Property Times Česká republika-Maloobchod-2. čtvrtletí 2014
Limitovaná nová nabídka ve druhé polovině roku
10. červenec 2014 Obsah Ekonomický přehled Nabídka Expanze obchodníků Nájemné Kontakty
2 3 3 3 6
Nad očekávání maloobchod.
V roce 2014 by mělo být dokončeno pouze 85 500 m nákupních center a nákupních parků, což je o 52 % méně než v roce 2013.
Významným stavebním trendem se stává výstavba menších lokálních 2 nákupních center, center pod 25 000 m a rozšiřování zavedených stávajících projektů. Pokračuje také expanze nákupních parků do stále menších měst i pod 20 000 obyvatel, ale také do krajských měst. V roce 2014 také developeři oživili plány na výstavbu hned několika outletů.
Autor
výraznější
ekonomické
oživení
podpoří
také
2
Lenka Šindelářová Head of Consulting & Research + 420 602 773 592
Tabulka 1 2
Nejvyšší dosahované nájemné (EUR/m /měsíc)
[email protected]
Kontakty Magali Marton Head of CEMEA Research + 33 1 49 64 49 54
[email protected] Hans Vrensen Global Head of Research +44 (0)20 3296 2159
[email protected]
2. čtvrtletí 2014 Nákupní třídy
180-185
Nákupní centra
100-130
Retail parky
Čtvrtletní výhled
10–15
Zdroj: DTZ
Graf 1
Nová nabídka, m
2
400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2006 Zdroj:DTZ, (p) predikce
DTZ Research
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014p 2015p
Česká republika 2. čtvrtletí 2014 Ekonomický přehled Predikce očekávají silnější ekonomické oživení než se předpokládalo, především díky silné zahraniční poptávce a nízké inflaci.
Graf 2
Růst HDP ve stálých cenách, % 8 6 4
Podle nejnovějších informací Českého statistického úřadu, rostl HDP v 1. čtvrtletí 2014 o 2.9 % meziročně. Tento výrazný růst a posilující zahraniční poptávka vedly k opětovné korekci předpovědi pro tento rok na 3 %. Pozitivně se take odráží zlepšující se důvěra spotřebitelů a firem. Ekonomický růst v roce 2015 by měl být slabší než letos, a to 2,8 %, díky nižšímu očekávanému nárůstu zahraniční poptávky a méně příznivé fiskální politice.
2 0 -2 -4 -6
ČR
Eurozóna
Zdroj: Oxford Economics
Měnová intervence ČNB pravděpodobně neskončí dříve než v polovině roku 2015, jelikož inflace zůstává nízká - v červnu dosahovala 0 %, poté co v květnu vykázala 0,5% růst. Nízká inflace a příznivé úrokové sazby by měly povzbudit výdaje a investice domácností i firem. Spotřební výdaje by měly v letech 2014 a 2015 růst přibližně o 2 % ročně. Růst zaměstnanosti se zpravidla zpožďuje za ekonomickým růstem, proto se neočekává, že by míra nezaměstnanosti měla v příštím roce výrazně klesat. Předpokládá se, že v tomto roce podíl nezaměstnaných zůstane nad 7,7 % a poklesne v následujícím roce na 7,5 %. Nejnovější statistiky maloobchodních tržeb z května 2014 ukazují pokles 0,6 % díky nižšímu počtu dní v měsíci, sezónně očištěné údaje totiž ukazují nárůst o 1,1 %. Tyto čísla reflektují poklesy prodejů aut, potravin, vybavení domácností a farmaceutických produktů, na druhou stranu rostly výrazně online a zásilkové prodeje (14,4 %) a prodeje počítačů a telekomunikačních zařízení (13,9 %), což je v souladu s dlouhodobým trendem.
Graf 3
Index spotřebitelských cen (CPI) a míra nezaměstnanosti (ILO), % 7
9
6
8 7
5
6
4
5
3
4 3
2
2
1
1
0
0
Inflace
Míra nezaměstnanosti
Zdroj: Oxford Economics
Graf 4
Zdroj: Oxford Economics, ČSÚ
Spotřební vydání a disponibilní příjmy, % 10 8 6 4 2 0 -2 -4
Spotřební výdaje
Disponibilní příjmy
Zdroj: Oxford Economics
www.dtz.com
Property Times
2
Česká republika 2. čtvrtletí 2014 Nabídka Celková výměra moderních maloobchodních ploch (centra 2 2 nad 5 000 m ) v České republice přesahuje 3 miliony m . Ve druhém čtvrtletí bylo pro veřejnost otevřeno Centrum 2 2 Pivovar Děčín (17 500 m ) a OC Lužiny (16 000 m ) na Praze 5. Ve druhé polovině roku by mělo být dokončeno 28 000 2 m a celková roční nová nabídka by tak měla dosáhnout 2 85 500 m , jedná se o 52% pokles v porovnání s minulým 2 rokem. Nákupní centrum Frýda (14 800 m ) ve Frýdku 2 Místku a Quadrio (8 500 m ) na Praze 1 jsou nejvýznamnější projekty s plánovaným dokončením v druhé polovině roku.
