eLAK rendszer Rövidített oktatási anyag a Fundamenta- Lakáskassza Zrt. elektronikus ajánlatkitöltő rendszeréről Hatályos: 2016. március 28-tól
Tartalom I.
Bevezető .......................................................................................................................................... 2
II.
Jogosultságszerzés ........................................................................................................................... 2
III.
Belépés, jelszókezelés ................................................................................................................. 3
1.
Egyedi azonosító .......................................................................................................................... 3
2.
Kezdeti jelszókiosztás, jelszókarbantartás................................................................................... 3
3.
Belépés kezdeti jelszóval ............................................................................................................. 3
4.
Jelszókezelés ................................................................................................................................ 5
5.
Belépés ........................................................................................................................................ 7
IV.
A rendszer értékesítés támogató funkciói................................................................................... 9
1.
Igényfelkeltés ............................................................................................................................ 10
2.
Igényelemzés ............................................................................................................................. 11
V.
Kalkuláció....................................................................................................................................... 13 1.
VI.
Kalkulációs lap ........................................................................................................................... 15 A lakás-takarékpénztári ajánlat kitöltése .................................................................................. 17
1.
Lakás-előtakarékoskodó ............................................................................................................ 17
2.
Eltérő kedvezményezett ............................................................................................................ 18
3.
Szerződéses feltételek ............................................................................................................... 19
4.
Ajánlatok áttekintése ................................................................................................................ 20
5.
Ajánlati nyomtatvány ................................................................................................................ 21
6.
Ajánlatkísérő .............................................................................................................................. 22
VII.
Bejelentőlapok........................................................................................................................... 22
Bejelentőlap 1 – Szerződéses összeg emelés .................................................................................... 23
1
I.
Bevezető
A Fundamenta- Lakáskassza Zrt. egy olyan rendszert fejlesztett ki, amely hosszabb távon képes támogatni az értékesítési partner munkáját. Az értékesítő munkatársak az eLAK rendszerbe belépve az igényfelkeltéstől kezdődően a kalkulációk készítésén keresztül a szükséges ajánlatokat is kitölthetik, illetve kinyomtathatják; vagyis a rendszer a lakástakarék-betétszámla értékesítésének teljes folyamatát lefedi. A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. célja egy olyan rendszer bevezetése és az értékesítés szolgálatába állítása, amely képes végigkövetni az értékesítés teljes folyamatát, gyakorlott értékesítők esetében azonban az egyes modulok önálló használatát is támogatja. Ezáltal a termékek értékesítése kényelmesebbé válik, miközben az értékesítés volumene is nő. Az eLAK teljes egészében helyettesíti a papír alapú nyomtatványkitöltést. A rendszer nemcsak a gyors, hibátlan ajánlatkitöltést segíti, hanem teljes egészében a lakástakarék értékesítést támogatja. Belépéshez csupán a tanácsadó kódunk és jelszavunk (ami első belépéskor a tanácsadó kóddal megegyezik) megadására van szükség. Az igényfelkeltés és igényelemzés menüpontok egyszerűen irányítják az eladási beszélgetést, melyek segítségével az ügyfelek igényei könnyen felmérhetők. Gyors, pontos kalkuláció készíthető és nyomtatható ki a rendszerből az ügyfél igényeihez igazodva. Jelentős biztonságot ad az értékesítőnek, mert hiba esetén nem engedi a program a továbblépést, így megfelelő minőségben készül el az ajánlati dokumentum. Mindamellett tehát, hogy a rendszer megjelenésében és funkcióiban egyaránt a kor szelleméhez igazodik, az értékesítési folyamat során lépésről-lépésre segíti az értékesítő munkáját, és folyamatos visszajelzést biztosít számára, valamint a munkáját támogató vezetők számára a folyamat minden egyes fázisában.
II.
