De markt voor materieel voor
landbouw, tuin en groene zones
in België
2
3
4
Inhouds
opgave Voorwoord Inleiding Algemeen klimaat van de landbouwsector in België
7 8 9
Primaire sector
10 11
Evolutie van het aantal bedrijven Aardappelen en suikerbieten Distributieketen
12 14
Leden Fedagrim
Distributieketen in België Tractoren- en machinestatistieken Doorlichting van de Belgische markt voor tractoren
16
België in Europees perspectief De markt van tractoren in West-Europa en het aandeel van België Samenvatting machinestatistieken Economische barometer 9 Europese landen Kansen en bedreigingen Toenemende voedselbehoefte in de wereld
18 20 26 30 32
Bijlagen Primaire sector Evolutie gewassen in de periode 2000-2011 Gebruik cultuurgrond in beide gewesten
Ledenlijst rangschikking
5
34 35 37 38
6
Voor
woord Beste lezer,
Voor u ligt het Economisch Dossier van Fedagrim, de Belgische Federatie van de uitrusting voor de Landbouw, de Tuinbouw, de Veeteelt en de Tuin. In dit dossier maken we een economische balans op van het afgelopen jaar. We stellen de cijfers van de leden van Fedagrim in een ruimere context waarbij we tegelijk enkele opportuniteiten schetsen maar ook bedreigingen for muleren. Het dossier is een leidraad en een barometer voor de mechaniseringssector in het bijzonder en de landbouw, veeteelt, sector van tuin en groene zones in het algemeen. Fedagrim wil geen al te grote conclusies trekken uit het afgelopen jaar, maar heeft wel de ambitie en de missie om de sector op de voet te volgen en richting aan te geven om innovatie mogelijk te maken en zijn stempel te drukken op een belangrijke sector. Uit algemene trends kan afgeleid worden dat voedselvoorziening en de mechanisering die hiermee gemoeid is, nog bijzondere tijden te wachten staat. Met een groeiende wereldbevolking, een inkrimping van landbouwoppervlakte zal de landbouw zijn productieniveau flink moeten opdrijven. Mechanisering en nieuwe technologieën zijn hierbij aangewezen. Uit het afgelopen jaar blijkt dat 2011 de mechaniseringssector gunstig gezind was. Of dat zo blijft, valt af te wachten. Dat zal uit een volgend dossier moeten blijken. De sector zelf klinkt nog steeds hoopvol, maar de brede context waarin de economie moet manoeuvreren is vandaag niet even rooskleurig. Toch laten wij ons niet verleiden tot doemdenken, maar blijven we net zoals de cijfers positief. Elke crisis is een uitdaging. Het mag een boutade zijn, maar elke boutade heeft zijn waarheid. En om die waarheid is het ons te doen, ook in dit rapport. Jan Packo Voorzitter Fedagrim
7
inleiding
inleiding 2011 is goed geweest voor de landbouwmechanisering De mechanisatiesector in België blikt op het jaar 2011 tevreden terug, met over het algemeen gestegen verkoopcijfers. In de varkenshouderij is de situatie enigszins anders. De investeringen door de varkenshouder bevinden zich nog steeds op een uitzonderlijk laag niveau. En het heeft er alle schijn van dat er niet meteen verandering op til is. De groente- en fruitsector lijken zich, na het debacle met de EHEC-bacterie, langzaam te herstellen. De echte euforie vinden we terug bij de akkerbouwers. De ronduit schitterende aardappel- en graanprijzen hebben een positieve stemming teweeggebracht, resulterend in bijkomende investeringen in de mechanisering van de sector. Door de groei van de geteelde aardappeloppervlakte – met een kleine terugval in 2011 – hebben akkerbouwers geïnvesteerd in grotere en gesofistikeerde machines. Het aantal tractoren steeg in 2011 met zo’n 15% (peildatum oktober 2011). Dit cijfer gecombineerd met de voortdurende stijging van het gemiddeld aantal pk’s, de meer en meer complete uitrusting van de tractor en de normale stijging van de aankoopprijs, laat ons toe om te concluderen dat het omzetcijfer van tractoren in 2011 met ruim 25% zal stijgen ten opzichte van 2010. Daarmee maakt 2011 het minder fraaie jaar 2010 ruimschoots goed. Wetende dat de omzet van tractoren zo’n 40 tot 50% van de totale omzetwaarde van de landbouwmechanisering uitmaakt, is het vrij duidelijk dat we hieruit een voorzichtig positieve balans opmaken voor de volledige sector in 2011. Dat wordt ondermeer gestaafd door een stijging van het aantal verkochte maaidorsers, persen, ploegen en spuitmachines. Nochtans begon 2011 onder een slecht gesternte met een zware terugval (50%) van het aantal zelfrijdende hakselaars. De oorzaak hiervan lag bij de extreme oogstomstandigheden in het najaar 2010. Door inruilproblemen bleef de verkoop van nieuwe hakselaars uit. Voor de sector van tuin en groene zones, noteren we dit jaar ook een lichte omzetstijging. Het warme voorjaar heeft de verkoop positief beïnvloed. Maar de natte zomer heeft dit enthousiasme getemperd. De verkoop stagneerde en de groei die er aanvankelijk inzat viel grotendeels stil. Ook de melkveehouderij is tevreden. Er zijn opnieuw meer traditionele melkstallen en mengvoerwagens verkocht. De melkprijs is in de eerste acht maanden van 2011 – in vergelijking met 2010 – met 14% gestegen, waardoor de melkveehouder zijn bereidheid tot investeren heeft ingevuld.
8
Algemeen klimaat van de landbouwsector in België De landbouwmechanisering kan tevreden zijn wat 2011 betreft, maar kijkt toch aan tegen een onrustwekkende trend. Het aantal land- en tuinbouwbedrijven is in 2011 met 6,9% afgenomen en bedraagt momenteel 39.904. Ook de bewerkte oppervlakte daalt met 1,5% en dit ondanks het in gebruiknemen van 2.404 ha braakliggend land. De totale bewerkte oppervlakte bedroeg in 2011 ruim 1.337.000 ha. Tegenover deze negatieve cijfers staat dat de gemiddelde grootte van het landbouwbedrijf hand over hand toeneemt. En ook het feit dat de wereldbevolking gestaag blijft groeien. De Wereldvoedsel organisatie van de Verenigde Naties, FAO, heeft berekend dat de voedselproductie met 70% zal moeten stijgen, wil men de wereld kunnen blijven voeden. Tegen 2050 zullen 9 miljard mensen de wereld bevolken. Fedagrim ziet voorlopig geen effect van de Europese schuldencrisis op de heersende positieve stemming in de landbouwmechanisering. Ook de buitenlandse leveranciers – die verreweg het leeuwendeel uitmaken van de mechanisering in België – blijven gunstig gestemd. Dat blijkt uit de economische barometer waaraan 130 Europese fabrikanten hebben deelgenomen. Binnen dit algemeen klimaat opereren de leden van Fedagrim, 33 fabrikanten en 47 invoerders. De kansen liggen voor het grijpen, maar ook de bedreigingen zijn aanwezig. Het zal zaak zijn om in de toekomst, de vinger aan de pols te houden en bij te sturen waar nodig om van deze uitdagingen kansen te maken.
9
Primaire
sector Evolutie van het aantal bedrijven Het aantal bedrijven in land- en tuinbouw in België daalt ieder jaar. Op 20 jaar tijd is dit aantal gehalveerd. Momenteel zijn er in België nog 39.904 land- en tuinbouwbedrijven actief. De daling geldt zowel voor Vlaanderen als Wallonië. Wel is het een feit dat de gemiddelde bedrijfsgrootte toeneemt. In Wallonië zijn landbouwbedrijven groter dan in Vlaanderen. Het aantal effectieve arbeidskrachten in de primaire landbouw is met ongeveer 33% gedaald.
De totale oppervlakte van cultuurgrond daalt eveneens, zij het minder dramatisch dan het aantal landbouwbedrijven. Op elf jaar tijd is die oppervlakte met 4,1% gedaald naar 1,337 miljoen ha. In de verdeling naar gewassen is zowel in de rangschikking als naar het aantal effectieve hectares verandering gekomen. Het aantal hectares korrelmaïs is in de afgelopen tien jaar het sterkst gestegen met 75% of 27.000 ha. Ook de oppervlakte granen en aardappelen zijn op tien jaar tijd sterk toegenomen, maar vanaf 2011 lijkt hier verandering in te komen met voor het eerst een daling. Alhoewel veel trends zowel voor Vlaanderen als Wallonië gelden, zijn er toch verschillen vast te stellen tussen beide regio’s vooral inzake graangewassen. Wallonië lijkt hier beter vertegenwoordigd.
10
Aardappelen en suikerbieten België is een aardappelland. De teelt is de afgelopen tien jaar met 24% toegenomen. In 2010 bedroeg de aardappeloppervlakte 81.760 ha, dat is 16.000 ha meer dan in 2000. Aardappelen zijn het vierde gewas in België, na wintertarwe, kuilmaïs en korrelmaïs. In 2010 werden ruim 2,5 miljoen ton aardappelen geoogst. Hiervan gaat 60% naar de frietindustrie. De Belgische aardappelverwerkende industrie is de snelste groeier op wereldvlak. In Vlaanderen wordt ongeveer 45% van de aardappeloogst gecontracteerd door de handel en de verwerkende industrie. Wat suikerbieten betreft, lijkt er een kentering op til. Voor het eerst na 10 jaar steeg de teelt van suikerbieten opnieuw. Ook de prijsvorming heeft een positieve wending genomen. De geleidelijk daling van de afgelopen tien jaar – zowel in volume als prijs – lijkt tot het verleden te behoren. Uit het jaarverslag van de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ) blijkt dat in 2010 3,2 miljard kg melk werd geproduceerd. De productie stijgt dus langzaam maar zeker. In 2009 was dat nog 3,1 miljard kg. 564.000 melkkoeien staan hiervoor in. De verdeling Vlaanderen-Wallonië is resp. 285.000 en 279.000, wetende dat Wallonië ruim 60% van het weideareaal heeft. België telt 9.532 melkleveranciers, 58% Vlaanderen en 42% Wallonië. De provincies Antwerpen, Limburg en Luik zijn de drie grootste melk producenten.
11
Distributie
keten Leden Fedagrim Fedagrim vertegenwoordigt in 2011 precies 80 bedrijven, nl. 33 fabrikanten en 47 invoerders. Dat is een lichte daling ten opzichte van 2010 toen Fedagrim nog 87 leden telden. De daling is te verklaren door overnames, verschuivingen en/of volledig wegvallen van agentschappen. In dezelfde periode verwelkomde Fedagrim enkele nieuwe leden. Zeven van 80 leden zijn zowel invoerder als fabrikant. Zij bieden naast eigen producten ook geïmporteerde merken aan op de Belgische markt. De 33 fabrikanten werken ook exportgericht, twee zijn onderdeel van een multinationaal concern. Overigens is het duidelijk dat een aanzienlijk deel van alle leden van Fedagrim deel uitmaken van een multinationaal concern. Het gaat om 24 leden, of meer dan een kwart van alle leden, die of zelf een multinationale organisatie vormen ofwel er deel van uitmaken. Leden
Origine
BouMatic, TORO1, Mueller Sales1
Verenigde Staten
Hitachi, Makita, Honda
Japan
Stihl, Lemken, GEA1
Duitsland
Etesia, Manitou1
Frankrijk
Husqvarna , DeLaval
Zweden
JCB
Groot-Brittannië
1
Kverneland Group
Noorwegen
GGP
Zweden/Italië
CNH* (2 bedrijfseenheden)
Verenigde Staten/Italië
1
Lely Nederland Packo, Jean Heybroek (Reesink Groep) Matermaco, Matera, Mechatrac (Mechangroep)
: beursgenoteerde multinational
1
12
De 47 invoerders plus de 7 gemengde bedrijven (zowel fabrikant als invoerder) van Fedagrim vertegenwoordigen meer dan 100 buitenlandse merken afkomstig uit de belangrijkste Westeuropese landen, de Verenigde Staten en Japan. De leden van Fedagrim zijn opgedeeld in 4 sectoriële subgroepen als volgt samengesteld: Aantal leden Groep 1
Tractoren
15
Groep 2
Landbouwmaterieel
34
Groep 3
Uitrustingen voor stallen en melktechniek
23
Groep 4
Tuin en groene zones
31
17 leden zijn bij meerdere sectoriele subgroepen aangesloten. Bovendien zijn van de 80 Fedagrim-leden 17 aangesloten bij Agoria en 43 bij Agrimadis. Tractoren Totaal Invoerders Fabrikanten
15 13 2
Landbouwmaterieel 34 23 11
13
Stallen en Melktechniek 23 10 13
Tuin en Groene Zones 31 23 8
Distributieketen in België Buitenlandse fabrikanten Buitenlandse handelshuizen Invoerders leden Fedagrim
Distributie
keten
47
5
19
fabrikanten 23
1
In handen van Onafhankelijke Filialen van buitenlands invoerders buitenlandse (meestal in Belgische fabrikant Nederlandse) handen handelshuis
32
Fabrikant Zelfstandige onderdeel van fabrikanten met multinationaal eigen merk, concern ontwikkeling en productie
33
Dealers en herstellers circa 900 Onafhankelijke dealerbedrijven meerdere merken vertegenwoordigend met een werkgebied in de directe omgeving
EINDGEBRUIKERS 39.904 landbouwbedrijven
589 gemeenten 308 Vlaamse 262 Waalse 19 Brusselse
Circa 4.000 loonwerkers tuinaannemers
14
Particulieren met tuin
15
Tractoren- en
machinestatistieken Doorlichting van de Belgische markt voor tractoren Het Nationaal Instituut voor de Statistiek publiceerde eind oktober de cijfers van de tractorverkoop in België en daaruit blijkt dat er in de eerste 10 maanden meer dan 2.275 stuks zijn ingeschreven. Dat is een stijging van 15,4% vergeleken met dezelfde periode in 2010. Met dit cijfer doet 2011 het merkelijk beter dan de jaren 2009 en 2010, toen werden resp. 2.197 en 2.177 tractoren verkocht over het volledige jaar. De eerste tien maanden van 2011 zijn dus al beter. Het recordaantal van 2008 – toen werden 3.178 tractoren ingeschreven – zal niet sneuvelen dit jaar.
Marktaandelen per merk Nr. Merk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
New Holland John Deere Fendt Case IH Deutz-Fahr Massey Ferguson Claas JCB Valtra Steyr Landini McCormick Lamborghini Same Zetor Lindner Belarus Totaal
Jan-okt 2011
Jan-okt 2010
Jan-dec 2010
aantal
aandeel
aantal
aandeel
aantal
aandeel
570 529 250 192 180 159 105 92 55 48 25 22 19 12 10 7 0 2.275
25,1 23,3 11,0 8,4 7,9 7,0 4,6 4,0 2,4 2,1 1,1 1,0 0,8 0,5 0,4 0,3 0,0 100
545 390 215 186 185 125 84 60 42 41 17 26 27 9 13 5 1 1.971
27,7 19,8 10,9 9,4 9,4 6,3 4,3 3,0 2,1 2,1 0,9 1,3 1,4 0,5 0,7 0,3 0,0 100
594 436 246 206 203 133 92 65 49 45 19 29 31 9 14 5 1 2.177
27,3 20,0 11,3 9,5 9,3 6,1 4,2 3,0 2,2 2,1 0,9 1,3 1,4 0,4 0,6 0,2 0,0 100
16
Een belangrijke vaststelling is dat tractoren steeds in hogere pk-klassen vallen. Boven dien zijn de werktuigen ook completer dan ooit, uitgerust met GPS, airco, Isobus, comforthulpmiddelen en tal van elektronica. Dat maakt de tractoren niet alleen meer gesofistikeerd, maar ook duurder. De bijna 16% meerverkoop ten opzichte van 2010 in combinatie met de betere uitrusting van de tractoren en gekoppeld aan de jaarlijkse reguliere prijsstijging, maakt dat de omzet in tractorverkoop vermoedelijk met 25% zal stijgen in 2011. Algemeen kunnen we stellen dat de omzet behaald in tractoren zo’n 35-40% van de totale omzet in de landbouwmechanisering uitmaakt. Uit de cijfers blijkt dat drie beursgenoteerde groepen – 7 merken – zo’n 80% van de markt afdekken.
