Fő folyamatok és fogyasztói szokások - 2009
Magyar Infokommunikációs Jelentés 2009
2009. október 7.
A Magyar Infokommunikációs Jelentés A Magyar Infokommunikációs Jelentés 2001 óta a hazai telekommunikációs, informatikai és internetes piacok tényadatokon alapuló, átfogó elemzése A Jelentés keresleti oldali megközelítése: nem a piaci szereplők szakértői várakozásain alapul, hanem megalapozott nagy mintás adatfelvételeken Évente több ezer interjú készül vállalatok, költségvetési intézmények, valamint családok infokommunikációs döntéshozóival és egyénekkel
A Jelentés az infokommunikációs piacok legaktuálisabb kérdéseit dolgozza fel: • az egyes piacok mérésére koncentrál naturáliákban és költségben • új innovatív termékek, szolgáltatások és megoldások iránti attitűddel és kereslettel is foglalkozik • vizsgálja az egyes részpiacok működési mechanizmusait
A Jelentés a tényadatokon túl rövidtávú piaci előrejelzéseket is tartalmaz, amelyek a korábbi évfolyamok idő-sorelemzési technikáival középtávú trendelemzéseket is lehetővé tesznek 2009. október 7.
Fő folyamatok és fogyasztói szokások a távközlési piacokon - 2009
2
Tartalom
Totálkép a hazai távközlés egészéről B2B piacok főbb folyamatai A lakossági piacok főbb folyamatai Konklúziók 2009. október 7.
Fő folyamatok és fogyasztói szokások a távközlési piacokon - 2009
3
A totálkép 1000
800
713
770
802
826
804
790
2006
2007
2008
2009
651 600
400
200
0 mrd Ft
2003
2004 Lakosság
2005
Társas vállalkozások
Intézmények
A távközlési szolgáltatások teljes piaca, 2003-2009 [nettó, milliárd Ft] Forrás: BellResearch – Magyar Infokommunikációs Jelentés1, 2 1
• • •
Az adatok nem tartalmazzák a nagykereskedelmet, a szolgáltatók külföldről származó bevételeit és a szolgáltatók konszolidált bevételeit. 2 Az intézményekre vonatkozó 2009-es évi adat előrejelzés.
A távközlés kiskereskedelmi piaca minden szegmensben csökkenésnek indult A legfontosabb jelenség a szolgáltatások platformfüggetlenné válása [B2C], a kombinált ajánlatok dominanciája [B2B], azaz a konvergencia A konvergencia lehetővé teszi a szolgáltatók egymás piacára lépését; a bevételcsökkenés kompenzálásának igénye pedig elkerülhetetlenné 2009. október 7.
Fő folyamatok és fogyasztói szokások a távközlési piacokon - 2009
4
Fő folyamatok és fogyasztói szokások - 2009
B2B piacok főbb folyamatai
2009. október 7.
Fő folyamatok és fogyasztói szokások a távközlési piacokon - 2009
5
Konvergencia az üzleti ajánlatokban
Konvergens ajánlat: különböző üzleti távközlési és informatikai szolgáltatások egy csomagban, egy szolgáltatási szerződéssel A különböző távközlési és informatikai szolgáltatások egy szolgáltatótól való igénybevétele bizonyos előnyöket jelenthet:
• mennyiségi kedvezmények révén kedvezményesen juthatnak hozzá az egyes távközlési / informatikai szolgáltatásokhoz; • egyszerűbb ügyintézés az egy szolgáltatóval való kapcsolattartásnak köszönhetően • egyszerűbb adminisztrációs folyamatok: egy számla, egyszerű számlázási rendszer, átláthatóság
A konvergens szolgáltatáscsomagok negatívumai:
• egy szolgáltatótól való túlzott mértékű függőség; • nagymértékű kiszolgáltatottság műszaki meghibásodás esetén; • a konvergens szolgáltatáscsomag miatt más szolgáltatók kedvezőbb „rész-” ajánlatait nem tudják igénybe venni.
