INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A DDOP-2010-2.1.3/A Turisztikai Klaszterek Fejlesztése c. pályázati felhívás KULCSINDIKÁTORAIHOZ
A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP TÁRSFINANSZÍROZÁSÁVAL VALÓSULNAK MEG.
Indikátor megnevezése Bruttó hozzáadott érték (BHÉ) növekedés a program hatására Érintett kiírás(ok) DDOP-2.1.3 Mértékegység
Abszolút/relatív mutató
Milliárd Ft
abszolút
Vonatkozási kör
Adatforrás
Fejlesztéssel érintett klaszterekben, támogatott együttműködésekben résztvevő vállalatok.
Kedvezményezetti adatszolgáltatás. A klasztertag vállalkozások számviteli nyilvántartásai alapján.
Bázisérték (az indikátor kiinduló értékének) kiszámítása Időpont (Amikor a bázisértéket ki kell számolni)
Vonatkozási idő (Az időszak, amelyre vonatkozóan a bázisérték számítandó)
A pályázat benyújtásának időpontja.
A pályázat benyújtásának adott időpontját megelőző utolsó üzleti év.
Számítási mód Bruttó hozzáadott érték (BHÉ) (bázisérték) = Nettó árbevétel + saját előállítású eszközök aktivált értéke - eladott áruk beszerzési értéke - közvetített szolgáltatások + saját termelésű készletek állományváltozása - anyag- és energiaköltség - igénybe vett szolgáltatás - egyéb szolgáltatás + termék- és termelési támogatások - termék- és termelési adók
Tényérték (az indikátor adott időszaki tényértékének) kiszámítása Időpont (Amikor a tényértéket ki kell számolni)
Vonatkozási idő (Az időszak, amelyre vonatkozóan a tényérték számítandó)
Közbelső jelentéstételi kötelezettség: ZPEJ, PFJ (évente kötelező) benyújtásának időpontja. Szerződésben vállalt célérték elérése: A fenntartási időszak vége, azaz a ZPFJ benyújtásának időpontja.
A PFJ, ZPFJ benyújtásának időpontját megelőző utolsó üzleti év.
Számítási mód Bruttó hozzáadott érték (BHÉ) (tényérték) = Nettó árbevétel + saját előállítású eszközök aktivált értéke - eladott áruk beszerzési értéke - közvetített szolgáltatások + saját termelésű készletek állományváltozása
- anyag- és energiaköltség - igénybe vett szolgáltatás - egyéb szolgáltatás + termék- és termelési támogatások - termék- és termelési adók
Az indikátor előállításához kapcsolódó speciális szempontok Az indikátor értékébe kizárólag a klaszterben, támogatott együttműködésben résztvevő gazdasági vállalkozások számítanak be, non-profit, költségvetési szervezetek nem. Kapcsolódó fogalmak Klaszter: A klaszter olyan - vállalatokból és velük együttműködő non-profit és költségvetési intézményekből álló - hálózat, amelyek földrajzilag egymáshoz közel helyezkednek el, és meghatározott gazdasági területen együttműködnek, mert hasonlóságuk és egymást kiegészítő mivoltuk összeköti őket. A klasztermenedzsment szervezet kifejezés azt a vállalkozásfejlesztési intézményt, szervezetet, vállalkozást takarja, amelyek a fenti tömörüléseket létrehozza és menedzseli. A magyar jog nem definiálja a klaszter fogalmát, együttműködési formát és tartalmat sem jelöl ki. A formalizált együttműködés ennek megfelelően lehet egy együttműködést definiáló megállapodáson nyugvó, vagy a Ptk., ill. Gt. által meghatározott szervezet (pl. szövetkezet, egyesület vagy gazdasági társaság).
Kapcsolódó források (fogalmak, számítási mód további specifikációja) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapja: http://www.nfu.hu/fogalomtar
Indikátor megnevezése A turisták által eltöltött vendégéjszakák száma a klasztertagoknál összesen Érintett kiírás(ok) DDOP-2.1.3 Mértékegység
Abszolút/relatív mutató
vendégéjszaka
abszolút
Vonatkozási kör
Adatforrás
Kedvezményezetti adatszolgáltatás. Fejlesztéssel érintett klaszterekben, támogatott együttműködésekben résztvevő szálláshely üzemeltetéssel foglalkozó turisztikai vállalkozások
Bázisérték (az indikátor kiinduló értékének) kiszámítása Időpont (Amikor a bázisértéket ki kell számolni)
Vonatkozási idő (Az időszak, amelyre vonatkozóan a bázisérték számítandó)
A pályázat benyújtásának időpontja.
