Property Times Maloobchod 1. čtvrtletí 2014 - Česká Republika
Oživení spotřebitelské poptávky zůstává pomalé
24. dubna 2014 Obsah Ekonomický přehled Nabídka Expanze obchodníků Nájemné Kontakty
Očekává se, že spotřební výdaje stejně jako maloobchodní tržby porostou, růst by však měl být v roce 2014 pouze mírný (0,9 %). 2 3 3 3 6
Jediným významným dokončeným projektem v 1. čtvrtletí 2014 bylo nákupní 2 centrum Galerie Teplice (22 500 m ). Za celý rok 2014 očekáváme dokončení až 2 110 000 m , což představuje propad o 39 % v porovnání s předchozím rokem. Tabulka 1 2
Nejvyšší dosahované nájemné (EUR/m /měsíc) Autor 1. čtvrtletí 2014
Lenka Šindelářová
Nákupní třídy
Head of Consulting & Research
Nákupní centra
70–80
+ 420 602 773 592
Retail parky
10–15
[email protected]
Čtvrtletní výhled
180-185
Zdroj: DTZ
Graf 1
Kontakty Magali Marton Head of CEMEA Research + 33 1 49 64 49 54
[email protected] Hans Vrensen Global Head of Research +44 (0)20 3296 2159
[email protected]
Nová nabídka, m
2
400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2006 Zdroj:DTZ
(p) predikce
DTZ Research
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014p
Česká Republika Maloobchod 1. čtvrtletí 2014 Ekonomický přehled Kombinace fiskálního stimulu, měnové intervence České národní banky a zvýšení zahraniční poptávky by měly být hlavními tahouny ekonomického růstu v roce 2014. Poté co česká ekonomika ve 4. čtvrtletí 2013 vzrostla o 1,2 % a v roce 2013 byl zaznamenán propad HDP o 0,9 % (nižší pokles než uváděly dřívější predikce), Oxford Economics předpovídá, že v roce 2014 ekonomika poroste o 2,6 %. To je optimističtější výsledek, než se původně očekávalo. Růst by měl akcelerovat v roce 2015 na 2,8 % díky zlepšující se zahraniční poptávce, výraznějšímu poklesu nezaměstnanosti, zlepšení podmínek pro poskytování úvěrů a oživení stavebnictví. Oxford Economics zařadil do svých predikcí nový element po zhoršení vztahů mezi EU a Ruskem. Pokud budou zavedeny další sankce proti Rusku, může Rusko reagovat snížením dovozu z EU. To by zpomalilo i růst českého HDP, jelikož až 3 % vývozu směřuje do Ruska. Ekonomické škody by mohly být ještě vyšší, pokud by byl zaznamenán výrazný propad počtu ruských turistů v ČR. V roce 2013 jich navštívilo ČR 759 000 a až 50 % výdajů všech turistů pochází právě od těchto ruských. Pokles jejich počtu by tak poškodil především obchodní tržby, které se začínají oživovat. Spotřební výdaje by v roce 2014 dle predikcí měly růst o 1 %, poté co byl zaznamenán jejich pokles v roce 2012, i 2013. CPI inflace by měla dosáhnout v tomto roce pouze 0,8 %. Míra nezaměstnanosti na konci března 2014 dosáhla 8,3 %. Výraznější pokles nezaměstnanosti je očekáván až v roce 2015. Zdroj: Oxford Economics, ČSÚ
Graf 2
Růst HDP ve stálých cenách, % 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 2006
2007
2008
2009
2010
Czech Republic
2011
2012
2013f 2014f
Eurozone
Zdroj: Oxford Economics
Graf 3
Index spotřebitelských cen (CPI), % 7 6 5 4 3 2 1 0
Zdroj: Oxford Economics
Graf 4
Spotřební vydání, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Zdroj: Oxford Economics
www.dtz.com
Property Times
2
Česká Republika Maloobchod 1. čtvrtletí 2014 Nabídka Celková výměra moderních maloobchodních ploch v České 2 republice (centra nad 5 000 m ) přesáhla 3,4 milionu metrů čtverečních. V prvním čtvrtletí byla dokončena jediná významnější budova a to Galerie Teplice s 22,5 tisíci metry čtverečními prodejní plochy. Ve zbytku roku by mělo být 2 dokončeno dalších 85 500 m , celkový roční přírůstek 2 maloobchodních ploch tak dosáhne téměř 110 000 m . Nejvýznamnější projekty s plánovaným dokončením v 2 průběhu tohoto roku zahrnují 17,5 tisíce m velké Centrum 2 Pivovar Děčín, OC Lužiny s 16 000 m prodejní plochy a 2 Shopping Centre Frýdek Místek, které bude mít 14 800 m . Celková plocha maloobchodu na 1 000 obyvatel dosahuje v 2 2 ČR 316 m , po odečtení retail parků a outletů to je 243 m .