2009. október 7.
Fő folyamatok és fogyasztói szokások a távközlési piacokon - 2009
6
Konvergens szolgáltatások igénybevétele 60%
40%
20%
41
47
42
41 20
23
0%
Total 10+
LB
MB
SB
CB
Total 1+
Konvergens távközlési szolgáltatás-csomagok igénybevétele Bázis: összes vállalat az alapsokaságban
• •
A kombinált szolgáltatások előnyeit élvező társas vállalkozások [kb. 56 ezer] mintegy háromnegyedét [kb. 42 ezer] a mikrovállalatok teszik ki A penetráció tekintetében a kis-, közép- és nagyvállalatok körében jóval magasabb arányban [41-47%] fordul elő, hogy egyes távközlési és informatikai igényeiket ugyanazon távközlési cég – kombinált ajánlattal – elégítse ki
2009. október 7.
Fő folyamatok és fogyasztói szokások a távközlési piacokon - 2009
7
Jövőbeli tervek Total 10+
42
LB
16
46
MB
21
40
SB
42
CB
20
Total 1+ 0%
Top [4-5]
35
15
42
60%
Down [1-2]
2,96 2 2,84
55 40%
Mid [3]
5
57
16 20%
2 3,13
31
20
16
23
2 2,86
40
80%
6
2,16
6
2,27
100%
NT/NV
Komplex távközlési szolgáltatás-csomagok jövőbeli igénybevételének terve Skálás kérdés, 1=biztos, hogy nem vennének igénybe, 5=biztos, hogy igénybe vennének Bázis: összes vállalat az alapsokaságban
•
• • •
A 10+ vállalati sokaság közel 60%-a nem zárkózik el attól, hogy a jövőben komplex szolgáltatáscsomagot vegyen igénybe. A pozitív viszonyulás a vállalatméret által jelentősen determinált A nagyvállalati szegmensben a telephelyek közötti adatátviteli, illetve egyéb üzleti kommunikációs szolgáltatások is részét képezi az ajánlatnak A csomagolt szolgáltatások közül a hangalapú kommunikáció [mobil- és fix telefon] és a szélessávú internet-hozzáférés a leginkább preferált A mikrovállalati szegmensben a televíziós és egyéb multimédiás szolgáltatások keresettebbek 2009. október 7.
Fő folyamatok és fogyasztói szokások a távközlési piacokon - 2009
8
Fix-mobil integráció
Total 10+
29
28
LB
45
MB
23
41
SB
41
30
29
26
Total 10+
3 3,19
LB
2 3,14
28
27
2 2,73
4
9
MB
5
SB
4
20%
Top [4-5]
40%
Mid [3]
60%
Down [1-2]
23
51
25
22
19
37
28
15
6
7
39
22
9
54
6
2 2,63
44
0% 0%
16
80%
100%
NT/NV
Integrált fix-mobil szolgáltatás fogadtatása Skálás kérdés, 1=egyáltalán nem hasznos, 5=nagyon hasznos
20%
40%
Biztosan előfizetnének Valószínűleg nem fizetnének elő NT/NV
60%
80%
100%
Valószínűleg előfizetnének Biztosan nem fizetnének elő
Integrált fix-mobil szolgáltatás előfizetési szándék Bázis: összes vállalat az alapsokaságban
Bázis: összes vállalat az alapsokaságban
• • • •
•
A 10+ fős vállalatok nagyobb része – különösen a nagyvállalati szegmens – nem zárkózik el a kombinált fix-mobil ajánlatoktól Az integrációt kifejezetten elutasítók aránya a kisvállalati szférában magasabb A cégek leginkább a vezetékes és mobiltelefonok közötti ingyenes beszélgetésben látják a fix-mobil integráció előnyét Többségük [71%] számára teljesen mindegy, hogy mobil- vagy vezetékes szolgáltató kínálja az integrált csomagot A határozott preferenciával rendelkezők nagyobb része viszont inkább a vezetékes szolgáltatóját választaná 2009. október 7.
