T&B246_p08-21_top50_nl_flash_top 400 21/11/14 09:46 Page9
Intro
TOP 400 2015
De 'buitenlanders' in de aanval De fusie Wauters/Lanfer is de meest markante overname van 2014 en ze is het werk van een buitenlandse vervoerder.
INHOUD De rangschikking van de grootste Belgische transportondernemingen ondernemingen onderging dit jaar weinig veranderingen. Het tempo van de overnemingen is, na meerdere dolle jaren, vertraagd en het aantal faillissementen is van zijn kant ook sterk gedaald. .Essers en Jost Group hebben verder geshopt op de markt van de transportniches (met de transporttak van Arcelor Mittal voor de ene en de luchtvracht van CPL Trans voor de andere), maar de andere grote Belgische vervoerders waren duidelijk minder actief op het overnamevlak. Het waren deze keer vooral de buitenlandse groepen die via Bakker Groep, Nijhoff-Wassink en Lanfer hun aanwezigheid op de Belgische markt versterkt hebben.
H
Overnames van activa In elk geval zijn er enerzijds niet aangekondigde overnames (Distribution Books & Paper – DBP door SD Group), maar ook veel 'koopjes' die onopgemerkt voorbijgingen. Vooral van KMO's die in grote financiële problemen zaten. Omdat deze overnames vaak de vorm van een overname van activa (een deel van de klantenportefeuille en de vloot) hebben, valt het effect moeilijker te identificeren.
Het overlaten van activiteitstakken zit in de lift. Het typisch voorbeeld is de overname van de Luikse tak van Michielsens (kranen) door MB Trans.
Overnames 2014 - EFT door Bakker Groep ( > Fresh Transport) - DBP door SD Group - ECL Group Zeebrugge (ex-EKB) door Flanders Road - ESV Koeltransport en Frulleux door TP&H groep (Vandijck) - Steel-Express door H. Essers - Michielsens Liège door MB-Trans - Emextra door Kristof Peysmans en Erwin Hemels - Fusie van Wauters Tanktransport en Lanfer - TNT Fashion Logistics (gedeeltelijk) door Belspeed - Janssens (Torhout) door NijhoffWassink
Minder faillissementen Het aantal faillissementen ligt in 2014 lager (21% volgens Graydon). Deze positieve evolutie vertaalt zich ook
naar het lage aantal ondernemingen uit de Top 400 dat de stekker eruit trok (DDL Transport, Debruyne, Elitrans Logistics, Railroads België, Top Line Distributie, ES Transport en Transport Services Group). Dit kan echter de geleidelijke verdwijning van een groot aantal familiebedrijven, die niet langer het hoofd kunnen bieden aan de marktevolutie, niet verbloemen.
Top 150 van de 10 - 13 transportgroepen Top 50 van de 16 expediteurs Top 50 van de 18 transportfilialen Bijkomende 20 - 21 rangschikkingen Fiches van de 400 grootste Belgische 22 - 35 transporteurs
Claude Yvens
Voorbehouden aan de leden van de
Een deel van de inhoud van www.truck-business.com is sinds 1 december voorbehouden aan de leden van de Truck & Business Club. · volledige fiches van de vervoerders met beschrijving van de activiteiten en de bestemmingen die ze aandoen · historiek van de financiële gegevens met grafieken · lokalisatie via Google Earth Truck&Business 246 - 9
T&B246_p08-21_top50_nl_flash_top 400 21/11/14 09:46 Page10
Klassement per groep
Top van de transportgroepen Top 150 1
SARENS
TW 2013 (x 1000 EUR) B
164106
B
151171
(Sarens 132746, Sarens Be 22435, Sarens Bestuur 8836, Sarkran 89)
2
Essers