Jogosultságszerzés
Az eLAK rendszernek két elérhető felülete van: 1. eLAK: az eLak rendszer éles felülete, melyet az ügyfélkiszolgálásra kell használni 2. eLAK Oktatás: az eLak rendszer oktatói felülete, mely kizárólag csak gyakorlásra használható A két felület funkcionalitásában egymással megegyezik. E rövidített oktatási anyag az oktatói felületen keresztül mutatja be a rendszer használatát, a belépéstől kezdve egy új ajánlat kitöltésén át egy szerződéses összeg emelésig. Az eLak rendszerbe csak az a tanácsadó tud belépni, aki megfelelő jogosultsággal szerepel az értékesítési partner által készített és karbantartott ún. eLak struktúra fájlban.
2
III.
Belépés, jelszókezelés Figyelem! Amennyiben az ügyintéző már rendelkezik az éles felülethez értékesítési jogosultsággal, úgy a valódi ajánlatkitöltést és ügyfélkiszolgálást az éles rendszeren keresztül kell elvégezni. Az oktatási felület minden oldalán látható „eLak oktatói felület- CSAK GYAKORLÁSRA” és az „Ez az eLak oktatói felülete, kizárólag csak gyakorlásra használható! Ügyfélkiszolgálásra az éles eLak felület használandó!” felíratok figyelmeztetik a felhasználót, hogy az oktatói rendszerbe lépett be.
1. Egyedi azonosító Az eLAK-rendszer felhasználói a tanácsadó kódjuk és jelszavuk megadásával, valamint az ezen adatok alapján automatikusan megjelenő értékesítési helyük jóváhagyásával, illetve megváltoztatásával tudnak belépni a rendszerbe.
2. Kezdeti jelszókiosztás, jelszókarbantartás A rendszerbe való belépéshez szükséges kezdeti jelszó valamennyi felhasználó esetében megegyezik az azonosítóval (tanácsadó kóddal). Az első belépéskor ezt természetesen meg kell változtatni, egyébként nem engedi a rendszer, hogy a felhasználó bármilyen műveletet elkezdhessen. Amennyiben a rendszer valamely felhasználója elfelejtette jelszavát, vagy nem tud belépni aktuális jelszavával – például adott időn belül egymás után háromszor elrontotta azt –, a rendszeren keresztül saját beazonosítása után lehetősége van azonosítójával megegyező kezdeti jelszó visszaállítására.
3. Belépés kezdeti jelszóval A felhasználó első bejelentkezésekor az azonosítója és a kezdeti jelszava megegyezik, tehát mindkét helyre a tanácsadó kódot kell megadni.
3
Ezt azonban belépés után azonnal meg kell változtatnia, mivel e nélkül semmilyen funkciót nem tud elérni. A felhasználónak legalább 90 naponta meg kell változtatnia jelszavát a jelszóra vonatkozó előírásoknak megfelelően.
A jelszócsere és a jelszóval szemben támasztott követelmények:
Minimum 8 – ékezet nélküli – karakter;
Kisbetűt, nagybetűt, számot és speciális karaktert is kell tartalmaznia;
Nem egyezhet meg a legutolsó 10 jelszóval;
Az ügyféladatok és a felhasználó biztonságát szolgálja továbbá, hogy a felhasználónak első bejelentkezése során – a jelszóváltoztatást követően – 5 kontrollkérdést kell megválaszolnia.
4
Ez azért szükséges, mert a felhasználó a későbbiekben – pl. a jelszó esetleges elfelejtése esetén– a kérdések közül kettőre adott helyes válasz alapján a jelszó, valamint személyazonosságának igazolása nélkül is beazonosíthatóvá válik, illetve igazolni tudja jogosultságát. Az ügyfelek és a felhasználók maximális biztonságát szem előtt tartva olyan kérdéseket igyekeztünk összeállítani, amelyek nem túl egyszerűek vagy szokványosak, így azok mindegyikére csak az azokat korábban megválaszoló személy tudhatja a konkrét, pontos választ.