Aantallen en marktaandelen per groep Nr.
Groep
I CNH New Holland Case-IH Steyr II John Deere III AGCO Fendt Massey Ferguson Valtra IV Same Deutz-Fahr Deutz-Fahr Same Lamborghini V Claas VI Argo Landini McCormick Overige Zes groepen Alle merken
Jan-okt 2011
Jan-okt 2010
aantal
aandeel
aantal
aandeel
aantal
aandeel
aantal
aandeel
810 570 192 48 529 464 250 159 55 211 180 12 19 105 47 25 22 109 2.166 2.275
35,6 25,1 8,4 2,1 23,3 20,4 11,0 7,0 2,4 9,2 7,9 0,5 0,8 4,6 2,1 1,1 1,0 4,8 95,2 100
772 545 186 41 390 382 215 125 42 221 185 9 27 84 43 17 26 79 1.892 1.971
39,2 27,7 9,4 2,1 19,8 19,3 10,9 6,3 2,1 11,3 9,4 0,5 1,4 4,3 1,2 0,9 1,3 4,0 96,0 100
845 594 206 45 436 428 246 133 49 243 203 9 31 92 48 29 19 85 2.092 2.177
38,9 27,3 9,5 2,1 20,0 19,6 11,3 6,1 2,2 11,1 9,3 0,4 1,4 4,2 2,2 1,3 0,9 3,9 96,1 100
851 629 180 42 417 468 227 177 64 201 177 7 19 98 55 42 13 107 2.090 2.197
38,7 28,6 8,2 1,9 19,0 21,3 10,3 8,1 2,9 9,1 8,0 0,3 0,8 4,5 2,5 1,9 0,6 4,9 95,1 100
17
2010
2009
België
in Europees perspectief De markt van tractoren in West-Europa en het aandeel van België De tractormarkt is zowat in heel West-Europa gestegen. Midden 2011 lag het verkoopcijfer van tractoren in de 19 West-Europese landen 15,6% hoger dan het jaar daarvoor. Twaalf van de 19 landen tekenen een groei op van meer dan 10%, Met zijn groeicijfer bevindt België zich op het Europees gemiddelde. Naar marktaandeel bekleedt België een tiende plaats. Duitsland, Frankrijk en Italië zijn de koplopers in tractorverkoop, met een aandeel van ruim 56%. België is het kleine broertje maar laat zich niet onbetuigd met een aandeel van 2,3%.
West-Europese tractormarkt halverwege 2011 Land 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Frankrijk Duitsland Italië Groot-Brittannië Spanje Oostenrijk Finland Zweden Nederland België Noorwegen Zwitserland Portugal Denemarken Ierland Slovenië Griekenland Luxemburg IJsland Totaal
Jan-jun 2011
Jan-jun 2010
groeipercentage
17.333 17.019 13.556 8.559 5.163 4.050 3.037 2.276 2.020 1.976 1.911 1.856 1.697 1.158 1.150 875 292 149 22 84.099
14.342 12.909 12.001 8.303 5.266 4.269 2.548 1.872 1.430 1.734 1.477 1.623 1.624 904 1.046 964 255 154 12 72.733
20,9 31,8 13,0 3,1 -2,0 -5,1 19,2 21,6 41,3 14,0 29,4 14,4 4,5 28,1 9,9 -9,2 14,5 -3,2 83,3 15,6
% groei 2011 t.o.v. 2010
18
Uit het cijfermateriaal blijkt dat de groei in de markt van tractoren een wijdverspreid fenomeen is. Op wereldvlak zien we een gestage groei. De cijfers uit Rusland springen in het oog. Het hoge stijgingspercentage is toe te schrijven aan het opheffen van de invoerbeperkingen die in 2010 werden ingesteld. Het jaar 2011 is voor de Russen een waar inhaaljaar.
Cumulatieve groei in % t.o.v. 2010 Juli 2011
Aug 2011
Sep 2011
Okt 2011
+104,9
nnb
+22,7 +3,2
nnb
nnb +27,5 +23,5 nnb
Europa
1 2 3 4 5 6 7 8
Rusland Duitsland Frankrijk1 Nederlands standaard Nederlands compact België Ierland Groot-Brittannië2 Oostenrijk
+16,0
+15,4 nnb +3,7
-6,2
Rest van de wereld
1 Zuid-Afrika 2 USA 3 Canada
+45,7 +0,8 +7,4
incl. tuin- en parktractoren en verreikers, vanaf 50 pk, nnb : nog niet bekend
1 2
19
Samenvatting machinestatistieken
België
in Europees perspectief Grondbewerkingsmachines Landbouwploegen Zaaibedbereidingsmachines Rotatieve eggen Land- en croskillrollen, vorenpakker Zaai- en plantmachines Mechanische en pneumatische zaaimachines Aardappelplantmachines Werktuigen voor meststoffenverspreiding Gedragen kunstmeststrooiers Getrokken kunstmeststrooiers Stalmestverspreiders Mengmestverspreiders Spuitmachines Gedragen , manueel opklapbaar Gedragen, hydraulisch opklapbaar Getrokken spuiten Zelfrijdende spuiten Oogstmachines Maaidorsers Zelfrijdende veldhakselaar Opraappersen Aardappeloogstmachines Hooibouwmateriaal Schijvenmaaiers Trommelmaaiers Maaier-kneuzers met schijven Maaier-kneuzers met trommels Cirkelschudders Harken Automatische opraapwagens Veehouderijmachines Uitkuilers/verdelers Mengvoerwagens
6 maanden
6 maanden
2011
2010
2010
2009
198 258 321 76
170 133 362 56
296 241 605 88
304 224 620 64
337 39
223 45
445 48
482 47
326 14 28 82
440 17 30 84
648 42 57 129
639 44 64 128
78 83 79 13
74 73 54 23
119 104 74 30
99 80 106 27
66 17 136 10
36 25 133 11
68 59 178 45
81 50 168 54
271 42 111 17 252 382 14
268 29 122 4 212 272 17
378 53 186 6 350 388 20
288 76 163 28 327 434 23
46 51
25 28
51 89
68 72
20
12 maanden 12 maanden
Samenvatting machinestatistieken
Transportmiddelen Frontladers Landbouwkipwagens (incl. silagewagens) Zelfrijdende telescopische laders Melktechniek Melkstallen Melkrobots, aantal bedrijven Melkrobots, aantal melkboxen Melkkoeltanks
6 maanden
6 maanden
2011
2010
2010
2009
189 223 340
149 269 255
298 577 509
329 618 475
64 22 31 109
51 40 52 87
106 72 96 163
65 68 89 142
Tuinbouwmaterieel Tuinbouwtrekkers Tuinbouwtrekkers Totaal twee-assige tuinbouwtrekkers Totaal éénassige trekkers Motormaaiers Cirkelmaaiers zelftrekkend Zitmaaiers Klepelmaaiers Trimmers Rugbosmotorzeisen Motorkettingzagen Houtversnipperaars Gazonverluchters Haagscharen Draagbare bladblazers
12 maanden 12 maanden
12 maanden 2010
12 maanden 2009
724 38 762 4.049 30.166 42.943 10.520 186 16.410 23.011 42.330 6.973 7.246 38.044 12.826
772 69 841 4.520 34.173 43.998 11.695 206 21.679 24.208 41.813 8.875 5.619 38.203 13.548
De meest opvallende trends die we uit bovenstaande tabel kunnen waarnemen, beschrijven we op de volgende pagina’s waarbij het meteen opvalt dat de algemene trend van een positief jaar 2011 als rode draad doorheen de volledige tabel loopt.
