Eindrapportage betreffende de Europese Aanbesteding van collectieve zorgverzekering ten behoeve van de Unie van Waterschappen
C.L.M. Sol Senior Consultant 14 november 2007
Inhoudsopgave 1 2 3
4
5
6
7 8
Opzet/indeling rapportage ................................................................................................ 3 Aanleiding onderzoek ....................................................................................................... 1 Ontwikkelingen rondom de basisverzekering ................................................................... 2 3.1 Wijzigingen rondom vergoedingen/verstrekkingen ................................................ 2 3.2 De inhoud van de basisverzekering in 2008.......................................................... 2 3.3 Premie ................................................................................................................... 3 3.4 Afschaffing no-claim per 1 januari 2008 ................................................................ 4 3.5 Invoering verplicht eigen risico per 1 januari 2008 ................................................ 4 3.6 Vrijwillig eigen risico basisverzekering................................................................... 6 De zorgverzekeringsmarkt in 2007................................................................................... 7 4.1 Marktpartijen .......................................................................................................... 7 4.2 Premie 2008 .......................................................................................................... 7 Procedure van Europese Aanbesteding en wegingmethodiek......................................... 9 5.1 De procedure van Europese Aanbesteding........................................................... 9 5.2 De wegingmethodiek ........................................................................................... 10 5.3 Eisen en wensen ................................................................................................. 11 5.4 De deelgebieden van beoordeling ....................................................................... 11 5.5 Het wegingsproces .............................................................................................. 11 5.6 Onderlinge verhouding pakketten (aanvullende verzekeringen) ......................... 12 Resultaten Europese Aanbesteding ............................................................................... 13 6.1 Huidige regeling IZA ............................................................................................ 13 6.2 De algemene score.............................................................................................. 13 6.3 De score per beoordelingsaspect ........................................................................ 13 De uitkomst van de weging ............................................................................................ 14 Managementsummary.................................................................................................... 15
1
Opzet/indeling rapportage
Deze rapportage geeft de Unie van Waterschappen volledig inzicht in de uitkomsten van de Europese Aanbestedingsprocedure voor een collectieve ziektekostenverzekering per 1 januari 2008, zoals die door Aon Consulting is begeleid. Aan de hand van dit rapport kan een verantwoorde keuze worden gemaakt voor voortzetting van de samenwerking met IZA Zorgverzekeraar of voor oversluiting van het contract per 1 januari 2008 naar een andere zorgverzekeraar. In hoofdstuk 2 wordt kort de aanleiding voor het onderzoek toegelicht. In hoofdstuk 3 worden de actuele ontwikkelingen rondom de basisverzekeringen vermeld, zoals de wijzigingen in vergoedingen/verstrekkingen en de afschaffing van de no-claim per 01-01-2008. Hoofdstuk 4 behandelt de zorgverzekeringsmarkt en haar marktpartijen. In 2007 zijn wederom marktpartijen gefuseerd of zijn strategische allianties aangegaan. Alle nieuwe combinaties treft u in dit hoofdstuk aan. Hoofdstuk 5 lichten wij de gevolgde procedure van Europese Aanbesteding toe, alsmede de gehanteerde wegingmethodiek van Aon Consulting. Hoofdstuk 6 geeft de uitkomsten van het onderzoek weer, de scores van de totale weging alsmede van de vier verschillende beoordelingscriteria afzonderlijk. Hoofdstuk 7 bevat de uitkomst van de Europese Aanbesteding. Hoofdstuk 8 tenslotte bevat de Managementsummary
Amsterdam, 14 november 2007 Aon Consulting
2
Aanleiding onderzoek
Op 1 januari 2006 zijn de Zorgverzekeringswet en de Wet op de Zorgtoeslag van kracht geworden. Per die datum is het onderscheid tussen ziekenfonds en particulier verzekerden vervallen en is de verplichting voor ambtenaren om zich te verzekeren bij IZA zorgverzekeraar komen te vervallen. Het verzekeringsjaar 2006 is een roerig jaar gebleken. Nagenoeg alle zorgverzekeraars kregen te maken met een enorme workload. Ze waren slecht telefonisch bereikbaar, mensen hebben lang moeten wachten op royementaanhangsels of correcte polissen en ook voor werkgevers was de invoering van de basisverzekering een administratieve rompslomp, zeker als de werkgever de incasso voor haar rekening nam, of met veel expats te maken had. De Unie van Waterschappen heeft bij die gelegenheid haar collectieve particuliere ziektekostenregeling bij IZA geconverteerd naar een collectieve regeling voor alle in Nederland woonachtige medewerkers en gezinsleden. Begin 2007 heeft de Unie van Waterschappen Aon benaderd met het verzoek de zorgverzekeringsmarkt zo breed en transparant mogelijk in kaart te brengen, teneinde mogelijke alternatieven voor de huidige regeling per 1 januari 2008 in kaart te brengen. De ziektekostenverzekering blijft door de jaren heen een actueel onderwerp. Een collectieve ziektekostenverzekering vormt immers een relevant onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Echter, arbeidsvoorwaarden geven juist vaak stof tot discussie tussen werkgever en werknemer. Daarom is een collectieve regeling, die zowel werkgever als werknemer tot tevredenheid stemt, de wens van ieder bedrijf. De afgelopen jaren is gebleken dat de wens bij werknemers tot individualisering en flexibilisering van een collectieve ziektekostenverzekering het voor werkgevers juist minder aantrekkelijk maakt op een dergelijke regeling betrokken te blijven. Nader geconcretiseerd betekent dit dat de ziektekostenverzekering dient te voorzien in een solide dekking, tegen een juiste prijs, ondergebracht bij een verzekeraar met een optimale service, iets dat ook voor de werkgever een belangrijk item is. De Unie van Waterschappen heeft daarnaast haar eigen lijst van specifieke eisen en wensen geformuleerd, hetgeen in het Bestek Europese Aanbesteding en de wegingmethodiek van Aon Consulting is verwerkt.
