© LIOF, 2015
1
Inhoud
Missie Doelstelling Werkterrein Kerntaken Resultaten Organisatie/cultuur
© LIOF, 2015
2
3 5 6 17 25 28
Missie Positie van Limburg internationaal uitbouwen door versterking van het MKB. Hiermee uitvoering gevend aan het economisch beleid van Provincie Limburg en EZ. LIOF's bijdrage is gericht op het creëren van banen in die sectoren waar Limburg sterk in is en waar LIOF een toegevoegde waarde heeft t.o.v. de andere actoren; namelijk de sectoren industrie en logistiek en de cross-overs vanuit deze sectoren naar agro/food, materials, smart services en healthcare.
© LIOF, 2015
3
Missie Dit doet LIOF door:
• het uitwerken en uitvoeren van ontwikkelprogramma's voor de sectoren industrie en logistiek, inclusief cross-overs met de campusdomeinen, leidend tot structuurversterking • buitenlandse bedrijven hierheen te halen en te behouden • MKB'ers in topsectoren helpen te innoveren en investeren door innovatie- & business development support • individuele MKB bedrijven en starters in iedere fase van bedrijfsontwikkeling te ondersteunen met financiering en risicokapitaal
© LIOF, 2015
4
Doelstelling Structuurversterking van industrie en logistiek en daarvan afgeleid: • Banencreatie in Limburg door: – innovatie – business development – financiering – buitenlandse investeringen (FDI) • Limburg stijgt op ranking lists 'innovatie' en 'werkgelegenheid'
• LIOF stijgt op 'nett-promotor score' van partners
© LIOF, 2015
5
Werkterrein
© LIOF, 2015
6
<
Buitenlandse bedrijven
Smart Services
Healthcare
Agro / Food
Logistiek
>
Industrie
Materials
MKB
Zwaartepunten Limburgse economie, uitgedrukt in het relatieve belang in werkgelegenheid
Werkterrein
© LIOF, 2015
7
Brightlands Smart Services Campus
<
Buitenlandse bedrijven
Brightlands Maastricht Health Campus
Smart Services
Brightlands Campus Greenport Venlo
Healthcare
Logistiek
>
LIOF sectorontwikkeling en structuurversterking
Industrie
Materials
MKB
Brightlands Chemelot Campus
Agro / Food
Campusdomeinen
Werkterrein LIOF resultaten in de sectoren industrie en logistiek, t.o.v. de totale LIOF resultaten in Limburg (2011-2013)
overig
industrie en logistiek
overig
industrie en logistiek
overig
industrie en logistiek
overig
industrie en logistiek
omvang buitenlandse investeringen (M€)
werkgelegenheid buitenlandse investeringen
omvang innovatieprojecten (M€)
aantal participaties
33%
75%
44%
49%
© LIOF, 2015
8
Werkterrein Industrie: potentievolle subsectoren* Potentie gebaseerd op: • industriële basis • technologische basis • marktomvang • groeipotentie • zelfstandig ontwikkelpotentieel
machine - bouw
agroverwerkin g
medica l device s ....
* Berenschot, 2013 MR O
© LIOF, 2015
9
automotiv e
Werkterrein Industrie: cross-overs met campussen
Brightlands Campus Greenport Venlo
Brightlands Maastricht Health Campus
machinebouw
agroverwerking
medical devices
....
MRO Brightlands Smart Services Campus
© LIOF, 2015
10
automotive Brightlands Chemelot Campus
Werkterrein Nieuwe dynamiek in industrie
internet of things big data
industrie robotization
servitization
© LIOF, 2015
11
3D/AM
Werkterrein Nieuwe dynamiek in industrie
• Scouten van nieuwe ontwikkelingen en vertalen in kansen voor het Limburgse MKB. • MKB verbinden aan nieuwe partijen, de ‘game-changers’, o.a. ICT partijen. • LIOF meer verkennend, vooruitkijkend, challenging, ondernemend in bredere netwerken. • Concretisering van plan van aanpak met alle key-spelers in de sector industrie, inclusief kennisinstellingen (sector road-map). • Sector inspireren en uitdagen o.a. ‘vuurtoren’-projecten en field-labs.
© LIOF, 2015
12
Werkterrein Logistiek: potentievolle subsectoren* Potentie gebaseerd op: • industriële basis • marktomvang • groeipotentie • positie op goederencorridor
electronica
agrologistiek
medische logistiek
* SMART Logistics Centre Venlo, 2014 fast moving consumer goods
© LIOF, 2015
13
...
Werkterrein Logistiek: cross-overs met campussen
Brightlands Campus Greenport Venlo
Brightlands Maastricht Health Campus electronica
agrologistiek
Brightlands Smart Services Campus
© LIOF, 2015
14
medische logistiek
fast moving consumer goods
...
