leírt módon tud az adminisztrátor, ahol a kasszához tartozó bevételi és kiadási pénztárbizonylatok és a pénznem is beállítható. Ahogy Forint alapú kasszát, úgy Valuta pénztárat is lehet nyitni! A pénzkezelési munka során az Ön munkatársa legördülő mezőben választja ki azt a bizonylat tömböt, amelyikbe a tranzakciót végre kívánja hajtani!

68. oldal



fejezet 5

Vállalati CRM 1.Kampánymenedzsment alapok Az egyedi paramétereket az ügyfél karton „információk csatolása” fülén lehet a partnerhez rendelni („ügyfél” főmenü „ügyfél adatai” almenüjére kattintva). Az információ típus egy bővíthető kódszótárba gyűjti a kitöltött adatot.

ábra v5.1 Az Ügyfél kartonban adatrögzítés a CRM modul használatával Pl.: karácsonyi akciós szórólap kampány menedzsmentje: A kijelölt ügyfél kartonján az információk csatolása fül alatt létrehozunk egy új bejegyzést a hozzáad gomb megnyomásával. Az információ típus egy legördülő mező, amelybe első alkalommal be kell írni „A karácsonyi akciós szórólap” feliratot. Ezt az információt további információkkal finomíthatjuk, amellyel teljesen testre szabhatjuk a csatolt információt. pl.: szövegmezőbe feljegyezhetjük a promóciós ajándékot. pl: (van akihez „bor”, van akihez „naptár” kerül bejegyzésre). Minden ügyfélnél így járunk el, akiket meg akarunk szólítani a kampányba. A kampány előkészítése ezzel megtörtént. A kiválasztott közönség halmazt a rendszerből az „ügyfél” főmenü „ügyfélmenedzsment” almenüpontjában tudjuk lekérdezni. Szűrési feltételként nem csak az információ típusát, de további a szöveges információban elhelyezett egyedi adat alapján is lekérdezhetjük. pl.: „bor” Az eredményül kapott táblázat a grid kezelésnél ismertetett módon exportálhat tetszőleges file formátumban, további adat feldolgozás és adat elemzések számára.

69. oldal



Korábbi kampány eredményeinek lekérdezése a rendszerből A kampányra kapott eredmények kezelése a csatolt információ sorban a megfelelő mező típusba beírható. Ez lehet szöveges szám illetve dátum érték. ilyen információ sorból bármennyi elhelyezhető az ügyfél kartonon.

Értékesítési folyamatok támogatása a rendszerben Az értékesítési folyamatok támogatásának metodikáját, a kézikönyv már bemutatta egyszer a logisztikai lánc végigkövetése alcím alatt: Vevői rendelés: A logisztikai folyamat során az értékesítéskor felvitt rendelések kitöltésével meghatározott tartalom a rendelés befelyezésekor szállító levélben küldhető. A szállító levél speciális adatain kívül (ilyenek a szállítási határidő, szállítás módja) minden adat a szállító levélre kerül. A vevői rendelést a „termék” menü „értékesítés” almenü pontjában lehet összeállítani. Számla készítés: Minden olyan esetben, amikor nem készül szállító levél a rendelés adatai őrzik a számla adatokat. A számla készítés „értékesítés” főmenü „új számla” menüpontjában érhető el. A számlázás során a számla kitöltés történhet manuálisan illetve megadott forrásból, ami lehet szállító levél vagy lezárt rendelés. Ez utóbbi funkciókat az új számla nyitott ablakának „kiterjesztések” legördülő menüje/gombja alatt „számlakészítés lezárt rendelésből” alpontja és „számlakészítés szállító levélről” pontok alatt lehet elérni. A két funkció közötti alap vető különbség az, hogy az előbbi a lezárt rendelésekből válogat, az utóbbi csak akkor érhető el, ha a számla fejlécében a vevő adatai már bekerültek a címjegyzékből (ügyféltörzs). A vevő összes szállító levelét vagy azoknak csak kijelölt egyedeit számlára lehet hívni. Egy logisztikai folyamat során a származtatott bizonylatok így tartalmazzák a korábban bevitt releváns (szükségszerű) adatokat.

Árajánlat készítés támogatása Az árajánlat készítéshez kattintson az árajánlatok gombra kattintva vagy az „értékesítés” főmenü „árajánlatok” almenüje gombra. Az értékesítési folyamathoz hasonlóan, meg kell adni az ügyfelet, így ezzel meghatározzuk azt, hogy az értékesítési lánc során milyen áron jut hozzá a termékhez, hiszen az ügyfélhez rendeljük hozzá az általa igénybe vehető kedvezmény mértékét!

70. oldal



ábra v5.2 árajánlatkészítés folyamata (CRM)

„+hozzáad” gomb segítségével felvesszük a termékeket az árajánlati mezőbe (jobb oldali képernyő). A teljes kőrű kivitelezéshez, a „megszólítás” és „kísérő mezőket” is megadhatunk és megadhatjuk az árajánlat érvényességi idejét is. Az árajánlat ugyanúgy vonalkódot kap az Adamo-ERP rendszerében mint a korábbi megszokott bizonylataink, így később a számlakészítési folyamatok is leegyszerűsödnek! (árajánlatból számla egy kattintással)

ügyfélkapcsolat kezelés támogatása Az ügyfélkapcsolat kezelése és a reklamáció kezelés egy egymáshoz hasonló folyamat a rendszerben. A rendszer lehetővé teszi az ügyféllel való kapcsolat felvételek eltárolását, visszakereshetőségét és elemzési szempontok megadását. Az „ügyfél” főmenü „kapcsolat kezelés” almenüjére kattintva érhető el az összes kapcsolati bejegyzés ablaka nyílik meg, amelyben az oszlopok adat tartalma alapján szűrhetjük, válogathatjuk és exportálhatjuk a beérkezett vagy kifelé menő kapcsolati interakciókat.