Pagina 1
3
Ontwikkelingen rondom de basisverzekering
3.1
Wijzigingen rondom vergoedingen/verstrekkingen
De zorgverzekeringswet is een dynamische wet, waarbij jaarlijks wijzigingen plaatsvinden rondom vergoedingen en verstrekkingen. Er vinden overhevelingen plaats vanuit de aanvullende verzekeringen en vanuit de AWBZ. De hieronder vermelde wijzigingen in de vergoedingen en verstrekkingen vanuit de basisverzekering per 01-01-2008, zijn inmiddels al door de overheid naar buiten gebracht: 1. De anticonceptiepil komt terug in de basisverzekering, maar telt wél mee voor het eigen risico (zie paragraaf 3.4 no-claim/eigen risico) 2. Ambulante geestelijke gezondheidszorg (eerstelijns-psychologie, psychotherapie en verblijf korter dan 12 maanden in psychiatrische klinieken) wordt overgeheveld van de AWBZ naar de basisverzekering. Voor de eerstelijns-psychologie komt een eigen bijdrage van EUR 10 per consult tot een maximum van 8 consulten per jaar. Indien meer consulten nodig zijn, zijn de kosten volledig voor eigen rekening of worden de consulten vergoed vanuit een afgesloten aanvullende verzekering. Voor de tweedelijnspsychologie komt een eigen bijdrage van EUR 80 per persoon per jaar. 3. tandheelkundige zorg voor jongeren tot 22 jaar wordt vergoed vanuit de basisverzekering. In 2006 en 2007 was deze vergoeding gelimiteerd tot de 18-jarige leeftijd 4. noodzakelijke uren voor kraamzorg worden verhoogd van 64 uur naar 80 uur 3.2
De inhoud van de basisverzekering in 2008
De basisverzekering geeft mensen recht op geneeskundige zorg. Het is op genezing gerichte zorg die is beoordeeld op aantoonbare werking, kosteneffectiviteit en noodzaak van collectieve financiering. De inhoud van het pakket is door de overheid bepaald. Hieronder treft u de vergoedingen aan, die zijn opgenomen in de basisverzekering: Omschrijving (Poli)klinische zorg Ziekenhuisopname Poliklinische zorg Ambulancevervoer Zittend ziekenvervoer Revalidatie Klinische specialistische hulp Niet (poli)klinische zorg Huisarts Fysiotherapie (chronisch) vanaf 18 jaar Fysiotherapie niet chronisch tot 18 jaar Audiologisch centrum Logopedie
Vergoeding 100% 100% 100%, max 200 km enkele reis Indien voldaan aan criteria, max. EUR 0,24 p.km. eigen bijdrage EUR 83 100% 100% 100% 100% vanaf 10e behandeling 100% eerste 9 behandelingen 100% 100%
Pagina 2
Thuiszorg Psychologische zorg (eerste lijn) Psychologische zorg (tweede lijn) Ergotherapie Farmaceutische zorg/hulpmiddelen Farmaceutische zorg Dieetpreparaten/verbandmiddelen Hulpmiddelen Zwangerschap Bevalling in ziekenhuis Kraamzorg IVF-ICSI Specifieke aandoeningen Leukemie bij kinderen Nierdialyse Orgaantransplantatie Erfelijkheidsonderzoek Trombosedienst Dieetadvisering Buitenland Spoedeisende medische hulp Niet spoedeisende medische hulp
Tandheelkundige hulp (regulier) voor verzekerden jonger dan 22 jaar
3.3
WMO, inkomensafhankelijke bijdrage 8 consulten per jaar, eigen bijdrage EUR 10 per consult 100%, eigen bijdrage EUR 80 per jaar Max. 10 behandeluren pj. 100% conform regeling GVS 100% 100% conform reglement Hulpmiddelen 100%; bij geen medische noodzaak eigen bijdrage voor gebruik verloskamer Max 80 uur, afhankelijk van indicatiestelling, tevens eigen bijdrage per uur Vergoeding eerste 3 pogingen 100% 100% 100% 100% 100% Max. 4 uur behandeling pj. Vergoeding tot max. de in NL geldende tarieven EU en/ of verdragsland: idem als in NL Buiten EU: max. 100% van in NL geldende tarieven 100% m.u.v. gegoten vullingen, kronen en bruggen, implantaten en orthodontie
Premie
De premie voor de basisverzekering bestaat uit twee delen: een nominale premie voor iedereen van 18 jaar en ouder en een inkomensafhankelijk deel. Het reguliere percentage van de inkomensafhankelijke premie is voor de werknemer in 2007, net als in 2006, 6,5% over het bijdrageplichtige inkomen. Dit inkomen bedraagt in 2007 maximaal EUR 30.623. De overheid zal jaarlijks het percentage en het bijdrageplichtige inkomen vaststellen. Het percentage is voor 2008 voorlopig vastgesteld op 7,2%. Het bijdrageplichtige inkomen voor 2008 is nog niet bekend gemaakt.
