CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentése a 2001 december 31-én végzõdõ gazdasági évrõl ÉVES JELENTÉS A 2001 DECEMBER 31- ÉN VÉGZÕ DÕ GAZDASÁGI ÉVRÕ L. A társaság szervezetéhez, mûködéséhez kapcsolódó adatok TSZ1. Általános cégadatok
A hatályos alapszabály kelte Utolsó cégbírósági bejegyzés helye Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje Utolsó cégbírósági bejegyzés száma A Társaság alaptõkéje a tárgyév zárásakor A Társaság mûködésének idõtartama A Társaság üzleti éve A Társaság auditorának neve A Társaság auditorának címe A Társaság közleményeinek közzétételi helye
2001. április 27. Budapest 2001. november 22. 01-10-041147/144 2.370.350.000 Ft határozatlan 2001. 01. 01.-12. 31. KPMG Hungária Kft. 1139 Budapest, Váci út 99. Napi gazdaság Magyar Tõkepiac Vagyonkezelés (fõ tevékenység)
A Társaság tevékenységi köre (TEÁOR számok alapján)
Az értékpapír struktúrája RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör
Belföldi intézményi/társaság Külföldi intézményi/társaság Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezetõ tisztségviselõk Saját tulajdon Államháztartás részét képezõ tulajdonos Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb Összesen
Teljes alaptõke Tárgyév elején Idõszak végén 2001.I.01. 2001.XII.31. Tulajd.h Szav.ar. Tulajd.h Szav.ar. db db % % % % 8,80 8,80 208593 8,73 8,73 206842 66,97 66,97 1587370 66,97 66,97 1587370 0,29 0,29 6720 0,33 0,33 7861 21,09 21,09 500000 21,09 21,09 500000 0,45
0,45
10667
0,48
0,48
11277
2,40
2,40
57000
2,40
2,40
57000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2370350
-
-
2370350
RS2. A saját tulajdonban lévõ részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben 1
Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December 31. 57000 57000 57000 57000 57000 RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idõszak végén) Név
Nemzetiség Tevékeny 4 ség 5
Excel Machine Tools Ltd. Ms Lim Cheng Ngoh Dan Vioral Paul
Mennyiség (db)
K
T
1587370
K K
M M
300000 200000
Részese Szavaza Megje dés (%) ti arány gyzés 7 6 (%) 6 66,97 12,66 8,44
Részvénytársaság vezetése, foglalkoztatás Tsz 3. Vezetõ állású tisztségviselõk, stratégiai alkalmazottak
Jelleg IT IT IT IT IT IT IT FB FB FB FB FB
Név dr. Fazakas Szabolcs Chua Chew Yong Thaisz Kálmán Szomi Iván Tay Choon Siong Lau Chung Keong Chao Tian Kong Király Marcell Párkányi Zoltán Chek Kwong Huat Katsumi Miyake Lau Chung Keong
Beosztás elnök ügyvez.ig. tag tag tag tag tag elnök elnök tag tag tag
Megbízás kezdete 2000.02.18. 2000.04.27. 2000.04.27. 2000.02.18. 1999.01.28. 2000.02.18. 2001.09.24. 1997.07.29. 2001.09.24. 2000.10.24. 2000.02.18. 2001.09.24.
Megbízás vége 2001.09.24. 2000.09.24. 2001.09.24. 2001.09.24. -
Saját részvény tulajd. % 0,48 -
Tsz 2. Teljes munkaidõben foglalkoztatottak alakulása (fõ) Bázis idõszak vége 1
Tárgyév eleje 1
Tárgyidõszak vége 1
Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás A magyar EXCEL csoport struktúrája a tulajdonosi szerkezete az 1999. év során alakult ki.Az Excel Machine Tools Ltd, szingapúri székhelyû társaság tulajdont szerzett a Garagent-Excel Rt-ben azzal a célzattal, hogy az európai értéktõzsdére bejegyzésre kerüljön. Ennek érdekében a Garagent Rt-ben 1999 során alaptõke emelés volt, ezt követte Excel Európa Szerszámgépgyártó Kft és az Excel Csepel Szerszámgépgyártó Kft 100 %-os tulajdonának
2
megszerzése. A Garagent-Excel Rt. közvetetten 90 %-ban tulajdonosa a Malaysian Machine Tools Corporation Bhd-nek, mely a megtermelt szerszámgépek külföldi értékesítését végzi. A Garagent-Excel Rt. 2001 július 10-tõl nevet változtatott. Az új neve Csepel Holdind Rt.
Piaci környezet, és piaci pozíciók: A magyar Excel csoport gyártó-, kereskedelmi- és szerviz bázisa az 1995 elején alapított Excel-Csepel Szerszámgépgyártó Kft. Alapítása a sok évtizedes magyar szerszámgépgyártó hagyományok folytatásaként teremtette meg a Magyarországon még utolsó mûködõ bázist. A meglévõ csepeli gyártmányok mellé társult a szingapúri termékválaszték a függõleges megmunkálóközpontok családja, és egy japán cég MAZAK CNC esztergagépe. A szerszámgépek értékesítési irányai. Európa: Németország, Oroszország, Svédország, Olaszország, Spanyolország Észak Amerika: USA Magyarország: Belföldi nagyobb cégek Csepel Holding Rt. A társaság célja, hogy vagyonkezelõ holdingként a részvényesei által rábízott vagyont megõrizze, és gyarapítsa, nyereségesen gazdálkodjon ezzel is segítve a magyar szerszámgépek gyártását, tervezését, felújítását és szervízellátását Éves gazdálkodás és pénzügyi helyzet: A Társaság éves gazdálkodását a 2001.évi mérleg és eredmény-kimutatás adatok, a pénzügyi helyzetet pedig a cash-flow kimutatás szemlélteti.
Auditált pénzügyi adatok MÉRLEG
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak Szellemi termékek Tárgyi eszközök Ingatlanok Egyéb berendezések, felszerelések, jármûvek Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásba Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Egyéb tartósan adott kölcsön
1999. eFt 2.435.894 53 53 65.907 22.174 43.733 2.369.934 2.349.890
17.019 3.025
3
2000. eFt 1.967390 0 0 0 0 0
Index 2001. eFt 00/99 01/00 0.81 1.23 2.417390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.967.390 1 967 390
2.417.390 1 967 390
0.83 0.84
1.23 1.00
0
450 000
0
0
0
0
0 0
0 0
FORGÓESZKÖZÖK Készletek Befejezetlen termelés és félkész termékek Késztermékek Áruk Készletekre adott elõleg Követelések Köv. áruszállításból és szolgáltatásokból (vevõk) Követelések kapcsolt vállalkozásoktól Követelések egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben Egyéb követelések Értékpapírok Saját részvények, saját üzletrészek Pénzeszközök Pénztár Bankbetét AKTÍV IDÕ BELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek aktív idõbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív idõbeli elhatárolása
608.365 367.927
595.258 0
117.100 0
0.98 0
0.2. 0
61.902
0
0
0
0
93.402
0 0 2.15
0 0 0.18
302.487. 3.538 236.231
508.636
110.224 71.700
5 451.371
1.910 52.397 552 552 3.655 33 3.622
0 57.260 86.184 86.184 438 1 437
0 91.327 23.370 23.370 328
5
18
7.818 7.818
5
18
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
3.044.264
2.562.666
SAJÁT TÕ KE
2.446.892
Jegyzett tõke
2.370.350
Visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken Tõketartalék (fel nem osztható) Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény CÉLTARTALÉKOK KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratú kötelezettségek Egyéb hosszúlejáratú köt. Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Vevõtõl kapott elõlegek
0 2.075 6.3
0
0 0.005
0 1.09 156.13 156.13 0.12 0.03 328 0.12
0 1.59 0.27 0.27 0.75 0 0.75
3.6 0
434.33 0
3.6
0
2.542.308
0.84
0.99
2.417.963
2.355.259
0.99
0.97
2.370.350
2.370.350
1.00
1.00 1.00
552
57.000
57.000 103.26
137.997 40.653 552 -102 660 0 597.372 14.135 14.135 583.237 2.271 294.947 2.370
137.997 -147.639 86.184 -28.929 0 144.603 0
1.00 137.997 -113.754 -3.63 23.370 156.13 0.28 -62.704 0 0.24 179.239 0 0
1.00 0.77 0.27 2.17
0.25 37.95
1.24 1.00
4
144.603 86.184 0 0
179.239 86.184 0 0
1.24 0
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
111.124
669
0.01
2.39
135
0
0
67.056
105.469
57.750
91.322
0.55
1.58
0
100
7.810
0
78.1
0
100
0 7.810
0 0
0 0
3.044.264
2.562.666
2.542.308
0.84
0.99
PASSZÍV IDÕ BELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek passzív idõbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív idõbeli elhatárolása FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
1.598
Megjegyzés: Az 1999.évi és 2000 évi adatok a SZT törvény 2001.évi elõírásainak megfelelõen átrendezésre kerültek az összehasonlíthatóság érdekében.