71. oldal



Új esemény (új ügyfél kapcsolat) felvitele Az új bizonylat gombra kattintva lehetséges. Ennek adattartalma, a kapcsolat felvétel időpontja, az iránya (ki kezdeményezte?) a kapcsolat tárgya, a kapcsolat tartó, a felvetett kérdés vagy reklamáció illetve az arra adott felelet (eszkaláció). A bejegyzés határidőzhető és „további tennivaló” mező kitöltésével folyamatba irányítható. Ennek elhagyásával a folyamat lezárható. A lezárult jelölő négyzet bepipálásával (checkbox). Az adatlaphoz kívánság szerint dokumentum csatolható, amely háttértárolóról jeleníthető meg (doc, xls, jpg, Pdf stb..) Ez a rendszer lehetőséget biztosít, hogy a partner kezelés a felelős munkatárs jelenlététől függetlenül fennakadás nélkül folytatódjék.

Reklamáció kezelés(eszkaláció): A reklamáció kezelés folyamatát lásd fenn!

Integrált adatfogadási funkció A rendszer lehetővé teszi a vállalkozás birtokában, különböző rendszereiben, részlegeiben keletkező adatok és információk automatikus vagy manuális módon előálló adatainak fogadását vagy tárolását!

ábra v5.4 az adatfogadási funkció,illetve egy ügyfél szerződési anyagának csatolása A kezelt ügyfél adatlapjához kívánság szerint dokumentum csatolható, amely háttértárolóról jeleníthető meg (doc, xls, jpg, Pdf stb..) Ez a rendszer lehetőséget biztosít,

72. oldal



hogy a partner kezelés a felelős munkatárs jelenlététől függetlenül fennakadás nélkül folytatódjék.

Ügyfél törzsadatok kezelése A partnerek/ügyfelek törzsadatai vagy más néven ügyfél kartonjainak eléréséhez „ügyfél” főmenü „Ügyfél adatai” al menü alatt található ablakban ki kell választani az érintet ügyfelet. Ehhez a keresési funkciók használhatók. Az ügyfél nevén dupla kattintással vagy a kijelölt ügyfél nevén, majd a láblécben található módosít gombra kattintva, az ügyfél kartont lehet megnyitni.

Új ügyfél felvitele Ehhez létre kell hoznia egy új ügyfélkartont, amit a „+hozzáad” gombbal ér el. Erre kattintva elérhetővé válnak az adatok kitöltéséhez szükséges mezők. -Fontos információ: új ügyfelet nem csak az ügyfél törzs menüpont alatt vihet fel, hanem a munkafázis során erre számtalan helyen szüksége lehet. Ezért a rendszer lehetővé teszi, hogy a bizonylatok kitöltése során legyen az rendelés, beszerzés, árajánlat, értékesítés, az ügyfél adatait kitöltve a partner adatait a „címjegyzék” feliratú gombot lenyitva felvehesse az adatokat a címjegyzékbe az „adatok felvitele a címjegyzékbe” gombra kattintva.

Ügyfél adatainak törlése Törölni, csak olyan ügyfelet lehet akinek semmilyen előzménye nincs rögzítve a rendszerben. Ezt a „töröl” feliratú gombbal lehet elvégezni. Ennek metodiukáját (folyamatát) lásd feljebb a módosításnál.

Az ügyfél karton adatai

Az ügyfél karton több fülből áll, az ”ügyfél alapadatai” feliratú fül tartalmazza a: nevet, címet, árkategóriát és az ügyfélkapcsolati eseményeket (CRM) A „címadatok, elérhetőségek” feliratú fül a partner címeit (számla cím, szállítási cím és további tetszőleges címtípusok) az adott címen található kapcsolattartók a panel alján vannak felsorolva. Karbantartásuk (szerkesztésük) is végezhetők el. (+,- gombok használata a láblécben) Egyedi ügyfél tulajdonságok:

73. oldal



Ennek nyilvántartására rendelkezésünkre ál az „információk csatolása” fül alatt található táblázat. Itt tetszőleges információ típus (bővíthető kód szótárból) csatolható szöveges, érték és dátum adatokkal. „intergált adattár, csatolt dokumentumok” feliratú fül segítségével rendszerezhető a partnerrel/ügyféllel kapcsolatos dokumentáció. A számítógépen tárolt dokumentáció tárgya és elérési útvonala alapján innen megnyitható a dokumentum típushoz társított alkalmazás.

Partner/ügyfél kötelezettségeinek nyilvántartása A tartozások/követelések kezelésének listája két helyről is elérhető a rendszerben, a „tárolt számlák” menüpont alatt és a „pénzügyi naplóban”. Mindkét helye szerepel az az adat amely alapján a fizetési határidő, kiegyenlítés amely szükséges a tartozások/követelések nyílván tartásainak megfelelő szűréséhez. (a grid kezelésének leírtak szerint) A rendszer egy tartozással (lejárt esedékességű számlával) rendelkező vásárló/partner vásárlási folyamat során figyelmeztetést küld az Ön munkatársának. A munkatárs a szervezet belső szabályozási rendszere szerint figyelembe veszi, vagy figyelmen kívül hagyhatja a rendszer figyelmeztetését. A fenti menüpontban lekérdezhetőek a lejárt követelések és tartozások. (kintlévőségi lista).

74. oldal



fejezet 6

Táv- és csoport munka

6.1. Biztonságos távoli kapcsolat Egy adatkezelő rendszer legfontosabb eleme az információ, melyet célszerű védeni. Ennek megfelelően az elkészült rendszer a tárolt információkat titkosított formában tárolja. Mivel ezek az adatok távolról is elérhetőek, így biztosítani kell a megfelelő titkosított csatornát az adatok küldéséhez. Ez egy SSL tanúsítvánnyal ellátott biztonságos HTTPS kapcsolatot jelent esetünkben.

6.1. A rendszer titkosított kapcsolaton keresztül kommunikál

6.2 Biztonságos levelezés A távoli munka során biztosan szükségessé válik a távoli írásos kommunikáció. Bár leggyakrabban elég néhány szó beszélgetés (amire az azonnali üzenetküldő modul jelent megoldást), lehetőség van elektronikus levelek küldésére fogadására a rendszerben, hiszen előfordulhat, hogy hosszabb üzenetek küldése hatékonyabb lehet bizonyos esetekben. A rendszerben a „Saját adatok szerkesztésénél” („HR MODUL” menü > „ADATOK SZERKESZTÉSE” menüpontja) lehetőség van a céges e-mail fiók beállítására. Ezt a szerkesztő felületen a „Belső levelezés beállítása” fülre kattintva tudja elvégezni. Miután megadta a fiók adatait, használatba tudja venni a „Levelezés” („TÁV- ÉS CSOPORTMUNKA” > „LEVELEZÉS”) menüpontban elérhető Levelezés modult.