Pagina 3
Premies 2006/2007/2008
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (hoog tarief)
2006 6,50%
2007 6,50%
2008 7,2%
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (verlaagd tarief)
4,40%
4,40%
5,1%
Maximum premie-inkomensgrens
€
€ 30.623
Gemiddelde individuele nominale premie
€ 1.106
€ 1.166
Nog niet bekend € 1.166
Gemiddelde no-claimteruggaaf
€
€
nvt
Standaardpremie (Zorgtoeslag)
€ 1.015
€ 1.075
€ 1.208
Procentuele AWBZ-premie
12,55%
12,00%
Nog niet bekend
3.4
30.015
91
91
Afschaffing no-claim per 1 januari 2008
In de jaren 2006 en 2007 heeft iedere verzekerde van 18 jaar en ouder een no-claim van EUR 255 per jaar voor de basisverzekering. Dit bedrag wordt vooraf bij de bruto nominale premie opgeteld. Indien men minder kosten maakt dan EUR 255 (voor de basisverzekering) dan wordt het verschil na afloop van het verzekeringsjaar teruggegeven. Bezoeken aan huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg tellen niet mee voor de no-claim. Voor kinderen onder de 18 jaar geldt de no-claimteruggaveregeling niet, omdat zij ook geen premie betalen. De no-claim systematiek levert veel kritiek op en ook het beoogde effect (kostenbewustzijn bij de consument) wordt sterk in twijfel getrokken. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat het niet mogelijk is het gedragseffect van de no-claim afzonderlijk te bezien. In het regeerakkoord is dan ook besloten de no-claim per 1 januari 2008 af te schaffen en te vervangen door een verplicht eigen risico van EUR 150 per verzekerde per kalenderjaar. (verzekerden van 18 jaar en ouder) 3.5
Invoering verplicht eigen risico per 1 januari 2008
Zoals in paragraaf 3.4. vermeld, wordt de huidige no-claimsystematiek op 1 januari 2008 vervangen door een verplicht eigen risico van EUR 150 per jaar. Uiteraard hebben de verzekerden in 2008 nog wel recht op de no-claimteruggave over het verzekeringsjaar 2007. Dit zal naar verwachting gaan plaatsvinden in maart 2008. Overigens hebben de zorgverzekeraars nog tot 1 april 2009 de mogelijkheid om de no-claimteruggave over 2006 en 2007 te corrigeren en terug te vorderen. Tussen de no-claimsystematiek en het verplichte eigen risico bestaan verschillen die in onderstaande tabel worden weergegeven:
Pagina 4
No-claim
Verplicht eigen risico
- drempel voor gebruik zorg
Beperkte drempel, bij zorggebruik hoeft niet direct geld op tafel te worden gelegd.
Hogere drempel, verzekerde zou zich af kunnen vragen of zij de betaling wel kan voldoen.
- liquiditeitsprobleem
Beperkt liquiditeitsverschil
Groter probleem, de rekening van zorggebruik kan oplopen tot EUR 150 eenmalig
- prikkel om minder of geen zorg te gebruiken
Beperkte prikkelwerking, doordat er geen directe relatie is tussen zorggebruik en eigen betaling.
Grotere prikkelwerking, doordat de financiële gevolgen van zorggebruik directer worden gevoeld.
- positieve vs. negatieve prikkel
Positieve prikkel, je krijgt geld Negatieve prikkel, je moet geld op tafel leggen bij uitgekeerd bij beperkt zorggebruik. zorggebruik
Samenloop met vrijwillig eigen risico
Verschil in systematiek tussen no-claim en vrijwillig eigen risico leidt tot onduidelijkheid bij de verzekerden
Gevolgen voor (lage) inkomens en mensen die regelmatig zorg consumeren:
Prikkelwerking:
Geen verschil in systematiek tussen verplicht en vrijwillig eigen risicio. Dit verhoogt het begrip bij de verzekerden
Het verplichte eigen risico dienen de verzekerden te voldoen aan de zorgverzekeraar op het moment dat zij zorg consumeren. (dus niet aan de zorgverlener) Het verplichte eigen risico geldt niet voor kinderen beneden de 18 jaar en niet voor de volgende zorgvormen: Huisarts Verloskundige zorg Kraamzorg Tandheelkundige zorg voor jongeren tot 22 jaar Bij bepaalde zorgvormen kan een eigen bijdrage van toepassing zijn. (bijvoorbeeld zittend ziekenvervoer) Als er een zorgvorm met een eigen bijdrage van toepassing is, moet eerst de eigen bijdrage worden voldaan. De resterende kosten van die specifieke zorg tellen dan vervolgens mee voor het verplichte eigen risico.
Pagina 5
Mensen met meerjarige onvermijdbare zorgkosten ontvangen een financiële compensatie voor het verplichte eigen risico. Naar verwachting zal deze financiële compensatie EUR 47 per jaar bedragen. 3.6
Vrijwillig eigen risico basisverzekering
Zorgverzekeraars kunnen voor de basisverzekering, naast het verplichte eigen risico van EUR 150 nog steeds een aanbod doen voor een vrijwillig extra eigen risico tussen EUR 0 en 500. Door het afsluiten van een basisverzekering met een extra vrijwillig eigen risico krijgt men een korting op de nominale premie. Zoals verwacht heeft het grootste deel van de verzekerden (95%) gekozen voor een polis zonder eigen risico. Mede doordat de keuze voor een hoger eigen risico, bij de meeste verzekeraars, geen significant premievoordeel oplevert.
Pagina 6
4
De zorgverzekeringsmarkt in 2007
Bij het nemen van een beslissing over het zorgcontract in 2007 is het van belang om goed zicht te hebben op de ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt. 4.1
Marktpartijen
De zorgverzekeringsmarkt kenmerkt zich de laatste jaren door een steeds afnemend aantal aanbieders. Ook het afgelopen jaar is een aantal grote fusies bekend gemaakt, die inmiddels goedgekeurd zijn door de NMA. CZ en OZ zijn gefuseerd en zijn eveneens een strategische alliantie met Delta Lloyd Groep aangegaan per 1 januari 2008, waardoor het totale verzekerdenbestand uitkomt op 3,2 miljoen verzekerden. (20% marktaandeel) Onder Delta Lloyd groep worden de zorgverzekeringen verstaan onder de labels Delta Lloyd, ABN AMRO en OHRA. Zorgverzekeraar AGIS, in 1999 ontstaan vanuit Anova/Anoz/ZAO en in 2003 verder onder de naam AGIS, verzekeraar met 1,2 miljoen verzekerden, gaat fuseren met Achmea, waardoor de grootste zorgverzekeraarscombinatie in Nederland ontstaat met 4,7 miljoen verzekerden. Doelstelling is om de fusie voor eind 2007 af te ronden. En hoewel veel fusiepartners aankondigen de komende jaren het eigen gezicht en karakter te zullen bewaren, blijven er feitelijk nog vier grote conglomeraten over die samen 90% van de markt in handen hebben: Achmea VGZ/Univé/Trias/IZA (Uvit) CZ/OZ/Delta Lloyd Groep Menzis
4,7 miljoen verzekerden 4,2 miljoen verzekerden 3,2 miljoen verzekerden 2,0 miljoen verzekerden
Deze concentratie van verzekeraars en een verdere homogenisering van de zorgverzekering maakt dat het onderscheidend vermogen tussen deze verzekeraars op het punt van het verzekeringsproduct zal afnemen. Meer en meer zullen de verzekeraars zich moeten gaan onderscheiden op dienstverlening en zorginkoop. 4.2
Premie 2008
Voor wat de premie voor 2008 betreft, nagenoeg alle verzekeraars melden soms forse verliezen op de zorgverzekering. Desondanks zien wij een daling van de premie voor de basisverzekering. Deze daling is met name het gevolg van de invoering van het verplichtte eigen risico ter vervanging van de no-claimregeling. De premie voor de basisverzekering wordt voor een aanzienlijk deel gebaseerd op de rekenpremie zoals die door de overheid is afgegeven. De verzekeraars kunnen hier slechts beperkt van afwijken. Het gevolg is dat de verschillen in de premies voor de basisverzekering voor 2008 marginaal zijn.
Pagina 7
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de nominale premies in 2007 en, indien bekend in 2008, waaruit deze beweging in de nominale premie blijkt.
Goedkoopste optie Verzekeraar
per verzekeraar 2006 2007
2008
Achmea Avero Achmea Groene Land Achmea Zilveren Kruis Agis Amersfoortse CZ Delta Lloyd Fortis/ ASR Goudse Interpolis IZA/VGZ Menzis Ohra ONVZ Unive VGZ
1.068,00 1.056,00 1.056,00 1.135,00 1.171,00 1.047,60 1.122,00 1.171,00 1.080,00 1.056,00 1.098,00 1.050,00 1.073,04 1.119,00 995,40 1.056,00
1.146,00 1.104,00 1.104,00 1.089,00 nnb 1.089,00 1.134,96 nnb 1.121,00 1.104,00 1.086,00 1.083,00 1.129,92 1.141,00 1.091,40 1.091,40
Anderzorg Azivo De Friesland DSW FBTO PWZ Achmea Salland Stad Holland Trias Zorg en Zekerheid
1.038,00
1.050,00 1.068,00
1.166,00 1.152,00 1.152,00 1.125,00 1.128,00 1.140,00 1.149,60 1.128,00 1.176,00 1.152,00 1.164,00 1.143,00 1.139,40 1.224,00 1.134,00 1.166,00
1.152,00 1.137,00
1.158,00 1.150,80 1.163,40
975,00 nnb 1.089,00 1.065,00 nnb 1.104,00 1.095,00 1.095,00 1.091,40 1.109,40
De inhoud van de aanvullende pakketten en de premies daarvoor worden daarentegen wel volledig bepaald door de verzekeraars. Hier zien we dat nagenoeg alle verzekeraars of beperkingen doorvoeren in de dekking, met name op de onderdelen fysiotherapie en tandheelkundige hulp, en/of soms forse verhogingen van de premies doorvoeren. De premies en de voorwaarden die in dit onderzoek zijn vergeleken hebben allen betrekking op 2008. Uiterlijk 17 november 2007 dienen alle verzekerden het continuatievoorstel voor 2008 van de verzekeraar te hebben ontvangen.
Pagina 8
Procedure van wegingmethodiek
5
Europese
Aanbesteding
en
De Unie van Waterschappen heeft ervoor gekozen om via de procedure voor Europese Aanbesteding van Overheidsopdrachten, te komen tot een keuze voor een zorgverzekeraar voor het uitvoeren van een tweetal collectieve zorgregelingen ten behoeve van de actieve en de postactieve medewerkers van de Unie van Waterschappen en aangesloten leden vallende onder de S.A.W. Zij hebben er voor gekozen zich daarin te laten begeleiden door Aon Consulting en gebruik te maken van de wegingmethodiek die door Aon Consulting is ontwikkeld. Belangrijke uitgangspunten voor de Unie van Waterschappen voor het onderzoek zijn dat de te ontvangen offerten dienen te worden ge-benchmarked aan de IZA Zorgverzekering en het aanvullende pakket “Classic”. Tevens wenst de Unie van Waterschappen door middel van de zorgregeling ten behoeve van de actieve medewerkers mogelijkheden te krijgen om invulling te geven aan haar integraal gezondheidsbeleid. Verzekeraars dienen derhalve dienstverlening te bieden die tenminste vergelijkbaar is met het IZA bedrijfszorgpakket BZP en een heldere, voor de Unie herkenbare toekomstvisie te hebben ten aanzien van integraal gezondheidsmanagement.
De procedure van Europese Aanbesteding
5.1
De aankondiging van Europese Aanbesteding van dit project is gepubliceerd in het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen op 28 juli 2007, onder referentienummer 2007/S144-179279. De te volgen procedure voor Europese Aanbesteding, alsmede de eisen en wensen van de Unie van Waterschappen ten aanzien van deze opdracht zijn vastgelegd en beschreven in het Bestek Europese Aanbestedingen van 14 augustus 2007. De procedure van Europese Aanbesteding kent een drietal fasen; de selectiefase, de offerte/onderhandelingsfase en de fase van (voorgenomen) gunning. Ten aanzien van de selectiefase: De volgende zorgverzekeraars, in alfabetische volgorde, hebben zich naar aanleiding van de aankondiging gemeld en binnen de gestelde termijn alle voor selectie vereiste documenten aangeleverd. Allen voldoen aan de vereisten om tot de offerte/onderhandelingsfase te worden toegelaten; • • • • • • • •
Achmea/Zilveren Kruis Avero Achmea AGIS Zorgverzekeringen CZ Actief in Gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekering IZA Zorgverzekeraar Menzis OHRA Zorgverzekering
Pagina 9
Voor wat betreft de offerte/onderhandelingsfase; Alle genoemde verzekeraars hebben direct na ontvangst van de aanmelding en toelating tot de offerte/onderhandelingsfase het Bestek Europese Aanbesteding ontvangen. In het Bestek is vermeld dat alle offerten, incl. de volledige beantwoording van de aanvullende vragenlijst (bijlage 6 bij het Bestek) uiterlijk per 10 september 2007 in het bezit dienen te zijn van Aon Consulting te Rotterdam. Het niet, niet volledig of niet op tijd aanleveren van de offerte en aanvullende vragenlijst heeft uitsluiting voor de fase van (voorgenomen) gunning tot gevolg. Alle bovengenoemde verzekeraars hebben de offerten, de beantwoording van de vragenlijst binnen de gestelde termijn aangeleverd. Echter geen der zorgverzekeraars was in staat op dat moment de premies en voorwaarden voor het jaar 2008 te overleggen. Conform het Bestek zijn alle verzekeraars vervolgens verzocht zichzelf, hun offerten, alsmede hun visie op de zorgverzekeringsmarkt en Integraal Gezondheidsmanagement op 22 oktober aan de Unie van Waterschappen, bijgestaan door Aon Consulting, te presenteren en nader toe te lichten. Alle genoemde verzekeraars hebben acte de presence gegeven. Tijdens deze bijeenkomst is verzekeraars meegegeven dat de definitieve premies en voorwaarden ten behoeve van de Unie van Waterschappen voor 2008, uiterlijk op 29 oktober 2008, desnoods onder embargo, in het bezit dienden te zijn van Aon Consulting. Het niet voldoen aan deze voorwaarde en termijn zou leiden tot uitsluiting voor de fase van (voorgenomen) gunning. Deze voorwaarde en termijn is op 25 oktober per email aan alle betrokkenen bevestigd. Uiteindelijk heeft alleen Avero/Achmea niet aan deze voorwaarde kunnen voldoen en is derhalve formeel afgevallen voor de fase van (voorgenomen) gunning. Avero/Achmea is daarvan schriftelijk in kennis gesteld. Zij hebben overigens, bij het alsnog maar te laat aanleveren van de bedoelde gegevens, zelf al gemeld zich te realiseren en ook te accepteren dat het niet (tijdig) aanleveren uitsluiting van deelname tot gevolg zal hebben. Op 12 november 2007 is definitief vast komen te staan dat IZA Zorgverzekeraar het beste bod heeft gedaan. De Unie van Waterschappen heeft op 12 november besloten haar voornemen tot gunning van de opdracht aan IZA Zorgverzekeraar zowel naar de betrokken zorgverzekeraars, alsook naar de aangesloten leden en de medewerkers te communiceren. Aon Consulting, namens de Unie van Waterschappen, heeft alle verzekeraars op 12 november 2007 per email de brief toegezonden waarin het voornemen tot gunning wordt meegedeeld en beknopt wordt toegelicht. Deze brief is vervolgens op 13 november 2007 per post nagezonden. In de brief zijn verzekeraars er op gewezen dat zij binnen 15 dagen te rekenen vanaf de dagtekening van de mededeling van de gunningsbeslissing, oftewel 12 november 2007, tegen dat besluit op kunnen komen bij de civiele rechter door middel van een kortgeding dagvaarding. 5.2
De wegingmethodiek
Aon Consulting heeft een methode ontwikkeld waarmee alle van belang zijnde criteria bij een zorgregeling nauwgezet in kaart worden gebracht. De keuze voor een offerte geschiedt immers nimmer uitsluitend op basis van prijs of op basis van dekking. Zeker bij een complex product als de zorgverzekering is het zaak om goed naar alle van belang zijnde onderwerpen te kijken.
