DE CONSUMENT IN 2020
[email protected] © GfK 2013 | Hoe shopt de consument in 2020 | 25 November 2013
1
11.988 CONSUMENTEN 15 minuten vragenlijst
© GfK 2013 | Hoe shopt de consument in 2020 | 25 November 2013
2
De ideeën van de consument over shoppen in 2020. Alles vanuit huis, virtueel, passen en shop assistants die alles voor je regelen.
© GfK 2013 | Hoe shopt de consument in 2020 | 25 November 2013
3
In de winkel alleen nog scannen en het wordt thuisbezorgd. Niet meer sjouwen. Integratie van keuken en shopping technologie
© GfK 2013 | Hoe shopt de consument in 2020 | 25 November 2013
4
Tot slot 3D: Ik bestel en het komt uit mijn 3D printer
© GfK 2013 | Hoe shopt de consument in 2020 | 25 November 2013
5
De voorspelling -> consument nog meer op online!! 34% van de consumenten verwacht in 2020 meer dan de helft online te kopen. Slechts 8% verwacht bijna niks online aan te gaan schaffen.
Verwachting consumenten voor 2020 (n=11914)
Huidige markt (2013) 48%
52%
17%
83%
Online verkoop
Verwachting experts voor 2020
Offline verkoop
36%
64%
G1. Hoeveel procent van uw aankopen doet u in het jaar 2020 online? Gaat u hierbij uit van alle aankopen tezamen. © GfK 2013 | Hoe shopt de consument in 2020 | 25 November 2013
6
Online wordt nog belangrijker Waarvoor ik niet meer in de fysieke retail kom Vliegtickets en accommodaties
41%
Tickets voor evenementen
40%
Verzekeringen
37%
Pakketreizen
36%
Telecom
31%
Media en entertainment
24%
Consumentenelektronica
23%
Speelgoed
20%
Boeken
20%
Fashion: schoenen & personal lifestyle
17%
Dagelijkse boodschappen
17%
Home & Garden
Gaat (zeker) niet meer het fysieke kanaal gebruiken
15%
Sportartikelen
14%
Fashion: kleding
12% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
G2. In hoeverre denkt u dat u uw aankopen in het jaar 2020 nog in de fysieke winkel zal aanschaffen? © GfK 2013 | Hoe shopt de consument in 2020 | 25 November 2013
Basis: allen (zowel online als fysiek) (n=11913) 7
Het concurrentiespeelveld wordt groter en groter
Aankoop in buitebnlandse webwinkel
25%
20%
15%
10%
5%
0% Verzeker- Speelgoed Tickets voor Telecom ingen (n=160) evenementen (n=234) (n=99) (n=291)
Home & Garden (n=284)
© GfK 2013 | Hoe shopt de consument in 2020 | 25 November 2013
Boeken (n=372)
Dagelijkse boodschappen (n=82)
Pakket Consument Fashion: Sport reizen elektronica schoenen artikelen (n=347) (n=522) & personal (n=46) lifestyle (n=178)
Fashion: kleding (n=202)
Vlieg tickets en accomo daties (n=322)
Media en entertainment (n=246)
8
Kwart van consumenten staat open voor persoonlijke winkelervaring in fysieke retail
Persoonlijke winkelervaring 100%
16% 80%
7%
60%
40%
77%
20%
Ja, ik zou graag worden herkend en een persoonlijke winkelervaring willen hebben met een medewerker
Ja, ik zou graag een persoonlijke winkelervaring willen hebben zonder een medewerker maar met een mobiel apparaat
