CzechTrade São Paulo
Brazílie
HESLO
1
Obsah prezentace Ekonomické charakteristiky Brazílie Programy na posílení ekonomického růstu
Investiční projekty Jak podnikat v Brazílii
Projekty ZK Sao Paulo v roce 2012 Zajímavé veletrhy 2013 HESLO
2
Brazílie 26 států +fed. distrikt (5 regionů) 8,5 mil. km2 (110 x ČR) – 5. země
194 milionů obyvatel (2012)
BRIC, 6. / 7. svět *, 3. Amerika*
HDP 2012: USD 2,278 biliónů*
Růst HDP 2012: 1,6%* (2010-2011-2012= 7,5 – 4,1 – 1,6 %) Inflace 2012: 5,84%
Nezaměstnanost: 5,5%* (rekord) CENTRA: São Paulo, Rio de Janeiro, Horizonte
HESLO
Salvador, Fortaleza, Belo 3
Ekonomický přehled – top státy v Brazílii • •
• •
HESLO
Bohatý jih a jihovýchod, chudý sever a SV (5 regionů) 8 států koncentruje 77,8% HDP (zejména jih a JV): • São Paulo (33,1%) – 42 mil. Obyvatel • Rio de Janeiro (10,8%) – 16 mil. obyvatel. • Minas Gerais (9,3%) – 20 mil. Obyvatel 9 středně bohatých států tvoří cca 16,9% HDP 10 států tvoří dohromady pouze 5,3 % HDP (sever a SV)
Zahraniční obchod – vývoj (v mld USD) 300,0
264 246,1 239,6 226,2 225
255,0 250,0 200,0 160,6 150,0
201,9 181,7
197,9 178,0
153,0 127,6
120,6
Export
Import
100,0 50,0 0,0 2007
2008
HESLO
2009
2010
2011
2012
2013
5
Zahraniční obchod Hlavní vývozní partneři: USA, Argentina, Čina, Německo, Japonsko Hlavní dovozní partneři: USA, Čína, Argentina, Německo, Japonsko, Nigérie, Jižní Korea
Členství v mezinárodních organizacích: UNASUL, MERCOSUL, WTO, G20, G8 + 5, Cairs (vývozci zeměd. výrobků)
Hlavní obchodní partneři:
Mercosul Jižní Amerika
17,8%
25,9%
EU Ásie
14,0%
USA 18,9%
HESLO
23,4% Ostatní
6
Vzájemný obchod ČR a Brazílie • Česká statistika (tis. USD) Rok (tis. USD)
2000
2008
2009
2010
Vývoz ČR
47 100
314 631
278 353
Dovoz ČR
106 200
377 044
Obrat
153 300
691 675
Bilance (saldo ČR)
-59 100
-62 413
2011
2012 (I.-VIII)
387 132
439 394
264 776
267 112
256 390
352 781
240 864
545 465
643 522
792 175
505 640
86 613
23 913
11 241
130 742
• Brazilská statistika (tis. USD) 2011
2012 (IIX)
472 385
547 772
399 813
43 204
47 964
63 382
48 575
44 .646
373 804
520 349
611 154
448 388
214 266 311 093 HESLO
287 396
424 421
484 390
351 238
Rok (tis. USD)
2007
2008
2009
2010
Vývoz ČR
274 655
378 370
330 600
Dovoz ČR
60 388
67 276
Obrat
335 043
Bilance (saldo ČR)
Nová kupní síla - Classe C • Přesun 40 milionů obyvatel z nejchudších vrstev do třídy C (2005-2011) • Classe C představuje dnes 103 milionů spotřebitelů, tj. 54% obyvatel • Nová výzva pro místní i zahraniční firmy
HESLO
8
Dilminy akcelerační balíčky – proti „Custo Brasil“ •
Infrastruktura • Projekt výstavby silnic a železnic (133 mld BRL) • Plán na zlepšení infrastruktury letišť (letiště v RJ, Belo Horizonte, regionální lety)
•
Energie • Balíček snížení tarifů elektrické energie (16,2 % pro domácnosti a o 28 % pro průmysl)
•
Daně • Snížení importních daní na dovoz strojů a průmyslových zařízení a produktů IT a telekomunikací ze 14-16% na 2%
•
Další opatření • Snížení kreditních úroků (o 30 % Banco do Brasil, o 58 % Caixa Económico) HESLO
9
BRAZILSKÉ INVESTIČNÍ PROJEKTY – SOUČASNOST A BUDOUCNOST • Vládní program PAC 2 (2011 – 2014) – investice 955 mld R$ + 631 mld R$ • zrychlení růstu HDP, zaměstnanosti, investic a snížení nerovnosti v brazilské společnosti a regionech • Dilminy investiční balíčky do infrastruktury –133 mld R$ • 8 pilířů integrace infrastruktury Jižní Ameriky – 42 mld R$ • Mistrovství světa ve fotbale 2014 – investice 29,6 mld R$ • Olympijské hry Rio 2016 – investice 38,7 mld R$
HESLO
10
INVESTIČNÍ PROJEKTY – PAC 2 PAC 2 – Plánované investice, v miliardách reálů PROGRAMY
2011-2014
PAC CIDADE MELHOR - Lepší město (kanalizace, odpad, MHD) PAC COMUNIDADE CIDADÃ - Občanská komunita (zdravotnnictví, školství, bezpečnost)
po roce 2014
Celkem
57,1 -
57,1
23 -
23
278,2 -
278,2
30,6 -
30,6
PAC MINHA CASA, MINHA VIDA - Můj dům, můj život (bydlení pro
rodiny z nízkých příjmových skupin) PAC ÁGUA E LUZ PARA TODOS - Voda a elektřina pro všechny PAC TRANSPORTES – Doprava (silnice, železnice, přístavy, letiště)
104,5
4,5
109
PAC ENERGIA – Energetika (elektrárny, rozvody el., těžba)
461,6
626,9
1.088,5
955
631,4
1.586,4
Celkem
HESLO
11
INVESTIČNÍ BALÍČKY V OBLASTI INFRASTRUKTURY • Vyhlášení veřejných soutěží na koncesionářská práva na výstavbu a provozování silnic, dálnic a železnic • 79,5 miliard BRL investováno v následujících 5 letech a 53 miliard BRL mezi pátým a dvacátým rokem od vyhlášení • 91 miliard BRL jde na výstavbu 10 tisíc kilometrů železnice • 42 miliard BRL pro duplikaci a výstavbu 7,5 tisíců kilometrů silnic
• Vyhlášení formou veřejné soutěže (duben 2013) HESLO
12
Současné největší projekty - ANGRA ANGRA DOS REIS – 1, 2, 3 - atomová elektrárna ve státě Rio de Janeiro
• Siemens/KWU, Areva • 2003 – 2011 proinvestováno 921 milionů R$ na údržbu systému reaktorů ANGRA 1 a ANGRA 2 a 2,6 mld R$ na výstavbu a údržbu reaktoru ANGRA 3 • Předpokládané investice do dokončení projektu (2015) jsou 9,9 mld R$
• Plánovaný výkon 1.405 MW – generování 10 milionů MWh/rok
HESLO
13
Současné největší projekty - BELO MONTE BELO MONTE – hydroelektrárna na řece Xingo ve státě Pará •
Consórcio Construtor Belo Monte (konsorcium 10 největších brazilských stavebních firem: Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa, Norberto Odebrecht, OAS, Queiróz Galvão, Contern, Galvão Engenharia, Serveng, Cetenco a J.Malucelli
•
1. turbína v provozu v roce 2015
•
Projekt kontroverzní, ale se silnou podporou prezidentky Dilmy Rousseff
•
Celková investice: 25,8 miliard R$
•
Budoucí 3. největší hydroelektrárna na světě, s kapacitou 11.233 MW
HESLO
14
Současné největší projekty - SÃO FRANCISCO
SÃO FRANCISCO – projekt přesměrování řeky São Francisco ve státě Pernambuco • Celková investice 4,5 mld R$ (a 1 mld R$ na environmentální projekty) • Vytvoření 2 kanálů o délce celkem 700 km za účelem zavlažení suchých regionů severovýchodu Brazílie • Projekt má zásobit vodou 12 milionů obyvatel
HESLO
15
Současné největší projekty - TREM BALA
• • • •
TREM BALA – železniční spojení mezi městy Campinas – São Paulo – Rio de Janeiro Celková investice odhadována na 25 mld R$ Osobní i nákladní doprava Strategické spojení mezi důležitými městy / přístavy / letišti Elektrický pohon, délka 518 km, 7 stanic, RJ – SP za 1,5 hodiny
HESLO
16
Současné největší projekty - PRÉ-SAL a COMPERJ • • • •
• •
•
PRÉ-SAL – těžba ropného oleje ve státě Rio de Janeiro Petrobras a zahraniční investoři (př. BG Group – UK, Galp Energia – Portugalsko) Investice pro roky 2010 – 2014: 224 mld USD / 355,5 mld R$ Předpokládaná těžba pré-sal v roce 2014: 241 tisíc barelů denně V roce 2015 Petrobras očekává celkovou denní těžbu 613 tisíc barelů / den RAFINÉRIE A PETROCHEMICKÝ KOMPLEX ve státě Rio de Janeiro (Comperj) Oblast 45 milionů m2 blízko přístavů Itaguaí a Rio de Janeiro, přístavních terminálů Angra dos Reis, Ilhas d'Água a Redonda Vybudování rafinérie a výroby petrochemických produktů 1. generace (propan, butan, benzen,..) Kapacita výroby etanu v řádech 1,3 milionu tun ročně
HESLO
17
Současné největší projekty - RODOANEL RODOANEL MÁRIO COVAS - rozšíření silničních spojení ve státě Sao Paulo • Dálnice o délce 177 km, na území města Sao Paula, s cílem ulevit dopravě ve městě a zjednodušit provoz kamionů směřujících do přístavu Santos • Investice na úsecích západ – • jih SP v hodnotě 5 mld R$, investice pro úseky sever – východ ještě nevyčísleny
HESLO
18
Současné největší projekty - NOVA TRANSNORDESTINA ŽELEZNICE NOVA TRANSNORDESTINA – vybudování infrastruktury železnic ve státech Piauí, Pernambuco a Ceará • Hodnota investic 1,2 mld R$ • Spojení města Eliseu Martins ve státě Piauí s přístavy Suape (PE) a Pecém (CE) • Plánovaná délka 1.728 km, kapacita přepravy 30 milionů tun ročně.
HESLO
19
Současné největší projekty - LODĚNICE V RECIFE a PŘÍSTAVY • • • •
PRŮMYSLOVÝ LODĚNICOVÝ KOMPLEX VE STÁTĚ RECIFE 3 investiční projekty výstavby loděnic v Suape ve státě Recife (Atlântico Sul, Promar, Galíctio) Loděnicový komplex Atlântico Sul proinvestoval 1,8 mld R$; má kapacitu 160 tisíc tun oceli ročně Loděnice Promar: předpokládaná investice 300 milionů R$ Nová, 3. loděnice, vstup 2011, investor španělské konsorcium Galíctio : investice cca 737 milionů R$, plán na vytvoření 500 pracovních míst ve výstavbě a 4 tisíců v provozu
PŘÍSTAVY – zlepšení infrastruktury přístavů na brazilském pobřeží • Plánované vládní investice do hlavních přístavů Brazílie v tomto roce vzrostly na 740 milionů R$
HESLO
20
Současné největší projekty - LETIŠTĚ A STADIONY • •
• •
• •
LETIŠTĚ – plán rozšíření kapacity letišť do roku 2014 Plánované investice do roku 2014: 5,6 mld R$ Investice zaměřeny na rozšíření kapacity a vybudování 13 letišť ve městech hostících Mistrovství světa ve fotbale 2014 2012 proběhla privatizace 3 klíčových letišť: Guarulhos, Viracopos, Aeroporto de Brasília 2013: v srpnu proběhne veřejná soutěž na další letiště: Galeão (RJ), Confins (Belo Horizonte, MG), regionální letiště STADIONY – plán vybudování fotbalových stadionů pro Mistrovství světa ve fotbale 2014 – momentálně 2 dokončené BNDES (Národní banka pro hospodářský a sociální rozvoj) vyčlenila 4,8 mld R$ rekonstrukci a výstavbu 13 fotbalových stadionů po celé Brazílii Podle odhadů se konečné výdaje mohou vyšplhat až na 300% původní částky HESLO
21
Perspektivní obory INFRASTRUKTURA ENERGETIKA Vodní energetika privatizace energetického sektoru, diverzifikace, rozšíření využití uhlí tradice českých firem: TE Igarapé a TE Jorge Lacerda, 70. léta střední a malé lokální alternativní zdroje Solární energie
HESLO
22
Perspektivní obory II • AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL • • •
výstavba 9 nových automobilek ke stávajícím 26 5. producent světa Produkce 6 milionů aut/rok
LETECKÝ PRŮMYSL ITC LUXUSNÍ SPOTŘEBNÍ ZBOŽÍ (pivo, sklo,)
ZDRAVOTNICTVÍ HESLO
23
PERSPEKTIVNÍ OBORY III
ZPRACOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO A PRŮMYSLOVÉHO ODPADU • zákon o nakládání s tuhými odpady (spalovny, třídičky) • Privatizace kanalizační sítě (ČOV) • oblasti likvidace odpadů, sanace vodních toků a jejich ochrany před novým znečišťováním