Graf 5
Výměra na 1 000 obyvatel ve vybraných městech, m
2
ČR Hradec Králové Brno Praha Ostrava Ústí nad Labem Plzeň
Celková plocha maloobchodu na 1 000 obyvatel dosahuje v 2 2 ČR 318 m , po odečtení retail parků a outletů to je 236 m .
Expanze maloobchodních řetězců C&A v dubnu 2014 otevřelo na Václavském náměstí na Praze 1 svou největší prodejnu ve střední a východní 2 Evropě, která se rozprostírá na ploše 4 637 m na čtyřech podlažích. V prostorách showroomu prodejce Alza v Praze 7 – Holešovicích se v červnu otevřel první oficiální Apple Shop v České republice ale i ve střední a východní Evropě. Prodejce sportovní módy Envy přichází s novou outdoorovou značkou Kilpi, v průběhu letošního podzimu rebranduje stávající obchody Envy a plánuje take intenzivní expanzi na základě franšízy napříč Českou republikou. Britské hračkářství Hamleys, nejstarší obchod s hračkami na světě, otevře na začátku příštího roku v Praze svou vlajkovou prodejnu.
Nájemné Nejvyšší dosahované nájemné v Praze v ulici Na Příkopě se pohybuje okolo 180-185 EUR za metr čtvereční a měsíc, vybrané jednotky však mohou být pronajímány za nájemné 2 přesahující 200 EUR za m a měsíc. Nejvyšší nájemné v nákupních centrech v centru Prahy se 2 pro jednotky o velikosti 50-100m pohybuje v rozmezí 100130 EUR/m/měsíc a v ostatních špičkových centrech na úrovni 70-80 EUR na metr čtverečný za měsíc (Tabulka 2). Vysoká saturace v některých městech vytváří tlak na nájemné v regionálních nákupních centrech. V nákupních parcích se nájemné jednotek okolo tisíce metrů 2 čtverečných pohybuje v Praze mezi 12 a 15 EUR za m /měsíc a v regionech od 6,5 do 12 EUR.
www.dtz.com
Olomouc Liberec 0
500
1000
1500
Zdroj: DTZ
Graf 6 2
Celková výměra a nasycení dle regionů, m na 1 000 obyv. 1 200 000
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0
Celková výměra
Saturace (výměra na 1000 obyv.)
Zdroj: DTZ
Tabulka 2 2
Nejvyšší dosahované nájemné (EUR/m /měsíc)
Nákupní centra Retail parky
Praha
Brno
Ostrava
Liberec
Olomouc
100130 10–15
40–50
35-45
25-30
25-30
10–12
10–12
6-10
6-10
Zdroj: DTZ
Property Times
3
Česká republika 2. čtvrtletí 2014 Mapa 1
Hlavní plánované projekty a celková výměra moderních maloobchodních ploch dle regionu (2. čtvrtletí 2014 – 4. čtvrtletí 2015)
Definice 2
Celková výměra:
Celková výměra moderních nákupních center a retail parků nad 5 000 m dokončených či rekonstruovaných od roku 1992.
Nová nabídka:
Nově dokončená či zrekonstruovaná nákupní centra a parky, které získaly kolaudační rozhodnutí v daném období a byly otevřeny veřejnosti.
Nejvyšší dosahované Nájemné dosahované v nákupních centrech a kamenných obchodech na nákupních třídách pro jednotky o 2 50-100 m pro nájemce z řad prodejců módy, dosahované nájemné v retail parcích pro jednotky 500 – nájemné: 2 1 000 m .