Brightlands Chemelot Campus
Werkterrein Nieuwe dynamiek in logistiek
E-fulfilment sustainability
logistiek synchromodal
© LIOF, 2015
15
conditioned and controlled logistics
smart hub
Werkterrein Nieuwe dynamiek in logistiek
• Scouten van nieuwe ontwikkelingen en vertalen in kansen voor het Limburgse MKB. • MKB verbinden aan nieuwe partijen, de ‘game-changers’, o.a. ICT partijen. • LIOF meer verkennend, vooruitkijkend, challenging, ondernemend in bredere netwerken. • Concretisering van plan van aanpak met alle key-spelers in de sector logistiek, inclusief kennisinstellingen (sector road-map). • Sector inspireren en uitdagen o.a. ‘vuurtoren’-projecten en field-labs.
© LIOF, 2015
16
Kerntaken
sectorontwikkeling & structuurversterking
Buitenlandse bedrijven
innovatie- en business development support
verankering
financiering
acquisitie
Smart Materials
© LIOF, 2015
17
Industrie
Logistiek
Agro/Food
Healthcare
Services
Kerntaken Sectorontwikkeling en structuurversterking in industrie en logistiek
Wat? •
• •
Integrale programma’s ontwikkelen en (zelf) uitvoeren met partners uit de sectoren industrie en logistiek en met game-changers van buiten de sector. Initiërende rol, coördinatie, uitvoering, verkenning nieuwe technologie / business kansen. Cross overs met Campussen uitwerken.
Hoe? - Sectorale focus, gericht op nieuwe trends en kansen voor MKB, gerichte samenwerking. Ondernemend: - Grensverleggend, initiërend, kansen zien en pakken, dynamisch aanpassen van sector-aanpak. Resultaatgericht: - Concrete projectplannen met concrete resultaten, afrekenbaar. - Ambitieuze stip aan de horizon (bijvoorbeeld Venlo in 2020 bij top 3 logistieke hotspots van Europa).
borgen commitment
dynamisc h aanpasse n
programma regisseren & uitvoeren businessen technologyprogrammalijnen
Scherp:
© LIOF, 2015
18
bepale n (smart) ambitie
bepalen ontwikkelings - thema’s opstellen programma lijnen
Kerntaken Sectorontwikkeling en structuurversterking in industrie en logistiek
neutraal verbindend deskundig
Waarom
sterk (MKB) netwerk
LIOF?
helicopterview business/tech. trends integraal denken (eigen) financieringsinstrumenten brug slaan naar MKB
© LIOF, 2015
19
Kerntaken Innovatie- en Business Development Support
Wat? • • • • • • •
initiëren van ideeën voor innovatieve producten of diensten screenen van ideeën op potentie ontwikkelen van kansrijke ideeën tot innovatieprojecten (laten) financieren van innovatieprojecten realiseren van innovatieve producten en/of diensten ontwikkelen van financieringsgerede business case voor innovatief product of dienst (in multidisciplinair case team met LIOF-medewerkers uit business development- en financieringsafdeling) verankeren van buitenlandse vestigingen in het Limburgse eco-systeem
Hoe? Scherp: - sectorale focus / cross overs Ondernemend: - initiërende rol op nieuwe business- en technologische ontwikkelingen Resultaatgericht: - business development taakstellingen - uitbreiding buitenlandse investeringen in Limburg
© LIOF, 2015
20
Kerntaken Financiering
Wat? • • • • •
LIOF investeert met risicokapitaal in het Limburgse MKB in de Limburgse topsectoren met specifieke provinciale fondsen en vanuit eigen fondsen financiert LIOF kansrijke ondernemingen en initiatieven in iedere fase van de bedrijfsontwikkeling investeringsstrategie meer gericht op MKB; starters meer via de provinciale fondsen portfoliomanagement gericht op hogere doorloopsnelheid (sneller afscheid van 'dogs') acquisitie versterken en beheer focussen op waardecreatie
Hoe? Scherp:
Ondernemend: Resultaatgericht: -
© LIOF, 2015
in onze toegevoegde waarde voor klanten portfolio-focus acquisitie targets versterking pro-actieve acquisitie op waard creatie van onze investeringen strak ‘300 dagen’-plan bij nieuwe participaties
21
Kerntaken Financiering, voor alle fases PRE-SEED
SEED
maximale investeringsbijdragen
EARLY STAGE
GROEI
Chemelot Ventures € 40 mln.
€ 2,5 mln. LIOF € 100 mln.
risicokapitaal + achtergestelde leningen
€ 500 K MKB Kredietenfonds: € 20 mln. LBDF: € 30 mln.
