DNBi klantentraining Welkom
Agenda
Data, Score, Rating en Limiet Online kredietdossiers Folders Alerts Dashboard Beheer Landendekking
7 april 2014
2
Historie D&B 1841 - Het bedrijf ‘The Mercantile agency’ wordt opgericht door Lewis Tappan 1849 - ‘John M. Bradstreet Company’ wordt opgericht door concurrent John M. Bradstreet 1859 - Robert Graham Dun neemt de leiding over van het bedrijf ‘The Mercantile Agency’ 1831 - R.G. Dun & Company introduceert een nieuw level in de credit management 1933 - R.G. Dun & Company en The Bradstreet Company fuseren tot 1 bedrijf: “The Dun & Bradstreet Company” 1963 - D&B introduceert het D-U-N-S® nummer 2000 - De D&B Corporatie wordt gesplitst: AC Nielsen, Cognizant, Reuben H Donnelley, Moodys Corp en D&B 2001 - Dun & Bradstreet lanceert een nieuw corporate brand De handelsnaam verandert in D&B
7 april 2014
Abraham Lincoln, Amerikaanse president die voor D&B werkzaam was als credit reporter
3
Wie is D&B Actief sinds 1841 (New York) – Actief in de Benelux sinds 1905 – 4.500 medewerkers wereldwijd
Beursgenoteerd aan de NYSE (DNB) – Deel van S&P 500
Grootste wereldwijde databank – > 235 miljoen bedrijven in ± 200 landen
7 april 2014
4
D&B Oplossingen Risk Management Solutions (RMS) – Beheersen kredietrisico
Sales & Marketing Solutions (S&MS) – Bijhouden/opschonen van uw klant- en leveranciersbestanden – Vinden van winstgevende prospects – Voldoet uw relatie aan (interne) regelgeving?
Supply Management Solutions (SMS) – Efficiënt leveranciersmanagement
7 april 2014
5
Alleen D&B heeft de 5 essentiële elementen die informatie omzetten in inzicht
Wereldwijde dataverzameling
Entiteit Matching
D-U-N-S® nummer
Bedrijfsstructuur
Voorspellende indicatoren
DUNSRight®
7 april 2014
6
D&B Databronnen in Nederland Interviews Dagelijkse updates (750 per maand)
Pers (belangrijk nieuws, fusies en overnames) Dagelijkse updates (>200 per maand)
Kamer van Koophandel: Oprichtingen Balansen (volledige dekking) Wijzigingen Aansprakelijkheid
Betalingservaringen
Dagelijkse updates (55.000 mutaties per maand)
Rechtbanken/ faillissementen/ surseances Dagelijkse updates (1700 cases per maand)
Dagelijkse updates ( > 410.000 per maand)
3 grote incasso bureaus: Incassovorderingen Dagelijkse updates (18.000 per maand)
7 april 2014 7
Directe beschikbaarheid kredietdossiers
7 april 2014
8
Snelheid service/onderzoeken
7 april 2014
9
Online beschikbaarheid Voor aanvragen op alle landen! Pro-actief versus reactief. Direct online beschikbaar zijn in ieder geval de meeste rapporten van: Andorra België Frankrijk Ierland Monaco Nederland San Marino Scandinavië Verenigde Staten
Canada Italië Oostenrijk Spanje Zwitserland
Duitsland Luxemburg Portugal Verenigd Koninkrijk
Ook op “Emerging Markets” landen groeit de online beschikbaarheid Vindt u een bedrijf niet dan kunt u een onderzoek instellen Het rapport wordt voor u onderzocht en naar u toegestuurd 7 april 2014
10
D&B expertise in scoring Meer dan 20 jaar ervaring met B2B scoremodellen D&B Nederland beoordeelt sinds 1994 het Nederlandse bedrijfsleven Modellen worden regelmatig geëvalueerd op prestatie D&B ontwikkelt ook interne scoremodellen voor klanten – Combinatie eigen data/score en D&B data
Nieuw model gelanceerd in September 2013!