4. Jelszókezelés Amennyiben a felhasználó a belépés során rossz jelszót ad meg, további három lehetősége van annak helyes beírására. Ilyen esetben a következő üzenet jelenik meg:
3 sikertelen bejelentkezési próbálkozás után a rendszer az első bejelentkezés alkalmával megválaszolt 5 ellenőrző kérdést teszi fel, amelyek közül elegendő kettőt helyesen megválaszolni, hogy a tanácsadó vissza tudja állítani eredeti jelszavát.
5
Az öt kérdésre adandó válaszok kapcsán 3 próbálkozási lehetősége van az üzletkötőnek (elég 2 kérdésre helyesen válaszolni!) Amennyiben ez három alkalommal sikertelen, a következő hibaüzenet jelenik meg:
A rendszer rögzíti az egymást követő hibás válaszadásokat, s ha azok száma meghaladja a hármat, a felhasználót a rendszer automatikusan felfüggeszti. A jelszó visszaállítása érdekében ilyenkor a Helpdeskhez kell fordulni, amelynek elérhetőségeit az ilyen esetben megjelenő hibaüzenet tartalmaz.
Amennyiben a felhasználó a képernyőn megjelenő 5 kérdés közül kettőt helyesen válaszol meg, a rendszer automatikusan visszaállítja az eredeti jelszót, ami megegyezik a felhasználói azonosítóval. Ilyenkor a következő üzenet látható a képernyőn:
6
5. Belépés
A rendszer rögzíti az egymást követő hibás bejelentkezések számát, s ha az meghaladja a hármat, a felhasználót a rendszer automatikusan felfüggeszti. A rendszer az azonosító és a jelszó megadását követően a Belépés gombra kattintva azonosítja a felhasználót, ellenőrzi hozzáférési jogosultságait, és mindezek alapján felépíti a menüt. Bejelentkezés után az üzletkötő – struktúra szerint hozzárendelt – értékesítés helye alapértelmezettként jelenik meg.
7
Az alapértelmezett értékesítési hely kiválasztásakor – akárcsak bármely más értékesítési hely kiválasztása esetén – megerősítést kér a rendszer arra vonatkozóan, hogy az értékesítő valóban az adott értékesítési helyen kíván-e belépni.
Amennyiben a felhasználó mégsem az alapértelmezettként megjelenő értékesítési helyen kíván belépni, a legördülő menü segítségével tudja kiválasztani a megfelelő végpontot.
A belépéskor megadott tanácsadó kód és értékesítési hely kód nyomtatódik az Ajánlati nyomtatványra is.
8
Első belépést követően az eLak rendszer rögtön a beállítások menüponthoz irányítja a felhasználót, ahol az üzletkötő telefonszámát kötelező megadni, mely szintén rányomtatódik majd az ajánlati nyomtatványra.
Alapértelmezettként a Főképernyő fogadja a nyitó oldalon a felhasználót, ahol aktuális üzenetekről (pl: akciók, versenyek) vagy éppen termékinformációkról olvashatunk. A felhasználó jogosultsági beállítása szabályozza, hogy milyen menüpontok jelennek meg a baloldali menüsávban az adott tanácsadónál. Amennyiben vezető munkatársról van szó, az ő esetükben plusz menüpontéként jelenhet meg az Ügyletek delegálása és a Statisztika funkció.
IV.
A rendszer értékesítés támogató funkciói
Az igénylés folyamatának (Igényfelkeltés, Igényelemzés, Kalkuláció, Ajánlatkitöltés) lépéseit tekintve az ügylet az Ajánlatkitöltés kivételével bármelyik lépéstől elindulva végigvezethető. Az ajánlatkitöltés előtt Kalkulációt minden esetben kötelező elvégezni.