€ 50 K
bedrijfsfase
IDEE-FASE
© LIOF, 2015
22
PROTOT YPE
OMZET
GROEI
Kerntaken Acquisitie
Wat? • • • • •
buitenlandse bedrijven naar Limburg halen door de Limburg proposities met NFIA uit te venten en door professionele follow-up van NFIA leads ondersteuning Provinciebestuurders LIOF organiseert fact finding tours en bidbook proposities voor (buitenlandse) prospects LIOF is informatiemakelaar (database management) en verbindingsofficier met campussen en gemeenten dedicated focus op acquisitie, verankering incorporeren bij business development managers
Hoe? Scherp:
Ondernemend: Resultaatgericht: -
© LIOF, 2015
goede rolverdeling tussen LIOF en andere spelers (NFIA, Provincie, Campussen) opportunistisch maar scherp op logistiek / services- en industrie- sterkte van Limburg actieve verbindingsofficier proposities uitwerken en uitdragen op investeringsbeslissingen en arbeidsplaatsen creatie door nieuwe buitenlands investeerders in Limburg
23
Resultaten 2016-2020 Banencreatie – –
Door innovatie: 5500 arbeidsjaren Door buitenlandse investeringen: 2000 arbeidsplaatsen
Investeringsimpuls – – – –
Door buitenlandse bedrijven: € 250 mio Door LIOF fondsen: € 100 mio Door publiek-private innovatie-initiatieven: € 62,5 mio Door business development cases: € 50 mio
Structuurversterking – –
Verbetering WBSO-score MKB in industrie 375 innovatieprojecten met 375 extra MKB bedrijven die participeren.
Rendement -
conform revolverendheidseisen div. fondsen instandhouding LIOF vermogen
© LIOF, 2015
24
Resultaten per jaar (2016-2020) Breakdown over sectoren per jaar INDUSTRIE LOGISTIEK OVERIG Acquisitie nieuw investeringsvolume (M€)
Acquisitie / Verankering werkgelegenheid (fte's)
Business Development innovatieprojecten aantal
32,5
400
75
Business Development innovatieprojecten (M€)
Business Development verankering investeringsvolume (M€)
Business Development new business development-cases aantal
12,5
17,5
10
© LIOF, 2015
25
Resultaten 2016-2020 Prognose resultaten per jaar, met breakdown over sectoren Industrie Acquisitie nieuw
Logistiek
Overig
Totaal
aantal bedrijven investeringsvolume (M€) werkgelegenheid (fte)
2 8,1 39
3 16,3 156
2 8,1 65
6 32,5 260
aantal bedrijfsuitbreidingen investeringsvolume (M€) werkgelegenheid (fte)
1 4,4 21
2 7,0 70
1 6,1 49
4 17,5 140
innovatieprojecten
aantal projecten financiële omvang (M€) werkgelegenheid (arbeidsjaren)
45 7,5 660
11 1,9 165
19 3,1 275
75 12,5 1.100
new business development-cases
aantal cases financiële omvang (M€)
5 5,0
2 2,0
3 3,0
10 10,0
Business Development verankering
Financiering MKB
Starters
© LIOF, 2015
26
aantal nieuwe MKB-financieringen investeringsvolume (M€)
7 7
aantal gefinancierde BD cases investeringsvolume (M€)
7 2
Organogram
directie HRM controlling/ administratie
communicatie
management support
assistentie mngt. support
Business Development
generiek
sectordeveloment business dev. foreign investment dev.
sectordeveloment business dev. foreign investment dev.
business dev. foreign investment dev.
27
acquisitie
account management
Innovatiefonds
logistiek
mngt. suppor t
Nedermaas Ventures
industrie
LimburgBusinessDevelopmentFunds
Financiering en Participatie
mngt. suppor t
© LIOF, 2015
ICT/legal
MKB leningenfonds
nieuwe situatie in fte Totaal: 43,3*
Organisatie/cultuur Scherp
• • • • • •
Brengen focus aan, gaan op andere manier werken Gericht op kansen Duidelijke toegevoegde waarde voor klanten Heldere samenwerking met Campussen en andere stakeholders In wat we wel en niet doen Lean en mean organisatie
Ondernemend
• • • • •
Vernieuwend Inspirerend en gedreven Regisserend en bindend Grensverleggend (kansen zien en pakken) Pro-actieve communicatie met doelgroepen
Resultaatgericht
• Heldere taakstellingen met verscherping van performance measurement & reporting (afrekenbaar) • Ambitieus en concreet
LIOF
• brengt focus aan • gaat anders werken • gaat zich anders organiseren
© LIOF, 2015
28
NV Industriebank LIOF Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij
