Retail In Detail CONVENIENCE NA ČERPACÍCH STANICÍCH Praha 24.9.2008
Petr Mašek
Období 1992-1993 Trh celkem:
Shell a čerpací stanice:
Nerozvinutý trh v České republice
Otevírání prvních nových stanic
Vznik mnoha malých prodejen
Přebírání zahraničních zkušeností
Trh čerpacích stanic:
Sortiment a dodavatelé:
Mnoho zahraničních firem vstupuje na trh
Nesolidní dodavatelé
Prodejny u čerpacích stanic jsou absolutní novinkou pro zákazníky
Hledání správného sortimentu (zejména autodoplňky, oleje, cigarety)
Usilovné hledání dodavatelů
2
Období 1994-1995 Trh celkem:
Shell a čerpací stanice:
První supermarkety (Delvita, Meinl, Vít)
Otevření první Shell stanice na Slovensku
Velké rozdíly v nabídce a kvalitě služeb
Úvahy o Category managementu První manuál na uspořádání prodejny První reklamní akce na zboží v prodejně
Trh čerpacích stanic: Silná konkurence na trhu čerpacích stanic (vstup dalších světových hráčů) Rychlý rozvoj „bílého“ sektoru
Sortiment a dodavatelé: Hodnocení významu jednotlivých kategorií zboží Podíl autopříslušenství na obratu klesá První dohody s „velkými“ dodavateli (CocaCola, Unilever, Philip Morris) Význam lokálních velkoobchodů 3
Období 1996-1997 Trh celkem:
Shell a čerpací stanice:
Stabilizace českého obchodního trhu
Otevřena první prodejna pod brandem Select s širší nabídkou zboží
Rychlý rozvoj supermarketových řetězců Počet malých prodejen (corner shops) klesá Trh čerpacích stanic: Budování nových stanic se zpomaluje
Food koncept v prodejnách (55% podíl na obratu) Sortiment a dodavatelé: Výrazné omezení autopříslušenství na prodejnách Začátek vystavení zboží před prodejnou Začíná spolupráce s Lekkerlandem – specializovaným velkoobchodem
4
Období 1998-1999 Trh celkem:
Shell a čerpací stanice:
První hypermarkety a jejich rychlý rozvoj
Rozvoj kategorie rychlého občerstvení (pekárny aj.)
Zásadní změny ve spotřebitelském chování
Zavádění nádvorní obsluhy
Trh čerpacích stanic:
Sortiment a dodavatelé:
Otevřena první čerpací stanice u hypermarketu
Pokles podílu „Food“ kategorií (s výjimkou Fast Foodu)
První velký hráč opouští český trh (17 stanic BP)
Nové kategorie zboží (např. dobíjení mobilů, PB lahve, dálniční známky aj.)
Věrnostní program SMART
Stabilizace dodavatelského řetězce
5
Období 2000-2001 Trh celkem: Tržní podíl hypermarketů stále roste Neomezená otevírací doba HM (např. Tesco otevřeno 24 hodin denně) Rychlý nástup diskontních řetězců Trh čerpacích stanic: Akvizice „bílých“ stanic převládá nad výstavbou na zelené louce
Shell a čerpací stanice: Převzetí 20 stanic DEA Nové planogramy pro všechny základní kategorie zboží Sortiment a dodavatelé: Omezení základních potravin, drogerie a kosmetiky, potravy pro zvířata, drahého alkoholu (typické “browse” zboží) Stoupá význam impulsního a dárkového sortimentu Návrat k autopříslušenství Spolupráce s dodavateli na vyšší úrovni (společné plány a rozvoj kategorií)
6
Období 2002-2003 Trh celkem:
Shell a čerpací stanice:
Rozvoj diskontních řetězců trvá
Nový pokladní systém na webové bázi Radiant
Tržní podíl supermarketů poklesl
Převzetí sítě stanic TOTAL Trh čerpacích stanic: Rychlý rozvoj budování čerpacích stanic u hypermarketů Nové moderní formáty prodejen u čerpacích stanic (Aral Store, JETJiffy, OMV-Viva, ESSO – On The Run)
Sortiment a dodavatelé: Optimalizace sortimentu, zejména počtu položek Spolupráce nejen s dodavateli ale především s výrobci a importéry (nealko nápoje, cukrovinky, cigarety) EDI (elektr. objednávky a fakturace s některými dodavateli)
7
Období 2004-2005 Trh celkem:
Shell a čerpací stanice:
80% „Food“ sortimentu prodáno ve třech formátech – hypermarketech, supermarketech a diskontech (v roce 1996 to bylo jen 20%)
Globální systém řízení Partnerské stanice (DO) novým typem stanic Změny v provozování Fast Foodu
Trh čerpacích stanic: Fixní ceny u cigaret – vliv na změnu výnosů z prodejen u čerpacích stanic Další firmy opouštějí petrol trh (Aral, Total)
Sortiment a dodavatelé: Další omezování počtu položek – přísné sledování cash flow, projekty na snižování vyprodanosti atd.
