Cursusoverzicht. Compass Relationship Management

Cursusoverzicht Compass Relationship Management

Péritus bv April 2003

P É R I T U S® Cursusoverzicht Compass

Inhoudsopgave Algemene informatie............................................................................................................. 2 Onderhoud van kennis .......................................................................................................... 4 1.

Basisgebruik Compass................................................................................................... 5

2.

Campagnemanagement ................................................................................................. 6

3.

Applicatiebeheer ............................................................................................................ 7

4.

Geavanceerd databeheer................................................................................................ 8

6.

Lijsten in Excel.............................................................................................................. 9

7.

Rapporten in Crystal Reports ...................................................................................... 10

8.

Remote beheer ............................................................................................................. 11

Péritus bv, april 2003

1


Algemene informatie Doel en doelgroep Voor u ligt het overzicht van de standaardcursussen over Compass die worden gegeven bij Péritus te Nijmegen. Het doel van de cursuscyclus is u op te leiden om zelfstandig Compass Relationship Management te gebruiken en onderhouden binnen uw organisatie. Om te bepalen welke cursus interessant is voor u en/of uw collegae is het handig om de volgende indeling te hanteren: I. Gebruiker Al uw collegae die Compass in hun dagelijkse werkzaamheden gebruiken. We maken geen onderscheid tussen gebruikers van de centrale database en een decentrale database. II. Key-gebruiker U of uw collega die veel ervaring heeft in het gebruik van Compass en goed op de hoogte is van de bedrijfsprocessen binnen uw organisatie. Dit is vaak de natuurlijke ‘moeder’ van het systeem. III. Applicatiebeheerder U of uw collega die handig is met het werken met gegevens en een kritische kijk heeft op het registreren en gebruik van gegevens. Dit is vaak de natuurlijke ‘vader’ van het systeem. IV. Systeembeheerder U of uw collega die verantwoordelijk is voor het netwerk, de communicatie en de installatie van Compass op pc’s en notebooks. Cursusomschrijving 1. Basisgebruik Compass 2. Campagne Management 3. Applicatiebeheer 4. Geavanceerd databeheer 5. Bedrijfsprocessen 6. Lijsten in Excel 7. Rapporten in CRW 8. Remotebeheer 1 2

voor groep:

I X X1

II X X X X X X X2

III X

IV

X X X X X X

X

X

De gebruiker op de marketingafdeling Indien deze gebruiker de decentrale databasegebruiker ondersteunt

Een uitgebreide beschrijving van de cursussen is in de volgende pagina’s opgenomen. Cursusopbouw De cursussen zijn gebaseerd op de standaardfunctionaliteit van Compass en er zal gewerkt worden met een oefendatabase. Een cursus duurt 1 dag, vangt aan om 9.00 uur en eindigt om 16.00 uur. Iedere cursist ontvangt een certificaat van deelname.


2


Open inschrijving De cursuscyclus staat open voor alle bedrijven die Compass gebruiken en bedrijven die met de implementatie zijn gestart (of op korte termijn gaan implementeren). Iedere cursus start met het voorstellen van de deelnemers en het bepalen van de accenten van de onderwerpen. Enige voorkennis van het gebruik en de wensen binnen uw organisatie is gewenst. De cursusdata staan vermeld op het inschrijfformulier welke als bijlage is verzonden. De cursist ontvangt na inschrijving een bevestiging en routebeschrijving naar ons kantoor. Er kunnen maximaal 6 cursisten deelnemen aan een cursus. De lunch wordt genuttigd op ons kantoor. Wanneer u of uw collega gebruik wenst te maken van de trein dan zorgen wij voor vervoer van en naar station Nijmegen (gelieve dit op het inschrijfformulier kenbaar te maken). Facturering geschiedt direct na ontvangst van de inschrijving en de betaling van de cursus dient 5 werkdagen voor aanvang van de cursus te zijn ontvangen. Annulering van een inschrijving is tot 1 week voor aanvang kosteloos mogelijk. Daarna vindt geen creditering meer plaats. Het is altijd mogelijk om een andere collega deel te laten nemen aan de cursus. Gelieve dit daags voor de cursus door te geven aan ons secretariaat. De prijs van een standaardcursus bedraagt € 275,00 per persoon. In house training Wanneer u regelmatig meerdere nieuwe gebruikers heeft dan is het de overweging waard om de cursus ‘Basisgebruik Compass’ bij u in huis te geven. Wij beschikken over een mobiel netwerk bestaande uit een server met 6 werkstations, met de benodigde software (o.a. MS Office, CRW) en een beamer. Dit netwerk wordt binnen een half uur opgezet. Voor het gebruik maken van ons netwerk hanteren wij een tarief van € 300,00. Indien u wenst dat de cursus wordt gegeven met uw database dan dient u 5 werkdagen voor aanvang van de cursus de database op cd aan te leveren. Het maximale aantal cursisten bedraagt 6, uitgaande van het feit dat iedere cursist een eigen pc ter beschikking krijgt. In verband met didactische redenen kunnen maximaal 8 personen deelnemen aan een cursus. Het cursushandboek ‘Basisgebruik Compass’ kan op uw gebruik worden aangepast, waarbij niet in gebruik zijnde functionaliteiten worden weggelaten. Een week voor aanvang van de cursus komt de trainer bij u om uw gebruik van Compass te bekijken en de aanpassingen in het handboek te bespreken.