www.dtz.com
Property Times
4
Česká republika 2. čtvrtletí 2014
Další DTZ Research studie Další studie můžete získat na www.dtz.com/research. Zde naleznete: Occupier Perspective Aktualizace trhu z pohledu nájemců s komentáři, analýzami, grafy a daty. Global Occupancy Costs Offices Global Occupancy Costs Logistics Obligations of Occupation Americas Obligations of Occupation Asia Pacific Obligations of Occupation EMEA Global Office Review India Office Demand and Trends Survey 2013-14 Sweden Computer Games Developers November 2013 Property Times Pravidelné aktualizace o trzích z pohledu vlastníků s komentáři, grafy, daty a predikcemi. Zahrnuje tyto trhy: Asia Pacific, Baltics, Bangkok, Barcelona, Bengaluru, Berlin, Brisbane, Brussels, Budapest, Central London, Chennai, Chicago, Delhi, East China, Europe, Frankfurt, Geneva, Guangzhou & Central China, Hamburg, Helsinki, Ho Chi Minh City, Hong Kong, Hyderabad, Jakarta, Japan, Kolkata, Kuala Lumpur, Los Angeles, Luxembourg, Lyon, Madrid, Manhattan, Melbourne, Milan, Mumbai, North China, Paris, Poland, Prague, Pune, Rome, San Francisco, Seoul, Singapore, South & West China, Stockholm, Sydney, Taipei, Toronto, Ukraine, UK, Warsaw, Washington. Investment Market Update Pravidelné aktualizace o investiční aktivitě s komentáři, významnými transakcemi, grafy, daty a predikcemi. Zahrnuje tyto trhy: Asia Pacific, Australia, Belgium, Czech Republic, Europe, France, Germany, Italy, Japan, Mainland China, South East Asia, Spain, Sweden, UK. Money into Property Stěžejní studie DTZ po více než 35 let, která se zaměřuje na investice a kapitálové toky do realit po celém světě. Analyzuje vývoj a strukturu globálního investičního trhu. K dispozici pro: Global, Asia Pacific, Europe, North America and UK.
Foresight Kvartální komentář, analýza dat a predikcí včetně DTZ Fair Value Index™. K dispozici pro: Global, Asia Pacific, Europe, UK, China. Dále publikujeme výroční výhledovou studii.
www.dtz.com
Insight Tematické či ad hoc studie zaměřující se na celé oblasti či na specifická témata relevantní pro realitní trhy. Insight Beijing TMT Office Occupier Survey- June 2014 Insight European Transaction Based Index Q1 2014 Net Debt Funding Gap - May 2014 China Insight Office Pipeline and Dynamics May 2014 Deflation and Commercial Property - March 2014 Tokyo Retail Market 2014 Great Wall of Money – March 2014 German Open Ended Funds – March 2014 China Investment Market Sentiment Survey - January 2014 China The Technology Sector - January 2014 Czech Republic Green buildings - December 2013 UK secondary market pricing - October 2013 Quantitative Easing - UK Regions – September 2013
DTZ Research Datové služby Více dat a informací je k dispozici v předplatitelské službě. Prosím kontaktujte
[email protected] pro více informací.
Property Market Indicators Pravidelné datové série pro komerční a průmyslové nemovitosti pro regiony Asie a Evropy.
Realitní predikce, včetně DTZ Fair Value TM Index Pětileté predikce pro komerční a industriální trhy v Asii, Evropě a USA.
Investment Transaction Database Agregovaný přehled investiční aktivity v Asii a Evropě.
Money into Property Stěžejní produkt DTZ Research po více než 35 let. Poskytuje data o kapitálovém trhu zahrnující toky kapitálu, velikost, strukturu vlastnictví, vývoj, trendy včetně výsledků dotazníkového šetření ohledně zájmů investorů a věřitelů.
Property Times
5
DTZ Research DTZ Research Kontakty Global Head of Research
Head of CEMEA Research
Hans Vrensen
Magali Marton
Tel: +44 (0)20 3296 2159
Tel: +33 1 49 64 49 54
Email:
[email protected]
Email:
[email protected]
Global Head of Forecasting
Head of Strategy Research
Fergus Hicks
Nigel Almond
Tel: +44 (0)20 3296 2307
Tel: +44 (0)20 3296 2328
Email:
[email protected]
Email:
[email protected]
Head of Czech Republic Research Lenka Šindelářová Tel: +420 602 773 592 Email:
[email protected]
DTZ Business Kontakty Chief Executive, EMEA John Forrester Tel: +44 (0)20 3296 2002 Email:
[email protected] Retail Agency
Investment & Business development
Stanislava Trubačová
Ryan Wray MRICS
Tel:+420 234 262 260
Tel: +420 234 262 275
Email:
[email protected]
Email:
[email protected]
Oceňování
Property and Asset Management Lenka Vodrážková Tel: +420 234 262 257 Email:
[email protected]
Karel Klečka MRICS Tel: +420 234 262 232 Email:
[email protected]
OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI Na tuto studii nelze spoléhat jako na základ pro jednání při transakcích bez vyhledání specifického, kvalifikovaného a profesionálního poradenství. Data a fakta byla důkladmě zkotrolována, DTZ však nemůže převzít žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu či ztrátu následkem nepřesnosti v této studii. Zde zahrnuté informace by neměly být ať již v celku či částečně publikovány, reprodukovány a citovány bez předchozího souhlasu. V každé takové reprodukci musí být citováno DTZ © DTZ Červenec 2014
www.dtz.com
Property Times
6