Pagina 10
De Unie van Waterschappen heeft een lijst met in totaal 49 vragen samengesteld met eisen en wensen ten aanzien van de uit te brengen offertes. De vragen zijn gecategoriseerd naar de diverse van belang zijnde deelgebieden. De met behulp van deze lijst verzamelde informatie wordt vervolgens afgezet tegen een door Aon Consulting vastgestelde norm. Dit vergelijk levert punten op die in een latere weging per deelgebied en als totaal een score opleveren. Bij deze weging wordt rekening gehouden met het belang dat de Unie van Waterschappen als opdrachtgever aan de verschillende onderwerpen en deelgebieden hecht. Op verzoek van de Unie van Waterschappen is als deelgebied “visie op en mogelijkheden ten aanzien van Integraal Gezondheidsbeleid” aan het onderzoek toegevoegd, waarover in een eerder stadium is gerapporteerd. De wegingmethodiek en de vragenlijst zijn vermeld en toegelicht in het Bestek Europese Aanbesteding. Hier onder lichten wij de gevolgde procedure nader toe. 5.3
Eisen en wensen
In de vragenlijst worden eisen en wensen onderscheiden. Eisen zijn zaken waaraan een verzekeraar, naar de mening van de Unie van Waterschappen, in ieder geval moet voldoen. Dit zijn daarom in praktisch alle gevallen gesloten vragen die doorgaans alleen met “ja” of “nee” kunnen worden beantwoord. Eisen zijn vanzelfsprekend belangrijk en het wel of niet kunnen voldoen aan een eis weegt daarom zwaarder bij de beoordeling van de offertes dan een wens. Nadrukkelijk wordt vermeld dat de als eisen bestempelde vragen geen knock-out criteria zijn. Het niet kunnen voldoen aan een of meerdere eisen heeft niet uitsluiting van verdere deelname tot gevolg. Daarnaast zijn wensen opgenomen. Verzekeraars kunnen door te voldoen aan wensen extra punten vergaren of zich onderscheiden door de wijze waarop zij daaraan invulling geven. 5.4
De deelgebieden van beoordeling
De geformuleerde eisen en wensen zijn onderverdeeld naar de verschillende aspecten van de zorgverzekering. Wij onderscheiden een viertal beoordelingscriteria: 1. premieaspecten (P) 2. dekkingsaspecten (D) 3. zorginkoopaspecten (Z) 4. waarborgen administratieve processen (A) Iedere vraag is gecategoriseerd naar één van de bovenstaande criteria (P, D, Z of A ) Op ieder van de afzonderlijke onderdelen worden punten behaald, die worden omgezet in een score op een schaal van 10. 5.5
Het wegingsproces
De Unie van Waterschappen heeft vooraf vastgesteld welke weging aan ieder beoordelingscriterium dient te worden toegekend. Deze wegingscore is als volgt:
Pagina 11
Beoordelingscriteria
Afkorting Wegingsfactor
Premieaspecten Dekkingsaspecten Zorginkoopgegevens Waarborgen administratieve processen Totaal
P D Z A
5.6
30% 40% 10% 20%
100%
Onderlinge verhouding pakketten (aanvullende verzekeringen)
Zorgverzekeraars bieden een verscheidenheid aan pakketten, zowel voor wat betreft arbeidsgerelateerde zorg als overige aanvullende verzekeringen. De basisverzekering zal nagenoeg identiek zijn bij alle verzekeraars, maar de aanvullende verzekeringen verschillen in aantal en inhoud. De ene verzekeraar voert drie aanvullende verzekeringen, een ander weer vijf. Het ene aanvullende pakket is zéér uitgebreid, weer een ander pakket is de naam “aanvulling” nauwelijks waard zal zijn. In het kader van de opdracht is het vergelijk doorgevoerd op het IZA Classic pakket en die aanvullende pakketten van de overige verzekeraars die volgens eigen opgave zich het best met het IZA Classic pakket laten vergelijken. De voorwaardenvergelijking maakt voor 60% deel uit van het criterium dekkingsaspecten. Voor wat betreft de premies zijn de premies voor de basisverzekering en de relevante aanvullende verzekeringen zowel afzonderlijk als gezamenlijk met elkaar vergeleken. De premies voor de verzekeringen maken voor 62,5% deel uit van het criterium premieaspecten. Als bijlage bij dit rapport is een premieoverzicht bijgevoegd voor een aantal van de meest voorkomende gezinssituaties.
