Fundamenta-Lakáskassza Zrt.
2007
Konszolidált éves jelentés
A Lakás-takarékpénztár
bemutatása
A Fundamenta-Lakáskassza Zrt-t – 2003. június 30-ig hatályos cégnéven Fundamenta Magyar-Német Lakás-takarékpénztár Rt-t – (a továbbiakban: Társaság) az 1996. december 5-i alapító okirattal alapították.
A Társaság 2003. július 1-jén egyesült a Lakás kassza-Wüstenrot Lakás-takarékpénztár Rt-vel. Az egyesülés célja, hogy a Fundamenta-Lakás kassza Zrt. a lakástakarék piacon eredményesebben és hatékonyabban tudjon fellépni. A fúzió és a racionális gazdálkodás eredményeként a Társaság a 2007-es üzleti évben is pozitív eredményt ért el.
Tulajdonosi szerkezet 2007. 12. 31-én Névre szóló törzsrészvény Tulajdonosok
Névértéke (Ft)
Mennyiség (db)
Értéke (EFt)
Tulajdoni hányad (%)
Bausparkasse Schwäbisch Hall AG (DE-74523 Schwäbisch Hall, Crailsheimer Str. 52)
10 000
102 551
1 025 510
51,25
Wüstenrot Verwaltungs- und Dienstleistungen Gesellschaft m.b.H. (AT-5033 Salzburg, Alpenstraße 70)
10 000
27 278
272 780
13,63
Wüstenrot & Württembergische AG (DE-70163 Stuttgart, Gutenbergerstraße 30)
10 000
22 942
229 420
11,47
Generali-Providencia Biztosító Zrt. (HU-1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.)
10 000
29 770
297 700
14,88
UniCredit Bank Hungary Zrt. (HU-1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)
10 000
14 777
147 770
7,38
Magyarországi Volksbank Zrt. (HU-1088 Budapest, Rákóczi út 7.)
10 000
2 782
27 820
1,39
Összesen
–
200 100
2 001 000
100,000
Jegyzett tôke:
■■
A jegyzett tôke összege 2007. december 31-én 2 001 000 ezer forint, amelyet a tulajdonosok teljes összegben a Társaság rendelkezésére bocsátottak. A Társaság a jegyzett tôke nagyságára vonatkozó törvényi elôírásoknak megfelelt.
■■
A Társaság székhelye: H-1052 Budapest, Váci utca 19-21.
A Társaság tevékenységi köre: A lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény alapján lakás-takarékpénztári tevékenység, ezen belül: ■■ a törvény 7. §-ában meghatározott szerzôdés szerinti betét gyûjtése,
2
a törvény 7. §-ában meghatározott szerzôdés szerinti hitelnyújtás, illetve az ezen szerzôdéshez kapcsolódó áthidaló kölcsön nyújtása, a betétgyûjtési tevékenységhez kapcsolódó pénzügyi szolgáltatási tevékenység közvetítése (ügynöki tevékenység).
Az Állami Pénz- és Tôkepiaci Felügyelet (a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének jogelôdje) ■■ az alapítást az 1997. március 20-án kelt 80/1997. számú határozatában, ■■ a tevékenység megkezdését az 1997. május 15-én kelt 255/1997. számú határozatában engedélyezte.
A Fôvárosi Bíróság mint Cégbíróság a Társaságot mint részvénytársaságot a Cg. 01-10-043304 számú cégjegyzékbe 1997. április 24-én bejegyezte.
