Zastoupení MPO/CzechTrade v Jekatěrinburgu, Ruská federace Ing. Olga Holobradá
Jekatěrinburg, 1. února 2014
Váš průvodce zahraničními trhy
1
Obsah prezentace Uralský federální okruh (UFO) a jeho specifika
Přednosti Sverdlovské oblasti Perspektivní obory Ruská specifika
Plánované aktivity Kontaktní informace a adresy
Váš průvodce zahraničními trhy
2
Uralský federální okruh (UFO)
Váš průvodce zahraničními trhy
3
Uralský federální okruh (UFO) Je jedním z 8 federálních okruhů Ruska; zaujímá západní část asijského a východní část evropského Ruska. Sídlem správy je Jekatěrinburg. Zabírá 10,5 % rozlohy Ruska (rozloha okruhu je 1 789 tis. km2)
Žije zde 12,6 mil. obyvatel. Tvoří 4 oblasti: Sverdlovská, Čeljabinská, Tjumeňská a Kurganská, 2 autonomní okruhy: Chanty-Mansijský a Jamalo-Něněcký.
Váš průvodce zahraničními trhy
4
Uralský federální okruh (UFO) je jedním z nejbohatších regionům Ruské federace: - těžba ropy (65% těžby Ruska), - těžba plynu (92% těžby Ruska), - těžba železných, manganových a titanových rud a dalších nerostných surovin (zlato, stříbro, olovo, nikl, uhlí a vzácné kovy), - strojírenský a metalurgický průmysl, obrovské lesné porosty a zdroje sladké vody, rozvinutá dopravní a logistická infrastruktura,
tranzit zboží Asie-Evropa-Asie (transsibiřská železniční magistrála, transsibiřský letecký tranzit).
Váš průvodce zahraničními trhy
5
Bohatství Uralského federálního okruhu Sverdlovská oblast
barevná (zejména Al, Cu) a černá metalurgie, těžké strojírenství
Čeljabinská oblast
černá metalurgie, strojírenství, automobilový průmysl
Kurganská oblast
strojírenství a zpracování kovu, zemědělství
Tjumeňská oblast
bohatá naleziště ropy
Chanti-Mansijský okruh
producent ropy, částečně plynu
Jamalo-Něněcký okruh
největší producent plynu (90% celého Ruska)
Váš průvodce zahraničními trhy
6
Sverdlovská oblast SvO se nachází na Středním Uralu, na hranicích Evropy a Asie, což umožňuje integraci s oběma kontinenty
Váš průvodce zahraničními trhy
Sverdlovská oblast rozloha oblasti - 195 tis. km2
počet obyvatel - 4,48 mil. Rusové 88,7 % Tataři 3,9 % Ukrajinci 1,8 % Baškirové 0,9 % Němci 0,7 %, hlavní město - Jekatěrinburg (bývalý Sverdlovsk) vzdálenost od Moskvy – 1700 km
Váš průvodce zahraničními trhy
8
Pozice v rámci Ruské federace Rating Sverdlovské oblasti: Standard & Poor’s (S&P) kreditní rating ВВ+ s prognózou Stabilní (8/2013) Expert-RA
rating investičního klimatu 1В, vysoký potenciál- mírné riziko
5. místo v žebříčku ruských regionů.
Váš průvodce zahraničními trhy
9
Pozice v rámci Ruské federace Sverdlovská oblast mezi regiony Ruska:
6. místo z hlediska objemu dodávané produkce; 15. místo v dynamice průmyslové výroby; 60 % zdrojů minerálních nerostů Ruska; 48 z 103 prvků Mendělejevovy tabulky prvků; v okruhu 500 km od ZEZ je 25 nalezišť rud, 8 měděných dolů.
Váš průvodce zahraničními trhy
10
Pozice v rámci Ruské federace Objem produkce v poměru k RF: 97,0 % titanu; 38,3 % nákladních vozů; 37,0 % mědi;
23,6 % ocelových trubek; 22,0 % slitin na bázi železa v okruhu 500 km od SEZ je 25 nalezišť rud, 8 měděných dolů.
