2014. december 3. szerda
Várható fontosabb makrogazdasági adatok 2014. dec. 3. Sz.
Idő
Esemény/Indikátor
Várakozás*
Magyarország Nagy-Britannia EZ
9:00 10:30 11:00 11:00
Kiskereskedelmi forgalom, okt. BMI szolgáltatások, nov. Kiskereskedelmi forgalom, okt. hó/hó Kiskereskedelmi forgalom, okt. év/év NBP kamatdöntés ADP foglalkoztatás, nov. BMI szolgáltatások, nov.
3,8% 56,5 0,5% 1,2% 2,00% 224e 57,5
Lengyelország USA
14:15 16:00
Takarék bank 3,5%
Előző 4,5% 56,2 -1,3% 0,6% 2,00% 230e 57,1
* Bloomberg poll
Piaci adatok Devizaárfolyamok és bankközi kamatlábak alakulása
Hazai és nemzetközi referenciahozamok alakulása
Devizaárfolyamok
EURIBOR
307.05
307.23
USD/JPY
119.32
119.34
O/N
1.30
1w
-0.004
USD/HUF
248.24
248.51
GBP/USD
1.5639
1.5642
2W
2.10
2w
-0.002
CHF/HUF
254.98
255.41
USD/CHF
0.9731
0.9734
1M
2.10
1m
0.021
EUR/USD
1.2367
1.2370
EUR/JPY
147.56
147.59
3M
2.10
3m
0.082
EUR/PLN
4.1602
4.1637
EUR/GBP
0.7905
0.7908
6M
2.14
6m
0.179
EUR/CZK
27.604
27.636
EUR/CHF
1.2034
1.2037
9M
2.15
9m
0.257
EUR/RON
4.428
4.433
USD/TRY
2.2316
2.2340
12 M
2.16
12m
0.330
ÁKK ref. hozam/változas
10 éves hozamok (vetel)
CDS spread
3M
1.60
-0.01 HU10Y
3.660
0.040 magyar
6M
1.64
0.01 CZ10Y
0.726
0.010 cseh
44.09
0.89
1Y
1.61
-0.01 PL10Y
2.523
0.000 lengyel
65.53
-0.26
3Y
2.57
0.03 EU10Y
0.752
0.005 román
133.35
-1.25
5Y
3.01
0.03 CH10Y
0.303
-0.006 ukrán
1687.50
3.75
10Y
3.56
0.04 US10Y
2.299
0.014 török
152.03
-5.22
15Y
3.85
0.02 JP10Y
0.436
-0.001 orosz
349.93
7.40
IT10Y
2.011
-0.006 olasz
109.00
0.70
ES10YT
1.859
0.008 spanyol
77.75
-0.88
Árupiacok Határidős indexek
BUBOR
EUR/HUF
BRT DAX
9961
70.85 0.20% CAC-40
WTI
67.25 4377.5
Arany
163.86
-0.50
1200.4
-0.07% Eurostoxx50
3238
0.06%
Forrás: Reuters, Takarékbank
Napi összefoglaló Javult a hangulat
Az olajárak hétfői átmeneti felpattanása miatt emelkedtek az olajipari részvények, ami felfelé húzta az európai és amerikai tőzsdéket. Az olajárak azonban hamar újra lejtőre kerültek annak hatására, hogy az iraki kormány megállapodott a kurdisztáni olajexport engedélyezéséről, valamint a chicagói árutőzsde megemelte az olajkontraktusok letéti követelményét. A német tőzsde azonban veszteséggel zárt, miután a 10.000 pont fölé jutva profitot realizáltak a befektetők. Az amerikai tőzsdéket a vártnál jobb építőipari és autóeladási adatok is támogatták. Szinte minden devizával szemben erősödött a dollár, gyengültek a feltörekvő devizák. Újra hatalmasat zuhant a orosz rubel, miután az orosz
Gyengült a forint, emelkedett a BUX Enyhe javulás
pénzügyminisztérium a korábbi növekedéssel szemben már recesszióra számít jövőre. A feltörekvő devizákkal együtt gyengült a forint. A régióban azonban erősödött a zloty, míg kissé gyengült a cseh korona. Igen gyér, 2,7 milliárdos forgalomban emelkedett a BUX. A BÉT-e valamennyi vezető részvény nyereséggel zárt. Kis többséggel emelkedtek a távol-keleti piacok azt követően, hogy minimálisan emelkedtek a kínai szolgáltatói beszerzési indexek, míg az ausztrál gazdaság növekedése elmaradt a várttól, aminek hatására az ausztrál jegybank kamatemelése elmaradhat. Szerény emelkedés várható az európai piacokon is, a nap során több mutató is befolyásolhatja a hangulatot. Enyhén erősödik a dollár, gyengül az euró, a jen és a feltörekvő országokkal együtt a forint is.