A Fundamenta-Lakáskassza Zrt.: adóigazgatási száma: társadalombiztosítási törzsszáma: KSH statisztikai számjel:
12217595-2-44 5737857-A 12217595-6512-114-01
A személyi feltételek bemutatása Az üzleti évben az Igazgatóság tagjai voltak: belsô igazgatósági tagok:
Dr. Gergely Károly vezérigazgató, igazgatóság elnöke 1025 Budapest, Törökvész u. 66/a. Christian Horace Oestreich igazgatósági tag 1028 Budapest, Attila u. 26. Morafcsik László igazgatósági tag 2243 Kóka, Kútlapos u. 17. 2007.05.01-tôl
külsô igazgatósági tag:
Rácz Tibor, UniCredit Bank Zrt. vezérigazgató-helyettes 6725 Szeged, Szentháromság u. 75/B/B. 2007.02.01-ig Baranyai Dávid UniCredit Bank Zrt. igazgató 1133 Budapest, Pannónia u. 70. VII/9. 2007.02.02-tôl
Az üzleti évben a Felügyelô Bizottság a következô tagokból állt: Gerhard Hinterberger elnök Jürgen Giessler Wolfgang Radlegger elnök-helyettes Annerose Bidermann Marlies Wiest-Jetter Dr. Pálvölgyi Mátyás Kisbenedek Péter
(igazgatósági tag, Bausparkasse Schwäbisch Hall AG) (általános meghatalmazott, Bausparkasse Schwäbisch Hall AG) (ügyvezetô, Wüstenrot Verwaltungs- und Diensleistungen GmbH) (osztályvezetô, Kelet-Európai Iroda, Wüstenrot & Württembergische AG) 2007.04.24-ig (controlling osztályvezetô helyettes, Wüstenrot & Württembergische AG) 2007.04.25-tôl (elnök-vezérigazgató, Generali-Providencia Biztosító Zrt.) (igazgató, ERSTE Bank AG)
3
Az ellenôrzött
gazdasági társaság adatai
A Társaság által ellenôrzött gazdasági társaság adatai az alábbiak: Cégnév: Rövidnév: Székhelye: Fôtevékenység: Cégjegyzék száma: Jegyzett tôke: Tulajdoni hányad:
Fundamenta-Lakáskassza Pénzügyi Közvetítô Kft. Fundamenta-Lakáskassza Kft. 1052 Budapest, Váci utca 19-21. TEÁOR ’03 67.13 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítô pénzügyi tevékenység 01-09-673867 50 000 000 Ft 100%
A Fundamenta-Lakáskassza Kft. 2007. 12. 31-i fôbb adatai: ezer Ft Mutatók
2006. 12. 31.
2007. 12. 31.
Mérlegfôösszeg
688 205
574 969
Pénzeszközök
277 511
99 982
Saját tôke
270 841
270 841
Ebbôl: Jegyzett tôke
50 000
50 000
Tôketartalék
6 000
6 000
161 625
214 841
53 216
-2 275
4 187 982
3 987 677
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
271 311
-3 676
Szokásos vállalkozási eredmény
282 920
6 148
29 704
8 423
200 000
0
53 216
-2 275
26
50
Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Értékesítés nettó árbevétele
Társasági és különadó Osztalék Mérleg szerinti eredmény Átlagos statisztikai létszám
4
A magyar gazdaság
általános helyzete
Növekedés Lassuló növekedés, emelkedô infláció, javuló egyensúlyi helyzet; az elôbbi gondolatokkal lehetne röviden összefoglalni a magyar gazdaság 2007 évi eseményeit. A GDP növekedésében a második negyedévtôl következett be egy igazán nagy törés és a harmadik negyedéves adat publikálásakor pedig egyértelmûvé vált, hogy jóval 2% alatti bôvüléssel kell számolnunk ebben az évben. A gyenge teljesítmény hátterében termelési oldalon többek között a mezôgazdaság és az építôipar jelentôs visszaesése áll, míg felhasználási oldalon a lakossági és közösségi fogyasztás, illetve a kormányzattól származó természetbeni juttatások visszaesése emelendô ki. A beruházásokkal kapcsolatban továbbra is kedvezôtlen tendenciákra számítunk, míg a várakozásokon felüli jó nettó exportteljesítmény javít valamelyest az összképen. Az államháztartást illetôen nem hozott 2007 meglepetéseket, a kormány elôzetes terveihez képest némileg kedvezôbb mutatókkal vezényelte le az évet fiskális szempontból. A folyó fizetési mérleg alakulásáról elmondható, hogy a külkereskedelmi pozíció folyamatosan javul, a jövedelmek egyenlegének romlása és a mûködôtôke-beáramlás alacsony szintje adhat okot némi aggodalomra.
Infláció, kamatszint Az infláció az év eleji várakozásoknál kedvezôtlenebbül alakult. Elsôsorban az immár hosszabb távú problémává fejlôdô élelmiszerár-emelkedés, illetve a rekordszintre kúszó energiaárak eredôjeként az eredetileg várt 7-7,5% helyett 8% környékére kúszott fel a drágulás üteme. A Nemzeti Bank negyedévrôl negyedévre rontott a középtávú kilátásokon is, így az árstabilitási szint elérésének a lehetôsége legalább 2009-ig kitolódik. A jegybank a 2007 júniusi vágás után szeptemberben nyúlt újra az alapkamathoz, amikor egy újabb 25 bázispontos mérsékléssel 7,50%-ra csökkentette azt. Úgy véljük, hogy a további kamatmérséklés tekintetében a jegybank helyzete igen nehézzé
vált az év második felének eseményei következtében. Az emelkedô infláció, a szinte leálló hazai gazdaság, a bérek alakulásának komoly bizonytalansága, párosulva a globális folyamatokban rejlô kockázatokkal, komoly fejtörést okoz a monetáris tanácsnak. A forint árfolyama stabilan állta az év helyenként zivataros eseményeit, még a legnagyobb pánik idején sem lehetett az EUR/HUF árfolyamot tartósan 260 fölé tolni, majd a legnagyobb vihar elmúltával a kurzus visszatért a 250-255 közötti sávba.
A lakás-takarékpénztárak tevékenységét meghatározó jogszabályi környezet alakulása A lakás-takarékpénztári mûködés speciális szabályait három jogszabály: a lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. tv. (Ltp.tv.), a lakáselôtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. r. (Átr.) és a lakás-takarékpénztár általános szerzôdési feltételeirôl szóló 47/1997. (III. 12.) Korm. r. (Ászfr.) tartalmazzák. A szabályozás lényegi módosítására – az 1997. évi hatályba lépést követôen – elsô alkalommal a 2002-2003. évek folyamán, majd 2006-ban került sor. Ezen utóbbi módosítási csomag rendelkezései közül 2007. január 1-jével lépett hatályba az igényelhetô állami támogatás mértékét módosító szabály. Ennek lényege, hogy rendszertelen betételhelyezés esetén az adott megtakarítási év harmadik és negyedik negyedévében betétként elhelyezett összegre járó állami támogatás nem haladhatja meg a teljes megtakarítási évre számított állami támogatás 25-25%-át. A szabály a hatálybalépést követôen kezdôdô megtakarítási évekre igényelt állami támogatásra alkalmazandó. Az Ltp.tv. további változását jelentette a kormányzati szervezetátalakítással összefüggô törvénymódosításokról szóló 2006. évi CIX. törvény, amelynek 83. § (5) bek. g) pontja az Ltp.tv. 24. § (5) bekezdésében tett kisebb fogalmi változtatást, szintén 2007. január 1-jei hatályba lépéssel.
5
Az év folyamán, 2007. július 1-jével az Ltp.tv. több változását hozta a hitelintézetekrôl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény, valamint egyes szakosított hitelintézetekrôl szóló törvények módosításáról szóló 2007. évi LI. törvény. Ezek az alábbiak: a) a lakás-takarékpénztár által végezhetô tevékenységek köre kiegészült azzal, hogy a lakás-takarékénztár a Felügyelet engedélyével – meghatározott feltételek teljesülése esetén – a szavatoló tôkéjének összesen 20%-át meg nem haladó mértékig tulajdoni részesedést szerezhet a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkezô lakás-takarékpénztárban, vagy olyan devizakülföldinek minôsülô hitelintézetben, amelynek fô tevékenysége lakás-elôtakarékossági szerzôdés alapján történô betétgyûjtés és hitelnyújtás (Ltp.tv. 12. § (1) bek. új b) pont, és (2) bek.); b) az állami támogatásra jogosultak körébe – a vonatkozó Európai Uniós változásoknak megfelelôen – a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezô személy beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorló személy került be (Ltp.tv. 21. § (2) bek.); c) pontosításra kerültek a társasházak, lakásszövetkezetek állami támogatásra való jogosultságának a szabályai (Ltp.tv. 21. § (4)-(6) bek.); d) kiegészítésre kerültek a nem igazolt állami támogatás visszakövetelésére vonatkozó rendelkezések (Ltp.tv. 24. § (5) bek.).
6
Összefoglalóan elmondható, hogy a hazai lakástakarék-szabályozás az elmúlt években jelentôs fejlôdésen ment keresztül, amely jelenleg kedvezô jogi-mûködési környezetet biztosít a lakás-takarékpénztárak számára. A jogszabályi változások alapján a lakás-takarékpénztárak által kínált szolgáltatások attraktivitása megnôtt, a pénztárakban rejlô finanszírozási potenciál fokozottabb mértékben kihasználásra kerül, és a pénztárak mûködésének eredményessége tovább javul.