Váš průvodce zahraničními trhy
11
Nerostné suroviny Sverdlovské oblasti Síla a význam Sverdlovské oblasti pramení z rozsáhlé průmyslové základny a značného bohatství nerostných surovin - zejména železa (1/6 zásob Ruska) a barevných kovů (zejména Al, Cu). Sverdlovská oblast zásobuje Rusko: 97 % - vanad, 70 % - bauxit, 61 % - chrysolitový azbest, 23 % - železné rudy, 20 % - šamot. V oblasti se nacházejí rozsáhlé lesní plochy (66 % území - 16 mil. ha, nebo 10 % lesního porostu Ruska, 36,8 % tvoří borovice a břízy, které nebyly v socialistických dobách z důvodu zvláštního režimu těženy.
Váš průvodce zahraničními trhy
12
Postavení průmyslu Sverdlovské oblasti Páteří ekonomiky je těžební a metalurgický průmysl, strojírenství, obrábění kovů a elektro energetika (tvoří 82 % regionální průmyslové výroby). Zvláštní místo v ekonomice oblasti mají podniky obranného průmyslu (soustředěné ve Svazu podniků obranných průmyslových odvětví (www.vpkf.ru). Strojírenství dnes představuje 210 velkých podniků, 11 výzkumných institutů a konstrukčních kanceláří, více jak 140 menších podniků a 3 regionální technologická centra. Podle statistik je až 60 % zařízení a strojů morálně i fyzicky opotřebováno, což se odráží v potřebě modernizace nebo kompletní obnově strojového parku.
Váš průvodce zahraničními trhy
13
Dopravní a logistická infrastruktura Jekatěrinburg - třetí největší dopravní uzel v Rusku: - 6 federálních dálnic, - 7 hlavních železničních koridorů. Mezinárodní letiště Kolcovo – jeden z nejdůležitějších dopravních uzlů Ruské federace. Kolcovo – v oblasti osobní dopravy získalo status hub 5. místo v Rusku po leteckém hubu Moskva a St. Petersburg (dle počtu pasažérů).
Váš průvodce zahraničními trhy
14
Dopravní a logistická infrastruktura
Váš průvodce zahraničními trhy
15
Jekatěrinburg
Leží na hranici Evropa – Asie. Je velkým vědeckým , průmyslovým a ekonomickým centrem. Má 1,3 mil. obyvatel s relativně vysokou životní úrovní.
Rating: (2012) RBK - nejlepší město pro vedení byznysu/podnikání ; Forbes - 6. místo v ratingu Nejlepší město pro podnikání; 4. místo (ze 164) v ratingu nejlepších měst Ruska pro život (2012-2013) .
Váš průvodce zahraničními trhy
16
Jekatěrinburg a MS ve fotbale 2018 Nařízení vlády Sverdlovské oblasti č. 1683-PP
Přípravný program k uskutečnění MS ve fotbale v roce 2018;
Program se skládá z celkem 10 podprogramů - Výstavba a rekonstrukce sportovních objektů; - Ubytovací infrastruktura; - Dopravní infrastruktura; - Komunikační a IT infrastruktura; - Lékařská a zdravotnická infrastruktura; - Infrastruktura zabezpečení funkčnosti sportovních objektů; - Práce spojené s přestavbou centrálního stadionu; - Podpůrné akce vedoucí k realizaci mistrovství; - Sociálně-vzdělávací iniciativy; - Bezpečnost a pořádek v době konání MS.