21
België
in Europees perspectief Grondbewerkingsmachines De verkoop van ploegen is opnieuw toegenomen na de moeilijke jaren 2009 en 2010. Midden 2011 zijn er al 16 % meer ploegen verkocht dan in dezelfde periode 2010 en het ziet er naar uit dat die trend zich doorzet. Bovendien zijn de verwachtingen gunstig ook voor volgend jaar. Voor zaaibedbereidingsmachines is er al vanaf 2009 een positieve trend merkbaar. 2010 was al beter dan 2009 en de eerste helft van 2011 lijkt die trend te bevestigen. Rotatieve eggen daarentegen nemen in aantal af. Sowieso is het belangrijk om te noteren dat voor alle grondbewerkingsmachines de tweede helft van het jaar een belangrijke afzetperiode is.
Zaai- en plantmachines De verkoop van mechanische en pneumatische zaaimachines herstelde zich in de eerste helft van dit jaar, na de lichte terugval in 2010. Het aantal aardappelplantmachines blijft stabiel.
Werktuigen voor meststoffenverspreiding De eerste helft van 2011 liggen de cijfers van werktuigen voor meststoffenverspreiding merkelijk lager dan vorig jaar. Toen was er wel sprake van een lichte groei. Die dalende trend, gaat ook op, weliswaar in mindere mate, voor de getrokken kunstmeststrooiers. De omzet van stalmest- en mengmestverspreiders is relatief stabiel.
Spuit- en oogstmachines Zowel de gedragen als getrokken spuiten stijgen en daarmee zetten ze hun positieve trend voort. Dat ligt anders voor de zelfrijdende spuiten, die lijken nog verder in aantal te dalen. Opluchting voorlopig bij de maaidorsers. De daling die er in 2010 was, blijkt gestopt in de eerste helft van 2011. De verwachtingen voor dit en volgend jaar zijn positief. Zelfrijdende hakselaars doen het in 2011 opmerkelijk minder goed. Het aantal verkochte exemplaren is in 2011 gehalveerd als reactie op de extreme oogstomstandigheden in het najaar 2010. Het verkopen van nieuwe hakselaars is een inruilprobleem. De verkoop van opraappersen zet zijn stijging voort. Van de 136 opraappersen zijn er slechts 11 met een balenwikkelaar, 67 zijn rondebalenpersen, waarvan 63 met een variabele kamer, en 58 zijn grootpakpersen zonder wikkelaar.
22
Hooibouwmaterieel De omzet van maaimachines met schijven stijgt. Maaimachines met trommel zijn aan een remonte bezig na de lichte daling van 2010. Het is alleszins zonneklaar dat schijvenmaaiers de markt domineren. 2011 is echter een minder goed jaar voor de schijvenmaaier-kneuzers. Dit jaar is er een terugval in verkoop tegenover vorig jaar (2010). De maaier-kneuzers met trommel laten het omgekeerde zien. 2011 is beter dan 2010. Voor de cirkelschudders en harken is het duidelijk dat het voorjaar het belangrijkse verkoop- en gebruiksseizoen is. De verkoop van deze toestellen is in het eerste halfjaar flink gestegen. Cirkelschudders blijven hun positieve trend volhouden. Harken herstellen na de daling van 2010. De automatische opraapwagens zitten vast in een gestaag neergaande markt.
Veehouderijmachines De mengvoerwagens zijn alle uitgerust met één of twee verticale vijzels. De cijfers vertonen een stijgende lijn
Transportmiddelen Het aantal frontladers stijgt weer na een daling in 2010. De landbouwkipwagens dalen verder. Meer dan de helft van de landbouwkip- en silagewagens zijn uitgerust met 2 assen. De zelfrijdende telescopische laders daarentegen vervolgen een stijgende lijn. 48% van telescoopladers hebben een hefhoogte tussen de 5,5 en 6,5 m en 39% tussen de 6,5 en 7,5 meter.
Melktechniek De verbetering van de melkprijs in de eerste acht maanden van dit jaar t.o.v. 2010 bedroeg 14%. Dat heeft menig melkveehouder tot investeren aangezet. Eén en ander blijkt uit toename van het aantal melkveestallen en melkkoeltanks (in capaciteit steeds hoger). Ook is dit te merken aan de verdere groei van het aantal verkochte melkrobots.
23
België
in Europees perspectief Tuin en groene zones De omzet in de sector van tuin en groene zones zal dit jaar licht stijgen. Het uitzonderlijk warme voorjaar van 2011 gaf een positieve impuls aan de verkopen, maar de daarop volgende te natte zomer zorgde voor afvlakking van de verkopen en betekende een domper op de aanvankelijke euforie. Door het ontbreken van de cijfers van enkele leden zijn de cijfers van 2011 niet weergegeven.
Algemene positieve stemming Terwijl in de sector van tuin en groene zones de verwachtingen gematigd positief zijn, is de stemming in de landbouwmechanisatie in België algemeen positief in bijna alle geledingen, m.u.v. de varkenssector. Deze positieve stemming wordt nog versterkt door de recente ervaringen en resultaten van de midden november gehouden Agritechnica in Hannover. Amper 3 weken voor AGRIBEX in Brussel verhoogt de Duitse brancheorganisatie VDMA zijn verwachtingen voor dit jaar voor de Duitse landbouwindustrie met 8% naar 28%. Voor 2012 verwacht VDMA een lichte stijging. De huidige bezettingsgraad in de Duitse industrie is meer dan 85%. Het grootste producerende land in Europa wordt algemeen beschouwd als de drijvende kracht achter de landbouwmechanisatie in Europa en als voorbeeld in de momenteel ‘boomende’ markt.
24
25
Economische Barometer
9 Europese landen 2011 is een bewogen economisch jaar. De onrust op de financiële markten heeft de economie zeker geen goed gedaan. En toch steken de cijfers van de internationale landbouwmechanisering schril af tegen deze negatieve sfeer. De cijfers zijn positief en hoopgevend. Maandelijks polst de CEMA, de Europese Vereniging van Landbouw machinefabrikanten, naar de gemoedstoestand van zijn leden in 9 Europese landen. Door middel van een online bevraging wil de CEMA 130 verantwoordelijken uit de Europese landbouwmechaniseringssector polsen naar hun verwachtingen inzake omzetontwikkeling, orderontvangst, productieplanning, personeelsbezetting, levertijden en dat in de sectoren tractoren, werktuigen, melktechniek, staltechniek en onderdelen en componenten. Uit de barometer die de CEMA in oktober 2011 heeft uitgevoerd – toch wel het hoogtepunt van onrust in de eurozone – blijkt dat fabrikanten nog rustig uitkijken naar de toekomst. 84% van de ondervraagde fabrikanten vinden hun huidige situatie geruststellend tot zeer goed. Dat is geen slecht cijfer, maar wel een lichte daling ten opzichte van de maand augustus. Wat omzet betreft, zegt 82% dat hun omzet in het volgende half jaar zal stijgen of op zijn minst stabiel zal blijven. Ook hier geen slecht cijfer, maar opnieuw een daling van het vertrouwen in vergelijking met de maand augustus. De leveranciers van enkele toonaangevende merken van tractoren en landbouwwerk tuigen, groeien dit jaar met dubbele cijfers. In de afgelopen zes à negen maanden zijn de cijfers van de meeste beursgenoteerde multinationals sterk verbeterd. De tabel Multinational Monitor toont de resultaten van tien wereldwijd opererende bedrijven die zo’n 25 merken van tractoren, landbouwmachines en machines voor tuin, park, golf, bouw en wegbermen omvatten. De cijfers in de tabel zijn gerangschikt naar groeipercentage zowel wat betreft omzet- als winstontwikkeling. Uit die cijfers blijkt overigens dat fabrikanten actief in de tuin- en parksector, met name Husqvarna, minder positieve geluiden kunnen laten weerklinken.
