Amsterdam, 22 april Algemene vergadering van aandeelhouders

Amsterdam, 22 april 2014

Algemene vergadering van aandeelhouders

1

Dhr. Scholtes

Opening AvA

2

Agenda

3

1

Opening AvA door dhr. Scholtes

2

Verslag boekjaar 2013 en resultaat Q1 2014 door dhr. Beentjes

3

Behandeling overige agendapunten door dhr. Scholtes

Dhr. Beentjes

Verslag boekjaar 2013

4

Hoe wij mensen helpen om hun financiële ambities te bereiken De Europese belegger verdient meer. Meer inzicht, meer kennis, meer informatie en meer service.

Onze kernwaarden daarbij: Oprecht

Toegankelijk

Gemak

Transparant

5

Vertrouwen moet je verdienen

Oprecht • • • • •

6

Oprechte interesse in klanten Gedeeld belang Eerlijke tarieven Geen verborgen kosten Wil om te verbeteren

Toegankelijk zijn we sinds de eerste dag van ons bestaan

Toegankelijk • • •

7

Betaalbare toegang tot beurzen en markten Laagdrempelig product om je vermogen te laten beheren Deskundige medewerkers die direct benaderbaar zijn voor klanten en collega’s

Gemakkelijke producten komen voort uit luisteren en innoveren

Gemak • • • •

8

Beleggen is al lastig genoeg Gebruiksvriendelijke platformen d.m.v. klantsuggesties tot stand gekomen Begrijpelijke taal van onze medewerkers Informatie en inspiratie bieden middels content & educatie

“What you see is what you get”

Transparant • •

9

Geen kleine lettertjes Duidelijk over tarieven en beloningen, ook van bestuurders

Hoe onze ambitie rijmt met die van de klant • Inspelen op behoeftes van de klant

• Verschillende producten en diensten voor verschillende type beleggers • Nieuwe producten met oprechte verdienmodellen

• Gemakkelijk product met topservice leidt tot zeer tevreden klanten én

goed marktaandeel

,

• Innovatie niet om het innoveren, maar om klanten te helpen en

verwachtingen te overtreffen

• Uitrollen van onze best-practises naar Europa ten behoeve

van ‘economies of scale’

• Een efficiënte allround beleggingsbank met de hoogste

klanttevredenheid brengt automatisch hogere aandeelhouderswaarde met zich mee

10

Onze strategische doelstellingen

11

1.

Reputatie en vertrouwen behouden

2.

Uitbreiding online brokerage

3.

Uitbreiding buiten de online brokerage keten: spaar- en vermogensbeheeractiviteiten

4.

Operationele efficiëntie en beschikbaarheid van de dienstverlening optimaliseren

5.

Een behoudend financieel beleid voeren

6.

Aantrekkelijk rendement voor aandeelhouders

In 2013 zijn belangrijke keuzes gemaakt en veranderingen ingezet

 Focus op Retail

– We onderzoeken afscheid van het zakelijk bedrijf (BPO, software & licentieactiviteiten) – Houden van ons belang in TOM als voorvechter voor lage prijzen  Doorgaan met 2 merken in NL

– Alex richt zich op Validators & Delegators – Binck richt zich op Self-directed beleggers  Verbreding beleggingsdienstverlening

– Flink ingezet op groei Alex Vermogensbeheer, met resultaat! – Acquisitie Fundcoach: Passief vermogensopbouw voor Self-directed – Veel media aandacht en groei met de indextrackers van Think ETF’s  Centrale ontwikkeling vanuit 1 platform

– BinckBank België aangesloten op het Europese basisplatform – Frankrijk en zelfstandig vermogensbeheer dienstverlening in de planning

12

Aangescherpte middellange termijn doelstellingen met focus op Retail

13

Nieuwe doelstellingen eind eind 2015

Oude doelstellingen eind 2015

Realisatie eind 2013

Aantal transacties

9,5 miljoen

13,5 miljoen

7,5 miljoen

AuA Brokerage

€ 12 miljard

€ 10 miljard

€ 10,4 miljard

AuM Vermogensbeheer

€ 3,5 miljard

€ 1,5 miljard

€ 2,1 miljard

Italië

Break-even

Break-even

-

Bedrijfsonderdelen gefocust op Retail

100%

60%

50%

BinckBank  Zelf beleggen  Vermogensbeheer  Sparen  Services voor vermogensbeheerders

