22 mei 2014,
In concept naar consument Rapport ABN AMRO over ketenproductie
ABN AMRO
Wilbert Hilkens
Agrarische markt van groot belang
10% van de Nederlandse economie Aanpak gericht op ondernemers in de agrarische sector en agribusiness • 11 Agriteams • Agribusiness bedient vanuit 5 agrifood teams www.abnamro.nl/agrarisch
“In Concept naar Consument” gaat over de ketenkracht
Rapport voor varkenshouders, vleeskuikenshouders en slachterijen • Inhoud: schets ketenlandschap 2014 • Consumentenonderzoek aankoopgedrag vlees NL en D • Overzicht bekende vleesconcepten voor varken en kip • Ondernemerskeuzes • Aandachtspunten
3
Structurele marktverandering bij consument en supermarkt creëert kans op breder draagvlak maatschappij
Consument vraagt meer: • Informatie over vlees : Individualisering zorgt voor vraag naar keuze en verbijzondering • Vertrouwen in vlees: verifiëerbaar door derden Maar: slechts 20% is bereid extra te betalen, +/- 30% is misschien te verleiden (bron: LEI 2011) Supermarkt vraagt meer: • Vertrouwen in de toelevering • Onderscheidingsvermogen vleesschap Maar: voor dubbeltje op de eerste rij
4
NL is niet meer kostprijsleider in de EU
Kostprijs per kg geslacht gewicht (€/kg)
165
171
164
172
169
154
35
31
35
31
41
25
130
133
136
138
131
129
Bron: LEI 2013
Combinatie grootste exportsaldo wereldwijd en verhoging kostprijs maakt NL zeer kwetsbaar Kostprijs (ct/kg ei)
101 91
85
92
95
95 84
Bron: LEI 2011 6
Bevestiging door onderzoek onder directeuren landbouworganisaties, “vers”bedrijven en retail Bron: EFMI 2013
Mainstream
Gesloten markt 33%-> 41%
Volume markt 50%-> 33%
Exclusieve keten 9%-> 15%
Niche 8%-> 11%
I. Losse schakels
II. Supply chain partners
Consument Vraag types
III. Integral e samenwerking
IV. Gesloten ketens
Smallstream Gesloten
Markten
Open 7
Differentiatie als strategie kan zeer goede optie zijn
• En – En • Regulier en concepten versterken elkaar • Goede strategie om draagvlak in maatschappij te versterken 8
Keten of geen ketenproductie: twee verschillende soorten ondernemerschap ofwel stabiliteit rendement vs vrijheid
Keten
Vrij
Ketenvorming interessant model voor NL toekomst, ofwel onderscheid tussen eigendom “hardware” en gebruik ervan? Retail & Food service DW
HK
GZ Verwerking
Slachterij Veehouderij
Toelevering
SK
Toekomstige sector met reguliere productie EN concepten
Markt Con cept 1
Con cept 2
Con cept 3
Con cept 4
“Kip van Morgen”
Con cept 5
“Prijs-kwaliteit”
Reguliere productie
Consument wil concepten die gaan over welzijn/milieu, maar vooral smaak, gezondheid en herkomst NB verschil tussen NL en D D: herkomst belangrijkst (40%) NL: smaak (25%) en gezondheid (20%) D en NL: Houderijvorm & info (D=40%, NL=20%) Overall: Duitsland meer beïnvloedbaar Prijs is belangrijk (D=34%, NL=26%) Marketing gebouwd op verifieerbare aspecten zoals smaak en houderijvorm (welzijn/milieu) lijken aan te slaan bij consument
12 Bron: Onderzoek ABN AMRO ism TNS Nipo,2013
Roep om gezonde gemaksproducten met duidelijk herkomstverhaal, met balans tussen hoofd en hart
Hoofd en hart plaatje Combinatie met: Top 10 aanbevelingen FSIN Lekker
Snel Flex
Prijs
Gezond
Herkomst
Bron: Food Service Institute, 2014
13
Concepten met laag risico voor de boer zijn gunstig als volumineus “instapconcept” Consument waarde beleving
Landhoen
Polderhoen
Scharrel- Mais hoen Scharrel kip Scharrelkip Plukon Scharrelkip 2 Sisters Gildehoen
Kip van Morgen/ Hollandse Kip
Productierisico 14
Flink aantal kipconcepten met variatie is reeds aanwezig Scharrel Scharrel Land Scharrel Gilde kip kip hoen maiskip hoen Plukon 2 Sisters Jaarproductie (x mln vlk)
Polder hoen
Scharrel hoen
10
1,5
0,4
0,2
1,5
0,2
0,2
Marktomvang
+++
++
+
+
++
+
+
Uniek concept
+
+
++
+
+/0
++
+
+/0
++
+
++ + Tabel +met concepten
Moeilijk kopiëerbaar
++
Ketenafstemming
++
+
+++
+++
+
+++
++
Toegang tot informatie
+/0
+/0
++
++
+
++
+
Robuustheid
++
+
++
+
+
++
+
Beleving
++
++
+++
++
+
+++
++
+
+
++
++
+/0
++
+
+/0
+/0
++
++
+/0
++
+
Smaak Identiteit & herkomst
Ondernermers en ondernemingen de basis voor financiering ketens
Supply chain finance, zoeken naar een optimum • Onderscheid vleesconcepten en ketens • Cashflow keten belangrijkste bron financiering ketens • Ondernemers en ondernemingen in keten is basis voor bancaire financiering • Financieel sterke partij nodig om risico’s op te kunnen vangen • Factoring als mogelijke aanvullende financiering
Dank / vragen Digitale versie van de rapporten via de Market Insights iPad app. of via: www.abnamro.nl/insights www.abnamro.nl/sectoren
Wilbert Hilkens Email:
[email protected] Telefoon: 020 6287642 Twitter: @whilkens
Disclaimer Deze presentatie wordt u ter informatie aangeboden. Voordat u investeert in enig product van ABN AMRO Bank N.V., dient u zich te informeren over mogelijke restricties die u als gevolg van de op u van toepassing zijnde wet- en regelgeving ondervindt. ABN AMRO Bank N.V. heeft alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid van dit materiaal, echter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. ABN AMRO Bank N.V. behoudt zich het recht voor deze presentatie te wijzigen. ABN AMRO Bank N.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.
18