26
Zakelijk klimaat: verwachtingen De vooruitzichten zijn (2011): 12% 30%
49%
9% Aug
15%
16%
31%
32%
40%
43%
13% Sept
9%
■ Ongunstig ■ Bevredigend ■ Goed ■ Zeer goed
Okt
Onze omzet zal (2011): 11%
14%
18%
31% 43%
42%
58% 43%
Aug
Sept
40%
Okt
Bron: CEMA Business Barometer
27
■ Afnemen ■ Gelijk blijven ■ Groeien
Economische Barometer
9 Europese landen Zakelijk klimaat: verwachtingen De werkgelegenheid zal (vaste krachten in 2011): 4%
76%
24% Aug
76%
20% Sept
9%
77%
14%
■ Afnemen ■ Gelijk blijven ■ Groeien
Okt
De werkgelegenheid zal (tijdelijke krachten in 2011): 18%
16%
58%
68%
24%
65%
24% Aug
17% Sept
11% Okt
Bron: CEMA Business Barometer
28
■ Afnemen ■ Gelijk blijven ■ Groeien
Multinational Monitor/Omzetontwikkeling (in miljoenen) Periode
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manitou AGCO Kuhn John Deere2 Krone5 CNH3 Kverneland TORO Alamo Husqvarna 4
9 maanden 9 maanden 6 maanden 9 maanden1 12 maanden1 6 maanden 9 maanden 9 maanden1 6 maanden 6 maanden
2011
€ 595,2 $ 6.255,4 CHF 579 $ 23.401 € 405 $ 9.247 € 340,4 $ 1.516 $ 302 SEK 18.953
2010
€ 821,3 $ 4.728,6 CHF 497 $ 18.803 € 327 $ 7.731 € 293,4 $ 1.353 $ 269 SEK 20.539
%
+38,0 +32,3 +29,7 +24,5 +24,0 +19,6 +16,0 +12,0 +12,0 -8,0
Multinational Monitor/Winstontwikkeling (in miljoenen) periode
1 2 3 4 5 6 7 8 ? ?
AGCO CNH Kverneland Alamo Kuhn John Deere TORO Husqvarna Krone Manitou
9 maanden 6 maanden 6 maanden 6 maanden 6 maanden 9 maanden 9 maanden 6 maanden 12 maanden 6 maanden
2011
2010
%
$ 300 $ 472 € 16 $ 15 € 69 $ 2.130 $ 113 SEK 1.165 nnb nnb
$ 122 $ 160 €7 $9 € 45 $1.408 $ 90 SEK 1.471 nnb nnb
+122,2 +295 +149 +64.5 +54,3 +51,3 +25,2 -21,0
nnb-nog niet bekend
gebroken boekjaar, 2 incl. tuin-, park, golf en bosbouwmachines, incl. bouwmachines, 4 incl. heftrucks, verreikers en hoogwerkers, 5 alleen landbouwmachines 1 3
29
Kansen en
bedreigingen
Eerder in dit rapport werd al aangegeven dat de huidige situatie hoopvol is naar de toekomst toe. Maar tegelijk zal de landbouwmechanisering rekening moeten houden met enkele belangrijke trends die op zich afkomen. Dergelijke trends kunnen zowel opportuniteiten zijn als bedreigingen. Afhankelijk van de aanpak en de houding kunnen bedreigingen omgebogen worden in kansen, maar daarvoor dient Fedagrim wel degelijk de vinger aan de pols te houden. Het inkrimpen van de landbouwsector. Op twintig jaar tijd is het aantal landbouwbedrijven gehalveerd. Die trend gaat onverminderd voort. Daar tegenover staat dat de schaalgrootte van de overgebleven landbouwbedrijven toeneemt. Dit kan betekenen dat de vraag naar machines in aantal daalt, maar dat de eis die aan de machines wordt gesteld verhoogt. M.a.w. verdere toename van pk’s en uitrusting. De explosief toenemende vraag naar voedsel door groeiende wereldbevolking. Door de verwachte groei van de wereldbevolking in 2050 naar 9 miljard enerzijds en de veranderende voedselsamenstelling in opkomende economieën anderzijds zal er volgens de Wereld Voedsel Organisatie van de Verenigde Naties 70% meer voedsel nodig zijn in 2050. De productiviteit van de landbouw op een geringere oppervlakte zal dus aanzienlijk moeten stijgen. De landbouwproducten die als basis voor dit voedsel dienen, zullen op een gelijkblijvend of zelfs krimpend aantal hectares cultuurgrond in de wereld verbouwd moeten worden.
30
Opkomende economieën laten zich niet onbetuigd en zullen hun positie op de markt van tractoren, landbouwmachines en ander werktuig voor de sector, willen verwerven. De sterk stijgende lonen in België kunnen op dat vlak voor problemen zorgen omdat het de concurrentiekracht van de Belgische fabrikanten aanzienlijk ondermijnt op de exportmarkt. Het delocaliseren van productievestigingen naar lageloonlanden wordt op dat punt een aantrekkelijke optie. Onderzoek en ontwikkeling, verkoop, marketing en eindassemblage in de Belgische vestiging behouden, kan tot een hoogwaardige werkgelegenheid leiden en een perfecte symbiose vormen waardoor fabrikanten de concurrentie perfect aankunnen met een combinatie van verhoogde knowhow en competitieve prijszetting. In dat verband zullen nieuwe machines zich kenmerken door een toegenomen complexiteit. Die complexiteit kan een meerwaarde zijn in concurrentiepositie. Maar complexe tractoren en landbouwmachines vereisen ook grotere en sterkere dealerstructuren. In België is op dat vlak nog wel wat werk aan de winkel om deze structuren uit te bouwen. Landbouwmechanisering staat onlosmakelijk met twee voeten in de realiteit en de markt. Alle veranderingen in die markt hebben hun invloed op de landbouwproductie en dus ook de mechanisering. Reglementering is een belangrijk aandachtspunt met verregaande gevolgen. Zo bijvoorbeeld de afschaffing van het melkquotum in 2015, de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid of de stringente toepassing van de milieuwetgeving rond geluid en uitlaatgassen. Marktevoluties hebben hun invloed: ontwikkeling van grondstofprijzen (staal, rubber), ontwikkeling van marktprijzen voor landbouwproducten (graan, melk, aardappelen, suikerbieten, ...), overnames en fusies bij buitenlandse leveranciers, opkomende ziektes (EHEC in 2011) in zowel landbouw als veestapel en de aanslepende schuldencrisis die Europa in een recessie kan storten. Dit hoeven geen bedreigingen te zijn, maar veeleer aandachtspunten waarbij creativiteit vereist is om hier het hoofd aan te bieden. Als Belgische Federatie van de Uitrusting voor Landbouw, Veeteelt, Tuien en Groene Zones, zal Fedagrim deze trends op de voet volgen en samen met haar leden ze omturnen in nieuwe groeipolen.
31
Toenemende
voedselbehoefte in de wereld Op de als symbolische gekozen dag 31 oktober 2011, is volgens de Verenigde Naties de zeven miljardste wereldburger geboren. In tegenstelling tot bij de vijf- en zes miljardste bewoner in 1987 en 1999 is deze mijlpaal niet gevierd. De VN vinden de problemen die door het toegenomen inwonertal ontstaan, zoals bedreiging voor de natuur en toegang tot gezondheidszorg, daarvoor te groot. India is aangewezen als het land waar deze geboorte heeft plaatsgevonden. Het land kampt met overbevolking en is met meer dan 1,2 miljard inwoners op weg China te verslaan als land met de meest omvangrijke bevolking. Van de 7 miljard wonen er 4,2 miljard (60%) in Azië en 1,2 miljard (17%) in India en 1,4 miljard (20%) in China. De Europese Unie telt 0,5 miljard (7%) inwoners. Volgens de berekeningen van de VN groeit de wereldbevolking tot 2050 naar negen miljard mensen. Al deze mensen hebben recht op gezond voedsel. De helft van alle granen zal in de toekomst tot veevoeder moeten worden verwerkt om aan de toenemende vraag (door welvaart verandert het voedselpatroon) aan vlees met name in de opkomende economieën. Na 2050 zal het inwonertal voor het eerst afnemen, mogelijk in ijltempo.