Forint- és régiós árfolyamok Gyengült a forint
Régiós devizaárfolyamok változása záró
napi
napi %
heti
heti %
EUR/HUF
307.05
1.23
0.40%
1.24
0.41%
USD/HUF
247.86
2.71
1.11%
2.83
1.15%
CHF/HUF
254.98
0.64
0.25%
0.64
0.25%
EUR/PLN
4.1607
-0.01
-0.33%
-0.01
-0.28%
EUR/CZK
27.625
0.06
0.21%
0.05
0.18%
Gyengült a forint (EUR/HUF)
…különösen (USD/HUF)
318
252
315
249
a
dollárral
szemben
200 napos mozgóátlag
200 napos mozgóátlag
312
246
309
243
306
240
303 szept..03
szept..25
okt..17
nov..08
nov..30
Erősödött a zloty (EUR/PLN)
237 szept..03
szept..25
okt..17
nov..08
nov..30
Gyengült a korona (EUR/CZK)
4.25
27.9
4.23
27.8
4.21
27.7
4.19
27.6
200 napos mozgóátlag
4.17
27.5 200 napos mozgóátlag
4.15 szept..03
szept..25
okt..17
nov..08
nov..30
27.4 szept..03
szept..25
okt..17
nov..08
nov..30
Magyar állampapírpiac Emelkedtek a hosszú hozamok
Újra csökkent a hozam az aukción Csökkent a magyar CDS-felár
Míg vegyesen mozogtak a rövid hozamok, a nemzetközi hangulatnak megfelelően felfelé korrigáltak a hosszú hozamok az állampapírpiacon. A rövid hozamok +/-1bp-tal változtak, azonban a hosszú hozamok 2-4bp-tal emelkedtek. A külföldi befektetők állampapír állománya múlt pénteken 49 milliárddal 4.947 milliárd forintra csökkent. Közepes, 77,7 milliárd forintos kereslet mellett a tervezettnek megfelelő 30 milliárd forintos mennyiséget értékesített 3 hónapos dkj-ból az ÁKK. Az átlaghozam 1,58%-ra csökkent a múlt heti 1,62%-ról. Többnyire emelkedtek a periférikus és régiós törlesztéskockázati felárak, míg folytatódott az orosz CDS felár meredek emelkedése. Az ötéves magyar CDS-felár 162bp azonban közelébe mérséklődött. Állampapír hozamok (%)
Régiós 5-éves CDS felárak (bázispont)
7
350
6
300
magyar
cseh
lengyel
orosz
török
román
250
5
200
4
150
3 2 1 13/11
100 3 hónapos 1 éves 3 éves 10 éves
14/02
50
14/05
14/08
0 13/11
14/11
14/02
14/05
14/08
14/11
Magyar részvények Emelkedett a BUX
Magyar részvénypiac záró
napi
napi %
heti
heti %
BUX
17193.26
106.92
0.63%
-413.60
-2.35%
OTP
3930
17.00
0.43%
-65.00
-1.63%
MOL
11795
15.00
0.13%
-585.00
-4.73%
337
3.00
0.90%
-1.00
-0.30%
3779
49.00
1.31%
-82.00
-2.12%
MagyarTelekom Richter
Emelkedett a BUX
Emelkedett a Magyar Telekom
18900
387
18600
200 napos mozgóátlag
18300
200 napos mozgóátlag
376 365
18000 354
17700 343
17400
332
17100 16800 szept..03
szept..25
okt..17
nov..08
nov..30
321 szept..03
szept..25
okt..17
nov..08
nov..30
Nemzetközi devizapiac Erősödött a dollár
Nemzetközi devizaárfolyamok változása záró
napi
napi %
heti
heti %
EUR/USD
1.2381
-0.0088
-0.71%
-0.0093
EUR/CHF
1.2036
0.0020
0.07%
0.0011
0.09%
EUR/JPY
147.62
0.02
0.01%
0.48
0.33%
USD/JPY
119.19
0.80
0.68%
1.22
1.03%
USD/CHF
0.9721
0.0078
0.81%
0.0082
0.85%
Erősödött a dollár (EUR/USD)
-0.75%
Erősödött a dollár (USD/JPY) 120
1.32
200 napos mozgóátlag
116
200 napos mozgóátlag
1.29 112 1.26 108
1.23 szept..03
szept..25
okt..17
nov..08
104 szept..03
nov..30
szept..25
okt..17
nov..08
nov..30
Nemzetközi részvénypiacok Többnyire emelkedtek az európai és az amerikai tőzsdék
Nemzetközi részvénypiacok záró Dow Jones
napi
napi %
heti
heti %
17879.55
102.75
0.58%
61.65
0.35%
SP 500
2066.55
13.11
0.64%
-2.86
-0.14%
Nasdaq
4755.811
28.46
0.60%
0.92
0.02%
DAX CAC-40
9934.08 4388.3
-29.43 10.97
-0.30% 0.25%
