A Paksi Atomerımő Zrt. társadalmi, gazdasági vonatkozásai és legfontosabb beruházásai
Csanádi András gazdasági igazgató
Óbudai Egyetem 2011. október 5.
Társadalmi és gazdasági hatások
2
Társadalmi és gazdasági hatások • Biztonságos, környezetbarát és olcsó villamosenergia-termelés • Költségvetési hatások • osztalék • helyi és központi adófizetés • Munkaerıpiaci hatások • közvetlen foglalkoztatás • alvállalkozói kapcsolatok • Regionális és országos szintő támogatások • Oktatás, innováció, K + F • Hulladékkezelés 3
Villamosenergia-termelés
Az 1. blokk elsı párhuzamos kapcsolása óta 362 TWh villamosenergiát termelt az erımő 4
Villamosenergia-termelés Villamosenergiaés értékesítés (2002(2002-2010.)
+ Ellátásbiztonság: két évre elegendı nukleáris üzemanyag készlet 5
Versenyképes villamosenergia-ár
6
Adózás elıtti eredmény és osztalék alakulása (2002(2002-2010.)
Az osztalékot a tulajdonos MVM Zrt. 100%-ban elvonja. 7
Gazdasági hatások - adók • A központi adókon keresztül az atomerımő nagymértékben hozzájárul az ország költségvetéséhez. 2010. évi teljes adóbefizetése 47,1 milliárd Ft volt. Ennek 92,2%-a, tehát 43,5 milliárd Ft áramlott az államkasszába.
• Paks helyi adóbevételeinek legnagyobb hányadát, közel 80%-át a helyi iparőzési adó alkotja. 2010. évi helyi adóbefizetésünk 3,5 Mrd Ft. 8
Gazdasági hatások - foglalkoztatás • A térségben az atomerımő a legnagyobb foglalkoztató, 2010. évi záró létszáma 2.495 fı. • A másik nagy foglalkoztató a több mint 700 fıvel mőködı Atomix Kft, melynek tulajdonosa a Paksi Atomerımő Zrt. •A közvetett foglalkoztatás terén a vállalat a megyei és az országos munkaerıpiacon is jelen van. • Az atomerımő több száz beszállítóval áll szerzıdéses kapcsolatban. A beszállítók kb. 17%-a rendelkezik Tolna megyei telephellyel, míg 47%-uk budapesti székhellyel.
9
A vállalat szerepe a régiós foglalkoztatásban – 2010.
Foglalkoztatott
BARANYA MEGYE
SOMOGY MEGYE
TOLNA MEGYE
DÉLDUNÁNTÚLI RÉGIÓ
MAGYARORSZÁG
143,7
108,5
87,5
339,7
3.804,3
82,3
69,9
45,2
197,4
2.701,8
13,7
14,2
7,4
12,3
10,8
-
-
7,12 %
1,63 %
-
(1000 fı) Alkalmazott (1000 fı) Munkanélküli ráta (%) PA Zrt. (2.495 fı) + ATOMIX Kft. (734 fı ) KSH + PA Zrt Zrt.. 2010. 12.31. 10
Gazdasági hatások - vállalkozások
• A PA Zrt.-nek erıs gazdasági hatása van a régióban. • Az évi 25 M Ft feletti megbízást teljesítı hazai szállítók forgalmi érték alapján 24%-a paksi telephelyő, míg kb. 53%-uk budapesti. • A vállalat 2010. évi beruházási és szolgáltatási szerzıdéseinek közel fele MVM Cégcsoporton belül valósult meg.
11
Beruházási és szolgáltatási ráfordítások megoszlása 2010-ben
Támogatások Támogatási célterületek: • • • • •
a fenntartható fejlıdés, a tudásalapú társadalom, a sportélet, a környezetvédelem, a szociális, karitatív szerepvállalás.