3


Onderhoud van kennis Het doel van de standaardcursussen is dat u zelfstandig Compass Relationship Management kunt gebruiken en/of onderhouden binnen uw organisatie. De cursusboeken kunnen gebruikt worden als naslagwerk en dienen als leidraad bij het uitvoeren van uw werkzaamheden. Om de functionaliteiten effectief en efficiënt toe te blijven passen in uw organisatie, is het belangrijk de opgedane kennis en vaardigheden goed bij te houden. Voor de deelnemers aan de standaardcursussen Compass hebben wij het Persoonlijk Cursus Abonnement (PCA) ontwikkeld. Het PCA biedt u bij iedere nieuwe versie van Compass: • •

Een aangepast nieuw handboek voor de cursus(sen) die u heeft gevolgd. Twee keer per jaar organiseren wij een bijscholingssessie van een halve dag op een centraal punt in Nederland.

Tijdens de bijscholingssessie wordt aan alle abonnementhouders de nieuwe functionaliteiten uitgelegd. U heeft hierbij de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met andere bedrijven die Compass gebruiken voor hun relatiebeheer. De prijs van dit abonnement bedraagt € 350,00 per persoon per jaar. Voor meer informatie over het PCA kunt u contact opnemen via mail: [email protected] of via telefoonnummer 024- 355 88 77.


4


1. Doel

Basisgebruik Compass

De cursus geeft de cursist inzicht in de benodigde kennis en vaardigheden voor het gebruik van Compass om het systeem op een effectieve en efficiënte wijze toe te kunnen passen in de dagelijkse praktijk.

Doelgroep Alle gebruikers van Compass Relationship Management die het systeem gebruiken ter ondersteuning van het uitoefenen van zijn of haar functie. Voorkennis Basiskennis pc gebruik. Onderwerpen • Gegevensstructuur; • Opzoeken van gegevens; • Registreren van gegevens; • Activiteitenbeheer; • Documentkoppeling; • Uitvoeren van rapportages; • Aanmaken van een werkset; • Toepassen van Persoonlijke instellingen; • Toepassen van Filters. Lesmateriaal De cursist ontvangt een cursusboek waarin de onderwerpen worden besproken aan de hand van cases. Tijdens de cursus wordt gewerkt met een standaard oefendatabase waarop het cursushandboek is geschreven. Iedere cursist heeft een eigen pc ter beschikking. Resultaat De cursist is in staat om zelfstandig Compass te gebruiken bij zijn dagelijkse werkzaamheden. De cursist is in staat tot het invoeren en opzoeken van gegevens en het gebruiken van standaardbrieven en rapporten.


5


2. Doel

Campagnemanagement

De cursus geeft u inzicht in het toepassen van de campagne functionaliteit binnen uw bedrijf. Het oefent u in de definitie en invoer van een campagne.