THINK ETF’s  ETF’s 26%

BeFrank  Pensioenopbouw TOM  User-owned MTF

14

De Nederlandse belegger bedienen met 2 merken heeft meer potentieel dan met 1 merk

Validator & Delegator

100%

3% 7%

4% 4% 12%

80%

25% 23%

60% 31% 40% 56% 20%

34%

0%

Beleggers Binck+Alex self directors

15

validators

Beleggers (marktgemiddelde) delegators

avoiders

Self director

Groei te behalen in AuM gerelateerde diensten Vermogen in effecten in NL

12

€ miljard

miljoen

Aantal transacties in NL 10

8

100 80 60

market share

6

40

4

20

2 0

8% market share

2.300

40.300

152.300

522.300

0

Beleggers

16

1.

Doelgroep: Mass-affluent met een vermogen tussen de 100k en 1M

2.

Markt: Vermogensgerelateerde producten en verdienmodellen voor verdere groei naast brokerage

3.

Trend: Producten van concurrenten worden herontwikkeld zonder het zeker te weten wat de klant wil, hierin ligt een kans

Beleggers

Resultaat 2013 in € miljoen

2013

2012

Netto-rentebaten

27,6

31,9

130,5

109,2

1,5

1,8

159,6

142,9

Personeelskosten

36,4

36,2

Afschrijvingen

28,7

34,9

Overige operationele lasten

52,8

36,3

117,9

107,4

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

41,7

35,5

Nettowinst

18,9

23,4

Gecorrigeerde nettowinst

55,2

55,0

in €

2013

2012

Winst per aandeel

0,27

0,33

Gecorrigeerde winst per aandeel

0,78

0,76

Dividend per aandeel

0,39

0,45

Koers bij aanvang boekjaar

6,28

8,34

Dividendrendement

6,2%

5,4%

Netto-provisiebaten Overige operationele inkomsten Totale operationele inkomsten

Totale operationele lasten

17

Kapitaalpositie per 31 december 2013 BIS-ratio

in € miljoen

38% 36% 34% 32%

31,1%

31,2%

31,9%

31,2%

32,0%

Basel II

Basel III

Eigen vermogen

431,6

431,6

Core Tier 1 Vermogen

177,1

200,7

Toetsingsvermogen

173,4

200,7

30%

Kredietrisico

22,1

23,1

28%

Marktrisico

0,1

0,1

Operationeel risico

21,1

21,1

Benodigd toetsingsvermogen Pilaar I

43,3

44,3

Renterisico

4,2

4,2

Liquiditeitsrisico

0,2

0,2

Concentratierisico

1,0

1,0

Marginrisico

3,4

3,4

Tegenpartijrisico

0,5

0,5

Benodigd toetsingsvermogen Pilaar II

9,3

9,3

52,6

53,6

32,2%

36,2%

26% 24% 22%

FY12 Q4

FY13 Q1

FY13 Q2

FY13 Q3

FY13 Q4

Totaal benodigd kapitaal BIS-ratio (%)

18

Capital Distribution Level: € 200 miljoen

 € 200 miljoen is toereikend om de risico’s af te dekken en groei van de bedrijfsactiviteiten op

korte termijn te financieren  Surplus aan kapitaal wordt uitgekeerd in de vorm van: – Inkoop eigen aandelen; en/of – Uitkering extra dividend  Voorziene periode 2014 tot 2017, tenzij bestaande of nieuwe activiteiten meer kapitaal vereisen Illustratieve uitkering voor 2014

19

Dividend

Dividend 2013  € 0,39 per aandeel  € 0,13 interim-dividend  € 0,26 slotdividend Tijdslijnen  24 april 2014:  28 april 2014:  30 april 2014:

20

Ex-dividend Record-date dividend Betaling dividend

Performance aandeel BinckBank op basis van TSR

BinckBank

120%

120%

110%

110%

100%

100%

90%

90%

80%

80%

jan-14

130%

okt-13

130%

jul-13

140%

apr-13

140%

jan-13

21

AMX Index

Grootaandeelhouders

Op grond van de Wft zijn er 7 aandeelhouders bekend met een belang groter dan 3% op 31 december 2013:  Delta Lloyd (> 10%)  Delta Deelnemingenfonds N.V. (> 5%)  Boron Investments N.V. (> 5%)  Navitas B.V. (> 5%)  Norges Bank (> 3%)  OppenheimerFunds Inc. (> 5%)  ING Investment Management Luxembourg S.A (> 3%)

22

Key leadership changes Afloop termijn

Benoeming Vincent Germyns

Bestuur

Pieter Aartsen

Afloop termijn

Rvc

Fons van Westerloo

23

Te benoemen (BAVA) Hanny Kemna

John van der Steen

Dhr. Beentjes

Eerste kwartaal 2014

24

Eerste kwartaal 2014

 Gecorrigeerde nettowinst € 11,6 miljoen (WpA: € 0,17)  Gecorrigeerde nettowinst 26% gestegen t.o.v. FY13 Q1 (FY13 Q1: € 9,2 miljoen)  Totaal aantal Retail transacties met 20% gestegen naar 2,4 miljoen (FY13 Q1: 2,0 miljoen)

 Alex Vermogensbeheer: netto instroom nieuw geld € 336 miljoen  Alex Vermogensbeheer beheerd vermogen eind FY14 Q1: € 2,5 miljard (FY13 Q1: € 1,4 miljard)

25

Dhr. Beentjes

Gebeurtenissen na balansdatum en vooruitzichten 2014

26

Koop van Fundcoach wordt eind juni afgerond

 Bestaande klanten van SNS Fundcoach worden eind juni gemigreerd  Koop is afgerond nadat de posities van alle klanten bij BinckBank zijn ondergebracht  Nieuwe klanten kunnen al vanaf april 2014 klant worden bij Binck Fundcoach

27

Productintroducties in 2014

Q2: Hefboomproducten

BINCK FUNDCOACH

Q2: Periodiek Fondsbeleggen

28

BINCK BASIC

Q3: Binck Iphone & Android

BINCK ACTIVE

Q2: Updated Binck 360

Uitbreiding universum vermogensbeheer

29

Update onderzoek naar verkoop Able  Ruime belangstelling  Eerste biedingen zijn binnen  Vermoedelijke verkoop voor einde 2014

afgerond

30

Dhr. Beentjes

Vragen

31

Dhr. Scholtes

Behandeling overige agendapunten

32

Testvraag Zal het vertrouwen onder beleggers toenemen in 2014?

1)

Voor

2)

Tegen

3)

Onthouding

Kaart aan de zijkant invoeren met de chip naar boven.

Correctietoets Correction button

33


1)

Voor

2)

Tegen

3)

Onthouding



U kunt nu stemmen 34


1)

Voor

2)

Tegen

3)

Onthouding



Stemming gesloten 35

Agendapunt 3 Bezoldigingsbeleid

36

Agendapunt 4

Jaarrekening over het boekjaar 2013

37

Agendapunt 4a Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2013

38


1)

Voor

2)

Tegen

3)

Onthouding




Agendapunt 4b

Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid

41

Agendapunt 4c

Voorstel (i) tot vaststelling van het slotdividend over het boekjaar 2013, (ii) tot het doen van een uitkering ten laste van de overige reserves en (iii) tot vaststelling van de datum van betaalbaarstelling

42

Agendapunt 4c

Voorstel (i) tot vaststelling van het slotdividend over het boekjaar 2013, (ii) tot het doen van een uitkering ten laste van de overige reserves en (iii) tot vaststelling van de datum van betaalbaarstelling 1)

Voor

2)

Tegen

3)

Onthouding


Agendapunt 4c

Voorstel (i) tot vaststelling van het slotdividend over het boekjaar 2013, (ii) tot het doen van een uitkering ten laste van de overige reserves en (iii) tot vaststelling van de datum van betaalbaarstelling

1)

Voor

2)

Tegen

3)