75. oldal



Az alapértelmezett felületen a felhasználó a beérkezett üzeneteit láthatja. Erre a nézetre egyébként a bal oldalon található „Érkezett” fülre kattintva térhet vissza. További két hasonló nézetet biztosít a program, ezek az „Elküldött” illetve „Törölt” fülön elérhető elküldött üzenetek, illetve a törölt üzenetek listája. Az „Üzenet írása” fülre kattintva tud egy új üzenetet írni, ahol meg tudja adni az üzenet címzettjeit, tárgyát, valamint magát az üzenetet. Az egyes listákon lehetősége van többszörös kijelölésre a „Mind”, „Egyik sem”, „Olvasott”, „Olvasatlan” gombokra kattintva, valamint az üzenetek előtt található jelölőnégyzetek ki / bekapcsolásával. Ezzel a módszerrel egyszerre több üzenetet törölhet, a „Kijelöltek törlése” gombra kattintva.

6.2. A levelezési felület

6.3 Osztott információs bázis építésének lehetősége Minden feladat újabb információkat igényel. Az a lehetőség, hogy ugyanazt az információt több alkalmazott is igényelje megköveteli egy olyan közösen használható információs bázis kiépítését, melynek tartalma kereshető, mégis biztosítja, hogy a személyek csak azokat az információkat kaphassák meg, amelyekre szükségük lehet, illetve melyre jogosultak. Ezt valósítja meg az Adamo rendszerben az Osztott információs bázis modul, melyet az Osztott információs bázis menüpontra kattintva („TÁV- ÉS CSOPORTMUNKA” > „OSZTOTT INFORMÁCIÓS BÁZIS”) érhetnek el a felhasználók. A modul segítségével egy fastruktúrában helyezhetőek el megosztani kívánt tudás anyagok. E szerkezet egyes elemeit a rendszer rovatokként és alrovatokként említi.

76. oldal



Az arra jogosultaknak lehetőségük van új rovatokat / alrovatokat létrehozni a rendszerben az „Új rovat létrehozása”, „Új alrovat létrehozása” (rovaton belüli nézetben) hivatkozásra kattintva. A megjelenő ablakban a rovat / alrovat nevét, valamint alrovat esetében az őt tartalmazó rovatot lehet megadni. Az adatokat az ablakban a „Mentés” gombra kattintva lehet a rendszer felé továbbítani.

Ezeket a rovatokat / alrovatokat később módosíthatja, illetve törölheti az erre kijelölt felhasználó a rovat mellett található ceruza illetve piros alapon fehér X ikonokkal. Ha már létre lett hozva a megfelelő rovatrendszer, a felhasználók feltölthetnek tudás anyagokat az egyes rovatokba / alrovatokba, a felület középső oszlopának tetején látható „Új bejegyzés feltöltése” hivatkozásra kattintva. A feltöltő felületen maximum 75 karakteres címet, 200 karakteres rövid bevezetőt adhat meg a bejegyzésnek. A hátralévő karakterek számát a rendszer a beviteli mező alatt ismerteti (pl. „Még 7572 karaktert írhat!”). A bejegyzést tartalmazó rovat megadása kötelező, ezt a „Rovat” feliratú lenyíló listából választhatja ki. A jobb strukturáltság érdekében célszerű alrovatba is sorolni a bejegyzést ez azonban nem kötelező. Alrovatot kijelölni az „Alrovat” feliratú lenyíló listával lehet.

A bejegyzés tartalmazhat egy a bejegyzésre jellemző tartalmú képet, ez megjelenhet a listanézetben illetve igény szerint a bejegyzés részletes megtekintésekor. Képet feltölteni a „Kép feltöltése” felirat melletti kép-elemre kattintva lehet kezdeményezni. A feltöltés menete annyiból áll, hogy a kép-elemre kattintás után felugró ablakban kiválasztja a saját számítógépéről a feltöltendő képet, majd a Megnyitás gombra kattint. Ekkor a feltöltés elindul, és a szoftver elvégzi a szükséges műveleteket, eközben Ön tovább folytathatja a munkát.

A kép-elem alatt található két beállítás segítségével tudathatja a rendszerrel, hogy szeretné e a bejegyzés részletes nézetében megjeleníttetni a feltöltött képet, vagy sem.

FIGYELEM! A bejegyzés mentése előtt mindenképpen ellenőrizzük, hogy megjelent e a feltölteni kívánt kép. Amennyiben ez nem történt meg, 1-2 perc alatt a rendszer befejezi a műveleteket. A folyamat a következő esetekben időigényes: -

a feltöltött kép nagy felbontású. Célszerű 800x600 és 1280x1024 képpont felbontású képeket használni.

77. oldal

Felhasználói kézikönyv -


Az internet kapcsolat sebessége: amennyiben internet hozzáférésének sávszélessége alacsony, nagy fájloknál (> 800 kilobájt) előfordulhat, hogy a művelet tovább tart a megszokottnál. Mivel a méret és a felbontás általában arányos egymáshoz képest, ez esetben is célszerű lehet kisebb képpel próbálkozni.

A tartalom mezőbe gépelhető be a bejegyzés tényleges tartalma. Nagyon fontos hogy külső szövegszerkesztőből (pl. Microsoft Word) közvetlenül ne másoljunk be kész szöveget,

annak formázásai

ugyanis

nem

várt eredményeket hozhatnak a

megjelenítéskor. A szerkesztő eszköztárán található gombok egyeznek egy átlagos szövegszerkesztő (mint a fentebb említett Microsoft Word) funkcióival. Az egyetlen lényeges különbség a „Forráskód” gomb, amellyel lehetőség nyílik a bevitt, megformázott szöveg HTML forráskódjának megtekintése illetve változtatása Minden tudástár bejegyzéshez csatolhat dokumentumokat, fájlokat. Ezek a bejegyzés részletes megtekintésekor letölthetővé válnak a bejegyzés olvasója számára. A fájl feltöltésre az „Egyéb csatolt fájlok” felirat mellett található „Tallózás” gombra kattintva nyílik lehetősége. Amikor egy fájl feltöltésre került, megjelenik a feltöltő mező alatt egy listában, ahol a csatolt fájlok áttekintésén kívül a következőkre van lehetősége: -

a „leírás / tartalom megadása” hivatkozásra kattintva egy szövegbeviteli mezőt fog látni, melybe bemásolhatja a fájl tartalmát, illetve megadhat egy a fájlra jellemző leírást ( pl. kép esetén annak tartalmát leíró 2-3 mondatos szöveg ). A leírást a mező alatt található „Mentés” gombra kattintva csatolhatja a fájlhoz.