EREDMÉNYKIMUTATÁS
Belföldi értékesítés nettó árbev. Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Saját termelésû készletek állományváltozása Saját elõállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Ebbõl visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások Anyagjellegu ráfordítások Bérköltség
1999. eFt.
2000 .eFt.
2001. eFt.
756.450 110.613 867.063
325.145 0 325.145
30.081
Index 00/99 01/00
0
0.43 0 0.37
0.09 0 0.09
0
0
0
0
31.451
0
0
0
0
31.451 21.723
0 256.309
0 0
0 11.8
0 0
115.611 0 8 0 15 22 0 28 325.126 0 0 29.421 325.149 29.471 463 200
0 0 0 0 0.45 0 0.4 0.01
0 0 1.47 0 0 0 0.09 0.43
11.415 77.377 4.741 722.682 816.215 50.787
5
30.081
Személyi jellegu egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegu ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások - ebbõl értékvesztés Üzemi(üzleti)tevékenység eredménye Kapott(járó) osztalék, részesedés - kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége - kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Egyéb kapott kamatok és kamatjellegu bevételek Pénzügyi muveletek egyéb bevételei Pénzügyi muveletek bevételei Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamvesztesége ebbõl: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendõ kamatok és kamatjellegu ráfordítások ebbõl: kapcsolt vállalkozásnak adott
12.239 21.446 84.472 40.422 132.671
49 189 701 7.184 277.775 106.613 -29.355
0 71 271 0 335 4
0 0.01 0.01 0.18 2.09 0 0.19
0 0.38 0.39 0 0 0 0
15.919
0 0
0 0
0 0
0 0
104
0 0
100 100 0
0 0 0
0 0 0
7.348
415
6
0.06
0.01
11.713 35.084
569.911 570.326 0
0 106 0
48.66 16.26 0
0 0 0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
-153.543
26.903
Részesedések, értékpapírok, 1.527 0 62.814 0 0 bankbetétek értékvesztése Pénzügyi muveletek egyéb 48.434 569.900 0 11.77 0 ráfordításai 7.41 0.11 Pénzügyi mûveletek ráfordításai 76.864 569.900 62.814 -0.01 -147.2 Pénzügyi mûveletek eredménye -41.780 426 -62.708 0.15 2.17 Szokásos vállalkozási eredmény -195.323 -28.929 -62.704 Rendkívüli bevételek 315.000 0 0 0 0 Rendkívüli ráfordítások 222.337 0 0 0 0 0 0 0 0 Rendkívüli eredmény 92.663 Adózás elõtti eredmény -102.660 -28.929 -62.704 0.28 2.17 Adófizetési kötelezettség 0 0 0 0 0 Adózott eredmény -102.660 -28.929 -62.704 0.28 2.17 Eredménytartalék igénybevétele 0 0 0 0 0 osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 0 0 0 Mérleg szerinti eredmény -102.660 -28.929 -62.704 0.28 2.17 Megjegyzés: Az 1999. évi és 2000. évi adatok a SZT törvény 2001. évi elõírásainak megfelelõen átrendezésre kerültek az összehasonlíthatóság érdekében.
6
Összefoglaló értékelés a gazdálkodási adatokról MÉRLEG – ELEMZÉS A 2001. évi mérleghez kapcsolódó kiegészítések: Eszközök 1.Befektetett eszközök: Az Rt befektetetett eszközeiben a tartós részesedés, az Excel Csepel Kft és az Excel Európa Kft-ékben való 100%-os érdekeltségek. A tartósan adott kölcsön az Excel Csepel Kft-nek nyújtott kölcsönt takarja. 2. Követelések: Ebbõl legnagyobb értéket az egyéb követelések adják. Az egyéb követelésekbõl 87 516eFt egyéb vállalkozással szemben fennálló – adó tartozás miatti- követelés. 3. Értékpapírok: Itt az értékvesztéssel csökkentett saját részvények értéke szerepel. Az értékvesztés összege a mérlegkészítéskori tõzsdei árfolyamra való átértékeléssel került meghatározásra. Az értékvesztés összege 62 814 eFt. Források: 1.Eredménytartalék: A lekötött tartalékból 62 814 eFt „visszarendezésre” került a saját részvények értékének csökkenése miatt. 2.Lekötött tartalék: Értéke megegyezik a mérlegben kimutatott saját részvények összegével. 3.Kötelezettségek: A kötelezettségek teljes összege rövid lejáratú. Ebbõl 86 184eFt más (idegen) vállalkozás felé fennálló kölcsön, 91 322 eFt pedig egyéb rövid lejáratú kötelezettség. (legnagyobb része adótartozás). 4.Passzív idõbeli elhatárolások: 2001. évvel kapcsolatos költségeket takar. Ebbõl az összegbõl a legnagyobb az éves könyvvizsgálat költsége.