Váš průvodce zahraničními trhy
17
Mezinárodní spolupráce Ambice stát se centrem mezinárodní spolupráce v euroasijském prostoru (priorita) Ve městě je otevřeno 12 generálních konzulátů USA, Anglie, SRN, Francie, ČR, Maďarsko, Jižní Korea, Vietnam, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Ázerbájdžán, Bělorusko
5 obchodních zastoupení ČR, Francie, Ukrajina, Maďarsko, Itálie + nadnárodní společnosti
10 honorárních konzulátů Rakousko, Jižní Korea, Kongo, Lucembursko, Mongolsko, Nikaragua, Seychely, Slovensko
Váš průvodce zahraničními trhy
18
Možnosti propagace/prezentace INNOPROM 2014
Mezinárodní výstava a fórum průmyslu a inovací 9. – 12. července 2014 Jekatěrinburg
Russia Arms Expo
Mezinárodní výstava zbraní, vojenského materiálu a munice
Magistral 2014
Veletrh dopravní a transportní techniky srpen - září 2014, Nižnij Tagil
Logistika-Sklad-Doprava-Celnice 2014 15. ročník odborné výstavy říjen 2014, Jekatěrinburg
UralMetalExpo 2014 11. ročník Mezinárodní odborné výstavy Kovoobrábění 24.-26. září 2014
Váš průvodce zahraničními trhy
19
Zvláštní ekonomická zóna Titanová dolina Umístění: mezi městy Nižnij Tagil a Nižnaja Salda,
Rozloha: 584,4 ha, 1 fáze – 295,4 га; 2 fáze – 289 га. 12 000 kvalifikovaných pracovních míst, 50 nových high-tech výrobních podniků, Předpokládané náklady: 930 mil. USD, z čehož 417 mil. USD vklady investorů 513 mil. USD investice ze státního rozpočtu
Váš průvodce zahraničními trhy
20
Zvláštní ekonomická zóna Titanová dolina ZEZ průmyslového typu
http://www.titanium-valley.com/
Prioritní oblastí: Letecký a kosmický průmysl (titanové výrobky) Výroba komponentů a zařízení pro hutnictví a strojírenství,
Stavební materiály .
Váš průvodce zahraničními trhy
21
Zvláštní ekonomická zóna Titanová dolina Investiční náklady sníženy o 30 %
Ochrana proti nepříznivým změnám v legislativě Svobodné celní pásmo Preferenční zdanění Potřebná infrastruktura Jediné okno Celní a daňové výsady: daň ze zisku daň z nemovitostí a pozemků daň z dopravy dovozní poplatky (clo, DPH)
Váš průvodce zahraničními trhy
15,5 % 0% 0% 0%
22
Průmyslová zóna Chimpark Tagil Projekt realizuje UralChimPlast, a. s., - přední ruský výrobce syntetických pryskyřic a plastů. Vybudovaná průmyslová zóna pro okamžité zahájení chemické a navazující průmyslové výroby. Zóna se nachází v industriální části Uralu a v blízkosti nerostných surovin, ropných produktů, zemního plynu, energetických zdrojů a rovněž v blízkosti odbytu výrobků. Projekt je realizován s podporou Sverdlovské oblasti a vlády Ruské federace; pro rezidenti se připravuje program úlev.
Váš průvodce zahraničními trhy
23
Uralský lesnický Technopark Zřizovatel – Uralská státní lesnická univerzita
Cíle a úlohy Technoparku Inovace, vývoj a zavádění vědeckého výzkumu pro chemickodřevařský průmysl, implementace nových technologických řešení, inkubátor pro malou high-tech výrobu v dřevozpracujícím průmyslu. Zaměření: Nový lesnické stroje a zařízení pro zpracování dřeva, inovativní technologie a zavádění nanotechnologie pro úpravu pitné vody a odpadní vody, výroba biopaliv a pohonných jednotek, vývoj nových materiálů, vývoj ochranných materiálů, příprava odborníků.
Váš průvodce zahraničními trhy
24
Uralský farmaceutický klastr Výroba farmaceutických a zdravotnických výrobků
Klastr zahrnuje 29 společností s celkem více než 1 000 zaměstnanců.
