Brazílie Marek Zmrzlík CzechTrade São Paulo
[email protected] Datum: 16.10.2014
www.czechtrade.cz www.czechtradeoffices.com
CzechTrade působí po celém světě prostřednictvím zahraničních zástupců
25 kanceláří
3 kanceláře
11 kanceláří
2
Evropa Maďarsko: Budapešť Německo: Düsseldorf Holandsko: Rotterdam Polsko: Varšava, Katowice Rakousko: Vídeň Rumunsko: Bukurešť Rusko: Moskva, Petrohrad, Jekatěrinburg
Belgie: Brusel Bulharsko: Sofie Černá Hora: Podgorica Dánsko: Kodaň Francie: Paříž Chorvatsko: Záhřeb Itálie: Milán Lotyšsko: Riga
Afrika
7
kanceláří Egypt: Káhira Jižní Afrika: Johannesburg Maroko: Casablanca
Amerika Argentina: Buenos Aires Brazílie: Sao Paulo Chile: Santiago de Chile
Asie Ázerbájdžán: Baku Čína: Peking, Chengdu, Šanghaj Indie: Mumbai Indonésie: Jakarta Izrael: Tel Aviv
Srbsko: Bělehrad Španělsko: Madrid Švédsko: Stockholm Turecko: Istanbul, Ankara Ukrajina: Kyjev Velká Británie: Londýn
Kazachstán: Almaty Thajsko: Bangkok Spojené arabské emiráty: Dubai Vietnam: Ho Či Minovo Město
Kanada: Calgary Kolumbie: Bogota Mexiko: Mexico City USA: Chicago
1 kancelář
Austrálie Austrálie: Sydney
CzechTrade – váš obchodní partner v České republice
Makroekonomická data BRF ► ► ► ►
► ► ► ► ►
3
8,5 mil km2 (110x ČR) – 5.země Přes 200 mil. Obyvatel HDP 2,07 trilionů USD (2013) Růst HDP 2,3%(2013), 1% (2012), 4,1%,(2011),7,5%(2010) Inflace: 5,91% (2013) Nezaměstnanost: 4,9% (2013) FDI: 64,5 mld. USD (2014) ZO BRF (2013): exp 242,2 mld USD, imp 239,6mld USD Obchod ČR-BFR (2013): vývoz ČR 426 milionů USD, dovoz 280 mil. USD, Váš obchodní partner v České republice
EXPORT
Zahraniční obchod České republiky s Brazílií čerpadla pro pístové motory,
maso,
převodovky, pístové motory a jejich části,
léčiva,
chirurgický nábytek, součásti vozidel a traktorů,
krmiva pro zvířata, káva, tabák, kůže,
ferovanad,
spalovací motory,
letouny, elektrické motory,
letadla a zařízení související, ovoce a ořechy,
elektrické rozvaděče,
průmyslové stroje a díly
hračky,
příslušenství tiskáren
zámky do motorů, součásti klimatizačních zařízení
4
CzechTrade – váš obchodní partner v České republice
IMPORT
převodové hřídele,
Nová kupní síla – classe C ► Přesun 40 milionů obyvatel z nejchudších vrstev do třídy C (2005-2011) ► Classe C = 103 milionů spotřebitelů, tj. 54% obyvatel ► Nová výzva pro místní i zahraniční firmy
5
Váš obchodní partner v České republice
Podnikatelské prostředí •
LEGISLATIVA • množství, komplexnost a nepřehlednost
•
JEDNÁNÍ S ÚŘADY • zdlouhavost, dlouhé lhůty pro vyřizování
•
DOKUMENTY A POTVRZENÍ • nepřeberné množství dokumentů předkládaných při každé žádosti
•
PORTUGALŠTINA • nutná znalost pro komunikaci (nejen) se státní správou
•
DESPACHANTE – AGENT • Je zvykem a doporučuje se využít pro vyřízení nejrůznějších záležitostí
6
Váš obchodní partner v České republice
Možnosti vstupu na trh - Dovoz 3811.90.90 - OUTS.ADITIVOS PREP.P/ÓLEOS MINERAIS, ETC. / Other preparatory additives for mineral oils, etc.
