CzechTrade São Paulo
Brazílie
Marek Zmrzlík São Paulo
HESLO
1
BRAZÍLIE 8,5 mil km2 (110x ČR) – 5.země Přes 200 mil. Obyvatel HDP 2,07 trilionů USD (2013) Růst HDP 2,3%(2013), 1% (2012), 4,1%,(2011),7,5%(2010) Inflace: 5,91% (2013) Nezaměstnanost: 4,9% (2013) Obchod ČR-BFR (vývoz ČR 426 milionů USD, dovoz 280 mil. USD), kurz 1BRL=10CZK CUSTO BRASIL
HESLO
2
Vzájemný obchod ČR a Brazílie • Česká statistika (tis. USD) Rok (tis. USD)
2000
2009
2010
Vývoz ČR
47 100
278 353
387 132
Dovoz ČR
106 20
267 112
256 390
Obrat
153 300
545 465
643 522
Bilance (saldo ČR)
-59 100
11 241
130 742
2011 439 394
2012 264 776
2013 426 566
352 781
240 864
280 920
792 175
505 640
707 486
86 613
23 913
145 646
• Brazilská statistika (tis. USD) Rok (tis. USD)
2007
2009
2010
2011
2012
2013
Vývoz ČR
274 655
330 600
472 385
547 772
399 813
537 338
Dovoz ČR
60 388
43 204
47 964
63 382
48 575
60 449
Obrat
335 043
373 804
520 349
611 154
448 388
597 787
214 266 287 396 HESLO
424 421
484 390
351 238
476 889
Bilance (saldo ČR)
Ekonomický přehled – top státy v Brazílii • •
• •
HESLO
Bohatý jih a jihovýchod, chudý sever a SV (5 regionů) 8 států koncentruje 77,8% HDP (zejména jih a JV): • São Paulo (33,1%) – 42 mil. Obyvatel • Rio de Janeiro (10,8%) – 16 mil. obyvatel. • Minas Gerais (9,3%) – 20 mil. Obyvatel 9 středně bohatých států tvoří cca 16,9% HDP 10 států tvoří dohromady pouze 5,3 % HDP (sever a SV)
4
Nová kupní síla - Classe C • Přesun 40 milionů obyvatel z nejchudších vrstev do třídy C (2005-2011) • Classe C představuje dnes 103 milionů spotřebitelů, tj. 54% obyvatel • Nová výzva pro místní i zahraniční firmy
HESLO
5
Jak vstoupit na trh – příprava strategie dovoz vs. přímý vstup na trh a výroba na místě volba regionu Licence – zařizuje br. subjekt = kvalitní partner připravenost na dlouhodobé působení na trhu připravenost INVESTOVAT (čas, peníze) portugalština
HESLO
Přímý vstup Založení nové firmy Česká společnost (“CzCo")
Czech Republic
Brazil
Nová brazilská (“Br NewCo“) Výkonný ředitel brazilské pobočky české firmy , musí být brazilský rezident.
Prokurista (zmocněnec) české firmy. Musí být brazilský rezident s pravomocemi udělenými zahraničními poskytovateli Brazilská nová společnost musí mít nejméně dva akcionáře, fyzické nebo právnické osoby, brazilské či jiné národnosti
HESLO
7
Přímý vstup – založení firmy Časový harmonogram
CNPJ akcionářů
Dokumentace akcionářů
Stanovy BR Nové firmy
Zápis u BACEN
CNPJ Nové firmy
otevření Bank. účtu
Založení nové brazilské firmy
Regiustrace u BACEN
hotovo
Další povolení a licence
RADAR
3-4 týdny
1 týden
2-3 týdny
HESLO
1-2 týdny
1 týden
1 týden
8-10 týdnů
8
LICENCE RADAR Omezený RADAR (objem dovozu do 150.000USD/semestr) Neomezený RADAR (nad 150.000 USD ) ANVISA (Státní zdravotní kontrolní úřad) Provozní licence (6 měsíců) Vhodné prostory pro zamýšlenou činnost Odborník zodpovědný za registrované výrobky Registrace produktů (6 měsíců od získání PL) Na 5 let, obnovit 6 měsíců před expirací Auditoři do ČR Vlastníkem bude brazilský subjekt!! – možnost terceirizace INMETRO– na elektronická lékařská zařízení HESLO
9
Víza - trvalá Zahraniční investor s kapitálovým podílem v br. spol. Akcionář s podílem min 150.000BRL Začleněno do základního kapitálu společnosti Na 5 let Jmenování zahraniční osoby jednatelem br. společnosti Firma prokáže investici 600tis BRL Investice 150tis BRL + business plán s 10 pracovními místy na následující 2 roky Na 3 roky HESLO