A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. piaci helyzete 2007-ben a lakás-takarékpénztári piac további bôvülése volt megfigyelhetô. A FundamentaLakáskassza Zrt. a megelôzô év kimagasló értékesítési teljesítményéhez képest is növekedést tudott elérni. A jó üzletmenetnek köszönhetôen a társaságunk az új üzletek szerzôdéses összegét tekintve 67%-os piaci részesedést ért el.
Piaci részesedés az új üzletekben 33%
67% Fundamenta-Lakáskassza OTP Lakás-takarékpénztár 2007-ben mindkét lakástakarék-pénztárnál jelentôsen növekedett a kezelt betétállomány nagysága. A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. betétállománya továbbra is némileg alatta marad a versenytársa betétállományának, de az elôzô év végi szinthez képest csökkent a különbség a két lakás-takarékpénztár között. A hitelezési stratégia terén továbbra is komoly eltérés mutatkozott a piac két szereplôje között. A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. hitelállománya 2007-ben elsôsorban az azonnali áthidaló hitelek dinamikus növekedésének köszönhetôen, jelentôsen növekedett, miközben a piac másik szereplôjének hitelállománya – folytatva az elôzô év tendenciáját – folyamatosan csökkent az év során.
A társaság üzleti tevékenysége A Társaság a 2007-es évet a tervezetthez képest jelentôsen magasabb, 855 millió Ft-os konszolidált adózás elôtti, illetve 170 millió Ft-os mérleg szerinti eredménnyel zárta. A tervet meghaladó eredménynek több összetevôje is van:
Kamateredmény A befektetési állományunk ebben az évben 31,4 mrd Ft-tal nôtt. Ez a tervezettnél nagyobb növekedést jelent, ami elsôsorban annak köszönhetô, hogy az ügyfélkifizetések elmaradtak a prognózisainktól. A magasabb állománynak, illetve a terveket kis mértékben meghaladó hozamszintnek köszönhetôen kamatbevételeink 330 millió forinttal haladták meg a terveket. A betétállomány terv feletti növekedése a kamatráfordításunkat is dinamikusan növelte, így az 175 millió Ft-tal volt magasabb a tervnél. A 2006.07.01-tôl bevezetésre került új tarifák kamatráfordítása lényegesen alacsonyabb (3% helyett 1%), mint a régi tarifáké, ugyanakkor a termék tulajdonságai miatt ennek a kamateredményre gyakorolt pozitív hatása csak a következô években fog érezhetôen jelentkezni. Ezt az is bizonyítja, hogy bár az új tarifák részaránya a teljes értékesítésen belül lényegesen meghaladja a terveket, a betétállományunknak még csak mindössze 4,3%-át teszi ki az alacsonyabb kamatozású betétrész. Ez az arány ugyanakkor gyorsuló ütemben növekszik (szerzôdéses összegben az állományunk már 20,5%-a ebbe a tarifacsaládba tartozik.) Összességében a kamateredmény (nem realizált árfolyamnyereséggel együtt) 155 millió Ft-tal lett magasabb a tervnél.
Jutalék- és díjeredmény Az értékesítési teljesítmény 2007-ben 14%-kal elmaradt a tervtôl, az elmaradást a saját értékesítési hálózat teljesítményének megtorpanása okozta. Ez konszolidált szinten a terveknél alacsonyabb jutalékráfordítást okozott, ami kedvezôbb jutalék
7
eredményhez vezetett. A terv alatti teljesítmény miatt a keresztértékesítésbôl származó bevételek is némileg elmaradtak a tervektôl. Az áthidaló hitelek növekedésével a hiteloldali díjak az év során folyamatosan emelkedtek meghaladva így a terveket. Az egyéb díjakból származó bevételek a tervezett szintet érték el.