(Essers H. Transport Company 41066, Essers H.& Zn Int. Transport 36359, Essers H. Logistics Company 35013, Hessenatie Logistics 9267, Geertrans Hellings 8799, Vittax Internationale Transporten 5846, KDL Trans 4155, Essers H. Finance Company 3723, Steukers 2496, Hessenatie Logistics Kortrijk 1919, Geertrans 813, Essers H. Express 492, Essers Douaneagentschap 433, LSN 353, Essers H. Management Company 252, Steel Express 184, Nijs Logistic Group 1)
3
Jost Group
B
63842
(Jost & Cie 18624, Supertransport 14228, De Bock Gebr. Transport 12805, Jost Logistics 6173, Jost Trucking 4680, CPL Trans 4392, Confectra 1887, Maes Transport 687, Alcra 366)
4
UPS
USA
48160
D
47051
F
38459
(UPS Belgium 38563, UPS (SCS) Belgium 9597)
5
Deutsche Bahn (Schenker 47051)
6
Norbert Dentressangle
(Norbert Dentressangle Logistics Belgium 22110, Norbert Dentressangle Logistics Welkenraedt 12809, Norbert Dentressangle Logistics Antwerp 3586, Norbert Dentressangle Belgium -46)
7
ECS Corporate
B
37667
(DD Trans 15172, ECS European Containers 13966, C2C Shipping Lines 1571, Stelledijk 1080, ECS Technics 265, Wielingendijk 176)
8
Ziegler (réseau / netwerk)
B
37277
(Ziegler 23197, Intertrans 5350, Universal Express 3785, Carga 3182, Ziegler Relocation 1470, Star Freight 110, Inactrans 101, Cargo International 65, Routex 28, Alphanatie 0, Ahn Transport -4, KP International -7)
9
Distrilog
B
30406
(Distrilog Group 18569, Distrilog Transport 8565, Bex Transport Service 1585, Blits Belgium 831, Booster Express 527, Inter Forward Logistics 192, Incodis Logistics 109, Logistic Center Limburg 28)
10
Fockedey
B
30178
(Fockedey Truck 25863, Fockedey Transports 1525, European Logistic Company 955, Fockedey Immo 503, Trans-Chapelle 497, Trans-Leuzoise 448, Trans-Tournai 320, Tank Europe TPS 41, Dendre Transports 26)
11
Vervaeke
B
29305
(Vervaeke Transport 8088, Dumotrans 6430, Ben Transport 6078, Transrec 5467, Vervaeke Transport Wallonie 3242)
12
Fedex
USA
28960
B
27368
B
26827
(Federal Express Europe Inc. 28960)
13
Dufour (Dufour Transports et Manutentions 16241, Cogetrina 9252, Dufour Energy 1547, Sodemaf 328)
14
Van Moer
(Van Moer Transport 9274, Van Moer Distribution 6771, Van Moer Storage 4778, Van Moer Rail 2536, Van Moer Cleaning & Repair 2261, Van Moer Group 1207)
15
TDL
B
26417
(VNW Transport 10702, Cooltrans 6376, Cardon Logistique 5915, VNW Beheermaatschappij 2552, Coldway Express 772, Vleeschouwers Vervoer 100)
16
Wim Bosman
NL
23039
F
21676
B
20658
B
20536
DK
18821
F
18517
B
17566
(Wim Bosman Logistics Services 8445, Wim Bosman Expeditie 7632, European Freight Services 6962)
17
GEFCO (Gefco Benelux 21676)
18
Colfridis (Colfridis Logistics 12007, Colfridis Distribution 3885, Colfridis Real Estate 2607, Colfridis Invest 2159)
19
Van Mieghem (VTH 10743, Van Mieghem Logistics 6275, CTSI 1737, UTS 1702, Février Transports 79)
20
DFDS (DFDS Logistics 11569, DFDS Seaways 3695, DFDS Logistics Services 3557)
21
Stef (Stef Transport Saintes 8879, Stef Logistics Saintes 5622, Stef Logistics Courcelles 4016)
22
Gheys
(Belgian Logistic Center 4281, Huver 3856, Gheys Transport 2387, Gheys Qualy Storage 2338, Gheys Garage,Ghemotrans 1547, Gheys Beheer 1344)
23
Sitra
B
16444
B
16134
(Sitra 14500, Sitra Holding 1285, Inter Cleaning Services 659)
24
ODTH (ODTH 16134)
10 - Truck&Business 246