USD
BRL
Cena na bázi FOB 100 000,00
221 390,00
2 950,00
6 531,01
102 950,00
227 921,01
2059,00
4 558,42
8400,72
18 598,35
20413,75
45 194,00
2208,09
4 888,48
10170,58
22 516,66
737,50
1 632,75
669,18
1 481,49
2000,00
4 427,80
Dopravné + pojištění
Cena CIF Dovozní clo (II): 2 % z ceny CIF Daň z průmyslových výrobků (IPI): 8 % z ceny CIF + II Daň z oběhu průmyslových výrobků a služeb (ICMS): 18% z ceny CIF + II + IPI Příspěvek PIS/PASEP: 1,65 % z hodnoty CIF+II+IPI+ICMS Příspěvek COFINS: 7,6 % z hodnoty CIF+II+IPI+ICMS Daň z námořního přepravného (AFRMM): 25% z dopravného Skladné: 0.65% z hodnoty CIF (min. 170 USD, max. 235 USD) Průměrné bankovní náklady: 2% z hodnoty FOB Konečná cena 7
Váš obchodní partner v České republice 149 608,82
331 218,96
Možnosti vstupu – založení firmy ►Přímý vstup na trh a výroba na místě ►Volba regionu ►Pracovníci (místní x zahraniční) ►Certifikace (ANVISA, INMETRO, ANATEL) ►Připravenost na dlouhodobé působení na trhu Připravenost INVESTOVAT (čas, peníze) Portugalština Improvizace
8
Váš obchodní partner v České republice
Přímý vstup – založení firmy ► Časový harmonogram CNPJ akcionářů
Dokumentace akcionářů
Stanovy BR Nové firmy
Zápis u BACEN
CNPJ Nové firmy
otevření Bank. účtu
Založení nové brazilské firmy
Regiustrace u BACEN
hotovo
Další povolení a licence
RADAR
3-4 týdny
1 týden
2-3 týdny
1-2 týdny
1 týden
1 týden
8-10 týdnů
9
Perspektivní obory ► Zdravotnictví - Hospitalar ► Bezpečnostní a zabezpečovací technika – Exposec, LAAD ► Infrastruktura - Negócio nos Trilhos, Transpoquip ► Energetika - Power Gen ► Těžební a petrochemický průmysl – Exposibram, Odebrecht ► ITC a e-commerce ► Zpracování vody a odpadu - Fenasan ► Strojírenství - Feimafe ► Letecký průmysl – ExpoAero ► Automobilový průmysl ► Chemický průmysl
► Luxusní zboží (pivo, sklo, design) – Magia do Cristal da 10 Boêmia Váš obchodní partner v České republice
Zdravotnictví ► ► ► ► ►
► ► ►
11
94% firem tohoto sektoru jsou zahraniční firmy Přes 6.800 nemocnic. 70% soukromých a 30% veřejných. Celkové výdaje na zdravotnictví tvoří 9% HDP Soukromé zdravotnictví tvoří 4,9% HDP = 23% populace (46 milionů lidí)=třída A,B část C Import zdravotnických přístrojů 4,5 miliard USD x 775 milionů USD v exportech (2012) Pro rok 2013 se pro trh s lékařskými přístroji v Brazílii očekával obrat 8 miliard USD. Hlavní dovážené výrobky: zařízení pro laboratoře, implantáty, zařízení pro zubní ordinace a zařízení pro radiologii či obrazovou diagnostiku. Podle některých zdrojů je až 80% veškerých produktů používaných v brazilských nemocnicích importováno.