Expanze maloobchodních řetězců V segmentu luxusního zboží, který se v ČR koncentruje zejména v Pařížské ulici a jejím okolí, je možné pozorovat zvýšený zájem o expanzi a vstup nových značek na trh. Módní značka Louis Vuitton se bude stěhovat do větších prostor opět v Pařížské ulici, které jsou v současnosti v rekonstrukci. Jeho současná obchodní jednotka bude následně obsazena jinou luxusní módní značkou. Další luxusní móda obsadí obchodní jednotku po Jackpot & Cottonfield v ulici Na Příkopě. Segment luxusního módního zboží benefituje mimo jiné z přílivu turistů navštěvujících Prahu. Vstup většiny nových značek na trh je realizován formou franšíz, pouze v malém množství případů se jedná o přímý vstup.
Graf 5
Výměra na 1 000 obyvatel ve vybraných městech, m ČR Hradec Králové Brno Praha Ostrava Ústí nad Labem Plzeň Olomouc Liberec 0
1000
1500
Graf 6 2
Celková výměra a nasycení dle regionů, m na 1 000 obyv. 1 200 000
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0
Celková výměra Zdroj: DTZ
Nájemné
Tabulka 2
www.dtz.com
500
Zdroj: DTZ
Na český trh vstoupí v dubnu svou první mono-brandovou prodejnou v Centru Chodov britská značka Superdry.
Nejvyšší dosahované nájemné v Praze v ulici Na Příkopě se pohybuje okolo 180-185 EUR za metr čtvereční a měsíc, vybrané jednotky však mohou být pronajímány za nájemné 2 přesahující 200 EUR za m a měsíc. Nejvyšší nájemné v nákupních centrech v Praze se pro 2 jednotky o velikosti 50-100m pohybuje v rozmezí 70-80 EUR na metr čtverečný za měsíc (Tabulka 2). Vysoká saturace v některých městech vytváří tlak na nájemné v regionálních nákupních centrech. V nákupních parcích se nájemné jednotek okolo tisíce metrů 2 čtverečných pohybuje v Praze mezi 12 a 15 EUR za m /měsíc a v regionech od 6,5 do 12 EUR.
2
Saturace (výměra na 1000 obyv.)
2
Nejvyšší dosahované nájemné (EUR/m /měsíc) Praha
Brno
Ostrava
Liberec
Olomouc
Nákupní centra
70–80
40–50
35-45
25-30
25-30
Retail parky
10–15
10–12
10–12
6-10
6-10
Zdroj: DTZ
Property Times
3
Česká Republika Maloobchod 1. čtvrtletí 2014 Mapa 1
Hlavní plánované retailové projekty a celková výměra moderních maloobchodních ploch dle regionu (1. čtvrtletí 2014 – 4. čtvrtletí 2015)
Definice 2
Celková výměra:
Celková výměra moderních nákupních center a retail parků nad 5 000 m dokončených či rekonstruovaných od roku 1992.
Nová nabídka:
Nově dokončená či zrekonstruovaná nákupní centra a parky, které získaly kolaudační rozhodnutí v daném období a byly otevřeny veřejnosti.
Nejvyšší dosahované Nájemné dosahované v nákupních centrech a kamenných obchodech na nákupních třídách pro jednotky o 2 50-100 m pro nájemce z řad prodejců módy, dosahované nájemné v retail parcích pro jednotky 500 – nájemné: 2 1 000 m .