Fő folyamatok és fogyasztói szokások a távközlési piacokon - 2009
9
Menedzselt szolgáltatások Total 10+
17
27
LB
25
MB
26
SB
30
CB
43 34
15
38
26
17
2 2,28
53
21
2 2,61
4
2 2,70
3
3 2,18
57 55
5
7
2,99
2
2,03
2,24
2,75 1,99
1,90
2,07
1,95
1,90
1,91
1,94
1
Total 1+
17 0%
21 20%
Top [4-5]
55 40%
Mid [3]
60%
Down [1-2]
6 80%
100%
NT/NV
„Szélessávú szolgáltatás-csomag” vonzóságának megítélése Skálás kérdés, 1=egyáltalán nem vonzó, 5=nagyon vonzó Bázis: összes vállalat az alapsokaságban
• •
2,24
Total 10+ Menedzselt VoIP
CB Virtuális alközponti szolgáltatások
Szélessávú internet
Egyéb hosztolt infokom szolgáltatások
Online adminisztráció
A komponensek vonzóságának megítélése Skálás kérdés, 1=egyáltalán nem vonzó, 5=nagyon vonzó Bázis: összes vállalat az alapsokaságban
A szélessávra épülő hosztolt és menedzselt szolgáltatások részben távközlési kompetenciákat, többségükben egyértelműen IT szolgáltatásokat jelentenek Példánkban a szélessávú hozzáférésre az IP-alapú hangszolgáltatás [VoIP], illetve hosztolt alközponti szolgáltatások épülnek. Különféle kapcsolódó szolgáltatások lehetőségével egészül ki
2009. október 7.
Fő folyamatok és fogyasztói szokások a távközlési piacokon - 2009
10
Fő folyamatok és fogyasztói szokások - 2009
A lakossági piacok főbb folyamatai
2009. október 7.
Fő folyamatok és fogyasztói szokások a távközlési piacokon - 2009
11
Távközlési szolgáltatások kombinációi
Teljes alapsokaság [100%] Rendelkezik mobillal [81%] Csak mobillal rendelkezik [9,0%]
Mobillal és mással is rendelkezik [72,4%]
Nem rendelkezik mobillal [19%] Semmit sem vesz igénybe [3,7%]
Más szolgáltatást igénybe vesz [14,9%]
fix 2,9% 2,0% 13,9% 26,9% internet TV 1,5% 10,6% 14,5%
fix 4,2% 0,1% 6,8% 0,5% internet TV 0,1% 0% 3,2%
Mindössze a háztartások 4%-ban nincs semmilyen távközlési szolgáltatás, míg minden negyedikben jelen van mind a 4 szolgáltatástípus [fix, mobil, internet, TV]. 2009. október 7.
Fő folyamatok és fogyasztói szokások a távközlési piacokon - 2009
12
Háztartások igénybevételi szegmentációja [%] Egy Kettő Három Négy Négy+ Összesen szolgáltató szolgáltató szolgáltató szolgáltató szolgáltató
Csak fix telefon Csak TV szolgáltatás Csak mobiltelefon Csak internet Fix telefon és TV szolgáltatás Fix telefon és mobiltelefon Fix telefon és internet TV szolgáltatás és mobiltelefon Mobiltelefon és internet TV szolgáltatás és internet Fix telefon, TV szolgáltatás és mobiltelefon Fix telefon, TV szolgáltatás és internet
22,3 17,3 44,8 0,4 11,1 0,0 0,1 0,0 2,7 0,0
0,0 0,0 1,7 0,0 12,1 7,0 0,2 31,0 1,5 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 8,4 1,7 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4,3 3,4 9,4 0,1 7,1 3,0 0,1 15,1 1,6 0,0
0,0
8,2
32,5
20,9
0,0
14,5
1,1
0,8
0,0
0,0
0,0
0,5
Fix telefon, mobiltelefon és internet
0,0
2,4
3,3
1,8
0,0
2,1
0,0
16,7
12,0
8,4
0,0
11,0
0,0
18,5
41,8
68,4
100,0
27,9
19,4
40,9
27,6
10,4
1,8
100,0
TV szolgáltatás, mobiltelefon és internet Fix telefon, TV szolgáltatás, mobiltelefon és internet Összesen [szolgáltatók száma szerinti szegmentáció] 2009. október 7.