Váš obchodní partner v České republice
Infrastruktura ► BRF investuje 2,2%HDP do infrastruktury (ideální 5,5%) ► Vyhlášení veřejných soutěží na výstavbu a provozování silnic, dálnic a železnic (133mld BRL) ► 91 miliard BRL jde na výstavbu 10 tisíc kilometrů železnice ► 42 miliard BRL pro duplikaci a výstavbu 7,5 tisíců kilometrů silnic ► PAC 2 (450mld USD) 12
Váš obchodní partner v České republice
Energetika ► Investice do energetického sektoru 540 mld. USD do 2020 ► ANEEL pořádá podle potřeby aukce na dodávky a distribuci elektrické energie. ► Tepelné elektrárny (zemní plyn a uhlí záloha pro výpadky) ► Modernizace distribuční sítě ► Malé vodní elektrárny ► Větrné elektrárny (ale 60% větrných turbín domácí výroby) 13
Váš obchodní partner v České republice
Zpracování vody ► 34,3 milionů Brazilců (tj. cca 18%) bez rozvodu pitné vody, z toho třetina v městských oblastech ► 52% populace nemá přístup k systému kanalizace ► Pouhých 38% tekutého odpadu je zpracováváno (čističkami odpadních vod) ► 118,2 milionu Brazilců žije v podmínkách, kde není tekutý odpad zpracováván; z toho 85,3 milionů obyvatel nemá ani odpovídající přístup ke sběru a odvodu tekutého odpadu
14
Váš obchodní partner v České republice
Těžební průmysl ► výnosy těžebního průmyslu v roce 2013 – 44mld USD (očekává se růst 2-5%) ► Očekávané investice do sektoru na 2012-2016 – 75 mld USD ► Nejperspektivnější státy PA (12mld USD) a MG (19mld USD) ► 55 druhů nerostných surovin BFR globální hráč: Niob, železná ruda, mangan, tantal, grafit, bauxit Důraz na železnou rudu • investice 46mld USD, růst produkce o 122% do 2016 • Rezervy 26mld tun (s Austrálií 70% světových zásob)
► Oil and Gas Pre-sal (50mld barelů ropy), 13%HDP BRF ► Rafinerie 15
Váš obchodní partner v České republice
ITC a e-commerce ► 2.největší růst sektoru ITC na světě, 4,4% HDP BRF ► 3.místo v rozšíření vysokorychlostního připojení v Latinské Americe ► V 2013 příjmy z prodeje cloudových řešení 328,8 miliónu USD, v roce 2017 odhad 1,1 miliardy USD ► Brazílie v 2014 bude 10. největším trhem dle objemu elektronického obchodování v maloobchodu. ► obrat brazilského e-commerce 28,8 miliard BRL (2013), tj. 25% nárůst ► Loni 9,1 miliónu zákazníků poprvé nakoupilo na internetu - Celkový počet spotřebitelů nakupujících na internetu byl 51,3 miliónu. ► Odhad pro 2014 v Brazílii 107,7mil. uživatelů internetu (37,7% nákup přes net, tj. 32,9 miliony zákazníků=36,4% zákazníků e-commerce celé Latinské Ameriky. ► 41 miliónů Brazilců má přístup k internetu přes mobilní telefon. 16
Váš obchodní partner v České republice
Služby CzechTrade
Dlouhodobá exportní asistence
Zahraniční prezentační a kontaktní akce
VZDĚLÁVÁNÍ
MARKETI NGOVÁ PODPORA V ZAHRANIČÍ
PORADENSTVÍ & SLUŽBY ZAHRANIČNÍ SÍTĚ
Organizace obchodních jednání
Oslovení potenciálního obchodního partnera a ověření zájmu o výrobek/službu INFORMAČNÍ SLUŽBY
Zjištění bonity zahraničních obchodních partnerů
Detailní cílený průzkum trhu
Analýza teritoria, trendů a obchodních příležitostí
CzechTrade – váš obchodní partner v České republice
Obrigado pela atenção!
CzechTrade São Paulo Rua Tabapuã, 100 - Itaim Bibi 04533-000 São Paulo – SP Brasil cel: +55 11 9 9333 0777 Tel. : +55 11 3798 7227 Mbl (ČR): +420 724 867 656 www.czechtrade.cz www.czechtrade.com.br