-

a „fájl törlése” hivatkozásra kattintva törölhet egy csatolt fájlt a bejegyzésből.

-

sorrendezheti a feltöltött fájlokat, amennyiben szükséges. Ezt úgy tudja megtenni, hogy az áthelyezendő fájl fölé viszi az egérmutatóját, lenyomja a bal egérgombot és mint egy ikont, felfelé vagy lefelé elmozdítja a fájlt. A mozgatás közben folyamatosan látja hogy melyik pozícióba kerülne a fájl ha a mozgatást befejezné. A mozgatás befejezése egyszerűen annyiból áll hogy felengedi a kívánt pozícióban a bal egérgombot.

Az egyes bejegyzéseknél lehetőség van kollégák meghívására. A tudásanyagot azok a személyek tekinthetik meg, akik meghívást kaptak a bejegyzéshez. Lehetőség van a

78. oldal



bejegyzésre úgy meghívni munkatársakat, hogy azok szerkeszthessék a bejegyzést. Az egyes

bejegyzésekhez

meghívni

a

bejegyzés

részletes

megtekintésekor

van

lehetőségünk a bejegyzés címe alatt található „Mások meghívása a tudástár bejegyzéshez” hivatkozásra kattintva.

A megjelenő ablak bal oldalán láthatjuk a rendelkezésre álló felhasználókat. Amennyiben minden felhasználó számára szeretnénk elérhetővé tenni a bejegyzést egyszerűen kattintsunk a „Minden felhasználó” sor melletti kettős jobbra nyílra. Ha szeretnénk inkább kézzel kiválasztani az egyes dolgozókat, kattintsunk a „Minden felhasználó” hivatkozásra, és a lista jobb oldalán megjelenő gördítő sáv segítségével navigálva bejelölhetjük a kívánt személyek melletti jelölőnégyzeteket, vagy a nevek mellett jobb oldalon található kettős jobbra nyilakra kattintva egyesével hozzáadhatjuk a címzett listához a kollégákat. Amennyiben a jelölőnégyzetes kijelölést alkalmaztuk, a kijelölés végeztével kattintsunk az ablak közepén látható sötétkék alapon fehér kettős jobbra nyíl ikonnal ellátott „Hozzáadás” gombra. A címzettek listájában három dolgot tehet meg: törölheti a személyt a címzettek listájából a jobb oldalon látható piros X ikonnal jelölt törlés funkcióval. Szerkesztési engedélyt adhat a jobb oldali jelölőnégyzettel, valamint olvasási engedélyét megvonhatja a bal oldali jelölőnégyzet kikapcsolásával. Ezen felül a lista felett található „Összes törlése” hivatkozásra kattintva valamennyi címzettet törölheti a listából. A változtatásokat az ablak alján középen található „Mentés” gombra kattintva mentheti el.

79. oldal



6.3. Az osztott információs bázis alapértelmezett nézete

6.4 Papír alapú dokumentumok elektronikus kezelése, tárolása A cég munkája során felgyülemlő irathalmaz sok esetben elkeveredik, kezelése egy idő után nagyon nehézkes. Ezt a problémát megoldandó hoztuk létre az Elektronikus dokumentumtár modult. A dokumentumtárban egyedi igényeknek megfelelően kialakítható szerkezetben tárolható minden digitalizált (szkennelt, fényképezett) dokumentum. A szerkezet nagyon

hasonlít

a

számítógépek

használatakor

már

megismert

mappa-

/

könyvtárszerkezetre, ezzel is segítve a könnyebb tájékozódást a rendszerben tárolt dokumentumok között. A szerkezet egyes elemeit, azaz a könyvtárakat / alkönyvtárakat az erre jogosult személyek bővíthetik, szerkeszthetik, illetve törölhetnek elemeket.

80. oldal



Új könyvtárat a könyvtár lista alján található „Könyvtár létrehozása” hivatkozásra kattintva hozhat létre. A megjelenő ablakban a könyvtár nevének megadása után a „Mentés” gombra kattintva létrehozhatja a kívánt könyvtárat.

Alkönyvtárt az egyes könyvtárakat lenyitva megtalálható „Alkönyvtár létrehozása” hivatkozásra kattintás után megjelenő ablakban hozhat létre. Itt meg kell adnia az új alkönyvtár nevét, valamint ki kell választania a szerkezetben felette álló könyvtárat. Ezek után a „Mentés” gombra kattintva az új könyvtár létrejön.

A szerkezet megléte esetén lehetővé válik az egyes dokumentumok feltöltése, az „Elektronikus dokumentumtár” felületének felső részén található „ÚJ bejegyzés feltöltése” hivatkozásra kattintva. A felületen a dokumentum nevét (maximum 75 karakter) valamint rövid leírását (maximum 500 karakter) adhatja meg. Célszerű a rövid leíráshoz egy 2-3 mondatos összefoglalót írni. A dokumentumokat a könyvtárrendszerben el kell helyeznie. Ehhez a „Szülő könyvtár” és „Alkönyvtár” lenyíló listák állnak rendelkezésére. Hasznos ha nem csak szülő könyvtárba hanem alkönyvtárba is besorolja a dokumentumot, utóbbi megadása azonban nem kötelező. A „Dokumentum” felirat mellett található „Tallózás” gombra kattintva van lehetősége a számítógépéről feltölteni a kívánt digitalizált dokumentumot. Miután a dokumentum feltöltésre került, megjelenik a mező alatt, ahol lehetősége van a dokumentum tartalmának megadására („leírás/tartalom megadása”), valamint a fájl törlésére („fájl törlése”). A dokumentum tartalmát mindenképpen célszerű megadni, hiszen ez növeli nagy dokumentumszám esetén a sikeres keresés esélyét.

81. oldal



6.4. Az elektronikus dokumentumtár

6.5 Valós idejű üzenetküldő szolgáltatás Sokszor előfordul, hogy egy-egy kolléga kiküldetésen van, vagy valamilyen okból távolról

dolgozik

a

rendszerben.