Pagina 12
6
Resultaten Europese Aanbesteding
In lijn met de opdracht, en overeenkomstig de procedure voor Europese Aanbesteding, heeft Aon Consulting een onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de collectieve zorgverzekering van de Unie van Waterschappen. 6.1
Huidige regeling IZA
De huidige ziektekostenregeling is ondergebracht bij IZA Zorgverzekeraar. Er is keuze uit een basisverzekering en drie aanvullende verzekeringen (Basis, Classic en Perfect) waarin opgenomen vergoedingen voor tandheelkundige behandelingen die bij de overige verzekeraars in aparte aanvullende tandartsverzekeringen zijn opgenomen. Het merendeel van de verzekerden is verzekerd op basis van het pakket “Classic”, aangezien men bij afname van dit pakket ook de werkgeversbijdrage vanuit de Unie van Waterschappen ontvangt. 6.2
De algemene score
De uiteindelijke scores van de diverse verzekeraars treft u in onderstaande tabellen aan. Ten aanzien van de totaalscore dient te worden vermeld dat deze het resultaat is van de waarde per beoordelingsaspect, zoals die in hoofdstuk 6.3 is weergegeven, gewogen naar de waarde die de Unie van Waterschappen aan ieder beoordelingsaspect heeft toegekend.
Verzekeraar Achmea Zilveren Kruis Agis CZ
Totaalscore 5,9 6,0 6,2
Delta Lloyd 6,0 IZA 6,9 Menzis 5,5 Ohra 5,5 Maximum aantal te behalen punten 10,0
Uit dit tabel blijkt dat IZA Zorgverzekeraar het hoogst scoort, gevolgd door CZ, Delta Lloyd en AGIS. 6.3
De score per beoordelingsaspect
Voor de volledigheid hebben wij hieronder de score per categorie opgenomen:
Pagina 13
Score per Onderdeel Deel 1+2 D Verzekeraar P Achmea Zilveren Kruis 5,0 4,9 Agis 5,9 4,2 CZ 3,2 6,6 Delta Lloyd 3,4 7,0 IZA 6,9 6,4 Menzis 1,7 6,1 Ohra 2,3 6,1 10 Maximum aantal te behalen punten 10
7
Z
A
6,4 7,4 6,9 7,3 6,6 7,3 7,7 10
8,9 9,3 9,7 7,3 8,2 9,0 8,4 10
De uitkomst van de weging
Zoals verwacht mocht worden, wordt ons voorlopig advies zoals vermeld in onze tussenrapportage van 1 november 2007 door de uitkomst van de weging verder onderbouwd. De totaalscore bevestigt dat IZA Zorgverzekeraar het best passende aanbod heeft gedaan. Hierbij is nadrukkelijk rekening gehouden met de voorwaarden die de Unie van Waterschappen aan dit onderzoek heeft gesteld, de lijst van eisen en wensen ten aanzien van de offerten en de zwaarte die aan de verschillende aandachtsgebieden is toegekend, zoals vastgelegd in het Bestek voor Europese Aanbesteding. Als we de scores op de individuele aandachtsgebieden beschouwen, zien we dat IZA ten aanzien van premie het hoogste scoort, voor 30% meetellend in de weging. Die score wordt mede verklaard door het feit dat IZA geen apart aanvullend pakket heeft voor tandartskosten, maar de vergoedingen voor tandheelkundige behandelingen heeft ondergebracht in de reguliere aanvullende pakketten. Ten aanzien van de dekkingsaspecten mag de conclusie zijn dat de dekking van het Classic pakket van IZA op de belangrijkste onderdelen zoals: • behandelingen door fysiotherapeut • psychologische behandelingen • brillen / contactlenzen • alternatieve geneeswijzen • tandarts niet noemenswaardig afwijkt ten opzichte van de concurrenten, en in een aantal situaties zelfs ruimer is. Maar, zoals het premieoverzicht ook laat zien, daar waar de dekking beduidend ruimer is, berekenen deze verzekeraars een hogere premie dan IZA. Met andere woorden, de extra dekking wordt ook zeker bij de verzekerden in rekening gebracht.
Pagina 14
De uitkomst leidt ertoe dat de Unie van Waterschappen het voornemen heeft uitgesproken, en inmiddels gecommuniceerd, IZA Zorgverzekeraar de uitvoering van de collectieve zorgverzekering ook in 2008 te gunnen. Zo spoedig mogelijk na afloop van de z.g. alcatel-termijn, zal IZA worden uitgenodigd voor het verder concretiseren van de gemaakte afspraken, de aanvullende toezeggingen en het bespreken van de noodzakelijke communicatie naar de verzekerden.