8
Období 2006-2008…. Trh celkem:
Shell a čerpací stanice:
Centralizace ve všech formátech (HM, SM a diskonty)
Nový systém řízení čerpacích stanic – RBA (clusterizace)
Rozvoj diskontů zastaven
Rozvoj partnerských stanic – DO projekt (franšízy)
Trh čerpacích stanic:
Změny v provozování Mycích linek
Velké změny na petrol trhu – Benzina/PKN Orlen, OMV/Aral, Agip/ESSO, Lukoil/JET)
Sortiment a dodavatelé:
Otevření prvních „bezobslužných“ stanic
Výrazné omezení počtu lokálních dodavatelů – koncentrace na Lekkerland Význam globálních a evropských dohod
9
Vývoj podílu skupin zboží v prodejnách Shell (1996 x 2001 x 2007 bez DPH) - bez DZ
1996 2001
30%
2007
25% 20% 15% 10% 5%
PB
l.k ar ty Te
y M ap
je O le
p. Pr ov .k a
od
st Fo
y Fa
ge t
Ba
N
ea l
ko
ol
Al ko h
Sn
ac k
0%
10
35%
Podíl kategorií zboží podle typu stanice - hlavní kategorie bez DPH (bez DZ)
MĚSTO DÁLNICE
30% 25% 20% 15% 10% 5%
am a Sn ac k Te l. ka rty Ti sk
ek l
in y R
pa l ka ni
Pr ov oz
Au
to p
Al ko ho ris l lu se ns tv Ba i ge ty C ig ar et Fa y st fo o Ka d vo m at M ap y N ea lk o O le je
0%
Zdroj: Shell 2007
11
Klíčové otázky o zaměření CONVENIENCE prodejny u čerpací stanice - kategorie a oblasti zboží Co všechno požaduje zákazník v CONVENIENCE Shopu? Jak si vlastně představujete CONVENIENCE shop, v tomto případě většinou pro motoristy? Kategorizace zákazníků čerpacích stanic… Rozdíly mezi umístěním čerpacích stanic – velké město, malé město, vjezdy a výjezdy z měst, dálnice, pohraničí atd. Jsou více CONVENIENCE městské stanice než dálniční? Které kategorie zboží jsou v případě CONVENIENCE zásadní? - nápoje, cukrovinky, základní potraviny, káva, pečivo, čerstvé zboží, tisk, cigarety…… Jaký je význam rychlého občerstvení (Fast Foodu)? V typickém CONVENIENCE shopu převládá impulsní nebo „potřebné“ zboží? Jaký je rozdíl péče o zákazníka u čerpací stanice a v „corner shopu“?
12
Hlavní kategorie pro pojem CONVENIENCE: Nápoje
Oleje
Cukrovinky
Autopříslušenství
Základní potraviny
Provozní kapaliny
Káva
Dálniční známky a el.mýto
Rychlé občerstvení
Květiny
Alkohol Pečivo Čerstvé zboží Tisk
Co je to pravé pro CONVENIENCE?
Cigarety……
13
Reklamní akce u čerpací stanice Očekává zákazník v CONVENIENCE shopu reklamní akce? Působí na něj stejně jako ve velkých řetězcích?
14
DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST.