Doelgroep Marketeers, managers en iedereen die verder betrokken is bij de organisatie en uitvoering van campagnes binnen de organisatie. Voorkennis Algemeen: Marketing terminologie. Cursussen: Basisgebruik Compass. Onderwerpen • De plaats van een campagne in het verkoopproces; • Marketingtermen rond de campagne; • Definitie van een campagne; • Vertaling van de praktijk naar Compass; • Selecteren van relaties en contactpersonen voor de doellijst; • Aanmaken van brieven, mergebestanden en stickers; • Verwerken van respons; • Toepassen van de telemarketingfunctionaliteit; • Voorbeelden van campagnes zoals een beurs, workshops en productintroductie. Lesmateriaal De cursist ontvangt een cursusboek waarin de onderwerpen worden besproken aan de hand van cases. Tijdens de cursus wordt gewerkt met een standaard oefendatabase waarop het cursushandboek is geschreven. Iedere cursist heeft een eigen pc ter beschikking. Resultaat De cursist is in staat om samenhangende werkzaamheden (workflow) te vertalen naar een campagne. Hij of zij kan de werkzaamheden invoeren in Compass en de gebruikers uitleggen hoe zij werkzaamheden met betrekking tot de campagne moeten uitvoeren. De cursist kan de campagnes analyseren ten behoeve van toekomstige acties.


6


3. Doel

Applicatiebeheer

De cursus leert de cursist Compass te beheren en gebruikers te ondersteunen bij het gebruik van Compass. Het geeft inzicht in de mogelijkheden die Compass biedt ter verbetering van het gebruik.

Doelgroep De key-gebruiker en applicatie- en systeembeheerder. Voorkennis Algemeen: Cursussen:

Kennis van de bedrijfsprocessen binnen uw bedrijf, gebruik van MSOffice applicaties als Word en Excel. Basisgebruik Compass.

Onderwerpen • De gegevensstructuur in Compass; • Invoeren van een nieuwe gebruiker; • Opzetten en beheren van gegevensbeveiliging; • Beheren van gebruikersinstellingen; • Wijzigen en aanvullen van codekeuzelijsten; • Instellen van de agenda’s en het opportunity management; • Opnemen van rapporten en lijsten in Compass; • Koppelen van Word documenten aan Compass; • Maken en uitvoeren van een inleesdefinitie voor het importeren van gegevens. Lesmateriaal De cursist ontvangt een cursusboek waarin de onderwerpen worden besproken aan de hand van cases. Tijdens de cursus wordt gewerkt met een standaard oefendatabase waarop het cursushandboek is geschreven. Iedere cursist heeft een eigen pc ter beschikking. Resultaat De cursist is in staat om nieuwe gebruikers toegang te geven tot de applicatie. Hij of zij kan de applicatie instellen en die van de gebruikers beheren. De cursist kan standaarddocumenten in Word maken en rapportages toevoegen. Ter verbetering van de gegevens kan de cursist de beveiliging instellen.


7


4. Doel

Geavanceerd databeheer

Inzicht geven in de samenhang tussen de gegevens in de Compass database. Het verbeteren van de kwaliteit en ondersteunen van de gebruikers bij het consistent invoeren van gegevens. Het leren van de hulpmiddelen voor het opschonen van gegevens middels bulkmutaties en handmatige invoer. Het aanpassen van de gegevensstructuur en instellingen ter verbetering van het gebruik.

Doelgroep De applicatie- en systeembeheerder. Voorkennis Algemeen: Cursussen:

Kennis van de bedrijfsprocessen binnen uw bedrijf, gebruik van MSOffice applicaties als Word en Excel. Basisgebruik Compass.

Onderwerpen • De gegevensstructuur in Compass; • De vrije verkenner en filters; • Importeren van gegevens; • Opschonen van de database; • Uitbreiden van de gegevensstructuur; • Maken van een oefendatabase. Lesmateriaal De cursist ontvangt een cursusboek waarin de onderwerpen worden besproken aan de hand van cases. Tijdens de cursus wordt gewerkt met een standaard oefendatabase waarop het cursushandboek is geschreven. Iedere cursist heeft een eigen pc ter beschikking. Resultaat De cursist heeft inzicht in de wijze waarop de kwaliteit van de gegevens in Compass verbeterd kan worden. Hij of zij is in staat om procedures te maken en de hulpmiddelen in Compass in te zetten. De cursist heeft de vaardigheden om Wizards en Triggers te maken en om gegevens te exporteren/importeren.


8


6. Doel

Lijsten in Excel

De cursus leert de cursist de vaardigheid om lijsten te maken voor Excel en die in Compass aan de gebruikers ter beschikking te stellen.