Fő folyamatok és fogyasztói szokások a távközlési piacokon - 2009
13
A konvergens ajánlatok megítélése
A háztartások 71%a hallott arról, hogy egyes távközlési szolgáltatók egy csomagban képesek nyújtani televíziós szolgáltatást, szélessávú internetet és vezetékes telefonszolgáltatást
2009. október 7.
A lehetőséget ismerők leggyakrabban a Magyar Telekom kapcsán [66%] hallottak bundled ajánlatokról, de a UPC említése [56%] is jelentős mértékű
Előnyei:
Hátrányai:
• olcsóbban lehet hozzájutni a távközlési szolgáltatásokhoz [43%] • egy számla, egyszerű számlázási rendszer, átláthatóság [41%]; • egyszerűbb, kényelmesebb ügyintézés [26%]; • egy partner képes megismerni és kielégíteni a háztartás távközlési és informatikai igényeit [19%]
• túlzott mértékű függőség egy szolgáltatótól [32%] • egyszeri nagyobb összegű számla [24%]
Fő folyamatok és fogyasztói szokások a távközlési piacokon - 2009
14
Komplex szolgáltatások és infrastruktúrák versenye - 1 Egyéb kábeltévés szolgáltató GTS-Datanet / YO! 14% Neked 0,4 % Invitel [Invitel, Hungarotel, Pantel, Tele2] 8%
Magyar Telekom [T-Home, T-Com, T-Online, T-Kábel, Emitel] 29%
Digi Kábel [Digi Kft., DigiTV, EMKTV] 9%
upc [UPC, Monortel] 36%
Távközlési szolgáltatók jelenlegi pozíciói a 2/3play szolgáltatások esetében Bázis: 2/3play szolgáltatáscsomagra 2009-ben előfizető háztartások
• • •
A csomagajánlatot igénybevevő háztartások aránya 11%-ról 18%-ra nőtt A vezetékes szolgáltatók a multiplatform-ajánlatok versenyében az elmúlt időszakban látványosan lemaradtak. Ugyanakkor a Telekom 2009-re sokat javított a komplex csomagajánlatok részesedésében a upc-vel szemben, elsősorban a T-Home ügyfélkonszolidációs folyamattal, az IPTV és a Sat-TV bevonásával
2009. október 7.
Fő folyamatok és fogyasztói szokások a távközlési piacokon - 2009
15
Komplex szolgáltatások és infrastruktúrák versenye - 2
NT/NV 19%
NT/NV 20% Egyéb távközlési szolgáltató 1% Internet-szolgáltató 7%
Kábeltelevíziós szolgáltató 50%
Hagyományos vezetékes telefonszolgáltató 22%
•
GTS-Datanet / YO! Neked 2% Invitel [Invitel, Hungarotel, Pantel, Digi Kábel [Digi Tele2] Kft., DigiTV, 4% EMKTV] 11%
upc [UPC, Monortel] 24%
Preferált távközlési szolgáltató | Kompetencia szerint
Távközlési szolgáltatók pozíciói a 2/3play szolgáltatások esetében
Bázis: 2/3play szolgáltatáscsomagra a jövőben várhatóan előfizető háztartások
Bázis: 2/3play szolgáltatáscsomagra a jövőben várhatóan előfizető háztartások
A jövőt illető preferenciák aszimmetrikusak maradtak: • • •
•
Egyéb kábeltévés szolgáltató 11%
Magyar Telekom [T-Home, T-Com, T-Online, T-Kábel, Emitel] 29%
A komplex csomagot az előfizetni szándékozó háztartások fele a CaTV szolgáltatóktól várja, és ez a szolgáltatói preferenciában is tükröződik A upc azonban vesztett némi teret a Telekommal, de a többi kábeltévés versenytárssal szemben is az internet-szolgáltatás tekintetében a jelenlegi preferencia a kábeltelevíziós hozzáférés [37%] és az ADSL [16%]
A tisztánlátást zavarja, hogy a T-Home-ot egyre kevésbé tudják a válaszadók a hagyományos vezetékes szolgáltató dobozában tartani – ez a szolgáltató előnye
2009. október 7.