9
Fontos megjegyezni, hogy a rendszer minden egyes folyamatlépésről történő továbblépés után elmenti az addig bevitt adatokat. Amennyiben a felhasználó a folyamat során egy másik menüpontra kattint, ezzel a lépéssel kilép a folyamatból.
1. Igényfelkeltés Az igényfelkeltés célja, hogy a tanácsadó felkeltse az ügyfél érdeklődését a lakástakarékbetétszámla iránt, valamint hogy megállapodjon az ügyféllel a tanácsadás időpontjában – amely lehet azonnali, vagy egy későbbi időpontra egyeztetett –, s szükség esetén rögzítse azt. Az Igényfelkeltés folyamatán belül elhelyezkedő Tranzakció kiválasztása képernyő alkalmazásának lényege, hogy az ügyfél által végzett tranzakciónak – vagy érdeklődésének – megfelelő gombra kattintva az ahhoz konkrétan kapcsolódó, célzott igényfelkeltő kérdések jelennek meg a képernyőn.
Bármely tranzakcióra klikkel, a lakáselőtakarékossági betétszámla az adott tranzakcióhoz kapcsoló valamely előnyös tulajdonságára vonatkozó kérdést ad a program. Igényfelkeltő kérdések Az Igényfelkeltés folyamatán belül található Kérdések képernyő alkalmazásának célja, hogy az értékesítés folyamatában segítséget nyújtson az értékesítőnek az ügyfél érdeklődésének és igényének felkeltésében, illetve megismerésében. Időpont-egyeztetés: Az Igényfelkeltésen belül először az időpont megfelelőségére kérdez rá a program, így 3 továbblépési lehetőség áll fenn. („Most”, „Később”, „Nem érdekli”)
10
Időpont rögzítése Amennyiben az ügyfél számára egy másik időpont alkalmasabb a részletek megbeszélésére, a Később feliratú gombra kattintás után megjelenik a képernyőn az új időpont rögzítéséhez szükséges képernyőelem.
2. Igényelemzés Az Igényelemzés menüpontban azok a kérdések következnek, amelyek segítségével ki tudja deríteni, és a kalkulációhoz rögzíteni tudja a lakáscélú felhasználáshoz kapcsolódó konkrét ügyféligényeket. 1. kérdés: „Ugye egyetértünk abban, hogy előbb-utóbb mindenki költ a lakására?” – 2. kérdés: „Mi az, amit megváltoztatna jelenlegi lakásában? Önnek milyen lakáscélú tervei vannak?” Az Igényelemzés menüpont számos lakáscél megnevezésével – és azokra adott példákkal – nyújt segítséget a tanácsadónak a beszélgetés további vezetéséhez, illetve az ügyfél igényeinek pontos feltérképezéséhez. Az egyes lakáscélok nevét tartalmazó gombok alatt konkrét példák találhatók, amelyek a széleskörű felhasználási lehetőségek kapcsán szolgálnak ötletekkel. Az első két kérdésére adott válaszok egyike sem kerül rögzítésre a programban.
Az ügyfél igényeinek megfelelő lakáscélt jelölő gombra kattintva azok a kérdések következnek, amelyek segítségével az üzletkötő ki tudja deríteni, és a kalkulációhoz rögzíteni tudja a lakáscélú felhasználáshoz kapcsolódó konkrét ügyféligényeket.