72.87 5.99
0.74% 0.14% 0.16%
FTSE100
6742.1
85.73
1.29%
10.96
Nikkei 225
17720.43
57.21
0.32%
336.85
1.94%
Hang Seng
23525.37
-128.93
-0.55%
-611.11
-2.53%
1969.91
4.08
0.21%
-10.93
-0.55%
Kospi
Esett a DAX
Emelkedett a Dow Jones
10100
18000 200 napos mozgóátlag
200 napos mozgóátlag
17550
9675
17100 9250
16650 8825
8400 szept..03
16200
szept..25
okt..17
nov..08
nov..30
15750 szept..03
szept..25
okt..17
nov..08
nov..30
Árupiacok Újra lejtőn az olajárak
Árupiacok záró
napi
napi %
heti
heti %
Arany
1198.56
-11.87
-0.98%
-2.13
-0.18%
Brent
70.54
-2.00
-2.76%
-7.79
-9.95%
WTI
66.88
-2.12
-3.07%
-8.90
-11.74%
Búza
605.25
-1.50
-0.25%
63.00
11.62%
Kukorica
367.75
-7.75
-2.06%
0.25
0.07%
Esett a Brent
Zuhant a WTI 97
105 100 200 napos mozgóátlag
95
92
200 napos mozgóátlag
87
90
82
85 77
80
72
75
67
70 65 szept..03
szept..25
okt..17
nov..08
nov..30
62 szept..03
szept..25
okt..17
nov..08
nov..30
Kapcsolatok Közgazdasági Kutatás és Elemzés Oszlay András – osztályvezető Fórián Zoltán – szenior agrárelemző Suppan Gergely – szenior elemző
+36 1 457 8946 +36 1 457 8942
[email protected] [email protected] [email protected]
+36 1 457 8989
[email protected]
+36 1 457 8983 +36 1 457 8988 +36 1 457 8980 +36 1 457 8982 +36 1 457 8972 +36 1 457 8939
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+36 1 457 8984 +36 1 457 8985 +36 1 457 8987 +36 1 457 8986 +36 1 457 8938
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+36 1 457 8930 +36 1 457 8941 +36 1 457 8932 +36 1 457 8931
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+36 1 225 4220 +36 1 225 4219
[email protected] [email protected] [email protected]
+36 1 457 8981
[email protected]
+36 1 457 8913 +36 1 457 8912
[email protected] [email protected]
Pénz- és Tőkepiaci Üzletág Farkas Róbert - igazgató
Deviza kereskedelem Bálint Gábor Bodonyi Erzsébet Felkai Gábor Szabados Géza Szűcs Róbert Takács Gergely
Kötvény kereskedelem Molnár István - igazgató Kónya Péter Pardi Erika Racskó Adrián Szabó Péter
Részvény kereskedelem Galbavy Péter Kerényi Eszter Szegedi Attila Zillich István
Private Banking Burány Gábor Mikó Péter Pohl András
Strukturált termékek Szerencsi Péter
Ügyfélkapcsolat Ballai Viktória Orbánné Pál Gabriella
Cím: FAX: Homepage: Reuters
H-1122 Budapest, Pethényi köz 10. + 36 1 457 8997, + 36 1 201 2576 www.takarekbank.hu MTBH
Ezt az elemzést a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. munkatársai készítették. A jelen befektetési elemzésben közölt megállapítások objektív és független magyarázatot tartalmaznak. Az itt közölt információk hiteles forrásból származnak, mindazonáltal az információk valóságának megfelelőségéről, helytállóságáról a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. biztosítékot nem kapott, ezért a dokumentumban leírtak teljességével és pontosságával kapcsolatban sem a dokumentum készítői, sem a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. semmilyen felelősséget, illetve szavatosságot nem vállalnak. Az elemzésben közölt előrejelzésekre, becslésekre és véleményekre a piaci viszonyok változása hatással lehet, azok megváltoztathatóak külön figyelmeztetés nélkül. Az elemzésben kialakított vélemények nem tekinthetőek befektetési ajánlatnak, vásárlásra vagy eladásra történő felhívásnak.