Zaměření o Výroba a prodej - geneticky modifikovaných lidských inzulinových infuzních roztoků, - dialyzačních koncentrátů , - zdravotnických prostředků , - laboratorních přístrojů o Dodávky - zdravotnických výrobků ze skla, - čisticích a dezinfekčních prostředků , petrochemie - zařízení pro hemodialýzu o Vývoj a zavádění nových léčiv
Váš průvodce zahraničními trhy
25
Uralský IT klastr
Neziskové sdružení 6 největších IT společností Sverdlovské oblasti, vědeckých ústavů a univerzit, které se zaměřuje na rozvoj IT odvětví na Středním Uralu. Přímá podpora státu. Hlavní specializace klastru - vývoj softwaru a vytváření databází. Jekatěrinburg má vedoucí postavení na trhu SaaS v Rusku (72.3%). Podíl trhu služeb SaaS a softwaru v RF : Kazan - 4,3%; St. Petersburg - 5,6%; Moskva - 17.7% . Váš průvodce zahraničními trhy
26
Zahraniční obchod ČR – Sverdlovská oblast x tis. USD
Změna
Leden-září 2011
Leden-září 2012
Leden-září 2013
2012/2011
2013/2012
Obrat
168 827,87
179 805,91
208 627,96
106,50 %
116,03 %
Import
143 052,90
152 932,70
185 423,68
106,91 %
121,25 %
Export
25 774,98
26 873,21
23 204,28
104,26 %
86,35 %
Saldo
117 277,90
126 059,49
162 219,40
107,49 %
107,49 %
Váš průvodce zahraničními trhy
27
Struktura zahraničního obchodu Komoditní struktura exportu SvO do ČR (září/2013)
Kovy
84 %
- železo a jeho slitiny - hliník a výrobky z hliníku - měď a měděné výrobky
79 % 4% 1%
Chemické výrobky
7%
(produkty neorganické chemie)
Nerostné suroviny
1%
(popel a struska)
Dřevní hmota a dřevěné výrobky
Váš průvodce zahraničními trhy
>1%
28
Struktura zahraničního obchodu Komoditní struktura exportu ČR do SvO Stroje a zařízení
72 %
- mechanické zařízení , nadzemní technika - stroje na elektrický pohon - optika a fotografická technika
53 % 16 % 3%
Dřevěné výrobky Výrobky ze železa a jeho slitin Chemické výrobky - barvy
7% 6% 7%
- plasty
6% 1 %.
Výrobky z přírod. a umělého kamene Skleněné výrobky Textil a oblečení
1% 2% 1%
Váš průvodce zahraničními trhy
29
Průmyslová výroba Sverdlovské oblasti těžba nerostných surovin 104,3 % zpracovatelský průmysl 99,5 % výroba, přenos a rozvodu elektřiny 95,4 %
Sverdlovská oblast se v žebříčku Indexu průmyslové výroby celé Ruské federace posunula z 51. místa (2011) na 16. místo (2012).
Váš průvodce zahraničními trhy
30
Lidský potenciál Sverdlovské oblasti Ve Sverdlovské oblasti Je soustředěna více než ⅓ všech vědeckých institucí Uralu: - 22 ústavů Uralské pobočky Ruské akademie věd, - 32 vysokých škol, - 92 odvětvových ústavů; 65 000 specialistů ročně absolvuje odborné učiliště, Více než 30 000 vědeckých odborníků, mezi nimi: - 1 000 doktorů věd, - 5 000 kandidátů věd. Průměrný věk ekonomicky aktivního obyvatelstva je 39 let.
Váš průvodce zahraničními trhy
31
Ruská specifika Znalost místní legislativy V Ruské federaci platí kromě federálních zákonů ještě místní zákony, které se velmi často od federálních zákonů liší. Existuje nejednoznačnost výkladů zákonů, předpisů, závazků.
Deklarace zboží V současné době celní orgány velice přísně kontrolují plnění většiny zahraničních kontraktů a provádějí fyzickou kontrolu deklarovaného zboží dle celních kódů se skutečně dováženými výrobky. Pro zamezení případů fiktivní fakturace jsou stanoveny tzv. minimální importní ceny, případné se aplikuje proclívání dle hmotnosti.
Váš průvodce zahraničními trhy
32
Ruská specifika Signa zboží Dodávané zboží musí být vybaveno popisy, návody v ruském jazyce. Tuto povinnost ukládá zákon Ruské federace o ochraně spotřebitele. Zboží bez ruskojazyčných popisů nesmí být dáno do volného oběhu zboží na celém území Ruské federace.
Certifikace Před vstupem na území Ruské federace musí být importované zboží opatřeno potřebnými certifikáty GOST. České a ani mezinárodní certifikáty se v Rusku neuznávají.
Komunikace s ruskými partnery Nezbytná ruština a osobní kontakt!
Váš průvodce zahraničními trhy
33
Ruská specifika Založení firmy Je časově a finančně výhodnější obrátit se na specializovanou agenturu.
Korupce a úplatky Častokrát se vyskytují ve skryté formě.
Statistické údaje typu export/import Musí se používat pouze z ověřených zdrojů, ale při rozhodování o vstupu na trh nelze je používat v plném rozsahu.
Problém s kvalifikovanou pracovní silou Výhoda levné pracovní síly a nízkých výrobních nákladů mizí.
Váš průvodce zahraničními trhy
34
Ruská specifika Investiční celky, velké projekty Výhodnější postupovat společně v rámci českých společenství libovolné formy
Podpora místní výroby - bariéry pro vstup na trh Dovozní cla, akcízy a různé typy omezení, certifikace apod. společně s vysokými dopravními náklady se projevují přesunem výroby do Ruské federace – potravinářství, spotřební zboží, elektronika.
Tendry V elektronické formě, obvykle na webu.
Váš průvodce zahraničními trhy
35
Perspektivní obory Kovoobráběcí a tvářecí stroje potřeba modernizace strojového parku;
Vybavení dřevozpracujících podniků dodávky strojů a technologií pro těžbu dřeva;
Stavebnictví zájem o nové technologie, stavební materiály, rekonstrukce starých bytů a domů a výstavba nových;
Ekologie čističky odpadních vod , úpravny vody (jatka, myčky, benzínové pumpy, apod.), spalovny komunálního odpadu, zařízení pro sanace skládek, apod.
Váš průvodce zahraničními trhy
36
Perspektivní obory Dopravní technika výroba vozidel, repase starých již dodaných, dodávky komponentů a dílů, vysoká poptávka po subdodávkách;
Těžební technika pro povrchovou i hlubinnou těžbu rud, uhlí, minerálů;
Vodohospodářství oblast dodávek strojního vybavení, kvalita pitné vody atd.;
Informační technologie uložení a správa optických kabelů v Jekatěrinburgu pod povrchem země ; elektronický výkon státní správy – e-government, služby státní správy poskytované v elektronické podobě, informační zdroje, a databáze, zajištění bezpečnosti dat a služeb v elektronické státní správě.
Váš průvodce zahraničními trhy
37
Strojírenství Zájem je především o technologicky náročnější stroje a zařízení pro obnovu strojového parku místních výrobců pro udržení konkurenceschopnosti výrobků. Modernizace objektů strategického charakteru pro zbrojní výrobu pod záštitou státu. Tradice českého strojírenského průmyslu, stroje pro dobývací techniku.
Váš průvodce zahraničními trhy
38
Doprava a dopravní technika obnova městské a meziměstské infrastruktury (výstavba silnic); dodávky dopravní techniky a zařízení; dodávky systémů řízení dopravy; vážení vozidel za jízdy; parkovací systémy; zavedení blokovacích systémů na kola vozidel apod. Váš průvodce zahraničními trhy
39
Stavebnictví MS ve fotbale 2018 - nutnost výstavby nových a rekonstrukce stávajících budov (hotely, administrační budovy, tiskové středisko apod.). Značný zájem o nové stavební technologie a zařízení na výrobu stavebních materiálů. Dostatek stavebních surovin umožňuje výrobu na místě. Zájem o projektování a financování (nákupní centra, bytová výstavba, apod.).
investičních celků
Systémy zateplování budov, nábytek a sanita, osvětlovací technika, výtahy, vše uvedené také se zaměřením pro invalidní občany apod.. Váš průvodce zahraničními trhy
40
Dřevozpracující průmysl Region je bohatý na přírodní zdroje a jejich zpracování. Potřeba neustálé obnovy strojového parku u stávajících zpracovatelů.
Vznik nových firem a jejich rozvoj; spolupráce (lesní školky). Potřeba vybavení dřevoobráběcích a sušících center.