10
Nepřímý vstup - DOVOZ - Modelový příklad Navýšení ceny při dovozu stroje v hodnotě 100 tis. USD ve 20-ti stopém kontejneru při použití lodní dopravy do přístavu Santos (stát São Paulo): produkt
USD
BRL
USD
BRL
Pražcové šrouby (vrtule) / TIRA-FUNDOS DE FERRO FUNDIDO, FERRO OU AÇO
NCM 7318.11.00 Cena na bázi FOB
100 000,00
201730,00
2 950,00
5951,04
102 950,00
207681,04
16472,00
33228,966
11942,2
24091
5254,57
10600,04
2254,21
4547,42
10383,03
20945,68
737,50
1487,76
669,18
1349,93
2000,00
4034,60
152 662,68
307966,42
Dopravné + pojištění Cena CIF Dovozní clo (II): 16 % z ceny CIF Daň z průmyslových výrobků (IPI): 10 % z ceny CIF + II Daň z oběhu průmyslových výrobků a služeb (ICMS): 4% z ceny CIF + II + IPI Příspěvek PIS/PASEP: 1,65 % z hodnoty CIF+II+IPI+ICMS Příspěvek COFINS: 7,6 % z hodnoty CIF+II+IPI+ICMS Daň z námořního přepravného (AFRMM): 25% z dopravného Skladné: 0.65% z hodnoty CIF (min. 170 USD, max. 235 USD) Průměrné bankovní náklady: 2% z hodnoty FOB Konečná cena
HESLO
11
Perspektivní obory Infrastruktura (NEGOCIO NOS TRILHOS (11.-13.11.), TRANSPOQUIP (28.-30.10. ) Energetika (POWER GEN 21.-23.10.) Těžební a petrochemický průmysl Zdravotnictví ITC Luxusní zboží (pivo, sklo, design) Zpracování vody a odpadu Bezpečnostní a zabezpečovací technika Automobilový průmysl Letecký průmysl (ExpoAero 28.8.-31.8.) HESLO
12
Infrastruktura Vyhlášení veřejných soutěží na výstavbu a provozování silnic, dálnic a železnic (133mld BRL) 91 miliard BRL jde na výstavbu 10 tisíc kilometrů železnice 42 miliard BRL pro duplikaci a výstavbu 7,5 tisíců kilometrů silnic Veletrhy CT: NEGOCIO NOS TRILHOS (11.-13.11.) TRANSPOQUIP (28.-30.10. )
HESLO
13
Energetika 75% el. energie vodní energie (Itaipu 14.000MW) Investice do energetického sektoru 540 mld. USD do 2020 ANEEL pořádá podle potřeby aukce na dodávky a distribuci elektrické energie. Pre-sal (80mld barelů ropy) Rafinerie Tepelné elektrárny (zemní plyn a uhlí záloha pro výpadky) Plynovody (dovoz plynu z Bolívie) Modernizace distribuční sítě Malé vodní elektrárny Větrné elektrárny ( ale 60% větrných turbín domácí výroby) POWER GEN (21.-23.10.) HESLO
14
Těžební průmysl výnosy těžebního průmyslu v roce 2013 – 44mld USD (očekává se růst 2-5%) Očekávané investice do sektoru na 2012-2016 – 75 mld USD Nejperspektivnější státy PA (12mld USD) a MG (19mld USD) 55 druhů nerostných surovin BFR globální hráč: Niob, železná ruda, tantal, grafit, bauxit Důraz na železnou rudu investice 46mld USD, růst produkce o 122% do 2016 Rezervy 26mld tun (s Austrálií 70% světových zásob)
HESLO
15
Zdravotnictví v Brazílii přes 6.800 nemocnic. 70% soukromých a 30% veřejných. Nejvíce veřejných nemocnic provozují města (21%). Celkové výdaje na zdravotnictví tvoří 9% HDP = 990 USD per capita Soukromé zdravotnictví tvoří 4,9% HDP = 23% populace (46 milionů lidí)=třída A,B část C Import zdravotnických přístrojů 4,5 miliard USD x 775 milionů USD v exportech (2012) Pro rok 2013 se pro trh s lékařskými přístroji v Brazílii očekával obrat 8 miliard USD. Hlavní dovážené výrobky: zařízení pro laboratoře, implantáty, zařízení pro zubní ordinace a zařízení pro radiologii či obrazovou diagnostiku. Podíl na poskytovaných zdravotnických službách: Soukromý sektor 72% x veřejný sektor cca 28%.