SUBDODÁVKY V RÁMCI TĚŽEBNÍCH PROJEKTŮ (ROPA, ZEMNÍ PLYN A MINERÁLY) A PETROCHEMICKÝ PRŮMYSL • pré-sal, výroba el. energie spalováním zemního plynu
TVÁŘECÍ A OBRÁBĚCÍ STROJE
BEZPEČNOSTNÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA
HESLO 24
Jak vstoupit na trh Příprava vlastní strategie:
dovoz vs. přímý vstup na trh a výroba na místě volba regionu připravenost na dlouhodobé působení na trhu připravenost INVESTOVAT (čas, peníze) MANUAL
Místní specifika:
portugalština osobní kontakt jiný životní styl a jiné tempo (dopravní zácpy v SP, vysoké ceny) prezentace na veletrzích a odborných kruzích dlouhodobá spolupráce
HESLO
25
DOVOZ - Modelový příklad Navýšení ceny při dovozu stroje v hodnotě 100 tis. USD ve 20-ti stopém kontejneru při použití lodní dopravy do přístavu Santos (stát São Paulo): produkt
USD
BRL
USD
BRL
Pražcové šrouby (vrtule) / TIRA-FUNDOS DE FERRO FUNDIDO, FERRO OU AÇO NCM 7318.11.00 Cena na bázi FOB
100 000,00
201730,00
2 950,00
5951,04
102 950,00
207681,04
16472,00
33228,966
11942,2
24091
5254,57
10600,04
2254,21
4547,42
10383,03
20945,68
737,50
1487,76
669,18
1349,93
2000,00
4034,60
152 662,68
307966,42
Dopravné + pojištění Cena CIF Dovozní clo (II): 16 % z ceny CIF
Daň z průmyslových výrobků (IPI): 10 % z ceny CIF + II Daň z oběhu průmyslových výrobků a služeb (ICMS): 4% z ceny CIF + II + IPI Příspěvek PIS/PASEP: 1,65 % z hodnoty CIF+II+IPI+ICMS Příspěvek COFINS: 7,6 % z hodnoty CIF+II+IPI+ICMS Daň z námořního přepravného (AFRMM): 25% z dopravného Skladné: 0.65% z hodnoty CIF (min. 170 USD, max. 235 USD) Průměrné bankovní náklady: 2% z hodnoty FOB Konečná cena
HESLO
26
Služby ZK SP?
průzkum trhu – konkurence, dovozní bariéry, simulace celního zatížení
vyhledávání a potenciálních obchodních partnerů kontakt a součinnost s místními institucemi, zastoupení při jednáních
prezentace Vaší firmy organizace schůzek poskytnutí zázemí ZK,
zajištění tlumočení vytipování oborového veletrhu + asistence poptávky od brazilských firem- Vytipování potenciálních partnerů v ČR HESLO
27
Podnikatelské prostředí v Brazílii – byrokracie • LEGISLATIVA • množství, komplexnost a nepřehlednost, silná ochrana pracovníků, víza • JEDNÁNÍ S ÚŘADY •
zdlouhavost, dlouhé lhůty pro vyřizování
• DOKUMENTY A POTVRZENÍ •
nepřeberné množství dokumentů předkládaných při každé žádosti
• PORTUGALŠTINA •
nutná znalost pro komunikaci (nejen) se státní správou
• DESPACHANTE – AGENT •
Je zvykem a doporučuje se využít pro vyřízení nejrůznějších záležitostí HESLO
28
BRAZILCI Kreativní a značně flexibilní - improvizace Optimističtí a přátelští Profesionální – nepodceňujte je! Mají tendenci k vytvoření přátelství s obchodním partnerem
Mají problém přímo říct „ne“ Vertikální hierarchie Vliv kultury USA
HESLO
29
OBCHODNÍ ZVYKY Pracovní doba cca 8.30 - 18.00 hod. s 1 - 2 hod. pauzy
na oběd Dohodnout si obchodní schůzku 2 až 3 týdny předem a
potvrdit ji po příletu do Brazílie Při prvním setkání dobré přinést dar
Většinou se toleruje zpoždění při příchodu na jednání Nutná časová rezerva mezi schůzkami HESLO
30
OBCHODNÍ ETIKETA Podání ruky je nejčastější forma uvítaní. V méně formální situaci se ženy vítají polibkem na tvář a muži se zlehka obejmou