7 april 2014
11
De D&B Faillissementsscore De Faillissementsscore rangschikt alle bedrijven in een land naar de kans op faillissement Voorspelt 12 maanden op voorhand effectief en efficiënt het risico op het faillissement Beschikbaar voor alle bedrijven, dus ook nietbalansplichtigen Is gebaseerd op moderne statistische scoringstechnieken Is generiek van toepassing op alle bedrijven in Nederland Is de basis van de D&B Rating en kredietlimiet Is dynamisch, wordt continu automatisch aangepast
7 april 2014
12
Van data naar risicobeoordeling De feiten van vandaag
Data Kamer van koophandel inschrijvingen, persartikelen, rechtbanken, incasso ervaringen, aansprakelijkheidsverklaringen, financiële informatie, onderzoek, DUNTrade®,
D&B Database
Statistisch scoremodel
Inactive
tekst
Active
Correcties
Voorspelt toekomstig risico
1….…….…………….…..Percentiel Score.…………....100
Risico klasses
4……...…................. Risico-Indicator.….…….…..……...1
7 april 2014
13
Trading Indicator 2,4 mln actieve KvK inschrijvingen D&B
D&B Handels indicator
KvK
Economisch actief 1 miljoen 400 duizend
1,2 miljoen
De KvK Economisch actief indicator is een theoretische benadering gebaseerd op kenmerken bij deponering De D&B Handels indicator is gebaseerd op feitelijk inzicht In Nederland zijn 400.000 bedrijven die volgens de KvK niet actief handel drijven! Maar dus ook 600.000 die volgens de KvK actief zijn, maar waar D&B geen enkele handelsactiviteit ziet 7 april 2014
14
Hoe wordt een Scoremodel gebouwd? Failliet Kredietzoekende bedrijven
Actief Tijdstip = 31 dec 20XX
Tijdstip = 1 jan 20XX
Verband? Voorspellend Model = Scorekaart
De Analyse van de data om unieke aspecten van ‘goede’ en ‘slechte’ bedrijven te achterhalen 7 april 2014
15
Modelontwikkeling
Ouderdom van bedrijf: hoe ouder het bedrijf, des te lager de kans op faillissement
Betaalgedrag blijft extreem voorspellend 16
Het belang van betalingservaringen Dankzij de enorme hoeveelheid aan betalingservaringen kan D&B een zeer voorspellend model maken Deze betalingen verhogen juist in de laagste scores (1-10) de voorspelbaarheid met 30-50% 100.00 90.00 80.00 70.00 60.00
Met betalingsdata en/of incasso
50.00 40.00
Zonder betalingsdata en/of incasso
30.00
Random
20.00 10.00
0.00
7 april 2014
17
Drie categorieën data Demografisch
Betalingen
Aantal gelinkte faill aan directie Rechtsvorm Ouderdom Provincie Aantal werknemers …
% prompte betalingen Wijziging in netto eigen vermogen Trend in paydex vs 12 mnd Waarde incasso’s in laatste Schuldgraad tov referentietabel 36 mnd (sector/omvang) Aantal Incasso’s Eigen vermogen tov … referentietabel (sector/omvang) Cash tov total assets Current liabilities to assets Netto winst tov totale activa …
7 april 2014
Balansgegevens
18
Vervolg opbouw Scoremodel Na het doorlopen van de score voegen we een macro economische laag toe die aangepast kan worden met toekomstverwachtingen
score2= INT+ score*β1 + sic_woe*β2
7 april 2014
Gemiddelde bad rate
19
Voorbeeld Scorekaart Scorekaart: Ouderdom
< 2 jaar 0
< 5 jaar 12
< 10 jaar 15
>= 10 jaar 23
SIC
< 1000 10
< 5000 0
< 7000 15
< 9999 30
<0 0
<= 300.000 10
> 300.000 20
> 500.000 50
<= 5% 10
> 5% 20
< 100.000 5
< 200.000 15
> 200.000 24
< 60 1
< 70 15
>= 70 31
Winst/Verlies %verand. in Winst/Verlies
geen verand. 5
Netto Eigen Vermogen
<0 0
D&B Betalings Score
< 40 0
7 april 2014
< 0% 0
20
Scoren & Betaalgedrag Hoe wordt een score gebouwd?
7 april 2014
21
Scores & Betaalgedrag Betaalervaringen Verzameld door D&B via het DUN-Trade programma. Zowel Nederlandse als internationale partners. 1 betalingservaring is de ervaring die 1 van onze partners over de afgelopen 12 maanden heeft met het opgevraagde bedrijf. Deze “totale” ervaring is in veel gevallen gebaseerd op meerdere facturen. Nederland verwerkt D&B jaarlijks 100 miljoen facturen waaruit 29 miljoen betalingservaringen volgen. Partners geselecteerd op “dekking” in Nederland en zo veel mogelijk in diverse branches. Op basis van de betalingservaringen van verschillende partners berekent D&B een betalingsscore (Paydex), die aangeeft hoe snel een onderneming betaalt, na de afgesproken termijn. Betalingsscore (paydex) wordt berekend bij ervaringen van minimaal 3 verschillende toeleveranciers.