Ekkor

felmerülhet

az

igény

a

szöveges

kommunikációra, egy azonnali üzenetküldő szolgáltatás segítségével. Az Adamo rendszer egy chat-szerű megoldást kínál, amely a rendszer szerves részét képezi. A dolgozók láthatják az üzenetküldő révén, hogy mely kollégák vannak épp bejelentkezve, és feléjük többféle módon indíthatnak üzenetet. Az egyik legegyszerűbb, és leggyorsabb megoldás, hogy az online felhasználók listáján kattint egy kolléga nevére. Ekkor az ablak jobb alsó sarkában egy csevegő ablak nyílik, amely az azonnali üzenetküldést biztosítja. Ha egy felhasználó üzenetet kap, a csevegő ablak az ő böngészőjében azonnal megjelenik, benne az érkezett üzenettel, illetve a feladó nevével. A válaszadás ugyanolyan egyszerű, mint egy kezdő üzenet küldése. A csevegő ablak alján található beviteli mezőbe kell begépelni az üzenetet, majd a billentyűzet Enter gombjával az üzenet küldésre kerül és megjelenik a címzett képernyőjén.

82. oldal



Másik módszer a kapcsolattartásra a belső üzenetkezelő rendszer melyet a Táv- és csoportmunka menüpont Üzenetek menüpontjában érhetnek el a dolgozók. Itt lehetősége van a dolgozóknak a beérkezett, elküldött, törölt üzeneteinek a kezelésére, valamint új üzenet küldésére.

Van még egy lehetőség hogy megállapíthassuk kollégánk a rendszer mely területén dolgozik jelenleg. Az online felhasználók listája felett található aktivitás figyelő alkalmazás, a felhasználók interakcióit naplózza (például f Kovács János feltöltött egy új dokumentumtár-bejegyzést), és egyfajta időrendi listában megjeleníti.

6.5. Az azonnali üzenetküldő ablak

6.6 Probléma nyomkövető rendszer A dolgozók munkájuk során tapasztalhatnak fennakadásokat, amelyeket okozhatnak belső vagy külső tényezők. Annak érdekében, hogy a feladat melynél egy probléma felmerül, ne felejtődjön el, egy problémakövető rendszer bevezetése válik szükségessé.

A „Problémakezelés” menüpontot a „Táv- és csoportmunka” menüpontból érhetik el a dolgozók. A dolgozók számára legfontosabb funkció a probléma jelentése, egyben ez a folyamat alapja is.

83. oldal



Az űrlapon megadhatják a beküldő/értesítendő személy elérhetőségi adatait (amennyiben más, mint az éppen bejelentkezett felhasználó), valamint a problémát besorolandó a „Probléma típusát”.

A „Probléma leírása” mezőben megadható a

probléma szabatos leírása.

A beérkezett problémáról az erre jogosult adminisztrátor e-mail értesítőt kap, így azonnal tudja, hogy megoldandó feladat érkezett. A beérkezett feladatok listáját a „Táv- és csoportmunka” menüpont „Problémakezelés” menüpontjában érheti el.

Az adminisztrátor első lépésben megállapítja, hogy mennyi idő alatt tud kielégítő válasszal szolgálni az adott problémára, majd második lépésben a kész választ megadhatja a rendszernek. A két lépés között természetesen hosszabb idő is eltelhet, így az adminisztrátor mindkét lépéséről e-mail értesítőt kap a problémát beküldő felhasználó.

A probléma adminisztráció felületén az adminisztrátor számára biztosított a problémát beküldő adatainak megtekintése, valamint lehetősége van a válasz várható időpontjának naptárból történő kiválasztására és a válasz megfogalmazására.

A várható időpontot a „Válasz várható időpontja” felirat melletti naptár ikonra kattintva lenyíló naptárból lehet kiválasztani. Amennyiben a dátumon kívül nem adja meg az adminisztrátor a választ, úgy egy értesítő e-mailt küld a rendszer arról, hogy változott a problémájával kapcsolatban várható válasz becsült dátuma. Amennyiben az adminisztrátor úgy ítéli meg, hogy a probléma nem egyedi, lehetősége van a problémát és annak megoldását bővebben kifejteni a tudástárban később, ha valakinek hasonló problémába ütközik, mint az eredeti jelentett probléma, egyszerűen meghívhatja a tudástár bejegyzés megtekintésére a kérdéses felhasználót.

84. oldal



6.6. A probléma követő modul problémabeküldő képernyője

85. oldal



7.fejezet

HR Modul A HR rendszer egy olyan komponenst jelent, mely alkalmas arra, hogy segítse a HR osztály vagy a humánpolitikai feladatokat ellátó munkatárs munkáját.

Cafeteria (Béren kívüli juttatások rendszere) Célja a választható béren kívüli juttatások kezelésének egyszerűsítése. A rendszer lehet vé teszi a különböz

juttatások típusainak adminisztrálását, (HR modul >

Juttatások > Juttatás felvétele menüpont) az juttatás típusokra adott adóévben adókulcs meghatározását. Lehet ség van a juttatások szolgáltatóinak kezelésére, szerkesztésére is ( HR modul> Juttatások>szolgáltató felvétele). A különböz

juttatás típusokból éves limit

határozható meg minden munkatárs számára a lista nézetben a munkatárs neve alatti „Limit meghatározása” linkre kattintva. A felület könnyen áttekinthet éves nézetet mutat

a

juttatások

típusainak

és

összegének

kimutatására.