Költségek A szigorú költséggazdálkodás 2007-ben is prioritás maradt, ugyanakkor a társaság eredménytermelô képességét javító nagyvolumenû beruházások megvalósulására is nagy hangsúlyt helyeztünk. A személyi költségek a terveknek megfelelôen alakultak, míg a kedvezô forintárfolyam miatt a számítástechnikai és az épületköltségek elmaradtak a tervektôl. Jelentôsen növekedtek az értékcsökkenés költségei, ami a 2007-ben végrehajtott jelentôs fejlesztések következtében üzembe helyezett nagy értékû szoftvereknek köszönhetô. Az értékesítési költségeken belül jelentôsek voltak a rendezvényekre, az üzletkötôi versenyre és a marketingre fordított összegek, amelyek mind a teljesítmény ösztönzését szolgálták. A Társaság konszolidált mérlegfôösszege a mérleg fordulónapján 138 510 millió Ft forint volt, mely az elôzô évi értékhez képest több mint 31 százalékos bôvülést jelent. A növekedés a havonta folyamatosan növekvô értéket mutató ügyfél-megtakarításokból fakad, miközben a kiutalások száma az elôzô évi szintet érte el. Ennek köszönhetôen az év során a betétállomány dinamikusan nôtt.
Mérlegfôösszeg alakulás (millió Ft) 138 510
150 000 120 000 90 000
105 541 88 748
60 000 30 000 0
2005
2006
2007
A Társaság konszolidált jegyzett tôkéje 2001 millió Ft, melyet további 2100 millió Ft tôketartalék, –305 millió Ft eredménytartalék, 106 millió Ft általános tartalék, illetve 192 millió Ft leányvállalati saját tôke egészít ki. A céltartalékok összege a tárgyévben elérte a 2366 millió forintot (a mérlegfôösszeg 1,7 százalékát). A céltartalékok között a legnagyobb tételt továbbra is a kiegyenlítési céltartalék jelenti (1971 millió Ft), ami az elôzô évhez képest változatlan maradt. Továbbra is jelentôs összegeket jelent a volt Fundamenta-szerzôdések után járó kamatbónusz, illetve a volt Lakáskassza és Otthon állományába tartozó szerzôdések után járó számlanyitási díj visszafizetési kötelezettségek miatt képzett céltartalék. Ezen tételek összege összességében növekedett az elôzô évhez képest.
Betétgyûjtési tevékenység Társaságunk az üzleti év végén közel 535 000 darab, betéti szakaszban lévô lakás-takarékpénztári szerzôdéssel rendelkezett, amely szerzôdéses összegben kifejezve meghaladta a 936 milliárd Ftot, ami egy év alatt 26%-os növekedést jelent. Társaságunk állami támogatást és az elhatárolt kamatokat is tartalmazó betétállománya a fordulónapon 129,383 milliárd forintot tett ki, mely az elôzô évi állományhoz képest közel 33%-os növe-
8
kedést jelent. A növekedés üteme gyorsuló, hiszen az elôzô évben ennél alacsonyabb, 20%-os növekedés volt megfigyelhetô. A növekedés az utolsó negyedévben volt a legnagyobb, ekkor közel 10 milliárd Ft-tal bôvült az ügyfélbetétek állománya. Az év során a beérkezô ügyfél-megtakarítások folyamatos növekedése volt tapasztalható, és ezek nagysága összességében megfelelt a terveknek. A betétállomány döntô többségét, 95,7%-át továbbra is a lakossági betétek adják, ez az arány nem változott a 2006-os évhez képest. A fennmaradó részbôl jelentôs részarányt képviselnek a társasházak betéteibôl származó kötelezettségek, melyek a teljes állomány 3,4%-át teszik ki.
Betétállomány alakulása (milló Ft) 150 000
2005
2006
2007
120 000 90 000 60 000
129 383
119 725
111 678
104 537
97 503
90 082
85 146
82 588
15 000
80 986
Hitelállomány alakulása (millió Ft)
76 996
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
75 340
0
73 217
30 000
2007 IV. negyedévében – egy akció keretében – lehetôséget biztosítottunk a megtakarítói elôélet nélküli ügyfelek, társasházak, lakásszövetkezetek számára Azonnali Áthidaló kölcsön igénylésére. Az új termék bevezetése a hitelállomány jelentôs emelkedését eredményezte. Az ügyfeleink nagyobb saját erôhöz (ezen belül az állami támogatáson keresztül állami segítséghez) juthattak lakáscéljaik megvalósításához, mely az emelkedô ingatlanárak miatt javította lakáshoz jutásuk esélyét. A lakáskölcsönök csökkenô és az áthidaló kölcsönök enyhén növekvô tendenciája mellett, erre az évre is a kiegyensúlyozott hitelezési tevékenység volt jellemzô. Az új termékek gyakorlati bevezetése néhány, elég alapvetô munkafolyamat módosítását okozta, de ezek bevezetése zökkenômentesen zajlott. A folyamatos fejlesztésnek köszönhetôen a hitelbírálat további minôségi javulást ért el. A 2007-es évben 37 360 db – ebbôl 19 691 db engedményezett (csoportos) – állami támogatás felvételével történô kifizetési kérelmet bíráltunk el pozitívan. A nem engedményezett szerzôdésekhez beadott kérelmek 54%-a lakáskölcsön, illetve, áthidaló kölcsön felvételére irányult, 46% lemondott a hitelrôl, ôk a saját megtakarításuk állami támogatással és kamatokkal növelt összegét kívánták lakáscélra fordítani.