A pályázat benyújtásának adott időpontját megelőző utolsó üzleti év.
Számítási mód Vendégéjszakák száma = ∑ (az adott szálláshelyen tartózkodó vendégek száma * vendégek által eltöltött éjszakák száma). Tényérték (az indikátor adott időszaki tényértékének) kiszámítása Időpont (Amikor a tényértéket ki kell számolni)
Vonatkozási idő (Az időszak, amelyre vonatkozóan a tényérték számítandó)
Közbelső jelentéstételi kötelezettség: PFJ (évente kötelező) benyújtásának időpontja.
A PFJ, ZPFJ benyújtásának időpontját megelőző utolsó üzleti év.
Szerződésben vállalt célérték elérése: A projekt végrehajtás lezárásának időpontja, azaz a ZPFJ benyújtásának időpontja. Számítási mód Vendégéjszakák száma = ∑ (az adott szálláshelyen tartózkodó vendégek száma * vendégek által eltöltött éjszakák száma). Az indikátor előállításához kapcsolódó speciális szempontok Az indikátor a KSH statisztikai jelentése alapján is számítható. Az indikátor kizárólag a szálláshely üzemeltetéssel foglalkozó klasztertagokra vonatkozik. Kapcsolódó fogalmak Vendégéjszaka (KSH): a kereskedelmi és a magánszálláshelyen a külföldi a belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma. A szálláshelyen tartózkodó vendégek száma szorozva az általuk eltöltött éjszakák számával. Kapcsolódó források (fogalmak, számítási mód további specifikációja) Nincs
Indikátor megnevezése Támogatott marketingeszközök, marketingakciók száma Érintett kiírás(ok) DDOP-2.3.1. Mértékegység
Abszolút/relatív mutató
darab
abszolút
Vonatkozási kör
Adatforrás
Fejlesztéssel érintett klaszterek.
Kedvezményezetti adatszolgáltatás, felmérés vagy nyilvántartás alapján.
Bázisérték (az indikátor kiinduló értékének) kiszámítása Időpont (Amikor a bázisértéket ki kell számolni)
Vonatkozási idő (Az időszak, amelyre vonatkozóan a bázisérték számítandó)
A pályázat benyújtásának időpontja.
Nincs.
Számítási mód Támogatott marketingeszközök/ marketingakciók száma = 0 A támogatott marketing eszközök száma bázis értékként minden esetben 0. Tényérték (az indikátor adott időszaki tényértékének) kiszámítása Időpont (Amikor a tényértéket ki kell számolni)
Vonatkozási idő (Az időszak, amelyre vonatkozóan a tényérték számítandó)
Közbelső jelentéstételi kötelezettség: PEJ (félévente kötelező) benyújtásának időpontja.
A projekt megvalósulása. (maximum ZPEJ benyújtását megelőző 24 hónap)
Szerződésben vállalt célérték elérése: A projekt végrehajtás lezárásának időpontja, azaz a ZPEJ benyújtásának időpontja. Számítási mód Marketingakciók/marketingeszközök száma = ∑ A projekt megvalósulása alatt kifejlesztett marketing eszközök és végrehajtott marketing akciók Az indikátor előállításához kapcsolódó speciális szempontok Az indikátor értékébe csak azok a marketing eszközök és végrehajtott marketing akciók számítanak bele, melyek kifejlesztése vagy megvalósítása a projekt végrehajtásának időszakában történik, és költségei részben vagy egészében szerepelnek a támogatott projekt költségvetésében. Kapcsolódó fogalmak Marketing eszköz: A marketing tevékenység során a célcsoport elérésére használt eszközök (reklámok, akciók, levelek, plakátok stb.) Marketing akció: Időszakos tevékenység a termék célcsoporttal való megismertetésére. Kapcsolódó források (fogalmak, számítási mód további specifikációja) Nincs
Indikátor megnevezése Klaszterekben, támogatott együttműködésekben résztvevő gazdasági társaságok száma
Érintett kiírás(ok) DDOP-2.1.3 Mértékegység
Abszolút/relatív mutató
darab
abszolút
Vonatkozási kör
Adatforrás
Fejlesztéssel érintett klaszterek.
Kedvezményezetti adatszolgáltatás, felmérés vagy nyilvántartás alapján.
Bázisérték (az indikátor kiinduló értékének) kiszámítása Időpont (Amikor a bázisértéket ki kell számolni)
Vonatkozási idő (Az időszak, amelyre vonatkozóan a bázisérték számítandó)
A pályázat benyújtásának időpontja
A pályázat benyújtásának adott időpontja.