Fő folyamatok és fogyasztói szokások a távközlési piacokon - 2009
16
A 2/3play iránti kereslet NT/NV 7%
3play 29%
Egyik sem 51%
2play 13%
A 2/3play csomagok potenciális igénybevétele Bázis: összes háztartás az alapsokaságban
• •
A jelenlegi lakossági penetráció 18%-os Ha az összes potenciális előfizetőt sikerülne rábírni a szolgáltatás megvásárlására, az mintegy 1,6- 1,7 millió új lakossági 2/3 play előfizetést eredményezne, ami a jelenlegi előfizetői szám [kb. 720 ezer háztartás] több mint kétszerese A hazai 2/3play szolgáltatáscsomagokban még jelentős piaci potenciál van
2009. október 7.
Fő folyamatok és fogyasztói szokások a távközlési piacokon - 2009
17
Fix-mobil konvergencia
NT/NV 4% Top [4-5] 26%
Down [1-2] 43%
Mid [3] 27%
Integrált fix-mobil szolgáltatás fogadtatása Skálás kérdés, 1= egyáltalán nem hasznos, 5=nagyon hasznos Bázis: összes háztartás az alapsokaságban
• •
Bár a háztartások 15%-a azt gondolja, hogy van ilyen szolgáltatás, mindössze 7% fizetne elő rá valamilyen valószínűséggel Az érdeklődő háztartások egyharmada a mobil partnertől fogadná szívesebben a szolgáltatást, több mint 40% pedig a vezetékes és a mobilszolgáltatók felé egyaránt nyitott
2009. október 7.
Fő folyamatok és fogyasztói szokások a távközlési piacokon - 2009
18
Konklúziók A háztartások jelentős része még nem használja ki a konvergens ajánlatok előnyeit: jelentős a piacpotenciál A szolgáltató- és szolgáltatásválasztási preferenciákban már megfogalmazódik a multiplatform igénye, ha nem is élnek/élhetnek a lehetőséggel A legnagyobb szolgáltatók között rövid- és hosszú távon hatalmas küzdelem folyik az előfizetőkért; viszont a csomagajánlatok ARPU-csökkenéssel járnak Közép/hosszú távon: optikai hozzáférések kiépítése a háztartások közeléig és EuroDocsis 3.0 Nem jellemző még az integrált multiplay szolgáltatás, ezért a multiplay szolgáltatások egyelőre nem csak a multiplatformokon nyújthatók Emiatt, miközben folyik a multiplatformok küzdelme, a DTH tarol A mobilszolgáltatók piaci ereje leértékeli a fix-mobil integrációt. Ugyanakkor már a mobilszolgáltatóknak is figyelniük kell a hálózatok költségeire A mobil láb nem hagyható ki a multiplayből, hiszen ez a legrelevánsabb szolgáltatás. A bevonás azonban az ARPU-t tovább erodálja majd 2009. október 7.
Fő folyamatok és fogyasztói szokások a távközlési piacokon - 2009
19
Köszönöm a figyelmet! Sugár Mihály vezető tanácsadó
[email protected]
Fő folyamatok és fogyasztói szokások 2009
2009. október 7.
Fő folyamatok és fogyasztói szokások a távközlési piacokon - 2009
20