7
A 2001. évi Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítõ információk: 1. Nettó árbevétel: A társaság nettó árbevétele teljes egészében belföldrõl származik. Ezen belül is csak 464 eFt az idegen vállalattól származó árbevétel. A többi azaz 29 617 eFt kapcsolt vállalkozásoktól származik.
2. Költségek, ráfordítások: a)Anyagjellegû ráfordítások: Az Rt költségeinek, ráfordításainak legnagyobb részét az anyagjellegû ráfordítások képezik. Ezen belül is az eladott (közvetített) szolgáltatások ráfordításai. Ez a Társaság holding , vagyonkezelõ voltából adódik. b) Személyi jellegû ráfordítások: Itt csak a kifizetett tiszteletdíj szerepel járulékaival együtt. c) Egyéb ráfordítások: E tétel tartalma adók, késedelmi kamatok és bírságok.
3. Pénzügyi mûveletek eredménye: a) Pénzügyi mûveletek bevételei: Itt a kapott pénzintézeti kamat mellett a korábbi saját részvény értékesítés (2000. Évben még elhatárolásban szereplõ) árfolyam nyereség szerepel. b) Pénzügyi mûveletek ráfordításai: Az eredmény-kimutatás ezen tételének tartalma teljes egészében a saját részvényekre elszámolt értékvesztést tartalmazza.
4. Rendkívüli bevételek és ráfordítások: A Társaságnak rendkívüli bevétele és ráfordítása 2001. évben nem volt. Mérlegben nem szereplõ kötelezettség: A Társaság kézfizetõ kezességet vállalt idegen vállalkozónak egy hazai pénzintézettel szemben fennálló tartozására.
8
Cash-flow kimutatás 1999.XII.31. e Ft 5.032
2000.XII.31. e Ft -263.078
2001 XII. 31. e Ft
-15.919 -102.660 40.422 1.527 0 -91 951 45.193 12.483 0 138 315
-28.929 7.184 27.729 -115.610 -26.080 -110.455 -114.775 100 192.166
-62.704 0 0 0 0 929 33.707 7.710 5
-22 373 -5 0 0
-94 395 -13 0 0
478 043 -7 800 0 0
Befektetési tevékenységbõl származó pénzeszközváltozás
-2.025.572
487.400
Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés
-2.362.778 321.287
0 487.400
15.919
0
0 0 0
Pénzügyi mûveletekbõl származó pénzeszközváltozás
2.013.364
-227.539
450.000
Részvénykibocsátás, tõkebevonás bevétele Kötvénykibocsátás bevétele
1.988.500 0
0 0
0 0
67.092 0
86.184 0
0
0 0 0
0 0 0
-42.228
-313.723
0 0
0 0
0 -450.000 0
-7.176
-3.217
-110
Szokásos tevékenységbõl származó pénzeszközváltozás Kapott osztalék Adózás elõtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passzív idõbeli elhatárolások változása Vevõkövetelés változása Forgóeszközök (vevõköv. és pénzeszköz nélkül)változása Aktív idõbeli elhatárolások változása Fizetett adó Fizetett osztalék, részesedés
Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tõkekivonás Kötvény visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsön és bankbetét Alapítókkal szembeni ill.hosszú lej.köt.változás Pénzeszközök változása
449.890
0
0 0 0 0
Az éves jelentés a valóságnak megfelelõ adatokat tartalmaz, a Társaság nem hallgat el olyan tényt amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentõséggel bír. Az éves jelentés tartalmáért a Társaság felelõsséget vállal. Csepel Holding Rt Igazgatósága 9