Aantal wereldburgers per hectare cultuurgrond Wereldbevolking Cultuurgrond beschikbaar per hoofd van de wereldbevolking Aantal mensen per ha
1950 2,6 miljard
2000 6 miljard
2050 9,2 miljard
5.100 m2
2.200 m2
2.000 m2
1,5
4,2
7,0
32
33
BIJLAGEN
BIJLAGEN Primaire sector Evolutie van het aantal bedrijven België
België
België
Vlaams gewest
Vlaams gewest
Vlaams gewest
2000
2010
2011
2000
2010
2011 -
Waals gewest
Waals gewest
Waals gewest
2000
2010
2011
Aantal bedrijven
61.926 42.854 39.904 41.047 28.331
20.843 14.502
Oppervlakte cultuurgrond x 1.000ha
1.394
1.358
1.337
637
617
611
757
741
726
-
Gem. bedrijfsgrootte
22,5
31,7
33,5
15,5
21,7
-
36,3
51,1
-
België
België
België
Vlaams gewest
Vlaams gewest
Vlaams gewest
Waals gewest
Waals gewest
Waals gewest
2010
2011
2010
2011
Veestapel
x 1.000 dieren Pluimvee
34.375 36.259
% 5,5
%
2010
2011
%
29.125 31.185
7,1
5.249
5.074
-3,3
Varkens
6.430
6.194
-3,7
6.037
5.834
-3,4
392
360
-8,3
Runderen -melkkoeien in productie
2.593 500
2.579 492
-0,5 -1,5
1.304 285
1.305 279
0,1 -1,9
1.289 215
1.274 213
-1,2 -1,0
Schapen
120
113
-6,3
73
71
-3,2
48
42
-11,1
Hoefdieren
37
37
-0,8
23
24
3,6
14
13
-7,7
Geiten
32
35
10,2
22
25
14,5
10
10
0,7
België
België
België
Vlaams gewest
Vlaams gewest
Vlaams gewest
Waals gewest
Waals gewest
Waals gewest
2010
2011
2010
2011
2010
2011
Werkgelegenheid
Arbeidskrachten Voltijds
80.944 74.559
-7,9
56.629 51.680
-8,7
24.315 22.879
-5,9
Deeltijds
38.027 34.162
-10,2
27.509 24.549
-10,8
10.518
-8,6
34
9.613
Evolutie gewassen in periode 2000-2011
1 Permanente weiden 2 Granen voor de korrel wintertarwe zomertarwe spelt winterrogge wintergerst zomergerst haver korrelmaïs triticale (kruising tussen tarwe en rogge) andere granen 3 Voedergewassen voederbieten voedermaïs andere eenjarige voeder-gewassen groenvoeders tijdelijke weiden 4 Nijverheidsgewassen suikerbieten cichorei vlas koolzaad landbouwzaden 5 Aardappelen vroege aardappelen Bewaaraardappelen Bintje andere variëteiten pootaardappelen 6 Groenten in openlucht 7 Teelt vaste planten boomkwekerijen in open lucht boomgaarden 8 Braakland 9 Teelten in serres 10 Droog geoogste peulvruchten Overig gebruik Oppervlakte cultuurgrond in ha
2000 In ha 506.946 313.485 200.600
40.349
35.783
266.147 168.892
84.764 133.307 90.858
65.844
34.829 20.642
20.097 2.015 2.215 28.556 1.394.083
35
2010 In ha 499.687 339.102 206.282 3.250 9.562 459 40.512 4.298 4.876 62.531 6.666 668 267.409 3.904 176.313 2.752 4.720 79.350 92.491 59.303 8.126 11.048 11.279 1.538 81.760 12.708
2011 In ha 495.024 329.392 185.753 7.635 9.780 437 40.245 4.306 3.427 71.159 4.575 2.075 270.481 3.576 175.504 4.937 4.440 81.263 88.468 62.257 6.733 6.130 12.404 458 79.753 12.537
42.254 323.680 3.118 40.941 21.674 4.936 16.363 9.592 2.140 2.053 370 1.358.019
38.574 25.722 2.920 39.697 21.378 4.817 16.171 7.188 1.747 3.132 945 1.337.205
% 2011 t.o.v. 2010 -0,9 -2,9 -10,0 134,9 2,3 -4,7 -0,7 0,2 -29,7 13,8 -31,4 210,8 1,1 -8,4 -0,5 79,4 -5,9 2,4 -4,3 5,0 -17,1 -44,5 10,0 -70,2 -2,5 -1,3 -8,7 8,6 -6,3 -3,0 -1,4 -2,4 -1,2 -25,1 -18,3 52,6 -1,5
36
Gebruik cultuurgrond in beide gewesten
BIJLAGEN
BIJLAGEN 1 Permanente weiden 2 Granen voor de korrel wintertarwe zomertarwe spelt winterrogge wintergerst zomergerst haver korrelmaïs triticale (kruising tussen tarwe en rogge) andere granen 3 Voedergewassen voederbieten voedermaïs andere eenjarige voedergewassen groenvoeders tijdelijke weiden 4 Nijverheidsgewassen suikerbieten cichorei vlas koolzaad landbouwzaden 5 Aardappelen vroege aardappelen Bewaaraardappelen Bintje andere variëteiten pootaardappelen 6 Groenten in openlucht (incl. aardbeien) 7 Teelt vaste planten boomkwekerijen boomgaarden 8 Braakland 9 Teelten in serres 10 Droog geoogste peulvruchten Overig gebruik Oppervlakte cultuurgrond in ha
België
België
België
Vlaams gewest
Vlaams gewest
Vlaams gewest
Waals gewest
Waals gewest
Waals gewest
2010 In ha 499.687 339.102 206.282 3.250 9.562 459 40.512 4.298 4.876 62.531 6.666
2011 In ha 495.024 329.392 185.753 7.635 9.780 437 40.245 4.306 3.427 71.159 4.575
% -0,9 -2,9 -10,0 134,9 2,3 -4,7 -0,7 0,2 -29,7 13,8 -31,4
2010 160.648 149.359 72.942 1.266 473 186 10.963 1.136 917 57.377 3.969
2011 159.963 143.949 56.704 5.141 499 240 11.199 2.051 688 64.660 2.738
% -0,4 -3,6 -22,3 306,2 5,6 29,0 2,2 80,5 -25,0 12,7 -31,0
2010 339.039 189.743 133.340 1.984 9.089 273 29.549 3.161 3.959 5.155 2.697
2011 335.061 185.443 129.049 2.494 9.281 198 29.046 2.255 2.738 6.499 1.837
% -1,2 -2,3 -3,2 25,7 2,1 -27,6 -1,7 -28,7 -30,8 26,1 -31,9
668 267.409 3.904 176.313 2.752
2.075 270.481 3.576 175.504 4.937
210,8 1,1 -8,4 -0,5 79,4
131 178.334 2.956 117.654 396
28 182.287 2.763 118.764 2.875
-78,4 2,2 -6,5 0,9 625,7
537 89.075 948 58.659 2.356
2.046 88.194 813 56.741 2.062
281,1 -1,0 -14,2 -3,3 -12,5
4.720 79.350 92.491 59.303 8.126 11.048 11.279 1.538 81.760 12.708
4.440 81.263 88.468 62.257 6.733 6.130 12.404 458 79.753 12.537
-5,9 2,4 -4,3 5,0 -17,1 -44,5 10,0 -70,2 -2,5 -1,3
2.431 54.758 28.359 20.749 1.631 3.419 652 1.330 46.671 10.881
2.507 55.009 27.203 21.709 1.259 2.914 778 202 47.073 11.019
3,1 0,5 -4,1 4,6 -22,8 -14,8 19,3 -84,8 0,9 1,3
2.289 24.592 64.131 38.554 6.495 7.629 10.627 208 35.089 1.827
1.933 26.254 61.265 40.548 5.474 3.216 11.626 255 32.680 1.518
-15,6 6,8 -4,5 5,2 -15,7 -57,8 9,4 22,9 -6,9 -16,9
42.254 323.680 3.118 40.941
38.574 25.722 2.920 39.697
-8,7 8,6 -6,3 -3,0
20.966 13.086 1.738 27.559
19.223 15.032 1.799 27.371
-8,3 14,9 3,5 -0,7
21.288 10.594 1.380 13.382
19.351 10.689 1.121 12.325
-9,1 0,9 -18,8 -7,9
21.674 4.936 16.363 9.592 2.140 2.053
21.378 4.817 16.171 7.188 1.747 3.132
-1,4 -2,4 -1,2 -25,1 -18,3 52,6
19.355 4.206 14.835 3.125 2.071 604
19.322 4.390 14.617 524 1.708 526
-0,2 4,4 -1,5 -83,2 -17,5 -12,9
2.319 730 1.528 6.467 69 1.449
2.055 427 1.554 6.664 39 2.607
-11,4 -41,5 1,7 3,0 -43,2 79,9
-1,5
617.134
610.808
-1,0
740.885
726.397
-2,0
370 945 1.358.019 1.337.205
37
Ledenlijst rangschikking
BIJLAGEN
BIJLAGEN FIRMA
1 AGRIMAC NV
Sinds
Import./ Constr.