11
3. kérdés: „Mennyibe fog ez Önnek kerülni?” Ebből tehát már kiderül, hogy mekkora összegre van szüksége – vagyis nyilvánvalóvá válik a szerződéses összeg nagysága. A kérdés után álló mezőbe minden esetben az ügyfél által igénybe venni kívánt összeget kell beírni, legyen az bármekkora. (A program a folyamat során többek közt azt is kikalkulálja, hogy egy vagy több lakástakarékbetétszerződéssel valósítható meg az ügyfél igénye.) 4. kérdés: „Jelenlegi jövedelméből mennyi idő alatt tudná ezt félretenni?” 5. kérdés: „Ha rövidebb idő alatt – akár 4-8 év alatt, az Ön számára legkedvezőbb feltételekkel – rendelkezésére állna ez az összeg, az kedvezőbb lenne?” A negyedik és az ötödik kérdéssel a kontrasztállítás a cél. Az, hogy az ügyfél lássa és belássa, hogy a jelenleg rendelkezésére álló egyéb lehetőségeivel szemben sokkal rövidebb idő alatt hozzájuthat az általa kívánt összeghez. 6. kérdés: „Mekkora összeget tud ennek érdekében havonta – akár már a mai naptól – gond nélkül átcsoportosítani?” Az ügyfél válasza valójában a havi megtakarításnak az ügyfél által vállalt mértékét mutatja meg, amelynek rögzítése a kalkulációhoz szükséges. Ide minden esetben az ügyfél által kimondott, havi szinten átcsoportosítható összeget kell beírni – ezresre kerekítve! –, legyen az bármekkora. Az Igényelemzés során feltett hat kérdés révén tehát már rendelkezésre állnak a megfelelő adatok ahhoz, hogy a program kikalkulálja az ügyfél igényeinek legmegfelelőbb, konkrét ajánlato(ka)t. A Kalkuláció gombra kattintva a program a Kalkulációhoz ugrik a megadott adatokkal előtöltve.
12
V.
Kalkuláció
A Kalkuláció gombra kattintva egy felugró ablak jelenik meg az adatvédelmi törvénynek megfelelően, hogy névre szóló vagy anonim kalkulációt szeretnénk készíteni.
A program e funkcióján belül kerül sor az ügyfél által megadott paraméterek szerinti kalkulációk készítésére a szerződéses összeget, a havi megtakarítást, tarifacsaládot és a futamidőt (módozatot) illetően, valamint itt tudjuk megadni azt is, ha testületi kedvezménnyel kívánunk ajánlatot kitölteni. A Kalkuláció funkció elérhető és indítható közvetlenül a menüből (Kalkuláció menüpont), de ebben az esetben nincsenek előtöltött adatok, azokat itt kell megadni. A Kalkuláció funkció indítható az Igényelemzés menüpontból is, a megfelelő adatok rögzítése után a Kalkuláció gombra kattintva. Ebben az esetben a megadott paramétereknek megfelelően több változatot is adhat eredményül a kalkuláció, amelyek közül azután az ügyfél – a tanácsadó segítségével – választhat. Amennyiben a vállalt (vagy szükséges) havi megtakarítás összege nagyobb, mint 20.000,- Ft, a kalkulátor ennek megfelelően több szerződésre bontja a szerződéses összeget.
13
Miután ismertette a kalkuláció eredményét az ügyféllel, kattintson a program által felajánlott változatok közül az ügyfél döntésének megfelelő alatt található Kiválaszt gombra. Ezzel a Kalkulációs lapra visz tovább a program. Ilyenkor az ügylet automatikusan mentésre kerül.
14
1. Kalkulációs lap
A Kalkulációs lapon a kiválasztott ajánlatok minden fontos paramétere megjelenik, részletesen – a szerződéses adatokon kívül többek közt az ügyfél telefonszáma is, amennyiben az a kalkuláció során megadásra került. A Kalkulációs lap alkalmazásának célja, hogy annak kinyomtatása után az ügyfél – a tanácsadó segítségével – megnézhesse és megismerje a lakástakarék-betétszámla kapcsán rendelkezésére álló legoptimálisabb lehetőség valamennyi apró részletét, és az azzal kapcsolatos legfontosabb adatok írott formában is a rendelkezésére álljanak. Mindemellett az értékesítés – ezen belül az értékesítő – legfontosabb adatait is tartalmazza a Kalkulációs lap, aminek előnye, hogy az ügyfél bármikor fel tudja venni a kapcsolatot az értékesítővel, amennyiben a tanácsadás alkalmával nem tud azonnal dönteni. A Nyomtatás gombra kattintással megtörténik a kalkulációs lap nyomtatása.