www.dtz.com
Property Times
4
Česká Republika Maloobchod 1. čtvrtletí 2014
Další DTZ Research studie Další studie můžete získat na www.dtz.com/research. Zde naleznete: Occupier Perspective Aktualizace trhu z pohledu nájemců s komentáři, analýzami, grafy a daty. Global Occupancy Costs Offices Global Occupancy Costs Logistics Obligations of Occupation Americas Obligations of Occupation Asia Pacific Obligations of Occupation EMEA Global Office Review India Office Demand and Trends Survey 2013-14 Sweden Computer Games Developers November 2013 Property Times Pravidelné aktualizace o trzích z pohledu vlastníků s komentáři, grafy, daty a predikcemi. Zahrnuje tyto trhy: Asia Pacific, Bangkok, Beijing, Berlin, Brisbane, Bristol, Brussels, Budapest, Central London, Chengdu, Chongqing, Dalian, Edinburgh, Europe, Frankfurt, Glasgow, Guangzhou, Hangzhou, Ho Chi Minh City, Hong Kong, India, Jakarta, Japan, Kuala Lumpur, Luxembourg, Madrid, Manchester, Melbourne, Milan, Nanjing, Newcastle, Paris, Poland, Prague, Qingdao, Rome, Seoul, Shanghai, Shenyang, Shenzhen, Singapore, Stockholm, Sydney, Taipei, Tianjin, Ukraine, Warsaw, Wuhan, Xian. Investment Market Update Pravidelné aktualizace o investiční aktivitě s komentáři, významnými transakcemi, grafy, daty a predikcemi. Zahrnuje tyto trhy: Asia Pacific, Australia, Belgium, Czech Republic, Europe, France, Germany, Italy, Japan, Mainland China, South East Asia, Spain, Sweden and UK. Money into Property Stěžejní studie DTZ po více než 35 let, která se zaměřuje na investice a kapitálové toky do realit po celém světě. Analyzuje vývoj a strukturu globálního investičního trhu. K dispozici pro: Global, Asia Pacific, Europe, North America and UK.
Foresight Kvartální komentář, analýza dat a predikcí včetně DTZ Fair Value Index™. K dispozici pro: Global, Asia Pacific, Europe and UK. Dále publikujeme výroční výhledovou studii.
www.dtz.com
Insight Tematické či ad hoc studie zaměřující se na celé oblasti či na specifická témata relevantní pro realitní trhy. Deflation and Commercial Property - March 2014 Tokyo Retail Market 2014 Great Wall of Money – March 2014 German Open Ended Funds – March 2014 China Investment Market Sentiment Survey - January 2014 China The Technology Sector - January 2014 Czech Republic Green buildings - December 2013 Net Debt Funding Gap - November 2013 UK secondary market pricing - October 2013 Quantitative Easing - UK Regions – September 2013 Singapore Government Land Sales - September 2013 Property Investment Guide Asia Pacific 2013-2014
DTZ Research Datové služby Více dat a informací je k dispozici v předplatitelské službě. Prosím kontaktujte
[email protected] pro více informací.
Property Market Indicators Pravidelné datové série pro komerční a průmyslové nemovitosti pro regiony Asie a Evropy.
Realitní predikce, včetně DTZ Fair Value TM Index Pětileté predikce pro komerční a industriální trhy v Asii, Evropě a USA.
Investment Transaction Database Agregovaný přehled investiční aktivity v Asii a Evropě.
Money into Property Stěžejní produkt DTZ Research po více než 35 let. Poskytuje data o kapitálovém trhu zahrnující toky kapitálu, velikost, strukturu vlastnictví, vývoj, trendy včetně výsledků dotazníkového šetření ohledně zájmů investorů a věřitelů.
Property Times
5
DTZ Research DTZ Research Kontakty Global Head of Research Hans Vrensen Tel: +44 (0)20 3296 2159 Email:
[email protected] Global Head of Forecasting
Head of CEMEA Research
Fergus Hicks
Magali Marton
Tel: +44 (0)20 3296 2307
Tel: +33 1 49 64 49 54
Email:
[email protected]
Email:
[email protected]
Head of Strategy Research
Head of North Asia Research
Nigel Almond
Andrew Ness
Tel: +44 (0)20 3296 2328
Tel: +852 2507 0779
Email:
[email protected]
Email:
[email protected]
Head of Americas Research
Head of South East Asia and Australia New Zealand Research
John Wickes
Dominic Brown
Tel: +1 312 424 8087
Tel:+61 (0)2 8243 9999
Email:
[email protected]
Email:
[email protected]
DTZ Business Kontakty Chief Executive, EMEA John Forrester Tel: +44 (0)20 3296 2002 Email:
[email protected] Retail Agency
Investment & Business development
Stanislava Trubačová
Ryan Wray MRICS
Tel:+420 234 262 260
Tel: +420 234 262 275
Email:
[email protected]
Email:
[email protected]
Oceňování
Property and Asset Management Lenka Vodrážková Tel: +420 234 262 257 Email:
[email protected]
Karel Klečka MRICS Tel: +420 234 262 232 Email:
[email protected]
OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI Na tuto studii nelze spoléhat jako na základ pro jednání při transakcích bez vyhledání specifického, kvalifikovaného a profesionálního poradenství. Data a fakta byla důkladmě zkotrolována, DTZ však nemůže převzít žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu či ztrátu následkem nepřesnosti v této studii. Zde zahrnuté informace by neměly být ať již v celku či částečně publikovány, reprodukovány a citovány bez předchozího souhlasu. V každé takové reprodukci musí být citováno DTZ © DTZ Duben 2014
www.dtz.com
Property Times
6
