Elektronikus fizetések – tapasztalatok és lehetőségek
Juhász Róbert főosztályvezető GKM szakmai nap – 2007. június 22.
Elektronikus Banki Igazgatóság
Az OTPdirekt számokban OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás
OTPdirekt szerződések 1 400 000
1 395 327
950 000
1 300 000
900 000
1 200 000
850 000
1 296 876
1 100 000 1 000 000
971000
750 000
758 000
700 000
800 000 600 000
885 489
800 000
900 000 700 000
913 303
650 000
697 451 2004. decem ber
600 000 2005. decem ber
2006.decem ber
2007. m ájus
613 443 2004. december 2005. december
OTPdirekt internetes szolgáltatás 600 000 552 331
500 000 450 000 418 000
400 000 350 000 300 000 250 000
319 020 2004. decem ber
2005. decem ber
2006.decem ber
2007. május
OTPdirekt mobiltelefonos szolgáltatás
604 519
550 000
2006.december
2007. m ájus
1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000
990 280 891 926
561 000 270 127 2004. decem ber
1 millió aktív tranzakció/hó 1,5 millió fogadott hívás/hó 13 millió SMS/hó
Elektronikus Banki Igazgatóság
2005. decem ber
2006.decem ber
2007. m ájus
Kártyahasználati szokások Vásárlási tranzakciók megoszlása Magyarországon 2006-ban (db)
A készpénzfelvételi és vásárlási tranzakciók számának alakulása az OTP Bank elfogadói hálózatában
90,0 80,0 70,0 60,0 millió 50,0 tranzakció 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
VPOS 0,10%
Im printer 0,06%
2002
2003 vásárlás
2004
2005
2006
Fizikai POS 93,57%
készpénzfelvétel
• 2006: a vásárlások aránya meghaladja a készpénzfelvétekét • Az online vásárlások még mindig alacsony arányt képviselnek. • A webkártya használat dinamikusan növekszik, de az aktív használók aránya még mindig nagyon alacsony.
Elektronikus Banki Igazgatóság
ATM 6,27%
OTP-s webkártya tranzakciók (db)
108.000 db webkártya
8500 8000 7500
8000
7000 6500 6000 5500 5000 4500
74.000 db webkártya 5264
4000 2006. június
2007. május
Növekvő e-ügyfél aktivitás
• Gyorsabb életritmus • Az ügyfelek igénylik az azonnali információkat • A kényelem, a helytől és időtől független ügyintézés előtérbe kerül
Eseti átutalások megoszlása (Business Terminál is)
Darab
37,40%
62,60%
28,15%
Összeg 0%
20%
Egyre inkább teret nyernek az elektronikus csatornák
71,85% 40% Bankfiók
60%
80%
100%
Elektronikus csatorna
Elektronikus Banki Igazgatóság
Kulcskérdés a biztonság V I G Y Á Z N I K E L L !
Egyedi elkövetők helyett → Online maffiák, bűnszervezetek, A támadások már Interneten rendelhetők. 2006. I. félév: 157 ezer különféle phising üzenet terjedt el a világon. A phising támadások száma 2006-ban az előző évi tízszeresére nőtt! Az összes adathalászati kísérlet pénzügyi szektort érintő aránya: 2006 2007 88,9% 92,6% Napokon belül elkészülhet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) ajánlása, amely az elektronikus bankolást biztonságosabbá tevõ javaslatokat tartalmaz, valószínűleg elvárja majd a hitelintézetektõl az internetes tranzakciók során az ügyfelek többcsatornás azonosítását. Vagyis az ügyletekhez az internetes jelszavakon kívül valamilyen egyéb eszközön érkezõ kódra is szükség lesz. Jelenleg a tizenegy nagy hazai pénzintézetbõl nyolc már többcsatornás azonosítást használ. Mi már léptünk → Mobil Aláírás és token alapú azonosítás Továbblépési lehetőség: PKI (megfelelő jogszabályi háttérrel szerződéskötés elektronikus úton)
Elektronikus Banki Igazgatóság
Csatornák közötti migráció Múlt
Jelen Jövő • Magas penetráció 100% feletti mobiltelefon-ellátottság • Technikailag leggyorsabban fejlődő terület • Folyamatosan új funkciók (WiFi, 50-60 GB belső memória, 1 órás videófelvétel…stb.) • Státuszszimbólum az egyre „okosabb” telefon, de legtöbben csak telefonálásra és SMS-küldésre használják.