7 april 2014
22
Scores & Betaalgedrag Betaalervaringen D&B Paydex
7 april 2014
23
D&B Rating D&B Rating Objectieve risico indicator die u kan ondersteunen bij het nemen van uw kredietbeslissing. Per land verschillend, analysemethode universeel Gebaseerd op de D&B Faillissementenscore Financiële sterkte code / risicofactor indicator Financiële sterkte code (vermogenssterkte) Netto EV (A-H) of geplaatst kapitaal (AA-HH) Risico-indicator Evaluatie van het risico. De kans op een faillissement binnen 12 maanden (1-4)
7 april 2014
24
D&B Kredietlimiet Gebaseerd op een maandelijks krediet van een gemiddelde toeleverancier met een betalingstermijn van 30 dagen Combinatie risico, omvang, sector, betaalgedrag en eigen vermogen van het bedrijf Gebruik het advies als basis Kredietadvies is per transactie! Rapporten worden door meerdere bedrijven tegelijkertijd opgevraagd: het advies is dus niet de totale kredietwaardigheid van het bedrijf
7 april 2014
25
Overige indicaties van risico Concernstuctuur Naast een uitgebreid inzicht in de concernstructuur met de wereldwijde moedermaatschappij en de lokale hoogste moedermaatschappij is er ook een telling van het aantal bedrijven. Directie Directiefuncties van het bedrijf zelf Overzicht directie en (oude) nevenfuncties Hoog risico-indicatoren Inactief (geen faillissement) Inactief (faillissement) Bedrijf heeft rating 4 Worden getoond bij: Dochterondernemingen Nevenfuncties directie Aansprakelijkheidsnemer
7 april 2014
26
www.dnb-nederland.nl
7 april 2014
27
www.dnbi.com
28
DNBi Core Dashboard, Bedrijven, Alerts
7 april 2014
29
DNBi Core Zoeken naar een bedrijf
7 april 2014
30
DNBi Core Zoeken DNBi zoekt in je eigen folders en indien niet gevonden gelijk in D&B databank
7 april 2014
31
DNBi Core Het online kredietdossier
7 april 2014
32
DNBi Core KvK check
7 april 2014
33
DNBi Core Opslaan, printen, e-mailen, voorkeuren
7 april 2014
34
DNBi Core Voorkeuren Met voorkeuren stelt u uw voorkeursopties in voor
printen, e-mailen en opslaan. Deze blijven bewaard tot u ze wijzigt.
7 april 2014
35
DNBi Core Snapshots Momentopname: foto van het rapport zoals deze op de dag was. Een notitie kan worden toegevoegd. De snapshot en notitie kan worden gedeeld met collega’s. Snapshot is ook de manier om het dossier online op te slaan (zonder dat het een live dossier wordt). 7 april 2014
36
DNBi Core Snapshots Waar vindt u de snapshot terug?
Als je ‘include snapshots’ kiest tijdens het zoeken
7 april 2014
37
DNBi Core Snapshots En… in het online kredietdossier als u deze opslaat in een folder
7 april 2014
38
DNBi Core Onderzoek
7 april 2014
39
DNBi Core Onderzoek
7 april 2014
40
DNBi Core Onderzoek
7 april 2014
41
DNBi Core Online kredietdossiers Online kredietdossiers – – – – – – – – – –
7 april 2014
België Canada Duitsland Ierland Italië Nederland Spanje Portugal Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten
▪ HTML of text rapporten (net als bij DBAI)
̶ Alle andere landen
42
DNBi Core Live data Alerts & Dashboard, Filters & Export
Alleen Alerts:
– – – – – – – – – – –
− Oostenrijk − Zwitserland
België Canada Duitsland Frankrijk (alleen overnight) Ierland Italië Nederland Spanje Portugal Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten
7 april 2014
43
DNBi Core Landen zonder online kredietdossier
7 april 2014
44
DNBi Core Snapshots Snapshot kan gewoon in een folder worden opgeslagen, maar wordt niet dagelijks geactualiseerd
45
DNBi Core Folders Een kredietdossier in een folder wordt dagelijks ververst met nieuwe D&B data Zodra een dossier in een folder staat kunt u voor dit bedrijf gebruik maken van: – Alerts – Dashboard – Filters
7 april 2014
46
DNBi Core Folders