Nee, ik heb geen behoefte aan een persoonlijke winkelervaring
0% Totaal (n=3975)
F5. In hoeverre zou u vooraf herkend willen worden wanneer u een winkel betreedt, voor een persoonlijke winkelervaring © GfK 2013 | Hoe shopt de consument in 2020 | 25 November 2013
9
Consument is bereid informatie te delen
100%
6% Ik ben bereid om alle gegevens te delen, ook wanneer dit met andere partijen wordt gedeeld
80%
60%
67%
40%
20% 27%
Ik ben wel bereid om gegevens te delen, maar sta niet toe dat dit met andere partijen gedeeld wordt Ik ben niet bereid om gegevens te delen zodat ik een gerichter / relevanter aanbod te zien krijg (dus ik sta geen cookies toe)
0% Totaal (n=11514)
© GfK 2013 | Hoe shopt de consument in 2020 | 25 November 2013
10
Maar…….. voordelen personalisatie niet helder voor de consument
Voorkeur voor gepersonaliseerd aanbod 100%
2% 12%
13% 1: Volledig gepersonaliseerd
80%
60%
2
44%
3: Neutraal 40% 26%
4
16%
5: Algemeen aanbod, voor iedereen gelijk
20% 42%
0% Totaal (n=11514)
B7. In hoeverre heeft u de voorkeur voor een volledig gepersonaliseerd aanbod versus een website met een algemeen aanbod dat voor alle gebruikers inclusief uzelf hetzelfde is? © GfK 2013 | Hoe shopt de consument in 2020 | 25 November 2013
% (volledig) gepersonaliseerd % (volledig) algemeen aanbod Selectie: heeft wel eens iets online aangeschaft 11
Ongeveer 40% van de consumenten hanteert tenminste verschillende wachtwoorden. Bewaren wachtwoord en login Ik onthou alle login en wachtwoorden in mijn hoofd.
52%
Ik heb het ergens opgeschreven.
31%
De internet browser waarmee ik werk, slaat deze gegevens voor me op.
11%
Ik heb een apart password programma hiervoor op mijn computer.
9%
Ik hou een onbeveiligd lijstje bij op mijn computer.
6%
Anders, namelijk
5%
0%
20%
40%
60%
B9. Hoe bewaart u nu uw login en wachtwoord gegevens voor alle websites en webshops? © GfK 2013 | Hoe shopt de consument in 2020 | 25 November 2013
Selectie: heeft wel eens iets online aangeschaft 12
Ongeveer 40% van de consumenten hanteert tenminste verschillende wachtwoorden.
Aantal verschillende wachtwoorden en logins 100% 80%
2% 6% 16%
18% 60%
Top 3 (bron Splashdata 2012): Password 123456 abc123
20% 40% 20% 0%
24% 14%
Een compleet andere loginnaam maar hetzelfde wachtwoord Exact dezelfde loginnaam en wachtwoord voor bijna alle sites Voor iedere site een loginnaam en wachtwoord die veel op elkaar lijken Voor elke site een compleet verschillende loginnaam en wachtwoord Dezelfde loginnaam maar een compleet ander wachtwoord Dezelfde loginnaam en wachtwoord
Geen van bovenstaande
Totaal (n=3809)
B10. Hoeveel verschillende logins / wachtwoorden hanteert u? © GfK 2013 | Hoe shopt de consument in 2020 | 25 November 2013
Selectie: heeft wel eens iets online aangeschaft 13
Maar waar staan we nu