T&B246_p08-21_top50_nl_flash_top 400 21/11/14 09:46 Page11
ANDERE INLICHTINGEN OP WWW.TRUCK-BUSINESS.COM
TW 2013 (x 1000 EUR) 25
Geopost
F
15609
D
14790
B
14757
B
13985
(DPD (Belgium) 15609)
26
Dachser (Dachser Belgique 14757, Dachser Air & Sea Belgium 67, Log-Pro Services -34)
27
Eutraco (Eutraco Logistics 7236, Eutraco 5466, Luvinex Logistics 1433, Jawa Transport 622, Altra Colin 0)
28
Van Egdom
(Van Egdom-Mariën 4205, Automosane Manutention Transport 2845, Van Egdom Transport 2663, Matton Transport 2396, Vanreck Transports 1353, Vema Trans 449, Lecomte VE Transports 36, Lecomte 22, Imbrecht Logistique Seneffe (ILS) 16)
29
Mervielde
B
13848
B
13433
B
13055
B
12790
B
12677
B
12551
B
12281
B
11125
B
11090
B
10949
(Mervielde Transport 10627, Van Heesvelde Transport 3221)
30
Alders (Alders Internationaal Transport 9896, Dams Transport 3537)
31
2XL (2XL 12077, A2B Trucking 978)
32
De Decker (De Decker-Van Riet Transport 7746, De Decker 5044)
33
Hertsens (Hertsens Transport 10321, Hertsens Services 941, Walding 864, Alfitra 551)
34
TTS (TTS Multimodal Belgium 9138, TTS Belgium 3413, TTS International 0)
35
Transwest (Transwest 12281)
36
Remitrans (Remitrans 8188, Deco IM 1377, Rovadis 993, RT Logistics 567)
37
Trafuco (Trafuco 10314, NDB Logistics 776)
38
Frans Hendrickx
(Magazijnen Hendrickx & Zonen 3261, Frans Hendrickx & Zn Int. Transport 2945, Put-Hendrickx Int. Vervoer 2156, Hezotra 1722, Hendrickx Holding 865)
39
Magetra
B
10624
D
10210
B
10187
B
10074
B
9884
B
9717
NL
9664
B
9660
B
9647
(Magetra International 10624)
40
Schenk (Schenk Tanktransport Belgium 10210)
41
Vanderhasselt (Vanderhasselt Transport 3280, Milktrans 3023, Isocom Transport 2396, Martens JP Trans 1488)
42
De Clercq (De Clercq Gilbert Int. Transport 10074)
43
Michiels (Michiels Transport 9884)
44
Masterbulk (Masterbulk 9717)
45
De Rijke (De Rijke 9664)
46
G. Snel Group (Snel G. Transport Belgium 5748, Antrago 3259, Snel Logistic Solutions 653)
47
Vanschoonbeek
(Trans Europ 2779, Vanschoonbeek-Matterne Transport 1986, Odetrans 1663, Vanschoonbeek Int. Transport 1627, Vanschoonbeek TT 1592, Bessemans 0)
48
Fiege
D
9462
B
9043
B
9042
NL
8990
B
8842
(Fiege 8653, Fiege Antwerpen 809)
49
's Jegers ('s Jegers Logistics 7656, 's Jegers Transport 1387)
50
Van Dievel (Van Dievel Transport 9042)
51
Van Rooijen Holding (Van Rooijen Logistiek 5723, Van Rooijen Pharma 1972, Van Rooijen Beheer België 1295)
52
De Rese (De Rese Transport 6111, Dim-Trans 1829, DM De Rese 701, De Rese Zeebrugs Stockagebedrijf 201)
Truck&Business 246 - 11
T&B246_p08-21_top50_nl_flash_top 400 21/11/14 09:46 Page12
Klassement per groep
TW 2013 (x 1000 EUR) 53
Mattheeuws
B
8578
TW 2013 (x 1000 EUR) 80
(Denecker Transport 4270, Mattheeuws Eric Transport 3956, Romac Internationaal 352)
54
KTO
B
8554
81
(KTO 4643, KTO Logistics 2727, Imvergo 922, Transa 262)
55
Stobart
GB
Eurobrokers
B
8416
82
SD Group
8365
Lanfer
B
8193
B
8107
B
8099
NL
7911
B
7902
B
7877
NL
7825
B
7731
(Wauters Tanktransport 8107)
59
Marcel Depaire (Depaire Marcel Transport 8099)
60
Den Hartogh (Den Hartogh Citerntrans 7529, Den Hartogh 382)
61
Van de Poel (Van de Poel Karel & Zn 6140, Joma 1762)
62
Transmet (Transmet Vervoer 7877)
63
Rotra (Gillemot Transport 6290, Trabelint 1535)
64
TFM Group
(Fernand Michel Transports 5521, Michel Logistics 1880, Michel Management 330)
