Případová studie Partners Financial Services a.s.
Obsah
............... ................ .................. ............... ..............
2
Začátek spolupráce
3
Výchozí situace
4
Obchodní cíle
5
Realizované řešení
6
Naplnění cílů & očekávání
7
Případová studie – Partners Financial Services a.s.
www.infomatic.cz
Začátek spolupráce V polovině roku 2011 nás pan David Petřík, který je na pozici Senior IT Support, oslovil s poptávkou na dokumentový skener Canon DR-X10C a servisní podporu s SLA podmínkami. Jako přímý a silný partner společnosti Canon na lokálním trhu, jsme byli schopni připravit zajímavou nabídku na poptávané produkty a servisní služby.
Hodnocení Kontaktní osoby Petr Bartoš člen představenstva a ředitel Operations
Profil společnosti Jedná se o ryze českou akciovou společnost založenou v roce 2007. Hlavní obor činnosti je poskytování nezávislého finančního poradenství. Jak sami říkají: “Pomáháme vám se zorientovat v džungli finančních produktů a reforem.Finanční poradenství děláme jinak, jsme féroví, objektivní a profesionální.”
“P ře s v ě d č ila
spolupráce
m ě je jic h p ro fe s io n a lit a o s t. M ír a jis to ty, že k d y ž s e n ě c o ro zs y p e , ta k to b u d e n ě kdo o k a m ži tě ře š it . Ta to s p o lu p rá c e se nám vyp la ti la . D n e s je c e lé ře š e n í d ů le ži to u s o u č á s tí in te rn íh o p ro c e s u .” a s p o le h liv
P e tr B a rt o š
čl en p ře d st av en st va
a ře d ite l O p er at io ns
Dokazuje to i jejich bohaté portfolio s dvěma sty tisíci spokojenými klienty.
Případová studie – Partners Financial Services a.s.
3
Výchozí situace V době první poptávky již společnost používala softwarové řešení Kofax Capture verze 9 s větším množstvím custom úprav. V rámci původního řešení byla nasazena základní funkcionalita převodu papírových dokumentů do elektronické podoby, jejich indexace a přenesení do navazujícího interního systému.
Proč chtěli změnu? Primárním cílem bylo snížit náročnost změn v systému z “kódování na konfiguraci”. S každou novou úpravou bylo potřeba kontaktovat tehdejší dodavatelskou společnost, s tím aby požadované prvky zapracovala do zdrojových kódů aplikace. Důležité bylo i přímé napojení na interní databáze. Klient tak neměl žádnou možnost samostatně ovlivnit nastavení aplikace a to i přestože, že měl potřebné technické znalosti a kapacity. Tato situace spolu s růstem úspěšné společnosti tak vytvářela exponenciální náklady, které nebylo možné optimalizovat.
4
Případová studie – Partners Financial Services a.s.
www.infomatic.cz
Obchodní cíle V prosinci roku 2012 byla oboustranně odsouhlasena spolupráce a nabídka na novou verzi Kofax Capture 10, včetně zavedení inteligentního vytěžování dokumentů nad rámec nastavení předešlé verze. Cílem take bylo decentralizovat řešení a umožnit zpracování v další pobočkách v České republice a zároveň v Polsku.
1
Nová implementace softwaru, umožnila dosáhnout rychlejšího vstupu dokumentů do systému a urychlit vytěžování dat z formulářů pomocí technologie Kofax Transformation Modules.
2
Data jsou okamžitě předány do interních systému a k dalšímu zpracování. Nové řešení tak minimalizuje časovou prodlevu mezi klientskou žádostí, vyřízením a platností uzavřené smlouvy. To představuje důležitou výhodu jak pro koncového zákazníka, tak i pro danou finanční instituci.
3
Požadovanou součástí nového systému byla i možnost interně konfigurovat a upravovat nastavení softwaru a tak urychlit nutné úpravy dle nových požadavků na zpracování. Nové moderní řešení využívající aktuální verze softwaru Kofax umožňuje operátorům práci v intuitivním prostředí aplikace v českém jazyce.
Případová studie – Partners Financial Services a.s.
5
Realizované řešení
6
Skenování dokumentů
Dokumentové skenery typu Canon DR-X10C
Servisní podpora skenerů
Aktivní podpora INFOMATIC OnSite po celý životní cyklus zařízení
Optimalizace obrazu
Technologie Kofax VRS Elite
Softwarová platforma řešení
Kofax Capture verze 10.1.
Nadstavba pro inteligentní vytěžování a validaci dat
Kofax Transformation Modules verze 5.5.
Případová studie – Partners Financial Services a.s.
www.infomatic.cz
Naplnění cílů a očekávání 1
Řešení Kofax zákazníkovi umožnilo
Petr Bartoš, člen představenstva
rozšířit digitalizaci i mimo pražskou
a ředitel Operations oceňuje především možnost flexibility
centrálu a zároveň pokrýt všechny
a otevřenosti prostředí. “Moji
typy klientských dokumentů. Interně
lidé už mi neříkají “to nejde” nebo
se řešení využívá i pro skenování
“jde, ale musíme změnit…”. Práce
příchozích faktur, kde se používá funkce
2
pro zaměstnance je mnohem intuitivnější a jednodušší,
importu z předdefinované emailové
a zaškolení nových zaměstnanců není
adresy pro příjem účetních dokladů.
náročné a nevyžaduje tak dlouhou dobu.
Nové řešení umožnilo plnou integraci dokumentů do firemních systémů včetně automatizace zpracování a ověřování dat o proti interním databázím.
David Večeřa, obchodní ředitel společnosti INFOMATIC: „Spolupráce se zástupci společnosti Partners byla v průběhu projektu a stále je na vysoké úrovni. Měli již potřebnou zkušenost a představu
3
Konfiguraci potřebných změn si dnes
o možnostech řešení pro automatizaci zpracování dokumentů
umí zákazník spravovat sám. “Nic nás
a dat. Zároveň velmi dobře chápali
nebrzdí, nejsme na nikom závislí.”
rozsah i rizikovost daných částí řešení, které byly zpracovány k jejich naprosté spokojenosti.”
Případová studie – Partners Financial Services a.s.
7
INFOMATIC s.r.o. Bucharova 1186/16 155 00 Praha 5 Tel: +420 251 025 400 e-mail:
[email protected] www.infomatic.cz