© GfK 2013 | Hoe shopt de consument in 2020 | 25 November 2013
14
Voor elke productcategorie geldt een hoge tevredenheid van consumenten met het totale online aankoopproces, maar………….. Tevredenheid met aankoopproces 100% 95% 80%
47%
96% 48%
96%
95%
45%
57%
95%
26%
91%
48%
96% 40%
95% 50%
60%
65%
40% 47%
48%
20% 0%
50%
39%
55%
47%
%
(zeer) tevreden
%
(zeer) ontevreden
45%
3% 4% 4% 4% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 4% 8% 4% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Totaal Dagelijkse Home & Fashion: Consumenten Verzekeringen Pakket Fashion: (n=11514) boodschappen Garden kleding elektronica (n=305) reizen schoenen (n=269) (n=888) (n=2001) (n=1616) (n=943) & accessoires (n=551)
100% 93% 80%
43%
91% 47%
95% 55%
98% 49%
92% 41%
97%
87% Zeer tevreden
50%
56%
Tevreden
60%
Neutraal
40% 49%
44%
40%
20% 6% 2% 2% 0% Vliegtickets en accommodaties (n=908)
7% 2% Telecom (n=690)
48%
51%
6% 4% 1% 0% 2% 2% 1% 1% Media en Speelgoed Tickets voor entertainment (n=505) evenementen (n=754) (n=872)
2%
S2. Hoe tevreden bent u in het algemeen over het totale online aankoopproces? © GfK 2013 | Hoe shopt de consument in 2020 | 25 November 2013
Ontevreden
37% 41% 2% Boeken (n=1091)
Zeer ontevreden
0%
12%
1%
Sport artikelen (n=121)
Selectie: heeft wel eens iets online aangeschaft 15
……..aanbevelen doen we niet zo snel Aanbevelen webwinkels -10
-4
8
8
25%
23%
25%
27%
39%
50%
58%
54%
27%
17%
19%
25%
Dagelijkse boodschappen (n=235)
Home & Garden (n=802)
Fashion: kleding (n=1779)
Consumenten elektronica (n=1478)
9
-5
15
26%
20%
34%
100% 80% 60% 40%
20%
35%
0%
-8
11
-5
16%
25%
16%
59% 61%
NPS score
63%
14%
21%
Verzekeringen (n=271)
Pakket reizen (n=865)
Fashion: schoenen & lifestyle (n=484)
15
-4
22
-20
29%
22%
35%
21%
NPS score
100% 80% 60% 40%
58%
38%
55%
53% 47%
57%
0%
17%
25%
19%
14%
Vliegtickets en accommodaties (n=839)
Telecom (n=626)
Media en entertainment (n=661)
Speelgoed (n=445)
25% Tickets voor evenementen (n=793)
S2.3. Hoe waarschijnlijk is het dat u de webwinkel waar u het product heeft gekocht aanbeveelt aan familie, vrienden of collega’s? © GfK 2013 | Hoe shopt de consument in 2020 | 25 November 2013
Passively satisfied
53%
20%
Promotor
41%
Detractor
12% Boeken (n=982)
Sport artikelen (n=102)
Selectie: heeft wel eens iets online aangeschaft 16
Tevredenheid wordt vrij sterk verklaard door transactie. Bij Fashion is bezorging eveneens erg belangrijk en voor de dagelijkse boodschappen de selectie 100%
95% Customer care
Tevredenheid (heel) tevreden
90%
Transactie Orientatie
Transactie
Selectie
Orientatie
Bezorging
Orientatie Selectie
Bezorging
85% Customer care
80%
Transactie Customer care Selectie
75% Bezorging
70% Belang (% bijdrage aan algehele tevredenheid)
© GfK 2013 | Hoe shopt de consument in 2020 | 25 November 2013
17
Belangrijke rol voor vergelijkingssites in bepaalde categorieën.