Onthouding


Agendapunt 5

Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van het bestuur voor het door hen gevoerde bestuur tijdens het boekjaar 2013

45

Agendapunt 5


1)

Voor

2)

Tegen

3)

Onthouding


Agendapunt 5


1)

Voor

2)

Tegen

3)

Onthouding


Agendapunt 6

Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van de raad van commissarissen voor het door hen gehouden toezicht tijdens het boekjaar 2013

48

Agendapunt 6


1)

Voor

2)

Tegen

3)

Onthouding


Agendapunt 6


1)

Voor

2)

Tegen

3)

Onthouding


Agendapunt 7

Voordracht van de prioriteit en inkennisstelling door de raad van commissarissen van de voorgenomen benoeming van de heer V.J.J. Germyns tot lid van het bestuur

51

Agendapunt 8

Voorstel van de prioriteit tot wijziging van de statuten

52

Agendapunt 8a

Voorstel van de prioriteit tot wijziging van de statuten: Wijziging van de statuten in verband met de inwerkingtreding van de Wet bestuur en toezicht per 1 januari 2013, alsmede in verband met de inwerkingtreding van de Wet claw back per 1 januari 2014

53

Agendapunt 8a Voorstel van de prioriteit tot wijziging van de statuten: Wijziging van de statuten in verband met de inwerkingtreding van de Wet bestuur en toezicht per 1 januari 2013, alsmede in verband met de inwerkingtreding van de Wet claw back per 1 januari 2014

1)

Voor

2)

Tegen

3)

Onthouding


Agendapunt 8a Voorstel van de prioriteit tot wijziging van de statuten: Wijziging van de statuten in verband met de inwerkingtreding van de Wet bestuur en toezicht per 1 januari 2013, alsmede in verband met de inwerkingtreding van de Wet claw back per 1 januari 2014

1)

Voor

2)

Tegen

3)

Onthouding


Agendapunt 8b

Verstrekking machtiging: Machtiging aan alle leden van het bestuur van BinckBank, alsmede aan iedere notaris, medewerker en paralegal werkzaam bij NautaDutilh N.V. om het concept van de notariële akte van statutenwijziging op te stellen en de akte van statutenwijziging te doen verlijden

56

Agendapunt 8b


1)

Voor

2)

Tegen

3)

Onthouding


Agendapunt 8b


1)

Voor

2)

Tegen

3)

Onthouding


Agendapunt 9

Voorstel van de prioriteit om de prioriteit aan te wijzen als orgaan dat bevoegd is te besluiten tot (i) uitgifte van gewone aandelen in het kapitaal van BinckBank en (ii) het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen in het kapitaal van BinckBank en (iii) het beperken of uitsluiten van het aan aandeelhouders toekomende voorkeursrecht

59

Agendapunt 9


1)

Voor

2)

Tegen

3)

Onthouding


Agendapunt 9


1)

Voor

2)

Tegen

3)

Onthouding


Agendapunt 10

Voorstel van de prioriteit om het bestuur van BinckBank te machtigen, mits na verkregen goedkeuring van de prioriteit, gewone aandelen in het kapitaal van BinckBank of daarvoor uitgegeven certificaten, anders dan om niet, te verkrijgen

62

Agendapunt 10


63

1)

Voor

2)

Tegen

3)

Onthouding

Agendapunt 10


64

1)

Voor

2)

Tegen

3)

Onthouding

Agendapunt 11

Voorstel van de prioriteit tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van eigen aandelen

65

Agendapunt 11


66

1)

Voor

2)

Tegen

3)

Onthouding

Agendapunt 11


67

1)

Voor

2)

Tegen

3)

Onthouding

Agendapunt 12

Aanwijzing van een accountant

68

Agendapunt 12


69

1)

Voor

2)

Tegen

3)

Onthouding

Agendapunt 12


70

1)

Voor

2)

Tegen

3)

Onthouding

Agendapunt 13

Rondvraag

71

Wilt u bij het verlaten van de zaal uw stemkastje en stemkaartje weer inleveren? Hartelijk dank voor uw aanwezigheid

72

Amsterdam, 22 april Algemene vergadering van aandeelhouders

Recommend Documents