65
Belspeed
83
B
7602
B
7576
84
Gheeraert
85
Hamann
86
Hödlmayr
87
Vuylsteke
88
Bertschi
89
Galliker
90
Aertssen G4S
B
7333
A
Post NL
7300
Ninatrans
B
7266
TP&H
CH
7221
Nippon Express
CH
7154
Jean Vincent
B
7121
VDRT (VDRT Group 4141, Van Damme R. 2733)
6199
Vandergoten
B
6193
Itterbeek
B
6130
BET
UK
6125
EB Trans
F
5925
Delca Transport
B
5911
91
Molenbergnatie
B
5852
D
5802
(Molenbergnatie 5852)
92
Talke
(Alfred Talke Transport Services 2908, Alfred Talke Logistics Services 1739, Talke België 1156, Talke Benelux -1)
93
Middlegate
B
5796
94
Van Aerde
B
5671
95
Weltjens
B
5624
96
AAD Speed Colli
B
5610
97
Callant
B
5573
98
CAT
F
5562
99
Zuid Natie
B
5541
B
5532
(Zuidnatie 5541)
B
7077
100 Collitax
(Collitax 3528, Collitax Express 1918, Collitax Europe 86)
D
6997
101 Be-Trans
B
B
6974
102 Gobert
B
5509
B
5484
B
5449
B
5368
B
5362
B
5312
(Gobert & Fils 3551, Hanneuse Transports 1958)
B
6961
J
6944
B
6920
B
6874
103 Hoslet (Hoslet Etablissements 5484)
104 STT (STT 3493, Delsencerie Transports 1956)
105 Dandoy (Dandoy Transport 5368)
106 Kintrans (Kintrans 3704, De Maeijer Car Transport 1658)
107 Glass Partners
(Glass Partners Transport 4894, TNJ (Transports Nicolas-Jacquet) 418)
12 - Truck&Business 246
5510
(Be-Trans 4193, Routa 1059, Van Laer Transport 258)
(Stockage Industriel 3705, Vincent Logistics 3218, Ardotrans -3)
79
B
(CAT Benelux 5562)
(Nippon Express Belgium 6944)
78
GDL
(North Sea Express 5573)
(Truck Parking & Handling Company 3570, Vandijck Transport 2197, Frulleux Transport International 705, Vedrova Transport 486, ESV Koel & Vriestransport 3)
77
6224
(AAD Speed Colli 5609, AAA Hoger Lager 1)
(Ninatrans 6974)
76
B
(Weltjens Transport 5624)
(PostNL Cargo België 6997)
75
VRD
(Van Aerde Gebroeders 3637, Van Aerde H. & Zn Transport 1305, Van Aerde Transport 729)
(G4S Courier Solutions 7077)
74
6523
(Middlegate Europe 4056, Middlegate Europe 1740)
(Aertssen Transport 7121)
73
B
(Delcatransport 4966, Delca Logistics 945)
(Galliker Transports 6409, Galliker Transport 745)
72
Van Hove
(Denis-Buxant Transport 5555, LB Transport 370)
(Bertschi Belgium 3985, Benelux Bulk Transport 3236)
71
6568
(Eurolines 4373, BET Belgium - Brit-European Transport 1752)
(Vuylsteke 7266)
70
B
(Itterbeek 3184, JF Trans 2946)
(HN Autotransport 7300)
69
Tailormade Group
(Your Mover Vandergoten 3927, Your Mover Logistics 2266)
(Hamann International Logistics 6294, Hamann International Services 1039)
68
6722
(GDL 3273, GDL Transport 2926)
(Gheeraert Int. Transport 3934, Gheeraert Garage Transport 3642)
67
B
(VRD Opslag & Distributie 2256, VRD Logistiek 2085, VRD Transport 1883)
(Belspeed 7602)
66
SCTR
(Van Hove & Co 6523)
(Soditra Logistic 2569, Distribution Books & Paper 2245, Sobeltax Location 1006, Sotradis 721, Sotradis 721, Sobeltax Distribution 631, Sotralease 212, Sprint Pack 88)
58
6733
(Tailormade Logistics 4228, Tailormade Transport 2340, Argus Consult 0)
(Eurobrokers 8365)
57
B
(SCTR 4828, Gérard Affrètement 1894)
(Stobart Automotive Belgium 8212, Eddie Stobart Belgium 204)
56
Euroports (Euroports Inland Terminals 6733)
T&B246_p08-21_top50_nl_flash_top 400 21/11/14 09:46 Page13
ANDERE INLICHTINGEN OP WWW.TRUCK-BUSINESS.COM
TW 2013 (x 1000 EUR) 108 ISI
B
5253
(Isotopes Services International 5253)
109 Gobo
B
5242
B