Zájem o dodávky technologií na zpracování odpadů – biomasy a výroby peletek. Váš průvodce zahraničními trhy
41
Energetika Značné zastaralé zařízení municipalit (kotelny, tepelné sítě), stejně tak i v průmyslových podnicích. Absence systémů kontroly pro úspory energie v reálném čase. Neexistence alternativních zdrojů.
Zájem zahraničních investorů
Váš průvodce zahraničními trhy
42
Plánované aktivity ZK Jekatěrinburg Společné akce Meeting Point CT v ČR, 17.-19. 2. 2014 ;
Mise českých firem do SVO na mezinárodní průmyslovou výstavu INNOPROM 2014, Jekatěrinburg; 9. - 12. 7. 2014; Společná pracovní skupina MPO ČR a vlády Sverdlovské oblasti, září 2014; Mezinárodní strojírenský veletrh MSV, Brno, září 2014 Prezentace českých firem na Mezinárodní odborné výstavě UralMetalExpo-2014 , 24.-26.září
Váš průvodce zahraničními trhy
43
Aspekty nutné pro vstup na trh RF Nabízení zboží a služeb, které mají komparativní výhodu – - nejsou dostupné na místním trhu, - mají nějaké specifické vlastnosti, - případně jsou na ně vhodné reference; Nezbytnost akceptovat výrobní kooperace (dle možnosti a potřeby); Schopnost nabídnout zajímavé financování; Schopnost poradit si s kurzovými riziky;
Orientace na obory, které jsou financovány ze státního nebo municipálních rozpočtů.
Váš průvodce zahraničními trhy
44
Platforma pro rozvoj dvoustranných vztahů Činnost Společné pracovní skupiny pro hospodářskou spolupráci MPO ČR a vlády Sverdlovské oblasti (1999); Otevření Generálního konzulátu ČR v Jekatěrinburgu (2002 ); Otevření zastoupení české agentury na podporu obchodu CzechTrade v Jekatěrinburgu ( 2003); Memorandum o spolupráci v oblasti investic mezi vládou Sverdlovské oblasti a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (27. 04. 2004). Otevření zastoupení Czechtourismu v Jekatěrinburgu ( 2010)
Váš průvodce zahraničními trhy
45
Platforma pro rozvoj dvoustranných vztahů Zavedení pravidelných leteckých linek mezi Prahou (K. Vary) a Jekatěrinburgem; Spolupráce Senátu Parlamentu ČR a Senátu Sverdlovské oblasti;
Spolupráce mezi ekonomickými univerzitami ČR a Sverdlovské oblasti; Partnerství mezi městy Plzeň a Jekatěrinburg, Cheb, Františkové Lázně a Nižnij Tagil, Karlovy Vary a Omsk, Klatovy a Polevskoj;
Váš průvodce zahraničními trhy
46
Praktické odkazy http://www.tks.ru http://www.customs.ru http://www.ubrok.ru http://www.gov.ru http://www.palata.ru http://www.rbc.ru http://www.gks.ru
Informace o celních sazbách, celních předpisech RF Proclívání zboží Server státní správy Ruské federace Akreditace zastoupení zahraničních firem v RF Ekonomické zpravodajství Statistické údaje
Váš průvodce zahraničními trhy
47
Praktické odkazy https://www.gost.ru https://www.gost.sz www.zakupki.gov.ru
Certifikace zboží v Ruské federaci (ČR)
http://www.statetenders.ru
Informace o státních tendrech
http://www.exponet.ru http://www.uv66.ru/ http://www.gks.ru
Seznam výstav a veletrhů v RF Výstaviště v Jekatěrinburgu Statistické údaje
Informace o výběrových řízeních
Váš průvodce zahraničními trhy
48
Kontaktní informace Zastoupení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR/CzechTrade v Jekatěrinburgu Ing. Olga Holobradá, vedoucí zastoupení
[email protected] +420 224907546 +7 343 2173571 +7 9122892602
Váš průvodce zahraničními trhy
49
Děkuji za pozornost
Váš průvodce zahraničními trhy
50