CAT A/F
SECTOR. GR. G1
G2
G1
03/11
i
EFF
G2
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
AGROPAK BVBA AG-TEC SA ALTEZ NV ANDREAS STIHL NV ATELIERS ROBERT SA AVR BVBA BEEUWSAERT CONSTRUCT BVBA BETONBEDRIJF DOBBELAERE - BONTE NV BEYNE NV BOUMATIC - MELOTTE SPRL CNH BELGIUM NV - NEW HOLLAND BRAND CNH BELGIUM NV - CASEIH / STEYR BRANDS COBEFA BVBA COFABEL NV-SA CONSTRUCTIEWERKHUIZEN DEWULF NV DE JAEGER NV
91 07/04 12/94 91 4/95 03 07/06 3/97 11/97 01/05 91 09/03 9/97 91 91 04/02
I I C I C/I C C C C I C/I I C I C I
EFF EFF EFF EFF EFF EFF EFF EFF EFF EFF EFF EFF EFF EFF EFF EFF
G2 G2
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
DELAVAL NV DE LILLE TESTCENTRUM NV DELVANO NV DENSERCO SA DEWA NV DEZEURE BVBA ELIET EUROPE NV ETESIA SARL ETS DEPIERE NV ETS JOSKIN SA EUROGARDEN NV FAGADIS SA FULLWOOD NV GASPART SA-NV GEA FARM TECHNOLOGIES BELGIUM NV GEBROEDERS VAN HESSCHE BVBA GEBRS. CLAEYS & ZONEN BVBA GGP BENELUX BV
91 10/95 91 07/07 12/02 91 5/94 05 05 91 91 07/01 01/05 91 91 9/97 12/94 2/93
I I C I C C C C I C/I I I I I I C C C
EFF EFF EFF EFF EFF EFF EFF TOE EFF EFF EFF EFF EFF EFF EFF EFF EFF EFF
36 37 38 39 40 41 42
GILLES CLERMONT SA HALLOY ET FILS ETS HILAIRE VAN DER HAEGHE NV HITACHI POWER TOOLS BELGIUM NV SA HOCKE SA-NV HONDA BELGIUM NV - AFDELING POWER EQUIPMENT HUSQVARNA BELGIUM SA
07/07 91 91 07/07 91 91 8/91
C I I I I I I
EFF EFF EFF EFF EFF EFF EFF
38
Lid Lid agoria Agrimadis
G3
G4
G3
G4
X X
G4
X X
X
G3 G2 G2
X G3 G3
G2
X X X X
G3 G1 G1
G2
G1
G2 G2
X X
G3 X X G3 G3 G1
G4 G4 G4
G2
X X X X
G2 G2 G4 G4 G4
X X X X X X X X
G2 G4 G4 G3 G1
G2 G3 G3 G2 G4
G1
G2 G2 G2
X G3 G4 G4
G1 G4 G4
X
X X X X X X
ADRES
PC STAD
tel
fax
MARVIJLESTRAAT 53
9690
KLUISBERGEN
055/38 84 64
055/38 78 35
SCHOEBROEKSTRAAT 58 I.Z. PAAL BOOMSESTEENWEG 174 IND.ZONE N. – SZAMOTULYSTR. 51 VEURTSTRAAT 117 RUE DE REPPE 20E MEENSESTEENWEG 545 NIJVERHEIDSLAAN 3 GALGENVELDSTRAAT 31 ENGELSTRAAT 123 RUE JULES MELOTTE 31 LEON CLAEYSSTRAAT 3 A LEON CLAEYSSTRAAT 3 A LINTEWEVERSSTRAAT 21 PEPERSTRAAT 4A MOORSEELSESTEENWEG 20 GROENDREEF 22
3583 2610 8700 2870 5300 8800 8880 8700 8480 4350 8210 8210 7780 3071 8800 9880
PAAL-BERINGEN WILRIJK TIELT PUURS SEILLES – ANDENNES ROESELARE LEDEGEM TIELT ICHTEGEM REMICOURT ZEDELGEM ZEDELGEM KOMEN ERPS-KWERPS ROESELARE-RUMBEKE AALTER
011/45 07 20 03/821 08 33 051/25 99 99 052/30 00 80 085/84 96 70 051/24 55 66 056/43 18 43 051/40 09 10 051/58 85 34 019/54 42 66 050/25 30 42 0473/30 08 67 056/55 48 53 02/759 40 93 051/20 58 71 09/325 75 15
011/42 96 76 03/821 08 80 051/25 99 98 052/30 13 57 085/84 96 71 051/22 95 61 056/41 28 48 051/40 63 17 051/58 21 73 019/54 55 44 050/25 36 61 03/385 18 27 056/55 48 52 02/759 99 28 051/21 11 82 09/374 06 95
DRONGEN LENDELEDE HARELBEKE-HULSTE BIERGES EVERGEM VEURNE-VINKEM OTEGEM WISSEMBOURG MOESKROEN SOUMAGNE TIENEN WANZE DIKSMUIDE ASSE OLEN PITTEM-EGEM MALDEGEM TIELT
09/280 91 00 056/73 80 80 056/71 55 21 010/42 02 60 09/253 05 84 058/28 00 80 056/77 70 88 0033/388 54 89 00 056/34 09 07 04/377 35 45 016/80 54 39 085/61 62 00 051/55 00 20 02/467 38 11 014/28 28 90 051/46 67 58 050/71 14 70 051/46 00 00
09/280 91 30 056/70 56 50 056/70 47 19 010/42 02 69 09/253 40 98 058/28 00 88 056/77 52 13 0033/388 94 06 24 056/34 09 39 04/377 10 15 016/80 54 38 085/61 62 10 051/50 53 20 02/467 38 22 014/21 05 07 051/46 66 69 050/71 54 76 051/46 67 27
CLERMONT SAINT AUBIN WILRIJK WEMMEL GROOT-BIJGAARDEN ZELLIK ATH (GHISLENGHIEN)
071/20 06 20 071/68 81 66 03/821 08 30 02/456 11 71 02/467 28 11 02/620 10 00 068/25 14 10
071/20 06 29 071/68 75 47 03/821 08 80 02/456 11 75 02/467 29 93 02/620 11 49 068/25 14 50
INDUSTRIEPARK DRONGEN 10 HULSTSESTRAAT 2 KUURNSESTRAAT 20-22 RUE DU MANEGE 18 GROTE MOERSTRAAT 4 IZENBERGESTRAAT 5 DIESVELDSTRAAT 2 RUE DE L’INDUSTRIE 13 INDUSTRIELAAN 80 RUE DE WERGIFOSSE 39 SINT-TRUIDENSESTEENWEG 252 RUE DE VILLERS 34 CARDIJNLAAN 10 Z4 BROEKOOI 190 HAGELBERG 1 INDUSTRIELAAN 5 OUDE KASTEELDREEF 1 GALGENVELDSTRAAT 25A RUE DE STREE 90 RUE DU FOURNEAU 49 BOOMSESTEENWEG 174 KONINGIN ASTRIDLAAN 51 A. GOSSETLAAN 13 SPHERE BUSINESS PARK ZONING 3 DOORNVELD 181-184 ZI 2 AVENUE DES ARTISANS 50
9031 8860 8531 1301 9940 8630 8553 F-67165 7700 4630 3300 4520 8600 1730 2550 8740 9990 8700 5650 5620 2610 1780 1702 1731 7822
39
Ledenlijst rangschikking
BIJLAGEN
BIJLAGEN FIRMA
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
INDUMA BVBA IPSAM INTERNATIONAAL NV J.C.B. BELGIUM NV JEAN HEYBROEK BVBA KEMPENEER W. MACHINES NV KRUSE OOTMARSUM KVERNELAND GROUP BENELUX BV LELY NEDERLAND NV LEMKEN GmbH & CO KG LIMKO NV LOUIS NAGEL BV M.D.M. INDUSTRIE SA MAHIEU METAALBOUW BVBA MAKITA NV MANITOU BENELUX SA NV MATERA NV MATERMACO NV MECHATRAC BV MENART SPRL MORTI NV MUELLER SALES NEIRINCK STALINRICHTINGEN BVBA PACKO AGRI NV PACKO INOX NV PIVABO BVBA RDS ELECTRONICS BVBA ROXELL NV SLOOTSMID TRADING BV STEENO NV THOMAS TORO EUROPE NV VAN DYCK MARCEL BELGIUM NV VANDAELE KONSTRUKTIE NV VANDERSTICHELEN SA VANPETEGHEM A & G BVBA VANPETEGHEM LANDBOUWMACHINES NV SA VDV BETON NV VERVAEKE BVBA-SPRL AANTALLEN TOTAAL LEDEN TOTAAL GROEPEN
40
Sinds
Import./ Constr.