HESLO
16
Luxusní zboží - pivo Prémiová piva Se zvyšováním příjmů obyvatelstva dochází k diverzifikaci piv Premium v rozvinutých zemích prémiová piva 15-20% celkové konzumace, v Brazílii jen 5-6% Průměrná spotřeba piva per capita 66,7 litrů ročně x ČR 122,8 litry (2012) Nárůst investic v oblasti pivovarnického průmyslu (v hodnotě 4 miliard brazilských reálů v roce 2013). 2 proudy kvantita vs kvalita Vnější faktory: Vhodné klima ke konzumaci chlazeného piva. Brazilské klima neumožňuje domácí produkci chmele – ten je ze 100% dovážen. 30% domácí poptávky po sladu je již pokryto domácí produkcí. České pivo je v Brazílii symbolem nejvyšší kvality. HESLO
17
ITC a e-commerce 3.místo v rozšíření vysokorychlostního připojení v Latinské Americe Brazilský trh pro správu dat roste V 2013 příjmy z prodeje cloudových řešení 328,8 miliónu USD, v roce 2017 odhad 1,1 miliardy USD Brazilská vláda rozšířila podporu výroby čipů Brazílie v 2014 bude 10. největším trhem dle objemu elektronického obchodování v maloobchodu. obrat brazilského e-commerce 28,8 miliard BRL (2013), tj. 25% nárůst Počet internetových transakcí 88,3 miliónu (2013), 32% nárůst. Loni 9,1 miliónu zákazníků poprvé nakoupilo na internetu - Celkový počet spotřebitelů nakupujících na internetu byl 51,3 miliónu. Odhad pro 2014 v Brazílii 107,7mil. uživatelů internetu (37,7% nákup přes net, tj. 32,9 miliony zákazníků=36,4% zákazníků e-commerce celé Latinské Ameriky. 41 miliónů Brazilců má přístup k internetu přes mobilní telefon. Podíl transakcí uzavřených přes mobilní telefony stoupl v minulém roce z 2,5% na 4,8%, 60% Brazilců, kteří navštívili e-shopy, bylo mladších než 35 let.
HESLO
18
BRAZILCI Kreativní a značně flexibilní – improvizace
Mají tendenci k vytvoření přátelství s obchodním partnerem Mají problém přímo říct „ne“ Vertikální hierarchie
Vliv kultury USA Být v pravidelném osobním kontaktu Najít oblast společného zájmu, např. fotbal – znají jména českých hráčů,
je dobré znát hlavní brazilské týmy a hráče Brazilci rádi zajdou na pivo nebo „caipirinhu“ HESLO
19
Projekty ZK SP Individuální asistence Studie trhů Akce: Veletrhy: Mecânica, FEIMAFE, FENASAN, Expo Aero, Hospitalar,
Sial Latin America , ForMóbile , Fimai, Negócios nos Trilhos, Transpoquip, Power Gen, Intersolar , Exposec, LAAD, etc
Speciální akce – Seminář a výstava o českém skle Incomingové mise brazilských firem (ODEBRECHT)
HESLO
1.
2. 2.1. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.3. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.8.1. 4.8.2. 4.8.3. 4.9. 4.9.1. 4.9.2. 4.9.3. 5. 5.1. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.
ÚVOD PODNIKOVÉ ASPEKTY Nejběžněšjí typy firemních subjektů Registrace a licence pro řádné působení v Brazílii Zahraniční investice Dovozní licence (“Radar”) Povolení k činnosti ANVISA a registrace výrobků Dokumenty a postup pro jejich ověření VEŘEJNÁ SOUTĚŽ DAŇOVÝ SYSTÉM Daně z příjmu PIS a COFINS Daň z průmyslových výrobků (“IPI”) Dovozní daň (“II”) Daň z prodeje (“ICMS”) Daň ze služeb (“ISS”) "CIDE” Daňové výhody a výjimky Úlevy na federálních daních Zvláštní daňové výhody poskytované státy Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo a Rio de Janeiro Výhody a úlevy poskytované municipalitami Mezinárodní daňové otázky Výplaty dividend zahraničním investorům BR-CZ Daňová smlouva o zamezení dvojího zdanění Ceny za transfer PRACOVNÍ SÍLA/ZAMĚSTNANCI Běžní zaměstnanci Zahraniční zaměstnanci Trvalé vízum Krátkodobá víza DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ Ochranné známky Patenty Transfer technologií a licenční smlouvy k patentu Průmyslové vzory Názvy internetových domén PRAKTICKÉ OBCHODNÍ ASPEKTY Dovoz konečných výrobků x náhradních dílů pro montáž v Brazílii Požadavky pro osvědčení brazilského původu výrobku jako “made in Brazil” Obchodní zastoupení a distribuční smouvy Franchisové smlouvy
Manuál Exportéra
HESLO
21
KLIENTI CZECHTRADE SÃO PAULO
HESLO
22
KLIENTI CZECHTRADE SÃO PAULO
HESLO
23
Obrigado pela atenção! Marek Zmrzlík CzechTrade São Paulo
[email protected] www.linkedin.com/in/zmrzlik
Rua Tabapuã, 100 - Itaim Bibi 04533-000 São Paulo – SP - Brasil Mbl BFR: +55 11 9 9333 0777 tel: +55 11 3798 7227; fax: +55 11 3798 7007, Mbl ČR: + 420 724 687 656
HESLO
24