Számítási mód Klaszterekben, támogatott együttműködésekben résztvevő gazdasági társaságok száma A pályázat benyújtásakor érvényes taglétszám vagy szándéknyilatkozatok száma. A minimálisan elvárt bázisérték 5 darab. Tényérték (az indikátor adott időszaki tényértékének) kiszámítása Időpont (Amikor a tényértéket ki kell számolni)
Vonatkozási idő (Az időszak, amelyre vonatkozóan a tényérték számítandó)
Közbelső jelentéstételi kötelezettség: PFJ (évente kötelező) benyújtásának időpontja.
A PFJ, ZPFJ benyújtásának időpontja.
Szerződésben vállalt célérték elérése: A projekt végrehajtás lezárásának időpontja, azaz a ZPFJ benyújtásának időpontja. Számítási mód Klaszterekben, támogatott együttműködésekben résztvevő gazdasági társaságok száma A tényérték meghatározásának időpontjában érvényes klaszter taglétszám. Minimálisan elvárt tényérték 5 darab. Az indikátor előállításához kapcsolódó speciális szempontok Nincs Kapcsolódó fogalmak Klaszter: A klaszter olyan – gazdasági társaságokból és velük együttműködő non-profit és költségvetési intézményekből álló - hálózat, amelyek földrajzilag egymáshoz közel helyezkednek el, és meghatározott gazdasági területen együttműködnek, mert hasonlóságuk és egymást kiegészítő mivoltuk összeköti őket. A klasztermenedzsment szervezet kifejezés azt a vállalkozás-fejlesztési intézményt, szervezetet, vállalkozást takarja, amelyek a fenti tömörüléseket létrehozza és menedzseli. A magyar jog nem definiálja a klaszter fogalmát, együttműködési formát és tartalmat sem
jelöl ki. A formalizált együttműködés ennek megfelelően lehet egy együttműködést definiáló megállapodáson nyugvó, vagy a Ptk., ill. Gt. által meghatározott szervezet (pl. szövetkezet, egyesület vagy gazdasági társaság). Kapcsolódó források (fogalmak, számítási mód további specifikációja) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapja: http://www.nfu.hu/fogalomtar
Indikátor megnevezése A klasztermenedzsment szervezet szolgáltatásból származó árbevételének növekedése Érintett kiírás(ok) DDOP-2.3.1. Mértékegység
Abszolút/relatív mutató
Millió Ft
abszolút
Vonatkozási kör
Adatforrás
Fejlesztéssel érintett klaszterek.
Kedvezményezetti adatszolgáltatás. A klasztertag vállalkozások számviteli nyilvántartásai alapján.
Bázisérték (az indikátor kiinduló értékének) kiszámítása Időpont (Amikor a bázisértéket ki kell számolni)
Vonatkozási idő (Az időszak, amelyre vonatkozóan a bázisérték számítandó)
A pályázat benyújtásának időpontja.
Létező klaszter esetén a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év. Induló klaszter esetén nem értelmezhető.
Számítási mód Klasztermenedzsment szervezet szolgáltatásból származó árbevétel( bázisérték): ∑ szolgáltatásból származó árbevétel a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti évben. Induló klaszter esetén=0.
Tényérték (az indikátor adott időszaki tényértékének) kiszámítása Időpont (Amikor a tényértéket ki kell számolni)
Vonatkozási idő (Az időszak, amelyre vonatkozóan a tényérték számítandó)
Közbelső jelentéstételi kötelezettség: PFJ (évente kötelező) benyújtásának időpontja.
A PFJ, ZPFJ benyújtásának időpontját megelőző utolsó lezárt üzleti év.
Szerződésben vállalt célérték elérése: A projekt végrehajtás lezárásának időpontja, azaz a ZPFJ benyújtásának időpontja. Számítási mód Klasztermenedzsment szervezet szolgáltatásból származó árbevétel (tényérték): ∑ szolgáltatásból származó árbevétel a PFJ, ZPFJ benyújtásának időpontját megelőző utolsó lezárt üzleti évben. Klasztermenedzsment szervezet szolgáltatásból származó árbevétel növekedése(tényérték)= Klasztermenedzsment szervezet szolgáltatásból származó árbevétel (tényérték) – Klasztermenedzsment szervezet szolgáltatásból származó árbevétel (bázisérték)
Az indikátor előállításához kapcsolódó speciális szempontok Nincs Kapcsolódó fogalmak Klaszter-menedzsment szervezet: A klaszter működését felügyelő, fejlesztő szervezet. Kapcsolódó források (fogalmak, számítási mód további specifikációja)
-