7.1 ábra Cafeteria, juttatások rendszere

86. oldal



A fenti lista nézetben a munkatárs nevének sorában a kívánt hónap alatti ceruza ikonra kattintva tudom szerkeszteni (kiosztani) a juttatásokat a felugró ablakban. Itt az egyes juttatás típusok szerint meghatározható milyen szolgáltatótól mekkora összegű juttatást adunk a munkatársnak. A már elmúlt hónapokra nem adható juttatás. Korlátozhatjuk azt is, hogy a munkatársak milyen juttatásokat kaphatnak a HR modul > Juttatások > Engedélyek menüpont alatt. Itt a munkatárs nevének sorában szerepl jelöl négyzetekre kattintva tudjuk meghatározni ki milyen juttatásokra jogosult. Az éves adatokat bérszámfejt rendszerbe lehet exportálni az „Adatok exportálása a bérszámfejt rendszerbe” hivatkozásra kattintva. A felület különböz kimutatások megtekintésére

is

lehet séget

nyújt

havi

és

éves

bontásban

(HR

modul>Juttatások>Kimutatások menüpont). A menüpont alatt az éves kimutatás látható. A táblázat jobb széls oszlopában az adott évben a különböz munkatársak által kiadott juttatásokat látjuk, itt a grafikonra kattintva láthatjuk az éves bontást. A táblázat alsó sorában az adott évben hónapokra lebontva láthatjuk az összes munkatárs által igénybe vett juttatások összegét. Az adatok itt is szemléltetve vannak grafikonok által, melyeket a „Grafikon” hivatkozásra kattintva érhetünk el. Munkaköri nyilvántartások Célja a munkakörök egységesítésének, a munkavállalói felel sségi körök nyomon követésének egyszerűsítése. A rendszer lehet vé teszi az egyes munkavállalókhoz feladatok, felel sségek illetve hatáskörök rendelését és a munkaköri leírások csatolását. A kiválasztott munkavállalóhoz különböz

munkaköröket

rendelhetünk az

aladadatait tartalmazó törzslapon (HR modul > Alapadatok > Alapadatok). Az els fül alatt látható a munkakörei tábla, melyneka jobb fels sarkában lev plusz ikonra kattintva a felugró ablak segítségével tudunk munkakört rendelni a munkatárshoz. Ebben a felugró ablakban lehet ségünk van új munkakör felvitelére és a munkakörök közti keresésre is. Figyelem, ha ebben az ablakban törlünk egy munkakört, akkor az a cégen belül használatban lev munkakörök listájából fog

87. oldal



törl dni. Ha a munkatárs már nem látja le a felsorolt munkakörök egyikét, akkor azt az adatlapján, a munkakörök táblában szerepl

munkakör melletti „Töröl”

hivatkozásra kattintva tudom törölni. Ugyanezen az elven működik a felettesek, beosztottak és felel sségi körök hozzáadása is az adatlap els oldalán. Külön megtekinthet , hogy adott munkakör elvégzésére mely munkatársakat jelöltük ki a HR modul > Munkakör nyilvántartás menüpontja alatt. A fenti legördül menüb l válasszuk ki az adott munkakört, és azután láthatjuk azoknak a munkatársaknak a listáját, akik a cégen belül az adott munkakört végzik.

7.2 ábra munkakörök listája

Dolgozói alapadatok nyilvántartása Ez a felület biztosítja a munkavállalók személyi és munkaügyi adatainak kezelését. Könnyen elérhet ek és módosíthatóak a munkatársak orvosi adatai, baleseti kapcsolattartói, tanulmányi szerz dései, jogviszony adatai valamint a kiadott eszköz adatok a listanézetben, mely a HR modul > Alapadatok menüpontjára kattintva érhet el. A munkatársaknak lehet ségük van személyes adataik szerkesztésére a HR modul> Adatok szerkesztése menüpontra kattintva. Ezen a felületen csak a név, cím , baleset esetén értesítend

adataik szerkeszthet k, a munkakörök, felettesek,

88. oldal



beosztottak, munkaszerz dések táblák a munkatársak áltan értelemszerűen nem szerkeszthet csupán megtekinthet adatok.

7.3 ábra munkavállaló törzslapja

Munkaszerződés kezelés Lehet vé teszi az érvényben lev és archív munkaszerz dések kezelését, illetve az egyes

szerz dések

változásainak

követését.

A

felület

könnyen

kezelhet

dokumentum feltöltést biztosít, melynek segítségével a egyes munkavállalók belépés óta történt szerz désmódosításainak nyomon követése lehetséges. A kés bbiekben a keresés megkönnyítése érdekében lehet ség van a feltöltött dokumentumokhoz címkéket rendelni, illetve a dokumentum tartalma is bemásolható a feltöltéskor. A lent látható ablak elérhet

a dolgozó adatlapjának munkaadatok fülén található

„Munkaszerz dések” tábla plusz ikonjára kattintva.

89. oldal



7.4 Munkaszerződés feltöltése

Távollétek kezelése Célja a különböz

távollétek adminisztrálásnak és a szabadságok kiosztásának

megkönnyítése (HR modul > Szabadságok > Adminisztrálás). A HR osztály munkatársa egy felületen láthatja a dolgozók távolléteit (táppénz, kiküldetés, szabadság), mindezt egy felületen adminisztrálhatja, illetve a többi munkatárs távolléteit figyelembe véve dönthet a szabadságok kiosztásáról. Minden munkatársnak meg lehet határozni éves szabadság limitet a munkatárs neve alatti kékkel szedett hivatkozásra kattintva. Ebben az esetben néhány munkatárs esetén egy limitet látunk, akiknél már meg volt határozva, az

esetükben

90. oldal



módosítható ez a limit. Néhány munkatársnál pedig a „Nincs meghatározva éves limit” felirat látható. Távollét adminisztrálásához a kiválasztott munkatárs nevének sorában az adott napra kell kattintani és az itt felugró ablakban lev űrlapot kitölteni és elküldeni. Figyeljünk arra, hogy a megfelel évben és hónapban legyünk! Év és hónap kiválasztása a jobb és bal fels sarkokban lev legördül menük segítségével történik. Ha nem választunk ki hónapot vagy évet, mindig az aktuális hónapot láthatjuk. Ha a kiválasztott napon már valaki szabadságot vett ki akkor azt egy piros felkiáltójellel jelzi a rendszer és az egeret a piros felkiáltójel fölé helyezve láthatjuk részletesen ki milyen típusú távolléten van az adott napon. A munkavállalók szabadságigényüket is benyújthatják a HR modul > Szabadságok > Szabadság igénylése menüpontban. A munkavállalók szabadság igényei még nem lesznek jóváhagyva, azt a HR osztály munkatársának kell megtennie a fent említett adminisztrátori felületen, nagyon egyszerűen a jóváhagyásra váró távollétre , majd a jóváhagy gombra kattintva. A már jóváhagyott távolléteket zöld betűkkel a jóváhagyásra váró távolléteket pedig piros betűkkel jelzi a rendszer.