CAT A/F
04/99 91 12/98 06/10 91 06 92 01/05 04/09 91 07/11 9/97 7/00 6/10 5/98 11/01 91 10/02 91 4/96 7/00 3/02 91 91 06 5/98 91 11/08 91 3/03 91 91 91 91 6/99 91 10/94 7/95
I C I I I I I I I I I C/I C I I I I I C/I C I C/I I C I I C I C I I I C I C C/I C C
EFF EFF EFF EFF EFF TOE EFF EFF EFF EFF TOE EFF EFF EFF EFF EFF EFF TOE EFF EFF TOE EFF EFF EFF EFF EFF EFF TOE EFF EFF EFF EFF EFF EFF EFF EFF EFF EFF
Tot. 80
EFF 74
TOE 6
SECTOR. GR. G1
G2
G3
G4
Lid Lid agoria Agrimadis
G4 G2 G1
G2 G2 G2 G2
X X
G4 G4 G4 G4
X X X
G3 G3
G1
G2 G2
X G4 X
G3
X G4
G1 G1 G1
G2 G2 G2
X X X
G4 G4
X
X
G3 G3 G3 G2
G4 G3
X X
G4
X X
G2 G3 G1
X
G2 G2
X X G4 G4 G4 G4
X X X X
G2
X G3 G4 G3 G3
G1
G2
X
G1
G2
G3
G4
15
34
23
31
Agoria Agrimadis 17
43
ADRES
ALBERT DEHEMLAAN 5B RIJKMAKERLAAN 16 BETEKOMSESTEENWEG 124 TORHOUTSESTEENWEG 166 NINOOFSESTWG 657 POSTBUS 78 ESSENESTRAAT 18A WEVERSKADE 110 VARENDONK 10 ASSESTEENWEG 136 WESTKANAALDIJK 439 CHEMIN DE MOSSEE 4 RUE DES RUBANIERS 2 MECHELSESTEENWEG 323 Z.I. PERWEZ- CHAUSSÉE DE WAVRE 21 ZI DE SAUVENIERE - RUE DES PRAULES 3A ZI DE SAUVENIERE - RUE DES PRAULES 3A POLLAAN 49 RUE BENOIT 31 BOOIEBOS 10 NARCISSTRAAT 14 GROENE SPRIETSTRAAT 7 TORHOUTSESTEENWEG 166 TORHOUTSESTEENWEG 154 GEN. LEMANSTRAAT 92 GROOT BRITTANIELAAN 2 INDUSTRIELAAN 13 GRUTTOSTRAAT 51 OUDENAARDESTRAAT 45 BRUSSELSESTEENWEG 144 NIJVERHEIDSSTRAAT 5 PROVINCIEBAAN 79 STATIONSSTRAAT 117 RUE DE LA CORTEWILDE 30 ZWARTESTRAAT 41 ST-ELOOISTRAAT 40 MEERSEWEG 135 A INDUSTRIESTRAAT 8C
PC STAD
8900 2910 3200 8210 1701 NL-7630 1740 NL-3147 9940 7850 NL-6545 5590 7780 1800 1360 5030 5030 NL-7202 7370 9031 9404 8755 8210 8210 8930 8970 9990 NL-7471 8570 1785 2260 2235 8780 7781 8647 8840 2321 8755
IEPER ESSEN AARSCHOT ZEDELGEM DILBEEK AB OOTMARSUM TERNAT PA MAASSLUIS SLEIDINGE EDINGEN AA NIJMEGEN CINEY COMINES VILVOORDE PERWEZ GEMBLOUX GEMBLOUX BV ZUTPHEN DOUR DRONGEN RK ASSEN RUISELEDE ZEDELGEM ZEDELGEM MENEN POPERINGE MALDEGEM ER GOOR VICHTE MERCHTEM OEVEL HOUTVENNE OOSTROZEBEKE HOUTHEM RENINGE WESTROZEBEKE MEER-HOOGSTRATEN RUISELEDE
tel
fax
057/20 77 56 03/670 17 70 016/55 11 55 050/82 01 71 02/569 42 54 0031/541 291 756 02/582 80 02 0031/105 996 333 0474/97 46 22 02/395 85 00 0031/243 716 600 083/21 15 78 056/55 40 40 02/257 18 46 081/65 42 30 081/62 75 00 081/62 75 00 0031/575591911 065/61 07 60 09/282 48 77 0031/592361600 051/68 83 75 050/25 00 10 050/25 06 00 056/51 52 50 057/33 55 77 050/72 91 72 0031/547 584 110 056/77 70 01 052/37.22.73 014/56 29 60 016/69 91 56 056/66 45 01 056/56 05 50 057/40 01 43 051/70 11 14 03/315 72 72 051/68 97 73
057/20 59 13 03/670 17 80 016/56 90 53 0031/306 394 655 02/569 36 12 0031/541 293 578 02/582 75 01 0031/105 996 343 09/328 65 69 02/395 51 36 0031/243 722 270 083/21 57 48 056/55 40 60 02/257 18 65 081/65 42 42 081/62 75 00 081/62 75 00 0031/575591935 065/61 07 49 09/282 45 09 0031/592361601 051/68 75 30 050/25 00 50 050/20 07 52 056/53 19 34 057/33 82 65 050/71 67 21 0031/547 284 111 056/77 77 00 052/37.37.40 014/56 29 51 016/69 62 53 056/66 30 40 056/56 05 56 057/40 08 06 051/70 35 24 03/315 87 12 051/68 99 92
41
42
43
Bronnen Nationaal Instituut voor de Statistiek Algemene directie Statistiek en Economische Informatie van FOD Economie Fedagrim-verkoopstatistieken MechaBulletin Kein Brot für die Welt-Wilfried Bommert FAO Rome
Colofon Dit Economisch dossier is mede tot stand gekomen door de door Fedagrim opgestelde statistieken en n.a.v. gesprekken met verschillende bestuurders van Fedagrim. Redactie: Herman van der Fange, AgriBusiness Intelligence Eindredactie, opmaak en productie: VRconsulting Fedagrim vzw Jules Bordetlaan 164/4 , B-1140 Brussel - tel +32 2 262 06 00 - fax +32 2 262 04 02 - www.fedagrim.be