A 2010. évben támogatásra felhasznált összeg: ~2 Mrd Ft Regionális fejlesztések támogatása: • Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány (2006-2010) • Jövınk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány (2011-tıl) 12
Oktatás
13
•
Célkitőzés: szakember-utánpótlás, meglévı szakemberek szaktudásának folyamatos fejlesztése
•
Energetikai Szakképzési Intézet
•
Egyetemi szintő együttmőködés
• • •
A Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány Jövı Nukleáris Energetikusaiért Alapítvány (ösztöndíjrendszer) Gyakorlati képzés és gyakorlati helyek biztosítása
Hulladékkezelés Atomtörvény: hulladéktermelı fizet, KNPA „gondoskodik” + értékállóságot biztosít
Mennyit költünk? -becsült hulladék kezelési összköltség mértéke -hulladék kezelési tevékenység tervezett idıütemezése -Paksi Atomerımő tervezett üzemideje -a számításhoz alkalmazott diszkontráta
Mire költünk? - kis- és közepes aktivitású hulladék elhelyezése - nagyaktivitású hulladék mélygeológiai tárolása (fıként üzemanyag) - erımő leszerelés (20 éves pihentetést követıen) - egyéb mőszaki és adminisztratív tevékenység
Társadalmi-gazd-i hatás: • beruházás • foglalkoztatás • regionális támogatások
Az atomenergiát felhasználó generáció fizeti a hulladékkezelés költségeit 14
Az erımő gazdasági jelentısége
Egy lakosra jutó
BARANYA MEGYE
SOMOGY MEGYE
TOLNA MEGYE
DÉLDUNÁNTÚLI RÉGIÓ
MAGYARORSZÁG
711
1.480
1.240
1.101
2.044
715 57,7 %
176 16,0 %
17 0,8 %
49.546 25.454
254.751 73.199
3.046.671 1.161.660
37,3 % ipari: 72,6 %
7,3 % ipari: 25,2 %
0,6 % ipari: 1,6 %
ipari termelés (E Ft) ebbıl PA Zrt. Beruházások ebbıl ipari (M Ft) ebbıl PA Zrt. (18.470 M Ft)
88.992 32.725
116.213 15.020
KSH + PA Zrt Zrt.. 2010.12.31. 15
A Paksi Atomerımő Zrt. legfontosabb beruházásai
16
Teljesítménynövelés Beruházás célja • 1880 MW beépített villamos energia termelı képesség 108 %-kal történı növelése Beruházás indoka • villamos energia ár csökkentési lehetıség, versenyképesség fokozása • magas megtérülési mutató A teljesítménynövelés megvalósításához a következı legfontosabb átalakításokat kellett végrehajtani: • a primerkör nyomás tartásának javítása céljából nyomásszabályozó rendszer átalakítása • technológiai rendszerek felkészítése a megemelkedett teljesítményre • hőtıvíz forgalom emelése a 2. blokknál • a turbina technológiai rendszerének átalakítása a megemelkedett nyomásértékek tükrében • a generátorok végzóna-hőtésének javítása és segédrendszereinek átalakítása, • az új típusú módosított, majd a modernizált üzemanyag fejlesztése, bevezetése • egyéb villamos rendszeri átalakítások
17
Teljesítménynövelés Várható költségek • A tervezett 4,777 Mrd Ft helyett 4,2 Mrd Ft tényköltség • Mérnöki elıkészítési költségei 1,6 Mrd Ft, létesítés ráfordítás 2,6 Mrd Ft Várható bevételek • Blokkonként a névleges villamos teljesítménye 500 MW-ra emelkedett, ezzel 134 MW kapacitás létesült. Megtérülési számítás • Fajlagos költség ötöde a legolcsóbb erımővi beruházásnak • Nettó jelenérték közel 20-szorosa a beruházási értéknek 7 éves idıtávon Gazdaságossági számítás eredményei 4 x 500 MW Megemelt villamos teljesítmény 31,3 M Ft/MW Fajlagos költség < 1 év Megtérülési idı 82 Mrd Ft (211 Mrd Ft) NPV
2010. évi innovációs nagydíj nyertese A beruházás klasszikus gazdaságossági mutatói kimagaslóan kedvezıek 18
Üzemidı-hosszabbítás Beruházás célja • Paksi Atomerımő Zrt. 20 évvel történı üzemidıhosszabbítása Beruházás indoka • Hosszú távon olcsó villamosenergia termelése a fogyasztóknak Az üzemidı-hosszabbításhoz szükséges feltételek: • tulajdonosi jóváhagyás (rendelkezésre áll) • környezetvédelmi engedély (rendelkezésre áll) • OAH által elıírt mőszaki követelmények teljesítése (nagy része kész) • OAH mőködési engedély megszerzése (1 évvel az üzemidı vége elıtt kerül benyújtásra) • MEH engedély (OAH engedély megszerzése után) • egyéb hatósági engedélyek beszerzése (rendelkezésre állnak) • részletes beruházási program hosszabbított üzemidıre • beruházások megalapozása 19