91. oldal



7.5 ábra Távollétek adminisztrálása

92. oldal



fejezet 8

Kontrolling és döntéstámogatási funkciók Adatbázis kapcsolatok A rendszer két különböző adat importálási folyamaton keresztültámogatja többek között a különböző inputokból kapott adatok feldolgozását! Kiküldött hírlevelek statisztikájának importálása a web shop hírlevél küldő rendszerében és az árajánlatok importálása és a dokumentumok fogadásának lehetőségén keresztül valósul meg.

Tervek rögzítésének lehetősége „kontrolling” főmenü „ „pénzügyi tervek” al menüjére kattintva éri el ezt a funkciót. A rendszer biztosítja a beviteli és rögzítési lehetőséget tervadatok tárolásához. A rendszer három különböző típusú tervet tárol (optimális, pesszimális, átlagos). Ebben a menüpontban a szervezet időszaki terveit tárolhatjuk éves és havi bontásban (Heti bontásban is tervezhetünk, de a feldolgozó felület éves és havi feldolgozást támogat).

ábra 8.1 pénzügyi tervek rögzítése a kontrolling rendszerben

93. oldal



ábra 8.2 a tényadatok összevetése a tervekkelnagy felbontásban

ábra 8.3 a tényadatok összevetése a tervekkel kis felbontásban és ennek exportálása további feldolgozásra

94. oldal



ábra 8.4 a terv és tény adatok bemutatása egy diagram segítségével

95. oldal



fejezet 9

Vállalati portál A webhely (website) egy szervezet (vállalat, intézmény) által, egy szolgáltatás vagy termék(ek) vagy tartalmak interneten keresztül elérhető tartalmát értjük. Ma az online marketing segítségével Önnek nem szükséges offline (nem elektronikus) felületeken hirdetnie cégét, vállalati portálja készítése során gondoskodtunk a lehető legtöbb keresőoptimalizálást segítő funkcióról. Weboldala nem csak cége „hirdetésére” szolgál, hiszen a portálon keresztül ügyfelei felvehetik Önnel a kapcsolatot, megtalálhatják a választ a leggyakoribb vásárlói kérdésekre.

A tartalom kezelő rendszer (CMS – Content Management Software):

A weboldalakon megjelenő információkat egy úgynevezett adminisztrációs felületen (admin felület) töltheti fel a rendszerbe, illetve módosíthatja is a feltöltött tartalmakat. A rendszer felületét úgy alakítottuk ki, hogy ha egy moduljával már megismerkedett, a többi modul használatával kapcsolatban már sokkal kevesebb kérdése marad. Ezek a kérdések inkább az adott modulra jellemzők, mint az alapvető funkciókra, így ezeket az alap funkciókat külön tárgyaljuk ebben a fejezetben. A rendszer admin felülete csak az arra jogosult felhasználók számára érhető el, ez azt is jelenti, hogy az adminisztrációs tevékenység megkezdése előtt be kell jelentkeznie a rendszerbe. Bejelentkezés az adminisztrációs felületre Adminisztrációs felületét a http://www.AzOnDomainNeve.hu/admin címen érheti el. Itt egy bejelentkező képernyőt fog találni, amennyiben nincs aktív bejelentkezése az adott számítógépen.

9.1 Bejelentkezés az adminisztrációs felületre

96. oldal



Itt az Ön saját felhasználói nevét, illetve jelszavát kell megadnia a megfelelő mezőkbe, ezután a „Belépés” gombra kattintva bejelentkezhet a rendszerbe. Belépés után az oldal funkcióit összefoglaló „Kezdőlap” fogadja, valamint a mindig jelenlévő fejléc. A fejlécben a „Front oldal megnyitása” gombra kattintva a látogatók által látott oldalt, azaz a front oldalt nyitja meg a böngésző egy külön böngésző fülön. A fejléc jobb alsó részén a felhasználói neve mellett található „Kilépés” gombra kattintva tud kijelentkezni az adminisztrációs felületből. A fejléc legfontosabb eleme a menüsáv, ahonnan az oldal bármely pontját elérheti, bármit csinál is éppen az adminisztrációs felületen.

9.2 Az adminisztrációs felület menüje A felületen az egyes tartalmakat logikus csoportokba szerveztük Önnek, a könnyebb kezelhetőség kedvéért. A „Tartalmak” menü például az oldalon fellelhető szöveges információk szerkesztésével kapcsolatos funkciókat tartalmazza, míg a „Menürendszer” a portál front oldali menürendszerének szerkesztését biztosítja. Minden fő menüpont rendelkezik második szintű menüponttal, és szinte mindegyik második szintű menüpont rendelkezik harmadik szintű menüponttal. A második szintű menüpontokat azok fő menüpontjára az egérrel mutatva nézhetjük meg egy lenyíló menü formájában. Ha egy másodszintű menüpontra rákattintunk, akkor a fő menüpontok sora alatt láthatóvá válnak az adott második szintű menüpont harmadszintű menüpontjai. A fent tárgyalt menürendszer ad lehetőséget az adminisztrációs felületen belüli navigációra.

Tartalom lista A tartalomadminisztrációs funkciók alapértelmezetten az adott tartalomtípus összes bejegyzését megjelenítő listanézettel indulnak. Ebből a nézetből lehet új tartalom feltöltését, meglévő tartalom módosítását, illetve törlését kezdeményezni. Lehetősége van a tartalmak között keresni a „Gyorskeresés” űrlap segítségével, illetve, ha sok a találat, a rendszer oldalakra bontva jeleníti meg a listát, melyet a felület jobb felső részében található testre szabható lapozó segít.

97. oldal



9.3 Az általános tartalmi lista

Általános célú szövegszerkesztő (editor) Az adminisztrációs felület bizonyos pontjain indokolt lehet a formázott szövegbevitel. Erre ad lehetőséget a felületen az általános célú szövegszerkesztő, ami gyakorlatilag ugyanazokat az alapfunkciókat látja el az Interneten, mint a Word az irodákban. Emiatt a szerkesztő eszköztárának gombjai gyakorlatilag ugyanazon funkciókat látják el, mint az Ön által már ismert irodai szövegszerkesztők. Fontos megemlítenünk, hogy a szerkesztőbe közvetlenül nem szabad szöveget másolni más szövegszerkesztő programokból vagy például weboldalakról. Egyfajta megoldás erre a problémára, ha például először a Windows-os Jegyzettömb nevű programba másoljuk a kívánt szövegrészletet, majd onnan az admin felületi szerkesztőbe. Az egyéb formázott szöveg bemásolása ugyanis azt eredményezheti, hogy az front oldalon a nem a várt módon jelenik meg a tartalom, illetve hibákat okozhat az ilyen módon feltöltött szöveg.