Když se s někým setkáte poprvé je zdvořilé říct „muito prazer“ (těší mně) anebo „como vai“ a „tudo bem“ (jak se máte)
Dobré kvalitní boty a kožený opasek jsou nevyhnutelným doplňkem
Auto ukazuje na společenský statut HESLO
31
PŘI JEDNÁNÍ Úvod a závěr patří krátké nezávazné konverzaci Udržujte oční kontakt Přijměte kávu nebo občerstvení Budou Vás přerušovat v řeči a i od Vás očekávají aktivní reakce Neunáhlujte se za účelem dosáhnutí rychlých a konkrétních výsledků Neukazujte své pocity zklamání nebo netrpělivost Při konverzaci nenavozujte riziková témata jako kriminalita, korupce, odlesňování HESLO
32
JAK SI ZÍSKAT A UDRŽET BRAZILSKÉHO ZÁKAZNÍKA Být v pravidelném osobním kontaktu Vytvořit si s Brazilci přátelský vztah, poznat je i mimo obchod Najít oblast společného zájmu, např. fotbal – znají jména českých hráčů, je dobré znát hlavní brazilské týmy a hráče Brazilci rádi zajdou na pivo nebo „caipirinhu“ HESLO
33
Projekty ZK Sao Paulo v roce 2012 • Individuální služby • Veletrhy – stánek CT/ ČR / firemní stánek ve spolupráci se ZK SP: -
Mecânica 2012 Expo Aero 2012 Hospitalar 2012 Sial Latin America 2012 ForMóbile 2012 Fimai 2012 Negócios nos Trilhos 2012 Intersolar 2012
- SPECIÁLNÍ PROJEKTY: -
Seminář o českém sklu a designu + výstava A MAGIA DO CRISTAL DA BOÊMIA Road Show pro zahraniční klienty (Odebrecht + Braskem) – velký projekt ne MSP
HESLO
Veletrhy 2013 Strojírenství:
FEIMAFE 2013
Infrastruktura:
Costruction Expo 2013, Rio Infraestrutura 2013 Oil&Gas Outlook 2013,
Energetika:
Brasil Offshore 2013 Letecký průmysl:
ExpoAero 2013,
Obranný průmysl:
LAAD Defence & Security 2013
Doprava:
Intermodal 2013, Negócio nos Trilhos
Plasty, obaly:
Brasilpack 2013, BrasilPlast 2013
Zdravotnictví:
Hospitalar 2013, Analitica 2013
IT, telekomunikace: IP&TV LA 2013 Životní prostředí: HESLO
FIMAI 2013, Fenasan 2013 35
Projekty ZK Sao Paulo v roce 2012 - Comperj
rafinérie, 10 mld USD, mezi 5 největšími petrochemickými projekty světa První kontakt – květen 2012 Konference o infrastruktuře v Jižní Americe Druhý kontakt – červen 2012 (ověření referencí) - Jednání v sídle ODEBRECHT - návrh návštěvy MSV + plán road show Srpen 2012 – potvrzen zájem Výběr firem ve spolupráci s firmou ODEBRECHT Plánování cesty Vybráno cca 40 firem Září 2012 RS 2000km (osobní účast ředitele projektu Comperj z firmy BRASKEM ) Sběr rozpočtů od nominovaných českých firem (podklady z nedávného projektu) Listopad 2012 – uzávěrka a zhodnocení Současný stav – nominace 10 firem pro 2. kolo (podklady COMPERJ)
HESLO
Projekty ZK Sao Paulo 2012 – České sklo v São Paulu • • • • •
seminář o českém skle, výstava skla a designu, B2B jednání Modifikace projektu Vyhledání dodavatelů pro výstavu a seminář Zajištění sponzorů Prezentace akce v médiích: publikováno více jak 50 článků, PR přes web ZK SP, FB ZK SP, FB fan page „A Magia Do Cristal De Boêmia“ • Příprava pozvánek a výstavních panelů • Organizace semináře za účasti Bořka Šípka a brazilských architektů a designérů
HESLO
KLIENTI CZECHTRADE SÃO PAULO 2012 - I
HESLO 38
KLIENTI CZECHTRADE SÃO PAULO 2012 – II
HESLO
39
Obrigado pela atenção! Marek Zmrzlík CzechTrade São Paulo
[email protected] [email protected]
Rua Tabapuã, 100 - Itaim Bibi 04533-000 São Paulo – SP - Brasil Mbl BFR: +55 11 9 9333 0777 tel: +55 11 3798 7227; fax: +55 11 3798 7007, Mbl ČR: + 420 724 687 656
HESLO
40