Aantal standaard folders. Deze kunnen niet worden verwijderd: – Alle bedrijven: alle bedrijven van alle collega’s in dezelfde workspace, per DUNS met links naar kredietdossier en snapshots – Kredietdossiers en snapshots: alle bedrijven van alle users plus alle snapshots – Mijn bedrijven: enkel de bedrijven van de ingelogde gebruiker – Snapshots: alle gemaakte snapshots in de hele workspace – Onderzoeken: alle onderzoeken – Consumentenrapporten (optioneel): alle aangevraagde consumentenrapporten Mogelijkheid eigen folders te maken: – Deel met collega’s – Stel alerts in Openen van de folder toont de bedrijven met basis data Filters: creëert een rijkdom aan analyses: de mogelijkheid om dwars door alle folders heen queries te draaien naar bv alle rating 4 met slecht betaalgedrag Folders – inclusief ‘filter in de folder’ Filters 47 Filter export
DNBi Core Alerts
Per folder kan 1 van de 3 type alerts worden ingesteld Iedere gebruiker kan 3 eigen profielen opstellen Alerts zijn persoonlijk, maar kunnen naar 6 e-mail adressen worden gestuurd Eigen alerts kunnen worden opgezet op: – Global Failure Risk Band (GFRB) – Aantal dagen vertraagd – Faillissementsscore – D&B Rating (alleen Europa) – Delinquency ((alleen beschikbaar voor bedrijven in UK, Italie, USA en Canada) Daarnaast kan worden gekozen uit een serie ‘events’
Klant kan kiezen uit 3 profielen, maar deze zijn allen aan te passen: – Standaard (bijna alles voorgeselecteerd) – Ernstig Risico (enkel verslechtering GFRB en 3 legal events) – Eigen Profiel (niets voorgeselecteerd) Alerts worden geleverd via email en/of via DNBi 7 april 2014
48
DNBi Core Dashboard Per persoon op maat te maken 3 type analyses mogelijk: 1
2 3
Top X lijst naar Global Failure Risk band, D&B limiet, Aantal dagen vertraagd, rating, OOB en netto eigen vermogen. Meest recente alerts Risicospreiding naar Global Failure Risk band, D&B Rating en Aantal dagen vertraagd
Analyses mogelijk over Alle bedrijven of apart per folder Grafieken zijn doorklikbaar 7 april 2014
49
Global Failure Risk Bands GFRB In plaats van werken met ratings en scores uit diverse landen, is er in DNBi gekozen voor een Global Failure Risk Band Deze is beschikbaar in het Dashboard en voor alerts, om bedrijven naar werkelijk risico te kunnen rangschikken tussen landen: Alle daadwerkelijke % kans op faillissement per score zijn gemapped naar 1 structuur 9 risk bands
7 april 2014
50
alerts
Beschikbaarheid GFRB
Dashboard
Dashboard 51
DNBi Core Beheer U heeft zelf volledige controle over het beheer van de applicatie: – Zet zelf nieuwe gebruikers op – Ken ze gebruikersrechten toe – Bekijk verbruiksoverzichten
– Stel wisselkoersen in – Verwijder dossiers – Exporteer data
7 april 2014
52
DNBi Core Beheer - gebruikers Nieuwe gebruikers opzetten
7 april 2014
53
DNBi Core Beheer - gebruikers
Alleen admin user kan nieuwe gebruikers opzetten en ook weer deactiveren E-mail adres is user ID Kies een Rol Kies evt. een Groep
7 april 2014
54
DNBi Core Beheer – verschillende rollen 5 verschillende rollen – Beheer – Credit Analyst – Credit Supervisor – Credit Manager – Sales U kunt zelf instellen welke rechten iedere rol heeft, maar D&B heeft standaard per rol al een voorselectie gemaakt
7 april 2014
55
DNBi Core Beheer – rechten per rol
Beheer Data rechten
Online Kredietdossier rechten
Notities bekijken 7 april 2014
Credit Analyst
Credit Manager
Credit supervisor
Sales
Country Risk
√
√
√
X
Spoed onderzoek
√
√
√
X
Onderzoek
√
√
√
X
Email
√
√
√
√
X
PDF
√
√
√
√
X
Print
√
√
√
√
X
Notities toevoegen
√
√
√
√
√ 56
DNBi Core Beheer - groepen Groepen
7 april 2014
57
DNBi Core Beheer - wisselkoersen Stel eigen wisselkoersen in DNBi gebruikt automatisch bijgewerkte koersen van Xignite U kunt ook uw eigen wisselkoersen gebruiken
7 april 2014
58