15
Az Ajánlat kitöltése gombra kattintva a program menti az adatokat, majd az Ajánlatkitöltés képernyőre ugrik.
16
VI.
A lakás-takarékpénztári ajánlat kitöltése
Az Ajánlatkitöltés funkció kizárólag csak a Kalkuláció menüpont Kalkulációs lap funkciójából érhető el. (Ebben az esetben az Ajánlat áttekintése felületen a Kalkuláció során megadott szerződéses adatok már megjelennek.)
(Amennyiben az üzletszerzésben címközvetítő is részt vett, itt van lehetőség az ő tanácsadó kódját megadni a Tanácsadó kód 2 mezőben. – Nem minden értékesítési partnernél értelmezhető.) Az 1. ajánlat kitöltése gombra kattintva egy jogi adatvédelmi figyelmeztető üzenet elfogadása után a Lakás-előtakarékoskodó adatai felületre ugrik a program.
1. Lakás-előtakarékoskodó Ezen a felületen adhatók meg a lakás-előtakarékoskodó – vagyis a szerződő – adatai. A lakás-előtakarékoskodóval kapcsolatban értelemszerű kell megadni a kért adatokat, az adatok megadásában segítséget nyújt az egyes mezők mellett elhelyezett beépített súgó magyarázatok. A piros csillaggal jelölt mezők kitöltése minden esetben kötelező!
17
2. Eltérő kedvezményezett - A lakás-előtakarékoskodótól eltérő kedvezményezett igénybevétele: Amennyiben a lakás-előtakarékoskodó lakástakarék betétszerződésén a sajátjától eltérő személyt kíván kedvezményezettként megjelölni az állami támogatásra, akkor azt itt be kell jelölni. - A szerződés kedvezményezettje még nem vette igénybe az állami támogatást ugyanebben az időszakban: A szerződőnek nyilatkoznia kell, hogy az állami támogatás jogosultja (ő maga, vagy az általa megjelölt kedvezményezett) ugyanezen időszakban más lakás-takarékpénztári szerződés kapcsán nem jogosult/nem veszi/nem vette igénybe az állami támogatást. A Tovább gombra kattintva a program ellenőrzi az összes bevitt adatot. Hiba esetén egy felugró ablakban kiírja a program, hogy milyen ellentmondást talált, illetve hogy milyen módon javíthatók a bevitt adatok. Amennyiben a program a bevitt adatokban nem talált hibát:
18
- Ha a Lakás-előtakarékoskodótól eltérő kedvezményezett igénybevétele be lett jelölve, akkor a program a Kedvezményezett fülre ugrik. - Ha a Lakás-előtakarékoskodótól eltérő kedvezményezett igénybevétele nem lett bejelölve, akkor a program a Szerződéses feltételekhez ugrik.
Amennyiben kedvezményezett is megjelölésre kerül az ajánlaton, úgy a szerződő adataihoz hasonlóan a kedvezményezett adatait is fel kell venni
3. Szerződéses feltételek Ezen a felületen adhatók meg a szerződéssel és a fizetéssel kapcsolatos adatok. Amennyiben a Kalkuláció menüpontból indult az ajánlatkitöltés, úgy a módozat, szerződéses összeg és havi megtakarítás már kitöltve szerepel. Itt kell megadni az első befizetés módját, a rendszeres fizetési módot, valamint az adatvédelemmel kapcsolatos nyilatkozati részeket is itt kell kitölteni.
19
4. Ajánlatok áttekintése Miután az ajánlat valamennyi adata megadásra került, ismét az Ajánlatok áttekintése képernyő jelenik meg.
A Tovább gombra kattintva a program a Nyomtatandó ajánlatok képernyőre ugrik, hol az ügylethez tartozó, kitöltött ajánlatokat tartalmazó lista jelenik meg az ajánlatok számával, a szerződő nevével, valamint a szerződéses összeggel.