összeállítása
finanszírozhatóságának
a
gazdasági
Üzemidı-hosszabbítás Várható költségek
Ráfordítások Árbevétel
Árbevétel és ráfordítások [M Ft]
• az elıírt mőszaki feltételek teljesítéséhez 20112037 közötti idıszakban folyó áron 460 Mrd Ft beruházási ráfordítást igényel Várható bevételek
270 000 220 000
Osztalék alakulása [M Ft]
170 000
50 000 40 000
120 000
• finanszírozási forrás elıteremtése (értékcsökkenési politika váltás, eszközfelértékelés, osztalék bevonás) • többféle vizsgált értékcsökkenési módozat
20 000 10 000
20 000
0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Finanszírozhatósági vizsgálat, megtérülési számítás
30 000 70 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
• a jelenlegi normál üzemelésbıl adódóan feltételezhetı osztalék és ezen felüli cash termelés
ROE - Saját tőke arányos megtérülés 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00%
• osztalék felett további mintegy 120 Mrd Ft szabad pénzeszköz a hosszabbított üzemidı végén • ROE tartósan 30-35%-os sávban mozog, a ROA értéke ugyancsak – a jelentıs eszközállomány mellett is – a kedvezı 15-20%-os szintet éri el. 20
10,00% 5,00%
ROA - Eszköz arányos megtérülés
0,00%
15,00% 10,00% 5,00% 0,00%
2037
2035
20,00%
2033
2031
2029
2027
2025
2023
2021
2019
2017
25,00% 2015
• osztalék mértéke meghaladja a folyóáron vett 1.000 Mrd Ft összeget
15,00%
2013
feltételeinek
2011
mőködés
2009
• stabil pénzügyi megteremtése
Atomerımő bıvítés
7000 MW 6000 MW
igény, erımő, import?
21
A bıvítés elıkészítése Tevékenységi területek •
Finanszírozási háttér elıkészítése
•
Projekttársaság elıkészítése
•
Szállítói tender elıkészítése
•
Projekttársaság elıkészítése
•
Mőszaki, elemzési feladatok
•
Szállítói tender elıkészítése
•
Engedélyezési feladatok
•
Engedélyezési feladatok elıkészítése
•
Jogi feladatok
• Társadalmi elfogadás, lakossági kommunikáció feladatai •
22
A Lévai Projekt eredményei
Társadalmi-gazdasági kapcsolatok
• A végrehajtás módjára vonatkozó koncepció elkészült
• Telephely-engedély • Környezetvédelmi engedély •
Vállalkozói klaszter elıkészítése
•
Munkaerı-igény felmérése
•
A lakosság folyamatos tájékoztatása
Atomerımő bıvítés 7. § (2) Új nukleáris létesítmény és radioaktív hulladéktároló létesítését elıkészítı tevékenység megkezdéséhez, illetıleg meglévı atomerımő további atomreaktort tartalmazó egységgel való bıvítéséhez az Országgyőlés elızetes, elvi hozzájárulása szükséges. Atomtörvény
parlament kormány minisztérium
Paks-5 indul? Teller
Paks-6 indul?
Lévai
tanulmányok
2007 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
23
évek
engedélyek tender tervezés
építés
szerelés
üzembe helyezés
A bıvítés társadalmi, gazdasági hatásai Nemzetgazdasági hatások
Regionális és helyi hatások
•
Központi költségvetésbe áramló befizetések – évi 52 Mrd Ft
• Továbbra is magas helyi adó befizetés – kb. évi 3 Mrd Ft
•
GDP növelı hatás
•
• leruházási idıszak alatt kb. évi 0,780,92% • teljes üzemeltetési idıszak alatt kb. évi 0,014-0,135% • Gázfüggıség csökkentésével kedvezıen hat az ország ellátásbiztonságára •
Osztalékfizetés
• A létesítés jelentıs megrendeléseket jelent a hazai vállalkozásoknak – 30-40% hazai beszállítói arány • A megtakarított CO2 kvóták eladásából származó nyereség – akár évi 33-67 Mrd Ft • Közvetett foglalkoztatás a létesítés és a teljes üzemidı alatt • 24
Tudományos élet, kutatási projektek
Új munkahelyek • létesítés ideiglenes munkaerı igénye – kb. 4.000 fı • üzemeltetés állandó létszámigénye – kb. 1.100 fı
•
Csökken a régióban a munkanélküliség
• A beáramló munkaerı fellendíti az ingatlanpiacot • Települési infrastruktúra fejlıdése (oktatás, egészségügyi, sport, kultúra)