9.4 Általános célú szövegszerkesztő

Az egyes tartalmak mentése Az egyes feltöltő / szerkesztő űrlapok alján mindig meg fogja találni a következő két gombot: - „Mentés”: menti az űrlap tartalmát (amennyiben a feldolgozás folyamán hiba történt, a

98. oldal



mentés nem történik meg, helyette a rendszer jelzi, hogy mely mezőknél és milyen hibát talált) - „Mégsem”: egy biztonsági kérdés utáni („Biztosan ki szeretne lépni? A nem mentett modósítások elvesznek!”) igenlő válasz esetén elveti a változtatásokat és a rendszer visszatér az előző képernyőre.

99. oldal



Cég alapadatok: Weboldala nem csak szolgáltatásai, termékei bemutatására szolgál, de segít ügyfeleinek a céggel való kapcsolatfelvételben, valamint rendelkezésre bocsátja a törvény által megkövetelt adatokat az oldal látogatói számára. Ezeket az adatokat az adminisztrációs felületen a „Tartalmak” menüpont „Cégadatok” almenüpontjában tudja szerkeszteni.

9.5 Cégadatok módosítása Megjegyzés: Ezen adatokat (amennyiben az oldal készítésekor rendelkezésre álltak) feltöltöttük az oldalra.

Rólunk írták: Portálja alkalmas arra, hogy a cégéről készült újságcikkeket, egyéb véleményeket bemutassa. Belátható, hogy a pozitív visszhang a legjobb meggyőző erő az új, leendő vásárlók szemében. A modul a front oldalon közvetlenül a kezdőlapon látható, így a látogató azonnal láthatja mások elégedettségét a céggel kapcsolatban. A modul az adminisztrációs felületen a „Tartalmak” menüpont „Rólunk írták” menüpontjában található meg. minden egyes bejegyzés egy-egy szövegmezőként jelenik meg a front oldalon.

Hírek: Hasznos lehet látogatói, ügyfelei számára, ha cége tevékenységi körében híreket szolgáltat. Így nem csak a vásárlás, az üzlet lesz látogatottságának alapja, hiszen a látogatók hasznos információkhoz juthatnak, ráadásul szakértőktől.

100. oldal



Célszerű a híreket legalább hetente frissíteni, hiszen minél frissebb információkat talál a látogató az oldalon, annál gyakrabban tér vissza. Az oldalon megjelenő híreket a „Tartalmak” menüpont „Hírek” menüpontjában szerkesztheti.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK / FAQ): Bizonyára tapasztalta már, hogy vásárlói rendre ugyanazon kérdéseket teszi fel. Vállalati portálján lehetősége van ezeket az általános kérdéseket a megfelelő válasszal együtt közzé tenni. A látogatók a front oldalon két fő részt láthatnak a GYIK modul esetében: - A jelenlegi kérdéseket / válaszokat - Új kérdés beküldésére szolgáló űrlapot A látogatóknak a lehető legkevesebb információt megadva van lehetőségük kérdés feltevésre. Ha egy új kérdés érkezett, az adminisztrációs felület „Modulok” menüjének „Gyik” menüpontjában van lehetősége erre válaszolni. A listán láthatja a megválaszolt / válaszra váró kérdéseket. Egy kérdés akkor számít megválaszoltnak, ha az oldal adminisztrátora kitöltötte a kérdés szerkesztése felületen a válasz mezőt, valamint a bejegyzésnek aktív állapotúnak kell lennie. Amennyiben egy megválaszolt kérdést ideiglenesen szeretne levenni az oldalról, de nem kívánja törölni, egyszerűen kattintson az „inaktiválom” gombra a kérdések listáján.

9.6 GY.I.K. kérdések szerkesztése

Eredményesség mérése – Portál keresőoptimalizálása Az online megjelenés eredményességének mérésére szükség lehet, hiszen csak így tudja megállapítani, hogy weboldalának tartalma mennyire érdekes látogatóinak. Amennyiben weboldala látogatottsága csökken, célszerű lehet a publikált tartalmak változtatása, frissítése.

101. oldal



Weboldala látogatottságát az adminisztrációs felület „Modulok” menüjének „SEOHTML” almenüpontjából elérhető menükön keresztül tekintheti meg. Ugyanitt lehetősége van weboldalának keresőoptimalizálási feladatait ellátni, azaz szerkesztheti a különböző aloldalak fejlécét, illetve a weboldal fő leírását, és kulcsszavait.

102. oldal



Termék, szolgáltatás információk: Cége termékeket, szolgáltatásokat szeretne eladni. Ehhez a rendszerben termékeknek kell szerepelniük. Egy önálló webshop esetén Önnek fel kellene töltenie a teljes termékstruktúrát, valamint az összes terméket a hozzájuk tartozó képekkel, árinformációkkal. Mivel Ön az Adamo rendszert választotta, ezt a terhet a rendszer leveszi az Ön válláról. Az Adamo-ERP-ben feltöltött termékekről Ön, illetve a feladattal megbízott kolléga / beosztott eldöntheti, hogy azok megjelenjenek e a webshopban rendelhető termékként vagy sem. Önnek arról kell még ezenfelül gondoskodnia, hogy a termékek mindegyikéhez csatoljon egy képet a termék felvitelekor az ERP rendszerben. Ezt a termékfeltöltés során az Egyéb fülön található „Fotóbetöltés” gomb segítségével végezheti el. Mindezeket az Adamo-ERP már bemutatott „Termékadattár” funkciója tartalmazza.

9.5 A termék megjelenhet a webshopban

103. oldal



9.6 A termékkép beállítása

Minden termék, melyet a webshopban való megjelenésre beállított, rendelkezik megevezéssel, leírással, képpel, kategória besorolással, és árakkal. Ezek alapján jelenik meg a front oldalon a látogatók számára a termék rendelhető formában.

9.7 Termékadatlap A termék bármely adatát is változtatja meg, a változás szinte azonnal megtörténik a weboldalon megjelenített adatlapokon is.

104. oldal

Felhasználói kézikönyv 1.4 változat

Recommend Documents