© GfK 2013 | Hoe shopt de consument in 2020 | 25 November 2013
18
Prijs is echt niet het enige criterium voor een consument bij vergelijkingen Bepalende elementen op vergelijkingssite
Prijs
77%
Beoordeling door andere gebruikers
28%
Levertijd
22%
Keurmerk / Thuiswinkel Waarborg
22%
Reputatie van de vervoerder / bezorger
9%
Anders, namelijk
4%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
A13. Welke elementen uit de beoordeling van de webwinkel door de marktplaats of vergelijkingssite hebben een rol gespeeld bij de keuze van de webwinkel? Maximaal twee antwoorden mogelijk. © GfK 2013 | Hoe shopt de consument in 2020 | 25 November 2013
19
Het overweldigende aanbod leidt tot keuzestress bij 9% van de consumenten
Minder aankopen door keuzestress
Onbeperkt online aanbod 100% 61%
25% 80%
60%
36%
1: Dit vind ik prettig: hoe meer keuze hoe beter
100% 21%
2
80%
3: Neutraal
60%
In het geheel niet 60%
4
40%
20%
0%
30% 8% 1% Totaal (n=3808)
9%
5: Dit ervaar ik als stressvol: zoveel aanbod dat ik niet meer weet wat ik moet kiezen
Af en toe
40%
Regelmatig
20% 20% 0% Ervaart keuzestress (n=319)
% Hoe meer keuze hoe beter % Stressvol
B4a. In hoeverre ervaart u het prettig dat u bij het kiezen van producten of diensten via het internet in principe een onbeperkte keus heeft? Gaat u daarbij wederom uit van uw laatste aanschaf.. B4b. In hoeverre leidt de keuzestress die u ervaart tot het doen van minder aankopen online? © GfK 2013 | Hoe shopt de consument in 2020 | 25 November 2013
Selectie: heeft wel eens iets online 20 aangeschaft
De klant heeft behoefte aan contact!!!
Contact na de aankoop
100% 80%
6% 7% 14%
60% 40%
67%
20% 0%
Daadwerkelijk contact na aankoop
Gewenst contact na aankoop
27%
84%
De winkel heeft wel contact met mij gezocht, ik heb hier niet op gereageerd Er is contact geweest tussen de winkel en mijzelf, het eerste contact is daarbij door mijzelf gelegd
Er is contact geweest tussen de winkel en mijzelf, het eerste contact is daarbij door de winkel gelegd Er is geen contact geweest na afloop van de bestelling
6% Totaal (n=11513)
Weet niet
Waarvan 74% via e-mail plaatsvond
Waarvan 78% e-mail de voorkeur geeft
E1. In hoeverre is er na afloop van de bestelling contact tussen de winkel en u geweest? E4a. Wat vindt u geschikte kanalen om contact te hebben met de winkel na levering van de bestelling binnen de categorie van het laatst door u bestelde product?
Selectie: heeft wel eens iets online aangeschaft
© GfK 2013 | Hoe shopt de consument in 2020 | 25 November 2013
.
21
Dus?????
© GfK 2013 | Hoe shopt de consument in 2020 | 25 November 2013
22
….. Aan de slag •
De consument ziet toegevoegde waarde van zowel het fysieke als het online kanaal.
•
De consument richt zich ook op het buitenland.
•
De consument staat open voor nieuwe initiatieven.
•
Het draait nog altijd om veel meer dan prijs alleen.
•
De consument is bereid om informatie te delen, maar ziet nog niet alle voordelen ervan in.
•
De behoefte aan contact is groter dan iedereen verwacht.
© GfK 2013 | Hoe shopt de consument in 2020 | 25 November 2013
23
Appendix Onderzoeksverantwoording
© GfK 2013 | Hoe shopt de consument in 2020 | 25 November 2013
24
Onderzoeksverantwoording Veldwerk:
Online (CAWI) via een open link toegankelijk voor alle consumenten in Nederland.
Veldwerk periode:
1 november t/m 24 november 2013.
Doelgroep en Steekproef:
Uiteindelijk hebben 11.988 respondenten de gehele vragenlijst ingevuld.
Weging:
De resultaten zijn op totaal gewogen, oftewel er is (licht) gecorrigeerd naar de verhoudingen van de Nederlandse populatie op de achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd, opleiding en internetgebruik (privé). Dit maakt dat de uitspraken representatief zijn voor de Nederlandse consument. Responsverantwoording Vragenlijst geopend Incompleet Screen- out Quota vol (niets ingevuld) Aantal ingevulde vragenlijsten
15.890 3.494 408 0 11.988
Vragenlijst:
De vragenlijst (30 minuten) is door GfK opgesteld in samenwerking met Thuiswinkel.org en bevat vragen omtrent: Online & offline aankopen in 14 verschillende productcategorieën, het online aankoop proces met oriëntatie, selectie, transactie, bezorging, customer care en een visie op de toekomst: Hoe shop jij in 2020?