Managementsummary
8 •
•
•
Met de komst van de Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 is het onderscheid tussen ziekenfonds en particulier verzekerden vervallen. Ook de verplichting voor ambtenaren om zich bij IZA te verzekeren is hierbij vervallen. Vanaf dat moment heeft een ieder het recht zich jaarlijks, zonder selectie, te verzekeren bij een zorgverzekeraar naar keuze. De Unie van Waterschappen heeft bij de komst van de basisverzekering de particuliere ziektekostenregeling bij IZA geconverteerd naar een collectieve regeling. De Unie van Waterschappen wenst thans inzicht te krijgen in het aanbod van andere zorgverzekeraars in Nederland, teneinde te kunnen besluiten of zij de bestaande samenwerking met IZA per 1 januari 2008 voortzetten, dan wel kiezen voor een beter alternatief. Er is voor gekozen om d.m.v. een Europese Aanbestedingsprocedure de mogelijkheden zo breed en transparant mogelijk te onderzoeken. Aon Consulting is verzocht hen daarin te begeleiden. De Unie van Waterschappen heeft een lijst van eisen en wensen opgesteld waaraan een alternatief tenminste dient te voldoen. Ook per 1 januari 2008 vinden wijzigingen plaats in de basisverzekering. De inhoud van de basisverzekering, alsmede de veranderingen per 1 januari aanstaande zijn in dit rapport benoemd. Naast enkele uitbreidingen in de dekking is de meest aansprekende wijziging het vervangen van de no-claimregeling door een verplicht eigen risicio van EUR 150 per jaar. Het effect hiervan is een daling van de premie voor de basisverzekering, ondanks een stijging van de kosten van gezondheidszorg en de uitbreiding van de dekking. De premies voor de aanvullende pakketten worden wel verhoogd, of de verzekeraars kiezen ervoor de dekking op onderdelen (m.n. fysiotherapie en tandheelkunde) te beperken. Ook de inkomensafhankelijke premie stijgt, van 6,5% in 2007 naar 7,2% in 2008. De Zorgverzekeringsmarkt in Nederland kenmerkt zich de laatste jaren door een afnemend aantal verzekeraars. Op dit moment zijn zich vier conglomeraten aan het vormen die tezamen ca. 90% van de markt in handen hebben: o o o o
Achmea VGZ/Univé/Trias/IZA (Uvit) CZ/OZ/Delta Lloyd Groep Menzis
4,7 miljoen verzekerden 4,2 miljoen verzekerden 3,2 miljoen verzekerden 2,0 miljoen verzekerden
Deze concentratie van verzekeraars en een verdere homogenisering van de zorgverzekering maakt dat het onderscheidend vermogen tussen deze verzekeraars op het punt van het verzekeringsproduct zal afnemen. Meer en meer zullen de verzekeraars zich moeten gaan onderscheiden op dienstverlening en zorginkoop. De Unie van Waterschappen heeft ervoor gekozen gebruik te maken van de
Pagina 15
•
procedure voor Europese Aanbesteding van Overheidsopdrachten om te komen tot een keuze voor een zorgverzekeraar. Zij heeft er tevens voor gekozen zich te laten begeleiden door Aon Consulting en gebruik te maken van haar wegingmethodiek. De aankondiging van Europese Aanbesteding van dit project is gepubliceerd in het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen op 28 juli 2007, onder referentienummer 2007/S144-179279. De te volgen procedure voor Europese Aanbesteding, alsmede de eisen en wensen van de Unie van Waterschappen ten aanzien van deze opdracht zijn vastgelegd en beschreven in het Bestek Europese Aanbestedingen van 14 augustus 2007. Aon Consulting heeft schriftelijk verklaard de procedure voor Europese Aanbesteding zo consciëntieus en nauwgezet mogelijk te hebben gevolgd en dat hen geen omstandigheden bekend zijn die de voorgeschreven procedure geweld aandoen. Zij hebben eveneens verklaard garant te staan voor de kwaliteit van de weging van de ontvangen offerten, ten opzichte van de criteria en de eisen en wensen die door de Unie van Waterschappen zijn vastgesteld. In dit rapport wordt de procedure en de wegingmethodiek nader toegelicht. De uitkomst van de Aanbestedingsprocedure laat zien dat de huidige verzekeraar, IZA, rekening houdend met de eisen en wensen van de Unie van Waterschappen het beste scoort. Deze uitkomst, het gevolg van de toegepaste wegingmethodiek, wordt in het rapport nader toelicht. De Unie van Waterschappen heeft overeenkomstig deze uitslag de leden en de medewerkers geïnformeerd dat zij het voornemen hebben de collectieve zorgregeling aan IZA Zorgverzekeraar te gunnen. Aon Consulting heeft de betreffende verzekeraars op 12 november per email de brief toegestuurd waarin dit voornemen tot gunning wordt meegedeeld en zowel in de email als in de brief gewezen op de termijn van 15 dagen waarbinnen zij tegen dit voornemen kunnen opkomen bij de civiele rechter. De brief is op 13 november per post nagezonden.
Amsterdam, 14-11-2007 C.L.M. Sol Senior Consultant Corporate Wellness Dit rapport is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. De inhoud van dit rapport is gebaseerd op omstandigheden bij en informatie ter beschikking gesteld door de opdrachtgever. Op geen enkele wijze kan worden gegarandeerd dat beschreven omstandigheden volledig in overeenstemming zijn met van toepassing zijnde wet- en regelgeving, noch mag worden aangenomen dat de inhoud van dit rapport volledig is ten aanzien van de onderzochte risico’s. Derden die van dit rapport kennisnemen kunnen aan dit rapport geen rechten ontlenen.
Aon Groep Nederland bv geeft geen juridische adviezen en/of adviezen op het terrein van belastingen of accounting. Geadviseerd wordt om met betrekking tot deze onderwerpen contact op te nemen met gespecialiseerde raadgevers, alvorens definitieve beslissingen worden genomen. © 2007 Aon Groep Nederland bv
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aon Groep Nederland bv.
Pagina 16