5225
B
5165
B
5151
B
5091
B
5044
B
4909
B
4894
B
4868
B
4854
B
4832
B
4783
B
4769
B
4707
B
4668
B
4646
B
4501
B
4462
B
4396
B
4385
B
4286
B
4248
B
4163
B
4132
B
3987
I
3691
145 Rotrafic
B
3667
146 Corneel Geerts
B
3617
147 Macharis
F
3592
148 Buyl
B
3587
149 Sany
B
3561
150 Dossche
B
3534
151 Transgem
B
3530
152 Van Heyste
B
3458
153 Withofs
B
3430
154 JET
B
3413
155 Altead
F
3400
156 Verstraete
B
3368
157 Havart
B
3322
158 Charles André
F
3287
159 Verbessem
B
3248
160 Widem
B
3236
161 Peethultra
B
3218
B
3215
J
3207
(Peethultra Transport 3178, Peethultra Invest 40)
B
3979
(De Rudder Transport 2523, Desatrans 1456)
135 Diependaele
144 Arcese
(Widem Corporation 3236)
(De Cock Transport 3012, Tramaco Logistics 975)
134 De Rudder
3694
(Verbessem Vervoer 2071, Powerline 1177)
(Plantefeve 4132)
133 De Cock
B
(LVT 3287)
(Laurent Transport 4163)
132 Plantefeve
143 Euro-Services
(Havart 3322)
(Van Loon & Zn Vervoer 4248)
131 Laurent
3753
(Verstraete Transport 3143, Verstraete Handel en Vervoer 225)
(Cool Solutions 4301, New Trucking Company -15)
130 Van Loon
B
(Altead Devriendt 3400)
(Lux Transport 4122, Lux Warehousing 263)
129 Cool Solutions
142 Getax
(Janssen Expeditie & Transport (JET) 3186, Jasco 197, JET Maxx 30)
(Pierre Transports 2963, Pierre Logistic 1433)
128 Lux
3857
(Withofs Transport 3430)
(JT Transport 2906, Detraco Logistics 1564, Vermic -8)
127 Pierre
B
(Van Heyste Transport 3458)
(Thys Tanktransport 4501)
126 Tielen
141 Move Intermodal
(Tobri 1968, Transgem Logistics 1562)
(Collignon Transports 4646)
125 Thys
3880
(L'Ecluse Transport 1915, Dossche Logistics Services 1619)
(Charlier Logistics 3122, Charlier Logistics 1462, Charlier Holding 84)
124 Collignon
I
(Sanytrans 1918, Sany Logistics 919, Exsan 724)
(LC Forwarding 4707)
123 Charlier
140 Lannutti
(Buyl Transport 3587)
(Rayden 4769)
122 Luc Callant
3922
(Macharis Transportbedrijf 3592)
(Greg Transports 2385, Frisaye Louis Transports 1541, FM Logistics 857)
121 Rayden
B
(Geerts Corneel Transport Group 3526, MCG 91)
(Fabry G. et H. Transports 3484, Fabry Logistics 1348)
120 Frisaye
139 Vadesco
(Rotrafic 2678, Verbauwhede Transport 829, Verbauwhede Logistics 160)
(Euro-Trafic 4854)
119 Fabry
3925
(Arcese Transport 3691)
(Th. Wouters Transport 2563, Trans-Continental Logistics 2305)
118 Euro-Trafic
B
(Euro-Services 3694)
(ES & S 2615, Zuiderkempen Vervoer 2279)
117 TCL
138 Galmart
(Getax 3744, Getax Pers 9)
(Dematra 4617, Dhondt Transport 292)
116 ES&S
3930
(Move Intermodal 3276, Container Trucking Intermodal 581)
(Bauwens en Zoon 5044)
115 Dematra
B
(Lannutti 3880)
(De Vreese Logistics 3477, Clem Trans 1614)
114 GMB / Bauwens
137 Abraham
(VDC 1802, Jos Plas & Cie Transport 1692, Vadesco Logistics 428)
(Nortraffic 3099, Northfreeze 2052)
113 Devreese
3930
(Van Lathem Galmart Support 3925)
(Roosens M. Transport 4961, Blue Star Storage 204)
112 Northfreeze
B
(Abraham Transports 3930)
(Joosen Transport 5225)
111 Roosens
136 Abraham (Abraham Transports 3930)
(Gobo International 5078, Gobo Truck Company 210, Railport Lanaken -46)
110 Joosen
TW 2013 (x 1000 EUR)
162 Pierard (Euro Famenne Trucks 2528, Pierard Transports 687)
B
(Diependaele TMD 2100, Transport Malfroidt Diependaele TMD 1868)
3968
163 Meiko (Meiko Europe 1970, Meiko Euro Express 1237)
Truck&Business 246 - 13