Doelgroep De key-gebruiker en de applicatiebeheerder. Voorkennis Cursussen: Basisgebruik Compass. Onderwerpen • De opbouw van de Compass database; • Het maken van een lijst definitie (SQL-View) • Relevante functionaliteit van Excel t.b.v. lijsten (Database) • Maken van lijsten in Excel; • In een lijst een selectie en sortering definiëren; • Opnemen van een lijst in Compass; • Printen van gegevens uit Compass; • Gebruikers afhankelijke selectiecriteria. Lesmateriaal De cursist ontvangt een cursusboek waarin de onderwerpen worden besproken aan de hand van cases. Tijdens de cursus wordt gewerkt met een standaard oefendatabase waarop het cursushandboek is geschreven. Iedere cursist heeft een eigen pc ter beschikking. Resultaat De cursist is in staat om zelfstandig een lijst te maken in Compass en te gebruiken vanuit Compass. Hij is in staat om een lijst samen te stellen in Excel en daar te gebruiken. Hij kent de hulpmiddelen die ter beschikking staan om op een efficiënte wijze te kunnen werken. De cursist kan de gebruiker uitleg geven waar de lijst gebruikt kan worden en hoe de gebruiker de selectie moet instellen.


9


7. Doel

Rapporten in Crystal Reports

Inzicht geven in de opbouw van een SQL-database en de mogelijkheden om rapporten te maken met het gebruik van complexe datastructuren, formules, variabelen en subreports.

Doelgroep De key-gebruiker, de applicatiebeheerder en andere gebruikers van CRW op SQLdatabases. Voorkennis Algemeen: Praktijk ervaring met het maken van rapporten. Cursussen: Basisgebruik Compass, Lijsten in Excel Onderwerpen • De technische opbouw van een SQL database; • De gegevensstructuur van Compass; • Invoeren van tellingen in een rapport; • Werken met subreports (omgaan met meerdere n-kanten); • De combinatie van Compass selectie en de selectie in CRW; • Definiëren van parameters en gebruik in sortering en groepering; • Opzoeken van foutmeldingen; • Gebruiken van gegevens uit meerdere bronnen. Lesmateriaal De cursist ontvangt een cursusboek waarin de onderwerpen worden besproken aan de hand van cases. Tijdens de cursus wordt gewerkt met een standaard oefendatabase waarop het cursushandboek is geschreven. Iedere cursist heeft een eigen pc ter beschikking. Resultaat De cursist is in staat om een complex rapport te maken. Hij of zij kan een bestaand rapport snel doorgronden en waar nodig aanpassen. De cursist kan middels parameters het rapport multifunctioneel maken waardoor het aantal rapporten beperkt blijft.


10


8. Doel

Remote beheer

Deze cursus geeft u inzicht in de werking van de database synchronisatie en het beheren van het systeem. Het leert u hoe u het proces kunt monitoren en optimaliseren. Het toont u de hulpmiddelen die Compass heeft om het beheerswerk te vergemakkelijken.

Doelgroep De applicatiebeheerder, technisch beheerder en key-gebruiker (indien hij of zij de gebruiker van de decentrale database ondersteunt). Voorkennis Algemeen: Netwerk terminologie, file transfer, brede Windows kennis. Cursussen: Basisgebruik Compass, Applicatiebeheer Onderwerpen • Aanmaken van een decentrale database; • Database verschillen tussen centraal en decentraal; • Inzicht in het uitwisselingsproces; • Systeem instellingen; • Onderhoud programmatuur; • Lezen van een rapport over een uitwisselings- en importsessie; • Periodiek evalueren van het proces; • Databeveiliging; • Selectie voor een remote database. Lesmateriaal De cursist ontvangt een cursusboek waarin de onderwerpen worden besproken aan de hand van cases. Tijdens de cursus wordt gewerkt met een standaard oefendatabase waarop het cursushandboek is geschreven. Iedere cursist heeft een eigen pc ter beschikking. Resultaat Na deze cursus bent u in staat om de gebruikers van een decentrale database te ondersteunen bij het uitwisselingsproces, een decentrale database aan te maken en te installeren.


11

Cursusoverzicht. Compass Relationship Management

Recommend Documents