Elektronikus Banki Igazgatóság
• Technikailag gyorsan fejlődik • Vizuálisan a legalkalmasabb új funkciók, szolgáltatások bevezetésére • Növekvő penetráció - 32%-os lakossági internet-ellátottság • Technofil generáció–már „velük született” a számítógép-ismeret, fogékonyak az újdonságokra, napi szinten használják a világháló nyújtotta lehetőségeket
Általános tapasztalatok - Lassan változó ügyfélattitűd
• Nyitottabbak és érdeklődőbbek az ügyfelek • Tágul az elérhető korcsoportok köre
• Az új szolgáltatások elfogadtatása nehézkes • A felhasználók maradiak, vannak preferált tranzakciók
A siker jelenlegi kritériumai: • A felhasználó biztonságban érezze magát • Online információáramlás • Alacsony szintű interaktivitás
Elektronikus Banki Igazgatóság
Fejlődési irányok I. - Mobilbankolás
törekvés
Aktivitásra
• Azonnali passzív információk nagy sikere → SzámlaKontroll, KártyaKontroll • 165 millió SMS 2007-ben SIM alapú
Java alapú
• Operátorfüggő • SIM-cserét igényel • Nehezen fejleszthető
• Mobiltelefon-függő (pl. Windows-os telefonokra más programot igényel)
Megcsináltuk mindkettőt, de alacsony ügyféligénnyel párosulnak.
Prepaid egyenlegfeltöltés, átutalás mellett az ügyfelek Fizetésekre is igénybe vennék
Elektronikus Banki Igazgatóság
Fejlődési irányok II. - Mikrofizetések •
A fejlődés egyik motorja technológiai oldalon a mikro fizetés, párhuzamos fejlesztések történtek többféle eszközre
•
Ügyféligények igazolják létjogosultságát: parkolójegy, autópálya díj
•
A szolgáltatás árazása kulcskérdés – lassabb a megtérülés az alacsony tranzakciós összegek miatt – az igénybevevői réteg jelenleg elég „vékonynak” látszik
Társítható hozzá életképes üzleti modell ?
Elektronikus Banki Igazgatóság
Fejlődési irányok III. - Internet Fejlődő honlapok: • Dinamikusan változó tartalom • Kalkulátorok • Online marketing, bannerek szerepének erősödése • Online igénylések (hitelkártya, „Énkártya”, folyószámla, folyószámlahitel, személyi kölcsön)
Virtuális POS
Tartalomletöltések
Elektronikus Banki Igazgatóság
Banktól független szolgáltatók
Aukciók
Fejlődési irányok IV. – Elektronikus Számlabemutatás és Fizetés • Indulás: 2005. november • Két konszolidátor: Távszámla és EBPP.HU • Egyelőre nem egy sikersztori
• Mozgolódik a piac • Technológiailag lehetséges mobilon vagy interneten • Kulcskérdések: –Folyamatos kommunikáció, tanítás • eBPP ismertségének növelése (szolgáltatók körében is) •
Technikai ismeretek növelése
–Internet penetráció növekedése –Kedvezmények, akciók –Általános szolgáltatói elkötelezettség → Amíg egy csekkel is postára kell menni…
Elektronikus Banki Igazgatóság
Fejlesztési verseny – lemaradó ügyfelek
A piaci szereplők a „kapukat döngetik” •
feladatuk megoldások kidolgozása
az elvi gyakorlati
• közös a felelősség • szemléletváltás szükséges •
Elektronikus Banki Igazgatóság
reményeink szerint valós ügyféligényekkel találkozunk
Köszönöm a figyelmet!
Elektronikus Banki Igazgatóság