20
A kinyomtatandó ajánlat kiválasztása után van lehetőségünk a Nyomtatás gomb segítségével az ajánlatot kinyomtatni. Amennyiben az ajánlatot az ügyfél is aláírta, úgy ennek tényét az Aláírva rész bepipálásával kell jelezni.
A Mentés gombra kattintva a rendszer lezárja az ügyletet, az Ügyletkezelés menüponton belül a státuszának megfelelő helyre menti. A rendszer az ügylet sikeres lezárásáról a következő képernyőn üzenetet küld: Sikeresen lezárta az ügyletet! Az ügyletben szereplő aláírt ajánlat(ok) módosítása – az ügylet lezárását követően – már nem lehetséges! (Kivétel ez alól az ajánlat(ok) aláírt vagy nem aláírt volta.)
5. Ajánlati nyomtatvány Az oktatói rendszerből kinyomtatott ajánlatok Oktatói Minta vízjel felirattal jelennek meg, ezzel is figyelmeztetve a felhasználót, hogy nem az éles felületen töltötte ki az ajánlatot
21
6. Ajánlatkísérő Az Ajánlatkísérő menüpont segítségével a tanácsadó munkatársak előállíthatják, az arra jogosult felhasználók pedig kinyomtathatják az ajánlatkísérő nyomtatványt. Az ajánlatkísérő a legutolsó összesítés, zárás óta értékesített, azaz kinyomtatott és aláírt ajánlatok Fundamenta-Lakáskassza Zrt.-hez történő eljuttatását „kíséri”; tulajdonképpen egy, a továbbított ajánlatok fontosabb adatait tartalmazó lista. A funkció az Ajánlatkísérő menüpont kiválasztásával érhető el, az arra jogosult tanácsadók számára.
VII. Bejelentőlapok Az eLAK-ban nemcsak új lakás-előtakarékossági ajánlatot lehet kitölteni. A Bejelentőlap menüpont alkalmazásával – papír alapú változatának kitöltéséhez hasonlóan – lehetővé válik a már korábban kötött lakástakarék-betétszerződések elektronikus úton történő módosítása.
22
Amennyiben a módosítani kívánt szerződés korábban az eLak rendszeren keresztül került kitöltésre és rögzítésre, úgy a rendszer által kért adatok közül kettő megadását követően behívhatók a korábban bevitt és tárolt adatok. Ha a módosítani kívánt szerződés korábban nem az eLak rendszeren keresztül került kitöltésre és rögzítésre, úgy a Tovább gombra kattintva tölthetünk ki új Bejelentőlapot.
Bejelentőlap 1 – Szerződéses összeg emelés Az értékesítési szempontból legfontosabb módosítást, a szerződéses összeg emelést a Bejelentőlap 1 nyomtatványon kell kitölteni a Szerződéses összeg pont kiválasztásával és a szükséges adatok megadásával.
Az adatokat értelemszerűen ki kell tölteni. Amennyiben olyan módosítást kíván végrehajtani, amelynek kapcsán változik a szerződéses összeg és a vállalt rendszeres megtakarítás összege, úgy a pontos kalkuláció érdekében a Fundamenta Call Centerének segítségét kell kérni a 06/1 411-81-81-es telefonszámon!
23
Az adatok megadása után a továbblépve ki kell választani a nyomtatandó Bejelentőlapot,és az ajánlati nyomtatványhoz hasonlóan ki kell nyomtatni a rendszerből.
Az Oktatói eLakból kinyomtatott Bejelentőlapon is vízjel jelöli, hogy a munkatárs nem az éles felületen dolgozott. Egy Bejelentőlap akkor tekinthető lezárt ügyletnek, amennyiben azt az ügyfél is aláírta és annak tényét a felületen is jelölték.
24
25