Rapportage:
Deze light versie van het rapport is te downloaden via https://www.shopping2020.nl/. Daarnaast is er een volledig rapport te bestellen via
[email protected] (prijzen beginnen vanaf €3.500,- ex. BTW).
© GfK Intomart 2013 | Hoe shopt de consument in 2020 | 25 November 2013
25
Er zijn 19 key themes gedefinieerd om een Shopping2020 Vision & Actionplan te creëren In elke expert groep bevinden zich experts uit de wetenschappelijke, politieke en zakelijke community Future Trends Shopper Behaviour
Cross border (e)Commerce
Technological
Future Touchpoints
Ecology
Customer Journey
Political / Legal
Key Themes
Orientation
Selection
Shopping2020 Vision
Transaction
Delivery
Action Plan Shopping2020
Customer Care
Customer Data Value Management
Business Models
Omnichannel Organization
Security & Fraud
The New Shopping Street
Travel Action plan
Retail Action plan
Smarter shopping
Supply Chain
Finance Action plan
… Action plan
Online Entrepreneurship
…
26
In totaal werken meer dan 460 experts een half jaar aan Shopping2020
27
Shopping2020 is mogelijk gemaakt door een grote community: Commissie van Aanbeveling
Ed Nijpels (voorzitter) Bernard Wientjes (VNO-NCW) Arie van Bellen (Directeur ECP) Martijn van Dam (kamerlid PvdA) Jan Kees de Jager (vml. Min. Fin.)
Cor Molenaar (Erasmus Universiteit) Kitty Koelemeijer (Universiteit Nyenrode) Walther Ploos van Amstel (VU) Erik Fledderus (Directeur TNO) Heleen van Oord (Directeur DQ&A)
Giovanni Colauto (CEO Bijenkorf) Harry Bruijniks (CEO Euretco) Ronald van Zetten (CEO Hema) Joost Romeijn (CEO Sundio Group) Paul Nijhof (vml. CEO Wehkamp) Annemarie van Gaal (CEO van Gaal)
Herna Verhagen (CEO PostNL) Nick Jue (CEO ING NL) Michiel Buitelaar (COO Sanoma Media) Danny van der Eijk (Chairman Achmea) Harry van Dorenmalen (CEO IBM Europe)
Program Board Program mgt: Jorij Abraham Mar/Com: Inge Demoed Research: Eveline Poerink Congres: Marin Wiellersen
Support Team
Travel
Dymfke Kuijpers
…
…
Founding Partners:
…
Expertgroep Technologisch …
Expertgroep Business models …
Expertgroep Orientation
Customer Journey Arjen Bonsing
…
Expertgroep Online ondernemen
Key Themes Axel Groothuis
Expertgroep Cross Border (e)Commerce
Expertgroep Shopper Behaviour
Future Trends
Kennis partners:
Expertgroep Transaction …
…
…
…
Expertgroep De Nieuwe Winkelstraat
Expertgroep Customer Care
Expertgroep Delivery
Wetenschappelijke partners:
Expertgroep Supply Chain …
…
…
Expertgroep Politiek / Juridisch
Expertgroep Ecologisch
Expertgroep Omnichannel Organisatie
Expertgroep Veiligheid / Fraude
Expertgroep Selection
Finance
Expertgroep Future Touchpoints …
…
…
Retail
…
Netwerk partners:
Smarter Shoppin g
Expertgroep Customer data value management …
Media partners:
28
Meer informatie kunt u vinden op www.shopping2020.nl
Bezoekadres: Horaplantsoen 20 6717 LT Ede T: +31 318 64 85 75 E:
[email protected] Postbus 7001 6710 CB EDE
Stefan Peters T: 06-511 393 51 E:
[email protected]
Ewout Witte T: 06-11775 798 E:
[email protected] 29