DNBi Core Beheer – contract types Onbeperkte toegang voor Nederland Onbeperkte toegang voor Nederland & Buitenland All-in-1 pakket met maximaal aantal dossiers & bedrijven in folders op jaarbasis Vraag bij uw accountmanger na welk type contract u heeft
7 april 2014
59
DNBi Core Beheer – aantal bedrijven in folders/details opvragen
Overzicht aantal bedrijven in folders/bewaking
7 april 2014
60
DNBi Core Beheer
61
DNBi Core Beheer – verwijder kredietdossiers Verwijdert al uw snapshots of online kredietdossiers (dus GEEN selectie ervan)
7 april 2014
62
DNBi Core Beheer – exporteer data Selecteert informatie uit de online kredietdossiers, waarbij de velden naar behoefte kunnen worden gekozen De in “folders” opgezette filters kunnen worden gebruikt als selectie
7 april 2014
63
DNBi Core Beheer – exporteer data Kies velden en filter (of maak nieuw filter aan)
7 april 2014
64
DNBi Core Beheer – exporteer data Bestand wordt aangeboden voor verwerking. Zodra “download” verschijnt is het bestand klaar
7 april 2014
65
DNBi Core Beheer – fraude/afschrijven optie De fraude/afschrijvingen functie is een vrij nieuwe optie in DNBi Hiermee kunt u als beheerder een lijst klanten/prospects opladen in DNBi, waar een door u gekozen boodschap te zien zal zijn voor uw gebruikers bij het bestellen van een kredietdossier Deze functionaliteit is gratis, maar moet wel apart door Customer Service geactiveerd worden Bent u geïnteresseerd neem dan contact op met Customer service. Zij zullen deze functionaliteit voor uw workspace activeren en tevens een korte handleiding toesturen 7 april 2014
66
DNBi Core Beheer – fraude/afschrijven optie
7 april 2014
67
DNBi Decision Maker Decision Maker (DM) is een aparte module in DNBi die het mogelijk maakt uw kredietaanvragen geautomatiseerd te toesten aan uw kredietbeleid in combinatie met de meest recente en volledige D&B informatie DM registreert elke actie en beslissing, rekening houdend met de strenge Corporate Governance regels Door DM te gebruiken ontstaat een consistent werkproces en gaat de teamproductiveit weer omhoog
7 april 2014
68
DNBi Decision Maker Voordelen DM – Consistent en automatisch berekend acceptatie-, afwijs of doorverwijsadvies voor de gebruiker – Een workflow die kredietaanvragen doorverwijst naar de juiste beoordelaar – Eigen scoremodellen kunnen worden geïntegreerd in de beslisregels – Maakt geavanceerde berekening van een eigen kredietlimiet per type beslissing – Gebruikt altijd de volledige D&B data voor ondersteuning in de beslissing – Naadloze integratie met DNBi Core – In te stellen gebruikersrechten voor bepaalde productgroepen of bepaalde landen etc. – Integratie met consumenteninformatie van Focum. Binnen een beslissing worden zowel bedrijfs- als consumenteninformatie meegewogen – Rekent de D&B kredietlimiet automatisch om naar uw eigen valuta (vraag uw accountmanager naar de landenlijst)
7 april 2014
69
DNBi Decision Maker DM proces met online kredietaanvraagformulier
7 april 2014
70
DNBi Decision Maker DM proces met online kredietaanvraagformulier
7 april 2014
71
DNBi Decision Maker Online Credit Application (OCA)
Door activeren van OCA kunt u uw kredietaanvraagformulier beschikbaar stellen aan derden (dus personen die u niet direct toegang wilt geven tot DNBi). Te denken valt aan: – – – – – – –
Buitendienst Verkoopafdeling Distributeurs Agenten Potentiële klanten Potentiële leveranciers Incidenteel in het buitenland verblijvende eigen medewerkers
OCA is zodanis in te stellen dat de aanvrager zelf voor de matching dient zorg te dragen
7 april 2014
72
DNBi Decision Maker Online Credit Application (OCA)
7 april 2014
73
DNBi Core Country Risk Services
7 april 2014
74
DNBi Core Voorbeeld Country Risk Line Report (7 blz.)
7 april 2014
75
DNBi Core Voorbeeld Country Risk Report (59 blz.)
7 april 2014
76
Extra Faillissementenservice
7 april 2014
77