Hitelezési tevékenység 2007 elsô felében folytattuk a 2006-ban már megkezdett azonnali áthidaló kölcsön folyósítását a cégünknél már megtakarítási elôélettel rendelkezô természetes személy ügyfeleink körében. 2007 második felében megnyitottuk társasházak és lakásszövetkezetek felé is az 1 éves megtakarítás után igényelhetô Azonnali Áthidaló kölcsön felvételének lehetôségét.
Áthidaló hitel Normál hitel
12 000 9000 6000
6890 2203
2390
8617
8354
7864
2005
2006
2007
3000 0
9
Értékesítési tevékenység
Értékesítési teljesítmény megoszlása (2007) 7,48%
A tárgyévben értékesítésünk 133 581 db új szerzôdést kötött, melynek szerzôdéses összege 306,97 milliárd Ft volt. Ez az elôzô évhez képest darabszámban 13%-os, szerzôdéses összegben pedig 7%-os növekedést jelent.
Értékesítési teljesítmény (szerzôdéses összeg, milliárd Ft) 350 285
300
36,63%
55,89% 307
Partnerértékesítés Saját értékesítési hálózat (SZEB) Kommunális kötések
250 200
Értékesítési hálózat által kötött szerzôdések (szerzôdéses összeg, millió Ft)
162,1
150
60 000 2005
100 50 0
2007
40 000 2005
2006
2007
A értékesítési csatornák megoszlásában a saját hálózatú értékesítés 171,56 milliárd, a partnereink által történô értékesítés 133,66 milliárd forintot, míg az elôzô évben bevezetett On-line értékesítés 1,75 milliárd Ft-ot ért el. Az értékesítési csatornák közötti megoszlás eltér az elôzô évi aránytól, míg akkor a saját értékesítési hálózat a teljes értékesítés 67,44 százalékát adta, addig a tárgyévben ez 55,89 százalékra csökkent. Az aktív tanácsadók száma a 2006 évi emelkedést követôen a 2007 évi megszorító intézkedések (ügyfelek keresletének visszaesése és a tanácsadó egyéni vállalkozók adózásával kapcsolatos szigorítások) hatására év elején csökkent, majd év közben ismét emelkedésnek indult. Az emelkedés az alsóbb szinteken tapasztalt jelentôs fluktuáció mellett is számottevô. A fluktuáció visszaszorítása 2008 egyik központi célja lesz.
30 000 20 000 10 000 0
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2007-ben kötött szerzôdések darabszámának módozatok szerinti megoszlása (db) 54%
Gyors Rövid Normál Hosszú
10
2006
50 000
32%
13%
1%
Marketingtevékenység Marketingtevékenységünk középpontjában szolgáltatásunk ismertebbé tétele és színvonalának további emelése, termékpalettánk bôvítése és az értékesítés aktív támogatása állt. Az internet széleskörû térhódítása és a felhasználók számának növekedése révén folyamatosan jelen voltunk a világhálón. Az [origo] portál banner hirdetésein és a havonta kiküldött hírleveleken kívül az év folyamán – tavasszal és ôsszel – kétszer is sikeresen bonyolítottuk le internetes kampányunkat. A potenciális ügyfelek számos weboldalon találkozhattak banner hirdetéseinkkel, kalkulátorainkkal és kérdéseikre választ kaphattak PR cikkeinkbôl. Újdonságként ôsszel regisztrációs kampánnyal is felhívtuk magunkra a figyelmet, melynek során számos érdeklôdô kért tôlünk személyes vagy telefonos tanácsadást. A partnereinkkel történô együttmûködés továbbra is fontos kulcseleme volt marketing tevékenységünknek. Az év utolsó negyedévében a Magyar Postával közösen direkt marketing kampányt folytattunk. Közös Kassza elnevezésû kombinált termékünket az MKB Bankkal közösen ôsszel a televízióban és az interneten hirdettük. A kampány részeként az elsô ezer igénylôt a jól ismert és közkedvelt kutyaház persellyel ajándékoztuk meg. Mindkét kampányhoz plakát és szórólap is készült.
Az ôsz mozgalmasnak ígérkezett, így a közterületet is megcéloztuk jelenlétünkkel. „Pénzügyekrôl személyesen”: októberben országszerte 390 db óriásplakátról köszönt vissza ez a szlogen. A kampánnyal magasan kvalifikált tanácsadóink szolgáltatásaira hívtuk fel a figyelmet, további célja pedig az imázsépítés, illetve a motiváció és a toborzás támogatása volt. A plakátokon látható tanácsadók valamennyien a Fundamenta Személyi Bankár csapatából kerültek ki. A korábbi évekhez hasonlóan az év elején minden ügyfelünk megkapta számlakivonatát, melyhez mellékeltük hírlevelünket is, az AlapHangot. Egy szûkebb ügyfélkörnek továbbra is kiküldtük az AlapHangot egy-egy DM levél kíséretében, 2007-ben három alkalommal. Utóbbiban legújabb termékeinkrôl, szolgáltatásainkról tájékoztattuk ügyfeleinket.
11
Befektetések A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. befektetési állománya 2007-ben 31,72%-kal, 99,41 milliárd forintról 130,58 milliárd forintra növekedett. Befektetési tevékenységünket az elmúlt évekhez hasonlóan konzervatív befektetési elvek alapján végeztük, nagy gondot fordítva a kockázati, jövedelmezôségi és likviditási tényezôk összehangolására, illetve a jogszabályi elôírások betartására. A befektetési portfolión belül év végén 86,98% volt az értékpapírok állománya, amely az elôzô évhez képest mintegy 0,6 százalékpontos növekedést mutat. Az értékpapír-portfolió döntô részét állampapírok (államkötvények, diszkont kincstárjegyek) alkották, ezek könyvértéke 112,86 milliárd forintot tett ki. Az értékpapír-állomány fennmaradó részét 624 millió forint értékben jelzáloglevelek alkották. Az értékpapír portfolió átlagos futamideje (duration-je) év végén 3,39 volt. Betét típusú befektetéseink 2007 végén az össz portfolió kevesebb, mint 2%-át tették ki. Ezen állományt, 2,24 milliárd forintot teljes egészében betétben tartottunk. Társaságunk hitelállománya az év során növekedett. Az ügyfeleinknek nyújtott kölcsönök év végén több mint 11 %-át tették ki az év végi befektetési portfoliónak. Amellett, hogy az összes hitel állománya növekedett, jelentôs átstrukturálódás következett be ezen befektetési szegmensben, ami az áthidaló kölcsönök állományának nagy mértékû emelkedését jelentette, míg a normál kölcsönök állománya kis mértékben csökkent.
12
Ügyfeleink érdekeit szolgáló konzervatív befektetési politikánk eredményeként 2007-ben az úgynevezett szabad eszközök befektetésével 7,48%-os számviteli hozamot értünk el.
Befektetési állomány összetétele (millió Ft) 112 862 (87%)
2239 (2%)
624 (0%) 14 771 (11%)
Bankbetétek Állampapírok, kötvények Jelzáloglevél Kölcsön
A 2008-as üzleti év
fôbb célkitûzései
A Fundamenta–Lakáskassza Zrt. a jövôben az eredmény dinamikus növekedésével számol. A tervek szerint eredménynövekedés motorja a kamatkülönbözet folyamatos bôvülése lesz, ami a kamatmarzs lassú csökkenése és a betétállomány nagymértékû növekedése mellett valósul meg. Ez utóbbit részben biztosítja az elmúlt két év kiemelkedôen magas értékesítési teljesítménye, de a hosszú távon fenntartható növekedés miatt az értékesítés ösztönzése továbbra is az egyik legfontosabb stratégiai cél marad. Az értékesítésben egyre fontosabb szerepet szánunk a meglévô ügyfelek jelenleginél hatékonyabb és magasabb színvonalú kiszolgálásának. Ebbôl a célból hívtuk életre 2007-ben SZEB Ügyfélkapcsolati Szervezetet, amely magasan képzett üzletkötôkbôl fog állni, és elsôsorban a meglévô ügyfelek ápolásával fog foglalkozni. Ezen túlmenôen a folyamatos növekedést az új üzletkötôk belépésének ösztönzésén túl a tanácsadói hatékonyság növelésével, a fluktuáció visszaszorításával és a továbbra is magas szintû oktatási támogatással tervezzük elérni.
A jövôben – a jogszabályi kereteken belül maradva – nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni a saját hiteleink értékesítésére is. A folyamatosan bôvülô ügyfél- és partnerigényeknek való megfelelés miatt a jövôben is jelentôs szoftverfejlesztésekkel számolunk.
13
Mérleg
2007. december 31. millió Ft
ESZKÖZÖK
2006
2007
Pénzeszközök
3 668
2 239
Állampapírok
83 769
112 862
6 327
17 908
77 442
94 954
284
22
Ügyfelekkel szembeni követelés
10 749
14 777
a.) pénzügyi szolgáltatásból
10 749
14 777
aa.) éven belüli lejáratú
1 629
1 996
ab.) éven túli lejáratú
9 120
12 781
b.) befektetési szolgáltatásból
0
0
877
624
Részvények és más változó hozamú értékpapírok
0
0
Részvények, részesedések befektetési célra
0
0
Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásokban
0
0
Immateriális javak
797
1 004
Tárgyi eszközök
289
479
Saját részvények
0
0
358
323
56
61
a.) forgatási célú
b.) befektetési célú
Hitelintézetekkel szembeni követelések
Hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok
Egyéb eszközök
a.) Készletek
b.) Egyéb követelések
293
262
Aktív idôbeli elhatárolás
4 750
6 180
105 541
138 510
Eszközök összesen
ebbôl:
Forgóeszközök
12 835
22 488
Befektetett eszközök
87 956
109 842
14
Mérleg
2007. december 31. millió Ft
FORRÁSOK
2006
2007
0
0
96 986
128 471
0
0
96 986
128 471
0
0
0
0
737
1 324
Passzív idôbeli elhatárolás
1 259
2 085
Céltartalékok
2 329
2 366
0
0
358
395
0
0
1 971
1 971
206
0
2 001
2 001
0
0
2 100
2 100
36
106
-309
-305
Lekötött tartalék
0
0
Értékelési tartalék
0
0
57
170
139
192
105 541
138 510
Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek
a.) takarékbetét
b.) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból
c.) befektetési szolgáltatásból
Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség Egyéb kötelezettség
a.) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre
b.) kockázati céltartalék függô és biztos kötelezettségekre
c.) általános kockázati céltartalék
d.) egyéb céltartalék
Hátrasorolt kötelezettség Jegyzett tôke Jegyzett, de még be nem fizetett tôke Tôketartalék Általános tartalék Eredménytartalék (+/-)
Mérleg szerinti eredmény Leányvállalati saját tôke változás Források összesen
ebbôl:
Rövid lejáratú kötelezettségek
29 237
34 942
Hosszú lejáratú kötelezettségek
68 692
94 853
Saját tôke
4 024
4 264
15
Eredménykimutatás
2007. december 31. millió Ft 2006
2007
Kapott kamatok és kamatjellegû bevételek
6 371
8 081
Fizetett kamatok és kamatjellegû ráfordítások
2 680
3 351
Kamatkülönbözet
3 680
4 730
0
0
Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek
3 864
4 401
Fizetett (fizetendô) jutalék- és díjráfordítások
4 336
4 472
Pénzügyi mûveletek nettó eredménye
480
532
Egyéb bevételek üzleti tevékenységbôl
322
317
3 167
3 697
Értékcsökkenési leírás
224
323
Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységbôl
490
539
Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés
56
118
Értékvesztés visszaírása követelés után és kockázati céltartalék felhasználása
165
51
Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok után
0
0
Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok után
0
0
249
882
2
2
42
29
Rendkívüli eredmény
-40
-27
Adózás elôtti eredmény
209
855
Adófizetési kötelezettség
40
156
1
9
Adózott eredmény
168
690
Általános tartalékképzés, felhasználás
-11
-70
Jóvahagyott osztalék
100
450
57
170
Bevételek értékpapírokból
Általános igazgatási költségek
Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye Rendkívüli bevétel Rendkívüli ráfordítás
Konszolidációból adódó társasági adókülönbözet
Mérleg szerinti eredmény
16
Független
könyvvizsgálói jelentés
17
18
